PDF 照明燈具市場商機一覽表

照明燈具市場商機一覽表

國名 整體市場規模(金額) 主要競爭國 展覽或其他

推廣活動 主要販售平台 參考資訊

印度

2022年印度整體照明消費市場 (Consumer Lighting Industry)規 模達5,000億印度盧比，其中LED照 明燈具市占率達26%，傳統照明燈具 仍有約3/4的市場占有率。

據印度商工部貿易統 計，2021-2022財年燈 具產品(HS Code 9405)進口額為4.27億 美元，其中自中國進 口3.52億美元，佔 82%，排名第1，自香 港進口1,518萬美元，

排名第 2，自德國進 口1,059萬美元，排名 第3，自我國進口30萬 美元，排名第25。

印度照明展

https://light-led- expo-

india.in.messefrankf urt.com/newdelhi/en.

html 印度LED展 https://led-

exponewdelhi.in.mess efra

nkfurt.com/newdelhi/

en.html

一般傳統照明燈具展 示間。

據TechSci Research「印度 LED照明市場預測與市場機 會」報告指出，印度2022年 至2027年LED市場規模將成長 23.2%，市場成長原因主要來 自於LED價格的持續下跌，以 及政府對於LED照明的政策補 貼及路燈照明的持續安裝，

此外消費者對於省電燈具需 求提高及燈具製造商推廣，

都將促進未來5年印度LED照 明市場成長。

印尼

印尼每年對照明燈具的整體市場需 求約5億1,200萬盞，20%由國內生 產、80%依賴進口。

主要進口國約略為中 國大陸(80%)、泰國 (10%)、我國(10%)。

主要的展覽為印尼國際 照明展(INALIGHT)。

照明燈具在印尼主要 的販售平台為

Informa(informa.co.

id)、

Ikea(www.ikea.co.id /in)及ACE

Hardware(acehardwar e.co.id)。

螢光燈具(Flourescent Lamps，HS 5839.31.30)：依 據貿易部2018年第15號條例

，需符合印尼國家標準SNI 04-6504-2100；另依據貿易 部2015年第87號條例，需裝 船前檢查。LED燈具(LED Lamps，HS 8539.50.00)：依 據貿易部2015年第87號條例

，需裝船前檢查。

國名 整體市場規模(金額) 主要競爭國

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1. 近年來越南傳統照明市場規模逐 中國大陸。 LEDTEC ASIA、Viet 超級市場及電器行 越南對於照明產品之法令規

漸衰退，惟LED照明市場逐年成長， Nam Vien Thong。 等。此外，越商Rang 範主要參考國際電工委員會

2017年越南LED市場規模約達4.2億 Dong、Dien Quang及 (IEC)之標準，並訂定自己的

美元。 Duhal等均積極開發自 國家標準TCVN，惟對於照明

2. 在產品方面，由於越南對於照明 己的線上通路。 產品並無強制性之認證要

需求仍屬基礎階段，LED燈、燈管及 求。其中，TCVN自2007年起

照明燈為目前主力產品，2017年替 歷經多次修正及補充，主要

換燈占越南市場佔有率達78%。 規範包括TCVN 10885-

3. 在進口產品方面，為因應近年來 1:2015(電燈性能)、TCVN

越南經濟發展及工業生產逐漸發達 10885-2-1:2015(具體針對各

，以及減少對自中國大陸進口產品 類LED產品之規定)等。

越南

4. 越南在智慧照明領域起步較晚，

目前僅使用於室外商業照明及較高 級之場所，2017年越南智慧照明市 場規模約為1,800萬美元，2020 年達6,000萬美元。

5. 廠商市占率：主要為外商

Philips Lighting及Osram，其次為 越商Rang Dong及Dien Quang等。

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新加坡

1. 依據LEDinside統計資料，2015 年東協六國(新加坡、泰國、馬來西 亞、越南、印尼、菲律賓)照明市場 規模為48億美金，其中LED市場規模 為15億美金。

2. 新加坡經濟發展已相對成熟，較 其他東協國家相比，其照明燈具市 場相對飽和，傳統燈具和LED燈具均 相當普遍，目前趨勢在於智慧居家 設備(涵蓋照明)以及高效節能燈 具。

美國及荷蘭(高階產 品)、中國(低階產 品)。

新加坡無照明專業展，

與照明相關之展覽包 括：BEX Asia 2020、

BuildTech Asia 2020、IFFS。

主要電子商務平台為 Qoo10、Amazon、

Redmart等。

新加坡國家環境局(NEA)訂有

「最低耗能標準（Minimum Energy Performance

Standards，MEPS）」規定及

「強制性能源標籤法規

（ Mandatory Energy Lablling Scheme,

MELS）」，要求在新加坡販 賣之冷氣、電冰

箱、電燈、除濕機、電視及 電動馬達等必須符合NEA訂定 之節能標準，並在產品上標 示節能等級（1至4個勾，勾 越多省電效果越佳）。以燈 泡為例，自2019年11月1日起 NEA擴大對於燈泡的能源管理 強度及範圍：MEPS規定白熾 燈泡最少得有兩個勾，以符 合其他受管制燈泡的標準；

日光燈安定器（Ballast）也 被列入MEPS最低能效標準。

MELS則擴大管理產品範圍，

要求小型螢光燈（CFL）和線 性螢光燈（LFL）也必須符合 能源標籤法規。

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菲律賓

約1.8億美元。 中國(代工出口 PHILIPS及GE等國際品 牌；中國廠商Yatai International Corp 以Omni品牌經營菲律 賓市場，市占率30%以 上)、泰國及日本。

菲律賓照明展 (Institute of Integrated

Electrical Engineers of the Philippines, Inc. Annual National Convention)、菲律賓 電氣工程技術及照明展 (Electech)、菲律賓國 際電力電機新能源展 (The Power ＆ Electricity Show Philippines)、菲律賓 國際建材五金展 (Worldbex)。

ACE Hardware

Store、True Value、

All Home及Wilcon Depot等居家用品量販 店。

依據菲律賓貿工部標準局規 定，白熾燈、聖誕燈串及螢 光燈等照明燈具屬強制性驗 證產品，進口上述產品須檢 附進口商品許可證(Import Commodity Clearance,ICC)

，申請流程請參考菲律賓貿 工部標準局網站NEA規定自 2023年起，所有在新加坡販 賣的白熾燈泡須符合最低節 能標準，至少像LED燈泡一樣 節能；此外將逐步淘汰鹵素 燈泡（halogen bulbs），鼓 勵消費者使用更節能的燈 泡。

馬來 西亞

2017年市場規模約6.5億美元。 韓國、荷蘭、新加

坡、越南及中國大 陸。

1. 2019年第30屆馬來 西亞國際LED照明展覽 會(2019年7月)。

2. 2019年國際建築與 室內設計展(2019年7 月)。

3. 2019年第10屆馬來 西亞國際綠色科技暨環 保產品展(2019年10 月)。

購物商場實體店面、

室內設計業者、電子 商務。

相關進口及安全法令：依據 馬來西亞能源委員會(Energy Commission)規定，電器產品 須符合馬國標準，如燈座須 符合MS IEC 60400，進口燈 管則須符合MS IEC 60598及 MS IEC 60838，電子安定器 須符合MS IEC 61347，檯燈 須符合MS IEC 60598-2- 4,8,12等馬來西亞標準。

國名 整體市場規模(金額) 主要競爭國 展覽或其他

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泰國

2018年整體照明燈具市場規模約為 10億美元，且未來10年將以每年3%- 10%之速度成長。

中國大陸、美國、德國 2019-2020年重要展 會：

1. Thailand Lighting Fair 2019

(2019/10/28-31) 2. LED Expo Thailand + Light ASEAN

(2020/6/24-26)

2019年貿協推廣活動：

2019年新南向綠色科技 商機開發團-越南、馬 來西亞、泰國。

1. 實體大賣場：

Homepro、Baan &

Beyond及其他百貨公 司與連鎖賣場。

2. 電商平台：

Homepro、Baan &

Beyond、Lazada、

Shopee。

據泰國工業部工業標準研究 院(Thai Industrial Standards Institute, TISI)告以，出口照明燈具產 品至泰國，須先由進品商提 出報驗申請，並提供樣品及 產品規格書，經通過文件審 查及樣品檢測，以及完成查 廠後，續提出申請進口許可 證，俟取得該許可證後方可 進口。

緬甸

15,574,000 美元

(2018年進口額/HS Code 9405 Lamps and lighting fittings…)

*

中國大陸(12,249,000 美元) 、泰國

(717,000美元)、馬來 西亞(637,000美元)、

越南(486,000美元)、

日本(303,000美元)、

西班牙(205,000美 元)、新加坡(161,000 美元)、台灣(141,000 美元)、美國(127,000 美元)及韓國(122,000

美元) (*)

1. Myanmar LED &

Lighting Expo 2020

（7~8月在仰光舉辦) 2. Myanbuild 2020

（11月在仰光舉辦）

3. Myanmar Light 2020（08月在仰光舉 辦）

Taiwan Excellence 2020台灣精品館

各經銷商之展銷中心 3. ，店面、連鎖家 居用品超市、一般超 市及傳統批發市場 等。

資料來源：國際貿易中心 International Trade

Center(Trade statistics | ITC (intracen.org)。緬甸 照明燈具產品除

9405.50Non-electrical lamps and lighting

fittings進口關稅為7.5%外

，一般關稅自1.5%至3%，有 關HS Code 9405項下各類產 品之稅率請參見：

https://www.myanmartradep ortal.gov.mm/en/commodity -search 。

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澳洲

依據World Trade Atlas統計，2018 年澳洲進口照明燈具(9405 Lamps and Lighting Fittings And Parts)金額計7億1,005萬澳元，較 2017年之6億7,874萬澳元，成長 4.6%。

澳洲2018年照明燈具 主要由中國大陸及歐 美國家進口，排序如 下:

1. 中國大陸5億2,651 萬澳元(占比74.15%) 2. 德國3,347萬澳元 (占比4.71%)

3. 義大利2,458萬澳 元(占比3.46%) 4. 美國2,404萬澳元 (占比3.39%)

5. 英國1,168萬澳元 (占比1.65%)

13.我國371.6萬澳元 (占比0.52%)

澳洲並未舉辦專業燈具 展，係搭配能源或禮品 展等相關展覽展出:

1. Energy Efficiency Expo:

https://www.energyef ficiencyexpo.com.au/

en-gb/exhibitor- directory.html 2. Reed Gift Fair Sydney

1. 百貨公司: Myer, Big W, Target等。

2. 大賣場:IKEA, Harvey Norman, Bunnings等。

3. 專業燈具公司:

Beacon Lighting Group, Battery World Australia等。

澳洲燈具協會(Lighting Cuncil Australia)告稱，市 售照明燈具須符合澳紐標準 3820(AS/NZS 3820)之安全規 範，惟相關詳細資料須價購 (約75澳元)取得，另該等產 品一般課微5%進口關稅。

紐西蘭

31,675,000紐元 (2006)。 大陸、泰國、德國。 BuildNZ 2020 12-13 August 2020 ASB Showgrounds, Auckland, New Zealand

1. 經銷批發商:

Crane Distribution Group、Redeal Group、Powerbase Group 等。

2. 零售商:

Progressive Enterprises、

Foodstuffs Supermarkets、

Petrol Stations、

Bunnings 等。

上述市場規模係紐西蘭燈具 相關商業團體(New Zealand Lighting Stewardship)於 2008年發布之報告，近年未 見有更新資料。