二、 主要經貿情勢

丹麥(Denmark)

國家檔案

駐丹麥代表處經濟組製表 2020 年 3 月 12 日

一、

基本經貿資料

失業率 5.1% (2019)

貿易總值 2,067 億美元(2019) 、1,987 億美元(2018) 進口值 969 億美元(2019) 、961 億美元(2018) 出口值 1,098 億美元(2019)、1,026 億美元(2018)

主要進口項目

水路運輸設備、小客車、電力設備、工業用機械與設備及零件、成 衣及服飾品、印刷品、非電動自行車、肉製品、魚油、棕梠油、醫 藥品、雜項工業製品、石油及其製品、通訊產品、電子產品、金屬 製品、辦公室設備、電子機械及設備等。

主要出口項目

運輸設備、靜態轉換器、食用麵粉/澱粉、嬰幼兒食品、機械部件、

乳製品、醫藥品、一般工業用機械、動力機械及設備、肉製品、植 物油脂、成衣、雜項製造品、電力機械及設備、魚及海鮮、石化產 品、特殊工業專用機械、礦物、動物毛皮、金屬製品等。

主要進口來源 德國、瑞典、荷蘭、中國大陸、挪威、波蘭、英國、義大利 主要出口市場 德國、瑞典、英國、挪威、美國、荷蘭、法國、中國大陸

資料來源: StatBank Denmark

二、 主要經貿情勢

經濟現況及展望 現況：

1. 2019 年丹麥經濟成長率為 2.0%，相較於 2018 年的 1.2%表現較 優，丹麥官方表示其 2019 年 GDP 成長穩健，且其出口和消費均 向上成長。雖然歐洲經濟的仍舊疲軟，但丹麥經濟表現相對穩健，

惟在 2019 年第 4 季度，丹麥經濟僅增長 0.2％，顯示歐陸地區之 不景氣已影響丹麥。2020 年由於出口市場成長疲軟及新冠肺炎疫 情影響，丹麥工總已下調 GDP 增長預測為 0.5-1.0%之間。

2. 勞工市場壓力仍存在，企業仍面臨技術人才短缺的困境，丹麥工總 (DI)認為如果丹麥繼續忽視這人才短缺的挑戰，則將面臨整體經濟 突然放緩的風險。預估未來退休年齡會再上調，且預計在 2020 年 前會再增加 7 萬名勞動人口，薪資成長預估將以 2.5%-3.3%幅度成 長。

3. 丹麥係一小型開放經濟體，任何國際市場的波動，均將對丹麥經濟 產生直接衝擊。2019 年丹麥出口增長 1.3％，推測出口疲弱主因是 食品、原材料和機械的銷售減少，且近年來丹麥克朗的走強亦減少 了將全球經濟增長轉化為出口收益的機會，加上受英國脫歐及美 中貿易戰之影響，使丹麥在出口之推動上較為困難。

4. 由於國際情勢不穩定，整體發展仍存在下行風險，但由於丹麥目前 並無出現明顯失衡的情形，顯示該國經濟體應具足夠準備以因應 可能風險。惟受疫情之影響，丹麥今年之財政政策是否需要施行擴 張性措施將值得關注。

展望：

有關單位預估，2020 年丹麥經濟應仍將保持其小幅增長態勢，但其 將主要發生在國內經濟部門，尤其受家庭消費增加和商業投資增長 的推動; 另一方面由於該國近一半產出仰賴出口貿易，因此仍將受中 美貿易戰和英國脫歐等世界不確定性影響，同時由於全球貿易疲軟，

將打擊丹麥航運業並限制出口商進入主要市場，削減對該國最大出 口市場瑞典和德國的銷售預期，加上新冠肺炎之影響，預計本年外貿 市場將充滿挑戰。

以下為各重要機構對丹麥經濟成長率之預估：

1. 丹麥經濟委員會： 2020 年 1-1.2%

2. 丹麥央行：2020 年 0.9-1.1%、2021 年 1.6%

3. 丹麥工總： 2020 年 0.5-1.0%

重要經貿政策 1. 丹麥新政府 2019 年 6 月大選後執掌政權，新總理 Mette Frederiksen 提出將調整現行相對嚴厲的外國勞工申請，期望 使丹麥企業能較易獲得所需的外籍人才。其中之一的具體舉 措為將調整非歐盟勞工的最低薪資要求(beløbsgræ nsen)，部 分政黨要求下調現今的年收 65,074 美元(436,000 丹麥克朗)至 48,507 美元(325,000 丹麥克朗)，具體細節新政府尚未宣告。

2. 繼任政府更專注於氣候議題，如:

(a.) 宣布將在 2030 年前使丹麥的溫室氣體排放量減少 70％，

(b.) 要求公用建築在節能上進行改善，及改變公用部門的採購 方式。

(c.) 將更嚴格落實循環經濟，確保更智能的垃圾分類

(d.) 增加對大眾運輸方面的投資，使其充分電氣化，且延續前 朝政策將於 2030 年停止銷售柴油或汽油汽車。

(e.) 增加永續發展和綠色研究的資金，且可能進一步擴大離岸 風電的規模。

(f.) 考慮將氣候和綠色轉型納入財政部的計算方法。

3.

％的成本，並表示如有餘力甚至將增加教育投資。官方預估 停止預算削減後，教育機構可年提供多達 5 萬個實習機會。

重要經貿措施

1. 丹麥已與歐盟、加拿大、丹麥(含格陵蘭及法羅群島)、挪威、俄羅 斯、美國及全球四大漁業國: 冰島、日本、中國及南韓簽定北極圈 商業捕魚協定，希望實現永續性捕撈。

2. 丹麥專利商標局(Danish Patent and Trademark Office)及中國國家知 識產權專利局(CNIPA)達成協議，直至 2023 年 12 月 31 日為止，

丹麥公司在中國的專利申請將被迅速審理，加速丹麥公司進入中 國市場。

3. 哥本哈根於 2019 年舉辦 C40 城市首長高峰會，來自 96 個國家，

超過 1000 名會議代表，商討大城市因應氣候變遷的對策。

4. 歐盟與日本自由貿易協定於 2019 年 2 月 1 日生效，該協議將免除 歐盟與日本間近 90%的進出口商品之關稅，包含花卉商品。而對 於剩餘未納入此次考量的商品，其關稅亦將在幾年內逐步取消，例 如豬肉，目前約佔丹麥向日本出口總量的四分之一，此協定使日本 可能成為丹麥十大出口市場之一 (現今日本是丹麥第 14 大出口市 場)。

5. 丹麥政府將於哥本哈根地區揭櫫一大型商業項目，其中包含於 Hvidovre 市之工業區 Avedøre Holme 外建立 9 個人工島嶼，其總 面積將達為 300 萬平方米，預計將產生 12,000 個工作崗位。該提

案預計於 2022 年開始正式施行，並於 2040 年完全完工。

6. 丹麥政府和風能領域的主要代表於 2019 年 1 月 17 日簽署意向聲 明，旨加強丹麥在全球風能產業的領先地位。風能領域的代表包含 維斯塔斯(Vestas)、西門子(Siemens Gamesa)、三菱重工維特斯(MHI Vestas)、沃旭能源(Ø rsted)和瑞典公司 Vattenfall。

7. 丹麥財政委員會已批准該國在格陵蘭（Greenland）的卡拉利特國 際機場（Kalaallit Airports）以 1.06 億美金（7 億丹麥克朗）購買股 票（相當於 33.3％的股份），此舉可被視為丹麥政府對減少外國- 特別是中國 - 對基礎設施的投資之積極措施。

8. 丹麥政府與該國 100 多家最具規模的公司合作，制定新的學士學 位承諾計畫(Bachelor Pledge)，為擁學士學歷的國民提供更好進入 就業市場的管道，以及提供從職場返回校園的機會。目前參與公司 的數量仍在擴展中，預計未來會有更多公司加入。

9. 哥本哈根政府揭櫫氫動力計程車，此為丹麥政府之氣候及空氣質 量計畫的一部分，該國欲於 2030 年前使所有計程車達到零溫室氣 體排放。

10. 歐盟與越南簽署氣候友善貿易協定，丹麥工總 (DI) 董事 Peter Thagesen 表示，此項貿易協定將為企業創造新的機會，促使業者 將生產陣地從中國轉移至更具吸引力且勞動力充足的越南，避免 受美中貿易戰波及，丹麥公司亦可憑藉自身於永續能源的經驗，在 越南的綠能轉型中發揮作用。

11. 丹麥成長基金 Væ kstfonden 將與格陵蘭的 Greenland Venture 合作，

向 2013 年破產的 Nalunaq 金礦坑注入 223.4 萬美元(1500 萬丹麥 克朗)，將重啟金礦開採並刺激格陵蘭南部發展。

主 要 產 業 概 況 及 未 來 發 展 策 略

1. 產業概況：由於丹麥人工及製造成本高昂，該國產業以知識密集及 服務業為主，尤以製藥業、能源、船運、自動控制、資通訊軟體及 文化創意產業著稱。另丹麥農產品，如：肉品、乳製品等，價高質 精，頗獲歐洲鄰國及日本、北美市場青睞。

2. 發展策略：

(1) 鼓勵產學合作，建立產業聚落；

(2) 扶植中小企業發展；

(3) 提供研發及拓銷補助，促進創新。

洽簽自由貿易 協定概況

1. 丹麥係歐盟會員國，並無單獨對外推動或簽訂自由貿易協定，但 鑑於英國可能硬脫歐，丹麥部分產業(尤其是以英國為第一出口國 的乳製品業)認為和英國另簽貿易協定將是最好的解決方案，同時 丹麥企業也加緊對英國的投資，希望在英國境內建設廠房，就地

生產以供應英國市場，減少可能的關稅衝擊。

2. 主要港口：哥本哈根、歐胡斯、埃斯比約(Esbjerg，離岸風電及鑽 油等海事工程大港)

三、 臺丹雙邊經貿關係概況

 2019 年貿易總額 : 6 億 4,680 萬美元

 2018 年貿易總額：6 億 3,580 萬美元

 2017 年貿易總額：6 億 4,290 萬美元

 2019 年丹麥為台灣第 48 大貿易夥伴

 2019 年臺灣為丹麥第 35 大貿易夥伴

 2019 年臺灣為丹麥在亞洲地區第 10 大貿易夥伴

 2019 年我國對丹麥出口總額：3 億 4,840 萬美元

 2018 年我國對丹麥出口總額：3 億 4,044 萬美元

 2017 年我國對丹麥出口總額：3 億 5,384 萬美元

 2019 年丹麥為臺灣第 43 名出口市場

 2019 年臺灣為丹麥第 29 大進口來源

 2019 年臺灣為丹麥在亞洲第 7 大進口來源

 2019 年我國自丹麥進口總額 : 2 億 9,860 萬美元

 2018 年我國自丹麥進口總額：2 億 9,536 萬美元

 2017 年我國自丹麥進口總額：2 億 8,905 萬美元

 2019 年丹麥為臺灣第 45 名進口來源

 2019 年臺灣為丹麥第 45 大出口市場

 2019 年臺灣為丹麥在亞洲第 12 大出口市場

(一) 雙邊貿易概況

年別

貿易總值 我國出口 我國進口 出(入)超值

金額

（百萬美 元）

增減比%

金額

（百萬美元）

增減比%

金額

（百萬美元）

增減比%

金額

（百萬美元）

增減比%

(同期) (同期) (同期) (同期)

2008 719 -12.97 489 -18.47 230 1.57 258 -30.64 2009 571 -20.56 303 -37.99 268 16.38 35 -86.33 2010 558 -2.25 342 12.87 216 -19.35 126 258.01 2011 658 18.11 390 14.18 269 24.32 121 -3.33

年別

貿易總值 我國出口 我國進口 出(入)超值

金額

（百萬美 元）

增減比%

金額

（百萬美元）

增減比%

金額

（百萬美元）

增減比%

金額

（百萬美元）

增減比%

(同期) (同期) (同期) (同期)

2012 628 -4.63 383 -1.73 245 -8.85 138 14.07 2013 627 -0.1 371 -3.15 256 4.67 115 -17.00 2014 679 8.21 388 4.70 290 13.28 98 -14.48 2015 604 -10.95 322 -17.04 282 -2.81 40 -59.18 2016 612 1.22 324 0.41 288 2.15 35 -11.84 2017 643 5.08 354 9.36 289 0.28 65 83.54 2018 636 -1.10 340 -3.79 295 2.18 45 -30.42 2019 646 1.59 348 2.19 298 0.92 49 10.49

(二) 雙邊投資概況

我國對丹麥投資

1. 自 1952 年至 2020 年 1 月止，我國對丹麥投資累計 12 件，達 9,845 萬美元。

2. 2019 年全年我國對丹麥投資 1 件，計 1,282 萬美元。

3. 主要投資業別：電子零組件製造業、批發及零售業、石油及煤製 品製造業、電腦、電子產品及光學製品製造業。

4. 我商在丹投資者有康利資產管理公司(國泰金控子公司)、建大輪 胎、環球晶圓 (自中美矽晶分割)、廣明光電(柏勝生技)、合勤、友 訊、台揚、宏達電等，多從事於電子、資訊、通訊產品研發或批 發，宏碁、華碩產品係透過代理商銷售，品牌知名度甚高。

5. 近期重要投資案：2017 年 12 月 22 日國泰金控子公司康利 (Conning)宣布收購丹麥 Global Evolution 投資管理公司 45%持股 主要出口項目

螺絲螺帽、不銹鋼扁軋製品、積體電路、電線電纜、腳踏車、路由 器、電動腳踏車、汽車零配件、塑膠製實驗室用品、塑膠製品、自 動資料處理機、鋼鐵製品、液晶裝置、熱軋不銹鋼扁軋製品、非旋 轉式手提氣動工具、晶圓、鋼鐵製自攻螺釘、其他鋁製品

主要進口項目

冷凍豬肉、液體泵、抗排斥藥物、升降機、魚渣粉、其他藥物、奶 粉、馬鈴薯澱粉、靜電式變流器、矽晶棒、多用途工業機器人、其 他觸媒、助聽器、劑量電壓器、酵素、肝素與鹽類、乳酪、直流電 動機

(交易案將於近日完成，金額估低於 8,700 萬 USD)。2017 年 10 月 3 日建大輪胎收購丹麥輪圈廠 Starco(約 4,495 萬 USD)。2016 年 7 月環球晶圓(GlobalWafers)併購丹麥晶圓製造商 Topsil(約 1,500 萬 USD)。

丹麥對我國投資

1. 自 1952 年至 2020 年 1 月止，丹麥對我國投資共 105 件，金額達 17 億 4,966 萬美元，尤其自 2019 年起，丹麥對我之投資金額大幅 增加，至 2020 年 1 月止共 16 件，金額約 15 億 1,608 萬美元，主 要以投資離岸風電產業為主。

2. 主要投資業別：機械設備製造業、木竹製品製造業、運輸及倉儲 業、批發及零售業、資通訊傳播業、營造業、科學及技術服務業。

3. 丹 商 在 台 投 資 者 有 Copenhagen Infrastructure Partners, Dong Energy(2017 年 10 月更名為 Ø rsted)、Grundfos、A.P. Møller-Maersk、

Novo Nordisk、Georg Jensen、Pandora、Vestas、Klee Engineering。

4. 近期重要投資案：2020 年 1 月丹麥沃旭能源獲准匯入約 8 億美元 投資我國離岸風場。

統計資料來源：經濟部投資審議委員會