史瓦帝尼電子商務市場概況與展望

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史瓦帝尼電子商務市場概況與展望

撰擬單位:駐史瓦帝尼王國大使館 日期:2020/10/23

前言

史瓦帝尼上(2019)年雖未能成功爭取「非洲自由貿易區」

(AfCFTA)秘書處設在史國,惟非洲聯盟(AU)已決定在非洲設 立 4 個電子貿易區域辦公室(African Electronic Trade Regional Office),並將南部非洲區域辦公室設在史瓦帝尼。此計畫經費 達 1 億美元,估計未來 2 至 4 年可創造史國 ICT、金融、法律 及行銷領域約 4,000 個就業機會。

AU 賦 予 非 洲 電 子 貿 易 集 團 (African Electronic Trade Group,簡稱 A-e Trade Group)1 增進非洲貿易使命之高度支持 下,雙方業簽署合作備忘錄,期透過電子貿易區域辦公室之建 置,於 15 年創造 500 萬個中小型企業,提供全非洲 8,000 萬 至 1 億個就業機會,以達到 AU 創造就業之目標2。因此,史 國電商區域辦公室之任務係為確保每人皆可平等進入新成立 之 AfCFTA 單一市場,並獲得商機,協助小型企業排除其貿易 障礙,並提供訓練、金融及市場資訊等能力建構之協助。

鑒於武漢肺炎疫情對消費習慣之改變,加以電子商務愈 趨普遍之趨勢3,本館謹針對史國成立非南地區電商區域辦公

1 A-eTrade Group(www.aetradegroup.com)係屬私人企業性質,非為政府機構。

2 A-eTrade 目標 4 年創造 60 萬家中小企業,15 年創造 2200 萬個就業機會,並在 500 萬家中小企 業創造 8000 萬至 1.25 億個就業機會。

3南非蘭特商業銀行(Rand Merchant Bank, RMB)評估 2025 年南非電子商務交易將激增 150%,達 2,250 億南非幣;南非第一銀行亦指出 2020 上半年電子商務平均支出較上年同期增加 30%。目前南 非電商滲透率約 8%,預計 2025 年增加至 20%,平均年成長率達 16%。

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室情形、史國資通訊基礎設施及法規概況、電子商務市場環境 之實際情形及加強臺史電子商務合作之建議等節,撰擬「史國 電子商務市場概況與展望」報告,俾供我相關部會推動非洲計 畫,深化臺史經貿合作之參考。

一、 史瓦帝尼成立非南地區電子貿易區域辦公室情形:

非洲電子貿易集團(A-e Trade Group)係由非洲相關利益 團 體 及 專 業 人士 與 企 業 家 所組 成 之 社 會 企業 (social enterprise),亦為上市公司(public company),於 2018 年 10 月 18 日與 AU 執委會簽署瞭解備忘錄,協助推動非 洲大陸自由貿易區(AfCFTA)及電子商務等相關工作

(包括協助成立非洲電子貿易之區域辦公室),並提供 橫跨非洲之貿易平台及相關服務,以期創造未來非洲單 一數位市場。

(一) 任務:史瓦帝尼成立非南地區電子貿易區域辦公室 (African Electronic Trade Group Regional Office for Southern Africa)之任務係為打造以顧客需求為導向之 非洲電子商務及諮詢服務平台,涵蓋業務包括雲端計 算、電子付款入口、物流、商業媒體及貿易政策與法 規等,以利非洲境內所有人,特別是弱勢商業族群如 鄉村婦女、微中小型企業(MSMEs)及缺乏資金之年輕 人,皆可利用該平台獲取即時廣泛之貿易資訊,進行 買賣商品及支付貨款。

(二) 成立情形:史王上(2019)年 10 月 4 日正式宣布時即代 表該辦公室已成立,惟因規劃興建之辦公大樓經費尚

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無著落,爰先遣工作人員暫由王家科技園區(RSTP)自 其生技園區(Biotechnology Park)與創新園區(Innovation Park)現有空間騰出數間辦公室暫時使用。

1. 辦公室地點:史國政府已提供 Nokwane 鎮(生技園區 所在)之空地,預計興建可供千人以上使用之大型辦 公大樓及員工宿舍,所需經費超過 1 億美元4,刻由 A-eTrade Group 向國際金融機構及日、加等國尋求貸 款中5

2. 初期運作:A-eTrade Group 指派之區域辦公室主任 (Regional Director)Treasure Maphanga,原在非洲聯盟 執委會(AU Commission)擔任近 8 年之貿易暨工業處 長,熟稔非盟事務,並曾於 2003 年至 2006 年期間 任職史國商業總會(今 Business Eswatini)執行長。目 前進駐 RSTP 辦公之人數有限,主要工作係建立組織 架構,初期將優先進用人事資源評估專家,業務推 動則從小規模委外開始做起。

(三) 史國政府之主管機關:史國商工暨貿易部代表政府於上 年與 A-eTrade Group 簽署有關「主辦非南地區電子貿 易區域辦公室(The Hosting of the African Electronic Trade Group’s Regional Office for Southern Africa)」之

「主事國協定(Host Country Agreement)」,爰將負責督 導本案之各項計畫及所有執行工作。另因臨時辦公室

4初期預算經費由 A-e Trade Group 透過向外貸(募)款或尋求合作夥伴投資方式負責籌措,預定每 1 個區域辦公室之設立經費皆為 1 億 1 千萬美元,包括興建辦公大樓、基礎設施與辦公設備及員工 宿舍等。史國政府除了提供所需之免費土地外,並給予上述經費之貸款保證(soft loan guarante)。

5據悉,A-e Trade Group 已向伊斯蘭發展銀行(Islamic Development Bank)申請 2 千萬美元貸款,準備 融資中小型企業配合執行本案。

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設於 RSTP 及攸關未來推動業務之資通訊暨科技(ICT) 部亦為主要協調單位。

(四) A-eTrade Group 擬與我方合作業務:擬參訪臺灣具信譽 之工廠,洽談採購太陽能充電式筆電;同時將建議臺 灣廠商在史設立組裝工廠,藉與該集團合作拓銷全非 洲市場6

二、 史國資通訊基礎設施及法規概況

(一) 電信基礎設施概況:史國資通訊市場有 3 家主要電信 服 務 商 , 包 括 史 國 郵 電 公 司 (Eswatini Posts and Telecommunication Corporation, EPTC)、史國行動電話 公司(Eswatini Mobile)及南非 MTN 集團在史國成立之 史國 MTN 分公司(Eswatini MTN)。史國骨幹基礎設施 係新世代 IP 骨幹傳輸網路(Next Generation Networks, NGN),並透過莫三比克首都 Maputo 與非洲海底電纜 營運商 SEACOM 之海底電纜相連;此外史國經由 Ngwenya、Lavumisa 及 Mahamba 等地區透過電纜與南 非之 Telkom 及 Broadband Infranco 連接。

(二) 資通訊服務市場之統計:

依據國際電訊聯盟(ITU)公告之 2018 年統計7,史國每 100 人之資通訊設備使用統計如下:

1. 固定電話訂戶:3.65 人 2. 手機訂戶:93.53 人 3. 網路寬頻訂戶:0.71 人

6 因太陽能筆電成本高、客製化不可能在外組裝生產、疫情期間我業者不開放參訪等因素,爰已婉

復 A-eTrade Group 該合作建議案之困難。

7 https://itu.int/itu-d/apis/clients/res/pdf/country_profile/report_SWZ.pdf

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4. 手機網路訂戶:15.92 人 5. 家戶電腦持有率:21.4%

6. 家戶網路訂戶率:27%

7. 個人網路使用率:47%

另史國 MTN 執行長 Wandile Mtshali 本(2020)年 10 月 研討會時亦指出,因史國識字人口超過 85%,致史國智慧 手機普及率近年大幅增加,史國智慧手機使用人口已達 120 萬。史國 MTN 用戶約有 50 萬人使用智慧型手機,此 亦有助於 MTN 推動行動金融服務,目前使用 MTN 行動 金融服務訂閱戶亦已達 70 萬人。

(三) 主要電信法規及電子商務法規:

1. 1983 年之「史瓦帝尼郵電公司法」(The Eswatini Post and Telecommunications Corporation Act of 1983),直至 2013 年 公 布 史 瓦 帝 尼 通 訊 委 員 會 法 ( Eswatini Communications Commission Act 2013)並於當年 7 月 取代原郵電法,透過建立獨立監管機構(史國通訊委 員會)進行電信市場開放,並授權該委員會負責監督 管理史國電子通訊之營運及電子通訊服務之提供。

2. 網絡安全相關法規:包括:2017 年電腦犯罪及網絡犯 罪法案(Computer Crime and Cybercrime Bill, 2017)、

2017 年資料保護法(Data Protection Bill, 2017)及 2017 年電子通訊及交易法(The Electronic Communications and Transactions Bill, 2017)。

3. 上述法案與電子商務最密切相關者係 2017 年電子通訊 及交易法,規範電子交易及通訊之規定,除促進電子服

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務之使用並確保消費者保護。史國資通訊及科技部已於 本(2020)年 8 月下旬提報國會「電子通訊及交易法修訂 草案」,期能明確規範電子交易、通訊及電子服務及電 信服務商之責任限制,並確保消費者權益。該草案將適 用於任何電子交易或電子通訊,並進一步闡明電信服務 商之義務。相關要點如下:

(1). 依據草案第 29 條規定,供應商無論以銷售或出租型 式,透過電子交易方式提供商品或服務,均應向消 費者提供特定資訊,包括供應商之完整聯繫方式、

營業地點、郵件地址及傳真號碼。

(2). 供應商須提供產品或服務之足夠資訊,俾消費者能 夠對該項電子交易做出明智之決定。

(3). 供應商應向消費者提供整體電子交易之審查機會,

並在最終確認該電子交易訂單之前,消費者可再做 錯誤修正並取消交易。

(4). 依據該草案之第 34 條第(1)項規定,供應商應提 供包括其營業據點地址、電子郵件及聯繫方式等詳 細資訊。

(5). 該草案亦將詳列相關準則,包括公共機構簽發許可 證或規定付款方式、可接受電子通訊提交之文件、

以電子形式簽發之許可證或執照,以及各種電子付 款方式等詳細規範。

(6). 在罰責方面,除能提出已恪盡遵守該法令之職責義 務之相關佐證,並獲法院採納者不受處罰外,倘公 司、合夥企業或公司企業之成員抵觸該法令之任何

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規定,則該公司之每位董事或高階管理人員,甚至 合夥企業之成員,均須背負連帶責任。依據該法令 第 45 條,抵觸該法令者,最高將被處以 100 萬史鍰 或 5 年以下監禁徒刑,或兩者兼施。

三、 史國電子商務之市場環境

(一) 依據 DataReportal 發布 2020 年科技數據年鑒報告8,全 球社交媒體用戶於過去 1 年成長 10%,本年 7 月全球 用戶總數達 39.6 億戶。其中,南部非洲之主要國家南 非已達 3,654 萬網路用戶,普及率達 62%,社交媒體用 戶達 2,200 戶9,滲透率達 37%。南非手機上網用戶數 達 1.035 億戶,相當於總人口數之 176%。其中史瓦帝 尼截至本年 1 月約有 54.24 萬網路用戶,上(2019)年約 增加 5,614 戶,成長 1%;手機上網達 114 萬人,達史 國人口總數之 99%,較上年增加 2.3 萬人,增加 2%;

目前網路用戶達 54.24 萬戶,普及率達 47%。社交媒體 用戶約 26 萬戶,滲透率達 23%,較上年約成長 4.2 戶,

增加 19%。

(二) 隨著非洲上網用戶數逐漸增加,麥肯錫之研究報告亦曾 評估網路對非洲經濟成長之貢獻,每年可帶動非洲 GDP 成長 3,000 億美元,未來 2025 年非洲數位 GDP

(iGDP)至少成長 5%至 6%,因資通訊設備(包括 PC、

筆電、平板電腦及智慧手機)逐漸降價,將促使非洲網 路普及化更加快速;而網路普及化後受益之 6 大領域將

8 https://datareportal.com/reports/digital-2020-july-global-stashot

9 2019 年 4 月至 2020 年 1 月增加 350 萬戶,增加 19%。

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包括:金融服務、教育、醫療保健、零售、農業及政府 等。該等行業與技術相關之生產力於 2025 年可能達到 1,480 億美元至 3,180 億美元。

1. 金融服務:網路減少交易成本,2025 年可能超過 60%

非洲人使用銀行服務,其中將可能達 90%使用行動 支付進行日常交易與匯款。

2. 教育:透過網路之電子教育收益可能達 300 億至 700 億美元。

3. 醫療保健:非洲平均每千人僅有 1.1 名醫生及 2.7 位 護士;網路遠距診斷、醫療及教育等收益約達 840 億至 1,880 億美元。

4. 零售:電子商務將達零售總額 10%,暨年營收約達 750 億美元。

5. 農業:農民可獲得天氣、農作物選項、病蟲害防治 及管理與財務等專業知識,有助農民改善市場進入

(包括農作物市場價格),改善農民收益。

6. 政府:提高政府政策透明度、簡化服務及自動化機 制,可增加 100 億至 250 億之生產力收益。

(三) 鼓勵當地企業發展電商,對跨國獨角獸公司課稅:

非洲稅務管理論壇(the African Tax Administration Forum, ATAF10)順應服務或商品數位化之國際趨勢及 ATAF 會員之要求,ATAF 秘書處與 ATAF 跨境稅收技 術委員會頃共同草擬數位服務商品之課稅方法及建議

10 http://www.ataftax.org

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指引11,協助 ATAF 會員對高度數位化之跨國企業

(MNEs)課徵數位服務稅(Digital Service Tax, DST),

增加徵稅收入。因該等數位化跨國企業例如亞馬遜、

Facebook、Google、阿里巴巴、Booking.com、Airbnb、

Uber 及 Netflix 等在非洲大多無設立實體公司,且武漢 疫情後該等數位化服務商品之市場需求增加之趨勢更 明顯,甚至部分公司關閉實體營業場所,改採線上交易 方式進行,此造成非洲各國無法對該等跨國公司之營利 商業活動予以徵稅。

另 OECD 已積極針對數位化產品之稅務問題,研 擬令各方達致共識之解決方案,惟依據現行跨國公司之 利潤分配規則暨移轉訂價原則,非洲國家幾乎沒有機會 針對該等網路交易之收益予以徵稅,且 OECD 本年尚 無法達成全球解決方案之共識。此將延誤非洲 ATAF 會 員國向該等跨國企業課徵高達數百萬美元之稅收。再 者,目前已有部分非洲國家,例如肯亞及奈及利亞已制 定並實施「數位服務稅法」(Digital Service Tax laws),

其他許多非洲國家亦盼仿效課徵 DST。ATAF 爰發布該 種稅法之建議方法,期能協助非洲國家立法參考及提供 相關法規之建議。此不僅有助於非洲各國能夠針對數位 化產品徵稅,DST 稅法亦有助於贏得公眾對稅收制度 公正性之信心,提高非洲國家徵稅之士氣。惟該等建議 方法亦須體認 DST 宜確保不會對非洲國家數位化產業 之發展產生負面影響,ATAF 爰建議各國宜設定最低限

11 ATAF Suggested Approach to Drafting Digital Services Tax Legislation

https://events.ataftax.org/index.php?page=documents&func=view&document_id=79

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度門檻,並配合適當 DST 稅率,俾針對大型且獲利甚 豐之數位企業課稅。

(四) 主要電子商務平台:

非洲及南部非洲主要電商平台情形如下:

全非洲:Jumia, Takealot, KillMall, Konga 及 BidorBuy;

南非:Gumtree.co.za, Olx.co.za, Takealot 及 BidorBuy。

史瓦帝尼目前雖無主要電商平台,惟史國投資促進局 (EIPA)極力推廣 BuyEswatini.com;並積極推廣網路虛擬 貿 易 展 ( Eswatini Virtual Trade Fair , http://www.buyeswatini.com/virtual)。此外,非盟與非洲 電子貿易集團(A-e Trade Group)亦於本年 7 月建置 Sokokuu 電子商務平台(www.sokokuu.africa),史國及非 洲企業均可在該平台銷售其產品,並透過 PayPal 及行動 支付進行交易。

(五) 金流主要合作對象:

MTN 集團於去(2019)年發行 MoMoPay,目前已在 包括史瓦帝尼等非洲國家及阿富汗等 16 個國家流通。

史國截至本年 8 月透過 MoMo 行動貨幣之交易金額已達 4.08 億史鍰,約 120 萬筆交易,且已達 704,125 註冊用 戶,經常使用之訂戶超越半數。合作代理商已達 11,045 家,合作註冊商店已增加至 5,373,包括加油站、飯店、

藥房及雜貨店等。史國 MoMoPay 廣泛使用之原因包 括:武漢肺炎疫情期間,消費者減少現金貨幣之接觸 以 及在 MoMo 平台進行資金移轉之費用較低。

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(六) 物流合作對象:

史國無宅配物流業者,惟鑒於史國加油站全國分布 情形,因此在史國尚未有較理想之物流業者。史國電商 服務業者在無法做到宅配服務之前,似應考慮如何進行 結盟,再與加油站合作,則消費者可至鄰近加油站取 貨,期透過加油站之附屬商店(類似便利超商)進行物 流配送合作。

(七) 社群媒體:

史國無主要電商平台,因此商家網路行銷多透過社 群媒體,例如臉書、推特及 WhatsAPP 等。鑒於社群媒 體之電商應用日趨普及,MTN 近年亦推出 Ayoba12即時 通訊應用軟體,並於上年突破 100 萬用戶,MTN 預期 在 2020 年底達到 1,600 萬用戶。該應用軟體可在當地 MTN 營運所使用非洲當地語言,因該通訊應用軟體之 通話對象不限於有安裝 Ayoba 者,且遍及多數非洲國家。

四、 加強臺史電子商務合作之建議:

(一) 透過「數位貿易人才之培訓」加強臺史電商合作 謹查,享有「非洲矽原(Silicon Savannah)」佳譽之 肯亞,係民間大量投入各種市場具體需求之應用軟體開 發,再搭配 M-PESA 行動支付,方促使肯亞電子商務 領先其他非洲國家,亦創造許多數位新創公司13。武漢 肺炎疫情不僅凸顯電子商務之重要性,已顯示數位落差

12 MTN 於 2019 年啟用 Ayoba 即時通訊軟體(www.ayoba.me)目前僅支援 Android 手機(自 Google Play Store 下載)。

13 https://digesafirca.com/most-funded-startups-kenya

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對開發中或低度開發國家之影響更為嚴重。

此外,南部非洲經濟發展研究基金會(SARFED)

評估史國中小企業普遍欠缺資金、技術及管理能力,史 國受武漢肺炎疫情影響陷入困境之中小企業至明(2021) 年可能超過 50%會倒閉。因此,未來我國擬加強與史 國經貿合作之項目,似可考慮與史國政府(如投資促進 局 EIPA)或主辦「非南地區電子貿易區域辦公室」之 A-eTrade Group 合作推動「史國數位貿易人才」之長期 培訓計畫,以期協助史國發展電商,同時協助史國中小 企業提升電子商務行銷技巧。

(二) 電商課程之建議

至於我國擬結合外貿協會及資策會共同研擬相關 電子商務課程一節,建議宜著重在微型及小企業之適用 性。因為一般電商平台,不僅市場環境較競爭,且上架 費較高,因此該等小型企業如何釐清目標市場及評估該 等市場之拓銷可行性,恐係史國中小企業必須先學習之 課題。

此外,鑒於非洲智慧型手機多屬 Android 系統,電 商服務應用範圍極廣,遍及當地生活、市場所需之各項 應用,不限於實體物品販售,Android 程式暨 APP 程式 種子師資訓練課程亦應屬史國未來電商人才培訓之重 點課程。肯亞 Sendy14之 B2B 物流公司早期即透過手機 APP 及摩托車及其他貨運車建置當地運送平台,同時 提供司機保險及車輛維修服務。因此,我方亦可加強史

14 http:www.sendyit.com

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國 Android 系統 APP 程式種子師資之培訓。

(三) 與電商有關之其他發展領域

鑒於未來非洲電子商務亦將日趨頻繁,且史國勞力 成本在南部非洲地區相對較低及同屬英語系國家等優 勢,史瓦帝尼可考慮仿效印度,在南部非洲發展電商 公司之消費者電話服務中心(Call Center)。爰此,我 國亦可考慮在該領域,研擬如何提供相關技術援助,

俾協助史國發展 Call Center 產業,同時協助史國解決 青年之高度失業率情形。

五、 結論

鑒於史瓦帝尼成立非南地區電子貿易區域辦公室之未 來任務,以及其透過電子商務協助史國中小企業拓展非洲 自由貿易區(AfCFTA)市場之重要性,上述報告謹供外交部 與經濟部之相關主管單位 於研擬納入非洲計畫或臺史 ECA 合作計畫時之參考,期以深化臺史經貿合作關係。

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