2006年可以說是TN/STN廠商的轉型年，從勝華科技購買瀚宇彩晶的3代TFT生產 線，可以看出STN廠極思轉型以因應市場變化之意圖，眼見TFT LCD面板應用越來越普 及，手機面板使用TFT LCD技術也越來越多，勝華科技是有國際級手機客戶，但是缺乏 TFT前段製程以至於供貨的一直被限制在STN面板的範疇，透過購買瀚宇彩晶對於勝華 在爭取客戶認同上會有助益。統寶本身具備有LTPS的技術，加上飛利浦MDS的既有手 機通路，兩相合併後對於手機面板客戶的掌握度提高形成一個很穩固的區隔。日本業者見 到台灣積極佈局發展也加速退出TN/STN技術的行業，台灣在此階段以TN/STN部份的發 展可以說是呈現倍數的成長，擠身為TN/STN類型產品的佼佼者，未來在此領域將會是台 灣業者的天下。表6.1為2006年關鍵TN/STN廠商的發展動向。
表 5-36 2006年關鍵TN/STN廠商的發展動向
廠商名稱 廠商動向
EIDC
2006年10月Sanyo宣布退出SEID , Epson全部獨資，並更名為EIDC
（Epson Image Devices Corporation），Sanyo認為中小尺寸面板競爭激烈，
價格快速下滑，離當初規劃的目標尚遠，達成目標之希望渺茫，因此做出 此決定。
Wintek
2006年9月宣布斥資61億買下彩晶一座3代面板廠，這項交易在2006 年10月完成。
勝華以自有資金和銀行借貸支付此項交易，彩晶因為處分土地、設備 等資產，估計獲益36億台幣；此外彩晶採取和勝華交換股權的方式進行策 略結盟，目前彩晶佔有勝華股權的3.1%成為其中一席董事。
Philips
皇家飛利浦電子公司(NYSE: PHG, AEX:PH)於2006年6月6日宣布旗 下行動顯示系統事業部MDS(Mobile Display Systems)與台灣統寶光電公司 合併正式完成，新公司名為TPO。此新公司交易後之股權，台灣仁寶電腦 佔25.1%，飛利浦則佔17.5%，統一企業持股3.5%
資料來源 : 工研院IEK (2007/03)
第 第 第
第6章 章 章 章 結論與建議 結論與建議 結論與建議 結論與建議
本章將針對全球中小尺寸面板產業未來發展趨勢作揖統整論述，在本研究中得到TFT LCD 的產業特性不但具備液晶循環影響，市場規格繁多、競爭對手眾都是對中小型面板 發展之不利因素。唯透過珀爾曲線的模型建立，方可一窺這複雜又神祕的產業。本研究 發現中小型面板應用市場和中日韓台灣四者的GPD呈現依存關係，尤其以出貨量的部份 依存性最高。
應用市場的端點還是以手機市場為最大宗的應用商品中小尺寸面板波動性漸趨於季 節性調節，2008年後價格競爭將不再如 2004~2006般激烈，產業價值鏈的重新組合創造 更多樣化的合作模式。上、下游供應鏈的整合將會決定企業競爭力的核心。未來的五年 內手機應用仍然會是佔有中小面板供應需求最大的應用市場，2009 手機應用產品將達到 中小尺寸面板78%的產值，手機面板尺寸需求將會集中在2.8吋和1.8吋。
表 6-1 珀爾曲線預測模型參數表
公司名稱 L(K Pcs) a b 殘差值
Sanyo Epson 1,045,000 22.05 0.1177 0.9902
Samsung 2,372,000 80.73 0.1356 0.9863
Philips 1,725,000 58.49 0.1367 0.9765
AUO 4,750,000 546.21 0.223 0.9687
SDI 1,430,000 308.28 0.2832 0.9562
Sharp 4,435,000 233.81 0.1526 0.9487
TMD 90,000 11585.39 0.2697 0.9847
Hitachi 4,000,000 737.23 0.2233 0.9832
Casio 1,000,000 22.81 0.0522 0.9756
L.G. Innotech 1,000,000 88.49 0.1252 0.9815
Optrex 1,000,000 553.24 0.2779 0.9486
SII 1,560,000 841.26 0.2444 0.9387
Innolux 300,350 574.56 0.3832 0.9452
BOE 900,000 157944.66 1.0173 0.9877
LG Philips 780,000 337.55 0.1157 0.9547
CPT 1,440,000 30242.39 0.5105 0.9841
Wintek 872,000 489.94836 0.3998 0.9654
產業平均預測結果 L值 (K Pcs) a b 殘差值 全球平均預估 1,688,197 12,039 0.2746 0.9692 台灣規模預估 44,211,000 63.14 0.1154 0.9875 應用市場預測 10,354,320 24.93 0.1368 0.9455
類別 L值 (K Pcs) a b 殘差值
手機 5,930,000 10.974 0.1253 0.9994
個人助理PDA 71,200 1669.7 0.2389 0.983
數位相機 3,560,000 144.3 0.1624 0.9895
數位錄攝影機 500,120 35.85 0.0975 0.987 車用電子顯示 293,000 636.12 0.0816 0.999
資料來源:本研究整理
自 2003 年手機用中小型面板已經進入技術更迭的週期，目前後進的技術是軟性電子 顯示器和有機發光顯示器兩類型。由於此兩類軟性平面顯示器構築在平面顯示器材料面的 發展進度和穩定性。目前以整體趨勢來看韓國將會優先脫出低價單色的有機發光技術產品 以因應多媒體用小型手持商品和藍芽系統使用之應用面需求。日本各廠主力在於白光有機 發光平面顯示器，加上各式不同的特殊顯示技術結合，往高階商品佈局的用心相當的明 顯。目前台灣也有不少廠商投入但多還是在實驗和研究部分，受限於原物料僅日本才有生 產，價格昂貴之問題無法考慮大量生產。
表 6-2 TFT LCD技術轉換趨勢推估表
類別 2001 2002 2003 2004 2005 2006 回歸公式 a b R2
TFT-LCD
(>10") 10815 15884 20953 34626 43234 53851.3 y = 8726x - 8457.7
R2 = 0.9932 8726 -8457.7 99.0%
TFT-LCD
(<10") 3301 3946 4591 10248 13615 14705 y = 2532.3x - 2485.7
R2 = 0.9736 2532.3 -2485.7 97.0%
TN/STN
LCD 4327 4159 3991 6069 6031 4778 y = -1253x + 7284
R2 = 1 -1253 7284 99.9%
OLED 44 81 118 473 558 837 y = 159.02x - 332.91
R2 = 0.9671 159.02 -332.91 96.7%
Total
FPD 20916 27082 29653 58714 71325.9 83764.5 y = 13178x - 8258.9
R2 = 0.991 13178 -8258.9 99.1%
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TFT-LCD (<10")
TN/STN LCD
圖 6-1 TFT LC與STN技術之全球市場預估趨勢圖
全球中小型面板應用範圍相當廣泛，從銷售量最大的手機用面板、數位相機用 面板到多功能事務機用面板以及新興應用如數位相框及超可攜電腦（Ultra Mobile
PC ; UMPC）等。未來可預測的趨勢分兩大方向發展：
(1) 中小型TFT面板市場火熱將維持到2010年
從中小尺寸TFT LCD的整體產值來看，因為TFT LCD加速取代低 階手機面板原有的MSTN/CSTN面板，此替代效應將使2007年有不錯的 成長。
(2) 終端需求大幅增加，促使中小型TFT面板劇烈競爭
回顧2006年因為成本的關係，3.5 代線下的產線已經不符合生產大 尺寸面板的效益，廠商將其轉為中小型面板開發之外，偶爾4.5代線也會 用以生產穩定的中小面板規格，促使過去的STN業者轉型爭取TFT面板 的資源，以跟隨客戶的需求提供不同客製模組的腳步。
另外隨著面板技術的演進與消費者的要求漸漸嚴苛，加上大尺寸面板專利技術 成熟度高的延伸使得中小型面板顯示器的性能有突破性的發展，不同技術間的競 合可以觀察出未來 LTPS-TFT和 AM-OLED 加入後會益加白熱化，除此以外，現 在手持式的裝置終端產品的平均售價(Average Sales Price ; ASP)日益下滑，但是品 質要求卻是越來越趨於高階，這便是中小型TFT LCD銷售量成長快速卻未帶動產 值爬升的主因。
0
1Q00 1Q02 1Q04 1Q06 1Q08 1Q10 1Q12 1Q14 1Q16
Wintek CPT
LG Philips BOE
Innolux SII
硬體設計能力的關鍵，以國內業者或是策略結盟者為優先採購的合作對 象。使得該國的中小型面板成長茁越，具備強大的「Time to Market」能力，
此項優勢使產品銷售到全球帶動大幅成長的銷售率擴大其業者的競爭 力。台灣本身以代工業為主，團結終端應用一併對外銷售需要透過完整的 上下游整合，避免陷入盲從無目標性的市場。
(3) 力抗銷售價格無限下跌
目前主力供應TFT LCD的五大面板廠商在面對中小型面板的銷售態 度，充滿了無奈。客戶端的多樣客製化要求造成帶有製造產線的業者很大 的客戶服務負擔。業者在無力一一回應的情況下必須委託模組加工廠商進 行銷售，然以國內的TFT 模組廠和通路的家數高達36家的情況來說，實 無法避免遇到同一客戶不同代理廠商競相削價競爭的狀況，對於這樣的市 場狀態唯一避免和克服的方案就是明確追蹤面板消費市場並進行市場區 隔，避免銷售價格無限下跌窘境存在。
(4) 從消費市場找尋市場利基
就產品面來說，中小型面板的應用種類眾多，加上新興的應用如：數 位相框（Digital Photo Frame）、個人導航裝置（Personal Navigator Device ； PND）、超可攜電腦（Ultra Mobile PC；UMPC）及OLPC（One Laptop Per Child）等產品市場，或是類似I-phone將Touch panel的功能整合在手機面 板中…等等。掌握舊瓶裝新酒的創意組合趨勢必然性提早佈局利基市場。
綜合以上所述的市場趨勢，可看出台灣面板廠在中小尺寸TFT LCD領域發展 的機會，來自於兩個方向：一是TFT LCD面板取代其他低階面板，導致整體市佔 率的提昇；另一方面，藉由面板廠本身技術能力的提昇，搶佔游日系廠商獨大的 市場。目前台灣在中小尺寸的 TFT LCD 全球市佔率約 18%、低溫多晶矽亦僅有 12%，仍有很大的成長空間。