中、日、韓在東協的布局

在衡量台灣的電子、資通訊製造業跟檢測、驗證產業在東協未來的經濟發展 跟方向，除了需要充分了解包含東協的歷史及背景，以及一帶一路、新南向等產 業政策及區域夥伴關係如 RCEP 等重要因素之外，更需要研究台灣在製造業外銷 重疊性相當高的主要競爭對手-中、日、韓在這些國家的整體布局狀況，也做為 決策的參考因素之一。

日本

徐遵慈(2015)提到，在第二次世界大戰之後，日本因為察覺到東南亞在經濟 戰略的重要性，開始了不管是企業投資或是官方援助的戰略布局，與東亞其他國 家相比，日本是最早經營東南亞的國家。而在中國大陸以及東協地區經濟實力不 斷增強的狀況下，日本除了「東協─日本全面經濟夥伴協定」的經貿合作之外，

也開始以對外援助的方式如「湄公河─日本經濟合作」來加大對於東協國家的影 響力。

日本與東協最早是在 1973 年開始與東協建立非正式的對話關係，並在 1977 年 3 月在「東協-日本論壇」宣布展開正式對話關係，在 2008 年 4 月正式與東協 簽署「東協─日本全面經濟夥伴協議」（ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership, AJCEP）也是東協加一的 FTA 之一,並在同年的 12 月生效。在經貿協 定的部分，日本不僅僅與東協簽署 FTA，也跟其中的會員國們簽署雙邊的 FTA，

可見日本對東協市場的重視程度。另外也積極參與 RCEP 期望與東協以及其他涵 蓋的國家在多邊上有進一步的經貿合作。在對東協的投資方面，日本從 2011 年 開始每年都超過 100 億美元，甚至到 2013 跟 2014 年更高過 200 億美元。其中以 對新加坡的投資金額最高，再來則是泰國(徐遵慈，2015)。

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而在東協的湄公河流域，日本是這三個國家中最早前往布局跟投資的國家，

並提出「大湄公河次流域計畫」跟藉由「投資、貿易、援助」三位一體的模式不 斷加深與東協國家的合作(陳顥仁&黃亦筠，2017)。如下圖 2.10

圖 2.10 中、日、韓、台在東協湄公河五國投資金額 資料來源:天下雜誌

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之後才動工，不僅僅是以賺錢為主要目的，也因為如此在這個區域相較其他如中 國跟南韓，日本佔有一個領導的地位。而在 2013 年開始，日本因為與中國大陸 關係惡化加上在中國的勞動成本提高，開始將資金轉向到東協並以汽車工業為主

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來大量投資泰國。也因為汽車產業的成功而帶動後續日本的紡織、食品跟電子業 陸續跟進，也讓泰國成為日本在湄公河流域的投資重心(陳顥仁&黃亦筠，2017)。

南韓

南韓相較於日本在東協的投資跟經營的起步較晚，從 1997 年亞洲金融風暴 之後，與東協的關係才開始有明顯的進展。而在中國大陸的強大經濟競爭以及政 治壓力下以及日本等國家在東協的加強布局，近幾年南韓開始加緊腳步與東協的 經貿合作。南韓總統文在寅在出席東亞峰會時更提出「南韓-東協未來共同 體倡議」，宣布在 5 年之內要將南韓與東南亞國家協會的關係提高為對中 美日俄關係水平，並積極執行國家的發展戰略如「湄公河-韓國行動計畫」以 及「新南方政策」，由政府帶領民間企業往東協市場深耕(徐遵慈，2015)。

徐遵慈(2015)提及整個南韓對於東協的經貿政策開始於 2009 年的李明博政 府所提出的「新亞洲構想」（New Asia Initiative, NAI），亦透過大韓貿易投資振興 公社（Korea Trade-Investment Promotion Agency, KOTRA），來輔導業者的國際貿 易與投資。南韓在 1989 年起成為東協部門別對話夥伴（Sectoral Dialogue Partner）， 接著在 1991 年的東協部長會議後，成為東協之全面對話夥伴（Full Dialogue Partner）。並在 2004 年的第 8 次東協-韓國高峰會後，兩邊共同發布《全面合作 夥伴共同宣言》（Joint Declaration on Comprehensive Cooperation Partnership），預 計在 2009 年時，達成至少 80%的產品關稅為零。在 6 年後 2010 年的第 13 次東 協-韓國高峰會共同發表了東協─韓國促進和平與繁榮之戰略夥伴宣言

（ASEAN-ROK Strategic Partnership for Peace and Prosperity），以提升合作的深 度。

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協各成員國間簽定雙邊 FTA。最早是在 2005 年與新加坡簽署《韓國─新加 坡自由貿易協定》（Korea-Singapore FTA），於 2006 年實施。接著 2010 年開始與 越南談判，2011 年開始與印尼進行談判。在 RCEP 區域合作夥伴關係部分，南 韓與日本相同也積極的參與，期望與東協以及其他涵蓋的國家在多邊上有進一步 的經貿合作。在對東協國家的投資部分，自 2011 年開始每年的投資金額都有約 40 億美元，這幾年的總體投資金額以越南為最大(徐 遵 慈 ， 2015)。

對 南 韓 來 說 ， 越 南 因 為 與 中 國 鄰 近 、 並 與 歐 美 積 極 簽 署 FTA、 勞 動 成本低廉以及產業鏈互補等因素，成為南韓在東協國家中投資的首選。也 因為如此，從 2013 年開始，南韓的三星企業就擴大在越南的設廠跟投資。

對南韓而言，東協國家的投資較不具有政治性，主要是基於南韓整體產業 在東亞的布局跟產業分工(陳顥仁&黃亦筠，2017)。

中國

中國大陸相較於日本在東協市場的經營較晚，但在 1990 年代後卻是在東亞 國家中最積極與東協合作的國家。中國大陸總理李鵬先生在 1988 年訪泰的時候 提出「中國政府關於建立、恢復和發展同東盟各國關係的四項原則」。基於此原 則，中國大陸在 1991 年加入 APEC 並在 1996 年成為東協的對話夥伴(徐遵慈，

2015)。

而在 1997 年亞洲金融風暴當時，中國大陸因為人民幣不貶值以及提供低利 貸款給東協國家，與東協的合作關係有了重大的進展。在同年的 12 月雙方共同 發表「中華人民共和國與東協國家首腦會晤聯合聲明」，並以此聲明為基礎在 2000 年後以「面向和平與繁榮的戰略夥伴關係」為綱領，致力達成「東協─中國

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大陸自由貿易區」（China-ASEAN Free Trade Area, CAFTA）(徐遵慈，2015)。

以 CAFTA 為起點，東協與中國大陸在 2001 年宣布十年內建立 CAFTA，在 2002 年簽署「東協─中國大陸全面經濟合作架構協定」（Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between ASEAN and China），決議在 2010 年建立 CAFTA。2004 年實施「早期收穫計畫」，同年也簽訂貨物貿易協定，並 在 2007 跟 2008 年簽署「服務貿易協定」及「投資協定」。而為了執行「面向和 平與繁榮的戰略夥伴關係」，中國大陸與東協於 2004 年 11 月公布一次為期 5 年

（2005～2010 年）的《落實中國大陸─東協面向和平與繁榮的戰略夥伴關係聯合 宣言的行動計畫》，在 2010 年期滿之後，雙方又發布 2011-2015 行動計畫。2015 年期滿，因此在第 21 次中國大陸─東協高官磋商會議中，雙方將加速訂定 2016-2020 行動計畫，以持續深化雙邊合作夥伴關係。在東協的投資部分是逐年 增長，到 2013 年已經到達 7,267 百萬美元。除了新加坡跟印尼的投資大幅成長 之外，中國對於寮國的投資比例比日本與南韓高出許多(徐遵慈，2015)。

在 2015 年中國提出了涵蓋中亞、歐洲以及東南亞的「一帶一路」政策，希 望藉此達到戰略對接、資源互補更進而擴大在這些地區的影響程度。中國企業也 透過政府的貸款資助，大舉輸出如鐵路、電廠等技術來投資當地的基礎建設，以 持續擴大中國的影響力。因為地緣關係、歷史跟政治等相關因素，中國在東協國 家中的寮國、緬甸跟柬埔寨的投資與合作非常積極。在寮國準備興建的七個水力 發電廠，中國大陸就包辦了四座。但也因為過於介入並主導國家的重要基礎建設, 造成這些國家人民普遍具有被掠奪感(黃亦筠，2017)。

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