歐 洲 政 治 觀 察 家 認 為 蒙 國 可 能 是 下 一 個 歐 盟 新 會 員

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蒙特內哥羅 (Montenegro)

2021.10,19

一、基本經貿資料

人口 63 萬(2021)

蒙特內哥羅人(45%)、塞爾維亞裔(28.7%)、波士尼亞裔(8.7%)

語言 官方語言蒙特內哥羅語 42%、塞爾維亞語 37%

宗教 東正教 72.1%、穆斯林 19.1%、天主教 3.4%

面積 13,812 平方公里 國內生產毛額 43 億美元(2020)

平均國民所得 7,933 美元(2020)

貨幣 歐元

經濟成長率 -15,2%(2020)7.1%(2021 預估)

失業率 18%(2021)

通貨膨漲率 -0.1%(2021)

進口值 20 億歐元(2020)

出口值 3.6 億歐元(2020)

主要進口項目 石油、車輛、汽車零組件、藥品、食品飲料、化學產品、金屬製品 主要出口項目 金屬、鋁、食品飲料、廢鐵、酒、鋼筋、礦油、工業機械、蔬菜水

主要進口來源 塞爾維亞、中國、德國、義大利、波-赫、希臘 主要出口市場 塞爾維亞、波-赫、匈牙利、香港、科索沃、土耳其

資料來源:CIA、蒙國統計局:https://www.monstat.org/eng/index.php

二、主要經貿情勢

經濟現況及展望 自 前 南 斯 拉 夫 聯 邦 國 , 以 及 隨 後 之 塞 爾 維 亞 與 蒙 特 內 哥 羅 邦 聯 獨 立 出 來 之 蒙 特 內 哥 羅,是 於 2006年 5月 舉 行 公 投

, 55%贊 成 獨 立 , 超 過 歐 盟 所 定 之 過 半 門 檻 , 於 2006年 6月 3日 正 式 成 為 獨 立 國 家 。

蒙 國 在 脫 離 塞 爾 維 亞 邦 聯 過 程 中 , 自 設 海 關 及 中 央 銀 行 , 並 採 用 德 國 馬 克 作 為 貨 幣 , 而 後 改 採 行 歐 元 。 蒙 國 2007年 獲 加 入 World Bank、IMF 並 積 極 申 請 加 入 WTO及 EU。2010 年 12月 獲 得 歐 盟 候 選 會 員 地 位,2012年 6月 開 始 加 入 歐 盟 之 談 判, EU要 求 蒙 國 打 擊 貪 污 及 組 織 型 犯 罪。 歐 洲 政 治 觀 察 家 認 為 蒙 國 可 能 是 下 一 個 歐 盟 新 會 員 。 蒙 國 於 2011年 加 入

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WTO成 為 第 156個 會 員 國 。

蒙 國 經 濟 是 一 轉 型 之 市 場 經 濟 , 政 府 部 門 組 織 仍 龐 大

( 16個 部 會 ) 需 再 改 革 。 蒙 國 經 濟 轉 型 , 始 於 國 營 企 業 民 營 化,自 1999至 2015年 展 開 國 營 企 業 民 營 化,目 前 據 EBRD 評 估 相 當 成 功 , 其 中 已 100%民 營 化 之 部 門 包 括 : 電 信 業 、 銀 行 證 券 業 、 農 業 、 服 務 業 、 石 油 進 口 及 分 銷 業 等 , 觀 光 業 及 能 源 業 也 已 大 部 分 民 營 化 , 外 資 參 與 甚 多 前 述 民 營 化 計 畫 。

根 據 蒙 國 投 資 促 進 局 統 計 資 料 , 2010 至 2020 年 蒙 國 FDI主 要 來 源 國 為, 俄 羅 斯、 瑞 士、塞 爾 維 亞 、奧 地 利、義 大 利 、 荷 蘭 等 。 2006至 2020年 底 FDI存 量 總 計 109億 歐 元 , 其 中 40億 投 資 國 內 公 司 、 32億 投 資 不 動 產 。

蒙 國 VAT 21%、所 得 稅 9%。為 吸 引 外 資 投 資 目 前 蒙 國 提 供 42項 投 資 獎 勵 措 施 , 針 對 11項 目 標 產 業 招 商 。 目 標 招 商 產 業 : 製 造 、 服 務 、 農 業 商 務 、 觀 光 、 再 生 能 源 、 資 訊 科 技 、 科 學 研 究 、 研 發 、 食 品 製 造 、 農 業 、 漁 業 等 。( 參 考 網 址 :h t t p s : / / m i a . g o v. m e / #)

蒙 國 經 濟 極 度 依 賴 觀 光 業 及 出 口 提 煉 之 金 屬,國 營 之 鋁 業 公 司 是 該 國 最 大 出 口 業 者 ; 蒙 國 每 年 進 口 遠 大 於 出 口

, 貿 易 帳 赤 字 嚴 重 , 自 2007年 以 來 每 年 均 超 過 10億 歐 元 , 必 須 靠 觀 光 業 之 收 入 及 外 人 投 資 使 經 常 帳 赤 字 縮 減 。

依 據 蒙 國 投 資 促 進 局 國 家 報 告,蒙 國 經 濟 環 境 最 主 要 弱 點 為 : 發 展 基 礎 建 設 效 率 不 佳 、 內 需 市 場 規 模 小 、 城 鄉 發 展 落 差 大 、 勞 動 市 場 欠 缺 彈 性 、 申 請 建 築 許 可 程 序 冗 長

、 工 業 土 地 界 定 未 明 確 。 與歐盟雙邊貿

易關係

依據歐盟執委會統計資料,2020 年蒙國歐盟貿易夥伴排名第 106 名,貨品貿易統計,歐盟自蒙國進口額 1.55 億歐元,出口額 9,45 億歐元。主要貿易品項為,初級產品 70%,及製造業產品 28%。

蒙國自歐盟會員國進口額為 9,27 億歐元,占總進口額 44%,

出口額為 1.37 億歐元,占總出口額 38%,歐盟占 43%之總貿易額。

2020年 蒙 國 主 要 貿 易 夥 伴 : 1.歐 盟 會 員 國 43%、 2.塞 爾 維 亞 21%、 3.中 國 10%、 4.波 赫 6%、 5.土 耳 其 5%。

資料來源:https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/statistics/

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歐盟執委會報 告

根 據 1993年 根 本 哈 根 協 定 , 歐 盟 執 委 會 就 「 經 濟 改 革 economic reform」 及 「 入 歐 經 濟 條 件 economic criteria for accession」2大 面 向 分 析 。 蒙 國 在 報 告 中 , 已 獲 得 進 展 , 漸 進 發 展 經 濟 市 場 基 礎 。 蒙 國 經 濟 已 開 始 擴 張 , 動 市 場 改 善

, 惟 失 業 率 仍 高 , 就 業 率 仍 低 。 貿 易 仍 呈 現 赤 字 , 經 濟 成 長 推 動 力 倚 賴 內 需 及 FDI。金 融 市 場 部 分,小 型 企 業 獲 得 融 資 貸 款 條 件 仍 嚴 苛 。

歐 盟 執 委 會 建 議 蒙 國:1.擴 增 課 稅 稅 基;2.公 共 部 門 確 實 依 法 規 執 行 ; 3.中 央 和 地 方 政 府 合 作 , 降 低 黑 市 交 易 ; 4.加 強 提 升 就 業 率 。

國際貨幣基金 會 2020 年報告

2020年 國 際 貨 幣 基 金 會 IMF 公 告 蒙 國 調 查 資 料 , 蒙 國 近 年 經 濟 成 長 快 速,主 要 倚 賴 大 型 外 人 直 接 投 資 FDI,及 重 要 大 型 公 共 工 程 建 設 案 , 其 中 之 一 為 Bar-Boljare高 速 公 路

IMF建 議 蒙 國 , 發 展 中 程 經 濟 調 整 計 畫 , 未 來 2年 以 減 債 為 目 標 , 財 政 支 出 應 提 高 效 率 , 對 於 公 共 建 設 支 出 應 審 慎 規 劃 , 進 行 公 部 門 人 事 精 簡 , 及 退 休 制 度 改 革 等 。

重要經貿政策 1. 2018 年 1 月起將加值稅(VAT)自 19%調高為 21%。民生食品、

藥品、教育教材、公共運輸交通及喪葬等 7%,特殊例外項目,

例如空運及海運相關消耗品、軍用油料等為 0%。

2. 蒙國個人所得稅 15%(淨薪資超過 480 歐元以上),及公司所得 稅為單一稅率,一律 9%

3. 2015 與歐盟簽署加入 2014 至 2020 年 EU 就業與社會創新計畫

(EU Programme for Employment and Social Innovation,EaSI 2014- 2020)

主要產業概況及 未來發展策略

主要產業:

1. 該國農業、工業及服務業佔 GDP 的比例分別是:7.5%、15.9%、

76.6%。

2. 農業:主要農產品包括煙草、馬鈴薯、柑橘類水果、橄欖、葡 萄、綿羊。

3. 工業:蒙國工業多為初級製造業,主要工業產品為:基本金屬、

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鋁製品、鋼鐵產品、農產加工品、消費用品等。

4. 觀光業:蒙國具有天然景觀優勢,包括擁有 120 座超過 2000 公 尺高山、卡斯特溶岩地形、鄰地中海 293 公里海岸線擁有 117 處海灘。此產業是帶動蒙國經濟成長火車頭,自 2008 年以來,

每年觀光客人數均正成長,年蒙國可提供住宿床位達 16.4 萬 床,2018 年吸引超過 200 萬名觀光客,收入達 7.21 億歐元,預 計未來每年觀光收入可成長 8%。蒙國政府為鼓勵發展觀光業,

已給予觀光業享有 VAT 7%之優惠,未來計畫給予投資興建 4 星 級以上旅館業者,可享有公共事業費率(水電瓦斯等)減免優 惠。

依據蒙國經濟部「2019-2023 產業政策」指出,蒙國工業發展住 要弱點為:產業耗能過大、設備技術落後、工業生產效率低、

出口產品加工層次低、產業與研發單位連結度低、勞動與教育 市場不一致、涉足研發 SME 過少、基礎建設發展不足等。

「2019-2023 產業政策」策略目標

1. 改善基礎建設及經商環境以有效率發展產業。改善能源及交通 部門,強化 ICT 基礎建設、發展人力資源及經商環境。

2. 改善投資及金融以促進產業現代化。給予促進競爭及創新企業 之製造業投資融資。

3. 促進創新、科技轉移及企業發展。提升研發創新基礎建設,協 助研究機構及企業申請歐盟補助、發展綠色經濟、發展多元化 產業、發展社會及經濟數位化。

4. 改善市場進入。簡化貿易程序、減少貿易技術障礙、強化連結 國際價值鏈,協助強化企業出口能力。

COVID-19 衝擊 分析

世界銀行(WB)報告指出,COVID-19 疫情衝擊蒙國觀光業占 GDP 超過 20%,且蒙國缺乏貨幣政策、財政政策有限、負債比較高,導 致經濟更加脆弱。

IMF 為 協助蒙國國際收 支平衡,透過「緊 急貸款計畫( Rapid Financial Instrument)」批准 7,400 萬歐元提供蒙國優惠融資。

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2021 年歐盟分 析經濟發展主 要挑戰

1. 在後 COVId-19 疫情時期,蒙國政府必須嚴守財政紀律。

2. 中央和地方政府共同合作創造友善經商法規環境。

3. 打擊遏止大型地下經濟為主要經濟結構挑戰之一。

4. 勞動市場不完善導致阻礙經濟發展及生活水準。

洽簽自由貿易

協定概況 1. WTO 會員國 (2011)。

2. 2007 年與中歐國家 CEFTA 簽署自由貿易協定,會員國有,阿爾 巴尼亞、馬其頓、摩達維亞、科索沃、克羅埃西亞、塞爾維亞、

波士尼亞-赫塞哥納。

3. 與俄羅斯、白俄羅斯、哈薩克等協商談判 FTA。

4. 與歐洲自由貿易聯盟 EFTA 簽署 FTA,會員國包含,英國、葡 萄牙、瑞士、奧地利、丹麥、瑞典及挪威。

5. 2010 年與歐盟簽署穩定及合作協定 SAA 生效。

6. 與 42 個國家簽署避免雙重課稅協定。

7. 與 24 個國家簽署投資促進及保障協定。

8. 與 20 個國家簽署經濟合作協定。(資料來源:蒙國投資促進局,

參考網址:www.mipa.co.me)

2. 2010 年 12 月獲得歐盟候選會員地位,2012. 6.開始加入歐盟談判

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三、臺蒙雙邊經貿關係 臺 蒙 雙 邊 貿 易

統計

US$832 萬(2020) US$859 萬(2019) 我 國 對 蒙 特 內

哥羅出口值

US$829 萬(2020) US$855 萬(2019) 我 國 自 蒙 特 內

哥羅進口值

US$3.0 萬(2020) US$4.2 萬(2019) 我 對 蒙 特 內 哥

羅 主 要 出 口 項 目

尼龍或其他聚醯胺、聚縮醛、機器腳踏車、金屬加工用綜合加工機

我 自 蒙 特 內 哥 羅 主 要 進 口 項 目

積體電路、銅礦石、男性套裝、變壓器

我 國 對 蒙 特 內 哥羅投資

2014 年 8 月晶華酒店在蒙特內哥羅投資的麗晶酒店(Regent Porto Montenegro)(86 個房間),Regent Porto Montenegro 酒店位於聯合 國教科文組織列為世界遺產的博卡灣(Boka Bay),這是蒙國港遊 艇碼頭區的第一間、也是唯一一間頂級度假酒店,同時也是麗晶酒 店位於歐洲的第 2 家、全球的第 8 家酒店,加上位於台灣的晶英酒 店以及捷絲旅,集團總酒店數到達 16 家,總房間數共 3192 間。

參考網址:http://www.chinatimes.com/realtimenews/20140828004223-260405

蒙 特 內 哥 羅 對 我國投資

重要民間會議 無 雙邊經貿協定 無

資料來源:CIA World Factbook、蒙國投資促進局(www.mipa.co.me)、Montenegro Country Report、中華民國關務署

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