5.3.1 三洋 三洋 三洋 三洋 愛普生 愛普生 愛普生 (Sanyo Epson) 愛普生
由於彩色液晶面板市場價格競爭日益激烈，加上研發費用及設備投資金額負擔龐 大，為提高成本競爭力，結合兩廠在中小型面板的技術優勢，Seiko Epson與三洋電機宣 佈將於2004年10月前整合雙方的液晶事業，設立新的合資公司「三洋 愛普生 (SANYO EPSON) IMAGING DEVICES CORPORATION」，Seiko Epson與三洋雙方出資比重各為 55％、45％。
Q1'05 Q2'05 Q3'05 Q4'05 Q1'06 Q2'06 Q3'06
8,840.0 9,156.0 10,600.0 11,500.0 12,270.0 13,770.0 15,390.0
30.0 5.0 90.0 110.0 80.0 110.0 130.0
50.0 64.0 91.0 108.0 72.0 80.0 82.0
1,317.0 1,730.0 1,750.0 1,752.0 1,180.0 1,140.0 1,200.0
22.0 5.0 20.0 25.0 9.0 6.0
67.0 20.0 5.0
10.0 5.0 5.0
3.0 20.0 15.0 60.0 50.0 10.0 15.0
320.0 240.0 580.0 690.0 160.0 120.0 330.0
500.0 300.0 330.0 410.0 460.0 450.0 630.0
600.0 620.0 660.0 470.0 630.0 600.0 620.0
Others 16.0 2.0 37.0 40.0 51.0 55.0 58.0
11,775.0 12,167.0 14,183.0 15,165.0 14,962.0 16,341.0 18,455.0 Total
Amusement
Multi Function Printer Mobile Phone Sub Display Electronic Viewfinder Digital Still Camera Video Camera Portable DVD Player MP3
Mobile Phone PDA
Automobile Monitor
Shipments (1,000Units/Month)
圖 5-7 三洋 愛普生 (Sanyo Epson) 2000~2016之產量成長曲線預測
Q1'05 Q2'05 Q3'05 Q4'05 Q1'06 Q2'06 Q3'06
$506.9 $459.5 $491.9 $474.6 $470.1 $531.5 $577.2
$5.7 $0.9 $11.0 $11.1 $7.8 $10.2 $11.6
$11.2 $14.1 $20.5 $24.3 $15.2 $16.8 $17.1
$57.6 $75.1 $81.9 $71.5 $46.3 $43.2 $44.4
$1.3 $0.3 $1.2 $1.4 $0.4 $0.3
$9.1 $2.1 $0.5
$0.5 $0.2 $0.2
$1.5 $8.7 $6.5 $22.6 $19.1 $3.8 $5.5
$32.2 $24.6 $64.8 $62.2 $14.2 $10.5 $27.2
$8.4 $4.9 $4.1 $4.7 $4.9 $5.8 $11.6
$10.5 $10.5 $10.9 $7.5 $9.7 $9.1 $9.3
Others $2.0 $0.5 $5.0 $5.6 $9.8 $9.7 $10.0
$646.8 $601.4 $698.5 $685.6 $597.5 $641.0 $714.0 Digital Still Camera
MP3
Mobile Phone PDA
Automobile Monitor
Total Amusement
Multi Function Printer Mobile Phone Sub Display Electronic Viewfinder Portable DVD Player Video Camera
Revenues (US$ Millions)
0
1Q001Q011Q021Q031Q041Q051Q061Q071Q081Q091Q101Q111Q121Q131Q141Q151Q16
Sanyo Epson TFT 面板
2000~2016 出貨量預測
5.3.2 三星 三星 (Samsung Electronics) 三星 三星
三星 (Samsung) Electronics在中小尺寸顯示器上全部以行動電話用TFT LCD面板為 主。手機的可攜性、輕薄性為手機消費者所期待的功能， 2006 年，三星電子宣布 Ultra
Edition計畫，發表當時最薄的直板式、掀蓋式及滑蓋式手機，厚度分別為6.9mm、9.9mm
及12.9mm。隨著三星電子及關係企業三星SDI在手機用面板輕薄性技術的持續進步，2007
年，Ultra Edition II系列再度將直板式、掀蓋式及滑蓋式手機的厚度紀錄挺進到5.9mm、
9.6mm、及 10.9mm，除此之外更推出12.1mm 厚的 3.5G手機。目前三星 SDI 可量產的
TFT LCD面板僅1.29mm厚，而研發中的產品更僅0.74mm。目前其最新的手機具有兩片
TFT LCD面板，分別為2.1吋及1.4吋，機體厚度僅9.4mm。
表5-19清楚的表示出三星 (Samsung)的手機面板銷售量從2005第一季到2006年第 三季呈現倍數的成長。在手機面板銷售的卓越成就應當歸功於掌握住消費者的需求，全 力提升產品品質，成功進行市場區隔守住產品價值。
表 5-20
三星 (Samsung)每季銷售量統計表(2005-2006)Q1'05 Q2'05 Q3'05 Q4'05 Q1'06 Q2'06 Q3'06
4,385.0 4,363.0 4,587.0 5,900.0 5,880.0 6,740.0 7,805.0
30.0 88.0 61.0 79.0 439.0 503.0 525.0
10.0 18.0 27.0 34.0 60.0 69.0 80.0
240.0 197.0 217.0 478.0 548.0 634.0
154.0 143.0 132.0 170.0
257.0 295.0 315.0
10.0
Others 68.0 78.0 91.0
4,589.0 4,852.0 5,004.0 6,400.0 7,182.0 8,233.0 9,450.0 Total
Amusement
Multi Function Printer Mobile Phone Sub Display Electronic Viewfinder Digital Still Camera Video Camera Portable DVD Player MP3
Mobile Phone PDA
Automobile Monitor
Shipments (1,000Units/Month)
Q1'05 Q2'05 Q3'05 Q4'05 Q1'06 Q2'06 Q3'06
$351.8 $294.9 $264.4 $293.7 $286.9 $321.3 $359.4
$3.9 $10.4 $6.6 $7.7 $44.0 $49.3 $49.9
$2.6 $4.4 $6.2 $7.3 $12.6 $14.5 $16.5
$10.3 $8.0 $8.0 $16.5 $17.5 $18.7
$20.3 $15.2 $14.2 $17.2
$12.3 $13.5 $13.8
$0.9
Others $12.9 $14.8 $16.3
$379.6 $335.3 $299.5 $333.8 $385.3 $430.8 $474.6 Digital Still Camera
MP3
Mobile Phone PDA
Automobile Monitor
Total Amusement
Multi Function Printer Mobile Phone Sub Display Electronic Viewfinder Portable DVD Player Video Camera
Revenues (US$ Millions)
5.3.3 友達光電 友達光電 (AUO) 友達光電 友達光電
友達重視全方位尺寸的產品佈局，因而在中小尺寸的耕耘上要比其他廠商來得積 極。友達在中小尺寸產品線佈局十分齊全，從 1.5 吋手機面板到 10.2 吋車用面板，各尺 寸產品都有。在 2007 年 5 月中小型面板銷售 1,065 萬片，6月續創新高，至少有 1,000 萬片以上，等於友達第二季中小型面板至少要銷售3,000萬片，這較第一季2,200萬片成 長 35%以上，在中小面板銷售的數量上屢創新高，在這一波中小型面板缺貨的時機順勢 進入國際舞台與日韓相競爭。
另外，友達也是全球數位相機面板第二大供應商，近期日本數位相機大廠紛紛擴大 委外給台灣廠商代工，數位相機面板因此訂單大增，造成第二季數位相機面板價格隨之 調漲。
從過往幾季的面板銷售趨勢分析出友達以手機和數位相機兩者應用面都並重的模式 發展市場，可以預期在中小面板的市場攻佔上具有很大的優勢，其氣勢直逼日韓大廠。
其他相關應用面也都具有各自的市場需求面存在，充分顯示友達的全方位布局能力與其 策略。
表 5-22 友達光電 (AUO)每季銷售量統計表(2005-2006)
Q1'05 Q2'05 Q3'05 Q4'05 Q1'06 Q2'06 Q3'06
730.0 505.4 1,440.5 1,190.7 1,464.3 2,720.0 3,565.0
55.0 115.0 156.0 163.0 99.0 143.0 155.0
1,245.0 1,730.0 2,000.0 2,365.0 2,015.0 2,150.0 2,250.0
345.0 395.0 800.0 400.0 500.0 520.0 535.0
70.0 110.0 205.0 400.0 320.0 575.0 670.0
120.0 140.0 150.0
30.0 30.0 60.0 40.0 30.0 30.0 60.0
368.0 600.0 855.0 505.0 650.0 500.0 750.0
Others 34.0 33.0 40.0 34.0 29.0 33.0 40.0
2,877.0 3,518.4 5,556.5 5,097.7 5,227.3 6,811.0 8,175.0 Total
Amusement
Multi Function Printer Mobile Phone Sub Display Electronic Viewfinder Digital Still Camera Video Camera Portable DVD Player MP3
Mobile Phone PDA
Automobile Monitor
Shipments (1,000Units/Month)
Q1'05 Q2'05 Q3'05 Q4'05 Q1'06 Q2'06 Q3'06
$55.4 $28.8 $76.1 $54.1 $64.2 $115.2 $146.5
$13.8 $28.6 $39.0 $37.4 $21.1 $31.0 $33.4
$51.1 $68.3 $68.0 $81.5 $79.6 $79.2 $76.9
$13.9 $15.4 $28.1 $13.3 $23.7 $24.4 $24.4
$9.0 $11.7 $24.7 $45.5 $33.3 $57.6 $64.9
$3.5 $3.4
$2.0 $1.8 $3.4 $2.0 $1.5 $1.5 $3.0
$37.6 $52.8 $73.8 $46.6 $48.2 $35.2 $50.2
Others $6.2 $6.0 $7.1 $6.2 $5.0 $5.7 $6.4
$189.0 $213.4 $320.0 $286.8 $276.7 $353.2 $409.1 Digital Still Camera
MP3
Mobile Phone PDA
Automobile Monitor
Total Amusement
Multi Function Printer Mobile Phone Sub Display Electronic Viewfinder Portable DVD Player Video Camera
Revenues (US$ Millions)
5.3.4 夏普 夏普 (Sharp) 夏普 夏普
中小型顯示器產品在材料方面的比重，遠比大型顯示器產品的比重還要高，同時在 生產方面受到少量多樣的生產形式，採取自製與外購兩種形式並重之上游供應商的管理 模式為其成功關鍵。以驅動IC來說公司採取的採購策略在於手機用LTPS面板所需的零 件採自於NEC公司，主要原因在於NEC本身在驅動IC方面具備獨特的技術與生產成本，
且LTPS需要高度客製化IC零件，因此夏普 (Sharp)選擇NEC為主要供應夥伴，可以達 到降低成本且無機密外洩的疑慮。對於a-TFT所需的驅動IC則是採用自行設計與生產。
彩色濾光片公司則是長期與Toppan進行合作，且採購的數量佔該公司中小型彩色濾光片 產量50%以上。透過這種密切合作的方式讓雙方技術開發上能夠更加緊密。
表 5-24 夏普 (Sharp)公司與主要零組件廠商關聯圖
關鍵零件 主要採購廠商 採購模式
驅動IC NEC、
Sharp、Renesas
* LTPS面板驅動IC採購數量為NEC公司排名第一
的客戶
* a-TFT 面板用驅動IC 原則上採取自製的方式進行
供貨
* 估計公司所需的中小型驅動IC約有70-80%採取外 購
彩色濾光片 Toppan與DNP * 採購數量為Toppan公司排名第一的客戶
* 約有20%的產品採取自製的方式 背光板 東北精密、日本電產 * 採取100%的外購形式
偏光板 日本偏光板廠商 * 採取100%的外購形式
資料來源：工研院IEK(2006/08)
夏普 (Sharp)公司能夠在中小型 TFT LCD 產業中持續成長，採取了鎖定高階高獲利
的應用市場，並且透過供應鏈的管理，達到技術差異化，再次驗證在中小型TFT LCD 產 業中價格不是最為重要的競爭指標，品質才是決勝的觀點。
表 5-25 夏普 (Sharp)每季銷售量統計表(2005-2006)
Q1'05 Q2'05 Q3'05 Q4'05 Q1'06 Q2'06 Q3'06
4,513.0 5,350.0 7,645.0 8,275.0 8,930.0 9,400.0 9,800.0
542.0 422.0 600.0 775.0 580.0 560.0 630.0
287.0 360.0 350.0 300.0 377.0 330.0 365.0
339.0 400.0 490.0 550.0 500.0 500.0 520.0
197.0 260.0 260.0 275.0 100.0 60.0 40.0
238.0 200.0 175.0 1,000.0 780.0 530.0 790.0
3,984.0 2,620.0 5,330.0 2,715.0 4,100.0 2,855.0 3,830.0
6.0 5.0 5.0 35.0 5.0 6.0 5.0
25.0 20.0 2.0
Others 70.0 120.0 120.0 130.0 120.0 120.0 130.0
10,201.0 9,757.0 14,977.0 14,055.0 15,492.0 14,361.0 16,110.0 Total
Amusement
Multi Function Printer Mobile Phone Sub Display Electronic Viewfinder Digital Still Camera Video Camera Portable DVD Player MP3
Mobile Phone PDA
Automobile Monitor
Shipments (1,000Units/Month)
過去幾年來，夏普 (Sharp)積極擴充CGS(Silicon, Continuous Grain Silicon，連續結晶 技術)生產線產能，估計從2002年到2005年之間產能增加達到月產能接近2000萬片的供
以前任天堂的Gameboys系列掌上遊樂器，95％以上是用夏普的面板。目前在iPod nano、 Sony的PSP及日本汽車用顯示器領域也有極高佔有率，價格是台廠同尺寸面板的2倍以 上或無法比較，因為非常難打入，這也是夏普在LCD事業能夠維持穩定獲利率的主因。
在TV用LCD生產線方面，玻璃基板搬運方式採用獨家技術，部份設備也自行設計，以 充分掌握品質及生產效率。
由於夏普 (Sharp)的產能尚有相當空間可以轉換製作中小型面板，是以產品的生命週
期更加具備延伸的價值，直到 2012 年都還是維持高度成長的狀態，預計到2014 年可達 到銷售量飽和的階段(請參考圖 5-12 )。
在營收的表現上，車用電子顯示器的營收表現呈現逐年下降的趨勢，但是銷售量是 增加的。顯示出在車用顯示器的價格合理化的同時也驅動了消費族群的購買慾望。也證
明夏普 (Sharp)在整合上游供應商的能力上相當大的進展，同步滿足了客戶的需求和本身
的利潤，是很值得學習與效法的一個典範。
表 5-26 夏普 (Sharp)每季中小面板營收統計表(2005-2006)
Q1'05 Q2'05 Q3'05 Q4'05 Q1'06 Q2'06 Q3'06
$324.8 $328.3 $416.0 $411.3 $450.8 $463.5 $459.9
$96.6 $56.5 $79.1 $95.4 $69.4 $64.3 $70.8
$70.5 $85.1 $78.3 $62.7 $82.7 $71.8 $79.0
$17.2 $21.2 $24.6 $25.3 $23.4 $21.8 $20.8
$10.8 $13.6 $12.7 $12.7 $4.7 $3.0 $2.0
$18.3 $12.9 $11.1 $52.0 $39.4 $24.3 $34.3
$360.2 $230.5 $403.2 $215.3 $269.7 $150.4 $219.3
$0.9 $0.7 $0.7 $4.4 $0.7 $0.8 $0.7
$0.4 $0.3 $0.0
Others $15.0 $26.1 $26.1 $28.1 $24.7 $24.7 $25.1
$914.7 $775.2 $1,051.9 $907.0 $965.5 $824.5 $911.9 Digital Still Camera
MP3
Mobile Phone PDA
Automobile Monitor
Total Amusement
Multi Function Printer Mobile Phone Sub Display Electronic Viewfinder Portable DVD Player Video Camera
Revenues (US$ Millions)