台商所處產業與營運項目

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投資產業以內銷為主，著眼在本地市場。

表 3-10 內外銷產業表

五、 台商結構分析

²⁸

台商投資最多的是化學業，占總投資額的 34.8％，化學業投資額增加是拜東帝士集團投 資人造纖維廠及 PTA 廠所賜，在泰國產業分類上是將其歸在化學業而非紡織業。在 1996 年 之前紡織業是台商對泰國投資的第二重要部門，但自 1996 年開始，台商在泰國投資電子電 器業成長相當快速，1997 年電子電器業已超越紡織成為台商投資次多的行業，僅次於化學 業，電子業累計投資比重為 24.6％，而紡織的投資比重則降為 13.9％，屈居第三。化學、電 子電器、紡織是台商對泰國投資的三大主要產業，合計占全體投資的 73.3％。

六、 台商所處產業與營運項目

農業：水果加工業，包括榴槤甘、蕃茄醬、各種果汁。

水果貿易業，主要銷售地為台灣、中國、美國等。

茶葉，主位於泰國北部清邁山區，品質幾可與台灣茶相當。

汽機車零組件業：汽車散熱、車燈、沖壓件、車胎 橡膠業：實心車胎、車用皮帶、水箱壓條

塑膠業：塑膠粒、保麗龍包材、射出、電子電器產品 鋼鐵業：鋼板裁剪業、鋼管、高壓容器

模具業：家電、車輛、日用品等 精密鑄造業：家電、各式各樣五金

從全球競爭力的角度來看，台灣汽車零配件產品在全球市場之定位在於售後市場。

28海 基 會 兩 岸 經 貿 網 兩 岸 與 世 界 經 濟 ： 台 商 在 東 南 亞 的 投 資 概 況 1999 年 10 月 號 陳 添 枝 http://www.seftb.org/mhypage.exe?HYPAGE=/03/03_content_01.asp&weekid=27&idx

‧

Alternative Investment) 掛牌外，其餘皆於 SET (The Stock Exchange of Thailand)一板市場掛 牌。早期於泰國證交所上市的台商較偏向傳統產業，惟自 1994 年底敬鵬轉投資 Draco 公司

Cable Public Co Ltd

中泰電線電纜 Industrial Materials &

Machinery

電器電纜 1975/12/16 SET

2 KGI Securities (Thailand) Public

凱基證券 Finance and Securities 金融業 1989/12/15 SET

3 Compass East Industry (Thailand) Public

泰合泉工業 Home & Office Products 電器電纜 1993/3/23 SET

4 Food & Drinks Public Company Limited

Food&Drinks 食品

Food and Beverage 食品工業 1994/8/3 SET

5 Fancy Wood Industries Public Company

汎新工業 Home & Office Products 傢俱 1994/8/22 SET

6 Thailuxe Enterprises Public Company

Electronic Components 電子工業 1994/11/16 SET

8 C.P.L Group Public Company Limited

聯誠 Fashion 皮革 1994/12/19 SET

9 Delta Electronics (Thailand) Public

台達電子 Electronic Components 電子工業 1995/7/24 SET

29 2010 年12 月 「財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會中華民國證券商業同業公會」委託專題研究「從海外台商主要掛

牌市場探討台灣資本市場的國際競爭力」

‧

10 Pato Chemical Industry Public Company

巴都化學工業 Petrochemicals &

Chemicals

化學工業 1995/9/19 SET

11 Cal-Comp Electronics (Thailand) Public

泰金寶科技 Electronic Components 電子工業 2001/1/3 SET

12 Tycoons Worldwide Group (Thailand)

聚亨企業集團 Industrial Materials &

Machinery

鋼鐵工業 2003/12/11 SET

13 Hwa Fong Rubber (Thailand) Public

華豐橡膠 Automotive 汽車工業 2003/12/15 SET

14 OISHI Group Public Company Limited

OISHI集團 Food and Beverage 食品工業 2004/8/25 SET

15 Asia Sermkij Leasing Public Company

亞洲興業租賃 Finance and Securities 金融業 2005/8/25 SET

16 Unimit Engineering Public Company

裕尼明工程 Medium-Sized Enterprise 石油、天然 氣儲存槽

2005/11/25 mai

17 Synnex (Thailand) Public Company

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的經營績效是銀行融資的最佳保障，另一方面在如何有效的運用擔保品，將資產活化。其中

「提升債信」方面，靠的是企業本身之努力，至於「擔保品」方面，則問題在於擔保品之 Location 及銀行對擔保品之接受度及融資幅度。

台商在授信債信上並非只有劣勢，台商在台資銀行亦享有獨有之授信優勢，那就是可將 台灣母公司之信用、擔保品(如土地、廠房、定存等)、保證人之債信延伸至泰國。尤其是台 資銀行在台母行之原授信客戶，手續更十分簡便。其作法為，銀行請其在台母公司，簽署台 灣之額度擔保本票、授權書及連帶保證人連帶保證書，用以擔保其泰國分公司之銀行債務。

一旦其泰國分公司資信變化無力償還銀行借款時，台資銀行即可將上述之文件，寄回台灣母 行，循法律程序，向其在台之母公司追償。

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第四章 個案銀行分析

第一節 個案銀行現況

目前台資銀行在泰國共有:

全功能子行 Subsidiary 兆豐國際商銀大眾股份有限公司 代表處 Representatives 1、 中國信託商業銀行

2、 第一商業銀行

本論文僅選定設有全功能子行之----兆豐國際商業銀行大眾股份有限公司作為個案，加 以研究探討。

一、 公司簡介

兆豐國際商業銀行-大眾股份有限公司之母銀行為兆豐國際商業銀行。兆豐國際商業銀 行之願景：成為世界一流銀行。

其經營理念為：誠信、專業、穩健、正直。

兆豐國際商業銀行之願景(Vision) 及營運策略 (Strategy)：

圖 4-1 個案銀行—兆豐國際商業銀行之願景(Vision) 及營運策略 (Strategy)

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兆豐國際商業銀行之沿革：

 企業融資與國際匯兌之專業銀行

 民國 95 年由中國商銀(ICBC)及交通銀行合併組成，已有百年歷史．

 目前國內分行家數達一百零八家，海外分行十九家，代表處三處，加計在泰國、

加拿大之轉投資子銀行及分行，合計海外據點達三十一處

 全行員工約 5,100 人

 資本總額六百四十一億一千萬元。

 銀行資產總額 TWD2.2 兆。

 提供企業金融、國際金融 OBU 、信託業務、個人理財等服務

跟據行政院金融管理委員會公告之資料，全體本國銀行 2007 年之稅前盈餘約為新台幣 289 億元，其中全體本國銀行之海外分支機構(含國際金融業務分行 OBU)高達新台幣 311 億 元，比重高達 79.9%，…本國銀行紛紛興起海外設行的浪潮。

兆豐商銀為服務台商，本著「台商逐水草而居，兆豐逐台商而居」的理念，於 2006 年 10 月成立了亞太營運中心，為總管理處一級單位，下設有管理規劃、北區、中區、南區及台 商行銷組。

亞太區域中心之平台以服務台商為目的，轄下區域甚廣，除東南亞國家外，尚包括日本、

澳洲。泰國也在其中。

個案公司：兆豐國際商業銀行-大眾股份有限公司³¹之沿革:

1. 曼谷分行成立於 1947 年 10 月 10 日，當時名稱為「中國銀行」。

2. 1992 年由中國城遷至曼谷素坤逸路，自購行舍，擴大服務台商。

3. 2005 年 8 月 8 日改制為 ICBC100%持股之子銀行，並成立春武里分行。

4. 2006 年 8 月 21 日改名為兆豐國際商業銀行-大眾股份有限公司。

5. 2006 年 10 月 30 日成立娩那分行。

6. 2010 年 5 月 17 日成立萬磅分行。

31 資料來源: https://www.megabank.com.tw/abroad/bangkok/thailand01.asp

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50 二、 組織架構與營運狀況

³²

1.

組織架構：

圖 4-2 個案銀行—兆豐國際商業銀行組織圖

2.

營運狀況：

(1) 存款

表 4-1 兆豐國際商業銀行泰國子行存款 (Unit: 百萬泰銖)

(%) 金額 Change

31 Dec 10 31 Dec 09 + (-) % 總存款 100 5,780 5,570 210 3.77 活期存款 3.70 214 168 46 27.38 儲蓄存款 71.64 4,141 4,050 91 2.25 定期存款

六個以下 8.91 515 546 (31) (5.68) 6 months – 1 year 9.90 572 497 75 15.09 Over than 1 year 5.85 338 309 29 9.39

32 兆豐大眾股份有限公司 2010 年年報

‧

(3) 財務資料彙總 Summary of Financial Information

表 4-3 兆豐國際商業銀行泰國子行財務資料彙總 (Unit: 仟銖)

Net profits /total incomes(%) 33.05 30.66 BIS ratio (%) 31.85 33.74

‧

Interbank and money market items-net 2,217,153 1,237,025 Total investments - net 811,664 812,257 Loans and accrued interest receivables

Loans 放款 13,360,004 12,329,720

Accrued interest receivable - Loans 11,096 9,916 Total loans and accrued interest

receivables

13,371,100 12,339,636

Less ：提存 for doubtful account (146,935) (152,863) Total loans and accrued interest

receivables - net

13,224,165 12,186,773

Interbank and money market items 3,200,412 1,790,372

即期負債 3,765 8,223

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(續) 表 4-3 兆豐國際商業銀行泰國子行財務資料彙總 (Unit: 仟銖) Period

Item

1/1 – 31/12 2010

1 /1 – 31/12 2009

利息收入 396,223 463,213

利息支出 (57,849) (84,821)

淨利息收入 338,374 378,392

呆帳 (3,803) (55,163)

Net income from interest and dividend after bad debt and doubtful accounts

334,571 323,229

非利息收入 123,047 117,673

非利息支出 (207,164) (186,338)

稅前淨利 250,454 254,564

所得稅 (78,817) (76,447)

淨利 171,637 178,117

(4) 與母行營運績效之比較

表 4-4 兆豐國際商業銀行泰國子行與母行 ROA 比較 (%) 2006 2007 2008 2009 2010 泰國兆豐 (ROA) 1.73 2.60 2.75 1.78 1.53 兆豐母行 (ROA) 0.64 0.75 0.17 0.50 0.51

圖 4-3 兆豐國際商業銀行泰國子行與母行 ROA 比較

泰國兆豐 ROA 表現較佳之主因在於 1、利差較大，手續費率較優 2、資產規模較小。

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表 4-5 兆豐國際商業銀行泰國子行與母行 ROE 比較 (%) 2006 2007 2008 2009 2010 泰國兆豐 (ROE) 4.75 7.13 8.76 8.55 4.96 兆豐母行 (ROE) 7.97 9.28 2.33 7.16 7.12

圖 4-4 兆豐國際商業銀行泰國子行與母行 ROE 比較

(5) 與泰國本地銀行營運績效之比較

表 4-6 兆豐國際商業銀行泰國子行與泰國本地銀行 ROA/ROE 比較 (%) 2006 2007 2008 2009 2010 泰國兆豐 (ROA) 1.73 2.60 2.75 1.78 1.53 新加坡華僑銀行(ROA) 0.45 0.37 0.70 泰國兆豐 (ROE) 4.75 7.13 8.76 8.55 4.96 新加坡華僑銀行(ROE) 3.52 2.77 5.12

圖 4-5 兆豐國際商業銀行泰國子行與泰國本地銀行 ROA/ROE 比較

兆豐銀泰國在營運績效上的表現，ROA 及 ROE 較泰國本地在 2005 年合併之外商銀行-新台幣華僑銀行(UOB)為佳，較兆豐母行在 ROA 表現略勝一籌，(此因兆豐泰國資產規較小 之故)，在 ROE 則互有優劣。

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55 三、 兆豐泰國台商產業分佈

³³

2009 年放款組合(Loan Portfolio) 如下:

1. 工業及製造業 81%

2. 商業及貿易業 7%

3. 不動產及營建業 7%

4. 金融業 2%

5. 個人及消費性貸款 3%

工業及製造業中，橡膠、塑膠及汽車業占 29%，工業原料及機器占 17%，消費產品占 14%，鋼鐵業占 14%，化學工業占 7%，農業及食品工業占 6%，營建材料占 5%，印刷業占 4%，其他 4%。

兆豐一向以企業金融為主，泰國子行也不例外，客戶完全偏重企業金融，個人金融僅占 3%，是值得開發的處女地。

33 TRIS Rating: Credit News 1 Apr. 2010

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第二節 台資銀行業務承做之規範

業務服務項目:³⁴

依泰國財政部核發之營業執照為具全功能之銀行（ Full Banking Business License ），可 從事下述業務：

表 4-7 泰國全功能銀行營業執照可執行業務內容

放款 包括透支、貼現、週轉放款、外銷放款、購料放款、開發保證函、開發 Stand-by L/C 及應收帳款承購業務 （ Factoring ）務等。

存款 包括泰幣、泰幣銀行匯票 B/E、美金活存、支存、定存、薪資轉帳業務。

外匯 包括進口開狀、託收、出口押匯、託收業務、預購預售外匯。

匯兌 包括匯出匯款業務、外幣現金、旅行支票兌現。

-匯出匯款可含：美金、日幣、歐元等各類幣別。

-匯入匯款可含：匯入美金及其他外幣或向國內分行以台幣買泰幣直接匯入泰 幣。

兆豐泰國與本地銀行享有完全相同之待遇，服務項目在報請 BOT 核准後，均可承做。

34 兆豐大眾股份有限公司網站

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第三節 台資銀行經營策略分析與定位

一、 經營策略：

³⁵

以服務當地台商為主，因服務據點有限，且未參加當地 ATM 組織，目前之 Niche Market 仍以其擅長之企業金融(公司戶)為主。主要之經營策略如下:

 推展全球金融網(Global E-Banking)，提升服務品質，進而使客戶以本行為其資金 調度中心，以增加外匯業務。(目前尚在申請泰央行核准中)

 針對現有授信、外匯戶之優質上、下游廠商，積極爭攬往來。

 與本地大型銀行合作，共同爭取主辦、共同主辦或參與泰國境內聯貸案件。

 推廣新型金融商品 B/E (Bill of Exchange)³⁶，以爭攬存款，降低資金成本並鞏固客 戶。

 與本地大型銀行維持良好同業關係，以取得同業拆放額度，支應業務發展所需資 金。

 加強與母行(Parent Bank)及各分行及亞太區域中心之聯繫，以爭取優質台商投資 新戶。

二、 定位：台商的全方位資金供給者。

1.

台資銀行資金取得之渠道

³⁷

 2009 年資金取得之比例：客戶存款(約 39%)，股東淨值(約 34%，資本金 40 億泰銖，目前淨值約 48 億)，貨幣市場 Money Market(約 12%)，其餘為發行 B/E。資本足供 2~3 年擴充之用。

圖 4-6 2009 年兆豐國際商業銀行泰國子行資金來源

35 2010 年金管會查帳簡報

36 B/E 為泰國特有之低成本短期金融工具，銀行本身為匯票發票人，向存款戶銷售，不須提存款準備金，故可提供存款戶較為高之

36 B/E 為泰國特有之低成本短期金融工具，銀行本身為匯票發票人，向存款戶銷售，不須提存款準備金，故可提供存款戶較為高之

在文檔中 台灣銀行業在泰國發展策略之研究 - 政大學術集成 (頁 43-0)