俄羅斯豬肉市場概況與商機

俄羅斯豬肉市場概況與商機

2020 年 11 月 13 日 駐俄羅斯代表處經濟組

一、前言

臺灣1997 年爆發大規模口蹄疫疫情，造成國內養豬 產業高達業高達1,700 多億元的立即性經濟損失，也自此失去豬 肉外銷市場；為了撲滅口蹄疫，經過了撲滅口蹄疫，經過24 年努力，終於在 今（2020）年 6 月 16 日獲世界動物衛生組織（OIE）通 過，宣布將臺灣、澎湖、馬祖自口蹄疫區除名的好消息，

臺灣豬肉終於可以再次回到世界舞臺。

俄羅斯是全球僅次於中國大陸、美國的第三大豬肉 消費國

¹

，豬肉是俄羅斯重要動物蛋白質供應來源，受 歐美經濟制裁影響，為了撲滅口蹄疫，經過使豬肉供應無虞，俄國積極推動 進口替代政策，近年俄國養豬產業高達業蓬勃發展，肉豬產業高達量 除已足夠供應國內需求並開始外銷，但每年仍有相當數供應國內需求並開始外銷，但每年仍有相當數 量的進口豬肉，對台灣高品質、不含瘦肉精之豬肉產業高達 ，品 俄羅斯市場潛力依舊可觀。

本文將就俄羅斯養豬產業高達業、肉豬市場概況進行探討況進行探討， 並就台灣豬肉產業高達品拓展俄羅斯市場之優劣勢與可行作法 提出建議，以作為了撲滅口蹄疫，經過台灣豬肉產業高達品拓展俄羅斯市場時參考。

1https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%B1%AC%E8%82%89 1

二、俄羅斯養豬產業概況

俄羅斯全國肉品公會（ Russian National Meat Association,NMA）執行主席 Sergey Yushin 表示²，俄 國近年養豬產業高達業有了很大變化，在 2005 年傳統「後院 式」養豬戶生產業高達了 110 萬噸豬肉，約佔整體 量 產業高達 70％，

這兩年受到非洲豬瘟影響，許多農村養豬戶損失殆盡，

政府為了撲滅口蹄疫，經過因應 Covid-19 疫情而施行的防疫規定帶來的消 費習慣改變，使得傳統養豬戶的銷售受到影響，所以到 今（2020）年，預估此種養豬戶產業高達量會減少到 35 萬噸，

僅佔全俄豬肉產業高達量的 10％。

了滿足本身消費需求，過去

為了撲滅口蹄疫，經過 15 年來俄羅斯投入 超過 100 億美元用以發展養豬產業高達業，基本上已在 2018 年達到豬肉進、出口平衡的目標。整體來說，到 2023 年俄羅斯將再投入大約 2,000 億盧布（約合 33 億美 元）資金用以發展養豬 業。產業高達

2014 俄羅斯克里米亞危機，引發美國、歐盟與俄羅 斯之間的經濟制裁與反制裁 ³，一時之間俄羅斯市場的豬 肉供應出現失調現象，為了撲滅口蹄疫，經過了確保肉品供應，俄羅斯積極發 展本國養豬產業高達業，近年養豬頭數及產業高達量均呈穩定成長，

飼養頭數從 2015 年的 2,151 萬頭增加為了撲滅口蹄疫，經過 2019 年的 2,516

2

https://www.pigprogress.net/World-of-Pigs1/Articles/2020/6/Russia-embraces-its-new-global-role- in-pork-588356E/

3

https://zh.wikipedia.org/wiki/2014%E5%B9%B4%E5%85%8B%E9%87%8C%E7%B1%B3%E4%BA%9E%E 5%8D%B1%E6%A9%9F

萬頭，五年內增加 365 萬頭（16.97%）， 量則從產業高達 2015 年的 315 萬噸成長到 2019 年的 442 萬噸，增加了 127 萬噸（40.32％），如表 1。

表 1 俄羅斯養豬 業 況（產業高達 概況進行探討 2015-2019）

年 飼養頭數

增減（％） 產業高達量

增減（％）

（千頭） （千噸）

2015 21,507 --- 3,154 ---

2016 22,028 2.42% 3,556 12.75%

2017 23,076 4.76% 3,816 7.31%

2018 23,735 2.86% 4,124 8.07%

2019 25,155 5.98% 4,415 7.06%

資料來源：www.pig333.com；www.nssrf.ru

俄羅斯全國養豬聯盟（National Union of Pig Breeders, http://www.nssrf.ru）理事長 Yuri Kovalev 表示，2020 年 1 月至 6 月，俄羅斯養豬 業的豬肉 量產業高達 產業高達 為了撲滅口蹄疫，經過 234 萬噸，比 2019 年同期增加了 26.1 萬噸（12.6％），而所有預測都顯 示，俄羅斯養豬產業高達業將在未來四年繼續積極發展，佔市 場 70％的前 20 大豬肉生 商（如表產業高達 2) 則計劃在 2020 至 2024 年間再增加 47％的 量。產業高達

表 2 2019 年俄羅斯前 20 大豬肉生 商產業高達

排名 公 司 屠宰量 全俄占比

（千噸） （％）

1 Miratorg Group 426.57 9.7%

2 Cherkizovo Group 286.20 6.5%

3 Velikoluksky pig-breeding complex LLC 267.00 6.0%

4 Rusagro Group 243.36 5.5%

5 Agrarian Group Closed JSC 242.06 5.5%

6 Agro-Belogorie LLC 238.60 5.4%

7 Agropromcomplektatsiya LLC 201.40 4.6%

8 Agroindustrial Complex AGROECO LLC 162.10 3.7%

9 APK DON LLC 109.86 2.5%

10 LLC "RBPI Management Company" 98.21 2.2%

11 LLC "KOPITANIYA" 95.82 2.2%

12 Agrofirma Ariant Open JSC 94.84 2.1%

13 AGROKOMPLEX Tkacheva 89.38 2.0%

14 Ostankino Group 73.20 1.7%

15 Talina Group 70.74 1.6%

16 Exima Closed JSC 67.90 1.5%

17 Belgrankorm LLC 67.49 1.5%

18 LLC "Bashkir Meat Company" 63.80 1.4%

19 Corall LLC 56.10 1.3%

20 LLC “UKHK PromAgro” 54.58 1.2%

小計 3,009.21 68.2%

其他 1,406.18 31.8%

資料來源：http://www.nssrf.ru/images/statistics/243917_810.pdf

三、俄羅斯豬肉市場

（一）豬肉消費概況

俄羅斯國民年平均肉類消費量從 2000 年的每人 45 公斤增加到 2019 年的每人 75.4 公斤

⁴

（雞肉 25 公斤、豬

肉22 公斤、牛肉 17.5 公斤、火雞肉 1.8 公斤、羊肉及兔 肉等其他肉類 9.1 公斤），豬肉是俄羅斯僅次於雞肉的 第二大消費肉品，除了鮮食外，還有種類眾多的各式豬 肉加工品，是俄羅斯傳統主要的食用肉類。2019 年俄羅 斯主要消費肉類比重如圖 1。

火雞

3% ^其他

12%

牛肉 23%

雞肉 33%

豬肉 29%

圖 1 2019 年俄羅斯肉類消費情形

4

https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/sites/trade/files/market_studies/2020_Russian

%20and%20North-West%20region%20meat%20sector_0.pdf

（二）豬肉進出口概況

1991 年蘇聯解體以來，有將近 20 年時間，俄羅斯是 全球主要的豬肉進口國，根據聯合國農糧組織（FAO）報 告⁵，2012 年俄羅斯豬肉進口 達到值達到 24.07 億美元的高峰，

隨著俄羅斯養豬產業高達業發展逐漸成熟、肉品檢疫規定日趨 嚴格以及實施進口配額措施等因素影響下，豬肉進口量 逐漸減少。

根據俄羅斯海關統計，2019 年俄羅斯進口豬肉（HSC 0203）7.9 萬噸，較 2018 年增加 28.88％；金額 2.41 億美 元，較前一年成長 40.49％；平均價格為了撲滅口蹄疫，經過 3.05 美元/公斤，

較前一年提高 8.93％；巴西（58.44％）、智利（21.53％）

及阿根廷（12.72％）是最主要進口來源國。2019 年俄羅 斯豬肉進口金額、數量及平均價格詳如表 3 至表 5。

在出口方面，俄羅斯挾其土地、飼養成本等競爭優 勢，在 2018 年達到豬肉進、出口平衡後，自 2019 年起成

豬肉淨出口國。

為了撲滅口蹄疫，經過 2020 年上半年俄羅斯出口了 8.8 萬噸豬 肉，較 2019 年同期成長達 96％，全年出口可望達 20 萬 噸，出口值達到 3 億美元，因 中國大陸進口大量俄羅斯牛肉為了撲滅口蹄疫，經過 及雞肉，總體肉類出口金額亦將可望首次突破 10

億美元。

5http:/6/www.fao.org/3/a-i3533e.pdf

表3 2019 年俄羅斯進口豬肉（HSC 0203）

單位：百萬美元

排名 國家 2017 2018 2019 占比 增減

（％） （％）

全 球 813.27 171.59 241.07 100 40.49 1 巴 西 746.15 36.81 140.88 58.44 282.74 2 智 利 35.29 81.67 51.91 21.53 -36.44

3 阿根廷 4.05 19.42 30.65 12.72 57.85

4 巴拉圭 5.79 10.14 9.95 4.13 -1.89

5 塞爾維亞 7.38 4.49 4.03 1.67 -10.08

6 白俄羅斯 13.60 18.10 2.87 1.19 -84.16

7 哈薩克 0.74 0.96 0.78 0.32 -19.38

8 瑞 士 0.28 0 0 0 0

資料來源：整理俄羅斯海關統計

表4 2019 年俄羅斯進口豬肉（HSC 0203）

單位：公斤

排名 國家 2017 2018 2019 增減

（％）

全 球 281,200,898 61,288,639 78,989,919 28.88 1 巴 西 254,566,989 12,290,431 40,973,143 233.37 2 智 利 13,257,585 29,176,766 18,835,827 -35.44 3 阿根廷 1,845,325 7,422,536 12,199,578 64.36 4 巴拉圭 2,168,259 3,468,883 3,679,133 6.06 5 塞爾維亞 2,991,871 1,792,498 1,809,838 0.97 6 白俄羅斯 5,971,449 6,739,796 1,115,054 -83.46

7 哈薩克 290,607 397,724 377,353 -5.12

8 瑞 士 108,816 0 0 0

資料來源：整理俄羅斯海關統計

表5 2019 年俄羅斯進口豬肉（HSC 0203）

單位：美元/公斤

排名 國家 2017 2018 2019 增減（％）

全 球 2.89 2.80 3.05 8.93

1 巴 西 2.93 2.99 3.44 15.05

2 智 利 2.66 2.80 2.76 -1.43

3 阿根廷 2.19 2.62 2.51 -4.20

4 巴拉圭 2.67 2.92 2.70 -7.53

5 塞爾維亞 2.47 2.50 2.23 -10.80

6 白俄羅斯 2.28 2.69 2.57 -4.46

7 哈薩克 2.56 2.42 2.06 -14.88

8 瑞 士 2.55 0 0 ---

資料來源：整理俄羅斯海關統計

（三）豬肉市場概況

根據俄羅斯 Agrifood Strategies 顧問公司總裁 Albert Davleyev 說法⁶，由於 量增加、非洲豬瘟、產業高達 Covid-19 疫情等因素，加上在如連鎖超市、賣場等現代 化銷售通路，猪肉的市場渗透率不 提高，這使得生断提高，這使得生產 產業高達 商可以在產業高達品組合中增加新鮮冷藏豬肉的比重，從而減 少與生產業高達和處理冷凍豬肉有關的額外成本，今年以來俄

6

https://www.pigprogress.net/World-of-Pigs1/Articles/2020/11/Pork-in-Russia-is-occasionally- cheaper -than-poultry-663848E/

羅斯豬肉價格走勢呈現疲軟，尤其是傳統模式養豬場所 受影響更為了撲滅口蹄疫，經過明顯，在某些地區甚至出現豬肉價格低於雞 肉價格現象，豬肉市場呈現分化兩極的現象愈見明顯。

根據整理養豬產業高達業專業網站 pig333.com 所列市場 價格資訊，2020 年 6 月 24 日至 11 月 4 日期間，俄羅斯 豬肉市場批發價格趨勢如圖 2。

130.00

125.00 122.60

120.40 120.00

115.00 112.20 111.90 111.80

110.00

105.00 105.90

100.00

98.50

95.00 96.31

90.00 85.00

80.00 7

15 月 日

7 22 月 日

7 29 月 日

8 12

月日 8 19 月 日

8 26

月日 9 16

月日 9 23 月日

9 30 月日 10 7

月日 10 14 月日

10 21 月 日 10 28

月日

11 4月 日

盧布

6 24 月日 7 1 月日 7 8

月日 8 5 月日

9 2 月 日

9 9 月 日

圖 2 俄羅斯 2020/6/24-11/4 豬肉週批發價格趨勢

四、台灣豬肉俄羅斯市場商機與拓銷建議

（一）台灣豬肉競爭優勢

俄羅斯禁止使用或含有瘦肉精（如萊克多巴胺）肉）肉 品進口與販售，我國亦禁止使用瘦肉精作為了撲滅口蹄疫，經過豬隻飼料添 加劑，基本上符合俄國規範要求。

俄國市場消費有兩極分化趨勢，按俄國進口豬肉平 均進口價比國 豬肉平均批發價高出 產業高達 2 至 3 倍來看，高

端肉品仍有一定市場，以台灣豬肉的品質，在高端市場 具有相當競爭力。

俄國人慣食豬肉及其製品，而且莫斯科市是歐洲最 大都會，加上周邊莫斯科州，合計是一個將近二千萬人 口的大市場，人口集中加上具備消費能力，以台灣行銷 能力及肉品品質，均有利拓銷俄國市場。

歐、美對俄羅斯的經濟制裁不僅推促了俄羅斯養豬 業的發展，在經濟制裁 無緩解且歐美豬肉 品無法 產業高達 尚無緩解且歐美豬肉產品無法 產業高達

進入俄國市場情況下，正是台灣豬肉拓展俄國市場的最 佳時機。

（二）拓銷需克服事項

首先必須通過俄羅斯政府之進口認證：按俄國主管

機關「聯邦動植物檢疫監督局（FSVPS）」網站（FSVPS.RU）

所列資訊，我國目前僅有部分冷凍水產業高達品廠商取得輸俄 認證，尚無緩解且歐美豬肉產品無法無廠商取得肉類相關產業高達品輸俄認證。認證相關 程序須由廠商透過官方向俄國政府提出對我豬肉輸至俄 羅斯進行認證，其流程繁複冗長。

妥善控制成本：無論是土地或勞動力，台灣的養豬 成本比俄羅斯高出許多，如何提高養豬效率、合理降低 成本成為了撲滅口蹄疫，經過台灣豬肉出口競爭力的關鍵。

提升生產業高達技術：另由於地理隔絕，台灣產品需要較，台灣 品需要較產業高達 長運輸時間方能到達俄國市場， 發新的冷凍技術可以研發新的冷凍技術可以 提升產業高達品競爭力，有助拓展俄羅斯高端市場。

確保產業高達品品質：俄羅斯對進口肉製品之檢驗 核相查核相 當嚴格，以俄羅斯豬肉最大進口來源國巴西為了撲滅口蹄疫，經過例，按 FSVPS 揭露資訊，32 家列名的豬肉生產業高達廠場，目前僅有 5 家可以對俄輸出，其餘 27 家皆因故被中止產業高達品輸俄。台 灣豬肉必須確保肉品品質，方能穩定拓銷俄國市場。

（三）拓銷建議

整合力量、統一形象：俄國消費者注重品牌及產業高達品 形象，高端消費者尤其明顯，為了撲滅口蹄疫，經過迎合消費習性，莫斯科 的連鎖超市亦有品牌高低之分； 拓展高端市場，宜由為了撲滅口蹄疫，經過 養豬產業高達業相關公協會整合產業高達業整體力量，建立台灣豬肉 統一品牌形象，以有利行銷。

深化市場研發新的冷凍技術可以究：隨著科技便利及生活水準提升，俄 羅斯消費者消費習慣已有所改變，都會區居民尤其明顯；

除了連鎖超商、賣場，受 Covid-19 疫情影響，透過網路 選購包括肉品在內各項食品的消費方式亦逐漸普及；建 議我業者應深入瞭解包括連鎖超市、賣場及生鮮電商在 內的俄國主要高端肉品通路之市場與 品定位，才能準產業高達 確規劃拓銷俄國高端豬肉市場相關策略。

參加專業展會：在俄國，專業展會迄今仍然是企業 蒐集產業高達品資訊及拓展商機非常重要且有效的平台，建議 由我養豬產業高達業相關公協會組團參展，拓銷精品台灣豬肉。

莫斯科主要相關展會如次：

1、莫斯科國際食品展(World Food Moscow)World Food Moscow))

自 1992 年起於每年 9 月舉辦，為俄羅斯及東歐地區辦，為了撲滅口蹄疫，經過俄羅斯及東歐地區

食品飲料業最具影響力展會，提供與俄羅斯零售商、分料業最具影響力展會，提供與俄羅斯零售商、分 銷商、批發商和餐廳洽談之平臺。官網：

w)w)w).w)orld-food.ru/Home

2、國際食品、飲料業最具影響力展會，提供與俄羅斯零售商、分料、食品原料展覽會(World Food Moscow)PRODEXPO )

每年於 2 月舉辦，為俄羅斯及東歐地區辦，亦為了撲滅口蹄疫，經過俄羅斯和東歐地區知名大型 國際食品飲料業最具影響力展會，提供與俄羅斯零售商、分料展，展品包括食品、飲料業最具影響力展會，提供與俄羅斯零售商、分料及各地特色食品 等。官網：w)w)w).prod-expo.ru/en/

五、結語

俄羅斯民族喜食豬肉、俄國 全球第三大豬肉消費為了撲滅口蹄疫，經過 國，人口約 1.43 億，人口大部集中於歐俄部分，首都莫 斯科是歐洲最大城市，結合周圍莫斯科州，成 近兩千為了撲滅口蹄疫，經過 萬人口之大都會區，市場集中且具消費購買能力，高品 質之台灣豬肉在俄國高端市場具競爭潛力。

在台灣豬肉歷經 24 年努力終可重回國際市場之際，

應可選擇俄國市場作為了撲滅口蹄疫，經過試金石，考慮俄羅斯居民所得差 距大，消費水準分化，市場需求呈現明顯的多層次性，

建議我肉品業欲長期發展當地市場之廠商，應思考市場 價格定位，可以切入高端肉品市場 主要目標，長期投為了撲滅口蹄疫，經過 入品牌經營，以符合當地對品質要求不斷提升之高端消 費需求。