第三章 研究方法
第一節 研究流程
本研究之目的為建構一個整合灰色理論與層級分析法之模型，以便於了解選 擇 TFT-LCD 廠商之影響因素，使決策者了解 TFT-LCD 供應商選擇之排序，並做 為其決策時之參考。其流程如下圖所示。
圖 3-1 研究流程圖 第二節 問卷對象
本研究蒐集彙整影響TFT-LCD供應商選擇之因素，藉由專家豐富的經驗與其 專業知識來進行因素之評判，放專家問卷9份給予其TFT-LCD廠商之專家，施測 時間為30分鐘。
問題確認
文獻探討
專家問卷
供應商選擇評估模式
實例驗證
結論與分析 供應商選擇相關因素
灰色理論
建立層級分析式架構
灰關聯分析法
第三節 層級分析法
層級分析法（Analytic Hierarchy Process，AHP）係由美國賓州匹茲堡大學教 授Thomas L. Saaty在1971年（Saaty, 1977, 1980）為美國國防部從事應變計畫問題 研究所發展之一套多屬性決策分析方式，此方法多年來已運用於經濟規劃及許多 社會管理科學之領域，主要應用於不確定情況及具多個評估準則的決策問題，以 系統化方式求解問題，簡化問題複雜性，建立具有相互影響關係結構，有助於問 題分析，經常被應用於規劃、預測、判斷、資源分派及投資組合方面。
其分析思考之原理有三：建構階層體系原理、建立優先權原理、和邏輯一致 性原理。利用層級分析法可以匯集專家學者與各層面實際參與決策者意見，將複 雜的決策問題簡化，成為簡單地要素層級系統。並將各層級的要素成對比較後，
經過量化以建立成對比較矩陣，藉以求得最後特徵值與特徵量，在通過一致性檢 定之後，即可成為參考指標準則。
圖 3-2 層級分析法架構圖
層級分析法之操作步驟簡言之，首先進行問題描述，而後找出影響要素並建 之適當性，選擇以層級分析法（Analytic Hierarchy Process，AHP）判定評估因素 權重，建立評估標準，以建立一套薄膜電晶體-液晶顯示器(TFT-LCD)供應商之評
經過處理成為無因次的型態。
(二)同等級性(scaling)：各序列xi中之值xi(k)均屬於同等級(Order，十的次 方)或等級相差不可大於2。
(三)同極性(polarization)：序列中的因子描述狀態必須為同方向。
由於傳統的灰關聯生成不能滿足同構性，因此有研究提出修飾的灰關聯生
表 3-1 修飾灰關聯符號說明表
( ) (
j i)
表 3-2 灰關聯係數符號說明表
第四章 實證分析
第一節 TFT-LCD 市場概況
LCD 面板在平面顯示器中為最早開發出來及商品化的產品，時至今日，在 大型用途(1 0.4 吋以上)領域主要是以 TFT-LCD 作為應用主軸。而其輕薄的特 性，迅速攻佔資訊產品市場。目前，TFT-LCD 在資訊產品應用市場上的主流為 筆記型電腦(Note book PC)以及監視器(Monitor)，特別在監視器領域，TFT-LCD 面板迅速取代 CRT ，一躍而成為主流。隨著次世代面板產線陸續量產，使得 TFT LCD 面板大型化不再是夢想，LCD TV 逐漸成為備受矚目的應用產品。
2009 年，是全球面板廠難以忘卻的一年。2008 年底起面板價格快速跌落至 總成本，面板廠透過減產來達到供需平衡，導致 2009 年上半年出現史上罕見的 減產幅度。隨著減產調整供需策略奏效，以及中國家電下鄉、家電進城等政策激 勵，2009 年第三季各面板廠漸入佳境，逐漸轉虧為盈，2009 年全球大尺寸面板 出貨片數成長 17.1%，然而受面板價格不彰影響，全球大尺寸面板產值首次萎 縮，年成長率下滑 10.1%。展望 2010 年，拓墣產業研究所董事長特助羅澤生表 示，由於全球景氣逐步復甦，將使市場需求增加，預估 2010 年全球大尺寸面板 產業將持續成長，年成長率達 18.7%，整體需求片數衝破 5.73 億片，其中 NB 面 板需求上看 2 億片，年成長率達 25%；TV 面板需求則上看 1.71 億片，年成長率 20.5%，成長力道相當驚人，可望恢復至 2008 年榮景。
一、新產品新技術帶動，面板需求加溫
在大尺寸面板需求加溫之際，NB 與 TV 扮演 2010 年全球面板產值成長兩大 火車頭。隨著 Windows 7 上市，NB 品牌廠相繼推出新機種如 Netbook、CULV NB 等，加上面板廠積極導入 LED 作為背光源，預估 2010 年 LED NB 滲透率將達 95%；換言之，近全數 NB 產品採用 LED，將有助於推升 NB 面板成長趨勢曲線，
拓墣產業研究所預估，2010 年 NB 面板出貨片數將達 2 億片，年成長率為 25%。
而 TV 面板也不遑多讓，在新興國家成長快速，主要動能來自於 CRT TV 產品的 替換，價格已達到消費者可接受的程度，以及各國政府推動數位電視等因素，2010 年 TV 面板需求量將達 1.71 億片，年成長率為 20.5%；在平均尺寸方面，TV 面 板將往更大尺寸發展，較 2009 年增加 0.7 吋。另外，新產品與新技術的投入，
如 LED 產品、3D、電子紙等技術開始成熟，將啟動面板新紀元。
二、面板廠、玻璃廠控制供給，2010 年供需穩定
從面板供給端來看，受全球不景氣影響，2009 年面板資本支出減少，使 2010 年新增加的產能較往年減少，預估 2010 年全球面板供給量之年增率為 18.8%，
較 2008 年與 2009 年的 30%以上的成長力道減緩許多。即便如此，面板產能仍供 過於求，因此面板廠、玻璃廠透過減產或其他方式有效控制面板供給量，避免產 能擴充所帶來的庫存風險，再加上面板尺寸持續放大，將有助於面板廠的產能去 化。若以 2010 年各季供需來看，面板產業將呈現季節性的變換，第一季為面板 淡季，將透過減產達到供需穩定，而第二季後需求加溫，至第三季達到旺季，需 求也達到高點，將會呈現供不應求，而第四季則逐漸走入淡季，2010 年全球面 板供需逐漸走向供需穩定狀態。
三、中國市場崛起，大廠競相佈局
在快速發展的新興市場中，中國不僅是全球最重要的 LCD TV 生產基地，占 全球 LCD TV 近一半產量，同時中國面板來源大多採取進口方式，2008 年 TV 面板進口比重近 100%，NB 面板進口比重約 95%，Monitor 面板進口比重為 37%，
因此在面板需求上，中國儼然已成全球最大單一市場。隨著中國面板市場崛起，
吸引日本、韓國、台灣等廠商策馬入林，設立 TFT-LCM 生產基地，藉此貼近市 場，降低成本，中國當地業者也積極籌建新產線。以大廠佈局來看，拓墣產業研 究所研究員李秋緯認為全球前三大面板廠 Samsung、LGD、友達，其生產面板比 例趨近相同，比例為 NB：Monitor：TV = 4：3：3，維持在獲利穩定且成本較低
（產能滿載）的狀態。日系面板廠 Sharp 主攻高獲利的 TV 面板，而中國業者京 東方、龍騰光電仍以 Monitor 面板為主。
另一方面，由於全球 TV 面板需求增加，各國在 TV 面板出貨比例攀升，日 本逐漸以 TV 面板為主力市場；韓國在 NB 面板出貨比重逐漸減少，轉以高毛利 產品為主，也趨向與全球市場需求一致。此外，受惠於 Netbook 出貨暢旺，台灣 在 NB 面板出貨比例逐漸攀升，而中國在 NB 與 TV 面板技術也開始有起色。可 預見的是，外資台廠將聯手逐鹿中國，未來面板市場競爭更加白熱化，贏的關鍵 在於掌握供需與價格。
近幾年來消費市場對可攜式產品的需求逐漸擴增，TFT-LCD 具備輕薄省電 的特性，因而進一步的普及於各項產品之中，此外廠商積極的投資亦使 TFT-LCD 的價格不斷下降，更加速市場的滲透率。次世代線產能大舉擴張 TFT-LCD 以新 製程為驅動力，為 TFT-LCD 面板大型化帶來無限可能。而隨著基板逐步大型 化，除了新製程的助力外，廣視角技術的發展與新材料的持續改進，TFT-LCD 正 逐漸朝向大型平面電視市場進行挑戰。過去 TFT-LCD4 代、5 代線的成功量產，
完成置換 CRT Monitor 的任務。時至今日 6 代、7 代線乃至 8 代線的稼動，宣 告了 TFT-LCD 晉身大型平面電視要角將不再是夢想。在可預見的未來，
TFT-LCD 面板將夾次世代線產能大開之威力，成為全球平面顯示器中不可或缺 的一員。
台灣大型 TFT-LCD 產業則自 1997 年中華映管與三菱機電(ADI)簽署第 3 代 TFT-LCD 技術移轉合作開始，繼之而起的有 1998 年宏碁集團的達碁科技與 IBM 簽訂 TFT-LCD 技術移轉合約，共同開發 3.5 代製程技術，聯友光電並與松下電 器的合作，1999 年華新麗華集團的瀚宇彩晶與東芝(Toshiba)之技術合作，廣達電 腦轉投資之廣輝電子與日本 LCD 第一品牌之夏普(Sharp)合作等台灣廠商，紛紛 投資建廠生產大尺吋 TFT-LCD-面板，台灣大型 TFT-LCD 面板產值躍居全球第 二大，供應廠商則包含友達、奇美、華映、瀚宇彩晶、廣輝及群創等六家，亦在 政府「兩兆雙星」的政策推動下，創造北中南三個產業聚落，形成台灣強勢的競
爭力。未來，看好即將起飛的薄型電視市場，業者及政府將攜手共同努力，以爭 取 LCD TV 市場帶來的龐大商機。
第二節 個案公司簡介
本研究在個案公司的選取上挑選國內在 TFT-LCD 上之相關企業，並挑選該 公司負責 TFT-LCD 供應商評選之相關人員為問卷對象，並運用其專業知識與經 驗所提供之資訊，建立一 TFT-LCD 廠商之供應商評選模式。
1. 案例公司基本簡介
表 4-1 個案公司基本簡介表 員工人數 全球超過 41,000 名員工 設立日期 1996 年 8 月 12 日
主要產品與服務 薄膜電晶體液晶顯示器 (TFT-LCD)及低溫多晶矽(LTPS)之 設計、研發與製造、電視機整體解決方案(19 吋~52 吋) 研發項目 TFT- LCD, LTPS, OLED, 太陽能,電子紙
公司營運涵蓋地區 台灣、中國、日本、韓國、新加坡、美國、荷蘭、捷克 資料來源：本研究整理
2.個案公司經營理念
公司的使命：成為世界頂尖的綠色方案企業 公司的願景：亮麗創新、曼妙生活
公司的核心價值觀：誠信
公司的精神：創新、紀律、效率、執行力
公司的品質政策：以最具競爭力之成本，在最短時間內提供客戶高品質的產品與 服務
個案公司之 TFT-LCD 生產線，採全自動化一貫生產以提高良率，全程並經 過周密的品質管理與產品測試。包括嚴格的採樣檢測方案、模擬各種氣候環境及
個案公司之 TFT-LCD 生產線，採全自動化一貫生產以提高良率，全程並經 過周密的品質管理與產品測試。包括嚴格的採樣檢測方案、模擬各種氣候環境及