第二章 文獻探討
第一節 保險代理人產業現況以及未來趨勢
第二章 文獻探討
第一節 保險代理人產業現況以及未來趨勢 一、產物保險業的發展與分析
雖然保險業主要可分為產物保險及人身保險兩大類，但本研究主要的研究主 題是產物保險業，因此不討論人身保險。2009 年受到金融海嘯及費率自由化實施 的影響，致保費收入為近 5 年最低，隨著景氣復甦，2016 年較前幾年有大幅度的 成長。產險業保費收入主要來自於汽車保險、火災保險及傷害保險。目前產物保 險公司有 17 家，保費收入 145,962 百萬元，保險代理人(依財產保險有 201 家﹐
從業人員 53,478 人，簽單保費 45,944,720 千元﹐市場占有率 31.48%)，所以說保 險代理人的產業相對於產物保險公司的業績有相當的幫助。
透過產險業者持續深耕通路，加強企業體、保險代理人、經紀人、車商的經 營，使得消費者能享有更加的服務品質與保障，提高消費信心，也是產險業的一 大成果。以業務結構來看，台灣產險市場是灣產物保險行銷通路未來趨勢分析以 汽車保險與火災保險為主，因此汽車險與火災保險便成為左右產險業成長或衰退 的重要指標。業者無不致力於提高這兩大市場的競爭，希望能在這兩塊市場擁有 較高的佔有率，由此提高整個公司的市佔率。
二、 市場現況
根據2016年市場簽單保費分布得知，市場總保費1,452億元,車險 55%,商業火 險 12%,健康傷害險 12%,新種險 9%,水險 5%,住宅火險 4%,工程險 3% (中華民 國產物保險同業公會,2018)。而險種以車險為大宗，新種險包括之險別為責任險、
保證險、信用險、個人綜合險及其他財產險等。而競爭者以本地業者為主，2016 年市場前五大產險公司之直接簽單保費市佔率約為63%，前十大產險公司共佔 88%。包括本地13家：富邦、新光、國泰、泰安、新安東京海上、旺旺友聯、兆 豐、華南、第一、台產、台壽保、南山、和泰。外商5家：MSIG明台、AIG美國
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國際、ACE安達、法商Coface 、CARDIF法國巴黎。另一方面，我國近2年來產 險業市場成長率如表2-1所示。值得關注的是前十大同業市場保費佔比達88%。
表2-1：我國近2年來產險業市場成長率分析比較(產物保險產業公會, 2017)
公司別 2015 年 2016 年 成長率
富邦 304.4 331.0 8.7%
國泰 179.7 196.8 9.5%
新光 142.1 156.1 9.8%
明台 109.5 115.2 5.2%
新安 101.5 114.5 12.8%
旺旺 81.7 84.8 3.8%
華南 78.5 83.8 6.7%
泰安 72.2 73.3 1.5%
第一 62.1 66.4 6.9%
兆豐 54.7 56.5 3.3%
其他 167.6 173.6 3.6%
四、產險業簽單保費收入分析
依據財團法人保險事業發展中心統計，106 年產險業簽單保費收入 1,567 億 元，攀至歷年新高，較 105 年增 7.4％，其中占比約 5 成 5 的汽車保險（含任意 汽車險及強制汽機車責任險）保費收入 860 億元，增 7.3％，主要係任意汽車險 調漲費率所致；火災保險（占 16％）則因商業火險費率於 6 月起全面調漲，增 9.8％；另包括傷害保險、責任保險及工程保險等之其他財產保險（占 24％），
亦增 8.5％；海上保險（占 4％）及航空保險（占 1％）則分別減 1.6％及 30.9％。
而產險業簽單賠款金額分析報告顯示，106 年產險業簽單賠款金額 884 億元，亦 為歷年最高，較 105 年增 12.5％，已連續 2 年呈雙位數增加，其中占比近 6 成
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的汽車保險增 11.1％；火災保險（占 18％）受 1 月泰豐中壢廠大火，以及 105 年 2 月南台灣大地震理賠金額遞延出帳等影響，增加 23.0％。
五、產險業自留保費收入分析
另一方面，自留保費收入係反映產險業收取簽單保費後，透過再保險分進及 分出安排，最終實際承接風險之保費收入。106 年產險業自留保費收入 1,182 億 元，較 105 年增 8.5％，自留比率 70.9％，年增 0.8 個百分點，其中任意汽車險 自留保費收入及自留比率分別為 621 億元及 90.2％，均居各險種之冠。106 年簽 單保費收入及˙06 年簽單賠款金額如表 2-2 及 2-3 所示。
表 2-2：106 年簽單保費收入:
航空保險 6 億元 占 1％(-30.9％) 海上保險 67 億元 占 4％(-1.6％) 火災保險 253 億元 占 16％(+9.8％) 其他財產保險 382 億元 占 16％(+9.8％) 汽車保險 860 億元 占 55％(+7.3％) 合計 1,567 億元 (+7.4％)
資料來源：財團法人保險事業發展中心。註:括弧內為較 105 年增率 表 2-3：106 年簽單賠款金額
海上保險 50 億元 占 6％(+0.9％) 火災保險 158 億元 占 18％(+23.0％) 其他財產保險 154 億元 占 17％(+12.2％) 汽車保險 521 億元 占 59％(+11.1％) 合計 合計 884 億元 (+12.5％)
資料來源：財團法人保險事業發展中心。
(1) 括弧內為較 105 年增率 (2) 汽車保險含機車保險。
(3)火災保險含地震、颱風洪水、竊盜等各種住宅及商業之附加險。
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六、保險代理人產業未來趨勢
產物保險給消費者的第一印象通常是以分散風險的概念為出發點，產物保險 仍然有承擔社會責任的義務，而產物保險是一門相當專業的學問，所以產物保險 不能是以唯利是圖前提下為發展，除了背負起社會責任之外，尚須擴展及行銷日 趨多樣化的保險商品以維持正常營運，因現在生活環境隨著社會環境及經濟景氣 變遷因素越來越複雜，風險也隨著越來越大，保險行銷人員除了開發通路行銷產 品外也將要思考風險控管的課題。
所謂保險通路是指包括直接行銷的業務員、櫃台銷售、電話行銷、及網路，
而間接行銷則為保險代理人及保險經紀人。以目前來說，產物保險市場上的通路 已趨於成熟階段，轉而以保險經紀人及代理人及銀行通路為未來行銷趨勢，因此 保險經紀人及代理人將會大大減少保險公司對業務員人事管銷費用，可將節省的 費用透過投資控管利潤。自 2016 年後保險公司收益逐漸減少，投資收益、足額 危險保費及成本控管是保險公司一門很重要學問，再加上保險經紀人及代理人除 了是重要行銷通路外，專業知識及完善客戶服務更是保險經紀人及代理人在行銷 市場最大的特色；銀行保險通路為近年來在相關業者及金控公司推動下，透過銀 行銷售的保單迅速成長，銀行具有先天投資理財條件，只要銀行與保險公司加強 核保及客戶風險控管，避免因擴大業績而不當行銷而造成消費者權益受損，銀行 保險通路為未來發展是必然的趨勢。
然而，由於財產保險的商品特殊性關係，如產物保險商品價格不定、核保人 員對於每個保險標的風險均有不同考量、保險商品的多樣化以滿足消費者和核保 人員需求、保單條款複雜難懂及保險商品為無形商品尚須保險業務人員提供服務 和說明，個人消費者或企業公司一旦規劃了保單，其財產之可保危險是否已順利 移轉風險給保險公司，面對所有未來的風險是否都以保單來規劃就能解決風險 等，故在擴展通路行銷之餘，尚須有許多客戶服務上細節安排，以保險經紀人及 代理人的服務來說，事前說明與客戶資料收集及保單出單後條款解說與風險管理 等服務的提供，是保險經紀人及代理人如何在激烈競爭環境下，尋求生存和發展
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空間的行銷策略考量。
在國內保險市場開放及費率自由化後，保險業彼此間競爭越激烈，相對的保 險公司所收危險保費是否足夠應付未來風險，因為保險公司必須要達到一定的規 模才能承擔風險，所以不論是上述各保險通路推廣及客戶權益維護，注重保險公 司的成本經營與風險控管，同樣值得注意。有效的管理經營和業務擴展需求，是 產物保險公司發展與相關人員於業務發展及風險控管兩者間所必需思考重要課 題。
七、保險結合網路行銷通路之發展
保險是在現代社會中扮演著一個相當重要的角色。國人雖已建立藉著保險商 品來分散風險的觀念，惟一般消費者並不是保險專家，很多人不知應買什麼樣的 保險來承擔本身所可能面臨的風險，也有很多人是買了保險卻不知自己保了些什 麼？前者固令人擔憂，後者更令人惋惜。然而後者之情形在保險實務上卻一再的 重演，使很多理賠上的問題因而產生，而被保險人卻只能於事後恍然大悟地說：
「啊，怎麼會是這樣呢！」。
今日的保險公司行銷已漸漸走出往日個人業務員之直效行銷的方式，而走入 通路體系，國內保險公司已如同國外先進金融保險體系般﹐開始純粹經營精算、
核保及產品開發的角色，至於行銷的問題，則交由通路來執行。所謂通路係指介 於生產者及消費者間的中介單位所構成之體系，因此通路的運作即克服各種障 礙，以便順利的將產品由生產者轉移給消費者，在保險的領域中，因為它的商品 是無形的保障，所以通路體系的運轉非常的重要，保險公司如何透過通路而將保 險單販售給被保險人，實為行銷策略中最重要的一環。
現行的一般通路除了保險公司個人業務員的直效行銷之外，就屬經紀人公司 及代理人公司，而近年來金控公司之成立，在金融體系交叉行銷中脫穎而出之銀 行保險也將金控體系中的消費者個人保險之版塊做的有聲有色。然而，為因應科 技網路時代之來臨，新媒體不斷的發展，包括目前已問世的通信衛星購物、情報
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網路系統（Captain System）、有線電視網等，未來保險行銷的媒體便是網路保險，
藉由網路的投保自由及網路知識庫之資料取得，消費者可自行探究保險之本身需 求及適合種類，再透過網路下單，甚而直接取得網路保單，對事事要求效率的現 今社會，必然成為市場之主流，然而目前消費者仍有顧慮，所以各家保險保險公 司結合虛擬網路與實體服務，為一專責結合網路投保、線上知識站、專業顧問諮 詢、貴賓服務中心及專人理賠服務為一體之平台架構，讓保險走出原始之定位，
有別於一般業務公司之私人網站。其亦有著保險經紀人及代理人之角色，是以被 保險人之立場爭取應屬被保險人之權益，日後必能成為保險銷售之主流。
有別於一般業務公司之私人網站。其亦有著保險經紀人及代理人之角色，是以被 保險人之立場爭取應屬被保險人之權益，日後必能成為保險銷售之主流。