PDF 2022 年10月泰國經濟動態月報

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(1)2022 年 10 月泰國經濟動態月報.

(2) 目錄. 壹、泰國經濟概況分析 ................................................................... 3 貳、泰國經濟動態 ........................................................................... 5 一、泰國科學院揭示未來 5 年 10 項對民眾影響深遠的新科技 .............................................................................................. 5 二、亞馬遜計劃投資 50 億美元以促進泰國的雲生態系統 ....... 7 三、豐田的氫能車 Mirai II 將在泰國芭堤雅試運行 ................... 9 四、泰國稅務局刻研議電動車電池補助方案 ........................... 11. 1.

(3) 台泰雙向投資服務窗口 LINE 帳號：TaiwanFDI 駐泰國代表處設立台泰雙向投資單一服務窗口 LINE 帳號 TaiwanFDI，同步服務台灣企業與泰國企業雙向投資諮詢，服務範圍包括投資諮詢、交流考察、媒合商機與協助台商技術升級等服務項目。LINE 帳號 TaiwanFDI 也是駐泰代表處對外經貿服務與交流的單一窗口，協助台泰企業連結各個產業交流平台。歡迎台灣企業與泰國企業搜尋 LINE 帳號 TaiwanFDI，會有專人免費提供諮詢服務與相關協助。便利連結： https://line.me/ti/p/_41fvXymsJ。. 2.

(4) 2022 年 10 月泰國經濟動態月報壹、泰國經濟概況分析一、泰國總體經濟分析： (一) 據泰國大城銀行（Krungsri Research）本（2022）年 10月經濟研究報告指出，泰國整體經濟活動正逐步邁向疫情前水平，在需求面部分，除觀光產業外之各項經濟驅動要素均如消費、投資等多已超越疫情前水平，惟須注意出口產業恐受全球經濟成長趨緩衝擊；在供給面部分，各項商業活動亦逐步恢復至疫情前水平。 (二) 值得注意的是，泰國各產業面臨不均衡復甦之情形。在製造業部份，汽車及橡塑膠產業展現強勁之生產力及健全之財務狀況，惟其餘產業則普遍面臨低利潤、高負債等挑戰，如紡織業目前即面臨生產力疲弱、財務惡化等危機；在服務業部分，大城銀行預期復甦情形將超越製造業，主因泰國已解除各項疫情管制措施，以及疫情期間被壓抑之各項需求急速推升，然而，旅宿業及房地產部門仍面臨全球貨幣緊縮等挑戰。二、泰國各經濟部門發展情形： (一) 出口部門：在全球需求疲軟的大趨勢下，亞洲主要出口國家均出現出口放緩警訊，如本年9月臺灣出口同比下降5.3%，係兩年來首次出現負成長，本年10月1 日至10日間，韓國出口同比下降20.2%。泰國出口恐受主要貿易夥伴需求疲弱及全球經濟挑戰衝擊，主要因素包括（1）各國央行採量化緊縮政策使全球購買 3.

(5) 力下降、（2）中國經濟成長放緩及潛在房市危機、（3）歐洲能源危機推升生產成本等。 (二) 製造業部門：泰國本年前 8 個月的製造業生產指數（MPI）同比上漲2.7%，隨著東協各國邊境解封，電子設備、石油等產業已恢復至疫情前水平，而ICT及半導體等產業則已超越疫情前水平。雖然泰國製造業整體生產力仍低於疫情前水平，惟因國內需求改善及觀光業復甦，包括橡塑膠、汽車、水泥及建築、食品及飲料等產業均展現強勁復甦趨勢；而紡織業、化工等產業則因全球需求疲軟影響持續走弱。 (三) 服務業部門：服務業受惠於解封措施及民眾報復性消費，整體復甦情形表現較製造業亮眼，其中以批發零售、運輸及倉儲、通訊業等復甦情形最為顯著。然而，旅宿業及房地產業則面對材料成本上漲、貨幣緊縮壓力，以及疫情以來累積之債務等挑戰，惡化之財務狀況亦使其面對外來衝擊能力更為脆弱。. 4.

(6) 貳、泰國經濟動態一、泰國科學院揭示未來 5 年 10 項對民眾影響深遠的新科技 2022 年 10 月 13 日 The Nation (一) 10 月 11 日泰國國家科學院（ National Science and Technology Development Agency, NSTDA）公布未來5 年人們必須關注的 10 項科技。 NSTDA 院長 Sukit Limpijumnong表示，過去10年已開發許多技術，而 Covid-19危機加速科技的發展以使人們能夠生存。 (二) 未來5年將在日常生活中發揮重要作用的10項科技涵蓋設施（facilities）、交通、儲能、環保、食品及醫療保健，分別是： 1. 腦機介面（brain-computer interface）：該項技術將使人們能夠通過腦電波而非鍵盤來指揮人工智慧（AI），從而更容易控制。腦機介面將使殘疾人士與遊戲玩家受益匪淺，該項技術在未來將變得更加複雜。 2. 生成人工智慧（generative AI）：該人工智慧可利用用戶提供的資訊生成人臉、肖像與地圖佈局。此外，它可模擬白天與黑夜之間的風景，並將棕褐色的圖片變成彩色的。泰國已開發許多生成人工智慧技術，例如「Z-Size Ladies」，此為一種模擬女性懷孕時身體的應用程序。 3. 聯網自動駕駛車（connect and autonomous vehicle, CAV）：該項技術將幫助向駕駛員傳達交通資訊，以確保行車安全。它甚至可自行操作車輛，以防止因酒駕或昏昏欲睡而造成的事故。預計至2040年 80%的CAV將實現自動駕駛，而到2030年該比例為 5.

(7) 15%。NSTDA正在羅勇府Wangchan Valley的東部經濟走廊創新區（EECi）開發其CAV。 4. 長時存儲（long duration storage）：該儲能技術解決太陽能電池板與風力渦輪機在沒有陽光或風的情況下無法發電的痛點。同時，為解決鋰離子（lithium ion）電池成本高、毒性大，以及如果尺寸過大可能會引發爆炸等問題，已開發多種類型的電池，例如鈉離子（ sodium ion ）及鎂離子（magnesium ion）電池。 5. 太陽能電池板回收（solar panel recycle）：由於一些太陽能電池板部件，特別是反光鏡（mirror），無法用以前的方法回收以致對環境造成影響，因此該技術應運而生。Sukit院長預計到2050年全球將有7,800萬公噸太陽能電池板被處理，其中40萬公噸來自泰國。多達80%的太陽能電池板部件可使用新方法回收，包括破碎的反光鏡。 6. 碳測量與分析（ carbon measurement and analytics）：該項技術在環境保護方面發揮重要作用，因為二氧化碳是導致氣候變化的溫室氣體的組成部分。此外，碳信用（carbon credit）將成為鼓勵工廠經營者減少二氧化碳排放的重要因素。至於檢測森林二氧化碳吸收能力的技術也是可行的。 7. 碳捕獲、利用與儲存（carbon capture, utilization and storage, CCUS）：該技術將捕獲二氧化碳用於地下儲存或回收到其他成分中以增加產品價值。此技術是泰國分別在2050年及2065年實現碳中和與淨零目標的關鍵。 6.

(8) 8. 下一代遠距醫療（next generation of telehealth）：遠距醫療在Covid-19危機中呈指數級增長，因它使人們無需去醫院就可以就醫。泰國在Covid-19危機期間，遠距醫療用戶數量增加 50-175倍。人工智慧、物聯網、虛擬實境、擴增實境、機器人及傳感器可應用於遠距醫療，以提高服務效率。 9. 合成生物學（synthetic biology）：該項技術是科學與工程的結合，創造高價值的產品及服務，如人造肉與細胞療法。泰國在合成生物學方面具有優勢，因該國是生物多樣性最豐富的國家之一，泰國政府正支持該項技術的研發。 10. 嵌合抗原受體（Chimeric Antigen Receptor, CAT） T細胞療法：此種將CAR塗在白血球上的技術可有效治療癌症，包括難以治療的淋巴瘤。二、亞馬遜計劃投資 50 億美元以促進泰國的雲生態系統 2022 年 10 月 18 日 The Nation (一) 全球最大的雲服務供應商亞馬遜網絡服務（Amazon Web Services, AWS）宣布一項雄心勃勃的計畫，將在未來15年對泰國投資超過50億美元（約合1,900億泰銖）。 AWS 負責東協地區業務的總經理 Conor McNamara在10月18日的記者會上表示，該項投資將涵蓋雲生態系統的各個方面，從本地基礎設施到人員的技能再培訓（reskilling）與提升（upskilling）。 (二) AWS目前正在泰國建立一個名為Region的數據中心。新的 AWS 亞太（曼谷） Region 將擁有 3 個可用區（availability zone），加入現有的87個可用區，分佈在 7.

(9) 27個地理區域（geographic region）。在全球範圍內， AWS已宣布計劃在澳大利亞、加拿大、印度、以色列、紐西蘭、西班牙、瑞士及泰國等8個AWS區域中增加 24個可用區。 (三) 即將在泰國推出的AWS Region將允許開發人員、新創公司與企業，以及政府、教育與非營利組織，從泰國的AWS數據中心運行其應用程序並為終端使用者提供服務。AWS亞太（曼谷）Region將使相關組織能夠使用AWS技術進行構建，例如人工智慧與機器學習、數據分析與物聯網（IoT）。McNamara總經理指出，藉助該等新工具，AWS使政府能夠更好地吸引公民與企業為其下一階段的發展進行創新，以及讓企業家在全球範圍內建立業務及參與競爭。 (四) AWS東協公共部門區域總經理Eric Conrad表示，現在是投資泰國雲行業（cloud industry）的時候，此係由於政府的政策支持及企業在Covid-19大流行期間見證雲計算的有效性後，增加向數位化轉型的強烈願望。 (五) AWS盼成為泰國第一家綜合雲服務供應商，並成為泰國機構與企業家以及有興趣在泰國及東協地區開展業務的跨國公司的可靠長期合作夥伴，因為AWS發現泰國的需求正呈現指數級增長，發展潛力巨大。 (六) 除Region之外，AWS另規劃在曼谷推出AWS Local Zone。部署該種類型的AWS基礎設施使客戶能夠通過將計算、存儲、數據庫及其他精選服務移動到更接近主要人口中心、產業與IT中心的位置，向終端使用者交付需幾毫秒延遲（single-digit millisecond latency）的應用程序。 8.

(10) (七) 與此同時，AWS通過AWS re/Start、AWS Academy與 AWS Educate等計畫繼續投資於泰國的開發人員、學生與下一代IT領導者。該等AWS教育計畫為具有不同背景及經驗的學生在雲中的職業生涯做好準備。 (八) McNamara總經理表示，培訓課程是AWA在全球創造3 千萬技術工人目標之一部分，AWS已在東協地區培訓 70萬人；並承諾將擴大其AWS合作夥伴網絡（AWS Partner Network），該網絡已包括全球超過10萬家獨立軟體供應商與系統整合商。此種合作將幫助AWS客戶為其顧客提供服務或為中小企業尋找最佳解決方案。 (九) 泰國副總理兼能源部部長Supattanapong Punmeechow 對AWS投資計畫表示讚賞，視其投資計畫為一個重要的里程碑，可為更多組織帶來先進的雲計算服務，並協助政府實現「泰國4.0」的目標，即創建一個數位化與基於價值的經濟。 (十) 泰國投資促進委員會（ BOI ）秘書長 Narit Therdsteerasukdi表示，BOI是促進AWS在泰國投資的合作夥伴之一，相信該公司最新舉措將有助於提升泰國的全球競爭力，同時推動所有行業的創新與經濟生產力。三、豐田的氫能車 Mirai II 將在泰國芭堤雅試運行 2022 年 10 月 19 日 The Nation (一) 豐田汽車泰國公司總裁Noriaki Yamashita表示，下個月將進口2輛第二代 Toyota Mirai氫燃料電池汽車在芭堤雅（Pattaya）與羅勇（Rayong）進行測試，以展示該汽車製造商開發低二氧化碳排放或無二氧化碳排放 9.

(11) 汽車的承諾。 (二) Mirai Generation II由氫燃料電池供電，因此汽車產生的副產品僅有水，沒有二氧化碳排放。工作原理是讓燃料箱中的氫氣與燃料電池堆空氣中的氧氣混合，氧氣與氫氣會產生化學反應而產生電力，為汽車的發動機提供動力。 (三) 豐田泰國公司已與泰國國家石油集團（PTT）及其他夥伴合作，於11月中旬在芭堤雅進行試運行。PTT將在芭堤雅建置一個示範加氫站，該站將與泰國主要的氫氣供應商曼谷工業氣體公司（Bangkok Industrial Gas）合作建立。 (四) 12月中旬日本豐田汽車公司（TMC）社長將抵達泰國，慶祝豐田泰國公司成立60 週年。屆時將推出一款特殊的Corolla車型，該車型配備1.6升以氫燃料運行的內燃機，該款氫動力內燃機汽車將用於武里南（Buri Ram）的一場賽車比賽。TMC社長將率ORC Rookie Racing車隊及其氫動力ICE Toyota Collora一起參加25 小時耐力賽。豐田也將在比賽中使用其e-fuel GR86 CNF概念車。 (五) 據汽車專家及觀察家表示，與中國汽車製造商不同，豐田一直不願開發及生產純電池電動汽車，因該公司在開發燃料電池電動車（FCEV）方面已投入巨額資金。根據豐田泰國公司的統計，第二代Mirai已在全球銷售約1萬輛，而第一代已售出1萬2千輛。豐田泰國 Noriaki總裁表示，豐田一直在開發使用替代能源的環保汽車，包括混合動力電動汽車（HEV）、插電式電動車（HEV）及FCEV。 10.

(12) (六) 豐田盼Mirai II項目能使芭堤雅受益。芭堤雅已宣布其目標是成為一個脫碳的永續城市。一旦Mirai測試完成，豐田將蒐集人們對其營銷計畫的意見，隨後並將該示範項目推廣到其他地區。四、泰國稅務局刻研議電動車電池補助方案 2022 年 10 月 31 日 Bangkok Post (一) 泰國財政部稅務局（The Excise Department）局長Ekniti Nitithanprapas表示，該局刻研議電動車電池生產補助方案，預計將於明年第一季上路，目標降低電動車銷售價格。目前電池價格佔電動車價格之50%，本補助方案將可大幅提高電動車之價格競爭力。 (二) Ekniti另說明本補助方案與泰國政府近期大力推動電動車及潔淨能源之政策方向一致，惟目前尚未核定本補助方案之預算金額，該局亦刻思考本補助方案之不同選項，包括採提供自原料製造至最終產品製造整個生產過程之補助，或只補助電池價格等。 (三) 此外，鑒於泰國政府目標於2030年推動電動車佔汽車總生產量之30%，即年產60萬至70萬輛電動車，勢必將產生諸多廢棄電池，進而造成環境問題，該局亦將針對廢棄電池回收處理提出相關解決方案。 (四) 目前泰國政府針對電池電動車提供之租稅補貼僅限於 10人座以下、售價低於200萬泰銖之BEV，針對電池容量小於30kWh之每輛BEV 7萬泰銖之補助及電池容量大於30kWh之每輛BEV 15萬泰銖之補助；針對本土製造售價低於200萬泰銖、電池容量大於30kWh之電池電動皮卡車提供每輛15萬泰銖之補助；針對售價低於15 11.

(13) 萬泰銖之電池電動機車提供每台18,000泰銖之補助。. 12.

(14) 出版者：駐泰國台北經濟文化辦事處經濟組地址： 40/64 Soi Vibhavadi-Rangsit 66, Vibhavadi-Rangsit Road, Talat Bangkhen, Lak Si, Bangkok 10210 Thailand LINE ID：TaiwanFDI 電話：（+66-2）1193555 傳真：（+66-2） 1193556 電子郵件：[email protected] http://Taiwan-Thailand.Net 出版年月：2022年10月. 13.

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