中國大陸及全球汽車零件供應體系的發展形勢

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限於規模小，而零組件廠為達經濟規模必須向海外發展，既然要到海外搶別 人的地盤，故在自身技術上及成本上都必須有足夠的競爭力才可能存活下 來。為了減輕成本的壓力，各大零組件廠紛紛透過合資設廠或委外代工的方 式來降低成本，進而有助台灣汽車零組件製造廠品質及價格優勢的提升，進 一步深入全球供應鏈的大門。

台灣汽車零組件外銷產品以塑膠件、沖壓金屬件、車燈及輪胎等一般維修 件及零配件產品為主，以國際售後服務之^AM市場為經營主軸。以目前全球 車輛市場來看，汽車製造廠均建立了穩定之零組件衛星供應體系，該穩定的 衛星供應體系並不易變動，新興業者將極難切入中心車廠已建置完成之衛星 供應鏈體系，而只能尋求切入售後服務之維修市場。故國內零組件產業如何 及時開發出具有市場差異化之高附加值產品，或能及早切入中心車廠之衛星 體系，將為我國零組件產業能否蓬勃發展之重要因素。另外，科專計畫投入 策略強化整車自主技術以帶動零組件產業，加值零組件產品以切入國際供應 鏈體系；在科專計畫主導及投入下，推動研發聯盟加值零組件產業，強化研 發規模，補助聯盟業者執行技術開發計畫，開發高附加價值模組化產品，增 加汽車零組件產品的價值與切入國際市場之機會。

我國汽車產業無論整車或零組件之製造品質均已接近先進國家水準，且 普遍獲得國際肯定，大陸及東南亞車輛產業急速興起，將提供我國整車及零 組件產業很好之切入機會，如能適時掌控關鍵之技術，建立起核心能量及開 發出具技術內涵之差異化產品，將使我國汽車工業規模倍增，反之將遭國外 汽車集團與大陸合作下所陸續興起之車輛工業反噬。經濟部將逐年擴大對國 內車輛產業技術研發之投入與支持，尤其加重於整車自主關鍵技術及模組化 零組件產品之研發，期能推動國內汽車工業成功轉型，帶動相關產業蓬勃發 展，使我國車輛工業能於國際市場佔有重要之地位並穩固國內經濟重大支 柱。

4.3 中國大陸及全球汽車零件供應體系的發展形勢

全球汽車零件供應體系的發展形勢

從全球汽車市場的發展趨勢來看，雖然汽車產業已是相當成熟且整個產業 鏈的架構也很完整，不過，在獲利及成本的壓力下，近年來全球汽車代工市

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場的生態逐漸改變中。全球各大車廠在擴大生產規模時，不再沿用過去一貫 化生產的方式，整車廠汽車零組件的自製率不斷降低，對於外部汽車零組件 廠的依賴程度逐漸提高，結果，汽車零組件廠從單純的零組件代工角色，一 躍成為車廠的主要研發夥伴。整車廠與汽車零組件廠關係的變化，讓成本壓 力逐漸轉移到零組件廠身上，因此，造成^Delphi、^Visteon、^Dana等全球主要 汽車零組件供應廠的淨利率呈現逐年下滑的現象。這些大型零組件廠為了降 低製造成本，紛紛採取委外代工或合資設廠方式，給台灣汽車零組件製造廠 帶來商機。

另外，受到全球外在環境的變遷，汽車製造商從以往的大量生產、精實生 產(lean production)，如今已逐漸轉為以客戶導向為主的企業經營型態，而未 來的業務核心也將著重在產品設計，及客戶關係管理上。這也意味著汽車製 造商會將外包比例增加，零組件供應商接手汽車製造的程度也將越高，所要 承括的範圍不僅僅是傳統代工，還包含產品的設計開發、製造、品質檢驗、

前置時間掌控及售後服務等。此外，整車廠與零組件供應商的供應模式也在 進行改變，以往單一零件或組件的供應，將逐漸轉變為「模組」供應，顯示 模組化已成為全球汽車零組件發展趨勢。目前許多歐美和日本零組件廠已積 極專注在相關汽車模組化零件的開發，像是日本的Calsonic Kansei公司、法 國 ^Faurecia公司、美國^Visteon等。已開發的模組包括有前端模組^(front-end module, FEM)、駕駛艙模組(cockpit module)、車門模組(door module)、座椅 模組(seat module)、排氣系統模組(exhaust module)等。

中國大陸汽車零件供應體系的發展形勢

2003 年大陸共生產汽車 ⁴⁴⁴ 萬輛，銷售 ⁴³⁹ 萬輛，較前年分別成長

36.6% 和 ^34.5%，使得中國已超越法國，成為全球排名第四大的汽車生產

國，僅落在美國、日本、德國之後。其中，²⁰⁰³年，生產轎車²⁰¹萬輛，銷 售 ¹⁹⁷萬輛，較前年分別成長^84.4%和^80.7%，²⁰⁰⁶年中國共銷售⁷²²萬輛 汽車，增幅超過^25%，也一舉超過日本，成為世界最大新車銷售市場。²⁰⁰⁶ 年，大陸國內轎車市場持續高漲，全年轎車銷量達到 ^382.89 萬輛，成長

36.89%，成為帶動大陸汽車產銷成長的主要動力。 大陸汽車業中長期仍持

續呈現成長趨勢。市場預料，至²⁰¹⁰年大陸車市將維持每年^16∼20%之成 長，預計 ²⁰¹⁰年，大陸家用轎車保有總量將達到 ^1,466萬輛，其中城鎮居

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民家用轎車保有量約^1,400 萬輛。到 ²⁰²⁰年，中國家用轎車保有量將達到

7,200萬輛，家用轎車將成為整個汽車工業成長最重要的因素。隨著大陸汽車

工業的快速發展，汽車產業對零配件的需求量也日益成長。

儘管大陸本地的汽車零配件廠數目相當多，不過大多面臨規模小、技術 落後、品質差等問題。目前大陸汽車零配件廠約^15,000家，年營業收入在一 億元以上的只有¹³⁰家，⁵⁰萬元以下的卻高達^2,700 家，生產成本高，行業 整體效益不高，許多零配件廠僅僅以仿冒為主。而與歐美日廠商合資的零組 件廠，則普遍有生產成本偏高的現象。根據 ^McKinsey的分析，以相同車型 作比較，²⁰⁰¹年大陸所生產的汽車，總成本還高出全球平均^21.8%。另外，

大陸汽車零組件產業落後，導致大陸汽車工業的整體競爭實力降低，在一定 程度上限制了大陸汽車工業的發展。大陸汽車零組件產業落後的原因主要包 括： ⁽¹⁾生產規模小及地方保護主義嚴重，零組件配套體系各自獨立，相對 形成了封閉的配套體系，難以形成規模經濟； ⁽²⁾產品國際競爭力薄弱，企 業自主開發能力及產品開發投入不足，零組件廠商與整車廠的同步產品開發 能力還沒有形成，品質管理體系缺乏，品質意識淡薄。⁽³⁾相關產業人才缺 乏，研發能力薄弱；⁽⁴⁾部分零組件廠商負債嚴重，發展力道不足。

台灣汽車內需市場有限，而中國大陸汽車市場則深具潛力，因此台灣汽 車業者除了應該加速開發高附加價值產品、參與國際分工、提高生產技術、

強化國際行銷網路與售後服務外，必須轉型為內外銷並重，同時善加運用本 身的資金、管理、技術及結合中國大陸的人力、土地、市場資源，以降低生 產成本，提升國際競爭能力，此外，必須整合上、中、下游廠商，從研發設 計、生產製造、產品行銷到售後服務，建構一套完整的兩岸汽車產業合作模 式，如此才能資源互補，共創兩岸雙贏局面。表³列出目前台灣汽車電子零 組件廠商在大陸發展之契機。

而目前根據台灣汽車同業公會統計，台商汽車零件廠赴大陸投資主要集中 在福建、兩廣與江蘇等地區，約占^82%，而產品主要以電裝品及引擎系統為 大宗，分別占^19.9%及14.7%。上述兩項產品電裝品以士電為主，引擎則以 中華裕隆之合作轉投資為主，其他多為小廠。由於台灣汽車產業的^OEM市 場已呈現飽和，所以^OEM零件的成長主要繫於大陸市場，加上大陸汽車銷 售成長快速，對汽車零件的需求激增，台灣廠商已積極與大陸整車廠合作成 為^OEM零件代工廠。基本上，台灣的汽車零組件業者在中國大陸的布局已愈

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表_3: 台灣汽車電子零組件廠商在大陸發展之契機分析表 大陸經濟及產業特性 台灣廠商之優勢及機會

規模小 廠商規模相對較大

技術落後，成本高 技術進步，降低成本能力高 品質差、競爭力低 品質佳，競爭力高

人才不足、研發能力不足 教育普及，科技人才充裕 經濟成長率高，國民所得上升 購買力上升，汽車需求上升

鼓勵台商設廠政治企圖高 基礎建設、稅負等項之配合及優惠，有利發展 加入^WTO關稅大幅調降 對於我國相關產業有利

薪資低 有利成本降低

來愈綿密，除了是東南、風神汽車的零組件供應廠之外，亦開始供貨給大陸 的大型汽車集團，如一汽、上汽、廣州本田等，再加上各大國際汽車廠進入 中國大陸設廠後，台灣汽車零組件業者也可望成為這些中外合資汽車廠的供 應商。

5 個案分析 ^: 以 ^A 公司為例

5.1 個案企業簡介

為確保個案公司營業秘密．企業內容簡介係由個案公司提供之²⁰⁰⁷年年 報資料摘錄，非個案公司現在情況。

A公司沿革

A公司創立於¹⁹⁸¹年6月，經營各種積體電路、電晶體及電容器買賣之 進出口業務及產銷。²⁰⁰⁰年 1月股票上市，¹⁹⁹⁹年在桃園龍潭設立生產基 地，自製生產積層陶瓷電容，創立自有品牌，因此由專業電子零件代理商轉 型為被動零件主要的供應商。¹⁹⁹³年積極投入主動元件代理業務，成為高 技術及高附加價值的^Design-in型^IC零件通路，是國內唯一涵蓋主動、被動 雙通路並擁有製造工廠的多元化上市公司。近幾年更將業務觸角延伸至中 國大陸、新加坡、北美與歐洲市場。^A公司除致力企業營運發展，並積極

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Active Components Components

B.U.

B.U.

Passive Passive Components

Panasonic Panasonic Components (corporate social responsibility, CSR)，榮獲天下雜誌²⁰⁰⁸年「天下企業公民

TOP50」中堅企業第⁹名。設立獨立董事二席，獨立監察人一席，並為董監

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表_{4: 2007}年_A公司主要產品之營業比重

主要產品項目 占營收比重

被動元件 ^38.10%

主動元件 ^26.44%

系統組件 ^19,16%

其他零組件 ^16,30%

合計 ^100%

司。就技術方面，^A公司長期投入相當的研發人力，提供下游客戶在各系統

司。就技術方面，^A公司長期投入相當的研發人力，提供下游客戶在各系統