公司簡介

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第四章 個案銀行分析

第一節 個案銀行現況

目前台資銀行在泰國共有:

全功能子行 Subsidiary 兆豐國際商銀大眾股份有限公司 代表處 Representatives 1、 中國信託商業銀行

2、 第一商業銀行

本論文僅選定設有全功能子行之----兆豐國際商業銀行大眾股份有限公司作為個案，加 以研究探討。

一、 公司簡介

兆豐國際商業銀行-大眾股份有限公司之母銀行為兆豐國際商業銀行。兆豐國際商業銀 行之願景：成為世界一流銀行。

其經營理念為：誠信、專業、穩健、正直。

兆豐國際商業銀行之願景(Vision) 及營運策略 (Strategy)：

圖 4-1 個案銀行—兆豐國際商業銀行之願景(Vision) 及營運策略 (Strategy)

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兆豐國際商業銀行之沿革：

 企業融資與國際匯兌之專業銀行

 民國 95 年由中國商銀(ICBC)及交通銀行合併組成，已有百年歷史．

 目前國內分行家數達一百零八家，海外分行十九家，代表處三處，加計在泰國、

加拿大之轉投資子銀行及分行，合計海外據點達三十一處

 全行員工約 5,100 人

 資本總額六百四十一億一千萬元。

 銀行資產總額 TWD2.2 兆。

 提供企業金融、國際金融 OBU 、信託業務、個人理財等服務

跟據行政院金融管理委員會公告之資料，全體本國銀行 2007 年之稅前盈餘約為新台幣 289 億元，其中全體本國銀行之海外分支機構(含國際金融業務分行 OBU)高達新台幣 311 億 元，比重高達 79.9%，…本國銀行紛紛興起海外設行的浪潮。

兆豐商銀為服務台商，本著「台商逐水草而居，兆豐逐台商而居」的理念，於 2006 年 10 月成立了亞太營運中心，為總管理處一級單位，下設有管理規劃、北區、中區、南區及台 商行銷組。

亞太區域中心之平台以服務台商為目的，轄下區域甚廣，除東南亞國家外，尚包括日本、

澳洲。泰國也在其中。

個案公司：兆豐國際商業銀行-大眾股份有限公司³¹之沿革:

1. 曼谷分行成立於 1947 年 10 月 10 日，當時名稱為「中國銀行」。

2. 1992 年由中國城遷至曼谷素坤逸路，自購行舍，擴大服務台商。

3. 2005 年 8 月 8 日改制為 ICBC100%持股之子銀行，並成立春武里分行。

4. 2006 年 8 月 21 日改名為兆豐國際商業銀行-大眾股份有限公司。

5. 2006 年 10 月 30 日成立娩那分行。

6. 2010 年 5 月 17 日成立萬磅分行。

31 資料來源: https://www.megabank.com.tw/abroad/bangkok/thailand01.asp

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50 二、 組織架構與營運狀況

³²

1.

組織架構：

圖 4-2 個案銀行—兆豐國際商業銀行組織圖

2.

營運狀況：

(1) 存款

表 4-1 兆豐國際商業銀行泰國子行存款 (Unit: 百萬泰銖)

(%) 金額 Change

31 Dec 10 31 Dec 09 + (-) % 總存款 100 5,780 5,570 210 3.77 活期存款 3.70 214 168 46 27.38 儲蓄存款 71.64 4,141 4,050 91 2.25 定期存款

六個以下 8.91 515 546 (31) (5.68) 6 months – 1 year 9.90 572 497 75 15.09 Over than 1 year 5.85 338 309 29 9.39

32 兆豐大眾股份有限公司 2010 年年報

‧

(3) 財務資料彙總 Summary of Financial Information

表 4-3 兆豐國際商業銀行泰國子行財務資料彙總 (Unit: 仟銖)

Net profits /total incomes(%) 33.05 30.66 BIS ratio (%) 31.85 33.74

‧

Interbank and money market items-net 2,217,153 1,237,025 Total investments - net 811,664 812,257 Loans and accrued interest receivables

Loans 放款 13,360,004 12,329,720

Accrued interest receivable - Loans 11,096 9,916 Total loans and accrued interest

receivables

13,371,100 12,339,636

Less ：提存 for doubtful account (146,935) (152,863) Total loans and accrued interest

receivables - net

13,224,165 12,186,773

Interbank and money market items 3,200,412 1,790,372

即期負債 3,765 8,223

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(續) 表 4-3 兆豐國際商業銀行泰國子行財務資料彙總 (Unit: 仟銖) Period

Item

1/1 – 31/12 2010

1 /1 – 31/12 2009

利息收入 396,223 463,213

利息支出 (57,849) (84,821)

淨利息收入 338,374 378,392

呆帳 (3,803) (55,163)

Net income from interest and dividend after bad debt and doubtful accounts

334,571 323,229

非利息收入 123,047 117,673

非利息支出 (207,164) (186,338)

稅前淨利 250,454 254,564

所得稅 (78,817) (76,447)

淨利 171,637 178,117

(4) 與母行營運績效之比較

表 4-4 兆豐國際商業銀行泰國子行與母行 ROA 比較 (%) 2006 2007 2008 2009 2010 泰國兆豐 (ROA) 1.73 2.60 2.75 1.78 1.53 兆豐母行 (ROA) 0.64 0.75 0.17 0.50 0.51

圖 4-3 兆豐國際商業銀行泰國子行與母行 ROA 比較

泰國兆豐 ROA 表現較佳之主因在於 1、利差較大，手續費率較優 2、資產規模較小。

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表 4-5 兆豐國際商業銀行泰國子行與母行 ROE 比較 (%) 2006 2007 2008 2009 2010 泰國兆豐 (ROE) 4.75 7.13 8.76 8.55 4.96 兆豐母行 (ROE) 7.97 9.28 2.33 7.16 7.12

圖 4-4 兆豐國際商業銀行泰國子行與母行 ROE 比較

(5) 與泰國本地銀行營運績效之比較

表 4-6 兆豐國際商業銀行泰國子行與泰國本地銀行 ROA/ROE 比較 (%) 2006 2007 2008 2009 2010 泰國兆豐 (ROA) 1.73 2.60 2.75 1.78 1.53 新加坡華僑銀行(ROA) 0.45 0.37 0.70 泰國兆豐 (ROE) 4.75 7.13 8.76 8.55 4.96 新加坡華僑銀行(ROE) 3.52 2.77 5.12

圖 4-5 兆豐國際商業銀行泰國子行與泰國本地銀行 ROA/ROE 比較

兆豐銀泰國在營運績效上的表現，ROA 及 ROE 較泰國本地在 2005 年合併之外商銀行-新台幣華僑銀行(UOB)為佳，較兆豐母行在 ROA 表現略勝一籌，(此因兆豐泰國資產規較小 之故)，在 ROE 則互有優劣。

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55 三、 兆豐泰國台商產業分佈

³³

2009 年放款組合(Loan Portfolio) 如下:

1. 工業及製造業 81%

2. 商業及貿易業 7%

3. 不動產及營建業 7%

4. 金融業 2%

5. 個人及消費性貸款 3%

工業及製造業中，橡膠、塑膠及汽車業占 29%，工業原料及機器占 17%，消費產品占 14%，鋼鐵業占 14%，化學工業占 7%，農業及食品工業占 6%，營建材料占 5%，印刷業占 4%，其他 4%。

兆豐一向以企業金融為主，泰國子行也不例外，客戶完全偏重企業金融，個人金融僅占 3%，是值得開發的處女地。

33 TRIS Rating: Credit News 1 Apr. 2010

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第二節 台資銀行業務承做之規範

業務服務項目:³⁴

依泰國財政部核發之營業執照為具全功能之銀行（ Full Banking Business License ），可 從事下述業務：

表 4-7 泰國全功能銀行營業執照可執行業務內容

放款 包括透支、貼現、週轉放款、外銷放款、購料放款、開發保證函、開發 Stand-by L/C 及應收帳款承購業務 （ Factoring ）務等。

存款 包括泰幣、泰幣銀行匯票 B/E、美金活存、支存、定存、薪資轉帳業務。

外匯 包括進口開狀、託收、出口押匯、託收業務、預購預售外匯。

匯兌 包括匯出匯款業務、外幣現金、旅行支票兌現。

-匯出匯款可含：美金、日幣、歐元等各類幣別。

-匯入匯款可含：匯入美金及其他外幣或向國內分行以台幣買泰幣直接匯入泰 幣。

兆豐泰國與本地銀行享有完全相同之待遇，服務項目在報請 BOT 核准後，均可承做。

34 兆豐大眾股份有限公司網站

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第三節 台資銀行經營策略分析與定位

一、 經營策略：

³⁵

以服務當地台商為主，因服務據點有限，且未參加當地 ATM 組織，目前之 Niche Market 仍以其擅長之企業金融(公司戶)為主。主要之經營策略如下:

 推展全球金融網(Global E-Banking)，提升服務品質，進而使客戶以本行為其資金 調度中心，以增加外匯業務。(目前尚在申請泰央行核准中)

 針對現有授信、外匯戶之優質上、下游廠商，積極爭攬往來。

 與本地大型銀行合作，共同爭取主辦、共同主辦或參與泰國境內聯貸案件。

 推廣新型金融商品 B/E (Bill of Exchange)³⁶，以爭攬存款，降低資金成本並鞏固客 戶。

 與本地大型銀行維持良好同業關係，以取得同業拆放額度，支應業務發展所需資 金。

 加強與母行(Parent Bank)及各分行及亞太區域中心之聯繫，以爭取優質台商投資 新戶。

二、 定位：台商的全方位資金供給者。

1.

台資銀行資金取得之渠道

³⁷

 2009 年資金取得之比例：客戶存款(約 39%)，股東淨值(約 34%，資本金 40 億泰銖，目前淨值約 48 億)，貨幣市場 Money Market(約 12%)，其餘為發行 B/E。資本足供 2~3 年擴充之用。

圖 4-6 2009 年兆豐國際商業銀行泰國子行資金來源

35 2010 年金管會查帳簡報

36 B/E 為泰國特有之低成本短期金融工具，銀行本身為匯票發票人，向存款戶銷售，不須提存款準備金，故可提供存款戶較為高之

利率，以利吸收存款。

37 TRIS (泰國信用評等公司)Rating, News for Investors, April 1, 2010

‧

 發行短期商業本票(Commercial Paper)：2009 年共發有 55.7 億泰銖存款，24%

定存，76%活存。存款集中在台商大戶。2009 年自同業拆款及資本市場淨

依泰國財政部核發之營業執照為具全功能之銀行（Full Banking Business License），除 前所述之各項業務外，尚未開發者尚台灣正夯的財富管理業務、信用卡業務、ＡＴＭ等。

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第四節 兆豐泰國子行之 SWOT 分析⁴¹

一、 優勢<<Strength>>

 兆豐銀行規模大、商譽佳，母行全力支持。

 獨占地位，為目前泰國唯一一家核准營業之台資銀行，在台商顧客市場具有獨占 力。

 公司治理嚴謹，風險及內控系統完備。

 與台商同文同種，無語言障礙 。

 母行綿密的國內分行支援，除介紹台商客戶外，對取得台商在台母公司之資信、

延伸台商母公司之資信至泰國等，均可有效的降低兆豐子行的授信風險。

 透過兆豐母行獨具的「亞太商情通報系統」平台，傳遞台商商機。

 母行綿密的國際通匯網。

 具國際競爭力。

 外幣資金充足。

 國際化人才多。

二、 劣勢<<Weakness>>

 泰國台商投資規模不大。

 台商家數不多且規模大多不大。

 當地法令規章無假扣押制度，不利銀行對債務人之追索，債權保障差。

 政治不清明。

 外派行員之語言、文化能力不足，造成對泰國本地廠商推展業務之障礙。

 本地企業(包含台商)會計制度尚未完善，二套帳務普遍存在，增加銀行授信風險。

 未加入本地聯合徵信系統，無法掌握借款人及保證人之資信，增加銀行授信風險。

 營業據點嚴重不足，且未提供 ATM 服務，造成客戶之不便，往來意願減弱。

 泰國幅員遼闊，尚未提供可轉帳、匯款之 Internet Banking，無法提供客戶便捷暨成 本低廉之服務，可服務之範圍有限。

 因上述之不足，為爭取客戶往來，常只能以利、費率讓步，難以收取較大之利差。

 業務過於集中大客戶，風險較高。

41 參考資料：部份參考TRIS Rating 對 Mega ICBC 泰國子行之 SWOT 分析觀點。

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61 三、 機會<<Opportunity>>

 目前仍然在台商市場享有獨占地位，可充分發揮先占先贏的策略，造成同業進入 障礙。

 泰國政經情勢相對穩定，經濟高度發展，資金需求殷切，有利銀行發展。

 泰國銀行業相對規模較小，台資銀行尚有機會與之競爭。

 大陸投資成本上揚，日本核災，有利台商來泰拓展投資。

 存放利差相對較台灣為大，有利銀行經營。

 尚有一大部份台商尚未與兆豐建立往來，可進一步開發。

四、 威脅<<Threat>>

 授信資訊不對稱、不充分，信用風險高。

 泰商偏愛泰國銀行，業務拓展不易。

 授信客戶過於集中大戶，行業度高集中。

 台商泰國投資有停滯不前甚至減少之趨勢。

 新台資銀行傳將於二年後(2013 年)核准開放，獨占地位可能將不保。

 泰國銀行重用華人、閩南人，特設立華人部門，積極開拓台商客戶，本行語言優 勢已漸漸喪失。

 泰國銀行普遍授信額度大，條件較寬鬆，兆豐相對放款審核嚴謹，往往無法滿足 客戶需求。

 中國之「中國銀行⁴²」、「中國工商銀行⁴³」積極投入泰國，台商亦為其開發之對象。

42中國銀行 2010 年英國銀行家雜誌(The Banker)世界排名第十四大，Tier 1 資本 73667，總資產 1281183。中國銀行打出「中國銀行，

全球服務」的廣告，並大肆招募人才，並向同業高薪挖角，兆豐泰國員工亦為挖角對象，嚴重影響銀行之運作。

43中國工商銀行 2010 年英國銀行家雜誌(The Banker)世界排名第七大，Tier 1 資本 91111，總資產 1725938，成為全球盈利最多的銀

43中國工商銀行 2010 年英國銀行家雜誌(The Banker)世界排名第七大，Tier 1 資本 91111，總資產 1725938，成為全球盈利最多的銀

在文檔中 台灣銀行業在泰國發展策略之研究 - 政大學術集成 (頁 48-0)