印 尼
菲律賓泰
國
馬來西亞新加坡汶
萊
越
南
緬
甸
柬埔寨
政府 駐點
1. 駐胡志明市辦事處（駐胡志明市台北經濟文化辦事處）
（兼管柬埔寨）
電話：+84-8-38349160~5
緊急電話：行動電話：+84-903-927019，越南境內直撥：0903- 927019
www.roc-taiwan.org/VN/SGN
2. 駐胡志明市辦事處經濟組（兼管柬埔寨）
電話：+84-8-38349196
3. 台灣貿易中心駐胡志明市辦事處（兼管柬埔寨）
電話：+84 -8-39390837 hochiminh.taiwantrade.com 當地
臺商會 組織
柬埔寨臺灣商會
電話：+855-23-982222 Email：tbac@camnet.com.kh
當地相關 政府組織
1. 柬埔寨投資審議委員會（Cambodia Investment Board）
www.cambodiainvestment.gov.kh
2. 柬埔寨商務部（Ministry of Commerce）
www.moc.gov.kh
當地商會
1. 柬埔寨商會（Cambodia Chamber of Commerce, CCC）
www.ccc.org.kh
2. 柬埔寨製衣商會（Garment Manufacturers Association in Cambodia, GMAC）
www.gmac-cambodia.org
3. 柬埔寨旅遊企業協會（Cambodia Association of Travel Agents, CATA） www.cata.org.kh
主要 工業區 或特別 經濟區
柬國目前規劃有27個特別經濟區，其中有三個特別經濟區 已開始營運，分別為「金邊特別經濟區」（PPSEZ，網址：
www.ppsez.com/en/）、臺商開發經營的「曼哈頓經濟特區」
（網址： www.manhattansez.com），以及中國大陸紅豆集 團開發之「西哈努克港經濟特區」（網址：www.ssez.com/
index.asp）。
5 聯絡資訊
另柬國採自由浮動匯率，也是世界上除美國外，美元可以直接在 市場流通的少數國家之一。柬國貨幣為里耳（Riel），與美元之匯兌 為：1USD= 4,094.67 Riel（2016年8月），在柬國之大宗交易皆用美 元，當地貨幣僅在小額交易或零錢上才使用到。
柬埔寨寮
國
梵唱處處、佛寺林立的 寮國，以前稱為老撾，是一 內陸國家，位於中南半島東 北部，遼闊的湄公河自西邊 蜿蜒而過，在23萬6,800平方 公里的國土面積裡，涵養了 49個民族約691萬的人口，
此地民風保守善良。
寮 國 有 悠 久 的 傳 統 歷
史，上座部佛教在寮國文化中居於主導地位，從語言到寺廟，以及藝 術、文化、表演等，處處都能找得到它的痕跡。寮國脫離法國殖民已 久，然而文化上已吸取了浪漫的法國風味，加上旖旎的風光及歷史古 蹟的魅力，近年來吸引了大量的觀光客造就旅遊業的蓬勃發展。
治安良好，基礎建設持續改善，勞工成本低廉，對外資企業管制 又少，同時也鼓勵私人企業的設置，寮國整體經濟因而快速發展。尤 其寮國政府從1986年開始放寬管制以來，經濟開始起飛，近年來持 續7％以上經濟成長率的表現，使其氣勢不容小覷。
豐富的黃金、銅、鋅等礦藏，是寮國近年來經濟發展的主力。再 加上大興土木進行基礎建設，並享有許多國家提供的優惠關稅，使其 商機無限。
寮國 Laos
產業發展
2015年的經濟成長主要是由礦業、建築業、服務業（主要為旅
國家產業檔
2
國家概況
1
印 尼
菲律賓泰
國
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緬
甸
柬埔寨
遊業）及農業所帶動。寮國目前致力發展水力發電與旅遊業，作為其 經濟發展的主力。
目前，寮國是中南半島上重要的電力供應國。2016年以來，已 經陸續對周邊的緬甸、越南提高電力輸出。至2017年前，寮國預計 在南部地區陸續完成4座水力發電廠，最高可以提供每年約333億 1,500萬千瓦的水利。其中供應寮國僅占20.4%，其餘79.6%均外銷海 外。
由於仍屬經濟管制型的國家，政府對於經濟的控制力相對較大，
許多產業仍由國家控制。主要開放的產業有旅遊業。
重點產業
(一) 旅遊業：寮國的旅遊業是僅次於礦業的第二大產業，據報導 2015年的寮國的國際遊客數達430萬人次，年成長率達3%。寮 國主要的遊客來源是來自東盟成員國，主體為泰國，占所有國際 遊客的一半以上，其次為越南；另外成長最快的則屬中國大陸的 遊客，從2013年的24.5萬人次驟升至42.24萬人次。寮國預估旅 遊業為該國帶來5.5億至6億美元的商機。
(二) 紡織成衣業：根據寮國成衣公會（Association of the Lao Garment Industry）表示，紡織成衣業為寮國的五大主要出口產業之一，
其出口市場主要為歐洲國家中的德國與法國。據最新的數據，寮 國紡織成衣業2014年出口值約達2.26億美元。統計資料顯示該 國的紡織成衣業呈現健康成長的狀態，年成長值約為5%。該國 紡織成衣產業目前面臨的最大問題就是缺工，並且難以找到合乎 技術要求的人力資源。
(三) 礦業：近年來寮國的礦業已經被公認為亞洲最有開發潛力的國 家，有超過570種的礦產已經在寮國被探勘，包括黃金、銅、鋅 以及鉛。據最新一次的統計、寮國2012年採礦和採石業對該國 GDP的貢獻度達7.0%。採礦業占政府收入的12%，也占國民收入 與外商直接投資的80%，10%。礦業出口貢獻了該國出口總額的 45%。
惟寮國尚缺乏完整的礦業管理法則去有效的維持產業的效率性。
寮
國
尤其是財稅部分，如何同時吸引外資並且獲得足夠的政府稅收是 很大的難題。礦業發展有對於天然資源及環境的破壞有很大的外 部性，是具有龐大天然資源的各國政府的一大難題。
澳洲公司PanAust是在寮國開採礦業的先鋒，該公司目前在永珍 市以北有運營2個礦山（銅、金和銀）目前正進行今年第3座礦山
（銅、金）開發的可行性研究。另外一家由中國大陸持有的澳洲 公司-五礦資源，在寮國南部開採銅金礦及銀礦。上述2家公司的 總值高於寮國全國礦業總產值的50%。同時中國大陸在寮國在不 同地點的開發鉀肥。而在寮國南方的布拉萬高原，中國大陸與澳 洲合資的企業正在對一個大型鋁土礦項目進行可行性研究。不同 於鄰國越南，寮國歡迎外國投資礦業。
(四) 電力產業：寮國目前是中南半島上重要的電力供應來源，2016 年以來已經陸續對周邊的緬甸以及越南提高輸出電力。對於緬甸 的供電雖然只是小範圍且微量的供應，但象徵著寮國能夠在區域 裡扮演更好的供電角色。
寮國將會依據東協電網（Asean Power Grid）的規劃加速發展電 力設備，該規劃著眼在2020年前連結東協十國的超額電力相互 供應。寮國的水力發電可以降低東協國家對於石化能源得依賴，
同時降低排放。
3 臺商資訊
臺商投資概況
（駐越南代表處經濟組2016.9.20提供）
依據經濟部投資審議委員會統計，
累計至2016年8月
臺商組織
1. 投資件數：四件。
2. 投資金額：3,580萬美元。
3. 投資主要地區：永珍市。
4. 投資主要產業：礦業、水力發 電、農業開發、木製家具、成 衣、旅遊等。
寮國台商聯合總會 現任總會長薛明哲先生 會員家數：32家
聯絡方式：
E-mail：ctclao.1@gmail.com 網站：www.ctclao.com
印 尼
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柬埔寨寮
國
（一）商旅資訊
簽證： 國人可向寮國駐外使館或駐 外領事單位申請入境簽證，
或憑機票存根至寮國機場海 關申請落地簽證；一般建議 使用落地簽證。
航班： 我國目前無直飛班機，可 由越南河內轉機或自胡志
明市、柬埔寨金邊市或泰國曼谷轉機抵達。
交通： 境內交通，有計程車及租車服務；不建議乘用其他交通工具。
醫院： 在永珍市主要醫院，依據中文百科在線資料，有瑪素醫院、
150醫院、103醫院、109醫院和塞塔提臘醫院等。
貨幣： 寮國貨幣為基普（Kip），外匯進出寮國需要申報，攜帶現金 如超過一萬美元，需要申報並獲得同意後才可出入境。另外，
匯兌現金3,000 美元以上應申報。信用卡不普遍，一般商店並 不接受。
飲食： 寮 國 的 傳 統 美 食 十 分 受 旅 客 喜 愛 ， 著 名 的 有 絞 肉 沙 拉
（Laap）、麵條湯、木瓜沙拉、老撾啤酒、寮國咖啡等。
（二）貿易重點資訊
2015年臺寮雙邊貿易總額約1,747萬美元，是我國第129大貿易 夥伴、第157大出口市場與第106大進口來源。由於文化相近度較 高，寮國與泰國之貿易及人員來往頻繁，有意拓銷寮國市場之廠商可 以先藉由泰國企業兼顧寮國市場，降低進入風險。雖然初期可能無法 完全掌握行銷寮國之利潤，但長期還是可以得到一定的保障，並享有 東協國家間的貿易優惠。
（三）投資重點資訊
寮國為低度開發國家，經濟發展尚屬落後，各項基礎設施仍為不
4 經商實務
寮
國
足，不利物流發展，最吸引人的產業為礦業，27％的外國投資集中 在礦業上；產業發展仍以民生用品、一般消費、輕工業等附加價值較 低的加工製造為主。更多資訊請參閱經濟部投資業務處「全球台商服 務網」網站（twbusiness.nat.gov.tw）。
（四）金融重點資訊
為深耕東南亞市場，目前在寮國設點營業的國內銀行有：
1. 第一銀行寮國永珍分行 First Bank-Vientiane Branch
電話：+856-21-415318 Email：i928a@firstbank.com.tw 2. 國泰世華寮國永珍分行
Cathay United Bank-Vientiane Capital Branch 電話：+856-21-255688 傳真：+856-21-255686
政府 駐點
1. 駐越南代表處 （駐越南台北經濟文化辦事處）（兼管寮國）
電話：+84-4-3833-5501 緊急電話：+84-913-219-986 web.roc-taiwan.org/vn/index.html
2. 駐越南代表處經濟組（兼管寮國）
電話：+84-4-3833-5510轉124 3. 曼谷台灣貿易中心（兼管寮國）
電話：+66-2- 6514470 bangkok.taiwantrade.com/
當地 臺商會
組織
寮國台灣商會聯合總會（The Council of Taiwan Chambers of Commerce in Lao）
www.ctclao.com
當地相關 政府組織
1. 寮國國家旅遊局（Tourism Marketing Department, Lao PDR）
www.tourismlaos.org
2. 寮國國家貿易網（The Lao PDR Trade Portal）
www.laotradeportal.gov.la/index.php?r=site/index 當地商會
寮國工商總會（LLao National Chamber of Commerce and Industry）
www.laocci.com
5 聯絡資訊
印 度
巴基斯坦孟加拉尼泊爾斯里蘭卡不
丹
澳
洲
紐西蘭
印度 India
談到印度，讓人印象深刻地莫過於電影「三個傻瓜」中傲視全球 的數理天才，浮現在我們腦海中的地標莫過於融合印度與伊斯蘭建築 風格的泰姬瑪哈陵，流傳數千年的調和身心的體操「瑜伽」。事實 上，印度也是繼美國、俄羅斯、歐盟之後全球第四位成功探測火星的 科技先進國家。融合傳統與現代的印度，如今正以「21世紀世界工 廠」之姿崛起於全球經貿板塊。
印度國土面積316.6萬平方公里，為臺灣91倍，居全球第七位。
至2016年8月為止，印度總人口逾13.1億人，僅次於中國大陸，其中 25至54歲以下人口占總人口數40.74％，國民平均年齡為28歲，可以 說是年輕且充滿生命力的「南亞巨國」。
莫迪於2014年5月上任印度總理後，全球再度掀起了新一波的
「印度旋風」，特別是力倡Make in India政策，積極到海外招商，企 圖讓印度成為「全球製造中心」，也因此吸引無數外商爭相赴印度投 資。
蔡英文總統2012年9月份曾赴印度進行為期十日的「產業考察之 旅」，建構臺灣與印度產業經貿合作在未來的戰略思維，並在2016 年5月20日的就職演
說中，特別強調印度 是未來臺灣對外經貿 交流的重點市場。蔡 總統曾言：「印度攸 關臺灣全球布局」，
可見印度這個「南亞 巨國」在未來全球經 貿版圖中的重要性。
國家概況
1
印
度
產業發展
(一)電子及資通訊產業：近年印度已成為全球電子產品成長最快速之 市場，帶動半導體、電子產品、消費性電子產品、電腦暨週邊產品等 龐大市場需求量。惟印度本土電子廠商競爭力有限，多數電子產品均 需仰賴進口，鑒於印度電子產品進口金額持續擴大，甚至在2020年 有可能超越石油成為印度最大進口項目，印度政府已將發展國內電子 製造業列為重點政策，而電子產業向為我商強項，實值得我相關電子 廠商認真考慮來印度投資設廠。
(二)智慧城市相關產業：印度總理莫迪於2014-15財政年度預算報告中 宣布將投入760億盧比於全國各地興建100個智慧城市，預期將提高 都市化發展速度，創造大量投資與就業機會。智慧城市將以資訊網路 科技為發展骨幹，串聯大眾交通、住宅、衛生及各項生活機能資訊，
提供現代化城市之優質發展環境與競爭力，其衍生之商機包括基礎建 設、資通科技解決方案、綠能產品、營建、機電設備等。
(三)汽機車零組件：近年印度汽機車產業蓬勃發展，其中二輪車輛及 大型巴士產量排名全球第2、重型卡車排名第5、轎車排名第6、商用 車排名第8，目前已有35家國內外車廠於印度設廠。印度汽車產業聚 落集中於普內、德里、清奈、班加羅爾、加爾各答、阿美達巴等地。
印度幅員遼闊且基礎建設相對落後，我國汽機車零組件產品即便物美 價廉，若仍以進口模式供應，加計物流成本後勢必不符車廠採購要 求。長期而言，我商應慎重考慮於印度投資設廠之可能性，以滿足車 廠採購成本與及時交貨之要件，俾爭取成為供應鏈體系一環。
(四)紡織業：紡織業係目前台印推動產業合作之優先項目之一，印度 紡織業主要優勢在於同時擁有豐富的天然纖維及人造纖維、中游紡紗 棉線、染整，至下游布料及成衣等供應鏈體系完整。各主要成衣品牌 均在印度設有採購中心，作為輸銷歐美市場之重要基地，我紡織業廠 商應積極爭取相關商機。
(五)電機電氣：印度用電年年成長，惟多數地區供電不足且電壓極度 不穩，電力部門為政府積極投入資金改善的基礎建設之一，尤其發、
國家產業檔
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印 度
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澳
洲
紐西蘭
輸、配電系統的改善更迫在眉 捷，對相關之電機設備需求殷 切，另家庭用的小型發電機、
蓄 電 池 、 不 斷 電 式 電 源 供 應 器、交換式電源供應器、穩壓 設備亦有龐大需求，我相關零 組件或是終端產品製造商均可 考慮來印投資。
( 六 ) 食 品 加 工 ：印 度 農 業 發 達、原物料豐盛且12億人口
之消費量提供發展食品加工業之最佳利基，係印度政府重點發
展產業之一，目前印度食品加工產業當務之急係提升食品物流倉儲設 備，以降低配銷途中之損壞比率、多培養產業界所需之技術性勞工、
建立全國性食品安全標準、提升食品檢驗技術、促進研究機構與產業 合作等。我食品業者經多年發展，製造水準及研發技術極具競爭力，
如能進入印度市場長期深耕，開發出適合印度口味的包裝飲料、零食 及速食麵等，應能開創新的投資商機。
(七)基礎建設營造：印度近年來積極改善基礎建設2015-16年度投入 7,000億盧比改善電力、水利、道路、鐵路等工程，政府亦鼓勵民間 企業以公私協力模式方式參與投資。另由日本政府協助印度規劃長達 1,483公里的德里-孟買工業走廊未來商機龐大，印方歡迎我國爭取相 關工程及周邊產業發展所衍生之龐大商機。
(八)健康照護產業：健康照護產業涵括醫院、醫藥、診療、醫療器材 及醫療保險等5大部分。該產業產值至2014年達700億美元，平均年 成長率達12%。由於印度民眾隨者所得提高對醫療品質與服務之要求 大幅增加，對印度健康照護產業體系帶來巨大挑戰與無限商機。另 印度醫療器材市場85%仰賴進口，且市場成長迅速，提供外商投資設 廠，爭取內需市場之機會。
(九)觀光及飯店業：觀光服務業係印度重點發展產業，以印度遼闊之 地理景觀、歷史文化及宗教節慶等多元條件，觀光市場之潛力仍極待 開發與成長，估計至2017年印度觀光服務部門產值將達428億美元。
印
度
帶動產業成長之原因包括中產階級增加、海陸空交通之改善、生活型 態改變、國際行銷成功等因素。另印度觀光產業投資機會包括醫療旅 遊、渡輪旅遊、瑜珈旅遊、探險旅遊等領域。
重點產業
（一）生技醫療業
目前國際藥品公司在印度藥品市場占有率約35%，1970年印度藥 品專利法施行前其市占率高達70%。印度製藥業經過40餘年的發展，
無論是技術、品質及藥品種類，都已具有一定水準，從簡單的頭痛藥 到複雜的抗生素及心血管藥物都已能製造，所生產藥品獲美國食品暨 藥物管理局(FDA)之核准件數，僅次於美國當地廠商。
印度能夠自製約90%國內所需藥品，進口產品多屬用於抗癌及 治療心血管疾病等新藥品。藥品進口除了極少數需事先申請進口執 照(import license)外，大部分都可以完全自由進口。就生技醫療業成 長率觀之，將於2020年成為全球第3大市場(以絕對值計則為全球第6 大藥品市場)。就藥品品項數量而言，全球近2成的非專利藥(generic medicines)由印度製造，是最大的非專利藥品出口國。而就產品銷售 額而言，印度藥品占全球藥品銷售額的3.1%至3.6%。
根據資誠會計師事務所(PwC)估計，至2020年印度國內醫藥市場 規模將達到500億美元，將成為世界第10大市場國家之一。2013-14 年度，印度藥品出口額為150.95億美元，較上年同期成長2.5%。就印 度藥品市場而言，以複合年增率計，2005年至2015年的10年間成長 17.46%，預計2015到2020年間還將成長15.92%，達到550億美元。
依印度商工部研究顯示，印度藥品生產成本遠比美國及歐洲等已 開發國家具競爭力，印度擁有豐沛的人力資源，具科技背景及語言能 力約有400萬人，其中製藥專業人員約有12萬人，這也是印度成為世 界主要藥廠研發、測試及製造基地的原因。由於印度藥廠人員素質 高，經驗豐富且生產成本低，測試所需時間較歐美大為縮短，自然為 國際大藥廠中意，如Ranbaxy即與國際大藥廠GSK簽約，共同將所研 發之新藥物儘速商品化。印度製藥產業正逐漸朝著成為國際委外研究 和製造中心的目標發展，預期在未來印度每年約可獲得40億至100億 美元之委託製造訂單。
印 度
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洲
紐西蘭
印度製藥業所生產的原料藥達500種以上，包括最新的抗癌藥 物、心臟血管藥、抗HIV等藥品，可供應90%國內市場需求，並出口 至美國、澳洲、加拿大等已開發國家。部分藥廠獲得美國食品藥物管 理局(FDA)、MCA、TGA & COS等機構的認證，是美國以外獲得FDA 認證最多的國家。非洲與拉丁美洲亦是印度廉價藥品外銷的主要出口 市場，其中如HIV/AIDS、肺結核、瘧疾等疾病用藥，非洲地區市場即 占印度總體藥品出口的14%。
印度製藥廠商現在外銷到全球100個國家，55%出口到近的西方 國家，包括美國、加拿大、德國、法國及拉丁美洲國家等。主要出 口藥物包括Sulpher-methoxazole、amoxycillin、ampicillin、menthol 及ibuprofen等。為了鼓勵藥品出口，印度政府並成立專責輔導單位 (Export Promotion Cell)，以協助廠商拓銷海外市場。印度政府並訂立 2016年藥品出口總值達到250億美元的目標。
（二）工具機業
根據Gardner Business Media 2015年所作調查統計，印度工具機 產業產能全球排名第14名，較前一年之16名成長2名。在消費方面則 為第10大工具機消費國，較前一年之第11大市場成長1名，顯示在 印度大力推廣“Make in India”政策之下，其國內製造業已經開始復 甦。
2014/15年印度工具機市場規模為926.7億盧比，較前一年度需 求790.7億盧比成長18%，顯示印度經濟景氣已逐漸開始復甦。其中 進口金額占531.7億盧比，意即印度工具機有57%係倚賴進口，印度 當地業者僅能提供43%。2014/15年印度生產的工具機出口比重僅占 6.6%。
印度工具機生廠商大約有1,000家，包括整機、系統及相關零組 件廠商，其中有25家屬較大規模，總產值約占印度工具機總產值的 70%，其他則為中小型廠商。印度工具機業者已有約75%的廠商獲得 ISO認證，另許多業者為拓展歐洲市場，已獲得CE Mark認證。印度 大型工具機廠商生產之工具機主要以印度重工業所需設備為主，中小 型業者則以附屬設備為主。
整體而言，印度本土工具機業者由於技術及規模仍不足，僅能提
印
度
供市場需求大約30%的量，其他 60%倚靠進口，印度工具機的需求 和供給之間仍有相當大的差距，
除本土工具機業者有擴大生產的 空間外，也提供了外國業者許多 投資機會。依印度工具機協會擬 定之發展計畫，預定於2020年成 為世界第五大工具機生產國，國 內自給率達到67%，外銷比率達 到20%的目標。
印度在機械設備產業上游之原料部分發展相當完整，除本身自產 鐵礦外，更是全球主要鋼材生產大國之一。在中游之鋼、鐵材二次加 工產業，因鑄、鍛工業較無技術門檻且印度初級勞工成本低廉，故 許多國家轉往印度代工採購，尤其是有汙染問題的鑄造業，例如：
Volvo重車引擎鑄造係由印度代工，再運回歐洲進行精細加工，其他 如大型鑄件或軍事工業相關之特殊加工，印度具有一定之水準。至於 下游配合產業則因印度並非傳統工業國，故臺灣之產業分工模式，在 印度並無法實現，尤其是精密加工，因印度加工機具落後，故精密組 件欲尋得本土供應廠商恐有一定難度，周邊配合產業如電機、控制等 零附件，在印度尋得合格供應商的機會亦不大。故在印度欲從事機械 設備業之投資，目前仍以進口零組件進行成品組裝較具可行性。
印度機器設備產業主要聚落包括：Maharashtra州之 Mumbai (工 具機) 及 Pune (金屬加工、工具機、鑄鍛工業、塑膠機械、模具)；
Punjab州之Batala、Jalandhar及Ludhiana (金屬加工、零組件加工)；
Gujarat州之Ahmedabad (工具機、鋼鐵工業、塑膠機械)、Baroda(化 工機械)、Rajkot Jamnagar及Surendranagar (紡織機械、化工機械)；
Tamil Nadu州之Coimbatore (鑄鍛工業、零組件加工、紡織機械)及 Chennai (包裝、食品加工、工程機械); Karnataka州之Bangalore (工 具機)。其中南印度Karnataka州被視為印度工具機械的主要地區，
包括The Ace Group; Bharat Fritz Werner Limited, HMT Machine tools Limited及 Bosch Limited等大型集團均在該州投資。
印 度
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洲
紐西蘭
（三）汽機車工業 印度係全球最大 的機動車輛生產國，
平均每年生產2,336 萬部汽機車。2015年 4 月 至 2 0 1 6 年 1 月 ， 印度汽機車產量已達 1,984萬台。同期之汽 機車出口數量較上年 成長18.36%。就汽機 車需求數量而言，到2016年也達到全球第三，預計2020年將達到每 年600萬台之譜。印度汽機車生產活動占該國GDP比重為7.1%。
就複合年均成長率計，2016至2020年間，拖拉機銷售額將以8%
至9%的成長率遙遙領先其他車種。在2008至2016年間，機車產量由 每年850萬台躍昇為1645萬台，此需求在都市區特別明顯。在汽車市 場方面，其需求到2020年將達到每年600萬輛。
印度有三分之一的汽車暨零配件工業於南印度清奈及周邊地區設 立，韓國Hyundai汽車為例在清奈設立工廠，投資額約20億美元，其 餘國際知名大廠如美國福特(Ford)、日本三菱(Mitsubushi)、BMW、
issan-Renault、Caterpillar及Caparo等國際大型車廠及印度TVS集團、
Ashok Leyland、TI Cycles Of India、Tafe Tractors、Royal Enfield等 均在清奈與周邊地區設有生產基地。清奈也因為有蓬勃發展的汽車工 業，加上主要車廠拉協力廠商進駐，形成完整的汽機車零配件廠供應 鏈產業聚落。
印度龐大的汽機車市場與產能，已吸引眾多的外資進駐設廠，並 開發屬於本身品牌的產業聚落，並以出口導向為經營目標。就汽機車 研發部分，2016年初印度已批准國家機動車輛測試與研究發展基礎 建設計畫，將廣設專案計畫中心推動相關發展。另外，現代、鈴木和 通用汽車也對在印度設置研發中心躍躍欲試。印度政府認為，國產的 塔塔納努(Tata Nano)汽車將是該國汽車業發展轉型的契機，促使年輕 族群更能夠儘快加入汽車消費行列。另外未來10年更將是印度電動
印
度
車產業突飛猛進的時機。
2015-16財政年度間，印度機動車輛市占率分配情形為：一般車 輛14%；商用車輛3%；三輪車3%；機車則為80%。2015-16年度，印 度國內一般車輛銷售額較上年同期成長8.13%，其中轎車銷售金額成 長幅度達7%；商用車輛銷售額成長11%；三輪車銷售成長1%。
外商投資標的除了現行的一般車輛、機車、三輪車和商用車以 外，適合都會區短程(續航力為50至100公里)往返、能適應印度夏季 酷熱及雨季的電動車的需求龐大，預計此需求至2020年將達600至 700萬輛。近年國際汽車製造廠轉向印度零配件廠商洽訂零配件產 品。在印度生產汽車零件的成本，比美國低1至2成，比歐洲的低一 半。印度擁有優勢包括語言能力、專業技術。現在北美及歐洲區域許 多汽車零組件都由印度製造，其中供應通用、福特及克萊斯勒等名牌 汽車的零組件，占印度零組件總出口金額的7成。印度汽車零配件產 業以歐洲地區為第一大出口區域，約占出口比重達30%。第二大出口 區域為亞州，占20%。第三大出口區則為北美洲，所占比重為10%。
（四）印度綠能產業
依據國際能源總署（International Energy Agency, IEA）報告指 出，2014 年全球新建電廠中將近半數為可再生能源，預測2015 年 到 2040 年全球對發電方面的投資，將有高達 60% 投入可再生能 源，主要推動國家及地區包括中國大陸、歐盟、美國與印度。近年 來，印度經濟崛起，隨著人口不斷增長，能源消耗大幅提升，預估到 2030年，印度將成為全球第3大能源消費國。為配合新政發展，印度 政府積極推動基礎建設，投入開發新節能技術，加強與私部門合作，
希望私部門在風力、小型水力、生質能源、太陽能等領域擴大投資，
並承諾未來將降低30-35%碳排放量。
１、太陽能產業
依印度新能源與再生能源部（MNRE）調查報告，印度太陽能 發電潛能約有750GW，其中Rajasthan州市場最大，可達142GW，
Jammu & Kashmir州則有111GW，Madhya Pradesh州與Maharashtra 州均在60GW以上。目前的太陽能發電量僅3.7GW，印度政府希望在 2022年能達到100 GW的目標。
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印度政府為達成國家太陽能計畫─在2022年建設100GW目標，
提出在印度12個州建設超過500MW的太陽能專案，並計畫在未來5年 內建設25個太陽能園區，裝機量共25GW。而建設如此龐大的專案，
自然需要一大筆資金支援。印度政府此前已宣布將投資1,500億美元 給可再生能源，以對抗能源貧困。
印度總理莫迪已與美國總統歐巴馬敲定雙邊協議，美國承諾支援 總值1,600億美元的太陽能發電計畫，同時，美印可能攜手推動民間 使用的核子計畫。在印度與美國簽署民用核子協議之後，將能夠使用 先進的核能發電技術，有望協助莫迪實現在2020年底前讓所有家庭 都能享有電力及使印度成為製造大國的承諾。
２、LED產業
根據「2016全球LED照明市場趨勢」研究報告指出，2015年LED 照明市場規模有257億美元，滲透率達31%；2016年則可望達到305 億美元，滲透率提升至36%。
由於印度人口眾多，但電網分布不均而且電力不足，目前仍有高 達2.5億人口沒享受到電力帶來的好處，同時也因核心技術缺乏，LED 燈具以仰賴進口為主，市場潛力及發展能量商機無限。
當前印度的LED照明市場還處於起步階段，政府所公布的政策及 措施將有利推動LED路燈的應用及國內製造，讓價格下降，從而推 動市場成長。國外研究機構TechSci表示，印度LED照明市場預計在 2015-2020年間可望成長超過32%。
由於印度LED照明市場正處於起步且穩定成長的階段，隨著印度 政府所陸續推出的激勵政策，亦為市場未來5-10年內提供強大的成長 誘因。事實上，在印度已有越來越多的商業場所、住宅、政府項目及 未來智慧建築都正積極採用LED照明。有鑑於LED照明產品的應用浪 潮來勢洶洶，自2016年3月1日起，所有在印度銷售的LED燈具必須 在印度標準局 (BIS) 管理下進行強制登記，符合印度相關標準要求才 能銷售。
（五）印度通信產業
根據最新的Measuring the Information Society 2015報告，印度 IDI指數(ICT Development Index, IDI)已從2010年的2.14提升到2015
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年的2.69，但國家排名卻 持續衰退，目前印度在亞 太地區32個經濟體中排名 25，全球167個經濟體的 ICT發展排名為131，總 排 名 落 後 印 尼 、 斯 里 蘭 卡 、 蘇 丹 、 不 丹 及 肯 亞 等。據Occams Business研 究 與 諮 詢 公 司 的 預 測 ， 印度雲端服務市場預計
從2010年到2020年的年複合成長率將高達76%，達到150-180億美 元的市場規模。成長主要來自企業工作負載轉移至虛擬化雲端模式。
2016年印度當地前二大電信商積極發展資訊科技外包雲端化，將首 度擴大對外釋單，估計商機達10億美元（約新臺幣330億元），五 大科技公司IBM、印度兩大集團TATA及Mahindra，還有聯想、宏碁 等，都積極搶進。
Google、臉書積極遊說印度公部門推動雲端上網服務，對於當地 電信服務商形成壓力並加速IT外包轉型，預料隨該項新政策有助鴻 海、廣達、緯創、金像電、神達、信驊等相關供應鏈營運增添動能。
業界觀察，自印度總理莫迪上任以來，在數位印度政策引導當地傳統 IT外包降低對單一外商企業依賴比重，同時加速4G建設雲端化，對 臺系品牌與供應商帶來商機。
印度智慧手機市場成長快速，自2015年以來，宏碁、華碩、華 為、小米等品牌廠陸續啟動印度製造計畫，印度手機用戶總數成為繼 中國大陸之後，全球第二大行動通訊市場；IDC國際數據資訊預估，
未來五年，印度智慧手機市場將維持雙位數成長。
根據IDC國際數據資訊報告指出，2015年第二季，印度智慧型手 機出貨量為2,650萬支，成長44%；中國大陸品牌第二季在印度的智 慧型手機銷量亦成長3倍，其中小米、華為、聯想和金立四個品牌，
擁有印度市場 12%的市占率。TrendForce 旗下拓墣產業研究所最新 研究數據顯示，印度手機的整體出貨量比率，2014 年智慧型手機僅
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占16.6%，至2015年出貨量達7,100萬支，約佔整體手機市場出貨量 約四分之一程度。拓墣預估，2017年印度智慧型手機出貨量將突破 1.5億支，達到印度整體手機市場出貨量的 48.0%，智慧型手機占比 呈倍數成長。
（六）紡織產業
紡織業為印度的民族工業，對於印度的經濟發展、國民就業及社 會安定，具有舉足輕重的地位。印度的紡織及配件產業年產值1,084 億美元(成衣業產值643億美元)，占全國製造業的比重14%，國內生 產總值GDP的5%；其中國內市場占670億美元，外銷市場占414億美 元(占印度外銷總金額比重11%)；至2021年，以年複合成長率10.1%
推算，產業產值將達2,230億美元(成衣業產值1,120億美元)，國內市 場占1,410億美元(年複合成長率11.2%)，外銷市場占820億美元(年複 合成長率12.06%)。
據印度紡織工業聯合會 (Confederationof Indian Textile Industry) 資料，紡織業占印度工業產值的11%，製造業產值的14%，GDP的4%
及出口值的12%。紡織業是印度第二大就業市場(從業人數僅次於農 業)，提供3,500萬人直接就業機會，相關產業間接提供5,485萬人口 就業機會。
印度為全球第二大的紡織品及成衣製造國，印度的優勢在：(1).
人口快速成長，人口每年平均成長1.8%，由1980年的6億9,000萬人 口，成長至目前的12億9,000萬人口，2019年將增加至13億4,000萬 人 口 ， 內 需 市 場 龐 大；(2).可支配所得 增 加 ， 由 2 0 0 1 年 每 人年平均所得500美 元，增加至2015年 的1,832美元；(3).流 行 資 訊 取 得 容 易 ； (4).都會人口持續增 加；(5).有組織通路 商(organized retailer)
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將通路拓展至2-3級城鎮；(6).網路購物方便；(7).營建市場對工業用 布需求大幅成長。
印度黃麻產量全球第一(占全球總產量的56%)、生絲產量全球第 二(占全球總產量的18%)、棉花產量全球第二(占全球總產量的22%)、
羊毛產量全球第三(占全球總產量的3.1%)；豐沛的人纖(Polyester、
Acrylic、Nylon及Viscose)產量全球第四；產業鏈完備，中游紡紗棉線 (占全球33.2%的產能)、染整，到下游製成布料(占全球33%的產能)及 成衣；擁有大量便宜的技術勞工。
（七）扣件產業
印度的工業扣件種類繁多，根據扣件的抗拉強度大致上分為兩個 類別：高抗拉強度扣件和中抗拉強度扣件，生產高強度抗拉扣件需要 較精良技術，因此高強度抗拉扣件主要採系統組織化生產。相對的，
中抗拉強度扣件主要集中於非系統組織化生產，汽車工業是最大的扣 件消費群，值得注意的是，印度已成為眾多汽車設計研究中心的據點 且廠商數量仍在持續上升中，與其他扣件生產國相比，其他國家的扣 件製造商較少直接投入設計領域，因生產引擎、車身底盤、成型、懸 吊系統、主體架構、車身組裝和車輪等汽車零件所導致對扣件需求的 增加，預期也會影響印度的整個扣件需求市場；另一大應用領域是建 築、紡織機器、鐵道、電腦硬碟和一般工程。這對印度工業扣件來說 都存在明顯的出口潛力。
印度扣件產業正處於高速發展階段，產業鏈已經初步形成，70％
以上扣件生產廠集中在Ludhiana，其中許多原材料、模具和耗品、表面 處理、熱處理、扣件相關設備等都能在Ludhiana找到很多供應商，但扣 件生產設備主要依賴大量進口，印度扣件除了滿足本地需求外，也出口 到歐美，中東等國家，而印度國內經銷商市場尚處於起步階段，專業的 批發商很少，具備實力的生產商會充當貿易商及批發商的角色。
印度目前主要扣件進口國為中國大陸和日本，尤以中國大陸近 年來大量傾銷印度，導致印度本土製造商失去競爭力，由2013年的 2,000家銳減到現在的1,500家，2014年中國大陸向印度出口扣件數 量達6.05萬噸，出口金額達1億1316萬美元，也因此印度在2015年下 半年祭出了反傾銷手段，陸續提高7.5%~10%中國大陸扣件及鋼製產
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品的進口關稅。
（八）自行車產業
相較於西方國家，印度自行車產業的發展可謂很晚才開始，直到 1939年Birla集團在孟買設立自行車製造工廠，大約在同一時期印度 斯坦自行車公司(Hindustan Bicycle Corporation)在比哈省省會Patna設 立工廠，才正式開啟印度自行車產業。這兩家公司除了輪胎、飛輪、
鍊條等零件外，其他部分的零件大都自行生產。
印度自行車產業以Punjab省的Ludhiana地區為中心，總共大約有 1,500家自行車或零件工廠，總雇用人數達25萬人，每年自行車產量 約1,600萬輛。該區除有Hero Cycles和Avon Cycles兩家大型自行車業 者外，尚有SK Bikes、Nova Bicycle等較小型業者與眾多零件廠商。除 自行車製造商外，Ludhiana今日也成印度其他如鋼鐵、手工具等產業 的製造業重鎮。
印度自行車產業雖歷經60餘年發展，但過去印度政府制定了各項 準則為業者行銷的依據。首先，未獲得政府許可，自行車生產廠商不 能隨意提升價格；其次，不管是獨家代理或是經銷商的利潤，包括代 理商的佣金不應超過售價的15%，致造成印度自行車製造公司平均僅 有約3至4%的利潤率。
由於過低的利潤無法吸引新業者投入自行車產業，造成長期以來 僅有Hero Cycles、TI Cycles、Avon Cycles和Atlas Cycles等4家主要廠 商，沒有其他新的廠商加入。這些因素除了其他公司不願意投入自行 車產業外，也使得各公司無意投資於研究發展，所以印度自行車產業 長時間以來並未有突破性發展。
印度自行車市場規模一年約為1,550萬輛，總銷售金額約為700餘 億盧比(約12億美元)，以量而言約占世界市場11%，以銷售額而言則 僅占4%，顯示印度市場仍為一低價及價格導向市場。對印度自行車 產業而言，整個市場可以分為國內和外銷市場兩部分。印度國內自行 車市場規模一年約1,550萬輛，其中有250萬輛左右是印度各級政府 的提供給民眾的社會福利品，印度自行車市場的需求主要是來自鄉下 地區。
印度自行車出口數量不多，過去幾年雖然出口呈現穩定成長，
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3 臺商資訊
臺商投資概況
（駐印度代表處經濟組2016.9.20提供）
依據經濟部投資審議委員會統計，
累計至2016年8月
臺商組織
1. 投資件數：60件。
2. 投資金額：3.24億美元。
3. 投資主要地區：德里、孟 買、班加羅爾、清奈、阿美 達巴等地區。
4. 投資主要產業：電機電子、
鋼鐵、製鞋、醫療器材、資 通訊等。
1. 德里台灣商會 會長：柯喬然先生 會員家數：36家
聯絡方式：
E-mail：t.c.c.delhi.india@gmail.com 網站：www.tccd.in/content/15 2. 孟買台灣商會 會長：曾小莉女士 會員家數：20家
聯絡方式：
Email： jennifermakh@hotmail.com
（一）商旅資訊
旅遊：詳見印度台北協會官方網站：www.india.org.tw
簽證： 1.臺灣居民持有有效身分證者。2.外國人持有六個月以上有 效效期居留證者。3.簽證申請步驟：臺灣護照申請電子觀光 簽證，印度電子觀光簽證於2015年8月15日開始於線上受理 中華民國國籍護照，請點選線上申請網頁E-TOURIST VISA選 項：indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html。
4 經商實務
不過去(2015)出口金額為4,526萬美元，較2014年衰退22.84%。以 數量而言，共出口122萬餘輛，較前年衰退近20%。出口地區則以尼 波爾、莫三鼻克、英國、孟加拉及馬拉威等鄰近或非洲國家為主。
2015年印度自行車進口金額為3,097萬美元、46.8萬餘輛，較去年同 期分別微幅衰退0.07%和5.6%。去年自大陸進口巨幅衰退15.48%，自 我國進口則成長15.13%，顯示中高價位自行車在印度市場的接受度 逐漸提高。
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航班： 臺 灣 到 印 度 直 飛 的 班 機 只 有 中 華 航 空 直 飛 印 度 新 德 里
（Dehli），星期二、六出發，
此為最方便快速的方式。
醫療： 當地私立醫院提供醫療服務較 公 立 醫 院 為 佳 ， 外 籍 人 士 如 有醫療需求，可前往如hindi.
samsunghospital.com、www.
narayanahealth.org等醫療機構 就診。
飲食： 建 議 在 飯 店 用 膳 與 飲 用 礦 泉 水。
住宿： 由於觀光業發達，印度各級旅 館林立，建議投宿四星級以上 飯店以確保安全。
交通： 到了印度境內有國內飛機、巴士、包車、taxi、捷運及Auto rick shaw。Auto rickshaw是印度街頭最好的導遊，但切記上 車務必談好價錢，下車再付費。租車：透過下榻旅館租車較有 保障。
（二）貿易重點資訊
2015年臺灣與印度雙邊貿易總額約48.11億美元，是我國第18大 貿易夥伴、第16大出口市場與第22大進口來源。目前，我國銷往印 度主要產品包括汽機車零配件、各式機械設備、模具、整廠設備、資 訊產品、電子零組件、化工原料及高品質人纖布料等，原因為是印度 為保護性較強之市場，目前可順利銷入印度市場產品，大多是印度本 身無法製造生產，或生產不足之品項。
（三）投資重點資訊
印度政府推動「在印度製造」、「數位印度」、「科技印度」、
「智慧城市」等政策，積極吸引各國投資與技術合作，適合投資印度 產業包括電子及資通訊、車輛零組件、綠能、基礎建設、醫療器材、
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政府 駐點
1. 駐印度代表處 （駐印度台北經濟文化中心）
電話：+91-11-4607-7777 緊急電話：+91-981-050-2610 www.taiwanembassy.org/in
2. 駐印度代表處經濟組 電話：+91-11-4607-7777 3. 台北世界貿易中心駐孟買辦事處
電話：+91-22 - 22163074 mumbai.taiwantrade.com 4. 台北世界貿易中心駐清奈辦事處
電話：+91-44- 30063616 chennai.taiwantrade.com 5. 台北世界貿易中心駐加爾各答辦事處
電話：+91-33-40042796 kolkata.taiwantrade.com 當地
臺商會 組織
1.印度德里台灣商會 E-mail：t.c.c.delhi.india@gmail.com 2.印度孟買台灣商會 E-mail：jennifermakh@hotmail.com
當地相關 政府組織
1. 商工部商業部門（貿易、反傾銷調查、FTA、WTO）：
commerce.nic.in
2. 商工部產業政策暨推廣部門（投資、產業政策）：
dipp.nic.in
3. 財政部中央貨物稅及關稅局（關稅、進出口規定）：
www.cbec.gov.in
4. Invest India（投資協助）：www.investindia.gov.in
當地 商會、
公協會
1. Maharasthra州通商產業總會：www.mcciapune.com 2.印度商工總會網站：ficci.com
3.印度工業總會網站：www.ciionline.org 4.印度聯合商工會網站：www.assocham.org 5.PHD商工會網站：www.phdcci.in
5 聯絡資訊
機械、食品加工等。更多資訊請參閱經濟部投資業務處「全球臺商服 務網」網站（twbusiness.nat.gov.tw）。
（四）金融重點資訊
中國信託印度新德里分行於1996年設立，為我國目前唯一在印 度設分行者。2012年又在印度南部Sriperumbudur設立第二家分行，
藉由南北據點串聯，提供印商、臺商及其他外商在地金融服務。
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巴基斯坦 Pakistan
在波斯語中，巴基斯坦意為「聖潔的土地」或「清真之國」，
95％以上的居民信奉伊斯蘭教，是一個多民族伊斯蘭國家，同時也 是南亞地區第二大經濟體。
巴基斯坦面向印度洋，西與阿富汗、伊朗相鄰；東與印度、中國 大陸接壤。面積79.6萬平方公里，約為英國與法國面積之合，人口約 1億8,890萬人。首都位於伊斯蘭馬巴德（Islamabad），官方語言為烏 爾都語（Urdu）和英語。
2015年國內生產毛額2,478億美元，國民平均所得1,429美元，經 濟成長率3.7％。
曾為英國殖民地的巴基斯坦，
承襲英國內閣制議會政治，設參議 院（上院）及國民議會（下院）兩 院。總統由上下兩院及各省議會組 成的選舉人團選出，任期五年，連 選連任不得超過兩屆。總理則由國 民議會選出。
產業發展
巴國的勞動力豐富且人口結構組成年輕，人口紅利預估將持續20 年，且重要戰略位置使其可獲取中國之援助。然巴國內部工業發展不 足，基本建設也不甚理想，若巴國無法改善政府效能，短期內可能難 見經濟增長。。
此外，為換取IMF的資金挹注，巴國政府近年積極推動國有資產 私有化計畫。2016年持續推動國有資產私有化，預計將引入更多外
國家概況
1
國家產業檔
2
巴基斯坦
巴基斯坦 Pakistan 資，巴國經濟短期亦可望提升。然而，由於在私有化的過程中，各方 政治勢力介入，因此，國營企業的私有化不時受到干擾與推延。
巴國財政部於2015年11月30日宣布，為實現IMF於財政年間額 外創造400億巴基斯坦盧比收入的要求，將對除涉及國計民生之27項 產品（農機具、種子、化肥、蔬菜、採礦設備、通訊設備等）額外徵 收1％關稅；其中對進口排氣量於1,000CC以上之新車或二手車，額 外徵收10％關稅。巴財政部部長強調，相關措施同等適用於所有FTA 夥伴國。據媒體消息指出，如此次增加關稅無法達到IMF設定之稅收 收入，後續可能採取更大之關稅調整措施。
重點產業
(一) 紡織業：紡織業是巴國的經濟支柱，也是賺取外匯的主力。目 前，全國有紡織廠435家，從事軋棉、紡紗、織布、加工及成衣 製造，產值約占巴國工業產值的26%，占GDP的8％，就業人數 約占工業就業人數的40％，其出口值占全國總出口值60％，也 居全球排名第12。但目前由於投資放緩、高利率及能源短缺等 不利因素，導致巴國很多紡織廠關門，紡織業競爭力低於中國大 陸、印度和孟加拉等鄰國。
(二) 食品產業：食品業是巴國的第二大產業，目前有超過 1,000家的大型食品工廠，另有為數眾多的工廠位於 鄉村，其中約75%以非組織的型態經營。由於西化 的影響，速食已經成為巴國飲食的一部份，超級市場 也成為人民採購的重要場所，所採購的食品約占10%。
(三) 能源產業：液化天然氣已取代燃煤成為巴國主要能源來源之一，
巴國已與卡達簽定總額160億美元，為期15年的液化天然氣購買 協議，未來還將與中國大陸、俄羅斯合作鋪設天然氣管線。目前 巴國工業生產飽受電力不足之苦，進而影響外資信心，巴國政府 已決定取消太陽能面板的32.5%進口稅，預期可解決電力不足問 題並帶來巴國太陽能產業的增長。太陽能產業在巴國日益重要，
在巴國的混和電力體系中，太陽能在未來10年將可望成為傳統 燃料的重要替代品。
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(四) 汽車及汽車零配件產業：
1. 巴國在轎車、小型商用車方面，日系品牌(Suzuki、Toyota、Honda) 市占率超過99%，汽車普及率約每1000人擁有13台車，未來具有 一定程度市場潛力。巴國汽車產業當地採購率約40至50%，因汽車 零組件進口關稅高，且日系汽車零組件供應商不足，許多日商轉而 向巴國當地供應商採購，今後有可能強化相關技術轉移。
2. 日本本田(Honda)汽車於巴國拉合爾(Lahore)設有生產據點，倘能從 印度新德里及Haryana州北部一帶(距離Lahore約500公里)進口日系 車廠零組件可大幅降低生產成本，惟因印巴關係長期不睦，雙方禁 止汽車零組件貿易。
3. 巴基斯坦2015年之汽車銷售量約為18萬輛，較2014年大幅增長 31.8%。由於低油價以及巴國的低利率政策，巴國的汽車市場預計 於今年大幅成長。2015年7月至2016年1月間，巴國國內組裝車輛 共銷售133,437輛，同期相比增長57%，巴基斯坦汽車製造商協會 表示，汽車銷量大幅增長得益於「出租車計劃」以及42年來最低 利率水平。預計熱潮將延續至本財政年末。「出租車計劃」將予以 每輛出租車48,000盧布之購買金額補貼，目的為降低失業人口與增 進農村地區交通便利度。此計畫之主要補助車輛為廂型車以及小型 貨車。此計畫將延續至2016年2月。巴國汽車市場預估在2016年可 達20萬輛銷售規模，未來5年內可達30萬輛，為提高當地產能及後 市場服務，汽車零組件供應商預料將持續進駐，對長期與日本車廠 合作之我商，或有可開發之商機。
(五) 製鞋產業：
近年來由於中國及印度鞋類的傾銷，以每雙平均價格3美元的低 價，讓巴國業者面臨強烈競爭，卻也使得其製鞋產業的競爭力大幅提 升。目前巴國每年生產1億2000萬雙鞋類產品，主要供應國內市場，
量有200萬雙出口，值得我鞋類產業及周邊業者留意。然而目 前巴國製鞋業面臨以下問題：
★缺乏穩定的原物料供應 ★生產技術過時
★缺乏訓練技師學校，導致產品品質及數量無法提升
★無法購得先進機器設備 ★電力成本昂貴
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(六) 家具產業：即便面臨德國、義大利之高級家具及中國大陸、泰國 及南韓平價家具的雙重競爭，巴國家具仍具有相當競爭力。目 前巴國全國登記的家具工廠約700家，然有為數眾多的中小型工 廠，以聚落型態，分布在Chiniot、Gujrat、Peshawar 、 Lahore 及 Karachi 等城市。巴國家具出口對象達80餘國，主要是馬來西 亞、義大利、美國、新加坡、日本、沙烏地阿拉伯及西班牙，由 於政府的刻意扶植及業者的正確投資，輔以技術純熟的勞工，巴 國家具產業十分看好。
(七) 造紙產業：造紙及紙版產業巴基斯坦建國之初並無造紙及紙版產 業，當時國內的需求全部仰賴進口。第一家造紙廠設立於1952 年，年產量僅500公噸。隨後在Punjab、NWFP及Sindh各省陸續 成立造紙廠，原料來自進口及國內自產，但由於缺乏適當的規 劃，在80及90年代許多造紙廠倒閉，目前巴基斯坦全國約有100 家造紙廠，整體產業年產能為65萬公噸。在巴基斯坦較具規模 的造紙廠有26家，每日產能自20公噸至300公噸不等，總計年 產能為57萬5,000公噸，產品包括書寫及印刷用紙、包裝紙及各 式紙版等。至於工廠分佈情形，70%在Punjab省，20%在NWFP 省，10%在Sindh省。Punjab省能吸引70%的造紙廠之原因是當地 的地下水豐富及麥的纖維充足，使原料來源不虞匱乏。The All Pakistan Paper Merchants Association (APPMA)是造紙業者的公 會，從事與紙相關的業者均須加入。由於紙及紙版的需求持續增 加，產業發展可期。
(八) 資通訊產業：巴基斯坦通信產業是亞太地區最為低度開發的領域，
因基礎設施不足，短期內無法達成大面積網路覆蓋之目標。我國在 資通訊硬體製造具有相當優勢，或可利用此一機會進入當地市場。
(九) 潛力產業有家具產業和紙業：目前全國有登記的家具廠商約700 家，但另有為數眾多聚落型態的中小型工廠，巴國家具出口對象 達80餘國。由於技術能力純熟的勞工充足，加上政府的刻意扶植 及業者的正確投資，巴國家具產業發展十分看好。此外，巴國目 前約有100家造紙廠，整體產業年產能為65萬公噸，較具規模的 造紙廠有26家。由於紙及紙板的需求持續增加，產業發展可期。
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（一）商旅資訊
簽證： 巴國在我國無核發簽證的機構，請自行或請託他人或代辦前 往巴基斯坦駐香港領事館辦理。
航班： 我國至巴基斯坦目前無直達航班，須在曼谷、香港或杜拜轉 機，票價約新臺幣2萬5,000-3萬3,000元，曼谷至喀拉蚩飛行 時間2.5小時。
交通： 機場與市區之間交通建議採用計程車，費用便宜，惟上車前 須先談妥價錢。租車費用約每天一萬盧比，租車公司均附司 機。其他交通工具，如市區有公共汽車、機動三輪車。
醫院： 當地急難救助專線：報警15、火警16、救護車115。位於兩大 城市喀拉蚩和拉合爾之教學醫院：
1.Civil Hospital Karachi chk.gov.pk
2.Jinnah Hospital, Lahore www.aimc.edu.pk/jhl.html
（二）貿易重點資訊
2015年臺灣與巴基斯坦雙邊貿易總額約6.5億美元，是我國第46 大貿易夥伴、第38大出口市場與第51大進口來源。為有效拓展巴國 市場，建議我業者應集中力量在喀拉蚩及拉合爾兩大城市。主要原 因為巴國城鄉發展差距極大，大部分的市場活動及購買力，集中大都 市及其周邊都市。而喀拉蚩及拉合爾兩城市分別為巴國的商業中心及 工業中心，並分屬於信地省及旁遮普省，該兩省人口占巴國總人口的 79％。因此，掌握該兩大城市，即可掌握大部分的巴國市場。
巴國持續推行工業自主的政策，有關工業發展所需產品之拓銷應 為首要，如我國所擅長的塑膠射出成型機械、紡織機械、金屬加工
3 臺商資訊
臺商投資概況
（駐印度代表處經濟組2016.9.20提供）依據德黑蘭台灣貿易中心統計，累計至2016年8月 1.投資家數：一家 2.投資金額：約五萬美元
3.投資主要產業：進出口貿易
4 經商實務
巴基斯坦
機、工具機、模具等。此外，我國的手機、資訊產品、汽車零件等 亦值得拓銷。
巴國社會治安不佳及商業付款不便，我業者在接單之時，除應堅 持信用狀付款外，對初次交易對象，則應多加徵信。
（三）投資重點資訊
近年巴基斯坦積極推行國產企業私有化，以刺激經濟增長，且自中 國大陸取得巨額低利貸款，將投入基礎設施、能源、交通建設等發展。
欲開發巴國市場，可選擇資通訊科技、綠能、機械、紡織等領域著手，
惟巴國政治情勢較為動盪，應留意經商風險。
（四）金融重點資訊
巴國基本上並無外匯管制。外國投資扣稅10％後可以自由匯出資 本和利得。巴國也未對出入境時所攜帶現金和旅行支票加以限制。
政府 駐點
1. 駐沙烏地阿拉伯台北經濟文化代表處（兼管巴基斯坦）
電話：+966-11-4881900
急難求助行動電話：+966- 505-223725 www. taiwanembassy.org/sa/
2. 駐印度代表處經濟組（兼管巴基斯坦）
電話：+91-11-4607-7777
3. 德黑蘭台灣貿易中心（兼管巴基斯坦）
電話：+98-21-88794243 tehran.taiwantrade.com 當地相關
政府組織
1. Ministry of Commerce www.commerce.gov.pk
2. Board of Investment（Head Office） www.pakboi.gov.pk
當地商會 公協會
1. The Federation of Pakistan Chambers of Commerce & Industry fpcci.org.pk
2. Islamic Chamber of Commerce, Industry and Agriculture
（ICCIA） iccia.com
3. Overseas Investors Chamber of Commerce and Industry
（OICCI） oicci.org 主要
工業區或 自貿區 管理單位
Export Processing Zones Authority（EPZA）
www.epza.gov.pk/index.html
5 聯絡資訊
印 度
巴基斯坦孟加拉尼泊爾斯里蘭卡不
丹
澳
洲
紐西蘭
孟加拉 Bangladesh
由世界最高峰喜馬拉 雅山往南延伸，遙向印度 洋畔的南亞次大陸，狹處 在西藏和緬甸之間的恆河 三角洲地帶，數百年來交 織在佛教、印度教和伊斯 蘭教等多元文明之下，歷 經蒙兀兒帝國和英屬印度 的「東巴基斯坦」等政權 更迭，孕育出今日的「南 亞黃金」孟加拉。
深具地理戰略優勢的孟加拉，是印度通往緬甸要衝，面積14 萬5,861平方公里，多屬低窪地，55.4％屬可耕地。人口1億6,041 萬。伊斯蘭教人口占88.3％，印度教10.5％，佛教和基督教各占不 到1％。民風保守，多數習俗遵循伊斯蘭律法，為人治重於法治的社 會，醫療和衛生條件也亟待提升。
孟國首都達卡（Dhaka）人口近1,500萬，為第一大城，主要港 口為吉大港（Chittagong）和蒙格拉（Mongla），主要商業活動集中 在達卡與吉大港，勞動力人口占總人口的61％。95％人口說孟加拉 語，政府官員、國際貿易業者或受大學教育者通曉英文，中下階層多 半不諳英文，文盲高達30％，普遍缺乏專業技術。
近年來，孟國貧窮比率平均逐年下降7.5％，主因於政府致力於 民生工業發展、農村設施改善及針對極貧窮人士的低額信貸流動等因 素，讓該國平均收入及購買力隨之成長。總理Sheik Hasina也以「黃 金孟加拉」（Golden Bengal）為口號，盼脫貧致富，發展中產階級。
國家概況
1
孟加拉
孟加拉 Bangladesh 2 國家產業檔
產業發展
孟國2015會計年度經濟成長率達6.51%，工業成長率為8.2%。該 國成衣業2014-2015會計年度出口總額達254億美元(成長3.6%)，國 際顧問公司研究指出，如能克服罷工、港口效率、交通運輸、能源 供應不足及運輸成本上漲等問題，則出口值可望於2020年達到400億 美元；該國造船業具有自15至17世紀以來之造船技術背景，加上充 沛的人力而具有發展優勢；製鞋業已在國際打出知名度，每年成功 開拓新興市場，2014-2015會計年成長率達23%。
重點產業
(一) 天然資源相關產業
1. 天然氣能源產業：依據該國能源部、美國UNOCAL及SHELL公司估 計，其天然氣儲量為41.8至64萬億立方英呎。該國工業生產及社 會經濟所需能源之70%來自天然氣，目前天然氣產量平均為每天 12.70億立方英呎。惟開發技術不良及欠缺適當管理與配送，對工 業生產及外人投資等造成不良影響。
2. 水產業：孟國內陸水產面積430萬公頃，水產養殖14萬公頃，並將 海岸線中的320公里規畫為水產經濟專區。該國淡水養殖以鯉魚為 主，沿海養殖則以蝦類
為主，並包含紅蟳、明 蝦及鯰魚等。該國每年 外銷漁產品超過4億美 元，歐美市場占其冷凍 蝦類總出口量之80%，
該 國 業 者 並 表 示 應 開 發 俄 羅 斯 、 日 本 及 中 國大陸等潛在市場。
印 度
巴基斯坦孟加拉尼泊爾斯里蘭卡不
丹
澳
洲
紐西蘭
3. 農、畜牧業：近幾年來農業產值占該國GDP近18%，主要經濟作物 有黃麻、茶葉、香料、油籽、稻米、蔬菜和水果等。生麻為該國 重要農業產品，超過75%的生麻產品外銷到國外，但近年面臨國 內外市場需求量減少之狀況。另紅茶年出口約1,400噸，外銷至英 國、巴基斯坦、蘇丹、
埃 及 、 俄 羅 斯 、 阿 富 汗、伊朗、科威特和波 蘭；香料每生產50萬 噸，主要以製成綜合調 味醬出口至歐盟市場；
油籽年產量約為35萬 噸；蔬果因該國無加工 能力，其出口多為原產 品且賣相較差。
(二) 製造業
1. 紡織成衣業：孟加拉最重要的產業，雇用超過400萬名員工，近10 多年占全國出口總額均在80%以上。2014至2015會計年度出口總 額達254億美元，已成為全球第2大成衣代工出口國，僅次於中國 大陸。
2. 皮革業：孟國估計約有100家揉革廠，其產品產品包括皮鞋、手提 包、皮夾、皮帶及處理過之皮革，目前每年可生產2億2,000萬平 方英呎皮革，其中80%外銷。該國皮製品產量約占全球的3%，產 值僅占全球2300億美元產值之0.2%。
3. 造船業：造船業為該國重點發展產業，該國正逐漸成為小型貨櫃船 的主要製造國，目前銷售目標以外銷歐洲及亞洲市場為主，其價 格較亞洲造船業低約20%，可望成為孟加拉第2大外銷產業。
4. 製鞋業：該國人力成本相對較中國大陸低，且擁有真皮資源，享有 銷往歐洲、日本及加拿大等地之免稅優惠，預估2015-2016會計年 度，鞋類產品出金額可望超過5億2,000萬美元。
孟加拉
(三) 服務業
服務業在孟加拉尚屬起步階段，
除銀行及保險業已近飽和外，醫 療美容、觀光旅遊、旅館業、餐 飲服務、網路供應與行動通訊服 務等當地服務業者之服務水準與 品質較為低落。目前該國運輸流 通業市場規模約20億美元，且每
年有15%的成長率，發展商機龐大。連鎖超市業之發展空間雖十分看 好，惟當地政府對服務業相關配套政策並不友善。
3 臺商資訊
臺商投資概況
（駐印度代表處經濟組2016.9.20提供）
依據孟加拉達卡台貿中心統計，
累計至2016年8月
臺商組織
1.投資件數：46件。
2.投資金額：2億9,000萬美元。
3. 投資主要地區：達卡、吉大港等地區。
4. 投資主要產業：紡織成衣、皮革、製 鞋、磁磚、PVC門板天花板、拉鍊、自 行車、家具等。
孟加拉台灣商會 會長：蘇清榮先生 會員家數：40家 聯絡方式：
E-mail：rorysu123@gmail.com
（一）商旅資訊
簽證： 申請孟國簽證可請旅行社至香港或泰國等地之孟國駐外領事 館代辦簽證，或在孟加拉機場憑當地公司邀請函申請落地簽
