自動計量測試設備的發展，配合電腦程式的整合

第肆章 外在分析與機會威脅認定

透過外在分析，瞭解在商檢業經營環境中有那些特殊技術的要求 和新興科技的創造。政府政策的導向攸關商檢業的發展，是採取保護 或開放政策。國際經濟、國內經濟與大陸經濟，對商檢業又造成什麼 影響。

產業結構分析，是按 Porter 所提的五力分析架構，從產業的競爭 者、供應商的議價力量、購買者的議價能力、新進入者的分析以及替 代服務的威脅來瞭解個案公司目前的競爭結構強度。

外在分析，包括環境分析、產業結構分析、關鍵成功因素等三個 部分。環境分析從科技層面、政府層面、經濟層面觀察，以瞭解整體 大環境的走向與趨勢。根據外在環境以及產業結構未來可能的變化，

找出未來對個案公司可能構成的威脅與機會。

第一節 環境分析

一、

科技層面

商檢業所服務的性質在檢驗、測試、驗證三方面，與這三方面相 關的科技變化計有：

（一）

超低溫技術的商業運用及特殊造船技術的開發成功

由於環保與石油資源有限的考量，天然氣（NG）被視為將來重 要的能源來源。天然氣的沸點在攝氏零下 162 度，換言之將天然氣周 遭溫度降至低於零下 162℃的環境下，氣態的天然氣（NG）會變成 液態的液化天然氣（LNG）。而液化天然氣的體積較氣態天然氣的體 積大約要小 500 倍，符合運輸的經濟效益。所以當超低溫技術成功的 運用在 NG 冷凍至 LNG 上。又載運 LNG 船舶的技術成功開發候，液

示，日、韓兩國造船廠訂單應接不暇。中東 LNG 輸出國在 2007 年以 前擬建造 50 艘 LNG 冷凍船。在台灣方面，中油、台塑石化都有多艘 建造計畫。LNG 對原油/石油有部分替代性，而且 LNG 相關技術的掌 握，應該是對未來能源之星的掌握。

（二）

自動計量測試設備的發展，配合電腦程式的整合

自動化逐漸取代人工，如自動液位計（Automatic Level Gauge），

安裝在輸送管線上的自動氣相層析儀（On-line Gas Chromatography Analyzer），自動取樣器（Automatic Sampler）。這些設備的引進，逐 漸替代了傳統人工，解決了一些效率及成本問題，但在自動化領域中 也存在一些不準確度，失之毫釐，差之千釐。若未能及時察覺，可能 導至系統誤差（System Error），而永遠呈現在系統中，直至誤差被排 除或系統結束為止。所以自動設備的正確使用，校正，誤差排除，配 合資訊的應用應是未來商檢業中重要的關鍵技能，這些技術的取得及 培訓成為開發核心技術的重要基礎。

（三）

與衛生、安全、及環保相關的測試方法日趨完善，技術 要求愈加嚴謹

例如；石油煉製業因為環保的要求必須減少硫成份在最終產品內 的含量，脫硫的技術被開發出來，但硫的減少導至潤滑性的降低，故 石油產品煉製者又需投入具有增加潤滑性的添加劑。這類的例子，愈 來愈多。為了符合 HSE 的要求，開發出一些技術，將產品中的一些 有害成份降低或移除，另外又需添加一些可增加產品效能，或差異化 的成份，以增加產品的競爭優勢。不希望某些成份存在，與希望某些 成份存在，構成了商檢中的測試需求在質與量都顯著增加。當然無法 在知識與技術跟上需求的商檢公司將面臨問題。

（四）

電磁相容的技術要求

歐盟於 1989 通過指令（EU Directive）要求，電器、電子、電腦 等相關產品、設備在操作時，不會因電磁效應影響其他電子、電器產 品的正常運作，同時產品本身也具有一定的耐干擾性。目前在美、加、

澳洲、日本、新加坡等一些 WTO 會員國中也有對輸入該國的電子、

電器產品要求 EMC 的測試報告，或由廠商自我做符合性宣告，或委 託經該國認可的第三方測試並出具結果，或由該國政府單位的商檢局 測試並證明。

（五）

藍芽技術的開發

藍芽技術於 1999 年 5 月正式發表，是一種短距離無線通訊技術，

可取代筆記型電腦、周邊設備、及行動電話間的纜線。藍芽市場與 Wireless LAN（WLAN）誰將成為市場的主流是全球產業界所關注的 焦點。藍芽市場成熟度受制於規格標準化、成本、互通性、認證等因 素。但隨著眾多業者投入開發藍芽市場也將為台灣廠商帶來一定的商 機，如果能掌握藍芽晶片組、系統及週邊的技術，必定有發展的潛力。

隨著藍芽技術的開發，藍芽產品的驗證與測試也形成一潛在的商檢服 務市場。

（六）

環保技術提升所代動的資源化的服務，綠色產業的發展

近來政府提倡綠色標章，建立資源回收制度，鼓勵民間成立資源 化工廠，妥善處理廢棄物，降低垃圾量，一方面可減少焚化爐或掩埋 場之興建，另一方面，可將廢棄物中有用的資源回收再利用，達到 Recycle, Reduce & Reuse –3R 的要求。

二、

政府層面

我國產業的發展，從早期的農業、紡織業，到 60 年代隨著十大 建設而興起的石化業，至 70 年代資訊業蓬勃發展；80 年代建立半導 體產業。這一系列產業的轉型與發展，政府所制定的政策，法規，獎 勵投資條例，扮演了非常成功的角色。

早期政府在管控提升內、外銷產品品質上，由經濟部「商品檢驗」

站在主導的立場，配合成立一些產、官、學、研的機構來帶動檢驗、

測試的機制。近年來，民間第三者檢驗業無論在國際資訊，投資規模，

以及技術，人材面上都達到一定的國際水準，而且效率高，政府在制 度面上逐漸朝規制緩和、民營化的方向推動。

政府在加入 WTO 組織後，為降低貿易自由化，市場國際化對我 國經濟發展的負面影響，推動商品檢驗必須引用國際共通標準，並將 檢驗重點轉至與消費者攸關的「食品衛生」、「工業產品安規」、「電磁 相容性」等領域；更積極推動實驗室認證體系以及國際相互認證以提 升國際競爭力。其他有關的措施如下：

（一）

政府採購法的實施

政府為了採購資訊公開透明化、投標廠商競爭公平化與兼顧採購 效率與品質，於 1999 年開始實施採購法，標場的生態產生變化，新 的得標廠商，找尋自己的協力廠商搭配完成工作。國營企業過去偏向 使用官、學、研的檢驗、測試機構，待政府採購法實施後，逐漸釋放 出一些市場，供民間廠商參預。

（二）

政府推動 ISO9000 品保認證制度

商品檢驗局於 1989 年開始導入 ISO9000，經研訂制度架構及選 擇工場試評後，訂定「國際標準品質保證制度實施辦法」，經濟部核

國家簽署互相承認，亦即一旦廠商通過標檢局驗證，即可取得合作國 家的登錄證明書。目前已簽約驗證合作的國家有美國 UL、德國 DQS、

英國 BSI、比利時 AVI 及新加坡 PSB 等，另已簽備忘錄者有瑞士 SQS、

義大利 CISQ、法國 AFAQ、奧地利 OQS、及加拿大 QMI。

（三）

政府推動環境保護及 ISO14001 國際環境管理系統

政府除了在無鉛汽油、含硫量控制、增加使用 LNG、鼓勵綠色 產品、所有工程要實施環境影響評估、推動廢棄物資源回收等事項推 動環保。並因應全球環境管理趨勢，引進實施 ISO14001，使得企業 與環境能永續發展達到雙贏的目標。

（四）

經濟部標準檢驗局 2004 年度重要施政計畫

促進商品驗證制度國際化及度量衡科技化；加速國家標準與國際 標準調和；推行國際標準品保制度、環境管理制度、資訊安全管理系 統及職業安全衛生管理系統驗證；簽署國際相互承認，達到「一個標 準、一次檢驗、一張證書、全球通行」之目標。

1. 國家度量衡標準實驗室運作

維持國家最高量測標準及提供校正服務，建立國家計量人才培訓 及量測資訊傳播與推廣中心地位。

新建與擴建標準能量。從事計量標準技術發展。協助健全法定計 量技術發展。認證制度實施與發展。

2. 建立及維持國家游離輻射標準

推動實驗室認證與研擬技術規範，滿足中華民國實驗室認證體系 與輻射防護法規的需求。建立量測標準、執行國際比對與全球相 互認可，滿足國內市場、國際比對與標準國際化的需求。發展原 子能在醫學與輻防之應用，滿足原子能在放射診療與輻射安全應 用的需求。

3. 建立與維持國家時間及頻率標準

建立及維持國家時頻最高標準並追溯國際標準，提供一級校正追 溯服務。參與維持國際時頻標準。輔導國內次級實驗室通過評 鑑，取得認證資格。新量測技術之研發，提升國家標準實驗室之 技術能力。新量測技術之研發，提升國家標準實驗室之技術能 力。與國際知名實驗室建立合作關係，促進技術交流。舉辦能力 試驗活動。建立最佳化時間評量技術，提升國家標準實驗室性能。

4. 奈米技術計量標準

建立尺寸參數量測追溯分項-三維奈米尺寸標準及量測技術、奈 米粒徑標準及量測技術、奈米膜厚計量標準，力學性質量測追溯 -奈米元件機械性質量測、微流量測標準。

5. 資訊通信技術標準規範之研究與發展

積極參與 UN/CEFACT、OASIS、AFACT 等國際標準組織。主辦 亞太電子化成就獎，同時舉辦相關國際大展及研討會。參考國際 標準，研訂有關網際網路、資通安全、中文資訊、無線通信等資 訊通信相關標準。

6. 農業食品與化工類產品檢驗技術及行政

執行進出口化工產品檢驗、農畜水產品及其加工產品檢驗。檢討 增列、廢止應施檢驗品目。強化進口食品衛生檢驗，落實源頭管 制。加強食品及化工產品監視計畫檢驗。舉辦檢驗技術及評鑑技 術研討會。辦理委託代施檢驗業務，輔導驗證機構提升檢驗技 術。督導考核各執行單位及代施檢驗單位之業務。推動外銷食品 加工廠實施危害分析重點管制計畫之管理制度。推動化工產品實 施驗證登錄。

7. 機電類產品檢驗技術及行政，規劃公告應施檢驗品目

持續推動機電類商品實施驗證登錄，研討電機電子類商品適宜之 檢驗方式。結合我國認證體系認可檢測機構，擴大民間參與檢驗 業務，並加強國際檢驗合作。為提升機電商品驗證能力，辦理提

工具機安全檢測能力、推動測試與驗證相互承認研究等四項專案 計畫。

8. 企劃檢驗驗證及國際事務，推展消費者保護業務

辦理「推動我國消費商品事故資訊蒐集，分析及回收體制計畫」

之研究。辦理品質管理系統(ISO 9000)、環境管理系統(ISO 14001)、職業安全衛生管理系統(OHSAS 18001)及資訊安全管理 系統(CNS 17800)之評鑑/追查作業、評審人員教育訓練。擴大服 務 ISO 登錄廠商取得認證委員會(CNAB)登錄標誌，向 CNAB 申 請增列 ISO 9000 /14001 認證範圍。參與亞太經濟合作（APEC）

標準及符合性領域相關活動及因應我國成為 WTO 會員積極推動 國際合作業務。

9. 檢驗及試驗業務

辦理電氣電子類、機械類、化工類、農畜水產品及農業加工品等 商品檢驗。辦理商品驗證登錄及型式認可登錄。辦理國內後市場 商品管理業務，執行市場檢查及違規調查等。辦理受託物品試驗 及技術服務，並提供檢驗技術諮詢等。檢驗標準公告前之試作、

分析與方法確認，及進行檢測技術研發等。辦理消費性商品比較 試驗及瑕疵商品失效鑑定等。舉辦專業人員訓練、檢測技術研討 會及檢驗新知介紹等。

10.標準制定及正字標記管理

配合政策及產業需求，編修相關國家標準。積極進行國家標準與 國際標準之調和工作。參與國際及區域標準相關活動，掌握國際 標準制定修訂動向。加強正字標記推廣，擴增正字標記品目，以 增進推廣成效。舉辦全國標準化獎甄選活動及頒獎典禮，推動全 國各界落實標準化。

11.標準資料建立與服務，加強「WTO / TBT」查詢單位之運作機制 建置國家標準（CNS）網路服務系統。強化外國標準館藏目錄查

12.度量衡管理及代施檢定

加強宣導度量衡法、相關子法及技術規範。辦理計量人員教育訓 練及計量技術師(士)考試。辦理度量衡營業管理許可登記。辦理 檢定檢查合格單及印證之製作及管理。推行國際單位制(SI)。參 與國際或區域計量組織活動、推展度政業務國際化、調和技術性 法規、推動度量衡比對及相互認證事務。推動氣量計列入型式認 證範圍。辦理度量衡器型式認證審核與管理。透過符合政府採購 法之政府機關(構)、團體為代施檢定單位，分別執行電度表、雷 達測速儀、噪音計、呼氣酒精測速器與分析儀、照度計、車輛排 氣分析儀、及稻穀水分計之檢定業務。

13.度量衡器檢定及檢查事務

辦理度量衡器檢定及檢查。辦理度量衡器標準器之追溯校正，並 提供度量衡器校正服務。辦理度量衡器糾紛處理、檢舉案件及消 費品義務監視員舉發案件查訪。加強辦理進口水量計檢定工作。

執行市場清查業務。辦理專業人員教育訓練。

（五）

政府推動產業發展方向

1. 傳統產業發展必定要結合新的科技，以提高既有產業的競爭力及 附加價值

例如，紡織業可以結合高科技與時尚觀念，走到另一個境界上 去，而不是像過去一般界定為靠勞力生產的產業；食品業可以走 到保建機能性的食品領域；材料產業可以走到高級材料的領域；

金屬產業可以跨到輕金屬產業領域；化學產業可以走到光電及電 子化學用品領域；車輛產業可以發展到高效率電動車輛產業；運 動品產業可以走到運動休閒產業。

2. 高科技產業將會成為產業的核心，新興產業的發展帶動產業升級 例如政府推動的兩兆雙星產業，包括生物技術產業、數位內容產 業、影像顯示產業、積體電路產業。

3. 與科技發展有關的知識型服務業

諸如，研發服務業、資訊應用服務產業及流通服務產業。

4. 資源化的服務業，即綠色產業的發展

將廢棄物妥善處理或資源化以維護環境品質的產業。

三、

經濟層面

（一）

國際經濟

2004年第一季全球景氣走勢揚升，重要經濟指標表現穩健，環球 透視（Global Insight）機構調升今年全球經濟成長率至3.9%水準，並 推估工業生產將上漲至4.6%，進出口亦持續維持兩位數成長。美國經 濟成長力道強勁，日本景氣復甦腳步走穩，亞洲新興工業化國家工業 生產熱絡，歐元區域經濟走勢平穩，顯見活絡的產業經濟政策、寬鬆 的金融貨幣政策、便捷的資金流動政策，均助長經濟成長力道，預期 第二季景氣將延續第一季景氣加溫之勢，下半年全球應可恢復長期平 均趨勢水準之上。

惟美國在7月升息採緩步漸進式，6月份就業率不佳，造成觀察家 對美景氣是否復甦的爭議，加上國際油價飆漲不下、4月底5月初中國 大陸為了經濟降溫、採取宏觀調控。在全球原物料價格持續上漲、利 率與匯率走勢波動、部分國家公共衛生條件表現不佳、關稅貿易保護 壁壘措施築起、中東地區紛擾不斷、恐怖攻擊事件頻傳、及亞洲開發 中國家負債水準提高、全球經濟發展嚴重失衡等因素，將是影響全球 景氣回春步伐能否穩健發展的關鍵因素。

（二）

國內經濟

2004年第1季經濟成長率6.28％，CPI上升0.51％，今年第1季因全 球景氣加速復甦，帶動外貿及生產持續擴增，加以企業投資步調加快

，初步統計經濟成長率6.28％，較2月預測上修1.12個百分點。

預測2004年經濟成長率5.41％，CPI上升0.83％，GNP 10兆5,985 億元，折合3,184億美元，每人GNP 1萬4,106美元。

2004年，在美國與亞洲主要經濟體景氣擴張帶動下，全球經濟復 甦力道轉強。根據環球透視機構（Global Insight Inc.，前身為DRI‧

WEFA）5月最新預測，今年全球經濟成長率及世界貿易量成長率分 別高達3.9％及8.0％，明顯優於2003年之2.7％及5.3％，並較年初預測 之3.8％及6.9％，上修0.1及1.1個百分點，創近四年來最高成長紀錄，

顯示國際景氣復甦態勢確立。雖然近期大陸採取宏觀調控措施，及主 要國家為防範通膨正評估升息的時機與幅度，惟各國為確保經濟持續 擴張，貨幣政策緊縮程度不致過猛，全球經濟復甦的動能可望延續。

由於此波全球經濟復甦力道強勁，帶動我國商品貿易擴張，預測 全年輸出、入分別成長13.2％及15.3％，相抵後國外淨需求對經濟成 長貢獻0.6個百分點。內需方面，受惠於全球工業產品需求暢旺，廠 商積極擴充產能因應，預測全年民間投資成長22.9％，為1993年以來 新高。民間消費則在產業景氣轉佳及就業情勢趨穩下，全年可望成長 3.0％。政府支出方面，在上半年公共服務擴大就業計畫及擴大公共 建設計畫賡續推動下，小幅成長0.5％。併計消費、投資及存貨變動

，預測全年國內需求成長5.5％，對經濟成長貢獻4.8個百分點。

整體而言，預測今年我國經濟成長5.41％，較2月預測上修0.67 個百分點。物價方面，消費者物價（CPI）可望維持平穩，預測全年 上漲0.8％；躉售物價（WPI）則受國際農工原物料價格攀升影響，預 測全年上漲4.1％。

2004年第1季隨全球景氣升溫及國際大廠訂單釋出，我國對外貿 易及製造業生產成長強勁，廠商投資步調加速，初步統計經濟成長率 6.28％，較2月預測數5.16％提高1.12個百分點，其中輸入及輸出成長 率分別較預測數增11.2個百分點及7.2個百分點，固定投資亦增8.0個 百分點，製造業成長率提高2.2個百分點。

由需求面觀察，第1季由於股市表現轉佳（股票成交值增1.3倍）

及失業率下降，財富與所得縮水效應舒緩，民間消費成長3.1％；民間 投資方面，隨景氣展望趨向明朗，帶動市場需求升溫，產能過剩現象 已見改善，企業投資回溫，尤其光電、半導體等主要領導廠商積極布 建，加以上年同期基數較低，致大幅成長21.7％；至於公共部門，政 府消費因公共服務擴大就業計畫執行而成長1.8％，政府投資隨擴大公 共建設計畫進行，亦成長0.2％，公營事業投資則因部分重大建設接近 完工，負成長12.1％；合計國內需求成長5.8％，對經濟成長貢獻5.1個 百分點。外需方面，由於電子產品、基本金屬及精密儀器等需求強勁

，輸出成長18.6％，輸入隨出口引申需求及資本設備增購而成長20.7

％，合計國外淨需求對經濟成長貢獻1.2個百分點。

由生產面觀察，第1季因農耕、畜牧及漁業均呈減產，致農業負 成長6.3％；工業成長8.5％，其中製造業因電子產品、石油製品及機械 設備等需求增加，成長10.2％；另由於進出口貿易持續擴張、民間消 費意願回升，加以國內股市及房市交易活絡，運輸倉儲通信業、批發 零售餐飲業及金融保險不動產業分別成長4.8％、7.0％及4.9％，整體 服務業成長5.6％。

全球景氣加速攀升：根據環球透視機構今年5月最新資料，今年 首季美國經濟延續去年擴張基調，民間消費穩定成長，企業投資持續 增加，3月份就業人口創四年來最大增幅，並帶領全球景氣同步攀揚

。日本經濟在外貿活絡助益下，企業獲利持續好轉，誘發資本支出需 求增強，民間消費連續三季上揚，促使整體經濟脫離長期成長停滯困 境。歐洲儘管強勢歐元損及出口競爭力，然而在國際景氣強勁擴張帶

量仍持續發生作用。整體而言，全球經濟雖面臨能源價格攀升、美國 聯準會醞釀升息、以及中國大陸宏觀調控等不確定因素影響，然由於 整體復甦動能仍強，預期攀升格局應不致中挫。預測今年全球經濟成 長率3.9％，較去年之2.7％提高1.2個百分點。

表 4–1 各國經濟成長率

經 濟 成 長 率 （％）

世界 美國 歐盟 日本 中國

大陸 中華

民國 新 南韓 馬 泰國 印尼 菲

1999 3.2 4.5 2.8 0.1 7.1 5.4 6.4 9.5 6.1 4.5 0.8 3.3 2000 4.1 3.7 3.5 2.8 8.0 5.9 9.4 8.5 8.5 4.8 4.9 4.5 2001 1.5 0.5 1.6 0.4 7.5 -2.2 -2.4 3.8 0.3 2.1 3.4 3.0 2002 1.9 2.2 1.1 -0.4 8.0 3.6 2.2 7.0 4.1 5.4 3.7 4.4 2003 2.7 3.1 0.7 2.7 9.1 3.2 1.1 3.1 5.2 6.7 4.1 4.5 2004(f) 3.9 4.8 1.7 4.1 8.3 5.4 6.7 6.9 5.9 7.2 4.7 4.3 資料來源：1. 2003年（含）以前各國及歐盟為官方資料，餘為環球透視機構2004年5月最

新資料。

2.歐盟為歐盟15國資料。

3.我國為行政院主計處資料。

對外貿易持續擴張：在亞洲區域內貿易暢旺帶動下，今年首季海 關出、進口均呈二位數成長，分別增加22.4％及31.2％，為2001年以 來新高。展望未來，隨全球景氣復甦態勢確立、世界貿易量成長率提 高、及亞洲區域內產業分工益趨緊密，今年我國對外貿易可望維持穩 定成長趨勢。預測海關出口增加16.9％、進口增加23.1％。出、進口 相抵，出超由去年169億美元縮減為119億美元，併計服務貿易並剔除 物價因素，按新台幣計算之實質輸出成長13.2％，輸入成長15.3％，

貿易順差由去年206億美元降至157億美元。

表 4–2 對外貿易統計資料

海關商品貿易年增率 (按美元計算，％)

海關商品 出超金額

商品及服務貿易實質成長率 (按新台幣計算，％)

商品及服務 貿易順差

出 口 進 口 (億美元) 輸 出 輸 入 (億美元)

1999 10.0 5.8 109 11.9 4.4 79

2000 22.0 26.5 83 17.6 14.5 70

2001 -17.2 -23.4 156 -7.8 -13.9 159

2002 6.3 4.9 181 10.0 5.8 208

2003 10.4 13.1 169 10.5 7.6 206

2004(f) 16.9 23.1 119 13.2 15.3 157

民間消費增溫：去年受SARS疫情影響，民間消費意願滑落，尤 以娛樂與消遣、以及交通與通訊（含國外旅遊）等支出之衝擊最大。

今年隨疫情不利因素消失，經濟情勢明朗，以及股市增溫與房市回春

，消費意願提升，預測今年民間消費增加3.9％，實質成長3.0％。

表 4–3 民間消費實質成長率

民 間 消 費 實 質 成 長 率（﹪）

食品消費 非食品消費

1999 5.4 5.7 5.3

2000 4.9 4.1 5.2

2001 1.0 2.0 0.7

2002 2.0 1.1 2.3

民間投資動能轉強：隨產業景氣好轉及設備利用率大幅提升，企 業投資信心逐漸增強，加以政府致力招商與提供諸多優惠措施效果逐 漸發酵，投資動能轉趨強勁。除光電、半導體等科技產業積極籌建新 廠與提升製程，大幅增加資本支出外，食品、紡織、機械等傳統產業 中的大型廠商為掌握復甦契機及加速全球布局，投資步調亦明顯加快

，加上高鐵、六輕四期等重大投資案挹注，預測今年民間投資實質成 長22.9％。

表 4–4 投資成長率

民間投資實質成長率(％) 政府投資 公營事業投資

營建工程 運輸工具 機器設備 實質成長率(％) 實質成長率(％)

1999 -0.7 -14.5 -27.1 13.8 3.6 13.3

2000 15.7 -6.8 3.4 28.6 -4.7 -3.5

2001 -29.2 -22.0 4.7 -35.3 -4.8 4.1

2002 2.5 16.0 -13.1 -0.7 -13.1 -2.3

2003 -0.7 -5.3 6.8 0.5 -1.8 -5.5

2004(f) 22.9 － － － 0.1 -8.4

政府支出效果延續：政府在財政緊絀壓力持續居高下，為改善失 業與提振國內景氣，於去年下半年起戮力推動擴大公共建設及公共服 務擴大就業計畫，財政擴張效果將延續至今年，預估今年政府固定投 資與政府消費，分別成長0.1％及0.7％。另公營事業固定投資則因部 分事業單位民營化在即，擴充步調減緩，全年負成長8.4％。

國內物價溫和上漲：年初以來由於原油、鋼鐵、塑化原料及穀物 等國際農工原料價格持續攀升，帶動進口及內銷產品價格揚升，加以 全球半導體產業景氣明顯復甦，電子相關產品出口報價提高，預測今 年WPI上升4.1％。消費者物價方面，隨國內景氣增溫，房租跌幅縮減

，加以民間企業薪資上揚，服務類價格溫和上升；商品類價格則因國 內市場開放，零售業者競爭仍烈，廠商轉嫁能力受限，預測全年CPI 上升0.8％。

（三）

大陸經濟

雖然大陸當局將「加強宏觀調控、抑制投資過熱」作為2004年的 經濟政策主軸，但是從2004年第一季經濟表現觀察，其經濟熱潮不降 反升，各項經濟指標增幅更加快速，經濟成長已達9.7%。由於未能有 效抑制地方政府盲目投資的情形，固定資產投資仍超速成長，增幅高 達43.0%；工業生產成長17.7%，其中重工業成長20.1%；社會消費品 零售額達12,831億人民幣，增加10.7%；貿易總額達2,398 億美元，成 長38.2%，進口增速大於出口，逆差持續擴大；相較之下，實際外商 投資表現則未如前述指標突出，累計金額為140 億美元，成長7.49%。

由於大陸第一季經濟成長已超過9%，大陸政府如將其全年成長 控制在7%的水準，大幅採取如降低貨幣供給、提高存款準備率、減 少貨幣融資等貨幣政策為手段，恐將僅能約束民間投資行為，對於地 方政府盲目的投資行為則不具效果，同時亦可能進一步對其產業、金 融及就業產生負面影響，為大陸政府的宏觀調控政策帶來嚴峻挑戰。

根據中國大陸方面的統計，2003 年中國大陸的進出口總額達 8400 億美元，躍居全球第 4 位。出口和進口均突破 4 千億美元，確 立了中國大陸的貿易大國地位。

2004 年中國大陸的外貿形勢，仍面臨內外在的諸多變數。在外 在形勢方面，美元走勢將影響大陸的出口貿易條件，原材料、能源等 價格上漲將削弱大陸出口產品的競爭力。此外，貿易摩擦和反傾銷控 訴亦將使其出口貿易面臨沉重的壓力。在內在因素方面，大陸經濟所 存在能源短缺、生態保育、區域經濟失衡和失業攀升等問題是否影響 大陸經濟成長？加入 WTO 的第三年即將面臨農業、零售業和保險業 的擴大對外資開放，中國大陸是否已作足了準備？這些都將影響大陸 對外貿易運行的效益。

大陸的經濟成長能否持續，是引人關心的問題。據學者、專家的

經濟成長的主要來源，而大陸固定投資佔整體 GDP 高達 42%以上，

是推動經濟成長的主要動力，如果固定投資下降，勢將導致經濟成長 下滑。而大陸為了辦好 2008 年北京奧運與 2010 年上海世博會，未來 幾年的基礎建設投資必將大幅增加。

失業問題也是大陸必須維持高經濟成長率的原因。大陸 GDP 若 成長 1%就可增加 90~100 萬人的就業機會，這也就是大陸必須冒著龐 大的財政赤字也要擴大固定投資的另一個原因。

大陸在加入 WTO 後，外貿出口快速成長。不過，這種出口擴大 也帶來了負面效果。

1. 量增價減的問題，即「產品出口量增加，但價格卻下跌」，這種 價格競爭，薄利時代的來臨已迅速產生在中國大陸的各行各業。

2. 國際性大型、大量採購對同業間產生的競爭與排擠效應；如家樂 福、沃爾瑪、麥德龍增加在大陸的供應商資源，甚至承諾每年要 採購 100 億美元的產品。

3. 與美國、歐盟的「反傾銷、貿易障礙」貿易摩擦問題將層出不窮。

第二節 產業結構分析

商檢公司的服務或由政府部門執行（如中國大陸）、或由非營利 組織執行（如日本）、或純由民間成立公司執行（如歐美）。一般而言 民營化程度愈高，貿易愈自由化的國家，民營商檢公司介入商品檢驗 市場的程度愈深、幅度愈大。所以商檢公司的潛在市場規模亦隨著全 球化、自由化的程度而不同。

依本研究所蒐集資料推估商檢市場在台灣規模如下表：

表 4–5 台灣商檢市場規模

單位 : 仟元

商 檢 市 場 市 場 總 值

檢驗（保險公證） 962,402

檢驗 1,332,206

測試 4,024,096

驗證 600,743

總計 6,919,447

資料來源：個案公司市場調查資料

市場規模的消長會隨著經貿的發展而變化，也會隨著國內公共工 程的興建而擴大。若是國內、外法令要求檢驗、測試或驗證的服務而 且是可由民間參與的也會左右市場的總值。不過保險公證市場的消長 是與該年出險率息息相關，換言之，事故愈多，保險公證市場總值愈 大。

本研究對商檢產業的結構分析是依據 Michael Porter 的五力分析 來剖析商檢業的競爭環境及個案公司在此環境的競爭強度。

圖 4–1 Porter 之五力分析

資料來源：Porter, Michael E., “CompetitiveStrategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors”, NY : Free Press, 1980.

產業競爭者

產業內競爭強度 潛在進入者

供應商 購買者

替代品

新進入者的威脅

購買者的議價能力

替代品或服務的威脅 供應商的議價能力

一、

產業競爭者

「商檢」就字面的意思解釋為「商品檢驗」，而在本研究所涵蓋 的產業競爭者包括保險公證公司、及幾家國際知名度高且在台灣設有 分公司形成產業競爭者的如 Intertek Group plc（英國）、Bureau Veritas

（法國）、Core Laboratories（Saybolt）（荷蘭）、BSI - Inspectorate（英 國）。另外按照服務性質分類如下：

1. 檢驗 - 保險公證（大陸稱公估）公司。保險公證公司又分

「一般保險」、「海事保險」。

2. 檢驗 - 與進出口商品檢驗有關的檢驗公司。與符合政府法規（國 內或國際）有關的產品檢驗公司。

3. 測試 - 與進出口商品檢驗有關的測試公司。與符合政府法規（國 內或國際）有關的產品測試公司。

4. 驗證 –提供與管理系列、環境系統、安全系統等驗證、符合性 評鑑、訓練、顧問有關的公司。

產業內除了上述競爭者外，政府的檢驗、測試、驗證部門也是產 業的競爭者，而且是強而有力的競爭者，不過容易造成球員兼裁判的 現象，不但荒廢了站在監督、制定遊戲規則的角色，且扼殺了民間發 展的潛力。茲將兩岸政府部門涉入程度以主管單位方式整理如下表：

表 4–6 商檢公司主管單位

台 灣 大 陸

保險公證 財政部保險司 中國保險監督管理委員會（保監會）

進出口商品檢驗 無 AQSIQ

進出口商品測試 無 CNCA（CNAL）

符合性（法規）產品檢驗 符合國內法規 BSMI 符合國內法規 CNCA

符合性（法規）產品測試 符合國內法規 BSMI 符合國內法規 CNCA（CMA）

驗證公司 CNAB CNCA

說明：

台灣進出口檢驗業無目的事業主管機關。大陸進出口檢驗業要得到中華人民共和國國家質量監督檢驗檢疫總局（AQSIQ）

批准才可申請成立（參考進出口商品檢驗鑑定機構管理辦法-第 58 號，2004 年 1 月 1 日實施）。

台灣進出口測試業無目的事業主管機關，實驗室參加中華民國食驗室認證體系（CNLA）係自願性。大陸強制規定不論 是進出口測試業或符合性產品測試業皆要通過國家認證認可監督委員會（CNCA）認可（參考中華人民共和國認證認可

（一）

保險公證公司

根據財政部保險司資料，台灣地區業務統計如下：

表 4–7 台灣地區保險公證公司業務統計

單位：仟元

家 數 件 數 公 證 費 收 入

一般保險 海事保險 總 計 一般保險 海事保險 總 計 一般保險 海事保險 總 計

1997 36 56 92 11,794 19,841 31,635 324,889 240,105 564,994 1998 41 55 96 16,933 19,900 36,833 419,208 237,473 656,681 1999 38 53 91 13,201 20,108 33,309 440,182 356,555 796,737 2000 43 50 93 17,465 19,412 36,877 587,886 252,336 840,222 2001 44 51 95 20,314 16,494 36,808 665,783 292,619 962,402

資料來源：財政部、台北市公證商業同業公會、高雄市公證商業同業公會

（二）

Intertek Group plc（英國）

Intertek 從事測試、檢驗與驗證與個案公司性質相似。1885 年成 立於英國，全球擁有 11,900 員工，及 270 個實驗室。

Turnover EBITA

Compound annual growth rate 7.6% Continuing operations

Compound annual growth rate 12.0% Continuing operations

年度

2003年Intertek營業收入為4.71億英鎊，息前、稅前與商譽攤銷前 盈餘為0.762億英鎊，EBITA Margin為16.2%。其個別公司2004年策略 與2003年營運績效為：

1. Labtest 公司（測試）

在亞洲強勢成長，尤其在日用消費品檢驗測試部分。

營業收入：1.308 億英鎊，盈餘：0.428 億英鎊，獲利率：32.7%。

2. ETL SEMKO 公司（測試）

在亞洲持續成長，在歐美裁減管理階層，零售業測試機會大增。

營業收入：0.112 億英鎊，盈餘：0.142 億英鎊，獲利率：12.7%。

3. Caleb Brett 公司（進出口檢驗及測試）

傳統市場檢驗測試市場有顯著成長，實施降低營運成本，積極發 展委外服務。

營業收入：1.696 億英鎊，盈餘：0.132 億英鎊，獲利率：7.8%。

4. FTS 公司（檢驗及鑑定）

獲得奈及利亞及沙烏地阿拉伯合約，持續控制營運成本，維持高 獲利。

營業收入：0.591 億英鎊，盈餘：0.119 億英鎊，獲利率：20.1%。

Intertek 在台灣的分公司也有上述 4 個功能，除了 Labtest 較個案 公司的紡織實驗室與 EMC 電氣實驗室營收大外其餘功能之營業收入 都比個案公司相對應部門小，約為個案公司規模的 60%。

（三）

Bureau Veritas（法國）

BV 從事驗證、符合性評鑑、訓練、顧問與個案公司性質相似。

1828 年成立於比利時，現在總部設於法國，全球擁有 16,000 員工，

及 600 個辦公室與實驗室。

2003年BV營業收入為12.83億歐元，息前、稅前與商譽攤銷前盈 餘為1.70億歐元，EBITA Margin為13.25%。

營業收入較2002年成長10.9%，主要由於其國際驗證服務收入增 加。另外EBITA也由1.37億歐元增加至1.70億歐元，主要由於

International Trade利潤增長16.7%和Industry & Facility利潤增長20%。

表 4–8 Bureau Veritas 營運績效

(mln euros) 2000 2001 2002 2003

Consolidated turnover 850 1012 1145 1283

EBITA 86 107 137 170

EBITA margin 10.12% 10.57% 11.97% 13.25%

資料來源：Bureau Veritas 2003 Annual Report

圖 4–3 Bureau Veritas 營運績效

（四）

Core Laboratories（Saybolt） （荷蘭）

Saybolt 被 Core Laboratories 併購成為 Reservoir Description 部門 內的業務單位之一，與 Production Enhancement 部門，Reservoir Management 部門，合為 Core Laboratories 的三大部門。

2003 年 Core Lab.的營業額攀升 11%到 USD 405.64 million, 淨收 益達到 USD 18.7 million 相對於 2002 年虧損 USD 9.06 million。

Reservoir Description 部門（包括 Saybolt 業務單位）營業額成長 9%

到 USD 239.64 million，同時 EBIT 成長 3.6%到達 USD 25.85 million。

Core Lab 核心能力在石油鑽探上游部分，唯一與個案公司競爭的 是 Saybolt，也僅在俄羅斯、荷蘭、中東、中國南方、台灣一帶。

（五）

BSI - Inspectorate（英國）

BSI（British Standard Institute）是制定英國國家標準協會，成立 於 1901 年擁有 5400 員工，併購 Inspectorate 之後，跨足於農、礦、

石油之檢驗領域。

2003 年營業額達到 237.3 million Pound Sterling 相較於 2002 年的 232.7 million，成長 1.9%。利潤從 2002 年的 21.2 million 下降至 13.5 million。

圖 4–5 BSI-Inspectorate 營運績效

BSI-Inspectorate 未來經營重點為：

1. 加重投資在管理系統驗證部分，加速擴充全球網絡。

2. 併購、全球行銷（英國國家標準、或其他與標準相關之產品）。 3. 在中國尋找併購機會，加速發展。

4. 在歐、美加強實驗室投資。

由該公司 2004 年目標看來，中國、歐、美為其著重地區，驗證、

測試為其著重項目。對於個案公司在台灣無明顯威脅，該公司在檢 驗、測試、驗證三方面都遙遙落後於個案公司。在中國大陸，該公司 礦產部分成績不錯，石油化學部分採自同行挖角策略，但在剛起步階

二、

供應商的議價能力

商檢公司不論在檢驗、測試或者驗證部分最大的供應部分在：

1. 人力的培訓、全球通訊網路的架設及使用、ERP 系統開發及維護。

2. 測試儀器設備、Know-How 的取得、維持實驗室認證認可的費用。

3. 驗證部門用在支付證書 Royalty 的費用。

個案公司各部門除了功能性的訓練由人力資源部以區域性整合 統一尋求質優價美的訓練機構按共同的需要比價搭配有效率的訓練 機構統籌安排進行訓練。各部門職能需要的訓練大部分由內部形成訓 練並對外開課訓練，例如驗證部門成立品質訓練學府對內、對外定期 實施訓練，既可滿足自己的需要又可開源減輕負擔同時可以文會友，

建立市場專業形象。

通訊費用軟、硬體購置及維護費用龐大且效率品質操控在供應商 手上，歷年來更換過數個系統，如 Lotus Notes 系統，最近由個案公 司母公司規劃更換 Exchange Mail System，若能穩定開發成功，可以 在這方面省下一筆為數可觀的費用。在 ERP 部分，個案公司亦由母 公司統籌規劃一類似 SAP 的系統，希望達到實用及省錢的目的。

儀器設備的供應部分，也採取與國際知名廠商簽約，以量制價。

驗證部門的 Royalty 部分採垂直整合併購 Yarsley 公司，除迅速取得資 格進入市場外，並可議價取得較佳的價格。

總體來說，在購買者所願意付的檢驗、測試、驗證費用節節下降 的情況下，個案公司對供應商的議價能力還有加強的需要，以維持合 理的利潤。

三、

購買者的議價能力

購買者的議價能力在檢驗市場非常的強，很多檢驗市場由於進入 障礙低，競爭激烈，導致購買者可貨問三家不吃虧。以個案公司檢驗 業務為例，很多報價都維持多年未調整即可證明。測試市場目前還有 一些新開發的測試，因對手還不會做實驗且沒有儀器設備，所以購買 者肯付的價格也還不錯，其他包括像驗證業務雖然推出時間也不算 久，卻也早已進入激烈的競爭環境，和遭遇到購買者的降價壓力。

整體而言，個案公司承受強大的購買者的議價壓力，不過個案公 司取而代之的是增加效率，增加業務量，以維持「成長」與「獲利」。

四、

新進入者的威脅

在新進入者威脅部分要小心「國家標準協會」，如 BSI 倂購 Inspectorate 進入石油化學品檢驗及測試市場。

或是「國際驗船學會」，如 BV 於 1996 年倂購法國 CEP 進入工 程檢驗市場，於 1998 年併購美國 ACTS 進入日常消費品檢驗、測試 市場，於 1999 年倂購 ATL 工程顧問公司進入工程管理顧問市場，及 Unicon 和 Neptuna 進入貨品、運輸檢驗市場，於 2001 年倂購美國 MTL 擴充日常消費品檢驗、測試市場 – 2002 年合併 ACTS 與 MTL，於 2001 年倂購法國 LCIE 進入電子電氣檢驗市場，於 2002 年 倂購 Plant Safety 公司擴充工程檢驗能力。在短短 7 年中 BV 將自己 由法國驗船協會的角色擴充至多元全球性的專業檢驗、測試、驗證的 角色，更需注意的是 BV 的核心能力涉及資本大、風險高的工程領域 較多，可使其進入重工業領域像航太工業，油田探勘市場。並且從其 服務範圍涵蓋 Certification, Conformity Assessment, Consulting &

Training 較個案公司多了顧問功能，BV 是個案公司不可忽視的勁敵。

其他如政府為環保因素、衛生安全或維持進出口品質因素而訂定

五、

替代服務的威脅

傳統的進出口檢驗、測試面臨「符合性評鑑」替代的威脅。由於 傳統進出口檢驗需求源自買方或賣方而已。而近年來 ISO 整合了 9000 系列，訂定了公司品質管理系統的標準，「源流檢驗」勝於「末端檢 驗」。又整合了 14001 系列，訂定了環境管理系統的標準。而國與國 之間雖參加了 WTO 但也在各國訂定了自己國內的產品品質標誌，如 台灣的正字標誌、大陸的 3C 標誌，美國的 UL、加拿大的 CSA，歐 洲共同市場的 CE 標誌等等。雖然產品行銷到這些有標誌要求的國家 是自願申請而非強制性的，但是大多數的廠商還是申請以取得「符合 性評鑑」證明，免得產品在該地行銷時遭遇不必要的障礙。所以符合 性評鑑逐漸在吞噬傳統進出口檢驗市場。不過這種趨勢目前只在日常 消費品，對於散裝於固定包裝的原料市場，還看不出有何威脅。

另一種可能的趨勢是「自我申報」（Self - Declaration）取代「第 三者檢測」，「抽檢」取代「逐批逐次檢查」。當廠商的品保系統、產 品品質通過檢驗、測試後，出貨時可以自我申報的方式陳述出貨品 質，而驗證團體不定時抽查其生產作業系統，確認符合規範。這樣的 模式一旦被廣為接受，對於現有市場規模影響很大，且市場會落在源 頭審核製程者手裡，對於後續追縱調查者所剩市場不大。

第三節 顧客分析

一、

顧客的區隔劃分

商檢業的顧客依現在市場模式可分為大型本國客戶、大型外國客 戶、中型重服務型客戶和中型重價錢型客戶和小客戶等區隔型態：

（一）

大型本國客戶

例如中國石油公司、台灣電力公司、台塑集團等公司與國外公司 採購原物料進口至台灣，或將成品外銷出去，或者因為買賣合約規定 要第三者檢驗，確認數量、品質符合規範，或者因為保險契約規定在 被保險人向保險公司理賠時須檢附保險公證人鑑定報告，或者因為租 船契約規定當船東與租船人產生合約糾紛時須聘請專業第三者查 勘、鑑定現場出具報告。根據報告書以釐清合約雙方責任與義務。

大型本國客戶對於商檢的需求大量且穩定，所以要求品質高、價 錢廉。商檢公司若要爭取此類型客戶市場必須要在核心能力、差異 化、成本、品質、資訊、交期、行銷上具有優勢。

（二）

大型外國客戶

例如 ExxonMobil, Shell, BP, Nike, Sony, Carrefour 等，此類型客 戶除了重視商檢公司的核心能力、差異化、成本、品質、資訊、交期、

行銷上具有優勢，尚且注重商檢公司的品牌知名度，全球網絡規模或 區域規模。進年來大型客戶之間採取併購策略、或委外策略藉以開 源、節流手法創造利潤，同時要求商檢公司在品質、安全、效率、符 合當地法規方面達到甚而超過自己原有的水準，並且成本要壓縮到比 自己營運還要更低，這種趨勢將商檢公司服務納入他們創造價值、傳 遞價值給他們客戶的供應鏈一環的作法開始形成。這類型的業務量更 大而且合約期限也較長，現有的案例是 Dow Chemical 全球採取一家

擠許多不具這方面核心資源的商檢公司，而且勝者將在合約期間急速 膨脹，佔進優勢，敗者將頓失所有，國內商檢業者應思考如何因應。

（三）

中型重服務型客戶和中型重價錢型客戶

換言之，將整體支出較大型客戶少的客戶區隔為重服務型與重價 錢型客戶，鎖定這兩種區隔需求的優先性，滿足他們的需要。這種區 隔有助於風險分散，將商檢公司業務的來源建立在中、小企業的基礎 上。而中小企業一旦成為大型企業時，也因長期的耕耘、配合，繼續 商檢業務關係。

（四）

小客戶

此類型客戶多是偶而使用商檢服務，或因他的信用很好不需要這 種服務、或因他的產品市場價格非常低廉，不注重品質。不過在驗證 市場中現在因為競爭緣故，每一客戶的服務費用降至大約每金 1 萬元 左右，但是這種同性質的小客戶數量眾多。商檢公司對於此類型客 戶 –同性質但不同公司，也非常重視，因為若是針對這類型區隔的 小客戶開發成功可達到聚沙成塔的效果。

二、

顧客的購買動機

購買商檢業服務的客戶都是在合約關係中（買賣、或保險、或租 船）尋求商檢公司提供諮詢、顧問、監督、稽核、檢驗、查核、鑑定、

測試、驗證和認證等服務，其動機不外忽乎以下幾點：

1. 創造價值 –興利 2. 避免風險 –防弊 3. 解決方案

4. 售後服務

第四節 產業關鍵成功因素

產業關鍵成功因素（Key Success Factor, KSF）是指產業及市場中 所需要的最重要的競爭能力或資產，換言之，廠商惟有把握住產業之 關鍵成功因素才能建立持久性競爭優勢（SCA）。產業關鍵成功因素 是從外部總體環境、產業分析所得到企業經營成功的重要性因素。

經訪談相關產業專家及個案公司高階主管，將有關檢驗、測試、

驗證產業之 10 項關鍵成功因素和個案公司主管認為已具備相關因素 的程度整理如下：

表 4–9 關鍵成功因素

產業關鍵成功因素 個案公司具備程度 1.高階主管的經營能力與企圖心 高度

2.核心能力與關鍵技術的取得 高度

3.創新能力 中度

4.品牌知名度 高度

5.規模經濟 高度

6.差異化和多元化 高度

7.成本及品質水準 中度

8.資訊科技之應用 低度

9.行銷通路與銷售力 高度

10.交期快速 中度

由於市場演變或個案公司多元化經營，關鍵成功因素也會因個案 公司所進入的市場不同而有所改變。另外個案公司現在擁有的 KSF 若不妥善維持，未來也會削弱或喪失。例如個案公司檢驗部門舊市場 發展已面臨瓶頸，積極尋求新市場、新服務，測試市場由傳統的消費 品檢驗邁進高科技產業測試。這些環境的變遷，邁入新產業，都會產 生新的關鍵成功因素，個案公司應確實掌握，並急早配合關鍵成功因

第五節 機會與威脅認定

一、

機會認定

（一）

全球產業對經濟發展的同時也重視科技對環境、人類造 成的影響，開啟了新的測試機會

例如 2003 年 2 月 13 日歐盟委員會和歐洲議會發布了 2 項標準指 導，目的是控制電氣和電子設備廢棄物的處理，限制某些有害物質在 這些產品上的使用。如果這些產品要賣到歐盟，它們就要符合這 2 項 標準的要求：

1. 歐洲議會和歐盟委員會 2003 年 1 月 27 日通過的關於廢棄電氣和 電子設備（Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE）的 2002/96/EC 標準。這一標準的目的是減少廢棄電氣和電子設備和 增加廢棄設備的再利用、再生和其他形式的回收同時保護環境。

2. 歐洲議會和歐盟委員會 2003 年 1 月 27 日通過的關於在電氣和電 子設備中，限制使用某些有害物質（Restriction of the use of Certain Hazardous Substances, ROHS）的 2002/95/EC 標準。

上 2 項標準皆是在限制有害物資在電氣和電子設備中使用，以保 護人類的建康及環境。

（二）

政府推動產業升級、法令鬆綁，讓民間參預檢驗、測試 業務

政府扮演火車頭的角色協助民間廠商產業升級，提升產品品質打 開外銷通路，對內制定產品標準，開放代檢業讓更多優秀的民間廠商 參預。否則政府變成球員兼裁判的角色，造成爭議，且扼殺了民間業 者發展的空間，成了民間的競爭者。

（三）

2004 年景氣回升，有利於商檢業的發展

在 2004 年全球經濟預測成長 3.9%。國內經濟據行政院主計處預 測可達 5.41%。房地產市場活絡，象徵著今年經濟復甦，輸出、入分 別預測成長 13.2%及 15.3%。這樣的環境自然有利於商檢公司今年的 業務發展。

（四）

大陸經濟的快速成長，給予兩岸資源互補的機會

台灣地狹人稠，尤其進幾年產業外移，市場萎縮，對商檢業者帶 來嚴重的衝擊。商檢業者面對大陸十三億人口伴隨經濟成長所隱藏的 龐大商機，無不積極準備進入大陸市場。台灣商檢公司最大競爭力是 同文同種，除文化、語言相同，思想相近外，檢業制度也相似,此外 人員交流，引進台灣管理經驗及經營模式，均是增加兩岸資源互補的 機會，進而創造雙贏的機會。

目前個案公司礦產部、農產部、消費品檢測部、環保實驗室、電 子暨通訊實驗室、材料暨工程實驗室皆採大中華區管理模式。個案公 司大量管理幹部身兼兩地管理責任，對個案公司人員是一種磨練，對 大陸聯屬公司可輕易取得台灣管理經營的經驗，使得兩岸資源互補，

達到互利的結果。

二、

威脅認定

（一）

新進入者的威脅

在第二節產業結構分析中已提過許多原來不是檢驗、測試、驗證 業的公司積極擴充成為市場的新進入者並構成相當的威脅。如 BV 原 是法國國際驗船學會，現在其服務範圍已涵蓋驗證，符合性評鑑，顧 問、及訓練等方面，與個案公司形成多方面競爭的情形。

在中國大陸亦是如此，不過眼前最大的競爭對手是 2003 年成立 的中國檢驗認証集團（CCIC），不論在檢驗、測試、驗證、符合性評 鑑，全方位進入商檢市場，成為新進入的強勁對手，而且幾乎所有外 商檢驗、測試、驗證業進入中國市場都與 CCIC 成立合資公司。

（二）

低價競爭的威脅

換言之，這也是購買者議價的結果，各種方式殺價，但所需服務 的項目未減反增。許多小公司沒有大公司的包袱，有些甚至在工作品 質上偷工減料、剝削員工的福利，也不做任何培養、訓練，一味以低 價奪取市場，這樣的惡性競爭雖不能維持長久，但在短期內立即造成 威脅。

（三）

台灣政局紛爭，與經濟長期走勢低迷

台灣政治的紛擾現象，影響了經濟發展，政治人物最大的負面示 範是不誠信，無包容力，凡事以計謀詐術考量，多年來對經濟已造成 傷害，若不改除這種短視近利的風氣，上樑不正、下樑歪，將會對台 灣經濟造成嚴重的傷害，對各行各業都會造成威脅，對個案公司也不 例外。

（四）

大陸的磁吸作用與近來實施宏觀調控

長期以來大陸經濟的發展快速吸引了大量台商前往投資設廠，帶 走了資金、技術、人才、及工作機會，這是一股難以抵擋的洪流。政 府若不能在兩岸政策上尋求智慧，解決爭端，創造雙贏互補的局面，

那麼這些資源等於淨流出，對台灣的影響非同小可，個案公司在這業 務上也受此因素影響。

最近大陸採取宏觀調控，對石化、鋼鐵、水泥等 9 大產業實施限 制，可能是大陸當局意識到再不採取手段，控制過熱的經濟，待泡沫 破裂，會付出極大的代價。

（五）

傳統檢驗業務受低價、驗證替代、廠商外移的威脅

傳統檢驗公司多，為求生存降價競爭為最常見的手法，個案公司 雖然也積極創造服務差異化，終究有一些市場的顧客是以價格為導向 的，降到一定的底線只有失去這類型的客戶。又驗證業興起，重點放 在源頭檢查，而且只要符合 ISO 的要求，或符合進入歐、美市場的產 品、安規要求即可，對於傳統進出口貨物檢驗業務造成替代的影響。

再加上廠商外移，原物料進口、成品出口都自台灣移走對傳統檢驗市 場有一定程度的打擊。不但檢驗市場如此，驗證市場也已提早遭受此 威脅。

（六）

人才斷層的威脅

商檢公司現今普遍面臨人才斷層的威脅，一方面是外在因素，整 個市場不大，商檢公司所穫報酬不高，自然無法付出高薪留注優秀人 才。另一方面是經營者，不注重訓練、栽培人才，自然造成一般公司 最能幹者就是經營者本人或幾個合夥人。

個案公司也面臨人才斷層的威脅，在某些部門主管老化，第二線 人才要不就是懸缺、要不就是非領導人才。不過縱觀當今人力市場，

要尋求有意願、能吃苦耐勞者也不易求。另一個造成此現象的因素是 往往受到營運績效的原因，不願意多一些培訓主管的費用，而造成今