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1 Scrum 项目快速上手... 1
1.1 操作场景...1
1.2 项目经理：快速创建并设置项目... 1
1.3 开发人员：快速进入项目处理工作... 11
1.4 项目经理：快速掌握项目进展和风险... 14
2 看板项目快速上手... 21
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Scrum 项目快速上手
1.1 操作场景
1.2 项目经理：快速创建并设置项目 1.3 开发人员：快速进入项目处理工作 1.4 项目经理：快速掌握项目进展和风险
1.1 操作场景
帮助用户，快速建立对Scrum项目的整体印象。例如一家新公司，进行常规操作设置 后，能够将Scrum项目用起来。
支持敏捷迭代开发，迭代计划和时间线清晰展现项目进展，工作流程支持自定制，满 足企业个性化流程。
项目管理共提供两种类型默认项目模板，分别包含不同的应用，以满足不同场景下的 使用需求。更多模板详情请参见项目模板。
● Scrum：适用于敏捷开发模式的研发管理平台，短周期持续交付，快速响应需求 和市场变化。
● 看板：适用于轻量团队看板模板。
Scrum的基本使用流程分三种场景：
● 1.2 项目经理：快速创建并设置项目
● 1.3 开发人员：快速进入项目处理工作
● 1.4 项目经理：快速掌握项目进展和风险
3. 项目设置
4. 设置迭代计划
5. 设置常用统计报表
创建项目
1. 项目经理进入项目管理控制台，根据提示输入已注册的帐号。
2. 单击“立即使用”，进入项目管理服务首页。
说明
● 注册的企业或个人用户的管理员登录选择“帐号登录”方式。
● 普通用户（即管理员创建的用户）登录选择“IAM用户登录”方式。
3. 单击项目管理首页右上角“新建项目”，项目类型选择“Scrum”。
4. 设置项目信息。
邀请成员
项目创建完成后，需要添加成员加入项目。项目经理可以直接添加，也可以通过分享 二维码或项目链接进行邀请加入。
说明
● 直接添加成员到项目时，成员不需要接受邀请。
● 通过分享二维码或项目链接时，需要成员接受邀请。
● 直接添加成员
a. 在项目详情页面，单击工具栏“设置 > 通用设置 > 成员管理”。
b. 单击成员管理页面“添加成员”进行添加。
c. “添加成员”有三种方式，这里选择“从本企业用户”添加为例。
勾选目标成员后，单击“下一步”，根据页面提示完成添加。
说明
● “本企业用户”列表中的成员为租户管理员在统一身份认证服务中已创建的IAM 用户，即本企业下的用户。
● 如果还需要添加新成员（IAM用户），可以单击“创建用户”登录到统一身份认 证服务中进行创建。其他详细操作请参见成员管理。
● 项目经理直接添加成员完成后，所选成员此时会成功加入到项目成员中。
● 邀请成员加入
a. 单击成员管理页面“通过链接邀请”。
显示邀请二维码和邀请链接。
b. 直接将二维码或单击“复制链接”将链接分享给需要加入项目的成员。
说明
● 为了保障公司安全，通过分享二维码或项目链接邀请加入的成员，默认需要等待管理员 再次审批。
● 管理员也可以根据实际情况选择“成员管理 > 待审核”，关闭“通过邀请加入该项目 需要审核”设置取消审核。
项目设置
对项目的高级设置，主要包括工作项模板设置、自定义工作流和权限设置等。
在项目详情页面，单击工具栏“设置 > 项目设置 ”，默认显示“工作项模板”设置页 面。
● 自定义不同类型工作项模板。
a. 单击“编辑模板”修改工作项，包括描述信息和字段等。
b. 修改完成后，单击“保存”完成模板设置或单击右上角“保存为模板”保存 为项目模板。
详细操作请参见项目模板。
● 自定义工作流。
a. 单击左侧工作项对应的“状态与流转”（以Story工作项为例）。
b. 设置工作项状态、流转方向和自动流转，设置完成后并保存。
详细操作请参见自定义工作流。
● 项目内权限设置。
对各个项目成员的角色权限设置，包括项目经理、开发人员、测试经理、测试人 员、参与者和浏览者，或根据需要自定义新角色并赋权。
a. 进入目标项目详情页面，单击“设置 > 项目设置 > 权限设置”。
b. 单击“新增角色”，可以自定义各个角色的所有工作项相关权限以及增加角 色类型。详细操作请参见项目设置。
● 修改项目基本信息。
a. 单击工具栏“设置 > 通用设置 > 基本信息 ”。
b. 根据实际需要修改项目基本信息（项目名称、描述等）并保存。
设置迭代计划
迭代功能，用来做版本计划管理，在项目里新建迭代，匹配版本发布计划时间点，便 可对版本计划进行跟踪管理。在迭代详情页面可以创建该迭代下的工作项。在需求规 划中，可以集中管理所有工作项（Epic、Feature、Story和Task等）。
1. 在项目详情页面，单击工具栏“工作 > 需求规划”。
使用需求规划和需求分解新建工作项。
2. 单击工具栏“工作 > 工作项”，单击工作项名称编辑工作项。
设计需求规划图时，只添加了工作项的标题。完成规划图后，需要修改Story详 情，包括描述信息、基本信息等。
完成修改后，单击右上角“保存”，详细操作请参见管理工作项。
3. 单击工具栏“工作 > 迭代”。
默认显示“最近的”迭代，“更远的”和“更早的”迭代默认隐藏。
单击左侧“创建迭代”可创建新的迭代。详细操作请参见管理迭代。
4. 创建好迭代后，根据项目版本计划进行迭代规划。
a. 单击“更远的”即展示迭代，单击左上角“未规划工作项”，显示全部已经 编辑好的的工作项列表。
b. 选中工作项拖动到导航指定迭代中或直接修改列表的迭代，为工作项指定迭 代。
设置常用统计报表
统计报表除了提供项目成员工时统计、工作项分布统计、迭代燃尽图、不同维度缺陷 统计等丰富的内置报表外，同时也支持通过报表自定义，灵活定制团队专属统计报 表。
1. 在项目详情页面，单击工具栏“工作 > 统计”。
2. 单击“新建报表”，在左侧可以选择报表类型。默认为“自定义”类型。这里以 自定义报表为例。
3. 选中“自定义报表”类型后，开始设置报表名称、数据设置和数据筛选，即根据 实际需要自定义常见统计报表。
4. 单击“保存”完成报表创建。
创建完成的报表显示在统计页面的左侧导航“所有报表”中，单击报表名称，可 以查看统计报表。详细操作请参见使用报表。
如果需要了解更多项目操作，请参见Scrum项目使用操作。
1.3 开发人员：快速进入项目处理工作
前提条件
● 已收到加入项目成员的邀请（如果已被项目经理直接添加到项目成员中，可忽略 邀请）。
● 项目经理已给开发人员创建好对应的IAM用户帐号。
操作流程
研发人员即参与项目开发的人员，首次使用项目时，需要接受项目经理的邀请、进入 项目详情页面开始处理自己的工作。主要操作流程如下：
2. 根据提示选择“IAM用户登录”，输入项目经理已创建好的IAM用户帐号进行登录
（如已登录，则忽略此步）。
3. 进入页面接受邀请后，项目经理会收到审核提醒并进行审核。
进入项目
1. 审核通过后，开发人员进入项目管理首页，在左侧区域选择“所有项目”。
2. 在右上角搜索框查找项目，单击项目名称即进入“工作 > 工作项”列表页面。
默认显示“全部”工作项列表。
处理工作
3. 建议根据任务的“优先级”、“重要程度”和最近“迭代”优先处理。
如果列表默认没有显示这些字段信息，请单击“显示字段”，在“设置列表显示 字段”窗口勾选“优先级”、“重要程度”和“迭代”并单击“确定”。其他显 示字段根据自己需要设置。
6. 处理完成后，单击右上角“保存”。
1.4 项目经理：快速掌握项目进展和风险
操作流程
研发经理即参与项目度量和统计的人员，当项目迭代工作完成后，可以通过仪表盘、
报表等对项目进行回顾和总结等。
主要操作流程如下：
使用仪表盘
仪表盘即项目过程中的可视化管理，支持基于数据的迭代回顾，包括：需求、缺陷、
路标日历、进度、燃尽图、团队成员等，还支持自定义报表卡片。可以直观了解工作 动态、迭代的质量、进度、工作量的情况，基于真实数据进行改进。
1. 进入项目详情页面，选择“仪表盘”。
默认显示当前迭代（迭代1）的需求、缺陷、路标日历、进度、燃尽图和团队成 员。
2. 选择不同迭代了解各个迭代的统计数据，如工作执行情况、质量、工作量等。
3. 单击右下角 还可以添加自定义报表卡片，深入了解项目情况。
自定义卡片包括任务、工作完成度、个人工时、吞吐量、工作饱和度、项目Bug统 计和项目Story统计，更多详细操作，请参见仪表盘。
使用报表
通过统计报表，可以了解迭代的质量、进度、工作量的情况，基于真实数据进行改 进。
报表模板有系统预置推荐报表和自定义报表两种：
● 系统预置推荐报表，即系统默认的模板类型，包含总览、工时、工作项分布、迭 代等。请根据实际情况选择。
● 自定义报表，可以统计缺陷的状态个数、处理人情况等。
1. 进入项目详情页面，选择“工作 > 统计”，进入统计报表页面。
2. 选择“所有报表”列表中不同报表，可以查看不同维度的报表统计数据。
3. 深入了解报表统计数据。
a. 单击“新建报表”。
b. 选择“自定义报表”类型。
c. 设置报表名称、数据设置和数据筛选，自定义需要统计的分析维度、对比维 度和汇总项等。
d. 设置完成后单击“保存”。
在左侧导航“所有报表”列表中会显示已创建的报表，单击报表名称即可查 看统计结果。更详细操作请参见报表。
使用迭代回顾
通过迭代回顾会议，引导和记录会议要点，回顾全员做得好的与做得不好的，寻找改 进措施。
1. 进入项目详情页面，选择“Wiki”。
2. 单击 ，选择Wiki内置的“敏捷迭代回顾会议模板”，单击“确定”。
3. 设置项目回顾内容，包括会议名称、会议模板要点和标签。
4. 完成设置后，单击“发布”。
在左侧导航“所有Wiki”列表中会显示已创建的Wiki（即“敏捷迭代回顾会议 01”），单击名称即可查看迭代回顾会议详情。
上传迭代总结
使用文档托管，可以将每个迭代的项目文档、总结文档、经验文档等上传到云端。
3. 已上传的文档显示在“上传文档”列表中，项目成员可以在线浏览、评论和下 载，沉淀项目的知识和总结。
说明
● 已删除的文档如果需要找回，请选择“回收站”进行还原。也可以根据需要清空回收 站。
● 回收站只保留最近一个月内删除的文件。
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看板项目快速上手
帮助用户，快速建立对看板项目的整体印象。例如一家新公司，建立一个看板项目，
进行常规操作设置后，能够将看板项目用起来。
背景信息
提供轻量、灵活和简单的团队协作解决方案，适合多行业的小团队轻量协作。
● 看板简单直观跟进工作事项。
● 支持文档进行团队协作编辑和知识分享。
● 支持报表清晰掌握工作进度。
操作便捷，能够高效、直观协作工作。
看板项目操作流程的详细操作如下：
● 创建项目
● 添加项目成员并分配角色
● 创建迭代
● 添加并分配工作项
● 处理工作项
创建项目
1. 进入项目管理控制台，根据提示输入已注册的帐号。
2. 单击“立即使用”，进入项目管理服务首页。
说明
● 注册的企业或个人用户的管理员登录选择“帐号登录”方式。
● 普通用户（即管理员创建的用户）登录选择“IAM用户登录”方式。
3. 在项目管理首页单击“新建项目”，项目类型选择“看板”。
4. 设置看板项目信息，包括项目设置模板、项目名称和项目描述等。
5. 单击“确定”完成看板项目的创建。
注意
如果新用户未设置昵称，请先进行设置。如果没有设置昵称，看板项目新建完成 后，会提示“个人信息设置”，需要按照页面提示设置成功后，才能继续下一步 操作。
默认进入看板项目详情页面，并提示“项目创建成功, 邀请成员”。此处选择暂不 添加。
2. 单击“添加成员”按钮为项目添加成员。
3. 添加成功后，单击 进入项目成员列表页面。
4. 单击目标成员所在行的“项目角色”名称，在下拉列表中选择不同角色类型，即 为成员分配角色。
说明
项目创建者不能分配角色。
2. 在“迭代配置”页面，单击“添加”新增迭代。
– 单击状态列对应“新建工作项”按钮。
– 单击状态列 ，选择“批量创建工作项”。
2. 单击工作项名称，进入工作项详情页，编辑更多信息，包括工作项描述、处理 人、迭代、优先级等并保存。
3. 重复上步操作，根据实际需要依次给不同状态列添加好工作项。
处理工作项
1. 在看板项目“工作 > 工作项”页面，在左上角选择工作项类型（如“需求”）。
单击“过滤”，可以选择不同过滤条件筛选需要处理工作项。
2. 如果需要处理一个迭代的工作项，单击“过滤器”窗口下方“个人过滤器”后的
“创建”。
a. 设置个人过滤器参数，包括处理人、迭代、创建时间、状态和过滤器名称 等。
b. 单击“保存并过滤”，也可以选择临时过滤。
此时将显示符合条件的所有工作项。
3. 单击要处理的工作项名称，进入工作项详情页。
4. 修改工作项，如处理人、工作项状态、工时、评论等。
5. 工作项处理完成后，单击右上角“保存”。更详细操作请参见工作项。
