蒙特內哥羅 （Montenegro）
2021.10,19
一、基本經貿資料
人口 63 萬（2021）
蒙特內哥羅人（45%）、塞爾維亞裔（28.7%）、波士尼亞裔（8.7%）
語言 官方語言蒙特內哥羅語 42%、塞爾維亞語 37%
宗教 東正教 72.1%、穆斯林 19.1%、天主教 3.4%
面積 13,812 平方公里 國內生產毛額 43 億美元（2020）
平均國民所得 7,933 美元（2020）
貨幣 歐元
經濟成長率 -15,2%（2020）7.1%（2021 預估）
失業率 18%（2021）
通貨膨漲率 -0.1%（2021）
進口值 20 億歐元（2020）
出口值 3.6 億歐元（2020）
主要進口項目 石油、車輛、汽車零組件、藥品、食品飲料、化學產品、金屬製品 主要出口項目 金屬、鋁、食品飲料、廢鐵、酒、鋼筋、礦油、工業機械、蔬菜水
果
主要進口來源 塞爾維亞、中國、德國、義大利、波-赫、希臘 主要出口市場 塞爾維亞、波-赫、匈牙利、香港、科索沃、土耳其
資料來源：CIA、蒙國統計局：https://www.monstat.org/eng/index.php
二、主要經貿情勢
經濟現況及展望 自 前 南 斯 拉 夫 聯 邦 國 ， 以 及 隨 後 之 塞 爾 維 亞 與 蒙 特 內 哥 羅 邦 聯 獨 立 出 來 之 蒙 特 內 哥 羅，是 於 2006年 5月 舉 行 公 投
， 55%贊 成 獨 立 ， 超 過 歐 盟 所 定 之 過 半 門 檻 ， 於 2006年 6月 3日 正 式 成 為 獨 立 國 家 。
蒙 國 在 脫 離 塞 爾 維 亞 邦 聯 過 程 中 ， 自 設 海 關 及 中 央 銀 行 ， 並 採 用 德 國 馬 克 作 為 貨 幣 ， 而 後 改 採 行 歐 元 。 蒙 國 2007年 獲 加 入 World Bank、IMF 並 積 極 申 請 加 入 WTO及 EU。2010 年 12月 獲 得 歐 盟 候 選 會 員 地 位，2012年 6月 開 始 加 入 歐 盟 之 談 判， EU要 求 蒙 國 打 擊 貪 污 及 組 織 型 犯 罪。 歐 洲 政 治 觀 察 家 認 為 蒙 國 可 能 是 下 一 個 歐 盟 新 會 員 。 蒙 國 於 2011年 加 入
WTO成 為 第 156個 會 員 國 。
蒙 國 經 濟 是 一 轉 型 之 市 場 經 濟 ， 政 府 部 門 組 織 仍 龐 大
（ 16個 部 會 ） 需 再 改 革 。 蒙 國 經 濟 轉 型 ， 始 於 國 營 企 業 民 營 化，自 1999至 2015年 展 開 國 營 企 業 民 營 化，目 前 據 EBRD 評 估 相 當 成 功 ， 其 中 已 100%民 營 化 之 部 門 包 括 ： 電 信 業 、 銀 行 證 券 業 、 農 業 、 服 務 業 、 石 油 進 口 及 分 銷 業 等 ， 觀 光 業 及 能 源 業 也 已 大 部 分 民 營 化 ， 外 資 參 與 甚 多 前 述 民 營 化 計 畫 。
根 據 蒙 國 投 資 促 進 局 統 計 資 料 ， 2010 至 2020 年 蒙 國 FDI主 要 來 源 國 為， 俄 羅 斯、 瑞 士、塞 爾 維 亞 、奧 地 利、義 大 利 、 荷 蘭 等 。 2006至 2020年 底 FDI存 量 總 計 109億 歐 元 ， 其 中 40億 投 資 國 內 公 司 、 32億 投 資 不 動 產 。
蒙 國 VAT 21%、所 得 稅 9%。為 吸 引 外 資 投 資 目 前 蒙 國 提 供 42項 投 資 獎 勵 措 施 ， 針 對 11項 目 標 產 業 招 商 。 目 標 招 商 產 業 ： 製 造 、 服 務 、 農 業 商 務 、 觀 光 、 再 生 能 源 、 資 訊 科 技 、 科 學 研 究 、 研 發 、 食 品 製 造 、 農 業 、 漁 業 等 。（ 參 考 網 址 ：h t t p s : / / m i a . g o v. m e / #）
蒙 國 經 濟 極 度 依 賴 觀 光 業 及 出 口 提 煉 之 金 屬，國 營 之 鋁 業 公 司 是 該 國 最 大 出 口 業 者 ； 蒙 國 每 年 進 口 遠 大 於 出 口
， 貿 易 帳 赤 字 嚴 重 ， 自 2007年 以 來 每 年 均 超 過 10億 歐 元 ， 必 須 靠 觀 光 業 之 收 入 及 外 人 投 資 使 經 常 帳 赤 字 縮 減 。
依 據 蒙 國 投 資 促 進 局 國 家 報 告，蒙 國 經 濟 環 境 最 主 要 弱 點 為 ： 發 展 基 礎 建 設 效 率 不 佳 、 內 需 市 場 規 模 小 、 城 鄉 發 展 落 差 大 、 勞 動 市 場 欠 缺 彈 性 、 申 請 建 築 許 可 程 序 冗 長
、 工 業 土 地 界 定 未 明 確 。 與歐盟雙邊貿
易關係
依據歐盟執委會統計資料，2020 年蒙國歐盟貿易夥伴排名第 106 名，貨品貿易統計，歐盟自蒙國進口額 1.55 億歐元，出口額 9,45 億歐元。主要貿易品項為，初級產品 70%，及製造業產品 28%。
蒙國自歐盟會員國進口額為 9,27 億歐元，占總進口額 44%，
出口額為 1.37 億歐元，占總出口額 38%，歐盟占 43%之總貿易額。
2020年 蒙 國 主 要 貿 易 夥 伴 ： 1.歐 盟 會 員 國 43%、 2.塞 爾 維 亞 21%、 3.中 國 10%、 4.波 赫 6%、 5.土 耳 其 5%。
資料來源：https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/statistics/
歐盟執委會報 告
根 據 1993年 根 本 哈 根 協 定 ， 歐 盟 執 委 會 就 「 經 濟 改 革 economic reform」 及 「 入 歐 經 濟 條 件 economic criteria for accession」2大 面 向 分 析 。 蒙 國 在 報 告 中 ， 已 獲 得 進 展 ， 漸 進 發 展 經 濟 市 場 基 礎 。 蒙 國 經 濟 已 開 始 擴 張 ， 動 市 場 改 善
， 惟 失 業 率 仍 高 ， 就 業 率 仍 低 。 貿 易 仍 呈 現 赤 字 ， 經 濟 成 長 推 動 力 倚 賴 內 需 及 FDI。金 融 市 場 部 分，小 型 企 業 獲 得 融 資 貸 款 條 件 仍 嚴 苛 。
歐 盟 執 委 會 建 議 蒙 國：1.擴 增 課 稅 稅 基；2.公 共 部 門 確 實 依 法 規 執 行 ； 3.中 央 和 地 方 政 府 合 作 ， 降 低 黑 市 交 易 ； 4.加 強 提 升 就 業 率 。
國際貨幣基金 會 2020 年報告
2020年 國 際 貨 幣 基 金 會 IMF 公 告 蒙 國 調 查 資 料 ， 蒙 國 近 年 經 濟 成 長 快 速，主 要 倚 賴 大 型 外 人 直 接 投 資 FDI，及 重 要 大 型 公 共 工 程 建 設 案 ， 其 中 之 一 為 Bar-Boljare高 速 公 路
。
IMF建 議 蒙 國 ， 發 展 中 程 經 濟 調 整 計 畫 ， 未 來 2年 以 減 債 為 目 標 ， 財 政 支 出 應 提 高 效 率 ， 對 於 公 共 建 設 支 出 應 審 慎 規 劃 ， 進 行 公 部 門 人 事 精 簡 ， 及 退 休 制 度 改 革 等 。
重要經貿政策 1. 2018 年 1 月起將加值稅（VAT）自 19%調高為 21％。民生食品、
藥品、教育教材、公共運輸交通及喪葬等 7%，特殊例外項目，
例如空運及海運相關消耗品、軍用油料等為 0%。
2. 蒙國個人所得稅 15%（淨薪資超過 480 歐元以上），及公司所得 稅為單一稅率，一律 9%
3. 2015 與歐盟簽署加入 2014 至 2020 年 EU 就業與社會創新計畫
（EU Programme for Employment and Social Innovation，EaSI 2014- 2020）
主要產業概況及 未來發展策略
主要產業：
1. 該國農業、工業及服務業佔 GDP 的比例分別是：7.5%、15.9%、
76.6%。
2. 農業：主要農產品包括煙草、馬鈴薯、柑橘類水果、橄欖、葡 萄、綿羊。
3. 工業：蒙國工業多為初級製造業，主要工業產品為：基本金屬、
鋁製品、鋼鐵產品、農產加工品、消費用品等。
4. 觀光業：蒙國具有天然景觀優勢，包括擁有 120 座超過 2000 公 尺高山、卡斯特溶岩地形、鄰地中海 293 公里海岸線擁有 117 處海灘。此產業是帶動蒙國經濟成長火車頭，自 2008 年以來，
每年觀光客人數均正成長，年蒙國可提供住宿床位達 16.4 萬 床，2018 年吸引超過 200 萬名觀光客，收入達 7.21 億歐元，預 計未來每年觀光收入可成長 8%。蒙國政府為鼓勵發展觀光業，
已給予觀光業享有 VAT 7%之優惠，未來計畫給予投資興建 4 星 級以上旅館業者，可享有公共事業費率（水電瓦斯等）減免優 惠。
依據蒙國經濟部「2019-2023 產業政策」指出，蒙國工業發展住 要弱點為：產業耗能過大、設備技術落後、工業生產效率低、
出口產品加工層次低、產業與研發單位連結度低、勞動與教育 市場不一致、涉足研發 SME 過少、基礎建設發展不足等。
「2019-2023 產業政策」策略目標
1. 改善基礎建設及經商環境以有效率發展產業。改善能源及交通 部門，強化 ICT 基礎建設、發展人力資源及經商環境。
2. 改善投資及金融以促進產業現代化。給予促進競爭及創新企業 之製造業投資融資。
3. 促進創新、科技轉移及企業發展。提升研發創新基礎建設，協 助研究機構及企業申請歐盟補助、發展綠色經濟、發展多元化 產業、發展社會及經濟數位化。
4. 改善市場進入。簡化貿易程序、減少貿易技術障礙、強化連結 國際價值鏈，協助強化企業出口能力。
COVID-19 衝擊 分析
世界銀行（WB）報告指出，COVID-19 疫情衝擊蒙國觀光業占 GDP 超過 20%，且蒙國缺乏貨幣政策、財政政策有限、負債比較高，導 致經濟更加脆弱。
IMF 為 協助蒙國國際收 支平衡，透過「緊 急貸款計畫（ Rapid Financial Instrument）」批准 7,400 萬歐元提供蒙國優惠融資。
2021 年歐盟分 析經濟發展主 要挑戰
1. 在後 COVId-19 疫情時期，蒙國政府必須嚴守財政紀律。
2. 中央和地方政府共同合作創造友善經商法規環境。
3. 打擊遏止大型地下經濟為主要經濟結構挑戰之一。
4. 勞動市場不完善導致阻礙經濟發展及生活水準。
洽簽自由貿易
協定概況 1. WTO 會員國 （2011）。
2. 2007 年與中歐國家 CEFTA 簽署自由貿易協定，會員國有，阿爾 巴尼亞、馬其頓、摩達維亞、科索沃、克羅埃西亞、塞爾維亞、
波士尼亞-赫塞哥納。
3. 與俄羅斯、白俄羅斯、哈薩克等協商談判 FTA。
4. 與歐洲自由貿易聯盟 EFTA 簽署 FTA，會員國包含，英國、葡 萄牙、瑞士、奧地利、丹麥、瑞典及挪威。
5. 2010 年與歐盟簽署穩定及合作協定 SAA 生效。
6. 與 42 個國家簽署避免雙重課稅協定。
7. 與 24 個國家簽署投資促進及保障協定。
8. 與 20 個國家簽署經濟合作協定。（資料來源：蒙國投資促進局，
參考網址：www.mipa.co.me）
2. 2010 年 12 月獲得歐盟候選會員地位，2012. 6.開始加入歐盟談判
三、臺蒙雙邊經貿關係 臺 蒙 雙 邊 貿 易
統計
US$832 萬(2020) US$859 萬(2019) 我 國 對 蒙 特 內
哥羅出口值
US$829 萬(2020) US$855 萬(2019) 我 國 自 蒙 特 內
哥羅進口值
US$3.0 萬(2020) US$4.2 萬(2019) 我 對 蒙 特 內 哥
羅 主 要 出 口 項 目
尼龍或其他聚醯胺、聚縮醛、機器腳踏車、金屬加工用綜合加工機
我 自 蒙 特 內 哥 羅 主 要 進 口 項 目
積體電路、銅礦石、男性套裝、變壓器
我 國 對 蒙 特 內 哥羅投資
2014 年 8 月晶華酒店在蒙特內哥羅投資的麗晶酒店（Regent Porto Montenegro）（86 個房間），Regent Porto Montenegro 酒店位於聯合 國教科文組織列為世界遺產的博卡灣（Boka Bay），這是蒙國港遊 艇碼頭區的第一間、也是唯一一間頂級度假酒店，同時也是麗晶酒 店位於歐洲的第 2 家、全球的第 8 家酒店，加上位於台灣的晶英酒 店以及捷絲旅，集團總酒店數到達 16 家，總房間數共 3192 間。
參考網址：http://www.chinatimes.com/realtimenews/20140828004223-260405
蒙 特 內 哥 羅 對 我國投資
無
重要民間會議 無 雙邊經貿協定 無
資料來源：CIA World Factbook、蒙國投資促進局（www.mipa.co.me）、Montenegro Country Report、中華民國關務署
