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2019 年國際貿易情勢分析 目 錄
國際經貿情勢回顧與展望... 2
我國經濟表現 ... 4
我國貿易成長情形 ... 7
我國主要出口貨品分析 ... 10
我國主要進口貨品分析 ... 12
我國對主要國家(地區)貿易情形 ... 14
(一)對美國貿易分析 ... 14
(二)對日本貿易分析 ... 16
(三)對中國大陸(含香港)貿易分析 ... 18
(四)對歐盟(EU)貿易分析 ... 20
(五)對新南向 18 國貿易分析 ... 22
(六)對 APEC 會員體貿易分析 ... 24
主要貿易夥伴貿易情形 ... 26
(一)美 國 ... 26
(二)日 本 ... 28
(三)中國大陸 ... 30
(四)歐盟 28 國 ... 32
(五)東協 6 國(印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、越南) ... 34
(本報告內容及建議，純屬受託機構意見，不代表本機關意見)
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根據IHS Markit (簡稱IHS)於2020年4月17日公布的數據(詳見表 1)，2019全球經濟成長2.6%，相較於2017年成長3.4%與2018年成長 3.2%，成長幅度逐年遞減，也是2010年以來成長表現相對最弱的一 年，主因為美中貿易摩擦引發全球性的貿易緊張與信心危機，減弱 投 資 意 願 與 經 貿 動 能 ， 而 2019 年 第 一 至 四 季 經 濟 成 長 率 依 序 為 2.8%、2.6%、2.6%及2.4%。
在 先 進 國 家 方 面 ， 成 長 率 從 2018 年 的 2.2% 減 弱 為 2019 年 的 1.7%。其 中 ， 美 國 因 美中 貿 易 摩 擦 的 高不 確 定 性 打 擊 企業 投 資 信 心 ， 財 政 刺 激 效 果 受 限 ， 成 長 率 從 2018 年 的 2.9% 降 至 2019 年 的 2.3%。歐盟(含英國)經濟因英國脫歐爭議、汽車排放新規、法國罷 工，加上全球需求不振等因素而趨弱，成長率從 2018年的2%降到 2019年的1.5%。日本成長率從2018年的0.3%升至2019年的0.7%，是 先進國家中少數年增率出現改善者，主要是政府因應10月消費稅調 升而採取擴大財政支出政策，推升全年成長表現，然而，下半年因 消費稅調升，加上天災衝擊，第四季經濟年減7%，情勢轉為嚴峻。
新興市 場方面 ， 成長率 從2018年的4.8%減弱為2019年的4.1%。其 中，中國大陸因美中貿易摩擦引發的轉單遷廠負面效應及全球需求 縮減等因素，成長率從2018年的6.7%減弱為2019年的6.1%。其他包 括印度從6.1%減弱為4.9%，俄羅斯成長率從2.5%減弱為為1.3%，巴 西從1.3%減弱為1.1%，以及墨西哥從2.1%驟降為負0.1%，反應全球 經濟大環境惡化的衝擊。
展望2020年，肺炎疫情擴散導致全球性的公衛危機，嚴重干擾 跨國產業鏈正常運作，並打擊全球消費、投資信心，因此，IHS將全 球經濟預測值調降為負值，預計2020年全球經濟衰退3.0%。
先進國家方面，IHS預測2020年經濟衰退4.5%，歐美國家受肺 炎疫情造成生產與消費兩方面的停滯，經濟受創較深，美國、加拿 大、義大利衰退幅度預計超過5%，德國、英國、法國跌幅也在4%以 上，另日本下跌3.3%。新興市場方面，預計2020年經濟下跌0.6%，
因肺炎疫情限制跨境活動，經貿及旅遊商機均遭到打擊，其中，觀 光重鎮泰國預計衰退6%跌幅較深，巴西、俄羅斯分別衰退 4.5%及 3.6%，印度亦衰退1%，惟中國大陸在強力復工支撐下，預計可成長 2%，另越南成長3.2%。
從貿易面來看，受到肺炎疫情衝擊，IHS預測2020年全球出進口 表現受挫。出口衰退幅度從2019年的負2.6%擴大為負8.7%，進口衰 退幅度從負2.8%擴大為負8.5%。
國
際
經
貿
情
勢
回
顧
與
展
望
3
表1 世界經濟預測
單位：%
項目 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 實質 GDP 成長率
全球 3.4 3.2 2.6 -3.0
先進國家 2.5 2.2 1.7 -4.5 新興市場 5.0 4.8 4.1 -0.6
俄羅斯 1.8 2.5 1.3 -3.6
巴西 1.3 1.3 1.1 -4.5
北美自由貿易區 2.4 2.8 2.2 -5.5
美國 2.4 2.9 2.3 -5.4
加拿大 3.2 2.0 1.6 -5.5
墨西哥 2.4 2.1 -0.1 -7.1
歐洲 2.5 1.8 1.2 -4.4
歐盟(含英國) 2.7 2.0 1.5 -4.5
英國 1.9 1.3 1.4 -4.3
法國 2.4 1.7 1.3 -4.1
德國 2.8 1.5 0.6 -4.5
義大利 1.7 0.7 0.3 -6.0
亞洲(不含日本) 5.9 5.7 5.0 0.7 中華民國 3.3 2.7 2.7 -1.6 中國大陸 6.8 6.7 6.1 2.0
日本 2.2 0.3 0.7 -3.3
韓國 3.2 2.7 2.0 -0.1
香港 3.8 2.9 -1.2 -4.5
印尼 5.1 5.2 5.0 1.0 馬來西亞 5.7 4.7 4.3 0.5 菲律賓 6.7 6.2 5.9 0.8
新加坡 4.3 3.5 0.7 -3.4
泰國 4.1 4.1 2.4 -6.0
越南 6.8 7.1 7.0 3.2
印度* 7.0 6.1 4.9 -1.0
中東 1.0 1.2 0.1 -5.2
北非 5.2 3.2 3.5 -3.5
撒哈拉以南非洲 2.9 3.0 2.9 -1.0
南非 -5.5 -1.1 1.8 -2.1
貿易成長率
全球出口 10.8 9.6 -2.6 -8.7 全球進口 10.9 10.4 -2.8 -8.5
說明：*表财政年度。
資料來源：IHS Markit, 17 April 2020.
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2019年我國內生產毛額(GDP)約新臺幣18.9兆元（約為6,113億美 元），經濟成長率為2.7%，略低於2018年的成長率2.8%，其中農業 衰退1.6%，而工業與服務業則分別成長0.6%與2.8%，都比2018年的 成長為低，可能與美中貿易紛爭持續有關。以平均每人GDP來看，
約為新台幣80.1萬元，成長率達3.0%，合美金約為2.6萬元，僅微幅 成長0.5%。(詳見表2)。
消費方面，2019年我國民間消費較2018年成長2.1%，其中新式 車款、電動機車、智慧手機買氣活絡，股市交易回溫，支撐民間消 費，惟政府消費僅呈微幅成長0.1%。
貿易方面，2019年我國對外貿易總額微減0.6%，出口金額衰減 1.4%，進口金額也減少3.2%，主要與美中貿易紛爭持續有關。由世 界貿易組織(WTO)所公布的全球商品貿易金額可看出，2019年在美 中 貿 易 紛 爭 持 續 下 ， 全 球 出 口 金 額 與 進 口 金 額 分 別 衰 退 3.0% 與 3.2%。我國2019年出口、進口名次皆為全球第17名，其中出口前進1 名，而進口排名則維持2018年的排名。(詳見表 3及表 4)。
在投資方面，2019年國內固定資本形成成長率已由2018年的成 長3.0%大幅提高到9.1%，主要是半導體廠商增加高階製程投資、臺 商 回 臺 持 續 擴 充 產 能 ， 增 添 投 資 機 械 設 備 ， 使 得 民 間 投 資 增 加 9.6%，政府投資也大幅增加9.4%，但公營事業投資則相對微弱。至 於 僑 外 來 台 投 資 在 2019 年 則 衰 減 2.1% ， 其 中 華 僑 投 資 成 長 達 229.2%，不過金額相對微小，外國人投資則呈微減2.4%。2019年我 國整體對外投資衰減51.6%，其中，中國大陸、美國分別衰退50.9%
與79.2%。不過，即便美中貿易紛爭持續，我國對外投資仍有維持成 長地區，例如香港、日本、新加坡等都呈現正成長，尤以新加坡成 長123.6%最多，惟對其餘新南向國家的投資多處於衰退中。
物價方面，因為2019年的天候因素影響蔬果產量，使得食物類 價格漲幅較大，然因燃氣、通訊費及3C產品價格下跌，消費者物價 全年漲幅僅0.6%；躉售物價因礦產品、化學或有關工業產品、藥 品、基本金屬、塑、橡膠及其製品與電子零組件等價格下跌，使得 全年躉售物價指數下跌2.3%。
我
國
經
濟
表
現
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表2 我國經濟表現比較表
項目 2018年 2019年
金 額 成長率% 金 額 成長率%
國內生產毛額 (GDP)(1)(億新臺幣) 183,429 2.8 188,986 2.7
農產 3,126 4.5 3,333 -1.6
工業 67,338 3.2 67,304 0.6
服務業 114,282 2.9 117,321 2.8
國內生產毛額 (GDP)(1)(百萬美元) 608,186 2.9 611,255 0.5
平均每人GDP(新臺幣) 777,898 1.9 801,037 3.0
平均每人名目 GDP(美元) 25,792 2.8 25,909 0.5
國內固定資本形成 (億新臺幣) 39,905 3.0 44,290 9.1
民間 32,707 2.3 36,455 9.6
公營事業 2,137 14.4 2,190 1.2
政府 5,061 3.1 5,645 9.4
國民消費(億新臺幣)
民間消費 96,092 2.0 98,697 2.1
政府消費 26,230 4.0 26,439 0.1
對外貿易(億美元)(3) 6,188 8.1 6,152 -0.6
出口金額 3,340 5.9 3,293 -1.4
進口金額 2,848 10.7 2,858 -3.2
僑外來華投資(百萬美元) 11,440 52.3 11,196 -2.1
華僑 12 25.2 39 229.2
外國人 11,428 52.3 11,157 -2.4
核准(備)對外投資(百萬美元) 22,792 36.0 11,024 -51.6
中國大陸 8,498 -8.1 4,173 -50.9
美國 2,039 849.4 423 -79.2
香港 578 106.9 733 26.8
日本 620 -3.2 1,209 95.0
新加坡 166 20.0 371 123.6
泰國 146 2,079.6 116 -20.6
馬來西亞 54 -27.1 39 -27.2
菲律賓 150 13,172.9 15 -90.2
越南 901 98,123.8 71 -92.1
貨幣供給額(億元)
M1B 177,160 5.8 190,608 7.6
M2 439,052 2.7 458,922 4.5
外匯存底(億美元) (12月底) 4,618 2.3 4,781 3.5
物價指數(2)
消費價格 (CPI) 1.4 0.6
躉售價格 (WPI) 3.6 -2.3
新臺幣匯率(相對1美元) (月平均) 30.16 31.03
說明：1：我國國民所得統計按93SNA編制。
2：以2016年為基期。
3：商品出進口(海關統計)出、進口總值均含復運出、進口金額。
資料來源：主計總處國民所得統計摘要(109年2月)、財政部海關出進口統計、經濟部投資審議委員會核准 投資統計、中央銀行統計資料。
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表3 2019年世界商品貿易主要出口國(地區)貿易統計
單位：10 億美元；%
國別
2018年 2019年
排名 出口金額 占世界
比重
2018年
成長率 排名 出口金額 占世界
比重
2019年 成長率
全世界 － 19,475 100.0 9.8 － 18,886 100.0 -3.0
中國大陸 1 2,487 12.8 9.9 1 2,499 13.2 0.5
美國 2 1,664 8.5 7.6 2 1,646 8.7 -1.1
德國 3 1,561 8.0 7.8 3 1,489 7.9 -4.6
荷蘭 5 723 3.7 10.8 4 709 3.8 -1.9
日本 4 738 3.8 5.8 5 706 3.7 -4.5
法國 7 582 3.0 8.7 6 570 3.0 -2.1
南韓 6 605 3.1 5.4 7 542 2.9 -10.4
香港 8 569 2.9 3.4 8 535 2.8 -6.0
義大利 9 547 2.8 8.0 9 533 2.8 -2.6
英國 10 486 2.5 9.2 10 469 2.5 -3.5
新加坡 15 413 2.1 10.6 15 391 2.1 -5.3
中華民國 18 334 1.7 5.9 17 329 1.7 -1.4
資料來源：中華經濟研究院整理自財政部網站，https://www.mof.gov.tw/singlehtml/278?cntId=57465。
表4 2019年世界商品貿易主要進口國(地區)貿易統計
單位：10 億美元；%
國別
2018年 2019年
排名 進口金額 占世界
比重
2018年
成長率 排名 進口金額 占世界
比重
2019年 成長率
全世界 － 19,867 100.0 10.2 － 19,226 100.0 -3.2
美國 1 2,614 13.2 8.5 1 2,568 13.4 -1.8
中國大陸 2 2,136 10.8 16.0 2 2,077 10.8 -2.8
德國 3 1,286 6.5 10.2 3 1,234 6.4 -4.0
日本 4 749 3.8 11.4 4 721 3.7 -3.7
英國 5 674 3.4 4.6 5 692 3.6 2.7
法國 6 673 3.4 7.7 6 651 3.4 -3.2
荷蘭 7 646 3.3 12.5 7 636 3.3 -1.6
香港 8 628 3.2 6.4 8 578 3.0 -7.9
南韓 9 535 2.7 11.9 9 503 2.6 -6.0
印度 10 511 2.6 14.2 10 484 2.5 -5.2
新加坡 16 371 1.9 13.1 16 359 1.9 -3.1
中華民國 17 285 1.4 10.7 17 286 1.5 0.3
資料來源：中華經濟研究院整理自財政部網站，https://www.mof.gov.tw/singlehtml/278?cntId=57465。
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2019 年 我 國 對 外 貿 易 總 額 為 6,148.9 億 美 元 ， 較 上 年 同 期 微 跌 0.6% ； 其 中 ， 出 口 小 跌 1.4% 至 3,291.9 億 美 元 ， 進 口 微 增 0.3% 至 2,856.9 億 美 元 ， 對 外 貿 易 表 現 略 顯 疲 弱 。 2019 年 受 到 美 中 貿 易 摩 擦、日韓貿易糾紛、英國脫歐等重大事件影響，使全球經貿不確定 性持續，加上原物料價格走弱，我國整體經貿成長動能欠缺足夠支 撐力。惟受惠於5G通訊等新興商機浮現，以及美中貿易摩擦引發廠 商回流、訂單轉移等正向效應，適度彌補貿易動能缺口，貿易總額 達到歷年次高水準，僅低於上年歷史高點紀錄(詳見表5)。
觀察我國2019年各月貿易表現，隨著美中貿易摩擦情勢發展，
各月多呈現衰退之勢，其中，2月受季節性因素影響，出、進口同時 衰退且進口跌幅較深，其餘月份跌多於漲，漲跌幅度為個位數。但 11月開始，一方面是高基期因素減弱，另一方面是美中貿易談判出 現轉圜，11月出、進口分別成長 3.2%與5.7%，雙雙轉回正成長格 局，12月出、進口成長率更提升為3.9%與13.8%，年末兩個月貿易成 長動能有所回升。
我國主要貿易夥伴部分，2019年我國主要貿易夥伴為中國大陸 (含香港)、東協10國、美國、日本、歐盟，此5大貿易夥伴占我國貿 易總額的比重達79.1%。就出口面觀察，2019年我國第1大出口市場 為中國大陸(含香港)，占我國出口比重40.1%；第2大出口市場為東 協10國，占我國出口比重16.4%；第3大出口市場為美國，占我國出 口比重14%。出口成長率方面，對美國成長17.1%表現突出，主要為 轉單效益及廠商回流的推升，但對東協10國、歐盟及中國大陸(含香 港)則呈現小幅衰退。(詳見表6)
就 進 口 面 觀 察 ， 2019年我國第 1 大進口 市場 為中 國大陸 ( 含 香 港)，占我國進口比重20.5%，年增5.9%；第2大進口市場為日本，占 我國進口比重15.4%，年跌0.3%；第3大進口市場為東協10國，占我 國進口比重12.2%，年增1.3%；第4大進口市場為美國，占我國進口 比重12.2%，年增5.2%；歐盟為第5大進口市場，占我國進口比重 10.9%，年增11.1%。
新南向18國方面，2019年對其整體出口衰退7.3%，其中，對東 協10國衰退7.2%，對南亞6國衰退10.1%，個別國家以對菲律賓出口 金額減少27.9億美元為最多，主因為菲國變更油品規格，因此我對 其柴油出口大幅減少。另自新南向18國進口微升0.1%，其中，自東 協10國進口小升1.3%，但自南亞6國進口衰退23%，以自印度進口減 少22.8%跌幅最深，主因是印度關閉石油腦裂解裝置進行年度檢修，
因而大幅降低對外出口規模。
我
國
貿
易
成
長
情
形
8
表5 我國對外貿易統計表
單位：億美元；%
時間別 貿易總額 出口 進口 出(入)超
金額 年增率 金額 年增率 金額 年增率 金額 年增率
2004 3,511.3 26.0 1,823.7 21.1 1,687.6 31.8 136.1 -39.7 2005 3,810.5 8.5 1,984.3 8.8 1,826.1 8.2 158.2 16.2 2006 4,267.2 12.0 2,240.2 12.9 2,027.0 11.0 213.2 34.8 2007 4,659.3 9.2 2,466.8 10.1 2,192.5 8.2 274.3 28.6 2008 4,960.8 6.5 2,556.3 3.6 2,404.5 9.7 151.8 -44.6 2009 3,780.5 -23.8 2,036.7 -20.3 1,743.7 -27.5 293.0 93.0 2010 5,258.4 39.1 2,746.0 34.8 2,512.4 44.1 233.6 -20.3 2011 5,896.9 12.1 3,082.6 12.3 2,814.4 12.0 268.2 14.8 2012 5,716.5 -3.1 3,011.8 -2.3 2,704.7 -3.9 307.1 14.5 2013 5,753.4 0.6 3,054.4 1.4 2,699.0 -0.2 355.4 15.7
2014 6,005.1 4.4 3,194.1 4.6 2,811.0 4.1 383.2 7.8
2015 5,208.1 -13.3 2,844.3 -11.0 2,363.8 -15.9 480.5 25.4 2016 5,083.7 -2.4 2,791.7 -1.8 2,292.0 -3.0 499.8 4.0 2017 5,726.9 12.7 3,154.9 13.0 2,572.0 12.2 582.9 16.6 2018 6,188.0 8.1 3,340.1 5.9 2,847.9 10.7 492.2 -15.6 2019 6,148.9 -0.6 3,291.9 -1.4 2,856.9 0.3 435.0 -11.6
1月 533.4 2.9 271.2 -0.5 262.2 6.8 8.9 -66.9
2月 355.8 -14.0 203.2 -8.4 152.6 -20.5 50.6 69.4
3月 538.1 0.3 284.5 -4.5 253.6 6.3 30.9 -48.0
4月 484.2 -1.1 255.6 -3.7 228.6 1.9 27.0 -34.4
5月 506.3 -5.3 275.5 -4.8 230.8 -5.8 44.7 0.7
6月 526.0 3.2 282.1 0.4 243.9 6.6 38.2 -26.9
7月 525.9 -2.9 281.0 -0.4 244.9 -5.6 36.1 58.4
8月 515.5 -0.1 287.8 2.7 227.7 -3.3 60.1 34.6
9月 530.5 -2.8 280.9 -4.7 249.6 -0.6 31.3 -28.1
10月 540.2 -2.7 289.8 -1.5 250.5 -4.0 39.3 18.1
11月 528.5 4.3 285.7 3.2 242.8 5.7 42.8 -9.0
12月 564.6 8.4 294.8 3.9 269.8 13.8 25.1 -46.3
說明：出進口數據皆含復出口及復進口。
資料來源：中華民國財政部貿易統計資料。
9
表6 2019年我國對各洲(地區)貿易統計
單位：億美元；%
區域/國別 金額 占我貿易總額/出/進口比重 成長率
總額 出口 進口 出(入)超 總額 出口 進口 總額 出口 進口 出(入)超
亞洲 4,006.52,319.31,687.2 632.1 65.2 70.5 59.1 -2.0 -3.7 0.3 -13.0 中國大陸(含香港) 1,906.01,321.5 584.5 737.0 31.0 40.1 20.5 -1.3 -4.2 5.9 -10.9 中國大陸 1,492.0 918.2 573.9 344.3 24.3 27.9 20.1 -0.7 -4.9 6.7 -19.4 香港 413.9 403.3 10.6 392.7 6.7 12.3 0.4 -3.3 -2.6 -24.6 -1.8 新南向政策18國 1,117.7 631.1 486.6 144.6 18.2 19.2 17.0 -4.2 -7.3 0.1 -25.7 南亞6國 82.3 54.6 27.7 26.9 1.3 1.7 1.0 -14.9 -10.1 -23.0 8.7
印度 58.0 32.8 25.1 7.7 0.9 1.0 0.9 -17.5 -13.0 -22.8 49.7 東南亞國協(10) 889.2 539.4 349.8 189.5 14.5 16.4 12.2 -4.0 -7.2 1.3 -19.6 印尼 76.1 29.2 46.9 -17.6 1.2 0.9 1.6 -13.7 -12.2 -14.6 -18.2
馬來西亞 197.8 94.0 103.8 -9.8 3.2 2.9 3.6 -0.6 -11.3 11.6 ---
菲律賓 82.7 61.6 21.1 40.4 1.3 1.9 0.7 -27.7 -31.2 -15.2 -37.3 新加坡 261.1 181.9 79.2 102.6 4.2 5.5 2.8 1.4 5.0 -5.9 15.2 泰國 97.7 55.2 42.5 12.7 1.6 1.7 1.5 -9.1 -10.5 -7.2 -20.2 越南 160.5 107.7 52.8 54.9 2.6 3.3 1.8 10.9 0.0 42.8 -22.3 日本 673.2 232.8 440.3 -207.5 10.9 7.1 15.4 0.5 2.1 -0.3 -2.8 韓國 346.5 169.2 177.3 -8.2 5.6 5.1 6.2 -1.7 7.5 -9.2 -78.4 大洋洲 158.2 40.1 118.1 -78.1 2.6 1.2 4.1 1.9 -5.4 4.6 10.6
澳大利亞 133.0 32.4 100.6 -68.3 2.2 1.0 3.5 2.7 -4.7 5.3 10.9
紐西蘭 13.2 4.8 8.4 -3.6 0.2 0.1 0.3 -5.3 -0.9 -7.7 -15.4 歐洲 663.1 297.7 365.4 -67.7 10.8 9.0 12.8 0.7 -4.8 5.7 105.0 歐盟 587.1 276.5 310.7 -34.2 9.5 8.4 10.9 2.8 -5.2 11.1 --- 西班牙 19.6 11.9 7.7 4.3 0.3 0.4 0.3 1.7 -4.4 12.8 -25.0 法國 47.5 15.2 32.3 -17.1 0.8 0.5 1.1 -11.6 -8.7 -12.9 -16.3 荷蘭 56.0 35.8 20.2 15.6 0.9 1.1 0.7 -5.7 -7.3 -2.8 -12.6 義大利 137.4 58.6 78.8 -20.2 2.2 1.8 2.8 41.1 0.1 102.9 --- 德國 45.9 19.8 26.1 -6.3 0.7 0.6 0.9 -8.6 -15.0 -3.0 74.1 英國 159.2 65.2 94.0 -28.8 2.6 2.0 3.3 -6.5 -7.6 -5.7 -1.1 俄羅斯 42.6 11.2 31.4 -20.2 0.7 0.3 1.1 -20.7 0.3 -26.2 -35.7 北美洲 853.0 486.2 366.7 119.5 13.9 14.8 12.8 10.6 15.7 4.5 72.4 美國 810.7 462.4 348.3 114.1 13.2 14.0 12.2 11.7 17.1 5.2 78.7
加拿大 41.9 23.8 18.1 5.7 0.7 0.7 0.6 -6.9 -6.2 -7.9 -0.6
中美洲 54.7 36.1 18.6 17.5 0.9 1.1 0.7 6.5 8.1 3.6 13.2
墨西哥 37.6 28.5 9.2 19.3 0.6 0.9 0.3 14.9 14.6 15.8 14.1
南美洲 66.5 23.3 43.3 -20.0 1.1 0.7 1.5 4.4 -15.4 19.4 128.7 巴西 32.3 11.8 20.6 -8.8 0.5 0.4 0.7 8.3 -12.3 25.2 192.7 中東14國 293.4 52.7 240.7 -188.0 4.8 1.6 8.4 -12.6 -11.5 -12.8 -13.2 土耳其 13.6 10.2 3.4 6.9 0.2 0.3 0.1 -20.2 -23.2 -9.1 -28.7
沙烏地阿拉伯 86.4 9.1 77.3 -68.1 1.4 0.3 2.7 -8.0 17.1 -10.2 -13.0
阿拉伯聯合大公國 61.0 15.1 45.9 -30.9 1.0 0.5 1.6 4.2 20.7 -0.3 -8.1
伊朗 1.8 1.1 0.7 0.4 0.0 0.0 0.0 -88.8 -75.7 -93.8 ---
科威特 44.6 1.6 43.0 -41.5 0.7 0.0 1.5 -15.3 7.0 -16.0 -16.6 非洲 37.0 21.2 15.9 5.3 0.6 0.6 0.6 -20.3 0.5 -37.6 ---
奈及利亞 3.6 2.4 1.2 1.2 0.1 0.1 0.0 23.0 107.1 -31.6 ---
南非 11.5 5.8 5.7 0.1 0.2 0.2 0.2 -33.8 -16.4 -45.5 --- 其他 16.4 15.4 1.0 14.4 0.3 0.5 0.0 3.5 3.8 -1.5 4.2 全球 6,148.9 3,291.9 2,856.9 435.0 100.0 100.0 100.0 -0.6 -1.4 0.3 -11.6
說明：出進口數據皆含復出口及復進口；出超變入超或入超變出超，成長率則以「---」表示。
資料來源：中華民國財政部貿易統計資料。
10
表7為我國主要出口貨品近年與2019年各月各季之變動趨勢，表 8則根據HS二位碼列出我國前10大出口貨品類別在近兩年的變化情 形。2019年在我國主要出口貨品中，根據HS二位碼貨品類別觀察，
以電機設備及其零件(HS85)出口金額1,472.6億美元為最高，占總出 口金額比重的44.7%，已連續5年比重超過4成，其次為機械用具及其 零件(HS84)比重達13%、其他主要出口貨品依比重排序為塑膠及其 製品(HS39)、光學等精密儀器(HS90)、礦物燃料(HS27) 、汽機車及 其 零 件 (HS87) 、 有 機 化 學 產 品 (HS29) 、 鋼 鐵 (HS72) 、 鋼 鐵 製 品 (HS73)、銅及其製品(HS74)。前10大出口貨品合計金額為2,786.8億 美元，占我出口比重高達84.7%。
根據HS二位碼貨品類別分析2019年前10大出口貨品的變動趨 勢，呈現跌多漲少的趨勢，以有機化學產品(HS29)衰退22.3%跌幅最 深，其為鋼鐵衰退16.2%，銅及其製品衰退13.1%，以及塑膠及其製 品衰退11.5%，主因為國際原油價格走低，以及貿易保護措施壓抑全 球景氣，導致塑化礦產品出口表現疲弱。
相對的，機械用具及其零件(HS84)成長10%表現最佳，主要是 美中貿易摩擦下轉單效應與產能回流的帶動，以對美國出口自動資 料處理機及其相關零組件的出口成長表現最為強勁。其次，電機設 備及其零件(HS85)成長2.1%，主要是積體電路、儲存裝置、記憶體 等貨品受益於新興科技商機發酵，支撐出口成長表現。
我
國
主
要
出
口
貨
品
分
析
11
表7 我國主要出口貨品變動趨勢
單位：%
HS二位碼 及其貨品
名稱
85 84 39 90 27 87
電機設備及 其零件
機械用具及 其零件
塑膠及其製品 光學等
精密儀器
礦物燃料 汽機車及
其零件 比重 成長率 比重 成長率 比重 成長率 比重 成長率 比重 成長率 比重 成長率 2015年 42.2 -4.3 10.4 -8.0 6.5 -13.8 5.6 -22.9 3.8 -47.5 3.6 -1.7 2016年 44.4 3.4 10.4 -1.4 6.3 -5.7 5.3 -7.5 3.5 -9.0 3.3 -8.8 2017年 44.8 13.9 11.1 19.9 6.4 15.4 5.2 10.6 3.5 11.0 3.1 4.1 2018年 43.2 2.1 11.6 11.3 6.7 10.7 4.9 -1.1 4.1 26.7 3.0 2.4 2019年 44.7 2.1 13.0 10.0 6.0 -11.5 4.8 -2.9 3.9 -6.6 3.1 3.7 第1季 42.5 -5.4 13.2 14.8 6.5 -9.5 4.8 -5.9 3.9 -5.6 3.1 -2.5 1月 42.3 1.2 13.4 17.7 6.1 -14.4 4.8 -1.5 4.2 -6.5 3.1 -1.4 2月 42.3 -8.0 13.1 10.6 6.8 -8.1 4.7 -14.0 4.5 -2.3 3.2 -14.3 3月 42.8 -9.2 13.1 15.2 6.5 -5.7 4.7 -3.6 3.2 -7.6 3.1 7.1 第2季 42.8 0.0 13.0 9.7 6.4 -12.6 4.8 -6.2 4.6 8.8 3.1 4.8 4月 42.3 -2.9 12.7 6.9 6.5 -11.5 4.8 -7.7 4.4 8.7 3.0 6.6 5月 43.6 0.6 13.3 8.5 6.4 -14.9 4.8 -8.0 4.2 6.9 3.1 -4.6 6月 42.4 2.2 13.0 13.5 6.1 -11.1 4.9 -2.8 5.2 10.4 3.3 13.3 第3季 46.4 4.1 12.5 10.1 5.7 -13.2 4.9 -3.0 3.9 -7.8 3.1 2.8 7月 44.7 2.7 13.0 11.3 6.0 -11.0 5.0 -1.3 4.3 11.6 3.2 7.9 8月 47.1 7.7 12.5 17.1 5.7 -11.7 4.8 0.9 3.8 -14.6 3.0 -0.2 9月 47.5 2.1 11.9 2.2 5.4 -17.1 4.8 -8.3 3.7 -17.8 3.1 1.1 第4季 46.9 8.8 13.2 6.4 5.6 -10.7 4.7 3.7 3.3 -21.0 3.2 9.7 10月 47.1 6.0 12.8 5.0 5.7 -15.2 4.7 -2.6 3.6 -16.5 3.1 12.7 11月 47.6 10.0 13.3 10.8 5.7 -6.6 4.9 10.0 2.8 -34.6 2.9 6.2 12月 46.0 10.6 13.6 3.9 5.5 -10.0 4.5 4.5 3.3 -10.8 3.4 10.1 說明：本表出口統計含復出口。
資料來源：中華民國財政部貿易統計資料。
表8 我國主要出口貨品類別(二位碼)
單位：億美元；%
HS二位碼及其貨品名稱
2018年 2019年 增減比較
金額 占出口
比重 金額 占出口
比重
增減 金額
增減 比率
出口總額 3,340.1 100.0 3,291.9 100.0 -48.1 -1.4
85 電機設備及其零件 1,442.3 43.2 1,472.6 44.7 30.3 2.1
84 機械用具及其零件 388.2 11.6 427.1 13.0 38.9 10.0
39 塑膠及其製品 224.4 6.7 198.5 6.0 -25.9 -11.5
90 光學等精密儀器 162.1 4.9 157.5 4.8 -4.6 -2.9
27 礦物燃料 138.2 4.1 129.1 3.9 -9.1 -6.6
87 汽機車及其零件 99.5 3.0 103.2 3.1 3.7 3.7
29 有機化學產品 115.1 3.4 89.4 2.7 -25.6 -22.3
72 鋼鐵 104.5 3.1 87.5 2.7 -17.0 -16.2
73 鋼鐵製品 85.6 2.6 78.4 2.4 -7.2 -8.4
74 銅及其製品 50.0 1.5 43.5 1.3 -6.5 -13.1
其他 530.1 15.9 505.1 15.3 -25.1 -4.7
說明：本表出口統計含復出口。
資料來源：中華民國財政部貿易統計資料。
12
2019年在我國主要進口貨品中，根據HS二位碼貨品類別觀察，
以電機設備及其零件(HS85)進口金額795.2億美元為最高，占總進口 比重為27.8%，連續6年比重逐年提高；第2大進口貨品為礦物燃料 (HS27)，進口金額為443.4億美元，比重從上年的18%降為15.5%，主 要是國際價格走弱的影響；排名第3為機械用具及其零件(HS84)，進 口金額為421.7億美元，比重從上年的11.8%提升至14.8%，與我國半 導體廠商新增資本設備需求有關；其他主要進口貨品依次為光學等 精密儀器(HS90)、汽機車及其零件(HS87)、有機化學產品(HS29)、
鋼鐵(HS72)、塑膠及其製品(HS39)、雜項化學產品(HS38)與銅及其 製品(HS74)。前10大進口貨品合計金額為2,219.7億美元，占我國進 口比重達77.7%。(詳見表9及表10)
根據HS二位碼貨品類別分析2019年前10大進口貨品的變動趨 勢 ， 呈 現 跌多 於 漲 的 局 面 ，其 中 以 機 械 用 具及 其 零 件 (HS84)成長 25.7%表現最為突出，受益於半導體產業加速高階製程並擴充產能，
拉抬相關資本設備進口大幅提升；其次，光學等精密儀器(HS90)與 電機設備及其零件(HS85)分別成長5.8%與5.6%，主要是5G、AI、物 聯網等新興產業商機發酵，帶動相關進口需求。
相 對 的 ， 有 機 化 學 產 品 (HS29) 衰 退 17.9% 、 鋼 鐵 (HS72) 衰 退 16.8% ， 以 及 礦 物 燃 料 (HS27) 衰 退 13.6% 跌 幅 較 深 ， 主 因 為 國 際 原 油、化工原料及鋼材等價格趨於疲軟，加上全球貿易緊張引發供過 於求的劣勢，導致相關需求普遍縮減。
我
國
主
要
進
口
貨
品
分
析
13
表9 我國主要進口貨品變動趨勢
單位：%
HS二位碼 及其貨品
名稱
85 27 84 90 87 29
電機設備及 其零件
礦物燃料 機械用具及
其零件
光學等 精密儀器
汽機車及 其零件
有機化學產品
比重 成長率 比重 成長率 比重 成長率 比重 成長率 比重 成長率 比重 成長率 2015年 23.4 -6.4 15.9 -42.6 11.8 -2.8 4.4 -8.5 3.2 3.5 3.4 -24.7 2016年 25.5 5.6 13.9 -15.3 14.0 14.5 4.5 -0.5 3.2 -1.8 3.2 -9.4 2017年 26.2 15.2 15.7 26.5 12.7 2.2 4.1 3.5 3.1 8.4 3.6 26.2 2018年 26.4 11.9 18.0 27.1 11.8 2.5 4.1 9.6 3.1 9.8 3.7 13.2 2019年 27.8 5.6 15.5 -13.6 14.8 25.7 4.3 5.8 3.1 2.3 3.0 -17.9 第1季 26.9 2.2 16.0 -5.9 14.7 20.1 4.4 8.1 2.7 -10.1 3.2 -17.4 1月 27.8 11.2 17.6 23.7 12.2 6.9 4.3 13.6 2.6 -7.1 2.9 -15.9 2月 27.7 -16.9 14.5 -38.5 15.7 6.4 4.2 -8.5 2.7 -27.7 3.5 -26.3 3月 25.5 8.6 15.2 -4.2 16.6 44.4 4.7 14.0 2.9 0.7 3.4 -12.0 第2季 26.3 4.2 17.4 -3.3 12.9 14.3 4.2 6.3 3.5 5.7 3.2 -13.3 4月 25.9 0.1 18.0 10.0 12.8 11.2 4.3 2.7 3.2 4.0 3.0 -15.7 5月 26.6 0.0 18.2 -5.2 11.8 -3.8 4.0 -2.1 3.7 1.3 3.4 -15.5 6月 26.5 12.9 16.1 -12.6 14.1 38.0 4.4 18.7 3.5 12.0 3.1 -8.6 第3季 29.5 7.9 15.4 -20.3 14.0 11.1 4.1 -7.1 3.0 4.7 2.9 -23.8 7月 29.2 7.0 16.4 -19.0 12.3 1.2 4.1 -12.1 3.3 -1.3 2.8 -25.9 8月 29.6 4.8 16.9 -11.0 13.4 1.8 3.7 -19.2 2.5 7.2 3.0 -23.3 9月 29.7 11.8 13.1 -30.1 16.2 29.5 4.4 11.3 3.2 9.4 2.9 -22.2 第4季 28.5 7.7 13.5 -22.8 17.2 57.9 4.5 17.0 3.2 8.0 2.8 -16.4 10月 31.6 9.0 12.4 -36.9 14.0 18.9 4.4 10.8 2.9 -7.9 2.8 -31.3 11月 27.1 -1.3 14.4 -16.3 17.2 72.2 4.5 22.9 3.7 24.8 3.0 -11.4 12月 26.7 15.9 13.6 -12.7 20.3 84.9 4.5 17.8 3.0 8.4 2.7 -0.8 說明：本表進口統計含復進口。
資料來源：中華民國財政部貿易統計資料。
表10 我國主要進口貨品類別(二位碼)
單位：億美元；%
HS二位碼及其貨品名稱
2018年 2019年 增減比較
金額 占進口
比重 金額 占進口
比重
增減 金額
增減 比率
進口總額 2,847.9 100.0 2,856.9 100.0 9.0 0.3
85 電機設備及其零件 752.7 26.4 795.2 27.8 42.5 5.6
27 礦物燃料 512.9 18.0 443.4 15.5 -69.5 -13.6
84 機械用具及其零件 335.5 11.8 421.7 14.8 86.2 25.7
90 光學等精密儀器 116.2 4.1 122.9 4.3 6.7 5.8
87 汽機車及其零件 87.3 3.1 89.3 3.1 2.0 2.3
29 有機化學產品 105.3 3.7 86.5 3.0 -18.8 -17.9
72 鋼鐵 95.8 3.4 79.7 2.8 -16.1 -16.8
39 塑膠及其製品 76.5 2.7 72.7 2.5 -3.8 -5.0
38 雜項化學產品 65.7 2.3 58.8 2.1 -6.9 -10.6
74 銅及其製品 56.1 2.0 49.6 1.7 -6.5 -11.6
其他 643.8 22.6 637.3 22.3 -6.6 -1.0
說明：本表進口統計含復進口。
資料來源：中華民國財政部貿易統計資料。
14
(一)對美國貿易分析
2019 年 我 國 與 美 國 貿 易 總 值 為 810.7 億 美 元 ， 較 2018 年 成 長 11.7%，占我國貿易總額比重從上年的11.7%上升為13.2%；其中，
出口462.4億美元，受惠於美中貿易摩擦引發的轉單與遷廠回臺正面 效應，大幅成長17.1%，占我國出口總額比重從上年的11.8%上升為 14%；進口348.3億美元，成長5.2%，占我國進口總額比重從上年的 11.6%上升為12.2%；由於出口成長率明顯高於進口，貿易出超從上 年的63.9億美元擴大為114.1億美元，係2011年之後再次重回百億美 元大關。
2019年美國整體經濟受到美中貿易談判未果之牽制，市場信心 較為保守，企業投資縮水，全年經濟成長 2.3%，較2018年的成長 2.9%減緩，也是2016年以來經濟成長率最弱的一年。2020年初美中 正式簽署第一階段貿易協議，有效減輕貿易緊張氣氛，原本有助於 後續經濟回升。然而，隨著肺炎疫情在全球擴散，樂觀情緒頓時消 散，疫情導致美國部分地區封城停工，嚴重打擊正常經貿活動，
2020 年 首 季 年 化 經 濟 成 長 率 驟 然 惡 化 至 衰 退 4.8% ， IHS 預 測 美 國 2020年全年經濟衰退5.4%。
在出口貨品方面，2019年我國出口美國前3大貨品為機械用具 及 其 零 件 (HS84) 、 電 機 設 備 及 其 零 件 (HS85) 與 汽 機 車 及 其 零 件 (HS87) ， 合 計 占 我 對 美 國 出 口 比 重 62.5% ， 前 兩 大 比 重 即 超 過 55%，具有高度集中特質。由出口變化來看，我國對美國出口的前 10大貨品中多達9項呈現正成長，其中機械用具及其零件(HS84)成 長44.4%漲幅最高，其次為電機設備及其零件(HS85)成長20.1%，主 因為轉單效應與產能回流，帶動對我國自動資料處理設備、路由器 等對美國出口倍增；此外，成長率達兩位數的貨品還包括玩具及運 動用品(HS95)、家具燈具及配件(HS94)、光學等精密儀器(HS90)，
以及金屬工具及其零件(HS82)等。
進口貨品方面，2019年我國自美國進口的前3大貨品為機械用 具及其零件(HS84)、礦物燃料(HS27)與電機設備及其零件(HS85)，
合計占自美國進口比重49.6%。由進口變化來看，礦物燃料(HS27) 成長25.6%漲幅最高，主因為中油引進美國頁岩氣分散油源風險，
另一方面，有機化學產品(HS29)衰退26.8%跌幅最深，主因為市場 景氣低迷且國際價格走跌(詳見表11、表12)。
我
國
對
主
要
國
家 (
地
區 )
貿
易
情
形
15
表11 我國對美國貿易統計表
單位：億美元；%
年別 貿易總額 出口 進口 出入超
金額 比重 成長率 金額 比重 成長率 金額 比重 成長率 金額
2008年 571.2 11.5 -2.5 307.9 12.0 -4.0 263.3 10.9 -0.7 44.6 2009年 417.1 11.0 -27.0 235.5 11.6 -23.5 181.5 10.4 -31.0 54.0 2010年 568.5 10.8 36.3 314.7 11.5 33.6 253.8 10.1 39.8 60.9 2011年 621.2 10.5 9.3 363.6 11.8 15.6 257.6 9.2 1.5 106.1 2012年 565.8 9.9 -8.9 329.8 10.9 -9.3 236.0 8.7 -8.4 93.7 2013年 577.7 10.0 2.1 325.6 10.7 -1.2 252.0 9.3 6.8 73.6 2014年 643.7 10.7 11.4 350.3 11.0 7.6 293.4 10.4 16.4 57.0 2015年 628.1 12.1 -2.4 344.5 12.1 -1.7 283.6 12.0 -3.3 60.9 2016年 604.8 11.9 -3.7 334.0 12.0 -3.1 270.9 11.8 -4.5 63.1 2017年 651.7 11.4 7.7 367.7 11.7 10.1 284.0 11.0 4.8 83.8 2018年 726.0 11.7 11.4 394.9 11.8 7.4 331.0 11.6 16.6 63.9 2019年 810.7 13.2 11.7 462.4 14.0 17.1 348.3 12.2 5.2 114.1
說明：出進口數據皆含復出口及復進口。
資料來源：中華民國財政部貿易統計資料。
表12 我國對美國主要出進口貨品類別
單位：億美元；%
HS二位碼及其貨品名稱 2018年 2019年 增減比較
金額 比重 金額 比重 增減金額 增減比率
出口總額 394.9 100.0 462.4 100.0 67.5 17.1
前三大小計 226.0 57.2 288.9 62.5 62.9 27.8
1. 84 機械用具及其零件 90.8 23.0 131.1 28.4 40.3 44.4
2. 85 電機設備及其零件 104.7 26.5 125.7 27.2 21.1 20.1
3. 87 汽機車及其零件 30.5 7.7 32.0 6.9 1.5 4.9
4. 73 鋼鐵製品 31.5 8.0 29.9 6.5 -1.6 -5.0
5. 39 塑膠及其製品 20.3 5.1 20.9 4.5 0.6 3.0
6. 90 光學等精密儀器 13.4 3.4 15.8 3.4 2.4 17.6
7. 95 玩具及運動用品 9.8 2.5 11.7 2.5 1.9 19.9
8. 94 家具、燈具及配件；組合建物 9.3 2.4 11.0 2.4 1.6 17.7
9. 82 金屬工具及其零件 8.5 2.1 9.7 2.1 1.2 14.3
10. 40 橡膠及其製品 7.5 1.9 8.2 1.8 0.7 8.9
其他 68.6 17.4 66.4 14.4 -2.2 -3.3
進口總額 331.0 100.0 348.3 100.0 17.3 5.2
前三大小計 151.8 45.8 172.6 49.6 20.9 13.8
1. 84 機械用具及其零件 58.6 17.7 70.0 20.1 11.4 19.5
2. 27 礦物燃料 41.8 12.6 52.5 15.1 10.7 25.6
3. 85 電機設備及其零件 51.4 15.5 50.2 14.4 -1.3 -2.4
4. 90 光學等精密儀器 24.1 7.3 26.5 7.6 2.4 9.9
5. 88 航空器及其零件 17.8 5.4 19.1 5.5 1.3 7.2
6. 98 關稅配額之貨品 12.2 3.7 13.1 3.8 0.9 7.2
7. 38 雜項化學產品 9.0 2.7 9.7 2.8 0.7 7.9
8. 29 有機化學產品 12.9 3.9 9.4 2.7 -3.5 -26.8
9. 39 塑膠及其製品 10.0 3.0 9.3 2.7 -0.7 -6.6
10. 02 肉及食用雜碎 7.8 2.4 8.1 2.3 0.3 3.2
其他 85.4 25.8 80.3 23.1 -5.0 -5.9
資料來源：中華民國財政部貿易統計資料。
16
(二)對日本貿易分析
2019 年 我 國 與 日 本 貿 易 總 值 為 673.2 億 美 元 ， 較 2018 年 微 升 0.5%，占我國貿易總額比重10.9%；其中，出口232.8億美元，成長 2.1%，占我國出口總額比重從上年的6.8%上升至7.1%；進口440.3 億美 元 ，微 降0.3%，占我國進口總額比重從上年的 15.5%微降至 15.4%；我國對日本貿易入超從上年的213.5億美元縮小為207.5億美 元，是我國第一大貿易入超國。
2019年日本經濟成長0.7%，上半年表現穩定，第一、二季以年 率計算之季成長率維持在2%以上，但下半年受到政策面調升消費 稅，加上颱風與暖冬等氣候因素干擾，國內消費轉為疲弱，經濟成 長率表現驟降，第4季衰退7.1%，跌幅創2014年第二季以來新高，
情勢轉趨嚴峻。展望2020年，受到肺炎疫情影響，原訂於7月舉辦 之東京奧運被迫延期，打擊民間消費信心，亦對市場經濟造成重大 損失，IHS預計日本2020年全年經濟衰退3.3%。
出口貨品方面，我國對日本出口前3大貨品為電機設備及其零 件(HS85)、機械用具及其零件(HS84)與塑膠及其製品(HS39)，合計 占我對日本出口比重64.3%。由出口變化來看，2019年我國對日本 出口的前10大貨品呈現跌多於漲的態勢，其中，以電機設備及其零 件(HS85)成長11.4%漲幅最高，包括積體電路、儲存裝置及記憶體 等 品 項 出 現 較 大 幅 度 的 增 加 。 另 一 方 面 ， 礦 物 燃 料 (HS27) 衰 退 23.8%跌幅較深，主要是國際油格疲弱，且上年比較基期偏高的影 響。
進口貨品方面，我自日本進口前3大貨品為電機設備及其零件 (HS85)、機械用具及其零件(HS84)與汽機車及其零件(HS87)，合計 占 我 自 日 本 進 口 比 重 51.9%。我 國2019年自日本 進口前10大貨品 中，銅及其製品(HS74)與鋼鐵(HS72)分別衰退26.6%與21.3%跌幅最 深，主因為國際價格疲軟。另一方面，機械用具及其零件(HS84)成 長22.7%漲幅最高，主要是製造半導體裝置或積體電路之機器及器 具大幅增加，由於日韓發生貿易糾紛，影響韓國生產線正常運作，
影響所及，我國調整部份原先由韓國進口的機器及其零組件需求，
改由日本進口，加上我國發展自動化機器、AI等新興產業，亦有助 於帶動相關進口需求。(詳見表13、表14)
17
表13 我國對日本貿易統計表
單位：億美元；%
年別 貿易總額 出口 進口 出入超
金額 比重 成長率 金額 比重 成長率 金額 比重 成長率 金額
2008年 640.6 12.9 3.5 175.6 6.9 10.2 465.1 19.3 1.2 -289.5 2009年 507.2 13.4 -20.8 145.0 7.1 -17.4 362.2 20.8 -22.1 -217.2 2010年 699.2 13.3 37.9 180.1 6.6 24.2 519.2 20.7 43.3 -339.1 2011年 704.3 11.9 0.7 182.3 5.9 1.2 522.0 18.5 0.5 -339.7 2012年 665.6 11.6 -5.5 189.9 6.3 4.2 475.7 17.6 -8.9 -285.8 2013年 623.8 10.8 -6.3 192.2 6.3 1.2 431.6 16.0 -9.3 -239.4 2014年 621.1 10.3 -0.4 201.3 6.3 4.7 419.8 14.9 -2.7 -218.5 2015年 584.2 11.2 -5.9 195.6 6.9 -2.8 388.7 16.4 -7.4 -193.1 2016年 600.9 11.8 2.9 194.7 7.0 -0.4 406.2 17.7 4.5 -211.5 2017年 625.1 10.9 4.0 205.7 6.5 5.7 419.4 16.3 3.2 -213.7 2018年 669.5 10.8 7.1 228.0 6.8 10.8 441.5 15.5 5.3 -213.5 2019年 673.2 10.9 0.5 232.8 7.1 2.1 440.3 15.4 -0.3 -207.5
說明：出進口數據皆含復出口及復進口。
資料來源：中華民國財政部貿易統計資料。
表14 我國對日本主要出進口貨品類別
單位：億美元；%
HS二位碼及其貨品名稱 2018年 2019年 增減比較
金額 比重 金額 比重 增減金額 增減比率
出口總額 228.0 100.0 232.8 100.0 4.8 2.1
前三大小計 139.2 61.1 149.7 64.3 10.4 7.5
1. 85 電機設備及其零件 98.1 43.0 109.3 47.0 11.2 11.4
2. 84 機械用具及其零件 23.6 10.3 23.8 10.2 0.2 1.0
3. 39 塑膠及其製品 17.5 7.7 16.5 7.1 -1.0 -5.7
4. 90 光學等精密儀器 9.3 4.1 8.6 3.7 -0.7 -7.8
5. 72 鋼鐵 8.0 3.5 7.7 3.3 -0.4 -4.5
6. 73 鋼鐵製品 6.0 2.6 6.1 2.6 0.0 0.5
7. 87 汽機車及其零件 5.2 2.3 4.8 2.1 -0.4 -7.3
8. 03 水產品 5.4 2.4 4.6 2.0 -0.8 -14.2
9. 27 礦物燃料 5.5 2.4 4.2 1.8 -1.3 -23.8
10. 29 有機化學產品 4.5 2.0 3.9 1.7 -0.7 -14.8
其他 44.9 19.7 43.4 18.7 -1.5 -3.2
進口總額 441.5 100.0 440.3 100.0 -1.2 -0.3
前三大小計 211.7 47.9 228.6 51.9 16.9 8.0
1. 85 電機設備及其零件 106.6 24.1 103.9 23.6 -2.7 -2.5
2. 84 機械用具及其零件 75.7 17.1 92.9 21.1 17.2 22.7
3. 87 汽機車及其零件 29.4 6.7 31.9 7.2 2.4 8.3
4. 90 光學等精密儀器 29.6 6.7 27.5 6.2 -2.1 -7.2
5. 39 塑膠及其製品 28.2 6.4 26.3 6.0 -1.9 -6.8
6. 38 雜項化學產品 24.8 5.6 22.2 5.0 -2.5 -10.2
7. 29 有機化學產品 18.2 4.1 18.9 4.3 0.7 3.8
8. 72 鋼鐵 23.0 5.2 18.1 4.1 -4.9 -21.3
9. 74 銅及其製品 15.8 3.6 11.6 2.6 -4.2 -26.6
10. 37 感光或電影用品 9.3 2.1 9.6 2.2 0.3 3.1
其他 81.0 18.4 77.6 17.6 -3.4 -4.2
資料來源：中華民國財政部貿易統計資料。
18
(三)對中國大陸(含香港)貿易分析
2019年我國對中國大陸(含香港)貿易總額為1,906億美元，占我 國貿易總額比重從上年的31.2%微降至31%，較2018年下跌1.3%；
其中，對中國大陸(含香港)出口1,321.5億美元，占我國出口總額比 重從上年的41.3%降為40.1%，年跌4.2%；自中國大陸(含香港)進口 584.5億美元，占我國進口總額比重從上年的19.4%升至20.5%，年 增5.9%；由於出口下跌而進口增加，貿易出超從上年的827億美元 縮小為737億美元，為我國第1大貿易出超地區。
2019年中國大陸經濟受制於美中貿易摩擦，引發外資轉移訂單 及生產線移出等負面效應，亦導致國內投資、消費氛圍趨於保守，
全年經濟成長率6.1%，創下1900年以來以來的最低成長率。展望未 來，肺炎疫情干擾跨國生產鏈並衝擊全球景氣，IHS預計中國大陸 2020年經濟成長2%，但隨著復工腳步加快，且多項支援政策已陸 續提出，若疫情能於上半年平息，成長表現或有改善空間。
出口貨品方面，我國出口至中國大陸(含香港)前3大貨品為電機 設備及其零件(HS85)、機械用具及其零件(HS84)與光學等精密儀器 (HS90)，合計占我國對中國大陸出口比重達75.3%。其中，電機設 備及其零件(HS85)單一項目的出口比重達59.1%，集中度較高。由 出口變化來看，2019年我國出口中國大陸的前10大貨品有9項陷入 衰退，且有7項跌幅達兩位數，以有機化學貨品(HS29)衰退27%跌幅 最深，其次為鋼鐵衰退17.3%、塑膠及其製品(HS39)衰退15.3%，與 國際原物料價格走低，且市場需求較緊縮有關。另一方面，惟獨電 機設備及其零件(HS85)成長1.6%，主因為行動裝置、AI、物聯網等 新興科技產業積極發展，有助於提升相關貨品出口表現。
進口貨品方面，2019年我國自中國大陸(含香港)進口的前3大貨 品為電機設備(HS85)、機械用具其零件 (HS84)與光學等精密儀器 (HS90)，合計約占我國自中國大陸進口總額的67.2%。我國自中國 大陸(含香港)進口前10大貨品中，以電機設備及其零件(HS85)成長 15.4%漲 幅 最 高 ， 係 行 動 裝 置 等 新 興 科 技 產 業 商 機 衍 生 的 進 口 需 求。另一方面，鋼鐵(HS72)與雜項化學產品(HS38)分別衰退38.6%
與26.4%跌幅最深，主要是受到國際行情走跌及市場景氣低迷的影 響 (詳見表15、表16)。
19
表15 我國對中國大陸(含香港)貿易統計表
單位：億美元；%
年別 貿易總額 出口 進口 出入超
金額 比重 成長率 金額 比重 成長率 金額 比重 成長率 金額
2008年 1,324.6 26.7 1.7 995.7 39.0 -0.8 328.8 13.7 10.2 666.9 2009年 1,092.4 28.9 -17.5 836.9 41.1 -15.9 255.5 14.7 -22.3 581.5 2010年 1,523.2 29.0 39.4 1,147.4 41.8 37.1 375.7 15.0 47.1 771.7 2011年 1,693.2 28.7 11.2 1,240.4 40.2 8.1 452.7 16.1 20.5 787.7 2012年 1,622.1 28.4 -4.2 1,186.5 39.4 -4.4 435.7 16.1 -3.8 750.8 2013年 1,654.7 28.8 2.0 1,212.2 39.7 2.2 442.5 16.4 1.6 769.7 2014年 1,794.7 29.9 8.5 1,284.8 40.2 6.0 509.9 18.1 15.2 774.9 2015年 1,591.2 30.6 -11.3 1,123.9 39.5 -12.5 467.3 19.8 -8.3 656.5 2016年 1,573.1 30.9 -1.1 1,119.9 40.1 -0.4 453.2 19.8 -3.0 666.6 2017年 1,814.6 31.7 15.4 1,299.1 41.2 16.0 515.5 20.0 13.7 783.6 2018年 1,931.0 31.2 6.4 1,379.0 41.3 6.1 552.0 19.4 7.1 827.0 2019年 1,906.0 31.0 -1.3 1,321.5 40.1 -4.2 584.5 20.5 5.9 737.0
說明：出進口數據皆含復出口及復進口。
資料來源：中華民國財政部貿易統計資料。
表16 我國對中國大陸(含香港)主要出進口產品類別
單位：億美元；%
HS二位碼及其貨品名稱 2018年 2019年 增減比較
金額 比重 金額 比重 增減金額 增減比率
出口總額 1,379.0 100.0 1,321.5 100.0 -57.5 -4.2
前三大小計 996.8 72.3 995.0 75.3 -1.8 -0.2
1. 85 電機設備及其零件 768.6 55.7 781.3 59.1 12.7 1.6
2. 84 機械用具及其零件 117.2 8.5 108.4 8.2 -8.8 -7.5
3. 90 光學等精密儀器 110.9 8.0 105.4 8.0 -5.6 -5.0
4. 39 塑膠及其製品 96.9 7.0 82.1 6.2 -14.8 -15.3
5. 29 有機化學產品 66.2 4.8 48.3 3.7 -17.9 -27.0
6. 74 銅及其製品 32.1 2.3 28.3 2.1 -3.8 -11.9
7. 27 礦物燃料 14.1 1.0 12.4 0.9 -1.6 -11.7
8. 72 鋼鐵 14.1 1.0 11.7 0.9 -2.4 -17.3
9. 38 雜項化學產品 12.5 0.9 11.0 0.8 -1.4 -11.6
10. 70 玻璃及玻璃器 10.6 0.8 9.2 0.7 -1.5 -13.9
其他 135.7 9.8 123.5 9.3 -12.2 -9.0
進口總額 552.0 100.0 584.5 100.0 32.5 5.9
前三大小計 346.5 62.8 392.5 67.2 46.0 13.3
1. 85 電機設備及其零件 245.3 44.4 283.0 48.4 37.7 15.4
2. 84 機械用具及其零件 84.7 15.4 92.1 15.8 7.4 8.7
3. 90 光學等精密儀器 16.5 3.0 17.5 3.0 1.0 6.0
4. 39 塑膠及其製品 15.4 2.8 15.9 2.7 0.5 3.2
5. 29 有機化學產品 14.9 2.7 14.5 2.5 -0.4 -2.5
6. 98 關稅配額之貨品 11.9 2.2 13.6 2.3 1.6 13.8
7. 72 鋼鐵 17.4 3.2 10.7 1.8 -6.7 -38.6
8. 87 汽機車及其零件 9.6 1.7 10.6 1.8 1.0 10.4
9. 74 銅及其製品 11.4 2.1 10.4 1.8 -1.0 -8.4
10. 38 雜項化學產品 12.9 2.3 9.5 1.6 -3.4 -26.4
其他 112.0 20.3 106.8 18.3 -5.2 -4.7
資料來源：中華民國財政部貿易統計資料。
20
(四)對歐盟(EU)貿易分析
2019年我國與歐盟28國貿易總值587.1億美元，較2018年成長 2.8%，占我國貿易總額比重從上年的9.2%升至9.5%；其中。出口金 額276.5億美元，年跌5.2%，占我國出口總額比重從上年的8.7%微 降至8.4%；進口310.7億美元，年增11.1%，占我國進口總額比重從 上年的9.8%上升至10.9%；貿易餘額從上年出超12.2億美元轉為入 超34.2億美元，主因為我國自其進口大量資本設備，拉抬進口規模 超越出口。
2019年歐盟28國經濟成長率從上年的2%趨緩為1.5%，受到美 中貿易摩擦牽連、英國脫歐進程紛擾、德國製造業遭挫，以及法國 罷工等事件拖累，主要經濟體包括德國僅微幅成長0.6%，義大利成 長0.3%，法國成長1.3%，表現均較為疲弱。有鑑於肺炎疫情對於歐 洲經濟衝擊頗深，IHS預計英國、德國、法國與義大利等國2020年 經濟均將陷入衰退，跌幅介於4%至6%之間。
觀 察 我 對 歐 盟 的 主 要 出 口 貨 品 ， 前 3大貨品依序 為電機設備 (HS85)、機械用具(HS84)與汽機車及其零件(HS87)，合計占我出口 至歐盟地區比重的63.1%。前10大出口貨品呈現跌多於漲的局面，
其中以鋼鐵(HS72)衰退31.8%跌幅最深，受到歐盟實施鋼鐵防衛措 施的衝擊，其次為塑膠及其零件(HS39)衰退10.3%，其餘貨品跌幅 為個位數。相對的，汽機車及其零件(HS87)成長9.1%，主因為電動 自行車出口暢旺，主要是歐洲運動休閒風氣盛行帶動相關需求，另 與台商回流生產有關。
進口貨品部分，前3大貨品依序為機械用具及其零件(HS84)，
電機設備及其零件(HS85)和汽機車及其零件(HS87)，合計占我國自 歐盟地區進口比重的53.3%。前10大進口貨品中，以機械用具及其 零件(HS84)成長66.5%漲幅表現最為突出，主要是半導體業者積極 開發新製程，對於相關資本設備的需求大增。另一方面，航空器及 其零件(HS88)衰減45.6%跌幅最深，主因為上年飛機採購案結束，
其次為有機化學產品(HS29)衰減33.3%，係受到國際價格走低的影 響 (詳見表17、表18)。
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表17 我國對歐盟28國貿易統計表
單位：億美元；%
年別 貿易總額 出口 進口 出入超
金額 比重 成長率 金額 比重 成長率 金額 比重 成長率 金額
2008年 477.5 9.6 1.6 281.2 11.0 4.0 196.4 8.2 -1.5 84.8 2009年 370.8 9.8 -22.3 213.9 10.5 -23.9 156.9 9.0 -20.1 57.0 2010年 487.0 9.3 31.3 273.6 10.0 27.9 213.4 8.5 36.0 60.3 2011年 526.0 8.9 8.0 286.0 9.3 4.5 240.0 8.5 12.5 46.0 2012年 487.3 8.5 -7.4 262.3 8.7 -8.3 224.9 8.3 -6.3 37.4 2013年 491.4 8.5 0.8 252.6 8.3 -3.7 238.7 8.8 6.1 13.9 2014年 523.7 8.7 6.6 268.6 8.4 6.3 255.1 9.1 6.9 13.4 2015年 475.4 9.1 -9.2 240.4 8.5 -10.5 235.1 9.9 -7.9 5.3 2016年 487.1 9.6 2.5 244.8 8.8 1.9 242.3 10.6 3.1 2.6 2017年 527.5 9.2 8.3 268.0 8.5 9.5 259.5 10.1 7.1 8.6 2018年 571.2 9.2 8.3 291.7 8.7 8.8 279.5 9.8 7.7 12.2 2019年 587.1 9.5 2.8 276.5 8.4 -5.2 310.7 10.9 11.1 -34.2
說明：出進口數據皆含復出口及復進口。
資料來源：中華民國財政部貿易統計資料。
表18 我國對歐盟28國主要出進口貨品類別
單位：億美元；%
HS二位碼及其貨品名稱 2018年 2019年 增減比較
金額 比重 金額 比重 增減金額 增減比率
出口總額 291.7 100.0 276.5 100.0 -15.2 -5.2
前三大小計 176.4 60.5 174.5 63.1 -1.9 -1.0
1. 85 電機設備及其零件 89.9 30.8 86.4 31.3 -3.5 -3.9
2. 84 機械用具及其零件 54.4 18.7 53.1 19.2 -1.3 -2.4
3. 87 汽機車及其零件 32.1 11.0 35.0 12.7 2.9 9.1
4. 73 鋼鐵製品 20.7 7.1 18.9 6.8 -1.8 -8.5
5. 72 鋼鐵 18.4 6.3 12.5 4.5 -5.9 -31.8
6. 39 塑膠及其製品 12.6 4.3 11.3 4.1 -1.3 -10.3
7. 90 光學等精密儀器 8.4 2.9 8.5 3.1 0.1 1.2
8. 82 金屬工具及其零件 8.2 2.8 8.0 2.9 -0.2 -2.6
9. 95 玩具及運動用品 4.3 1.5 4.2 1.5 -0.1 -1.7
10. 29 有機化學產品 4.4 1.5 4.0 1.4 -0.4 -8.3
其他 38.4 13.2 34.5 12.5 -3.9 -10.2
進口總額 279.5 100.0 310.7 100.0 31.1 11.1
前三大小計 130.4 46.6 165.5 53.3 35.1 26.9
1. 84 機械用具及其零件 60.5 21.6 100.8 32.4 40.3 66.5
2. 85 電機設備及其零件 36.9 13.2 35.6 11.5 -1.3 -3.5
3. 87 汽機車及其零件 33.0 11.8 29.1 9.4 -3.9 -11.8
4. 30 醫藥品 22.5 8.0 24.6 7.9 2.2 9.6
5. 90 光學等精密儀器 17.3 6.2 18.0 5.8 0.7 3.8
6. 22 飲料、酒類及醋 9.2 3.3 10.0 3.2 0.7 8.0
7. 38 雜項化學產品 8.5 3.0 7.9 2.5 -0.7 -7.7
8. 29 有機化學產品 11.7 4.2 7.8 2.5 -3.9 -33.3
9. 88 航空器及其零件 9.6 3.4 5.2 1.7 -4.4 -45.6
10. 33 香水、化粧品或盥洗用品 5.1 1.8 5.1 1.6 0.0 -0.7
其他 65.2 23.3 66.7 21.5 1.4 2.2
資料來源：中華民國財政部貿易統計資料。
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(五)對新南向18國貿易分析
2019年我國對新南向18國貿易總額1,117.7億美元，較2018年下 跌4.2%，占我國貿易總額比重從上年的18.9%微降至18.2%；其中，
出口金額631.1億美元，年減7.3%，占我國出口總額比重從上年的 20.4%降為19.2%，係2011年以來首次未達20%；進口金額486.6億美 元，微升0.1%，占我國進口總額比重從上年的17.1%微降至17%；
由於出口下滑而進口微升，貿易出超從上年的194.7億美元縮小為 144.6億美元。
受到全球貿易壁壘上升的掣肘，2019年新南向18國經濟表現普 遍受限，相較於2018年成長率呈現走緩之勢，惟越南受益於美中貿 易摩擦下的轉單遷廠效益，2019年經濟成長7%，維持領先成長水 準，與2018年成長7.1%的幅度亦相差無幾，被視為美中貿易摩擦下 的少數受益國家之一。展望未來，受到於肺炎疫情在全球蔓延的牽 連，IHS預計新南向18國2020年經濟成長率水準將明顯縮減，甚至 陷入衰退。
出口貨品方面，2019年我國對新南向18國出口的前3項貨品為 電機設備及其零件(HS85)、機械用具及其零件(HS84)及礦物燃料 (HS27)，合計占我國出口至該區總額比重的58.2%，其中電機設備 及其零件(HS85)單一項目比重即高達40.1%，集中度偏高。前10大 出口貨品中，呈現跌多漲少的態勢，多達9項陷入衰退，其中以礦 物燃料(HS27)衰退31.8%跌幅最深，主因為菲律賓政府調整油品規 格，以及國際油商移轉儲油地區；其他包括鋼鐵製品(HS73)、有機 化學產品(HS29)及鋼鐵(HS72)跌幅超過1成，主要受到市場需求減 弱且價格走低的影響。另一方面，機械用具及其零件 (HS84)成長 13%，主要受惠於5G、AI等新興科技產業商機發酵，帶動積體電路 等相關項目出口熱絡。
進口貨品方面，2019年我國自新南向18國進口的前3項貨品為 電機設備及其零件(HS85)、礦物燃料(HS27)、機械用具及其零件 (HS84)，合計占我國自該區進口總額比重的60.4%。前10大進口貨 品中，以礦石、熔渣及礦灰(HS26)成長41.3%漲幅最高，主要是自 澳大利亞進口鐵礦石與銅礦石大量增 加；其次為光學等精密儀器 (HS90)成長21.9%，馬來西亞受益於美中貿易摩擦引發的轉單及遷 廠效應，生產規模與品項均有所增加，促使我國自其進口電子零組 件大幅提升(詳見表19、表20)。
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表19 我國對新南向18國貿易統計表
單位：億美元；%
年別 貿易總額 出口 進口 出入超
金額 比重 成長率 金額 比重 成長率 金額 比重 成長率 金額
2008年 843.7 17.0 9.9 473.4 18.5 8.7 370.3 15.4 11.5 103.0 2009年 649.6 17.2 -23.0 369.0 18.1 -22.1 280.6 16.1 -24.2 88.4 2010年 921.9 17.5 41.9 505.8 18.4 37.1 416.1 16.6 48.3 89.8 2011年 1,099.9 18.7 19.3 619.1 20.1 22.4 480.8 17.1 15.6 138.3 2012年 1,104.0 19.3 0.4 659.7 21.9 6.6 444.3 16.4 -7.6 215.3 2013年 1,128.4 19.6 2.2 684.0 22.4 3.7 444.4 16.5 0.0 239.6 2014年 1,161.5 19.3 2.9 696.7 21.8 1.9 464.8 16.5 4.6 232.0 2015年 990.9 19.0 -14.7 600.9 21.1 -13.8 390.1 16.5 -16.1 210.8 2016年 958.2 18.8 -3.3 592.3 21.2 -1.4 366.0 16.0 -6.2 226.3 2017年 1,105.4 19.3 15.4 671.3 21.3 13.3 434.1 16.9 18.6 237.2 2018年 1,166.9 18.9 5.6 680.8 20.4 1.4 486.1 17.1 12.0 194.7 2019年 1,117.7 18.2 -4.2 631.1 19.2 -7.3 486.6 17.0 0.1 144.6
說明：本表資料含復出進口；2015年以前係採特殊貿易制度統計。
資料來源：中華民國財政部貿易統計資料。
表20 我國對新南向18國主要出進口貨品類別
單位：億美元；%
HS二位碼及其貨品名稱 2018年 2019年 增減比較
金額 比重 金額 比重 增減金額 增減比率
出口總額 680.8 100.0 631.1 100.0 -49.6 -7.3
前三大小計 394.1 57.9 367.5 58.2 -26.6 -6.7
1. 85 電機設備及其零件 265.1 38.9 252.9 40.1 -12.2 -4.6
2. 84 機械用具及其零件 59.5 8.7 67.2 10.7 7.8 13.0
3. 27 礦物燃料 69.5 10.2 47.4 7.5 -22.1 -31.8
4. 39 塑膠及其製品 47.7 7.0 44.4 7.0 -3.3 -6.9
5. 72 鋼鐵 38.8 5.7 34.5 5.5 -4.3 -11.2
6. 29 有機化學產品 23.3 3.4 20.6 3.3 -2.7 -11.5
7. 60 針織品或鉤針織品 16.6 2.4 15.5 2.4 -1.2 -6.9
8. 90 光學等精密儀器 12.3 1.8 12.3 1.9 0.0 -0.2
9. 54 人造纖維絲 12.3 1.8 12.3 1.9 -0.1 -0.4
10. 73 鋼鐵製品 9.9 1.5 8.7 1.4 -1.2 -12.1
其他 125.7 18.5 115.4 18.3 -10.3 -8.2
進口總額 486.1 100.0 486.6 100.0 0.5 0.1
前三大小計 294.2 60.5 293.7 60.4 -0.5 -0.2
1. 85 電機設備及其零件 119.7 24.6 141.9 29.2 22.3 18.6
2. 27 礦物燃料 138.0 28.4 109.9 22.6 -28.1 -20.3
3. 84 機械用具及其零件 36.5 7.5 41.8 8.6 5.3 14.5
4. 26 礦石、熔渣及礦灰 13.9 2.9 19.6 4.0 5.7 41.3
5. 90 光學等精密儀器 15.5 3.2 18.9 3.9 3.4 21.9
6. 72 鋼鐵 19.3 4.0 18.5 3.8 -0.8 -4.1
7. 29 有機化學產品 11.8 2.4 9.6 2.0 -2.3 -19.1
8. 74 銅及其製品 10.5 2.2 8.6 1.8 -1.8 -17.5
9. 39 塑膠及其製品 6.8 1.4 6.7 1.4 -0.2 -2.4
10. 76 鋁及其製品 6.6 1.4 6.1 1.3 -0.5 -7.3
其他 107.5 22.1 104.9 21.6 -2.6 -2.4
資料來源：中華民國財政部貿易統計資料。
