第四章、 台灣電子檢測、驗證產業分析
第一節、 外商認證機構
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圖 4.1 檢測、驗證產業分工 資料來源: 本研究整理
在國外的檢測認證機構部分，大多為歐美的私人公司且多半超過百年以上的 歷史。本身除了具備國際間各種規範的資格，也多半會積極參與相關法規的制定，
再加上經驗與時間的累積後，更具備了品牌的競爭優勢。
本土測試實驗室多半是與這些國外的檢測認證機構或政府官方機構進行合 作。在合作之前，測試實驗室都必須符合該檢測認證機構或是國家官方機構對於 法規、驗證、認證以及測試的程序與要求，並定期接受這些單位的稽核以確保測 試品質跟符合性。
政府官方機構主要是必須嚴格的規範與管控欲進口到國內市場產品的合規 性。以台灣政府對於電子電氣產業而言，經濟部標準檢驗局(Bureau Of Standards Metrology & Inspection, BSMI)管控相關產品的安全性及電磁波規範。國家通訊傳 播委員會(National Communications Commission ,NCC)則是主管無線射頻以及通 訊類產品的規範。政府藉由這兩個單位嚴格管控進口到台灣的電子電氣相關產品，
以確保國人的生命財產安全及保障。
財團法人的測試機構主要會跟著政府準備要發展的產業方向來進行相關的 投資與研發。國內列舉一些相關的產業機構，例如財團法人車輛研究測試中心 (The Automotive Research & Testing Center,ARTC)主要提供針對汽車產業的相關 測試與服務、工研院量測中心(ITRI)提供在太陽能產品的測試及服務、財團法人 台灣電子檢驗中心(Electronic Testing Center, ETC)針對電子零組件或產品提供相 對應的測試服務、財團法人電信技術中心(Telecom Technology Center, TTC)提供
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國內與電信相關或是數位電視跟資訊安全等相關的測試協助。
在全球性的國外認證機構部分，我們大概可以粗略劃分如下：
1. 以農業、食品、紡織，民生消費品以及工業擅長如 SGS、Bureau Veritas、Intertek 跟 Eurofins 等集團。
2. 船舶檢驗擅長的如 DNV-GL、Bureau Veritas、ABS、LRQA 等。
3. 軌道車輛檢驗擅長的如 Dekra、Applus+、TUV-SUD 等。
4. 檢驗跟品質擅長的如 BSI、SGS、Bureau Veritas 等。
5. 電子電氣檢驗擅長的如 UL、CSA、TUV-Rheiland、Intertek、Bureau Veritas 等。
在電子電氣的部分，我們又可以分成包含安規檢測認證(Safety)、電磁波 (EMC)、無線射頻(Radio Frequency)、行動通訊(Mobile)、國際轉證(International Approval or Global Market Accept Program)及可靠度(Reliability)等不同的專業區 塊。而這些國外認證機構在台灣有設置實驗室跟佈局的如下：
1. 安規檢測認證(Safety):UL、CSA、TUV-Rheiland、Intertek、Bureau Veritas、
Dekra、TUV-SUD、TUV-NORD 及 NEMKO。
2. 電磁波(EMC):Bureau Veritas、SGS、Dekra、Intertek、UL 及 TUV-Rheiland 3. 無線測試(Radio Frequency):Bureau Veritas、SGS、Dekra、Intertek 及 UL。
4. 行動通訊(Mobile): Bureau Veritas、SGS 及 Intertek。
5. 可靠度(Reliability):Dekra、SGS 及 Intertek。
外商的認證機構一般在進入一個國家市場前會採用的做法包含如下：
1. 初期先在當地設置辦公室，並認可當地本土的實驗室做測試合作。
2. 市場規模夠大或是必要的產業就直接在當地設置分公司及實驗室，例如食品、
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紡織或是家電相關的檢驗測試。
3. 併購當地的本土實驗室直接做為分公司。
在台灣過往幾十年在資通訊跟電子產業的蓬勃發展，除了直接設置分公司與 實驗室之外最快進入市場的做法就是選擇併購。如法商 Bureau Veritas 在 2005 年 併購台灣原本的本土實驗室-誠信科技，或是德商 Dekra 在 2015 年併購台灣的快 特電波公司及 SGS 在 2016 年併購台灣的程智科技等。
本章節在外商認證機構部分，會針對在全球有上市以及在台灣深耕已久的三 家外商機構-SGS、Bureau Veritas 及 Intertek 做進一步的介紹。
Bureau Veritas(法國必維集團)
Bureau Veritas(必維集團,以下簡稱 BV)成立於 1828 年，總部在法國的巴黎並 在 2007 年於巴黎證券交易所公開掛牌上市（股票代碼 BVI）。
集團在全球有八大業務範疇︰船級檢驗 (Marine)、消費性產品 (Consumer Products)、在役設施檢驗(Inspection & In-Service Verification)、建築設施
(Construction)、認證 (Certification)、工業暨能源 (Industry)、商品 (Commodities)、
跟政府服務暨國際貿易(Government Services & International Trade)。
BV 在全球 140 個國家設置了超過 1400 間實驗室跟辦公室，全球員工超過 69,000 人，服務的客戶人數達 40 萬。根據 BV 集團的 2016 年年報，集團全球營 收為 45.5 億歐元，較 2015 年有機增長部分為-1.8%，若以固定匯率來計算則是 增長 1.4%，調整後的營業利潤率為 16.2%較 2015 年為-3%。29
29 Bureau Veriats 2016 Annual Report
http://www.bureauveritas.com/home/news/corporate-news/2016-bureau-veritas-annual-report
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BV 的八大產品線在 2016 年集團營業額佔比分別為船級檢驗 9%、消費性產 品 14%、在役設施檢驗 13%、建築設施 13%、認證 8%、工業暨能源 20%、商品 18%跟政府服務暨國際貿易的 5%。而按照區域營業額佔比則各別為美洲 24%、
歐洲 33%、亞太 31%跟非洲中東以及東歐的 12%。由佔比中可以看出亞太區的 比重已經佔到集團的第二名，由其在中國部分更是未來的發展重點國家。30
在台灣部分，BV 有香港商立德國際商品試驗有限公司台灣分公司、香港商 立德國際商品試驗有限公司桃園分公司、法商法立德有限公司台灣分公司、台灣 衛理國際品保驗證股份有限公司以及法國驗船協會等五家分公司。31
消費性電子產品領域，BV 集團在 2005 年併購了原誠信科技(現為香港商立 德國際商品試驗有限公司桃園分公司)，主要在台灣提供的檢測、認證服務如下:
1. 安規測試與認證(Safety)，主推自己的 S Mark 北美跟加拿大標誌。
2. 電磁波測試(EMC)
3. 無線產品的射頻測試(Radio Frequency) 4. 行動通訊測試(Mobile)
5. 國際轉證的服務(International Approval) 6. 太陽能逆變器測試服務(PV Inverter) 7. 資安測試(Cyber Security)
讀取日期:2018/3/22
30 Bureau Veriats 2016 Annual Report
http://www.bureauveritas.com/home/news/corporate-news/2016-bureau-veritas-annual-report 讀取日期:2018/3/22
31 BV CPS E&E Taiwan
http://www.bureauveritas-adt.com/tw/about.php?Type=profile 讀取日期:2018/3/22
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8. 藍芽聯盟/Wi-Fi 聯盟/LoRa 標誌/SiFox 標誌等測試跟認證服務
根據英國的品牌評估機構 Brand Finance 最新在 2018 年 2 月所發布的「Brand Finance Commercial Services 50 2018(2018 年商業服務品牌 50 強」中，Bureau Veritas(必維基團)榮獲第 35 名。32
Intertek(英國天祥集團)
Intertek(天祥集團,以下簡稱 ITS)成立於 1885 年，總部在英國的倫敦並在 2002 年於英國倫敦證券交易所公開掛牌上市（股票代碼 ITRK），也是英國富時指數 (FTSE)100 強的公司。電子電氣部分起源於 1896 年，由美國偉大的發明家湯瑪 斯·愛迪生所創立的電子測試實驗室(Electrical Testing Laboratories)簡稱 ETL，而 Intertek 在電子電氣的安規測試認證也一直沿用當時愛迪生先生所創建的這個 ETL 標誌。 33
Intertek 提供的服務包含了保證、測試、檢驗、跟發證四個範疇(Assurance, Testing, Inspection and Certification, 簡稱 ATIC)。產業包含了化學、運輸、政府 與貿易服務、建築與工程、能源與商品、食品與安全以及產品與零售業等範疇。
33 Intertek Taiwan
http://www.intertek-twn.com/FrontEnd/default.aspx 讀取日期:2018/3/22
34 Intertek Taiwan
http://www.intertek-twn.com/FrontEnd/default.aspx 讀取日期:2018/3/22
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3. 無線產品的射頻測試(Radio Frequency) 4. 行動通訊測試(Mobile)
5. 國際轉證的服務(International Approval)
6. 太陽能模組以及太陽能逆變器等新能源測試服務(New Energy) 7. 可靠度測試服務(Reliability)
根據英國的品牌評估機構 Brand Finance 最新在 2018 年 2 月所發布的「Brand Finance Commercial Services 50 2018(2018 年商業服務品牌 50 強」中，Intertek(天 祥基團)榮獲第 48 名。36
35 Intertek 2016 Annual Report
http://www.intertek.com/investors/reports/2016-annual-report/
讀取日期:2018/3/22
36 Brand Finance
http://brandfinance.com/knowledge-centre/reports/brand-finance-global-500-2018/
讀取日期:2018/3/22
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SGS(瑞士通用公證行)
SGS 集團(瑞士通用公證行)成立於 1878 年的法國盧昂，1919 年在瑞士日內 瓦正式登記註冊，並在 1985 年於瑞士證劵交易所掛牌上市(股票代號 SGSN)。
集團的主要核心為檢驗服務、測試服務、驗證服務及查證服務，並專注提供 的服務包括︰農業與食品(Agriculture and Food)、建築設施(Construction)、消費性 產品跟零售(Consumer Goods and Retail)、化學(Chemical)、能源(Energy)、礦業 (Mining)、公共部門(Public Sector)、工業製造(Industrial Manufacturing)、生命科 學(Life Sciences)、石油跟天然氣(Oil and Gas)跟運輸(Transportation)等相關產業。
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38 SGS 2016 Annual Report
http://www.sgs.com/en/news/2017/02/sgs-2016-annual-report 讀取日期:2018/3/22
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有辦公室跟實驗室，並在基隆、高雄跟台中設置分公司。目前也是台灣最大跟提 供最多樣化的私人檢測、認證機構。39
在消費性電子產品領域，SGS 集團於 2016 年併購了台灣的本土測試實驗室-程智科技主以持續擴大在台灣市場的核心競爭力與市場佔有率。目前在台灣提供 的電子電氣相關的檢測、認證服務如下:
1. 安規測試與認證(Safety)，主推自己的 SGS Mark 北美跟加拿大標誌。
2. 電磁波測試(EMC)
3. 無線產品的射頻測試(Radio Frequency) 4. 行動通訊測試(Mobile)
5. 國際轉證的服務(International Approval) 6. 可靠度測試服務(Reliability)
7. 車用電子相關測試服務(Automotive) 8. 醫療產品測試服務(Medical)
根據英國的品牌評估機構 Brand Finance 最新在 2018 年 2 月所發布的「Brand Finance Commercial Services 50 2018(2018 年商業服務品牌 50 強」中，SGS(瑞士 通用公證行)榮獲第 33 名。40
39 SGS Taiwan http://www.sgs.com.tw/
讀取日期:2018/3/22
40 Brand Finance
http://brandfinance.com/knowledge-centre/reports/brand-finance-global-500-2018/
讀取日期:2018/3/22
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第二節、本土測試實驗室
在電子檢測、驗證產業的範疇中，除了前一章節所介紹的國外發證機構之外，
本土的測試實驗室也扮演相當重要的角色。本土測試實驗室的興盛與否大多與國 家發展的產業政策有正相關的關係。以台灣為例，過往因為在電子及資通訊產業 的國家產業政策扶植與鼓勵，檢測、驗證產業也跟著國內的電子資通訊製造業而 蓬勃發展。
而當外商檢測、認證機構的產能不足以滿足整體製造相關產業高速成長對於 測試、驗證的需求，與本土測試實驗室的合作就變成一個最佳的選項。
國內目前的本土測實驗室有包含像是以電磁波與無線通訊為主，例如耕興、
東研信超、敦吉及晶復科技等，安規為主的如世騰、聯合全球、詎詮及鼎安等、
國際轉證為主的暐誠及全威驗證等，以及以可靠度為主的如宜特科技、閎康科技 及金頓科技等數十家測試與驗證服務實驗室。
本章節會針對兩間在台灣有上櫃的本土測試實驗室耕興以及宜特科技做進 一步的介紹。
耕興
耕興股份有限公司(Sporton)成立於 1986 年，總公司位於新北市的汐止，為 目前台灣最大的本土安規、電磁波跟無線測試的實驗室。並在 2002 年在台灣證 卷交易所掛牌上櫃(股票代號:6146)。營運據點包含了台灣的汐止、東湖、內湖、
中和、華亞科技園區、林口、桃園八德、竹北、中國深圳、中國昆山以及韓國等。
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41耕興股份有限公司 http://www.sporton.com.tw/
讀取日期:2018/3/22
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主要的事業群包含了電磁相容、無線及手機認證業務(佔總營收 87.75%)跟安 規驗證業務(佔總營收 3.12%)以及防磁零組件銷售業務佔總營收 9.13%)等單位，
並提供包含了安規測試(Safety)、電磁波測試(EMC)、無線射頻測試(Radio Frequency)、行動通訊(Mobile)、零組件銷售(Component)跟驗證等服務項目給產 業客戶。
根據耕興的 2016 年年報，在 2016 年的集團合併營收為新台幣 28.3 億，因 為韓國的營收下滑，因此營業額較 2015 年減少了 10.33%，在毛利部分 2016 年
根據耕興的 2016 年年報，在 2016 年的集團合併營收為新台幣 28.3 億，因 為韓國的營收下滑，因此營業額較 2015 年減少了 10.33%，在毛利部分 2016 年