第三章、 研究方法
第一節、 田野調查
為了更貼近東協市場，並瞭解現行東協在電子資通訊產業的發展現況，本研 究採用田野調查的方式前往泰國及馬來西亞做深入的探訪。經過評估後，將以東 協最初的創始國以及東協的心臟-泰國來做細部的介紹。
於民國 106 年十一月十五到十八號前往泰國，除了參觀當地的智慧城市展覽 之外，也前往了泰國的投資協會(BOI)做市場的初步談論，並訪談當地的台灣公 司及一間泰國企業。
主要訪談的方向如下:
1.了解泰國現行資通訊及電子科技產業發展趨勢。
2.收集當地資通訊及電子相關產業資訊。
訪談對象一: 泰國政府機構 公司: 泰國投資促進協會(BOI) 與會人員: Ms.Worakhon/Mr.Sompong 訪談內容:
泰國投資促進協會(The Board of Investment of Thailand)是一個官方的機構，
直屬於泰國總理辦公室，主要在協助泰國國內企業跟海外欲前往泰國投資企業的 相關投資獎勵以及法令等相關運作的單位。請參考圖 3.1
圖 3.1 資料來源
http://www.boi.go.th/newboi/index.php?page=organization_chart
而為了加速業者在泰國的投資效率 便捷服務的 One Start One Stop Invest Center 門，提供了包含了簽證、 Start One Stop Invest Center 簡稱 OSOS，整合了近
、工作證等相關服務，這些都是泰國政府為了鼓勵海外企 業前往泰國投資的相關政策。
之下也設置了一個 BUILD 的機構(BOI Unit for Industrial
http://www.boi.go.th/index.php?page=index
設立了一個一站式提供更 整合了近 20 個相關部 這些都是泰國政府為了鼓勵海外企
(BOI Unit for Industrial
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Development)，目地在協助泰國當地與海外企業的產業連結發展單位。BUILD 的 主要業務如下
1. 提供當地的資源以及供應鏈資訊給包含泰國以及國外買家。
2. 生意媒合。
3. 帶領泰國當地企業到海外參展。
4. 舉辦相關活動，例如研討會、協助賣家與客戶的連結以及協助當地企業的行 銷推廣。
5. 提供 ASID(The ASEAN Supporting Industry Database)網站讓國外企業方便找 尋東協十國的相關製造商或供應鏈。
6. 每年舉辦工業展會 SUBCON Thailand 媒合國外買家到泰國選擇合作夥伴。
在訪談的過程中，泰國投資促進協會的窗口:Ms.Worakhon 一再強調目前泰 國政府對於海外企業來當地投資給予相當優惠的稅負獎勵，尤其是針對電子科技 產業也包含了電子檢測驗證產業來泰國設置實驗室。最高可以享受到 8 年的稅金 豁免。若是初期不確定當地市場是否值得投入較多資金建廠或是建置實驗室，也 可以先設置辦公室或是貿易中心，針對這兩個部分，泰國政府一樣給與相當的獎 勵。
在與 Mr.Sompong 的討論中，他也特別提到他們在電子檢測驗證產業的相關 資訊較少，但是他們很樂於做為中間者來協助媒合我們與任何一間泰國當地的企 業的生意或是與當地實驗室的合作以及希望我們未來也能來參加他們的
SUBCON Thailand 工業展會。
訪談對象二:台灣在泰國的企業 公司:電源供應器製造商 A 公司
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與會人員:Jerry 訪談內容:
Jerry 在 A 公司已經服務超過十年的時間，派駐到泰國也已經三年多的時間，
主要是負責當地工廠的研發及製造部分。A 公司目前在泰國曼谷附近有 3 間工廠，
距離曼谷市區大概是 40-50 分鐘的車程距離。主要製造的產品為馬達、風扇以及 電源供應器。
Jerry 提到在泰國，大部分外資前往設置工廠或是與當地企業合資居多，尤 其是在消費性電子或是汽車產業，較少有泰國本地的企業投入在這幾個領域。而 在汽車產業部分，泰國的市場還是逐年的增長，這不僅僅帶動當地工廠的設置及 提供較多的工作機會，更重要的是帶動當地人才的培育，以及上下游供應鏈的完 整程度。這也是 A 公司前往泰國投資的原因之一。而在 A 公司培育出的泰國員 工，在當地的薪水都非常具有競爭力。
A 公司在當地的布局還是以生產製造為主，最重要的研發部門還是留在台灣，
因此相關產品的檢測與認證也都是在台灣的實驗室進行。
訪談對象三: 泰國當地企業 公司:鐵道產品 B 公司
與會人員:技術經理/工程師(圖 3.2) 訪談內容:
B 公司在泰國的員工近 300 人，主要業務有三塊，分別是智慧家庭、鐵道以 及軟體研發。在鐵道產品部分因為在泰國當地沒有可以執行相關國際鐵道法規測 試的實驗室，因此他們是將鐵道用的電子產品寄往台灣執行相關測試以符合國際 規範。
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B 公司分享這兩年在泰國因為政府大力推廣智慧城市的政策，因此衍生出相
關包含 LED 結合 LoRa (註 1)或是 NB-IOT(註 2)技術的路燈、工業控制產品在泰 國是非常的熱門，而 SigFox(註 3)技術目前也有許多客戶有在詢問。泰國政府也 在北方的坤敬府(Muang Khon Kaen)設置了一個示範城市做相關的推廣。
近幾年因為泰國政府的獎勵方案，搭配政府的產業政策如工業 4.0 或是智慧 城市等，有非常多國外的企業想要找當地的泰國公司合資或是做代理。B 公司也 非常願意與國外企業合作。
圖 3.2 與 B 公司的客戶合影
因為物聯網的快速蓬勃發展，相對應的 LPWAN(Low Power Wide Area Network) 低功耗廣域網路的技術也不斷衍生，目前以 LoRa、SigFox 以及 NB-IOT 最為熱門。而這些技術都具有低成本(Low Cost)、低複雜度(Low Complexity)、長 距離(Long Distance)、低功耗(Low Power)並具有大量連結(Large Number of Connections)特性，且技術難度不高，廠商較容易進入。以下針對這 3 種技術做 簡單的介紹，其差異請見圖 3.3。
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註 1:LoRa:LoRaWAN(Long Range WAN)是長距離廣域網路的意思，一般在市區 傳輸距離約 2~5 公里，而在遮蔽物較少的郊區則傳輸距離可以長達 15 公里。LoRa 採用的是 1GHz 以下 ISM 的免授權頻段，每個地區國家的規畫都有不同相對應 的頻段，像歐洲地區主要是以 433/868MHz 為主，而美國是在 915MHZ，台灣 NCC 則是開放 920~925MHz 給物聯網使用，其缺點是較容易受到雜訊的干擾。
LoRa 在應用上適合運用在定期收到特定資訊，例如電表、水表等。
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註 2:NB-IOT(Narrow Band-Internet Of Things) 窄頻物聯網為 3GPP 的物聯網技術，
使用的為授權頻段。各大電信商扮演提供 NB-IoT 服務最關鍵角色，而運用在如
圖 3.3 物聯網運用技術 展會名稱: Sectech Thailand 參訪內容: 資料來源:Lux Research,Inc.
https://www.google.com.hk/search?q=%E7%89%A9%E8%81%AF%E7%B6%B2%E9%81%8B%E7 : Sectech Thailand
為泰國關於智慧家庭、資訊安全、跟安防相關最大的展會
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少，不到 5 家的製造商參與展會。
而在會場分別與 HIP, MARVEL, Denso, MAXWELL,BSI, K-SECU 等參展的 廠商實際的訪談後，發現這麼多海外的廠商來參展的主要原因與泰國政府對於智 慧城市的推廣與獎勵有很大的關係。但是在泰國目前對於資通訊跟電子的產業大 多還是仰賴進口透過經銷商或是在當地設置分公司做銷售，在製造部份也多是由 這些海外的企業直接在泰國設置公司或是合資企業居多，也因為如此，現階段泰 國的本土電子或資通訊相關的製造商投入的非常少。
在展場觀察到展示很多的產品內建 NB-IOT 跟 LoRa 技術的 LED 路燈，這個 跟整個智慧城市的佈建很有關聯，也因此美國的檢測認證機構 UL 在當地也設置 相關的電子測試實驗室，並在展會中展示他們在 LoRa 技術的檢測能量(請參見圖 3.4-3.7)。
圖 3.4 Sectech Thailand 剪影
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圖 3.5 Sectech Thailand 參展廠商展示建置 NB-IOT 功能的 LED 路燈
圖 3.6 Sectech Thailand 參展廠商展示建置 LoRa 功能的 LED 路燈
圖 3.7 Sectech Thailand 參展廠商展示具有 LoRa 功能的物聯網產品
42 LoRa/NB-IOT/SigFox 在泰國熱門
樂意與外國企業合作代理
4 Sectech Thailand
主要展示智慧家庭、資訊安全等相關產品
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於民國 107 年四月十六到二十一號再次前往泰國，與曼谷當地四間電子測試 實驗室進行訪談與會議。
主要訪談的方向如下:
1.了解泰國電子檢測驗證產業的發展現況。
2.了解台灣的電子檢測驗證產業是否有機會與泰國當地電子檢測業者合作。
訪談對象一: 泰國財團法人電子檢測實驗室 公司: C 實驗室
與會人員:副總裁/技術經理 訪談內容:
C 實驗室是泰國的財團法人電子測試實驗室，類似台灣的工研院或是台灣電 子檢驗中心的性質。主管機關是泰國工業部。
C 實驗室的副總裁分享目前在泰國主要檢測的產品還是以家電類與燈具為 主流，因此很多公司陸續在泰國當地設置工廠。而無線類的產品或是消費性商品 在泰國還是進口居多。
未來泰國中長期的發展方向會是電動車充電站與物聯網相關的無線測試服 務能量，而這兩個方向都是台灣電子檢測認證產業相當熟悉的領域。因此副總裁 也特別提到有機會希望能與台灣的檢測認證業者有更進一步的交流與合作，並計 畫 5 月份來台灣拜訪相關的檢測驗證公司。
訪談對象二: 泰國財團法人太陽能檢測實驗室 公司: D 實驗室
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與會人員: 技術協理/技術經理/工程師 訪談內容:
D 實驗室成立於西元 1983 年，主管機關為泰國能源部。主要提供包含 PV Module(太陽能板)、PV Inverter(太陽能逆變器)與電池的測試服務，也是目前泰 國唯一能提供太陽能板檢測服務的實驗室。
泰國政府為鼓勵太陽能產業的發展，目標在 2036 年在泰國要達到 6GW 的 太陽能裝置量，相當於可以提供泰國 9%的電力需求。因此有越來越多的公司前 往泰國設立製造太陽能板的工廠。
目前泰國有約 12 家的太陽能板製造商，一半是泰國本地企業，另一半則是 國外企業到泰國投資設廠。主要的產能多供應泰國國內的太陽能裝置需求。而唯 獨太陽能逆變器在泰國以進口居多，目前本地製造商約有 2 家，但卻有近 35-40 個國外品牌進口到泰國銷售。
台灣因為從 2008 年開始，隨著全球太陽能的產業趨勢，無論是太陽能板或 是太陽能逆變器與太陽能電池在全球的供應鏈中都佔有一席之地。對太陽能檢測
台灣因為從 2008 年開始，隨著全球太陽能的產業趨勢，無論是太陽能板或 是太陽能逆變器與太陽能電池在全球的供應鏈中都佔有一席之地。對太陽能檢測