第三章、 研究方法
第三節、 次級資料-馬來西亞
馬來西亞的國土面積約 33 萬平方公里，總人口數約 3,180 萬人。馬來西亞 分成東、西兩大部分，西半部的馬來半島北接泰國，南鄰新加坡，常稱為「西馬」。
而位於婆羅洲的東半部，與汶萊、印尼以及菲律賓接壤，常稱為「東馬」。首都 位於西馬的吉隆坡，中央政府則設置在吉隆坡南方的布城。24
表 3.7 馬來西亞資料彙整
國家
2016 經濟成長率 4.2%(2016 年) 人均 GDP 9,545USD(2016 年)
人口 約 3,180 萬人
首都 吉隆坡
政體
聯邦議會民主制 選舉君主立憲制
三權分立 台灣在馬國投資金額 1.22 億美元(2016 年)
全球經商環境排名 第 24 名
資料來源:貿協全球資訊網,世界銀行 2018 經商環境報告(Doing Business 2018)
http://www.taitraesource.com/total01.asp
https://theme.ndc.gov.tw/eodb/Content_List.aspx?n=876F7BD09247FFDD
24 維基百科-馬來西亞
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資料來源:貿協全球資訊網
http://www.taitraesource.com/total01.asp
馬來西亞主要出口市場除東協國家之外主要在中國,美國跟日本。東協國家 主要出口前三名為新加坡,泰國跟印尼，如表3.7。電子電機產品為主要出口項目 之一，佔整體出口金額的36.6%。25
表 3.9 馬來西亞 2016 年主要出口國家(百萬美元)
名次 出口國家 2016 金額
1 新加坡 25,775.2
2 大陸 22,198.0
3 美國 18,070.5
4 日本 14,251.8
5 泰國 9,932.4
6 香港 8,478.0
7 印度 7,208.6
8 印尼 6,230.0
9 澳大利亞 6,023.4
10 越南 5,355.2
總計(含其他) 177,012.4 資料來源:貿協全球資訊網
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25 貿協全球資訊網
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馬 來 西 亞 電 子 產 業 相 關 政 策 發 展 方 向
一、 多媒體超級走廊計畫（Multimedia Super Corridor ,MSC）
電子業為馬來西亞的重要出口產業，因此馬來西亞的首相馬哈地在1996年提 出多媒體超級走廊計畫（Multimedia Super Corridor,MSC），希望能提升國內ICT 產業的產值並加快實現馬來西亞的「2020宏願」，將馬來西亞從開發中國家轉為 先進國家。從1996年開始到2020年分三期執行，參考美國的矽谷，目標是要吸引 國際大型跟知名的資通訊產業到馬來西亞投資跟設廠。多媒體超級走廊位於吉隆 坡南方約30公里的雪邦，涵蓋總面積約750平方公里，並以軟硬體的基礎設施搭 配高速光纖網路串聯如賽城跟布城等發展智慧城市，同時也成立了馬來西亞數碼 經濟機構來監督跟管理此計畫的執行(甘岱右，2017)。26
此計畫從初期參與的300多家資通訊廠商，到現在已經超過3000多家企業獲
得多媒體超級走廊計畫的資格，並創造了1萬8千多就業機會。而這些公司在2016 年的出口金額較2015年成長了18%，其中的專注領域如電子商務、物聯網(Internet Of Things)等產業的出口金額更是較2015年成長了38%。27
二 、 依斯干達經濟特區(Iskandar Development Region)
馬來西亞政府為了扶植資通訊產業的發展，建立了多媒體超級走廊計畫，並 希望透過各個智慧城市的計畫串接，將馬來西亞建造成東南亞的資通訊中樞。而
26維基百科-多媒體超級走廊
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%9A%E5%AA%92%E4%BD%93%E8%B6%85%E7%BA%A 7%E8%B5%B0%E5%BB%8A
讀取日期:2018/3/23
27貿協全球資訊網
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依斯干達經濟特區是在 2012 年由首相所指定要發展成為智慧城市，以智慧政府, 智慧交通,智慧經濟,智慧生活,智慧市民,智慧環境等六大構面為主要方向，並設有 五大旗艦區來吸引全球投資，如下圖。而在經濟特區內的企業最高可以享受 10 年免繳進口稅、所得稅、銷售稅等稅務減免，且在特定發展的領域公司，不受馬 來西亞新經濟政策的的限制，投資者可以享受 100%擁有股權、無限制聘用外國 員工以及全球融資等相關福利。從 2006 年到 2016 年已經累積超過 498 億美元的 投資金額(甘岱右，2017)。
圖 3.12 伊斯干達經濟特區五大旗艦區
資 料 來 源 : The Online Citizen，伊斯干達經濟特區發展局
http :/ /is ka nd ar mala ys ia.c o m. my/
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三、 2030 太陽光電產業計劃
馬來西亞為僅次於大陸跟台灣，全球第三大的太陽能電池跟模組製造商。到 2015 年底，有 48 項太陽能製造計畫實施，包含太陽能晶圓、電池、太陽能板以 及系統組件，外資佔了總投資金額的 95.3%，創造了 2 萬多個就業機會。而在 2016 年，馬來西亞的投資發展局核准了 7 項太陽能投資計畫以及 83 項的太陽能光電 再生能源計畫。因此為帶動馬來西亞在未來太陽能產業的投資跟發展，馬來西亞 在 2017 年底推出「2030 太陽能光電產業計劃」期望帶動整體產業的成長。28
職缺趨勢
在另一個比較指標部分，參考了國外商務平台-Linkedin 領英上的職缺需求 趨勢如第 56 頁的表 3.6。在馬來西亞部分，我們可以發現可能因為馬來西亞過去 著重在資通訊產業的發展，加上多媒體超級走廊跟智慧城市等發展方向，在資訊 技術跟服務類以及電子電機類的職缺較多。而在消費性電子類別以及電腦硬體類 項目的職缺則較少。
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第四章、
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圖 4.1 檢測、驗證產業分工 資料來源: 本研究整理
在國外的檢測認證機構部分，大多為歐美的私人公司且多半超過百年以上的 歷史。本身除了具備國際間各種規範的資格，也多半會積極參與相關法規的制定，
再加上經驗與時間的累積後，更具備了品牌的競爭優勢。
本土測試實驗室多半是與這些國外的檢測認證機構或政府官方機構進行合 作。在合作之前，測試實驗室都必須符合該檢測認證機構或是國家官方機構對於 法規、驗證、認證以及測試的程序與要求，並定期接受這些單位的稽核以確保測 試品質跟符合性。
政府官方機構主要是必須嚴格的規範與管控欲進口到國內市場產品的合規 性。以台灣政府對於電子電氣產業而言，經濟部標準檢驗局(Bureau Of Standards Metrology & Inspection, BSMI)管控相關產品的安全性及電磁波規範。國家通訊傳 播委員會(National Communications Commission ,NCC)則是主管無線射頻以及通 訊類產品的規範。政府藉由這兩個單位嚴格管控進口到台灣的電子電氣相關產品，
以確保國人的生命財產安全及保障。
財團法人的測試機構主要會跟著政府準備要發展的產業方向來進行相關的 投資與研發。國內列舉一些相關的產業機構，例如財團法人車輛研究測試中心 (The Automotive Research & Testing Center,ARTC)主要提供針對汽車產業的相關 測試與服務、工研院量測中心(ITRI)提供在太陽能產品的測試及服務、財團法人 台灣電子檢驗中心(Electronic Testing Center, ETC)針對電子零組件或產品提供相 對應的測試服務、財團法人電信技術中心(Telecom Technology Center, TTC)提供
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國內與電信相關或是數位電視跟資訊安全等相關的測試協助。
在全球性的國外認證機構部分，我們大概可以粗略劃分如下：
1. 以農業、食品、紡織，民生消費品以及工業擅長如 SGS、Bureau Veritas、Intertek 跟 Eurofins 等集團。
2. 船舶檢驗擅長的如 DNV-GL、Bureau Veritas、ABS、LRQA 等。
3. 軌道車輛檢驗擅長的如 Dekra、Applus+、TUV-SUD 等。
4. 檢驗跟品質擅長的如 BSI、SGS、Bureau Veritas 等。
5. 電子電氣檢驗擅長的如 UL、CSA、TUV-Rheiland、Intertek、Bureau Veritas 等。
在電子電氣的部分，我們又可以分成包含安規檢測認證(Safety)、電磁波 (EMC)、無線射頻(Radio Frequency)、行動通訊(Mobile)、國際轉證(International Approval or Global Market Accept Program)及可靠度(Reliability)等不同的專業區 塊。而這些國外認證機構在台灣有設置實驗室跟佈局的如下：
1. 安規檢測認證(Safety):UL、CSA、TUV-Rheiland、Intertek、Bureau Veritas、
Dekra、TUV-SUD、TUV-NORD 及 NEMKO。
2. 電磁波(EMC):Bureau Veritas、SGS、Dekra、Intertek、UL 及 TUV-Rheiland 3. 無線測試(Radio Frequency):Bureau Veritas、SGS、Dekra、Intertek 及 UL。
4. 行動通訊(Mobile): Bureau Veritas、SGS 及 Intertek。
5. 可靠度(Reliability):Dekra、SGS 及 Intertek。
外商的認證機構一般在進入一個國家市場前會採用的做法包含如下：
1. 初期先在當地設置辦公室，並認可當地本土的實驗室做測試合作。
2. 市場規模夠大或是必要的產業就直接在當地設置分公司及實驗室，例如食品、
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紡織或是家電相關的檢驗測試。
3. 併購當地的本土實驗室直接做為分公司。
在台灣過往幾十年在資通訊跟電子產業的蓬勃發展，除了直接設置分公司與 實驗室之外最快進入市場的做法就是選擇併購。如法商 Bureau Veritas 在 2005 年 併購台灣原本的本土實驗室-誠信科技，或是德商 Dekra 在 2015 年併購台灣的快 特電波公司及 SGS 在 2016 年併購台灣的程智科技等。
本章節在外商認證機構部分，會針對在全球有上市以及在台灣深耕已久的三 家外商機構-SGS、Bureau Veritas 及 Intertek 做進一步的介紹。
Bureau Veritas(法國必維集團)
Bureau Veritas(必維集團,以下簡稱 BV)成立於 1828 年，總部在法國的巴黎並 在 2007 年於巴黎證券交易所公開掛牌上市（股票代碼 BVI）。
集團在全球有八大業務範疇︰船級檢驗 (Marine)、消費性產品 (Consumer Products)、在役設施檢驗(Inspection & In-Service Verification)、建築設施
(Construction)、認證 (Certification)、工業暨能源 (Industry)、商品 (Commodities)、
跟政府服務暨國際貿易(Government Services & International Trade)。
BV 在全球 140 個國家設置了超過 1400 間實驗室跟辦公室，全球員工超過 69,000 人，服務的客戶人數達 40 萬。根據 BV 集團的 2016 年年報，集團全球營 收為 45.5 億歐元，較 2015 年有機增長部分為-1.8%，若以固定匯率來計算則是 增長 1.4%，調整後的營業利潤率為 16.2%較 2015 年為-3%。29
29 Bureau Veriats 2016 Annual Report
http://www.bureauveritas.com/home/news/corporate-news/2016-bureau-veritas-annual-report
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BV 的八大產品線在 2016 年集團營業額佔比分別為船級檢驗 9%、消費性產 品 14%、在役設施檢驗 13%、建築設施 13%、認證 8%、工業暨能源 20%、商品 18%跟政府服務暨國際貿易的 5%。而按照區域營業額佔比則各別為美洲 24%、
歐洲 33%、亞太 31%跟非洲中東以及東歐的 12%。由佔比中可以看出亞太區的 比重已經佔到集團的第二名，由其在中國部分更是未來的發展重點國家。30
在台灣部分，BV 有香港商立德國際商品試驗有限公司台灣分公司、香港商 立德國際商品試驗有限公司桃園分公司、法商法立德有限公司台灣分公司、台灣 衛理國際品保驗證股份有限公司以及法國驗船協會等五家分公司。31
消費性電子產品領域，BV 集團在 2005 年併購了原誠信科技(現為香港商立 德國際商品試驗有限公司桃園分公司)，主要在台灣提供的檢測、認證服務如下:
1. 安規測試與認證(Safety)，主推自己的 S Mark 北美跟加拿大標誌。
2. 電磁波測試(EMC)
3. 無線產品的射頻測試(Radio Frequency) 4. 行動通訊測試(Mobile)
5. 國際轉證的服務(International Approval) 6. 太陽能逆變器測試服務(PV Inverter)
5. 國際轉證的服務(International Approval) 6. 太陽能逆變器測試服務(PV Inverter)