分析歸納研究命題

表 4.2 統整四家受訪運輸公司訪談資料

A 公司 B 公司 C 公司 D 公司

負責人受訪 負責人受訪 負責人受訪 負責人受訪 成立二十五年 成立三十年 成立四十年 成立四十年 貨櫃運輸 貨櫃及貨物運輸 貨櫃運輸 碼頭砂石運輸 全省營運 台中以北營運 台中以南營運 臺南高雄營運 經營策略為與船

商策略聯盟提供 客戶附加價值，減

少客戶費用支 出，並與同業間相

互支援達到互利 效用。

提供客戶免費貨 物存放場地，並代

客戶篩選產品規 格，並與同業間合

作提供其他附加 服務。

提供報關與大陸 運送相關之服 務，本國經營為單

純之貨櫃運送。

與司機合夥經營，

提供司機較低之經 營成本，讓司機可 以開發客源達到雙

贏效果。

有其他與運輸相 關之其他產業

有其他與運輸相 關之其他產業

另有經營電子業 有其他與運輸相關 之其他產業 車輛數約 60 餘輛

半拖車不列入計 算

車輛數約 30 餘輛 半拖車不列入計 算

車輛數約 20 輛半 拖車約 75 輛

車輛數約 200 餘輛 半拖車相同此數 實收資本額超過

五千萬

實收資本額超過 五千萬

實收資本額約三 千萬

實收資本額超過六 千萬

透過五力分析方法分析港口貨運業者之產業：

一、

船務公司：對於船務公司來說，貨主給予的條件基本上都是以統籌到廠 的議價方式報價，而船務公司需要的是整體性的價格考量，基本上包含報關 與船務裝卸與運輸部分。通常對運輸公司經營策略最大的影響就是統籌報價

的部分，運輸所佔比率並不符合運輸成本的要求。

貨主之其他配合廠商：在本因素當中，因為貨主通常因為貨主或託運人有其 它方面之配合廠商，而廠商間又與其他運輸公司產生關聯，因為這種因素讓 貨主對於其他配合廠商之運輸公司產生比較容易連接的關聯性，容易造成新 進入競爭者的發生因素。

二、產業競爭者現有廠商的競爭：

其它運輸公司：運輸公司因為競爭的關係，會在運費報價上與地區性的 方便上給予貨主或者託運人最大的方便，而最大的關鍵因素在運價部分。這 是貨主或託運人最常考量的最大因素，因為運輸產業家數甚多，而貨主或託 運人可以選擇的運輸公司也不在少數，最重要的是提供含有附加價值的運輸 服務，讓運輸過程中產生差異化。

三、購買者的議價能力：

貨主或託運人對於運輸產業的了解，大多數都是由價格來決定，不過根 據受訪者的訪談得知，購買者的集中度越高，其議價能力也會隨者運輸服務 所提供的附加價值或差異化讓本項目的重要性淡化，購買者的規模越大，其 更換運輸服務的頻率也會降低。分析結果是如果拖運物品是屬於高單價或者 是重要物資，通常更換運輸業者的機會也會相對降低，因為如果沒有發生重 大失誤，通常貨主或託運人會對先前運輸業者產生信任感，本項目也與客戶 滿意度成正比。

四、供應商的議價能力：

本項目與訪談內容的經營績效指標項目有關，根據訪談結果；因運輸服 務所包含的生財器具與場地設備等都與運輸服務的績效相關，而本項目的結 論就是運輸產業的周邊廠商；如輪胎、汽車材料供應商等；如果上述之供應 廠商因數量不多，與運輸公司間的議價能力相對會比較薄弱，供應商的壟斷 力與集中度，又因地區性的不同會有不同的價格空間，而替代品除生財工具

的共用零件外，基本上議價空間與替代品部分空間相對比較小，而非生財工 具，如保險或公共設施等。除風險控管需要保險業分擔風險，而其議價能力 比較高外，基本設施支出通常議價的空見並不大。

五、替代品的威脅：

運輸服務產業的替代品除相同性質的運輸之外，替代品的空間稍小。就 算有替代品的空間，但是過程中還是要有相同運輸性質的要素存在。如空運、

海運、鐵路運輸，到最後還是要有道路運輸部分。所以替代品只能夠取代道 路運輸其中一部分的因素，其它部分的威脅存在的可能性會比較小，除非相 同價格下所產生的其他運輸公司提供相同或者更好的服務，不然替代品所產 生的威脅性較小。

綜合以上訪談結果之五力分析：

船務公司或攬貨公司 貨主之其他配合廠商

貨物代理商 油品價格 價格敏感度

週邊產業的配合能力 客戶的規模大小 生財器具的議價空間 客戶滿意度

其它運輸公司 客戶獲利程度 貨主現有之其他配合廠商 客戶集中度

其它種類的運輸方式 運輸品質

圖 4.5 港口運輸產業之五力分析

現有廠商的競爭強度 潛在競爭者的威脅

替代者的威脅

下游客戶的議價 能力 上游供應商的

議價能力

以 SWOT 分析方法：

貨物運輸業受訪者訪談之結果：

優勢：運輸產業為寡佔與不可儲存性，不容易被其他產業競爭者取代。

台灣運輸產業因為地區性的不同，會有不同的經營方式。

運輸與本國為進出口經濟貿易型態相關

除運輸本業外，其他周邊相關產業體系龐大－如租賃；保險等。

產業壽命長規模大小，與經營壽命無多大關連。

劣勢：產業形象不佳，不易得到政府與地方支持。

屬於移動性汙染。

經營適法性與現況脫節，政府法令不願面對。

產業變動成本變化太，無法由產業內部控制。

國內產業外移嚴重，客戶流失無法尋找替代客戶。

機會：當經濟情況好轉，運輸產業擴張機會大。

運輸同質性高，容易尋找策略夥伴。

經營成本降低，營業成本年限容易拉長。

可配合之產業皆有客戶端，開發容易。

威脅：國內民眾地方意識抬頭，對產業造成威脅。

產業外移回流不易，客戶增加幅度有限。

政府法令曖昧不明，容易向地方民意靠攏。

法令規定與經營現況衝突，法令規定對業者通常不利。

運輸規模小，貨物與船務代理商容易尋找其它運輸業者。

資訊發達，尋找替代業者管道增多。

表 4.3 訪談對象之 SWOT 分析（以台灣港口貨物運輸業者為對象）

優勢(Strengths) 劣勢(Weaknesses) 運輸產業特性不易被其他產業取代

運輸產業會有地區性的不同 週邊產業體系龐大

進入門檻不高但運作體系複雜 運輸產業經營時間長

運輸產業形象不佳 屬移動性汙染

經營現況與法令脫節

產業外部變動成本過快內部無法控制 國內產業型態改變客戶流失嚴重 運費回收慢

固定成本議價不易

機會(Opportunities) 威脅(Threats) 國內經濟情況好轉擴張機會大

運輸同質性高尋找策略夥伴容易 經營成本容易轉嫁

配合產業多開發客戶容易 產業回流與政策開放

國內經營環境與地方政府有關不易克服 政府法令規定不明確

客戶增加不易

產業規模小，易被船務代理商取代 客戶對等資訊公開，詢價容易

鑽石模型分析：（以台灣港口貨物運輸業者分析）

一、 生產要素：

台灣產業發展到現在來看，以輕工業與電子產業為主，但是台灣仍然是 有重量級的石化工業與電子代工產業。故以上述之產業分析，進出口之運輸 仍然是不可或缺產業結構的一部分，台灣車輛成本；如油價與零件開發等，

皆與其他先進國家相對成本較低，國內之基礎道路建設也很完善，可讓運輸 產業容易發展。

二、 需求條件：

國內產業因進出口貿易為主要產業活動，相對國內運輸產業也需要與客 戶做良好的配合與運送。而國內之運輸範圍相對於其他國家來看較為狹小，

主要為道路運輸與海空運之配合，但是國內電子與輕工業的產值卻是世界上 舉足輕重的角色，在這種情況之下，國內之運輸產業需要發展精緻；而時間 控制上的能夠精準的運輸動作。

三、 相關與支援性產業：

本國在運輸產業上的相關產業種類繁多，但是運輸本業的法令規章並不 完善，仍然是有灰色地帶。而運輸的法令往往限制運輸產業的良性發展，並 且無法與國際間的運輸接軌，就譬如國內的監理規章作業無法與國際間的車 輛發展銜接並不完善，支援性的產業大多規模不大，如車體製造廠與車輛半 拖車製造廠等；還有車輛零件廠。因為運輸產業不如一般車輛之零件製造，

數量規模方面也不若一般自用小型車輛，而國外之進口車輛零件與其他配件 對於營業車輛來說並不划算。國內自行開發之模具與車輛零件，通常需要國 內運輸產業使用較多之車輛才會達到成本攤提之效，產物保險與租賃業務也 是國內運輸產業重要的配合產業，當運輸產業營業額能夠攤提上述兩項費用 支出，相關產業才能夠蓬勃發展。

四、 企業的策略、結構及同業競爭：

本國汽車運輸業者眾多，而且法令規定的灰色地帶與實際經營的狀況不 同，且客戶如果沒有運輸業者發生重大缺失，通常更換運輸業者的機會不大，

加上如果採取削價競爭的策略，客戶間的關係維持也不會太長久，常常被客 戶的價格因素所影響。這並不是運輸業者所想要的長久維持關係，國內運輸 環境因為地區性的關係影響比重很大，也因為本國南北工業程度的不同，產 生不同的運輸策略。

五、 機會：

因台灣本島市場運輸規模小，但是拜進出口貿易暢旺所賜，國內運輸頻 率及比重都因客戶的經營良窳與否而產生重大變化。國內運輸的機會在於，

如果國際經濟環境良好，國內運輸業者也可以有較好的經營效率，但是國際 經濟環境如果衰退，那運輸環境及策略也會不佳甚至衰退嚴重，需要政策的 開放與運輸產業的長遠規劃才可能有維持競爭力。

六、 政府角色：

政府對運輸產業以訪談的對象所發表的意見來看，政府的角色是最失敗