國家檔案

荷蘭(Netherlands)

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駐荷蘭代表處經濟組製表 2021 年 3 月 18 日

一、基本經貿資料

人口 1,747 萬 5,908 人 (2021 年 1 月) 面積 4 萬 1,526 平方公里

國內生產毛額 7,969 億歐元（2020）

平均國民所得 45,600 歐元(2020 GDP per capita)

經濟成長率 2% (2015)、2.2%(2016)、2.9%(2017)、2.6%(2018)、1.7%(2019)、

-3.8%(2020)

失業率 3.9% (2021 年 2 月)

進口值 4,241 億 9,400 萬歐元（2020）

出口值 4,826 億 4,000 萬歐元（2020）

主要進口項目 通訊設備及零件(231 億 4,900 萬歐元)、石油和從瀝青礦物(包括原油) 中獲取的油(196 億 4,000 萬歐元)、石油和從瀝青礦物(不包括原油) 中獲取的油(160 億 6,300 萬歐元)、半導體儀器(146 億 1,800 萬歐 元)、自動資料處理機器 (142 億 5,900 萬歐元)、藥物(含動物用藥) (104 億 4,800 萬歐元)、公共交通車除外的載人車輛(91 億 2,900 萬歐 元)、醫療及製藥產品(88 億 3,600 萬歐元)、用於醫療，外科，牙科 或獸醫的儀器和器具(82 億 7,100 萬歐元)、其他化學品(78 億 4,800 萬歐元) (2020)

主要出口項目 石油和從瀝青礦物(不包括原油)中獲取的油(304 億 2,400 萬歐元)、

通訊設備及零件(207 億 7,500 萬歐元)、藥物(含動物用藥) (176 億 6,600 萬歐元)、專門產業的機械及設備(160 億 6,700 萬歐元)、醫療 及製藥產品(130 億 5,300 萬歐元)、半導體儀器(122 億 4,500 萬歐 元)、未加工的蔬菜原料(118 億 5,800 萬歐元)、自動資料處理機器

(110 億 800 萬歐元)、用於醫療，外科，牙科或獸醫目的的儀器和器 具(109 億 2,200 萬歐元)、其他化學品(105 億 3,500 萬歐元) (2020) 主要進口來源 德國、中國、比利時、美國、英國、法國、義大利、俄羅斯、愛爾

蘭、波蘭 (2020)

主要出口市場 德國、比利時、法國、英國、美國、義大利、西班牙、波蘭、中國、

瑞典(2020) 資料來源：荷蘭中央統計局(CBS)

二、主要經貿情勢

經濟現況及展望 現況：

1. 2020 年經濟成長率為-3.8%。

據荷蘭中央統計局(CBS)統計，2012 及 2013 年的經濟成長率為-1%、

-0.1%，2014 年至 2019 年經濟成長率分別為 1.4%、2%、2.2%、2.9%、

2.4%及 1.7%，2020 年受新冠疫情影響，經濟成長率為-3.8%。

2. 受新冠疫情影響，2020 年貿易進出口均略下跌

據荷蘭中央統計局(CBS)統計，2020 年受新冠疫情影響，荷蘭出口 4,826 億 4,000 萬歐元，較 2019 年的 5,152 億 6,400 萬歐元衰退 6.3%。

進口4,241 億 9,400 萬歐元，較 2019 年的 4,598 億 9,300 萬歐元衰退 7.7%。貿易順差方面，2020 年為 584 億 4,600 萬歐元，較 2019 年的 553 億 7,100 萬歐元增加 5.5%。

3. 製造業(Production)

據荷蘭中央統計局(CBS)統計，以 2015 年為基期(100)，2016 年至 2019 年產值分別為 102.9、106.5、109.2 及 108.5，2020 年受新冠疫情影 響，年產值下跌至103.5。

4. 失業率

據荷蘭中央統計局(CBS)統計，2015 年至 2019 年失業率持續降低，

分別為6.9%、6.0%、4.9%、3.8%及 3.4%，2020 年受新冠疫情影響，

失業率上升至3.8%，2021 年 2 月失業率再略升至 3.9%。

5. 消費者物價指數持續微幅成長

據荷蘭中央統計局(CBS)統計，以 2015 年為基期(100)，2016 年至 2020 年的物價總指數分別為100.25、101.62、103.01、104.64，以及 105.94。

展望：

1. 2015 年至 2020 年經濟成長率分別為 2%、2.2%、2.9%、2.4%、1.7%

及-3.8%。荷蘭的新冠疫情自 2020 年 3 月開始蔓延，疫情於 2020 年 秋冬開始加劇，為控制疫情，荷蘭政府至目前(2021 年 3 月)仍然實 施宵禁、僅民生必需品的商店才能營業，及所有非民生必需品的商 店必須預約才能到店面取貨等措施。荷蘭中央統計局(CBS)於 2021 年2 月表示:荷蘭 2020 年經濟衰退 3.8％，為自二次世界大戰以來最 大衰幅，共有 57,000 個工作被裁減，亦為自二次世界大戰以來的最 高紀錄之一。CBS 經濟學家 Peter Hein van Mulligen 表示，若非政府

於疫情期間實施的一系列紓困措施，被裁掉的工作應該更多。歐盟 執委會於2021 年 2 月上旬預估荷蘭 2021 年的經濟成長率為 1.8％，

在19 個歐元區(eurozone)國家中最低，但是該預估主要是根據成員國 的疫苗接種率及放寬新冠病毒管制措施的速度所做出。

2. 2021 年 3 月 15~17 日舉行眾議院大選，各參選政黨依所獲票數的比 例來分配席次(共 150 席)，再由獲席次較多的政黨進行組閣成立新政 府。預測此次獲有35 席次的最大黨「自由民主黨(VVD)」所籌組的 執政聯盟能繼續執政。

重要經貿政策 目標：

1. 發展智慧工業，為進入工業 4.0 預作準備。

2. 鼓勵研發創新，提升企業國際競爭力。

3. 發展綠色成長及循環經濟，建立永續發展及企業化荷蘭。

重要經貿措施 1. 穩健的財政措施:荷蘭 Mark Rutte 總理持續採行穩健的財政政策，

2019 年財政盈餘 1.1%。政府總負債占 GDP 的比例，在 2019 年僅 48.4%。因新冠肺炎危機，採行補助措施，故 2020 年出現財政赤字 6.2%，負債比增為 57.4%。

2. 鼓勵生產永續能源：荷蘭政府訂定 2050 年溫室氣體零排放的目標，

永續能源占所有消耗能源的比例分別為2020 年達到 14%，2023 年達 到16%，2050 年達到 100%。

3. 循環經濟: 2016 年 9 月荷蘭政府宣佈，推動荷蘭經濟朝 100%循環經 濟方向發展。此一計畫設下的第一階段檢驗目標為2030 年時達到減 少原物料使用50%。

主要產業概況 及未來發展策 略

主要產業概況：

(一)農牧及食品業

2019 年荷蘭農業出口總額共達 945 億歐元，較上一年增加 4.6%，

為僅次於美國的第二大農產出口國。農產品出口占荷蘭貨物出口超 過18%，且這些出口的農產品七成以上是荷蘭本土生產，僅 27.5%

是自境外經荷蘭轉運。進口農產方面則為614 億歐元，農牧產業貿 易順差達305 億歐元是歷史上首次超過 300 億歐元。

荷蘭不僅是全球花卉、蔬菜、肉品及乳製品重要出口國，在農業材 料、機械、知識及技術的輸出方面也舉足輕重。2019 年農業相關的 周邊產品出口成長了8.3%，達 99 億歐元，其中近一半(47%)是出口 至歐洲其他國家，前四大出口國依序為德國(15 億歐元)、比利時(10 億歐元)、法國(9 億歐元)、英國(7 億歐元)，出口以農機跟肥料為主。

荷蘭農業跳脫傳統耕種模式，帶入工業管理思維，積極投入研發，

在溫室種植、精密農業、對抗疫病等各方面的農業知識，都居領先 地位，因此荷蘭每公頃農地的生產力是歐洲其他國家的五倍，成為 農產出口大國。

(二) 化學工業

化學是基礎工業，在荷蘭更是為農業、食品、能源、高科技與基礎 原 材 料 等 產 業 的 發 展 提 供 重 要 基 石 。 化 學 頂 尖 產 業 官 網 ( HollandChemie)指出荷蘭化學產業乃是針對目前世界面臨的問題 即乾淨能源、健康食品、負擔得起的醫療與宜居環境等，提出解決 方案目標。官方與民間的積極合作促進企業間共同研究，也造就許 多知名的公司，荷蘭投資局官網顯示：世界前 25 家化工企業中，

便有 19 家的重要營運活動在荷蘭。包括利安德巴塞爾工業公司 (LyondellBasell Industries) 、 巴 斯 夫 (BASF) 、 阿 克 蘇 諾 貝 爾 (AkzoNobel)、DSM、SABIC、孚寶(Vopak)和殼牌石油(Shell)等都是 化工業界知名廠商。

荷蘭皇家化學工業協會(VNCI)目前則有 390 家公司會員，這含括 4.5 萬從業人員，此外間接相關的業者也有600 多家公司。多數是從事 基礎化學(40%)，化妝品、清潔劑(25%)，化學業之八成以出口為主 要目的，歐盟是主要市場，占總出口之80%以上，德國、比利時、

法國、英國和義大利是最重要的出口國，美國與中國則是在歐盟之 外的最主要的出口國。皇家化學工業協會指出荷蘭化學產業營業額 是歐盟中第四、全球第十，是荷蘭經濟重要支柱之一，超過520 億 歐元的年營業額，占荷蘭總出口金額的17%。

(三) 能源產業

荷蘭再生能源政策最重要依據是由產、官、學界以及消費者團體代 表所制訂的能源協議(Energieakkord)。能源協議中明訂 2050 年為百 分之百永續能源元年，而分階段實施目標則是先在 2020 年達到 14%，2030 年再達 27%。但是到 2019 年為止，荷蘭再生能源占比 僅7.4%，是歐盟國家中最後一名。距離荷蘭原先承諾的 14%還差了 6.6%，也低於歐盟平均(18%)，跟第一名的瑞典(54.6%)與第二名的 芬蘭(41.2%)差距更大。不過荷蘭環境計畫局(PBL)指出，雖然過去 幾年來，荷蘭的再生能源發展緩慢，未能達到目標，但因為今(2020) 年將有大量風電併入電網，且先前有許多再生能源項目已通過預 算，若無意外，荷蘭應可在2023 年達到 16%的目標。

荷蘭在2017 年關了兩座燃煤發電廠，又計畫逐年減少至 2030 年完 全停止在北部格羅寧恩的天然氣開採，因此對於增加再生能源的生 產刻不容緩。目前荷蘭生產所有可再生能源當中，以風電(49%)占 最高比重，其次生質能占26%，太陽能占 25%。

風能是荷蘭政府想快速達到綠能生產目標最寄予厚望的選項。目前 已建好並運作中的離岸風場有四處，共有 1GW 的發電容量。包括

Egmond aan Zee 風場，又稱 OWEZ(發電容量 108 MW)、Prinses Amalia 風場(120MW)、Luchterduinen 風場(129MW)，以及雙子星 (Gemini) 風場(600MW)。還在興建中或計畫中的離岸風場共計 3.5GW 的發電容量，到 2023 年完成將可達到 4.5GW 的發電容量。

陸上風能的目標則是6GW。新的離岸風場建設地點將由政府主導，

除非政府指定，其他機構不得自行設置離岸風場。政府負責提供該 指定地區的資訊以及電網連接，每一個風場區(site)可以得到最高達 250 億歐元的補助，目前已核定的三個離岸風場為 Borssele 風場(分 布在五處不同區域，共 1.5GW)、南荷蘭海岸兩處 Zuid-Holland (1.4GW)、以及北荷蘭省沿岸 Noord-Holland (0.7GW)。

積極推動節能減碳政策下，促成 2019 年電動汽車以及熱泵數量持 續增加，導致電網供應量不足現象。荷蘭每年新汽車銷量約在 44 萬至45 萬輛，2050 年禁售燃油汽車後，電動車充電站需求將更高，

此外還有150 萬家庭也將由使用天然氣轉成電力，屆時所需電量將 是前所未有，不但再生能源的生產面臨挑戰，供電電網也可能不勝 負荷，無法提供所需的能源。荷蘭三大電網運營商Enexis、Liander 以及Stedin 都已經表示將大幅投資電網的基礎設施，以滿足持續成 長的電力需求。僅 2020 年，三大電網商(Enexis:8.78 億歐元、

Liander:8.82 億歐元、Stedin:6.69 億歐元)已分別投入數億歐元強化 現有電網。未來幾年，全荷各地將鋪設更粗的地下電纜，增加鋪設 雙倍電網都是必要的。Stedin 電網公司認為，現在必須在 10 年內完 成一般而言40 年的任務，因此在未來的 10 年，電網公司將花費 300 至350 億歐元用來維護和鋪設更強大的電力網路，而有高壓電塔的 國家電網Tennet 亦將投資約 100 億歐元，建造一個穩定的全國能源 供應網。

(四) 高科技系統與材料產業

荷蘭將航太、電子、照明、奈米科技、光子、嵌入式系統、高科技 材料、半導體設備、智慧工業等等，都歸類在高科技頂尖產業，在 中央統計局的統計中，金屬工業、機械與設備以及運輸工具的製造 及研發等被視為主要的高科技產業。

金屬工業(Metaal Industrie)共有 2 萬 7,155 家企業，產值占荷蘭 GDP1.1%。2018 年起，金屬工業總營業額增加 1.7%，以木材與建 材工業成長 9.2%，紙與圖像印刷行業成長 5.7%最顯著。運輸設備 行業的營業額也增長了12.9％，其他運輸設備生產商的營業額，如 船舶、火車、飛機、自行車和輕型摩托車等，則有28.1％年成長率。

機械製造業在 2018 年也有蓬勃發展，年產值約 200 億歐元。特別 是在特殊專業機器製造上表現出色，出口成長 10%。如半導體設 備、食品加工、醫療設備、石油及天然氣相關設備等都有好成績，

產業中有國際知名的大公司如艾斯摩爾(ASML)、達富(DAF)、VDL 集團、福克( Fokker)等。

荷蘭工業電子協會(FHI)有 793 家會員，光是這些會員公司的營業總 額已達 75 億歐元。主要領域在工業電子、自動化、醫療應用以及 學術科研。產業聚落包括半導體、主動元件、被動元件、傳感器、

嵌入式軟件和工業設計、LED、奈米技術、電磁相容(EMC)與靜電 放電(ESD)等等。每年二月在阿姆斯特丹 RAI 展出的國際電子展 (ISE)，是世界最大的 AV 與系統整合展覽。每年五月份在烏特勒支 市Jaarbeurs 展覽館的電子與應用展(Electronics&Applications )，著 重在電子產業鏈的組件，生產設備的設計與服務。同樣在Jaarbeurs 展覽館辦理科技展(WoTS)展期在十月份，內容則是專注在自動化、

工業處理與電子領域。

中央統計局(CBS)的 2019 年荷蘭資通訊(ICT)產業與經濟報告中指 出，荷蘭經濟正趨向數位化，而雲端計算、3D 列印與機器人將成 為荷蘭資通訊科技的發展重點。2018 年年底的統計數據顯示，資通 訊行業中，屬於設備批發及服務的公司占了荷蘭公司總數的4.5%，

而其實設備批發比率僅十分之一，主要是占九成的資通訊服務公 司。例如透過雲端提供商業客戶服務的公司，以提供雲端伺服器 (Application Hosting)、客戶服務系統(CRM)以及財務管理系統最普 遍。

從2015 年開始，荷蘭高科技產業都組團到台灣參加半導體展，2019 年的荷蘭高科技專區(Holland High Tech Pavilion)有 10 家科技廠 商，以及荷蘭應用研究機構 TNO 的參與，展示多樣化的技術與產 品內容，包括質量流量計算和控制、高科技工程、精密製造、先進 表面黏著技術(SMT)、雷射直接成像、原子層沉積(ALD)、先進封 裝、先進粒子監測系統、電源保護等世界級半導體研發技術。

(五) 生命科學與健康

荷蘭生命科學與健康產業在 2020 年 4 月發表的年報指出，該產業 的中心目標是到 2040 年可使所有荷蘭國民的壽命延長 5 年，且最 高與最低社經地位的族群之間的健康差異減少30%。

荷蘭現有 3,100 家生技研發公司，很多生技公司跟荷蘭大學附設醫 學中心或研究中心有密切合作。荷蘭有8 家大學設有醫學中心，阿 姆斯特丹大學附設醫學中心、萊頓大學跟烏特勒之大學在生物科技 以及生物工程的研發上有領先地位。2019 年挹注在生技產業的資金 超過 10 億歐元，其中官方與民間資源各占一半。包括腫瘤、糖尿 病、阿茲海默、器官晶片((Organ on a Chip)都是荷蘭生技產業目前 研究重心。例如得到國家獎National Icon 的 Inreda Diabetic 公司為 糖尿病患者開發人工胰臟，在第一型糖尿病患身上得到良好的效

果。

荷蘭的藥物臨床實驗法規較為嚴格，在生技醫療的發展似乎偏重與 科技結合的醫療儀器較多，Zorginnovatie.nl 便是結合科技與醫療的 國家級新創平台，目前平台上超過700 多個進行中的創新專案，範 圍包括機器人、數位醫療、虛擬實境、自我照護管理與訊息交換等 等。科技大廠飛利浦在切割掉電子與照明業務之後，專注於生命醫 療領域，成功轉型為一家醫療科技巨擘，不只在醫療影像技術、患 者監護系統、基因檢測、微創醫學方面都居領先地位，2019 年仍以 1,500 多件的歐盟專利局申請案成為荷蘭最多專利開發的公司。

(六) 園藝與初始材料

荷蘭園藝與初始材料的產值超過160 億歐元，是荷蘭享譽全球的產 業，也是政府將該產業獨立出來是為頂尖產業之因，這代表政府計 劃投注更多資源用來支持該產業持續發展。園藝與初始材料產業 鏈，涵蓋從溫室建造、種子種植、蔬果花卉的拍賣等相關的生產研 發與營運。廠商主要分為兩種性質，第一為園藝與初始原料的初級 生產(Primary production)者，如種子、蔬果和觀賞植物的種植公司；

其次為生產鏈中的次行業，如溫室建築商，園藝服務供應商，收穫 後的處理者和批發商，園藝內的批發商和拍賣，以及園藝的最終研 發工作等。

荷蘭是全球最大的切花、植株和樹木出口國之一，花卉及植栽出口 占全球總額52%，「皇家花卉荷蘭(Royal Flora Holland)」拍賣公司 是全球最大的植物花卉交易機構，來自肯亞、衣索比亞、以色列、

哥倫比亞、厄瓜多爾等，世界各地的花卉運送至Flora Holland 的拍 賣市場，通過多種品質檢驗後進行拍賣。最主要花卉是玫瑰、鬱金 香與菊花，年營業額超過46 億歐元。

Flora Holland 在荷蘭共有 35 個拍賣鐘，分散在四個花卉拍賣場，其 中Aalsmeer、Naaldwijk、Rijnsburg 是出口拍賣場，內銷市場拍賣則 在Eelde。Flora Holland 會員有 4,031 名，其中外國會員超過 600 名。

隨著數位時代來臨，Flora Holland 宣布進行組織重整，在 2019 年把 植栽者服務部門從原來的商業部門分出來，並整合數位平台與通路 活動，以便提供更客製化的服務。栽植者與買方之間透過網路交易 平台(FloraMondo)的直接交易持續增加，且占比(57.7%)超越拍賣鐘 的傳統交易方式(42.3%)。

荷蘭的園藝產品大量出口，花卉之國名聲不墜，成就這成功的背後 有一巨大力量，就是荷蘭優異的原始材料研究，知名農業大學瓦赫 寧恩(Wageningen WUR)是全球先進農業知識與技術的中心，研發抵 抗力較強的植株品種、基因組學、永續栽植等都是荷蘭園藝產業的 強項。位於北荷蘭的種子谷(Seed-Valley)的盈可泰(INCOTEC)公

司，擅長精選優質種子的技術，為種植者和栽培者提高種子品質，

包括利用 X 光檢查種子內部和質量以挑選出優良種子，或根據對 原葉體的檢查，測知萵苣種子是否可在氣溫更高的地區種植。另一 種新型技術-ThermoSeed，是通過向種子表面噴吐潮濕的熱氣流以 清潔種子，去除種子外殼上的病害根源。還能在種子外面附上一層 薄薄的包衣，內含天然物質，為種子供應微量營養，刺激植株根部 的生長。用這種方法包裹的小麥種子的每公頃產量（千克）平均可 增長4.5%。

北 邊 的 Enkhuizen 和 Warmenhuizen 之間地區遍布二十多家公 司，這些公司專門從事種子和其它植株原始材料（例如，球莖和插 條）的培育、生產和銷售。種子谷 (Seed Valley) 的公司如同加利福 尼亞的矽谷，每天從事研發含有高價值的技術，研發增強種子和其 它原始材料的發芽能力的技術，從而使其插種或種植效果更佳，並 防止病原生物體的侵害。源於種子谷 (Seed Valley) 的創新獨創機制 已為全球的種子公司採用。

2020 年初的新冠病毒疫情，歐盟許多國家關閉邊界與商店，除了超 市以外的商業店舖都暫停營業，對於荷蘭園藝蔬果與花卉的輸出與 銷售造成巨大影響，園藝組織粗估僅就食品類在荷蘭內需市場的損 失就6,000 萬歐元，而停止出口的損失將達 18 億歐元，預估園藝產 業在這波疫情影響下，損失金額將超過 20 億歐元。產業協會已經 跟農業部與經濟部協調應急基金協助產業鏈中各企業度過難關。

(七) 創意產業

中央統計局 2019 年報告指出，創意產業是荷蘭發展最快、影響最 大的產業之一，而創意產業(含文化與媒體)所帶來的經濟效益比一 般人認知中還要重要許多。本產業提供的工作機會超過 34 萬個，

是荷蘭就業人口之4.5%，約有 18 萬家公司，其中 40%是一人工作 室(ZZP’ers)，整體產業的年營業額將近 458 億歐元，附加價值便 達255 億歐元。

荷蘭應用科學研究院(TNO)點出，創意產業不僅提供產品和服務，

更重要的是提出了可以應用於其他商品和服務生產的創新概念。應 用科學研究院將之稱為「創意資本(Creative Capital)」，這表示創意 產業對創造附加值的直接影響，根據研究人員的計算，荷蘭擁有的

「創意資本(Creative Capital)」可帶來國內生產總值的 5.2％。

2019 年的創意產業年度報告( MonitorCreatieve Industrie 2019)指 出，荷蘭的創意產業跟其他產業重疊或結合的部分很多，約有40%

至60%的創意工作者所在的產業是非創意產業，例如在資通訊(ICT) 產業中的創意設計，從2015 至 2018 年之中，增加了 1.2 萬個工作 機會，荷蘭創意產業協會(Dutch Creative Counsil)認為，因數位化的

發展趨勢，促使創意跟數位科技之間有非常密切的銜接，特別在企 業的數位設計以及遊戲產業中更顯而易見。創意產業協會認為荷蘭 創意產業的特色在於嵌入式創造力(Embedded creativity)，意即創意 的發揮與價值不僅限於傳統認知中的創意產業，而是已嵌入其他產 業領域。

荷蘭的創新能量還可從2019 年荷蘭在歐盟專利局(EPO)的專利申請 案上，每百萬人口中有404 件專利申請的密度，人均申請專利案居 歐盟中第四看出。提出最多申請的是醫療創新巨擘飛利浦，2019 年 提出了 1,542 件專利申請。聚集最多資通訊與高科技公司的北布拉 邦(Noord-Brabant)地區則是專利申請案最多的區域，共有 2,687 件，

占全荷蘭 54%。每年吸引國際訪客超過 35 萬人，同時超過 2,000 多位設計師參與的荷蘭設計週(DDW)就是在此區。

(八) 物流產業

荷蘭傳統以來被稱為歐洲門戶，從事國際貿易有幾百年的歷史，現 今的荷蘭仍是歐洲的物流樞紐，來自全世界的貨物超過三成從荷蘭 進入歐洲。鹿特丹港吞吐量穩居歐洲第一大港，史基浦機場與阿姆 斯特丹港也都是重要的國際貿易轉運站，陸路運輸網更是密集而高 效。

然而，荷蘭物流業之享譽國際，靠的並不僅僅是本身優異的地理位 置，不斷地完善境內水陸空各種運輸基礎設施，採取彈性而有效率 的貿易和規與邊境管理(Trade Compliance & Border Management)，

持續優化物流產業應用軟體(Synchromodaal Transport)等等，都是荷 蘭在地理條件之外，努力維持物流業競爭力的措施。2014 年成立的 荷蘭物流資訊平台(NLIP)，也是荷蘭為提高產業效率和競爭力，而 建立的資訊分享平台，產業鏈中的各方可在此獲得諸如貨物類型、

數量、預期抵達、實際抵達、起運地與目的地、鐵道水路公路等運 輸網的交通現況、貨物放行、檢驗結果等等數據，而據以改善業務 模式，優化物流流程。

2019 年世界經濟論壇(WEF)的全球競爭力，荷蘭居世界第四、歐洲 第一，其中在運輸基礎設施( Transport infrastructure)項目，荷蘭僅次 於新加坡、居全球第二。世界銀行(World Bank)最新(2018 年)的物流 指數評比(Logistic Performace Index)中，荷蘭為全球第六，次於德 國、瑞典、比利時、奧地利、日本，但水運(Water Transportation) 則是第一。

(九) 水治理與海事工程

荷蘭有26%的國土面積低於在海平面，59%的陸地處於洪水氾濫的 風險區，因此自古以來荷蘭人用堤防、水壩、沙丘、風車等等來保

護家園，發展出先進的水利工程。水治理對於荷蘭來說，不是為了 追求知識或經濟成長，而是最基本的生存問題，正因攸關生存，荷 蘭的水利工程技術先進，除了與海爭地，民眾得以安居樂業外，累 積的知識技術還可輸出。中央統計局指出本產業中出口比重最多的 海事部份在在 2018 年的出口總額近 330 億歐元，附加價值 232 億 歐元，占荷蘭GDP3%，最重要的部門為船舶製造與海運。

在水治理與海事工程產業的官網將本產業分為4 個主要領域：

1. 農業與飲食等民生用水:農業與溫室蔬果花卉生產用掉大量的 水，對自然環境也產生很多負面的影響。荷蘭政府在此處將三 個頂尖產業跨產業合作，首先就是要改善農業用水的問題，例 如到2030 年要減少可觀的農業用水，包括研發省水的馬鈴薯品 種以及省水的栽種系統；並且思考如何讓使用過的水再發揮更 多價值。

2. 三角洲技術: 世界人口的一半生活在沿海和河流的三角洲地 區，預計到2050 年時比率更將上升到 70％。三角洲提供人類生 活與經濟活動蓬勃發展的潛力，但同時也面臨可能的氾濫、下 陷、乾涸、鹽鹼化等問題。荷蘭的三角洲技術著重在水壩、堤 防和閘門等防洪屏障，水利系統的運用與管理，也包括能源生 產與居住休閒和生態系統的平衡等。

3. 水技術: 重點在於清潔、安全的飲用水供應與廢水處理，並盡可 能在過程中達到永續節能，降低對自然環境的壓力。荷蘭目前 在廢水淨化的技術，以及回收汙廢水中的有用原料如氮、磷、

鉀等，並去除不需要的元素已相當有成就，產業界認為，目前 面臨的挑戰是創建符合銷售市場的流程、產品以及條件。2030 年水資源將成為能源與氣候政策不可或缺的焦點，荷蘭已經為 此做好了準備。

4.

近海、海事供應商、造船、遠洋運輸、水利工程、海洋服務與 知識輸出、內陸航運、荷蘭皇家海軍、遊艇建造與水上運動行 業和漁業等12 個聚落聯合，加強各產業聚落部門之間的聯繫與 共享，在基金會發布的 2018-2021 的海事發展工作計畫中可看 出，荷蘭要打造海事王國的形象，有四個發展重點：離岸能源 技術、發展清潔能源的船舶、減少人力的智慧航行技術、以及 連繫港口與後續運輸的高效率基礎設施。

洽 簽 自 由 貿 易

協定概況 荷蘭係歐盟會員國，並無單獨對外推動或簽訂自由貿易協定。

三、臺荷雙邊經貿關係概況 (一) 雙邊貿易概況

 2020 年貿易總額：126 億 505 萬美元(-8.2%) ^ 2020 年荷蘭是我國第 10 大貿易伙伴(在歐洲 為僅次於德國之第2 大貿易伙伴)

 2020 年出口總額：60 億 4,785 萬美元(3.1%) ^ 2020 年荷蘭是我第 9 大出口市場(荷蘭為我國 在歐洲最大出口市場)

 2020 年進口總額：65 億 5,721 萬美元(-16.7%)  2020 年荷蘭是我第 9 大進口來源(在歐洲為僅 次於德國之第2 大進口來源)

(二) 雙邊投資概況

荷蘭對我投資 根據投審會資料，荷商自 1963 年首度赴台投資，至 2021 年 1 月止 共750 件投資案，總投資金額約 358 億 2,880 萬美元。

我對荷蘭投資 據投審會資料，臺商係自1986 年起首度來荷投資設點，至 2021 年 1 月止共208 件投資案，總投資金額約 35 億 7,016 萬美元。

主要投資產業別

1986 年起至今累積的台商家數約 200-250 家，我上市（櫃）公司多 選擇荷蘭為歐洲地區的行銷、倉儲、財務總部，以 ICT 相關產業為 主，如華碩、宏碁、研華、微星、群創、技嘉、鴻海、緯創、台積 電、聯電、台達電等；傳統產業則有東元、永光(化學)、南港輪胎、

年別

貿易總值 我國出口 我國進口 出(入)超值

金額

（百萬美元）

增減比% 金額

（百萬美元）

增減比% 金額

（百萬美元）

增減比% 金額

（百萬美元）

增減比%

(同期) (同期) (同期) (同期)

2008 6,919 -3.7 4,565 3.5 2,354 -15.2 2,212 35.3

2009 6,092 -12.0 4,229 -7.4 1,863 -20.9 2,367 7.0

2010 8,461 38.9 5,261 24.4 3,200 71.8 2,061 -12.9

2011 7,515 -11.2 4,579 -13.0 2,936 -8.2 1,643 -20.3

2012 8,035 6.9 4,413 -3.6 3,623 23.4 790 -51.9

2013 9,107 13.3 4,445 0.7 4,662 28.7 -218 -127.6

2014 8,135 -10.7 4,928 10.9 3,207 -31.2 1,721 -890.5

2015 6,981 -14.2 4,113 -16.5 2,868 -10.6 1,246 -27.6

2016 8,615 23.4 4,469 8.6 4,146 44.6 323 -74.0

2017 8,448 -1.9 4,972 11.3 3,476 -16.2 1,496 362.7

2018 9,739 15.3 5,856 17.8 3,883 11.7 1,973 31.9

2019 13,743 41.1 5,863 0.1 7,879 102.9 -2,016 -202.2

2020 12,605 -8.2 6,047 3.1 6,557 -16.7 -509 -74.7

2021 年 1 至 2 月 2,441 44.4 1,121 20.3 1,319 74.0 -197 ---

堤維西(汽車零件)、巨大、美利達等；亦有少數從事航空、海運、金 融或物流等服務業。

統計資料來源：經濟部投資審議委員會

(三) 雙邊重要會議及協定

重要民間會議 臺荷經濟合作會議

雙邊經貿協定 1. 1993 年臺荷簽署農業合作協定。

2. 2001 年 2 月簽署臺荷避免雙重課稅協定。

3. 2001 年 11 月簽署臺荷專利優先權相互承認協定。

4. 2011 年 2 月簽署臺荷雙邊創新研發合作備忘錄。

5. 2015 年 9 月簽署臺荷能源暨創新合作備忘錄。

6. 2019 年 8 月簽署臺荷科技合作備忘錄。

7. 2019 年 12 月簽署臺荷創新與新創事業瞭解備忘錄。