臺灣電子檢測驗證廠商進入東協國家之可行性研析：以泰國與馬來西亞為例

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(1)國立臺灣師範大學管理學院高階經理人企業管理碩士在職專班碩士論文 Program of Executive Master of Business Administration College of Management National Taiwan Normal University Master Thesis. 臺灣電子檢測驗證廠商進入東協國家之可行性研析：以泰國與馬來西亞為例 The Feasibility Analysis of Taiwan’s Electrical and Electronic Products Testing and Certification Industry Entering the ASEAN Market: Case Studies of Thailand and Malaysia. 研究生: 邱郁清撰 Chiu, Yu-Ching 指導教授: 施人英博士 Advisor: Shih, Jen-Ying Ph.D 中華民國一百零七年五月 May 2018 0.

(2) 致謝辭本論文之完成，首先衷心感謝我的指導教授施人英博士在這近一年來的時間，從論文的架構、研究方向的選擇與田野調查的範圍給與不斷的啟發與指導，也給與我相當大的空間在我熟悉的產業領域能夠充分完整的表述。每每在我想放棄時，恩師總是給予我溫暖的鼓勵與建議，讓我能順利完成這個研究。此外，也承蒙兩位口試委員陳文華教授與盧信銘副教授給與精闢的寶貴意見，在此由衷感謝。. 我要感謝我的母親與太太，在這段時間給與我充分的支持與鼓勵，讓我能專心的完成我的夢想與目標。也謝謝這段時間師大同學們彼此的加油與打氣，讓我格外珍惜這段得來不易的緣分。. 從國中開始就不愛念書，高職念的是汽修科，重考了一年才考上二專。退伍後選擇投入職場，靠著退伍與汽車修護乙級證照的加分考上夜二技，白天工作晚上念書，完成了我的學士學位。而在職場十多年的洗禮之後，開始想重回校園將自己的實務經驗與學術理論相結合，讓自己沉澱並重新激盪自己的思維與想法。有機會到師大後，讓我的思維尤如醍醐灌頂，從教授們與恩師身上獲得太多太多寶貴的想法與建議。. 而因緣際會投身了檢測、驗證產業，分別在英國及法國的認證機構一待超過十年。深感這個產業人才培育不容易，在台灣也不容易招募到頂尖人才。但投身這個產業多年，覺得自己有一種使命感，有機會應該要讓更多人了解這個產業進而願意投入一同為台灣的檢測、認證產業來努力。. i.

(3) 最後希望我的這篇論文能讓有想要投入檢測、驗證的後進們，對於這個產業能有初步的輪廓與了解，也能讓有想要往東協市場發展的同業先進們做為一個參考與建議。. 邱郁清謹誌中華民國 107 年 4 月. ii.

(4) 摘要檢測、認證相較於其他的產業，較少為一般人所熟悉的領域。但又與我們的生活密不可分。舉凡任何電子電氣相關產品，無論是進口或外銷，都必須經過包含像是安規、電磁波、射頻或是可靠度等相關測試與認證。而台灣在過往幾十年來在電子以及資通訊產業的高速增長，也帶動了檢測驗證產業的蓬勃發展與更多的經驗累積。. 近幾年全球掀起了往東協國家發展的趨勢與熱潮，因此包含東協主導的 RCEP、中國力推的一帶一路、南韓的新南方政策與台灣的新南向政策等，都顯現出東南亞國家將成為未來十年的重要發展區域之一。而台灣與其他國家的電子電氣相關產業也競相評估在當地設置工廠的可能性。. 這些因素也都連帶影響電子檢測、驗證產業的市場評估與投資。也因此本研究選擇了東協市場中兩個極具發展潛力的泰國與馬來西亞，以及結合台灣相關的電子檢測、驗證產業發展做更進一步的分析與到當地的訪談及調查。. 東協國家多半國土遼闊，加上台灣的電子檢測、驗證產業普遍對於當地發展不甚了解。在經過實際調查與訪談研究的結果，建議台灣的相關業者在初期可以選擇與當地的測試實驗室合作，並配合當地政府的產業政策制定短、中、長期的發展計畫。. 最後希望能將研究者在檢測、驗證與認證的經驗結合實際訪談的結果，提供給國內對於東協市場有興趣的電子檢測、驗證業者掌握前述趨勢的參考與建議。. 關鍵字: 檢測、驗證、認證、東協、國際進入策略、新南向 iii.

(5) Abstract Compared with other industries, testing, inspection and certification industry (TIC) is less familiar to the general public. But it is inseparable from our lives. Any electronic and electrical related products, whether imported or exported, have to perform the relevant tests and certifications such as safety regulations, electromagnetic compatibility, radio frequency, or reliability tests. Taiwan’s rapid growth in the information and communications technology (ICT) industry over the past few decades has also led to the booming of the testing and certification industry and the accumulation of industry related experience. In recent years, the global trend towards the development of the ASEAN countries includes the RCEP of ASEAN, China’s the One Belt and the Road Initiative, the New South Policy of South Korea and Taiwan’s new southward policy, all of which show that Southeast Asian countries will be one of the important development areas in the next decade. The electronics and electrical related industries in Taiwan and other countries are also evaluating the possibility of setting up factories in ASEAN. These factors will also influence the market assessment and investment in the testing and certification industry of electrical and electronic. This is the reason why this study selected two potential Thai and Malaysian markets in the ASEAN, as well as a further analysis and local interviews and investigations in conjunction with Taiwan’s testing and certification industry of electrical and electronic development. Most of the ASEAN countries have a vast territory, and the testing and certification industries of electrical and electronic in Taiwan are generally not familiar with the local development. After investigations and interviews, it is suggested that relevant Taiwanese companies can initially cooperate with local testing laboratories and formulate short-term, medium-term, and long-term development plans in accordance with the local government’s industrial policies. Finally, this study hopes to combine the experience of researchers in testing and certification with the results of interviews and provide reference and suggestions to the company in TIC industry who are interested in the ASEAN market. Keywords: Testing, Verification, Certification, ASEAN, International entry strategy, New Southbound iv.

(6) 目錄. 第一章、緒論........................................................ 1 第一節、研究背景與動機.......................................... 1 第二節、研究目的................................................ 2 第三節、研究範圍與對象.......................................... 4 第四節、研究方法與流程.......................................... 9 第二章、相關國家對東協的產業政策與布局............................. 11 第一節、中國大陸的一帶一路政策................................. 11 第二節、東協主導的 RCEP ........................................ 14 第三節、台灣提倡的新南向政策................................... 17 第四節、東協(ASEAN)介紹........................................ 22 第五節、中、日、韓在東協的布局................................. 28 第三章、研究方法................................................... 33 第一節、田野調查............................................... 33 第二節、次級資料-泰國.......................................... 47 第三節、次級資料-馬來西亞...................................... 56 第四章、台灣電子檢測、驗證產業分析................................. 62 第一節、外商認證機構........................................... 62 第二節、本土檢測實驗室......................................... 71 第三節、財團法人檢測機構....................................... 75 第四節、台灣電子檢測、驗證產業進入東協市場的 SWOT 分析.......... 79 第五章、結論與建議................................................. 83 第一節、結論................................................... 83 第二節、建議................................................... 84 參考文獻........................................................... 87. v.

(7) 圖目錄圖 1.1 世界銀行 2018 經商環境排名....................................................................... ....6 圖 1.2 研究流程圖 ...................................................................................................... 10 圖 2.1 一帶一路涵蓋範圍........................................................................................... 12 圖 2.2 中日韓台在 RCEP,TPP 以及東協國家關係圖 .............................................. 15 圖 2.3 我國高科技產品對主要國家/地區出口概況 ................................................. 17 圖 2.4 新南向政策的願景以及計畫目標 .................................................................. 19 圖 2.5 新南向政策的推動重點 .................................................................................. 20 圖 2.6 ASEAN 會員國................................................................................................. 22 圖 2.7 東協十國概況(2017) ....................................................................................... 24 圖 2.8 IMF 對全球及各區域的經濟成長預測........................................................... 25 圖 2.9 東協十國競爭力 .............................................................................................. 26 圖 2.10 中、日、韓、台在東協湄公河五國投資金額............................................. 29 圖 3.1 泰國投資促進協會轄下的組織圖 .................................................................. 34 圖 3.2 與 B 公司的客戶合影....................................................................................... 37 圖 3.3 物聯網運用技術 SIGFOX 跟 LORA 以及 NB-IOT 的比較圖 ......................... 39 圖 3.4 SECTECH THAILAND 剪影 .................................................................................. 40 圖 3.5 SECTECH THAILAND 參展廠商展示建置 NB-IOT 功能的 LED 路燈 ............ 41 圖 3.6 SECTECH THAILAND 參展廠商展示建置 LORA 功能的 LED 路燈................. 41 圖 3.7 SECTECH THAILAND 參展廠商展示具有 LORA 功能的物聯網產品 .............. 41 圖 3.8. 泰國工業 4.0 概念圖 .................................................................................... 50. 圖 3.9. EEC 的東部經濟走廊地圖 .......................................................................... 51. 圖 3.10. EEC 的目標產業 ........................................................................................ 52. 圖 3.11 SMART THAILAND 涵蓋範圍 ........................................................................... 53 圖 3.12 伊斯干達經濟特區五大旗艦區..................................................................... 60 vi.

(8) 圖 4.1 檢測、驗證產業分工 ...................................................................................... 62. vii.

(9) 表目錄表 1.1 台灣 2015 以及 2016 年出口貿易金額 ............................................................ 2 表 1.2 105 年度以及 106 年度台灣機械及電機設備出口東協國家金額 .................. 7 表 3.1 第一次訪談對象訊息歸納 .............................................................................. 42 表 3.2 第二次訪談對象訊息歸納 .............................................................................. 46 表 3.3 泰國資料彙整 .................................................................................................. 47 表 3.4 泰國十年來總體經濟指標 .............................................................................. 48 表 3.5 泰國 2016 年主要出口國家(美元) ................................................................. 49 表 3.6 泰國、馬來西亞在資通訊以及電子電機相關產業的職缺趨勢 .................. 55 表 3.7 馬來西亞資料彙整 .......................................................................................... 56 表 3.8 馬來西亞十年來總體經濟指標 ...................................................................... 57 表 3.9 馬來西亞 2016 年主要出口國家(百萬美元) ................................................. 58 表 4.1 台灣電子檢測、驗證產業進入東協市場的 SWOT 分析 ............................... 81. viii.

(10) 第一章、緒論第一節、研究背景與動機檢測、驗證是一個特殊，鮮少人會有基本概念，但是卻又與你我生活息息相關的重要產業。一個國家在發展的過程中，從農業、基礎科學、製造代工、進出口到食品安全都不脫離檢測、驗證的領域跟範圍。. 本研究主要探討的範圍為檢測驗證中的電子電氣領域。舉凡各類型的資通訊產品，例如筆記型電腦、手機、網通產品、工業電腦等，到像是電氣類產品如冰箱、烤箱、燈具到近幾年全球趨勢的新能源如電動車、太陽能板、風能以及物聯網如智慧穿戴產品跟智慧家庭等都在電子電氣的檢測、驗證範圍內。我們必須確保消費者所使用的產品在安全、性能、可靠性、電磁波、連網功能等在國際標準的訂定範圍內，進一步確保消費者的人身使用安全跟保障。. 台灣從 1980 年代開始，推生了工研院以及新竹科學園區的成立，進而讓台灣在半導體、晶圓代工、以及資通訊產業在全球獨領風騷三十年之久，也奠定在全球電子產業供應鏈的一個重要位置。. 而我們電子電氣的檢測產業也跟著政府的產業政策以及台灣在電子資通訊產業的高速成長而蓬勃發展，並累積了相當豐富的經驗跟資產。這也是本研究為甚麼要以這個主題當做研究方向的主因之一。希望藉由專文來檢視以過去台灣三十年來在電子產業累積的檢測能力跟資源，是否能跟著全球各國的經濟政策相結合，例如中國的一帶一路、韓國的新南方政策以及台灣的新南向政策，在這些往東協市場發展的趨勢中台灣能從中扮演甚麼樣的角色?也希望本研究能提供給台灣的電子檢測、驗證產業掌握前述趨勢的參考建議。. 1.

(11) 第二節、研究目的如前述的研究背景與動機中所提及，在過往三十年台灣在資通訊以及電子產業的高度成長後，台灣已經成為高度成熟的市場，這也代表原本仰賴的成長力道不再如以往強勁。而台灣資通訊以及電子產業面臨到的問題除了全球產業趨勢的典範轉移之外，台灣市場經濟規模也是一個先天就得克服的議題。. 因此，本研究主要探討如何藉由台灣電子檢測、驗證產業累積的經驗與能力，是否有機會將東協市場當作除了中國之外的另一個可被期待的成長腹地?. 台灣因為市場經濟規模較小，因此仰賴出口貿易甚深，也因為如此與全球經濟的連動性也甚為密切。由下表 1-1 可觀察到台灣在 2015 年跟 2016 年主要的貿易出口國涵蓋中國大陸及東協國家。. 表 1.1 台灣 2015 以及 2016 年出口貿易金額 2015/01 - 2015/12. 2016/01 - 2016/12. 出口金額(美元). 出口金額(美元). 全球_國別. 280,383,859,753. 中國大陸. 中文名稱. 名次. 比重(%). 280,317,182,147. ---. 100. 71,209,418,882. 73,878,343,290. 1. 26.355. 香港. 38,043,433,843. 38,397,466,703. 2. 13.698. 美國. 34,248,672,302. 33,523,077,568. 3. 11.959. 日本. 19,274,340,448. 19,550,553,339. 4. 6.974. 新加坡. 17,256,324,224. 16,151,782,534. 5. 5.762. 韓國. 12,562,561,110. 12,788,241,987. 6. 4.562. 越南. 9,471,982,434. 9,547,389,194. 7. 3.406. 菲律賓. 7,445,139,936. 8,659,419,138. 8. 3.089. 2.

(12) 馬來西亞. 7,133,658,706. 7,814,586,302. 9. 2.788. 泰國. 5,661,512,906. 5,490,557,041. 11. 1.959. 印尼. 3,038,314,627. 2,746,552,443. 16. 0.980. 柬埔寨. 678,028,441. 650,551,958. 31. 0.232. 緬甸. 217,033,067. 212,114,801. 54. 0.076. 澳門. 143,028,027. 129,687,400. 64. 0.046. 汶萊. 23,831,779. 13,712,894. 115. 0.005. 寮國. 3,291,412. 3,863,780. 151. 0.001. 資料來源:經濟部國際貿易局. 在中國大陸的一帶一路以及 RCEP 等整體戰略布局下，東協市場日趨重要。不僅僅是台灣相對應的有「新南向政策」，鄰近國家如韓國也提出「新南方政策」，甚至於印度也提出了「東望政策」，而為了防堵中國大陸一帶一路的影響力，日本也提出了「自由走廊」，美國的「印太戰略」這些都在在顯現出東南亞市場的重要性。. 因此本研究的目的如下: 1. 分析影響東協市場的重要國家-中國大陸的相關產業政策、台灣對於東協的政策發展以及中、日、韓在東協的布局。 2. 藉由田野調查及次級資料來探討泰國以及馬來西亞的電子檢測驗證產業發展趨勢。 3. 分析台灣電子檢測、驗證產業的類型及進入東協市場的 SWOT 分析。 4. 建議檢測、驗證公司未來發展東協市場的方向。. 3.

(13) 第三節、研究範圍與對象本研究範圍與對象以東協國家的泰國與馬來西亞為主結合台灣的電子檢測、驗證機構做交互分析與探討。在檢測驗證機構部分，主要分析台灣外商認證機構、本土檢測實驗室及政府財團法人。. 在東協國家部分，參考資策會(MIC)的分析報告-東協新興五國 IT 發展趨勢與商機特輯中以下幾個綜合因素做為本研究選擇泰國跟馬來西亞為研究標的的原因 (任上鳴, 2014)。. 1. 市場大小馬來西亞雖然人口僅 3,000 萬上下，但因為整體經濟環境在東協中表現亮眼，除了新加坡之外，GDP 總額的排名僅次於印尼，因此列為本次研究的目標。而泰國目前依然是東南亞最大的 IT 市場，且台灣在當地投資到 2016 年底已經累計達 144 億美元，是泰國第三大外資，僅次於日本與美國。因此也列為本次研究的目標。. 2. 消費潛力在東協新興五國 IT 發展趨勢與商機特輯中，參考東協新興五國在 2019 年的人均購買力平價 GDP 比較，挑選排名第一的馬來西亞以及第二的泰國。. 3. IT 基礎在 IT 相關基礎建設部分，馬來西亞有多媒體超級走廊（Multimedia Super Corridor，以下簡稱 MSC）的智慧城市與光纖寬頻，搭配 DTP 數位轉型、MYEG 電子化政府等措施，而泰國則有 ICT2020 的智慧泰國大型推廣計畫以及搭配學童平板等數位政策。 4.

(14) 4. 經商環境根據世界銀行 2018 經商環境報告(Doing Business 2018，圖 1.1)馬來西亞在全球 190 個國家中，經商環境排名進步到第 24 名，而泰國進步到第 26 名。在東協國家中的排名則分別為第 2 跟第 3 名。1. 1 1. 世界銀行 2018 經商環境報告(Doing Business 2018) https://theme.ndc.gov.tw/eodb/Content_List.aspx?n=876F7BD09247FFDD 讀取日期: 2018/3/17 5.

(15) 圖 1.1 世界銀行 2018 經商環境排名資料來源: 世界銀行 2018 經商環境報告(Doing Business 2018) 2. 2. 世界銀行 2018 經商環境報告(Doing Business 2018) https://theme.ndc.gov.tw/eodb/Content_List.aspx?n=876F7BD09247FFDD 讀取日期: 2018/3/17 6.

(16) 5. 與台灣貿易從表 1.2，105 年度以及 106 年度台灣的機械及電機設備出口東協國家金額可得知，我國出口到東協國家較前一年成長了有 20%。而以出口東協國家中，馬來西亞與泰國分屬第二跟第四名。. 表 1.2 105 年度以及 106 年度台灣機械及電機設備出口東協國家金額資通與總金額年份. 電子零組件. 機械. 電機產品. 國家. 家用電器視聽產品. (千美元). (千美元). (千美元). (千美元). (千美元) (千美元). 泰國. 2,313,766. 1,278,256. 629,293. 155,203. 244,043. 6,971. 馬來西亞 4,899,930. 3,956,431. 403,961. 169,330. 364,575. 5,633. 印尼. 699,070. 76,748. 455,137. 57,725. 105,703. 3,757. 菲律賓. 3,039,615. 2,391,885. 326,956. 138,230. 175,538. 7,005. 新加坡. 12,498,660 11,268,801. 462,868. 173,823. 582,607. 10,562. 越南. 2,593,873. 1,162,971. 951,486. 188,191. 275,288. 15,936. 汶萊. 2,259. 18. 1,048. 463. 709. 21. 緬甸. 66,907. 97. 51,794. 5,103. 9,387. 527. 柬埔寨. 36,570. 1,115. 26,703. 4,463. 4,122. 167. 寮國. 875. 2. 303. 38. 530. 2. 泰國. 2,819,050. 1,658,409. 660,096. 176,067. 318,627. 5,852. 馬來西亞 6,890,100. 5,902,049. 440,442. 189,814. 352,693. 5,102. 105 年. 印尼. 934,894. 113,509. 613,680. 85,409. 118,926. 3,370. 菲律賓. 3,605,055. 2,987,107. 293,534. 124,217. 193,384. 6,812. 新加坡. 14,349,033 13,056,788. 540,299. 171,822. 569,857. 10,268. 1,044,029. 199,901. 345,606. 9,157. 106 年. 越南. 2,734,491. 1,135,799 7.

(17) 汶萊. 2,127. 56. 601. 770. 690. 10. 緬甸. 72,572. 32. 47,944. 9,269. 14,798. 528. 柬埔寨. 35,637. 563. 27,040. 2,515. 5,396. 124. 寮國. 506. －. 309. 3. 193. 資料來源:中華民國財政部. 8.

(18) 第四節、研究方法與流程本研究採用實際探訪當地的相關單位以及業者訪談，加上次級資料的蒐集與分析研究方法如下：. (一) 初級資料田野調查業者訪談. (二)次級資料市場研究報告國際組織與政府官方資料新聞媒體相關資料. 在初級資料部分，主要以過往在電子檢測驗證產業的背景跟經驗，以主觀的方式在實際調查與探訪中所觀察的心得與見解。使用次級資料的目的為藉由實際的統計數據以及其他國際或相關調研單位與新聞媒體的報導做為本研究的輔助參考。. 9.

(19) 研究流程如下圖 1.2:. 圖 1.2 研究流程圖. 10.

(20) 第二章、相關國家對東協的產業政策與布局第一節、中國大陸的一帶一路政策一帶一路「一帶一路」指的是絲綢之路經濟帶及 21 世紀海上絲綢之路，英文稱做 The Belt and Road(簡稱 B&R)。是中國共產黨中央總書記習近平先生在 2013 年所開始倡議的一個跨國性的重要戰略，並在 2015 年 3 月 28 日，由國家發展改革委、外交部、商務部聯合發布了《推動共建絲綢之路經濟帶和 21 世紀海上絲綢之路的願景與行動》。. 以中國大陸西部的內陸 13 個省以及直轄市如新疆、雲南的陸上絲綢之路，加上東南沿海的 18 個省、自治區及直轄市(例如上海、福建)的海上絲綢之路放射出去，將整個經濟範圍涵括到中亞、西亞、南亞、印度洋沿岸及地中海沿岸等國家與地區。為中國大陸的最高領導人-習近平先生在未來中國成為世界強權中最重要的一個佈局之一。範圍如下圖 2.1 3. 3. 維基百科-一帶一路 https://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%80%E5%B8%A6%E4%B8%80%E8%B7%AF 讀取日期:2018/3/19 中華人民共和國商務部http://www.mofcom.gov.cn/article/i/dxfw/jlyd/201601/20160101243342.shtml 讀取日期:2018/3/19 11.

(21) 圖 2.1 一帶一路涵蓋範圍資料來源:維基百科 https://zh-yue.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%80%E5%B8%B6%E4%B8%80%E8%B7%AF yue.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%80%E5%B8%B6%E4%B8%80%E8%B7%AF. 一帶一路最重要之處一帶一路最重要之處在於沿線國家擁有各種不同的資源，如何在經濟上互補如何在經濟上互補跟彼此合作是最重要的方向方向。. 中國大陸所主導的一帶一路並不是另起爐中國大陸所主導的一帶一路並不是另起爐灶，砍掉重練，更重要的含義在於更重要的含義在於整體戰略的對接以及彼此優勢的互補 (黃亦筠, 2017)。從東北亞及從東北亞及東南亞的經濟整合，融合後通往歐洲大陸融合後通往歐洲大陸，最終形成歐亞非大陸經濟整合的大趨勢最終形成歐亞非大陸經濟整合的大趨勢。. 中國也藉著一帶一路中國也藉著一帶一路，透過亞投行、絲路基金、金磚國家新開發銀行金磚國家新開發銀行，傾政府力量貸款，協助開發基礎建設以擴大實際的影響力協助開發基礎建設以擴大實際的影響力。過去幾年，，中國大陸企業併購海外放緩，發展模式重心由併購轉移到輸出技術發展模式重心由併購轉移到輸出技術、設備等產品設備等產品。. 而也因為中國的一帶一路戰略直接帶動周邊國家如東協的整體基礎建設投而也因為中國的一帶一路戰略直接帶動周邊國家如東協的整體基礎建設投 12.

(22) 資與民生發展，對於檢測驗證產業也帶來不少的商業機會如下:. 一、. 周邊國家的實際經濟成長帶動民生消費，對於像是冷氣、冰箱、電視以. 及洗衣機等的需求增長。也因為如此企業在當地設置生產工廠增加，先滿足內需市場需求後進而外銷。當地生產的家電類產品首先須符合安規跟 EMC(電磁波) 要求，銷售到各個國家則需要符合各國家當地對於該類產品的認證要求。. 二、. 對於消費性電子產品如手持式電腦、桌上型電腦、平板、手機以及網通. 產品需求增加。因為這類型資通訊或是行動裝置產品過往在中國大陸、台灣、美、日、韓已經相當成熟，因此在東協或南亞當地設置工廠機會少，但是進口這類產品多，這些國家生產的產品要進入一帶一路涵蓋的經濟體內，也都需要符合當地對於這類型產品的測試及認證要求。. 三、. 因為一帶一路所帶動沿線國家大量投資的基礎建設，在東協如泰國、馬. 來西亞等在基礎設施的規劃是直接跳到下一個世代，也就是「智慧城市」或是「工業 4.0」的發展。而因為這些國家的政府政策主導，需要大量的資通訊設備、無線產品、工業控制產品、自動化設備或是機器人、機器手臂等，這些產品大多也都是進口或是在當地組裝。這些產品出口到東南亞、中亞或西亞等國家也都需要符合該進口國對於此類產品在安全性、電磁波、無線等相關規範跟要求。. 13.

(23) 第二節、東協主導的 RCEP RCEP 英文全名為 Regional Comprehensive Economic Partnership，中文稱做區域全面經濟夥伴關係協定，最早是由東協十國在 2011 年所提出，為了整合 5 個東協加一的自由貿易協定(Free Trade Agreement，以下簡稱 FTA)並擴大跟突破東協現狀所提出的一個草案。邀請了包含中國大陸、日本、韓國、印度、澳洲跟紐西蘭(這兩個國家簽同一份 FTA)六個國家共同參加的一個高級自由貿易協定。 4. 在 2012 年這 16 個國家簽署了 RCEP 的框架，並宣布從 2013 年開始正式談判，到目前為止各國對市場開放條件的分歧，因此進行了 20 回合的談判，僅在經濟與技術合作及中小企業的議題取得共識。而在 2017 年菲律賓舉辦的 RCEP 領袖高峰會，各成員國聯合聲明將致力於 2018 年完成 RCEP 的談判。RCEP 若真的實現，其經濟規模將達到約 22 兆美元，佔全球年生產總值約 30%。5. RCEP 的談判包含了像是服務貿易、貨品貿易、投資、經濟與技術合作、智慧財產權、競爭政策、爭端解決、電子商務以及中小企業等議題。而談判原則是以東協為中心，並尋求與 WTO 規範一致，以 5 個東協加一的 FTA 為基礎，深化各個 FTA 的自由化程度，以建立高品質與自由的區域貿易協定。針對開發程度較低的國家，例如柬埔寨、寮國等，會給予差別的待遇以降低對這些國家造成長期的經濟衝擊。 6. 4. 經濟部國貿局 https://www.trade.gov.tw/Pages/List.aspx?nodeID=1567 讀取日期:2018/3/19 5 經濟部國貿局 https://www.trade.gov.tw/Pages/List.aspx?nodeID=1567 讀取日期:2018/3/19 6 經濟部國貿局 https://www.trade.gov.tw/Pages/List.aspx?nodeID=1567 讀取日期:2018/3/19 14.

(24) 身處在 21 世紀的我們，整個全球的發展已經從早期的單邊主義，到多邊主義、地緣政治甚至到了區域整合的階段。所以從早期各國之間簽暑的 FTA，一路已經演進到曾經由美國所主導的 TPP(The Trans-Pacific Partnership Agreement) 「跨太平洋夥伴協定」，以及由東協開始而中國大陸積極參與的 RCEP 區域全面經濟夥伴關係協定。. 下圖 2.2 為中、日、韓、台在 TPP 以及 RCEP 的東協國家關係圖。即使美國的總統-川普先生宣布退出 TPP，但在這個關係圖中可以看到無論是哪個區域的夥伴關係協定，台灣都被屏除在外，可見我們外交處境之艱難，連帶也將嚴重影響到我國未來經濟之發展。. 圖 2.2 中日韓台在 RCEP,TPP 以及東協國家關係圖資料來源: ASEAN Trade Union Council https://www.google.com.hk/search?q=%E4%B8%AD%E6%97%A5%E9%9F%93%E5%8F%B0%E5 %9C%A8RCEP,TPP%E4%BB%A5%E5%8F%8A%E6%9D%B1%E5%8D%94%E5%9C%8B%E5% AE%B6%E9%97%9C%E4%BF%82%E5%9C%96&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi. 15.

(25) a_avIk_jZAhUJyrwKHeZiBekQ_AUICygC&biw=1366&bih=637#imgrc=TLIz8L-rR8-GJM:. 台灣若無法在未來加入這幾個重要的區域貿易的協定內，對於佔比較高的資通訊及電子產業的影響將會相當大。不僅僅是我們進入這些市場將相當艱困，還包含了無法得到關稅的優惠及智慧財產的保護等。與跟我們出口結構類似的南韓或中國大陸，在競爭優勢上我們將非常不利，我們的出口如果艱困聯帶就會影響到在台灣本地的生產，出貨減少對於檢測、驗證的需求也將一併下滑。. 16.

(26) 第三節、台灣提倡的新南向政策台灣從 1990 年代就開始南向政策，推動台商前往東南亞投資，期望能藉由經濟的影響力進而取得一些政治層面的影響，同時也藉由此政策來降低對於中國大陸的經貿依存度。. 但在後期因為中國大陸的改革開放影響效益日漸增強，並加上 1997 年的亞洲金融風暴後，讓台商又將方向轉移回到中國大陸。而在 2010 年之後，因為中國大陸的的工資及經營成本逐漸上揚，以及中國大陸政府對各目標產業的扶植跟發展迅速，台商漸漸失去優勢與利基點，而又逐漸轉向到東南亞地區。而同時東南亞國家因為全球發展趨勢而日趨重要。. 由下圖 2.3 可以看出我國在高科技產品對於東協市場的出口比率都維持在 16%而在民國 106 年則超過了 18%。而高科技產品佔我國主要市場的出口比重, 在東協部分則是逐年增加,甚至到了 45.5%。. 圖 2.3 我國高科技產品對主要國家/地區出口概況資料來源:財政部統計處 https://www.google.com.hk/search?q=%E9%AB%98%E7%A7%91%E6%8A%80%E7%94%A2%E5 %93%81%E5%B0%8D%E6%96%BC%E6%9D%B1%E5%8D%94%E5%B8%82%E5%A0%B4%E7 %9A%84%E5%87%BA%E5%8F%A3&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwih5Lv9lfjZA 17.

(27) hUIy7wKHfY_DssQ_AUICygC&biw=1366&bih=637#imgrc=SnYx-SVwzsmRNM:. 由此可得知東協可以視為台灣貿易發展的目標市場其中之一。而鄰近台灣的日本跟南韓對於這塊市場可以說是傾全國之力在積極發展跟佈局，而過去幾年我們的重心多放在兩岸的經貿交流,直到 2016 年台灣政府又重新規劃了東協包含南亞市場的開發目標,也就是我們的「新南向政策。」. 新南向政策（英語：New Southbound Policy）為中華民國民主進步黨主席蔡英文在 2016 年參選中華民國總統時的主要政策之一，而在當選之後，總統府於 2016 年的 8 月 16 日通過「新南向政策綱領」盼能促成台灣與東協、紐澳以及南亞等地區在人才交流、資源共享、經貿合作以及區域連結上有更進一步的合作模式，期望能建立經濟共同體的意識，並與中國的「一帶一路」、東協主導的 RCEP、日本以及印度的「自由走廊」相互配合以建立經濟互惠的關係，增進彼此經濟的成長。7. 新南向所涵蓋的區域包含了東協的新加坡、汶萊、越南、菲律賓、泰國、馬來西亞、印尼、緬甸、柬埔寨、寮國等 10 個國家，及南亞的印度、巴基斯坦、斯里蘭卡、不丹、孟加拉、尼泊爾等 6 個國家，以及紐西蘭、澳洲共計 18 個國家。8 根據行政院經貿談判辦公室及國家發展委員會所提出的「新南向政策推動計 7. 新南向政策推動計畫 https://www.newsouthboundpolicy.tw/PageDetail.aspx?id=cbf0a167-7c9e-4840-ba5b-2d47b5badb00& pageType=SouthPolicy 讀取日期:2018/3/19 維基百科-新南向政策 https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E5%8D%97%E5%90%91%E6%94%BF%E7%AD%96 讀取日期:2018/3/19 8 維基百科-新南向政策 https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E5%8D%97%E5%90%91%E6%94%BF%E7%AD%96 讀取日期:2018/3/19 18.

(28) 畫」中提到，東協十國以及南亞六國未來五年的平均經濟成長率為 4.9%及 6%，遠高於全球的平均經濟成長率 3.1%。且這些涵蓋的新南向區域總體 GDP 將佔全球的 8.8%，未滿 40 歲的人口佔了 70%，且內需市場大幅成長跟中產階級大量崛起，這些都是我國新南向政策所看到的未來經濟機會。9. 「新南向政策推動計畫」提到我們的願景在與這些國家創造新的合作模式以建立彼此間經濟共同體的意識。整個計劃目標包含擴大與這些貿易國的經濟合作與發展、加強與夥伴國人才資源的交流與分享、延伸我國軟實力以協助提升夥伴國的生活水平以及擴大與夥伴國雙邊或多邊的制度合作。如下圖 2.4. 參、計畫目標願景. 創造互利共贏的新合作模式，建立「經濟共同體意識」經濟發展的繁榮夥伴 ˙擴大與夥伴國貿易與投資雙向交流，推動產業供應鏈之整合、內需市場的連結，建立新經貿夥伴關係. 計畫目標. 人才資源的共享夥伴 ˙深化雙邊學者、學生、產業人力的交流與培育，促進與夥伴國人才資源的互補與共享. 生活品質的創新夥伴 ˙推動醫療、科技、文化、觀光、農業、中小企業等合作，提升夥伴國生活水準，並延伸我國軟實力. 國際鏈結的互惠夥伴 ˙擴大與夥伴國的多邊與雙邊制度化合作，加強協商及對話，並化解爭議與分歧，共同促進區域的安定與繁榮. 圖 2.4 新南向政策的願景以及計畫目標資料來源: 新南向政策推動計畫 9. 新南向政策推動計畫 https://www.newsouthboundpolicy.tw/PageDetail.aspx?id=cbf0a167-7c9e-4840-ba5b-2d47b5badb00& pageType=SouthPolicy 讀取日期:2018/3/19 維基百科-新南向政策 https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E5%8D%97%E5%90%91%E6%94%BF%E7%AD%96 讀取日期:2018/3/19 19.

(29) https://www.ey.gov.tw/news_Content2.aspx?n=F8BAEBE9491FC830&s=82400B39366A678A. 而推動重點包含經貿合作、資源共享、人才交流以及區域練結等四大面向，如下圖 2.5。. 推動重點核心理念. 四大面向. 長期深耕. 經貿合作. 多元開展. 產業價值鏈整合. 內需市場連結. 基建工程合作. 目標巿場. 巿場進入支持. 創新創業交流. 雙向互惠. 資源共享醫療文化觀光科技農業中小企業. 人才交流. 區域鏈結. 教育深耕產業人力新住民力量發揮. 區域整合協商對話策略聯盟僑民網絡. 東協十國南亞六國澳洲、紐西蘭. 以人為本 ·因地制宜 7. 圖 2.5 新南向政策的推動重點資料來源: 新南向政策推動計畫 https://www.ey.gov.tw/news_Content2.aspx?n=F8BAEBE9491FC830&s=82400B39366A678A. 中國大陸已經是全球第二大經濟體，假以時日很有機會將超過美國一躍為全球第一大經濟體。而東協市場近年發展迅速儼然成為全球第六大經濟體，對台灣而言中國大陸跟東協為前兩大的貿易出口地區。在台灣的經貿布局，應思考是否能成為未來發展的兩大成長引擎，既然是重要發展政策，也應該將政治、外交以及經濟發展的各項風險全盤思考進去，不宜以單一政治考量而做為整個政策發展的主要因素。. 20.

(30) 東協國家因為 RCEP 以及中國大陸一帶一路等整體大戰略布局，陸續跟中國大陸交心以及透過基礎建設、港口、鐵路等有更緊密的經貿合作。這個對台灣的新南向政策肯定是有相當的阻力跟障礙，我國的新南向政策能否與中國的一帶一路共同合作共創雙贏？如何尋求突破會是政府的一大課題。. 對於台灣的檢測驗證產業而言，也是跟著政府的產業政策方向來發展。新南向不僅僅是在東協國家，包含南亞的印度跟斯里蘭卡等都有檢測以及認證的需求。如果政府除了自己的新南向政策外，能加入區域貿易夥伴如 RCEP 以及 TPP，或是中國的一帶一路大戰略，對於台灣整體的資通訊跟電子業包含檢測驗證產業的發展都將有相當大的助益。. 21.

(31) 第四節、東協(ASEAN)介紹東協擁有 6 億人口，超越歐盟，成為全球僅次於中國、印度的人口第三大國。土地面積達 447 萬平方公里。在經濟層面為亞洲第三大經濟體及全球第六大經濟體,也是台灣第二大出口市場。10. 東協目前共有 10 個正式的成員國，另外還有一個候選國和一個觀察國。10 個正式的會員國如下圖 2.6 為印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、汶萊、柬埔寨、緬甸、寮國跟越南。另外還有一個候選國-東帝汶和一個觀察國-巴布亞紐幾內亞。11. 圖 2.6 ASEAN 會員國資料來源: Asia Emerging Equity 10. 香港貿發局經貿研究-東盟市場概況 http://emerging-markets-research.hktdc.com/business-news/article/%E4%BA%9E%E6%B4%B2/%E6 %9D%B1%E7%9B%9F%E5%B8%82%E5%A0%B4%E6%A6%82%E6%B3%81/mp/tc/1/1X000000/ 1X09WKZD.htm 讀取日期:2018/3/23 11 維基百科-東南亞國家協會 https://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%9C%E5%8D%97%E4%BA%9A%E5%9B%BD%E5%AE% B6%E8%81%94%E7%9B%9F 讀取日期:2018/3/19 22.

(32) https://www.google.com.hk/search?biw=1366&bih=637&tbm=isch&sa=1&ei=DZKvWs_dI4j28QXRy L_QCQ&q=asean+member+countries++Asia+Emerging+Equity&oq=asean+member+countries++Asi a+Emerging+Equity&gs_l=psy-ab.3...52827.54332.0.54522.3.3.0.0.0.0.175.429.0j3.3.0....0...1c.1.64.ps y-ab..0.2.251...0i19k1j0i30i19k1.0.XTGDDfRuAiU#imgrc=0PuZM8Yc6JdmQM:. 而追朔到東協最早的歷史則是由印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡和泰國這五個國家在1967年8月8日共同在曼谷集會簽署發表「曼谷宣言」(Bangkok Declaration)所成立的。依據「曼谷宣言」的內容，東協成立是為了維繫東南亞地區的穩定與和平、促進經濟成長與社會進步。而這五個創始國家合稱東協五國 (ASEAN-5)，加上汶萊,則合稱東協六國(ASEAN-6)。汶萊、越南和柬埔寨個別在 1984、1995年和1999年加入，寮國跟緬甸則是在1997年加入。柬埔寨、寮國、緬甸跟越南以各國英文字母開頭合稱CLMV。12. 廣泛的東協加一，我們可以視與東協國家建立自由貿易協定(FTA)的國家。而對台灣影響最大的則是中國與東協建立的「中國－東協自由貿易區」 (China-Asean Free Trade Area, CAFTA），又稱「東協10+1」。東協加三是指除了原始的東協會員國之外，納入了中國大陸、南韓跟日本，又稱「東協 10+3」、「 ASEAN+3」等。東協加六是東協 10個會員國之外又加入了包含中國、南韓、日本、印度、紐、澳等 6國，又稱「東協10+6」、「ASEAN +6」等。 13. 12. 維基百科-東南亞國家協會 https://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%9C%E5%8D%97%E4%BA%9A%E5%9B%BD%E5%AE% B6%E8%81%94%E7%9B%9F 讀取日期:2018/3/19 13. 維基百科-東南亞國家協會 https://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%9C%E5%8D%97%E4%BA%9A%E5%9B%BD%E5%AE% B6%E8%81%94%E7%9B%9F 讀取日期:2018/3/19 23.

(33) 在整個東協中，人口數最多的國家為印尼，有兩億六千多萬的人口。GDP(購買力平價, PPP)最高的國家為新加坡，金額為 USD87,800。由圖 2.7 我們可以得知無論是在菲律賓、越南、緬甸、柬埔寨跟寮國，這些國家的 GDP(購買力平價, PPP)都低於 USD8,000 但經濟成長率都在 6%-7%。. 圖 2.7 東協十國概況(2017) 資料來源: CIA World Factbook https://www.google.com.hk/search?biw=1366&bih=637&tbm=isch&sa=1&ei=DZKvWs_dI4j28QXRy L_QCQ&q=%E6%9D%B1%E5%8D%94%E5%8D%81%E5%9C%8B%E6%A6%82%E6%B3%81% 282017%29+&oq=%E6%9D%B1%E5%8D%94%E5%8D%81%E5%9C%8B%E6%A6%82%E6%B3 %81%282017%29+&gs_l=psy-ab.3...6545.6545.0.6799.1.1.0.0.0.0.86.86.1.1.0....0...1c.1.64.psy-ab..0. 0.0....0.l3uYZ1kpxuc#imgrc=Sm3zXJbaw4LtaM:. 而圖 2.8 我們也可以明確看到全球的經濟成長預測在南亞跟東協都有非常高幅度的成長，根據 IMF 的資料統計，在東協部分平均的經濟成長率可以達到 5%，而在南亞地區的平均經濟成長率則超過了 7%。在整個經濟表現或成長都遠遠超過於全球的平均成長比率。若屏除政治跟軍事的風險因素，可見東協國家未來經. 24.

(34) 濟發展之潛力。. 圖 2.8 IMF 對全球及各區域的經濟成長預測資料來源:IMF https://www.google.com.hk/search?biw=1366&bih=637&tbm=isch&sa=1&ei=9ZOvWtXXKoWZ8w WzwLaYDA&q=IMF%E5%B0%8D%E5%85%A8%E7%90%83%E5%8F%8A%E5%90%84%E5%8 D%80%E5%9F%9F%E7%9A%84%E7%B6%93%E6%BF%9F%E6%88%90%E9%95%B7%E9%A0 %90%E6%B8%AC+%E6%9D%B1%E5%8D%94&oq=IMF%E5%B0%8D%E5%85%A8%E7%90%8 3%E5%8F%8A%E5%90%84%E5%8D%80%E5%9F%9F%E7%9A%84%E7%B6%93%E6%BF%9F %E6%88%90%E9%95%B7%E9%A0%90%E6%B8%AC+%E6%9D%B1%E5%8D%94&gs_l=psy-ab .3...51586.53492.0.53893.4.4.0.0.0.0.85.320.4.4.0....0...1c.1j4.64.psy-ab..0.0.0....0.Vw4w5hRRwqs#im grc=Di07ne-SIM777M:. 根據新加坡國立大學李光耀公共政策學院亞洲競爭力研究所的東協十國競爭力構面分析，如圖2.9，我們可以觀察無論是在總體經濟穩定度、政府與機構治理、金融、經商與人力資本以及生活品質與基礎建設這四個面向，若屏除中高收入國家如新加坡以及汶萊，泰國跟馬來西亞在這幾個項目都名列前茅。. 25.

(35) 圖 2.9 東協十國競爭力資料來源:新加坡國立大學李光耀公共政策學院亞洲競爭力研究所 https://www.google.com.hk/search?q=%E6%9D%B1%E5%8D%94%E5%8D%81%E5%9C%8B%E7 %AB%B6%E7%88%AD%E5%8A%9B&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj8ra7CmvjZ AhXIxLwKHeC8De4Q_AUICygC&biw=1366&bih=637#imgrc=ecYWI1x_8lrAwM:. 整個東協市場的興起，不僅僅是帶動東協各成員國境內的基礎建設投資，以及整體的國民生產毛額提升跟民間消費力的增長，對於進口的需求也大幅成長。對於以資通訊及電子電機製造擅長的台灣而言，絕對是除了中國大陸之外的另一個未來五到十年的目標市場。. 這些東協國家對於進口的資通訊、電子電機跟行動通訊產品都有各自規定的認證流程或是技術文件的相關需求，對於驗證、測試產業也將會是另一個成長的市場跟機會。. 但比較需要注意的是台灣並不在東協的正式經貿合作夥伴，也並未與東協的任一國家簽署FTA，不是RCEP的區域夥伴關係，也不在中國大陸的一帶一路的 26.

(36) 合作國家內，對於東協境內的關稅、合作或貿易等都不如中國大陸、日本甚至南韓來的有競爭優勢。電子測試、驗證產業主要都是跟著製造商的地點來做服務，也就是說在東協市場部分，台灣的資通訊或電子產業未來的規劃會因為關稅跟人力建廠成本的優勢而選擇在東協國家設廠抑或是製造根留台灣外銷到東協，這些對於測試、驗證產業的影響都相當深遠。. 27.

(37) 第五節、中、日、韓在東協的布局在衡量台灣的電子、資通訊製造業跟檢測、驗證產業在東協未來的經濟發展跟方向，除了需要充分了解包含東協的歷史及背景，以及一帶一路、新南向等產業政策及區域夥伴關係如 RCEP 等重要因素之外，更需要研究台灣在製造業外銷重疊性相當高的主要競爭對手-中、日、韓在這些國家的整體布局狀況，也做為決策的參考因素之一。. 日本徐遵慈(2015)提到，在第二次世界大戰之後，日本因為察覺到東南亞在經濟戰略的重要性，開始了不管是企業投資或是官方援助的戰略布局，與東亞其他國家相比，日本是最早經營東南亞的國家。而在中國大陸以及東協地區經濟實力不斷增強的狀況下，日本除了「東協─日本全面經濟夥伴協定」的經貿合作之外，也開始以對外援助的方式如「湄公河─日本經濟合作」來加大對於東協國家的影響力。. 日本與東協最早是在 1973 年開始與東協建立非正式的對話關係，並在 1977 年 3 月在「東協-日本論壇」宣布展開正式對話關係，在 2008 年 4 月正式與東協簽署「東協─日本全面經濟夥伴協議」（ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership, AJCEP）也是東協加一的 FTA 之一,並在同年的 12 月生效。在經貿協定的部分，日本不僅僅與東協簽署 FTA，也跟其中的會員國們簽署雙邊的 FTA，可見日本對東協市場的重視程度。另外也積極參與 RCEP 期望與東協以及其他涵蓋的國家在多邊上有進一步的經貿合作。在對東協的投資方面，日本從 2011 年開始每年都超過 100 億美元，甚至到 2013 跟 2014 年更高過 200 億美元。其中以對新加坡的投資金額最高，再來則是泰國(徐遵慈，2015)。. 28.

(38) 而在東協的湄公河流域，日本是這三個國家中最早前往布局跟投資的國家，並提出「大湄公河次流域計畫」跟藉由「投資、貿易、援助」三位一體的模式不斷加深與東協國家的合作(陳顥仁&黃亦筠，2017)。如下圖 2.10. 圖 2.10 中、日、韓、台在東協湄公河五國投資金額資料來源:天下雜誌 https://www.google.com.hk/search?q=%E4%B8%AD%E6%97%A5%E9%9F%93%E5%8F%B0%E5 %9C%A8%E6%9D%B1%E5%8D%94%E6%B9%84%E5%85%AC%E6%B2%B3%E4%BA%94%E 5%9C%8B%E6%8A%95%E8%B3%87%E9%87%91%E9%A1%8D+%E5%A4%A9%E4%B8%8B&s ource=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjgqIKz3P_ZAhXFmZQKHRcQDowQ_AUICygC&biw =1366&bih=588#imgrc=FMS0tYWPylTuqM:. 日本在湄公河流域國家的一些如水電廠等的基礎建設，多會在當地研究數年之後才動工，不僅僅是以賺錢為主要目的，也因為如此在這個區域相較其他如中國跟南韓，日本佔有一個領導的地位。而在 2013 年開始，日本因為與中國大陸關係惡化加上在中國的勞動成本提高，開始將資金轉向到東協並以汽車工業為主. 29.

(39) 來大量投資泰國。也因為汽車產業的成功而帶動後續日本的紡織、食品跟電子業陸續跟進，也讓泰國成為日本在湄公河流域的投資重心(陳顥仁&黃亦筠，2017)。. 南韓南韓相較於日本在東協的投資跟經營的起步較晚，從 1997 年亞洲金融風暴之後，與東協的關係才開始有明顯的進展。而在中國大陸的強大經濟競爭以及政治壓力下以及日本等國家在東協的加強布局，近幾年南韓開始加緊腳步與東協的經貿合作。南韓總統文在寅在出席東亞峰會時更提出「南韓 -東協未來共同體倡議」，宣布在 5 年之內要將南韓與東南亞國家協會的關係提高為對中美日俄關係水平，並積極執行國家的發展戰略如「湄公河-韓國行動計畫」以及「新南方政策」，由政府帶領民間企業往東協市場深耕 (徐遵慈，2015)。. 徐遵慈(2015)提及整個南韓對於東協的經貿政策開始於 2009 年的李明博政府所提出的「新亞洲構想」（New Asia Initiative, NAI），亦透過大韓貿易投資振興公社（Korea Trade-Investment Promotion Agency, KOTRA），來輔導業者的國際貿易與投資。南韓在 1989 年起成為東協部門別對話夥伴（Sectoral Dialogue Partner），接著在 1991 年的東協部長會議後，成為東協之全面對話夥伴（Full Dialogue Partner）。並在 2004 年的第 8 次東協-韓國高峰會後，兩邊共同發布《全面合作夥伴共同宣言》（Joint Declaration on Comprehensive Cooperation Partnership），預計在 2009 年時，達成至少 80%的產品關稅為零。在 6 年後 2010 年的第 13 次東協-韓國高峰會共同發表了東協─韓國促進和平與繁榮之戰略夥伴宣言（ASEAN-ROK Strategic Partnership for Peace and Prosperity），以提升合作的深度。. 30.

(40) 在經貿合作協定部分，南韓除了與東協簽署 FTA 之外，也積極與東協各成員國間簽定雙邊 FTA。最早是在 2005 年與新加坡簽署《韓國─新加坡自由貿易協定》（Korea-Singapore FTA），於 2006 年實施。接著 2010 年開始與越南談判，2011 年開始與印尼進行談判。在 RCEP 區域合作夥伴關係部分，南韓與日本相同也積極的參與，期望與東協以及其他涵蓋的國家在多邊上有進一步的經貿合作。在對東協國家的投資部分，自 2011 年開始每年的投資金額都有約 40 億美元，這幾年的總體投資金額以越南為最大(徐遵慈，2015)。. 對南韓來說，越南因為與中國鄰近、並與歐美積極簽署 FTA、勞動成本低廉以及產業鏈互補等因素，成為南韓在東協國家中投資的首選。也因為如此，從 2013 年開始，南韓的三星企業就擴大在越南的設廠跟投資。對南韓而言，東協國家的投資較不具有政治性，主要是基於南韓整體產業在東亞的布局跟產業分工 (陳顥仁&黃亦筠，2017)。. 中國中國大陸相較於日本在東協市場的經營較晚，但在 1990 年代後卻是在東亞國家中最積極與東協合作的國家。中國大陸總理李鵬先生在 1988 年訪泰的時候提出「中國政府關於建立、恢復和發展同東盟各國關係的四項原則」。基於此原則，中國大陸在 1991 年加入 APEC 並在 1996 年成為東協的對話夥伴(徐遵慈， 2015)。. 而在 1997 年亞洲金融風暴當時，中國大陸因為人民幣不貶值以及提供低利貸款給東協國家，與東協的合作關係有了重大的進展。在同年的 12 月雙方共同發表「中華人民共和國與東協國家首腦會晤聯合聲明」，並以此聲明為基礎在 2000 年後以「面向和平與繁榮的戰略夥伴關係」為綱領，致力達成「東協─中國 31.

(41) 大陸自由貿易區」（China-ASEAN Free Trade Area, CAFTA）(徐遵慈，2015)。. 以 CAFTA 為起點，東協與中國大陸在 2001 年宣布十年內建立 CAFTA，在 2002 年簽署「東協─中國大陸全面經濟合作架構協定」（Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between ASEAN and China），決議在 2010 年建立 CAFTA。2004 年實施「早期收穫計畫」，同年也簽訂貨物貿易協定，並在 2007 跟 2008 年簽署「服務貿易協定」及「投資協定」。而為了執行「面向和平與繁榮的戰略夥伴關係」，中國大陸與東協於 2004 年 11 月公布一次為期 5 年（2005～2010 年）的《落實中國大陸─東協面向和平與繁榮的戰略夥伴關係聯合宣言的行動計畫》，在 2010 年期滿之後，雙方又發布 2011-2015 行動計畫。2015 年期滿，因此在第 21 次中國大陸─東協高官磋商會議中，雙方將加速訂定 2016-2020 行動計畫，以持續深化雙邊合作夥伴關係。在東協的投資部分是逐年增長，到 2013 年已經到達 7,267 百萬美元。除了新加坡跟印尼的投資大幅成長之外，中國對於寮國的投資比例比日本與南韓高出許多(徐遵慈，2015)。. 在 2015 年中國提出了涵蓋中亞、歐洲以及東南亞的「一帶一路」政策，希望藉此達到戰略對接、資源互補更進而擴大在這些地區的影響程度。中國企業也透過政府的貸款資助，大舉輸出如鐵路、電廠等技術來投資當地的基礎建設，以持續擴大中國的影響力。因為地緣關係、歷史跟政治等相關因素，中國在東協國家中的寮國、緬甸跟柬埔寨的投資與合作非常積極。在寮國準備興建的七個水力發電廠，中國大陸就包辦了四座。但也因為過於介入並主導國家的重要基礎建設, 造成這些國家人民普遍具有被掠奪感(黃亦筠，2017)。. 32.

(42) 第三章、研究方法第一節、田野調查為了更貼近東協市場，並瞭解現行東協在電子資通訊產業的發展現況，本研究採用田野調查的方式前往泰國及馬來西亞做深入的探訪。經過評估後，將以東協最初的創始國以及東協的心臟-泰國來做細部的介紹。. 於民國 106 年十一月十五到十八號前往泰國，除了參觀當地的智慧城市展覽之外，也前往了泰國的投資協會(BOI)做市場的初步談論，並訪談當地的台灣公司及一間泰國企業。. 主要訪談的方向如下: 1.了解泰國現行資通訊及電子科技產業發展趨勢。 2.收集當地資通訊及電子相關產業資訊。. 訪談對象一: 泰國政府機構公司: 泰國投資促進協會(BOI) 與會人員: Ms.Worakhon/Mr.Sompong 訪談內容: 泰國投資促進協會(The Board of Investment of Thailand)是一個官方的機構，直屬於泰國總理辦公室，主要在協助泰國國內企業跟海外欲前往泰國投資企業的相關投資獎勵以及法令等相關運作的單位。請參考圖 3.1. 33.

(43) 圖 3.1 泰國投資促進協會轄下的組織圖資料來源資料來源:泰國投資促進協會網站 http://www.boi.go.th/newboi/index.php?page=organization_chart. 而為了加速業者在泰國的投資效率而為了加速業者在泰國的投資效率，在 BOI 之下設立了一個一站式提供更設立了一個一站式提供更便捷服務的 One Start One Stop Invest Center 簡稱 OSOS，整合了近整合了近 20 個相關部門，提供了包含了簽證、、工作證等相關服務，這些都是泰國政府為了鼓勵海外企這些都是泰國政府為了鼓勵海外企業前往泰國投資的相關政策業前往泰國投資的相關政策。 14. 另外在 BOI 之下也設置了一個 BUILD 的機構(BOI (BOI Unit for Industrial 14. 泰國投資促進協會(BOI) http://www.boi.go.th/index.php?page=index 讀取日期:2018/3/22 34.

(44) Development)，目地在協助泰國當地與海外企業的產業連結發展單位。BUILD 的主要業務如下 1.. 提供當地的資源以及供應鏈資訊給包含泰國以及國外買家。. 2.. 生意媒合。. 3.. 帶領泰國當地企業到海外參展。. 4.. 舉辦相關活動，例如研討會、協助賣家與客戶的連結以及協助當地企業的行銷推廣。. 5.. 提供 ASID(The ASEAN Supporting Industry Database)網站讓國外企業方便找尋東協十國的相關製造商或供應鏈。. 6.. 每年舉辦工業展會 SUBCON Thailand 媒合國外買家到泰國選擇合作夥伴。. 在訪談的過程中，泰國投資促進協會的窗口:Ms.Worakhon 一再強調目前泰國政府對於海外企業來當地投資給予相當優惠的稅負獎勵，尤其是針對電子科技產業也包含了電子檢測驗證產業來泰國設置實驗室。最高可以享受到 8 年的稅金豁免。若是初期不確定當地市場是否值得投入較多資金建廠或是建置實驗室，也可以先設置辦公室或是貿易中心，針對這兩個部分，泰國政府一樣給與相當的獎勵。. 在與 Mr.Sompong 的討論中，他也特別提到他們在電子檢測驗證產業的相關資訊較少，但是他們很樂於做為中間者來協助媒合我們與任何一間泰國當地的企業的生意或是與當地實驗室的合作以及希望我們未來也能來參加他們的 SUBCON Thailand 工業展會。. 訪談對象二:台灣在泰國的企業公司:電源供應器製造商 A 公司. 35.

(45) 與會人員:Jerry 訪談內容: Jerry 在 A 公司已經服務超過十年的時間，派駐到泰國也已經三年多的時間，主要是負責當地工廠的研發及製造部分。A 公司目前在泰國曼谷附近有 3 間工廠，距離曼谷市區大概是 40-50 分鐘的車程距離。主要製造的產品為馬達、風扇以及電源供應器。. Jerry 提到在泰國，大部分外資前往設置工廠或是與當地企業合資居多，尤其是在消費性電子或是汽車產業，較少有泰國本地的企業投入在這幾個領域。而在汽車產業部分，泰國的市場還是逐年的增長，這不僅僅帶動當地工廠的設置及提供較多的工作機會，更重要的是帶動當地人才的培育，以及上下游供應鏈的完整程度。這也是 A 公司前往泰國投資的原因之一。而在 A 公司培育出的泰國員工，在當地的薪水都非常具有競爭力。. A 公司在當地的布局還是以生產製造為主，最重要的研發部門還是留在台灣，因此相關產品的檢測與認證也都是在台灣的實驗室進行。. 訪談對象三: 泰國當地企業公司:鐵道產品 B 公司與會人員:技術經理/工程師(圖 3.2) 訪談內容: B 公司在泰國的員工近 300 人，主要業務有三塊，分別是智慧家庭、鐵道以及軟體研發。在鐵道產品部分因為在泰國當地沒有可以執行相關國際鐵道法規測試的實驗室，因此他們是將鐵道用的電子產品寄往台灣執行相關測試以符合國際規範。. 36.

(46) B 公司分享這兩年在泰國因為政府大力推廣智慧城市的政策，因此衍生出相關包含 LED 結合 LoRa (註 1)或是 NB-IOT(註 2)技術的路燈、工業控制產品在泰國是非常的熱門，而 SigFox(註 3)技術目前也有許多客戶有在詢問。泰國政府也在北方的坤敬府(Muang Khon Kaen)設置了一個示範城市做相關的推廣。. 近幾年因為泰國政府的獎勵方案，搭配政府的產業政策如工業 4.0 或是智慧城市等，有非常多國外的企業想要找當地的泰國公司合資或是做代理。B 公司也非常願意與國外企業合作。. 圖 3.2 與 B 公司的客戶合影. 因為物聯網的快速蓬勃發展，相對應的 LPWAN(Low Power Wide Area Network) 低功耗廣域網路的技術也不斷衍生，目前以 LoRa、SigFox 以及 NB-IOT 最為熱門。而這些技術都具有低成本(Low Cost)、低複雜度(Low Complexity)、長距離(Long Distance)、低功耗(Low Power)並具有大量連結(Large Number of Connections)特性，且技術難度不高，廠商較容易進入。以下針對這 3 種技術做簡單的介紹，其差異請見圖 3.3。. 37.

(47) 註 1:LoRa:LoRaWAN(Long Range WAN)是長距離廣域網路的意思，一般在市區傳輸距離約 2~5 公里，而在遮蔽物較少的郊區則傳輸距離可以長達 15 公里。LoRa 採用的是 1GHz 以下 ISM 的免授權頻段，每個地區國家的規畫都有不同相對應的頻段，像歐洲地區主要是以 433/868MHz 為主，而美國是在 915MHZ，台灣 NCC 則是開放 920~925MHz 給物聯網使用，其缺點是較容易受到雜訊的干擾。 LoRa 在應用上適合運用在定期收到特定資訊，例如電表、水表等。 15. 註 2:NB-IOT(Narrow Band-Internet Of Things) 窄頻物聯網為 3GPP 的物聯網技術，使用的為授權頻段。各大電信商扮演提供 NB-IoT 服務最關鍵角色，而運用在如智慧城市或公共基礎建設等的服務上。例如像是智慧路燈、警報系統、智慧家庭以及環境監控等。是目前在 LPWAN 中最被期待的技術。 16. 註 3:SigFox 使用非授權頻段的最大特色跟企圖是想佈建一個全球共同的物聯網網路，再透過類似特許的營運商提供服務。Sigfox 利用超窄頻傳輸技術，並採用非授權的 ISM 頻段，一般市區約 5 公里，郊區可達 20~30 公里。缺點為傳輸速率較低適合運用在如裝置識別或事件感應等。 17. 15. 新通訊,廖崇專 http://www.2cm.com.tw/markettrend_content.asp?sn=1710270009 讀取日期:2018/3/22 16 新通訊,廖崇專 http://www.2cm.com.tw/markettrend_content.asp?sn=1710270009 讀取日期:2018/3/22 17 新通訊,廖崇專 http://www.2cm.com.tw/markettrend_content.asp?sn=1710270009 讀取日期:2018/3/22 38.

(48) 圖 3.3 物聯網運用技術 SigFox 跟 LoRa 以及 NB-IOT 的比較圖資料來源:Lux Research,Inc. https://www.google.com.hk/search?q=%E7%89%A9%E8%81%AF%E7%B6%B2%E9%81%8B%E7 %94%A8%E6%8A%80%E8%A1%93SigFox%E8%B7%9FLoRa%E4%BB%A5%E5%8F%8ANB %94%A8%E6%8A%80%E8%A1%93SigFox%E8%B7%9FLoRa%E4%BB%A5%E5%8F%8ANB-IO T%E7%9A%84%E6%AF%94%E8%BC%83%E5%9C%96&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved T%E7%9A%84%E6%AF%94%E8%BC%83%E5%9C%96&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0a hUKEwinpoz94v_ZAhUJHpQKHXhbCF8Q_AUICygC&biw=1366&bih=588#imgrc=YG6_4x_hvvF_ nM:. 訪談對象四: 泰國當地展會展會名稱:: Sectech Thailand 參訪內容: Sectech Thailand 為泰國關於智慧家庭、資訊安全、跟安防相關最大的展會為泰國關於智慧家庭跟安防相關最大的展會。這次主要有 123 家的參加廠商，其中有家的參加廠商 24 間廠商來自台灣、30 間廠商來自中國大陸，台灣加上中國大陸就佔了超過台灣加上中國大陸就佔了超過 40%以上的比率，可見兩岸的企業對於泰國可見兩岸的企業對於泰國在物聯網以及智慧城市跟智慧家庭未來的發展是充滿高度的期待以及智慧城市跟智慧家庭未來的發展是充滿高度的期待。。. 而扣除其他如西班牙而扣除其他如西班牙、英國等海外廠家，泰國本地參加的廠商有泰國本地參加的廠商有 35 家，其中大多是一些協會、組織或是在泰國的分公司或經銷商組織或是在泰國的分公司或經銷商，真正泰國的製造商非常真正泰國的製造商非常 39.

(49) 少，不到 5 家的製造商參與展會。. 而在會場分別與 HIP, MARVEL, Denso, MAXWELL,BSI, K-SECU 等參展的廠商實際的訪談後，發現這麼多海外的廠商來參展的主要原因與泰國政府對於智慧城市的推廣與獎勵有很大的關係。但是在泰國目前對於資通訊跟電子的產業大多還是仰賴進口透過經銷商或是在當地設置分公司做銷售，在製造部份也多是由這些海外的企業直接在泰國設置公司或是合資企業居多，也因為如此，現階段泰國的本土電子或資通訊相關的製造商投入的非常少。. 在展場觀察到展示很多的產品內建 NB-IOT 跟 LoRa 技術的 LED 路燈，這個跟整個智慧城市的佈建很有關聯，也因此美國的檢測認證機構 UL 在當地也設置相關的電子測試實驗室，並在展會中展示他們在 LoRa 技術的檢測能量(請參見圖 3.4-3.7)。. 圖 3.4 Sectech Thailand 剪影. 40.

(50) 圖 3.5 Sectech Thailand 參展廠商展示建置 NB-IOT 功能的 LED 路燈. 圖 3.6 Sectech Thailand 參展廠商展示建置 LoRa 功能的 LED 路燈. 圖 3.7 Sectech Thailand 參展廠商展示具有 LoRa 功能的物聯網產品. 41.

(51) 根據第一次訪談結果所得到的情報訊息歸納如表 3.1 表 3.1 第一次訪談對象訊息歸納項次. 1. 訪談對象. 情報訊息. BOI/OSOS 機構:加速工作證與簽證等執行效率泰國投資促進協會(BOI) BOI/BUILD 機構:做為國內企業與國外企業的重要橋梁對於高科技相關產業有相當好的稅賦優惠主要產品:馬達、風扇及電源供應器. 2. 3. 4. 電源供應器製造商 A 公司. 鐵道產品 B 公司. Sectech Thailand. 消費性電子與汽車多為外資或合資汽車產業供應鍊完整研發部門留在台灣鐵道產品泰國沒有實驗室可以服務泰國政府大力推廣智慧城市，坤敬府為示範城市 LoRa/NB-IOT/SigFox 在泰國熱門樂意與外國企業合作代理主要展示智慧家庭、資訊安全等相關產品 123 家廠商，台灣與中國佔 40% 泰國製造商不到 5 家進口商、經銷商與分公司居多展示許多內建 LoRa 與 NB-IOT 產品. 資料來源:本研究整理. 在第一次深入訪談之後，感受到泰國政府對於鼓勵高科技相關產業到泰國投資或設立公司是相當的積極，而 BOI 在中間扮演了非常重要的角色與橋梁。目前不管是汽車或是消費性產品大多數都是外資或是與泰國當地的企業合資較多，比較多的泰國本地製造商是生產家電類相關產品。資通訊或是智慧家庭與工業產品大多是進口居多，而也因為泰國政府的產業政策發展智慧城市與智慧家庭，內建 LoRa 與 NB-IOT 的產品在泰國相當的熱門。. 42.

(52) 於民國 107 年四月十六到二十一號再次前往泰國，與曼谷當地四間電子測試實驗室進行訪談與會議。. 主要訪談的方向如下: 1.了解泰國電子檢測驗證產業的發展現況。 2.了解台灣的電子檢測驗證產業是否有機會與泰國當地電子檢測業者合作。. 訪談對象一: 泰國財團法人電子檢測實驗室公司: C 實驗室與會人員:副總裁/技術經理訪談內容: C 實驗室是泰國的財團法人電子測試實驗室，類似台灣的工研院或是台灣電子檢驗中心的性質。主管機關是泰國工業部。. C 實驗室的副總裁分享目前在泰國主要檢測的產品還是以家電類與燈具為主流，因此很多公司陸續在泰國當地設置工廠。而無線類的產品或是消費性商品在泰國還是進口居多。. 未來泰國中長期的發展方向會是電動車充電站與物聯網相關的無線測試服務能量，而這兩個方向都是台灣電子檢測認證產業相當熟悉的領域。因此副總裁也特別提到有機會希望能與台灣的檢測認證業者有更進一步的交流與合作，並計畫 5 月份來台灣拜訪相關的檢測驗證公司。. 訪談對象二: 泰國財團法人太陽能檢測實驗室公司: D 實驗室. 43.

(53) 與會人員: 技術協理/技術經理/工程師訪談內容: D 實驗室成立於西元 1983 年，主管機關為泰國能源部。主要提供包含 PV Module(太陽能板)、PV Inverter(太陽能逆變器)與電池的測試服務，也是目前泰國唯一能提供太陽能板檢測服務的實驗室。. 泰國政府為鼓勵太陽能產業的發展，目標在 2036 年在泰國要達到 6GW 的太陽能裝置量，相當於可以提供泰國 9%的電力需求。因此有越來越多的公司前往泰國設立製造太陽能板的工廠。. 目前泰國有約 12 家的太陽能板製造商，一半是泰國本地企業，另一半則是國外企業到泰國投資設廠。主要的產能多供應泰國國內的太陽能裝置需求。而唯獨太陽能逆變器在泰國以進口居多，目前本地製造商約有 2 家，但卻有近 35-40 個國外品牌進口到泰國銷售。. 台灣因為從 2008 年開始，隨著全球太陽能的產業趨勢，無論是太陽能板或是太陽能逆變器與太陽能電池在全球的供應鏈中都佔有一席之地。對太陽能檢測認證的需求大幅提升，也讓台灣的檢測驗證實驗室累積相當多的經驗。因此 D 實驗室也表達希望有機會能與台灣的工研院或其他私人測試實驗室進行更進一步的交流甚至合作，並計畫 7 月份來台灣拜訪。. 訪談對象三: 泰國財團法人電子檢測實驗室公司: E 實驗室與會人員: 技術經理訪談內容:. 44.

(54) E 實驗室與 C 實驗室同屬泰國的財團法人電子測試實驗室，類似台灣的工研院或是台灣電子檢驗中心的性質。主管機關是泰國國家科學與技術發展中心。. 因為主管機關的背景，E 實驗室建置了需多特殊測試的能量，如軍用規格、醫療以及航空測試等。未來將投資包含電動車充電站與電池測試等相關服務。. E 實驗室分享目前在泰國有建置測試能量的國外認證機構，包含了 Intertek、 TUV-SUD、TUV-Rheiland、Eurofins 與 SGS。而現階段在泰國還是以家電類與燈具產品為製造的主流，但未來因為物聯網的關係，無線家電產品將會是泰國未來的趨勢之一。. 訪談對象四: 泰國私人電子檢測實驗室公司: F 實驗室與會人員: 總裁/實驗室總經理/業務經理/業務訪談內容: F 實驗室為日本母公司在兩年多前，為進入泰國當地市場而併購的一間私人測試實驗室。泰資佔了 51%，日本佔了 49%。主要提供安規的測試服務給泰國當地的家電產品製造商。並與 C 實驗室或 E 實驗室配合電磁波、特殊法規的測試或是國際轉證的服務。. F 實驗室分享未來泰國在電動車充電站與無線技術將會是一個發展方向。他們非常有興趣能與台灣的電子檢測驗證實驗室做更進一步的合作，也將計畫年底前到台灣做拜訪跟交流。. 45.

(55) 根據第二次訪談結果所得到的情報訊息歸納如表 3.2 表 3.2 第二次訪談對象訊息歸納項次訪談對象. 1. 主管機關/母. 提供的檢測. 公司. 驗證服務. 泰國財團法人電子檢測泰國工業部實驗室泰國財團法. 2. 人太陽能檢泰國能源部測實驗室. 主要服務產業未來發展方向. 安規、電磁家電、燈具產電動車充電站與無線波品射頻服務安規、併網測試. 太陽能板、太. 太陽能逆變器的安規陽能逆變器與測試服務電池. 泰國財團法泰國國家科學安規、電磁 3. 家電、燈具產電動車充電站與電池人電子檢測與技術發展中波、軍規、品測試實驗室心航太與醫療泰國私人電日本財團法人. 4. 子檢測實驗電子室檢測實驗室. 安規. 家電產品. 與各家實驗室配合本身沒有的服務能量. 資料來源:本研究整理. 第二次的訪談主要是針對泰國當地的實驗室做更進一步的了解。目前泰國針對電子電氣相關的檢測實驗室主要有兩家財團法人的電子檢測實驗室與一家私人的電子檢測實驗室以及一家財團法人太陽能測試實驗室。外商則有五家認證機構在泰國有建置安規與電磁波的檢測能量。. 在與泰國本土實驗室訪談完之後，得知目前這些實驗室多以檢測家電與燈具產品為主。但未來都希望發展無線射頻與電動車充電站的檢測認證能量。這個部分對於想往泰國市場發展的台灣電子檢測驗證機構來說，可以考慮輸出我們的技術與經驗，以顧問方式來協助當地實驗室建置測試能力，或是也可以考慮與當地實驗室共同投資相關的檢測能量。. 46.

(56) 第二節、次級資料-泰國泰國簡介泰國總面積約 513,120 平方公里，東邊與寮國以及柬埔寨接壤，西鄰緬甸而南靠馬來西亞國土，整體地理位置位於東協的中心地帶。總人口數約 6 千 8 百萬，主要為泰族佔了約 75%，華人佔了約 14%，其他族裔為 11%，盛產稻米，為世界稻米出口國之一。泰國的行政區包含了 75 個府以及一個直轄市，也就是首都曼谷。其他重要城市還包含了旅遊勝地芭達雅及位於北方的清邁。18. 表 3.3 泰國資料彙整. 國家. 經濟成長率. 3.2%(2016 年). 人均 GDP. USD5,870(2016 年). 人口. 約 6 千 8 百萬人. 首都. 曼谷單一制議會制君主立憲國家. 政體軍事獨裁台灣在泰國投資金額. 2.27 億美元(2016 年). 全球經商環境排名. 第 26 名. 資料來源:貿協全球資訊網,世界銀行 2018 經商環境報告(Doing Business 2018) http://www.taitraesource.com/total01.asp. 18. 維基百科-泰國 https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%B0%E5%9B%BD 讀取日期:2018/3/23 47.

(57) https://theme.ndc.gov.tw/eodb/Content_List.aspx?n=876F7BD09247FFDD. 泰國經濟概況下表 3.2 為泰國近 10 年來的總體經濟指標。泰國在 2016 年因為國內公共工程的投資帶動加上整體觀光旅遊業穩定成長，全年國民生產毛額(GDP)較 2015 年成長 3.2%,在人均部份也較 2015 年成長 2.45%。整體產業結構部分，服務業跟工業/製造業佔泰國整體 GDP 的比率超過 90%。. 表 3.4 泰國十年來總體經濟指標經濟成. 進口金額. 出口金額. 年度. 國內生產毛額平均國民所產業結構(占 GDP/GNP%) (GDP/GNP)(百. 得. 萬美元). (美元). 長率(%) (百萬美元) (百萬美元). 農業. 工業. 服務業. 2007. 4.9. 139,958.9. 153,864.9. 211,100. 2,171.1. 10.8. 45.3. 43.8. 2008. 2.6. 178,653.1. 177,841.3. 273,074. 3,015.5. 11.6. 45.1. 43.3. 2009. -2.3. 133,795.9. 152,502.3. 263,509. 2,835.0. 11.6. 44.2. 45.1. 2010. 7.8. 179,632.0. 193,663.0. 317,700. 4,719.8. 10.4. 45.6. 44.0. 2011. 0.9. 228,490.0. 228,821.0. 327,700. 5,281.2. 12.1. 45.3. 42.5. 2012. 6.4. 247,500.0. 229,500.0. 375,200. 5,481.0. 11.4. 45.4. 43.2. 2013. 2.9. 250,722.6. 228,529.8. 391,000. 5,694.3. 12.8. 45.5. 48.6. 2014. 0.7. 227,952.3. 227,573.6. 373,600. 5,445.0. 13.9. 44.4. 46.5. 2015. 2.8. 202,654.1. 214,151.9. 396,064. 5,732.0. 9.1. 46.4. 44.6. 2016. 3.2. 194,667.5. 214,932.7. 410,303. 5,870.0. 8.3. 46.9. 44.8. 資料來源: 貿協全球資訊網 http://www.taitraesource.com/total01.asp. 泰國主要出口市場的前三名為美國,中國,日本,東協國家的出口前三名為馬 48.

(58) 來西亞,越南跟新加坡，如下表3.3。根據泰國工業院的資料，在2016年出口產品部分，電子電機類產品佔出口總額比率約25%，為支撐泰國出口重要的產業之一。出口的電子電機產品主要以電子零組件及家電產品為主。19. 表 3.5 泰國 2016 年主要出口國家(美元) 名次. 出口國家. 2016 金額. 1. 美國. 24,486,623. 2. 大陸. 23,743,418. 3. 日本. 20,541,048. 4. 香港. 11,457,979. 5. 澳大利亞. 10,294,492. 6. 馬來西亞. 9,600,413. 7. 越南. 9,405,118. 8. 新加坡. 8,079,110. 9. 印尼. 8,072,942. 10. 菲律賓. 6,390,685. 資料來源:貿協全球資訊網 http://www.taitraesource.com/total01.asp. 泰國與電子產業相關政策發展方向一、. 泰國 4.0 鎖定 10 大目標產業泰國政府在巴育總理上台後在 2016 年 8 月宣布推動「泰國 4.0」，. 是大規模的經濟改革計畫，並預計從 2017 年開始，20 年內完成。鎖定 19. 貿協全球資訊網 http://www.taitraesource.com/total01.asp 讀取日期:2018/3/22 49.

(59) 十大熱門產業，如機器人、醫療保健及智能電子等，期望轉型成為具有高附加價值以及創新驅動的經濟體。 20 泰國 1.0 主要以農業為主，2.0 則鎖定輕工業，到了 3.0 則轉移到重工業以及出口，而泰國 4.0 則往前推進，期望透過智慧產業加上智慧城市以及泰國人民素質的提昇而轉型成創意創新的智慧泰國。並希望藉由「泰國 4.0」為汽車相關製造業、機器人以及航太產業等，來引進更多的國外企業以及投資人併來帶更多的就業機會(謝明珊，2017)。下圖泰國工業 4.0 概念圖. 圖 3.8. 泰國工業 4.0 概念圖. 資料來源: Thailand Business News 20. 貿協全球資訊網 http://www.taitraesource.com/total01.asp 讀取日期:2018/3/22 50.