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台灣地區發展醫療旅遊產業創新經營模式之策略分析

鴻海集團總裁郭台銘之前提供 150 億元跟台大醫院合作發展癌症醫學及設立國家 級水準醫院,以 2~3 年時間成立癌症質子治療中心,其中約有 100 億將用在醫療設備—

質子治療機的採購及設置上,每部質子治療機要價約 30 億台幣,並且需要 20 位以上 的專業技術人員及醫護人員,預計每個療程定價在 30 萬台幣左右,每年每個中心約可 服務 1500 位左右的癌症患者。目前約有 13 個國家將近 30 台質子治療設備正在使用 中,在亞洲地區日本有 5 台、韓國 1 台以及大陸 1 台,但歐美每個療程約收費 4~16 萬美元,日本也要 2 萬 5 仟美元,相較於台灣約 1 萬美元的價格,相差甚大。因此,

這家高水準之醫院成立之後,應該可以成為亞洲甚至全世界癌症醫學之治療重鎮。以 鴻海集團及台大醫院之高知名度及高品牌之合作經營,配合發展國際醫療及觀光醫療 當指日可待[26]。

( 1 ) 以麥可波特的五力分析角度來看,將來鴻海集團及台大醫院的合作:

1. 新進入者的威脅

進入障礙包括資金需求、規模經濟、產品差異化、轉移成本、成本優勢、品牌認 同、使用配銷通路、既有廠商的報復、政府政策。

ƒ 資金需求 質子醫療需要龐大的資金,新進入者缺乏資金易被阻擋在外,無法進 入此產業。目前長庚醫院也計劃進入這個質子醫療的市場,也是著眼將來的市場 規模及本身的資金雄厚。

ƒ 規模經濟 當產量增加時,產品的單位成本會下降,大型廠商可藉由規模經濟之 利來壓低價格,以使得新進入者知難而退。質子癌症醫療成本昂貴,如果沒有像 鴻海集團財力雄厚者,不易發展。

ƒ 產品差異化 質子醫療是一項特殊先進的癌症醫療技術,具有獨特性的實體差 異,此產品在消費者心中有特殊的形象認知差異,可利用產品差異化讓顧客保持

忠誠度。

ƒ 成本優勢 新產品獲得大量的市場佔有率,並使市場視為是標準品後,這個新產 品的製造商就會具有成本優勢。以鴻海集團跟台大醫院合作模式,其獨特性品牌 認同加上優良醫療技術.很容易獲得大量的市場佔有率。而且以鴻海集團宣稱成 立初期會以低價策略照顧一般癌症患者,其策略勢必大量獲得市場佔有率。

ƒ 品牌認同 對於不經常購買且價格高昂的產品而言,品牌認同特別重要。品牌認 同的建立需要投入相當大的資源和時間,因此新進入者在品牌認同上通常會遭遇 到很大的困難。以台大醫院的知名度和醫療水準及技術,沒有人會懷疑其品牌認 同,再加上獨特性的醫療技術,以台大醫院的品牌發展質子醫療,必定事半功倍。

ƒ 政府政策 目前政府正全力發展健康照顧產業、觀光產業及醫療旅遊產業,將來 在政策面的阻力,必定不是問題。

因此,鴻海集團及台大醫院合作的質子醫療受到新進入者的威脅小。

2. 同業的競爭力

當以下現象如「產業沒有領導者、廠商數目很多、廠商具有高固定成本或存貨成 本、產能擴充過度、退出障礙高、產品無差異性、產業成長緩慢」等發生時,表示產 業競爭密度高,會增加購買者的議價能力,進而對產業獲利性及吸引力造成影響。任 何廠商的降價活動或推出新產品,都會引起其他廠的競相效尤,此現象在經濟學上稱 為割喉競爭(cut-throat competition)。

ƒ 產業領導者 產業中市場佔有率高的廠商會成為該產業的領導者,而強勢的領導 者會規範各廠商的行為,以避免引發價格戰。以鴻海集團的企業經營加上質子醫 療的高門檻、台大醫院的品牌,必定是該產業的領導者。以鴻海集團的大量財務 支援,不會容易造成頻繁的價格戰。

ƒ 廠商數目 廠商數目過多,即使有產業領導者的存在,仍然很難規範訂價行為,

這樣的結果,會降低產業獲利率。質子癌症醫療這種先進的技術,加上成本高昂,

不易有競爭者的出現。

ƒ 產能 若廠商的增加產能來源為建廠,它便會企圖以大量製造來壓低單位成本,

大量的產品會造成很大的銷售壓力。癌症醫療的大量製造不容易發生,而且建醫 院的成本高昂,時間規劃期較長,不易增加產能。

ƒ 退出障礙 廠商退出此產業的障礙或困難。在退出障礙低的產業,其獲利率會比 較高。退出障礙有許多的形式,像是廠商的專屬資產便是其中一種,因為這些資 產在其它產業沒有用處。質子醫療屬於進入困難,而且退出障礙高的產業,因為 競爭者少,產品獨特及差異化,並不影響獲利。

ƒ 產品差異化 產品差異化可用來避開價格戰,產業內產品差異化高,則獲利率必 然較高,如軟體業。以質子癌症醫療屬於高度差異化醫療產業,價格戰及獲利率 必定不是問題。

ƒ 產業成長緩慢 當產業發展成熟時,市場會趨於飽和,廠商之間為了爭取更多的 客戶,會無所不用其極。質子醫療的先進技術加上台大醫院的國家級醫療人才水 準,沒有所謂成長緩慢的問題,其他進入者無法具有這樣的先天優勢。

因此,鴻海集團及台大醫院合作的質子醫療受到同業的競爭力的影響小。

3. 替代品的威脅

替代品是指在功能上和既有產品相同或非常相似,但可以滿足同樣需求的另一種 產品。通常當替代品能以較低成本來做到相同功能,或在成本不變的情況下,能有更 多的功能,才會對既有產品造成威脅。

癌症醫療當然有數種不同方式,如手術開刀、割除腫瘤、放射治療(如伽碼刀治療、

鈷 60)、化學藥物治療等。但是質子醫療技術副作用低、效果好,具有積極治療的意 義,雖然價錢昂貴,但跟其他的治療成本皆是屬於高價位的醫療技術比較,在價格競 爭上差異性不大,而在考慮副作用及對身體的傷害上來說,質子醫療技術的替代品並 不易造成威脅。

因此,鴻海集團及台大醫院合作的質子醫療受到替代品的威脅影響小。

4. 消費者的議價能力

消費者可對廠商施加壓力,要求它們降價或提供更好的服務。消費者的議價能力 會因為下列原因而提高:消費者具有產品知識、購買量多、購買金額大、產品不被視

為絕對必需、購買者集中、產品無差異化特性、購買者很容易進入賣方產業。

ƒ 消費者具有產品知識 消費者若缺乏對產品的相關知識,在議價時會相對居於劣 勢,而具有行銷技巧的賣方會讓消費者付出較高的價格。相反的,若消費者有足 夠的知識和資訊來評估競爭品牌,則議價能力就會提高。醫療市場有一部分是屬 於資訊不對等的條件,雖然目前各項資訊來源充足,但對於先進的醫療技術,競 爭者少,相對的知識來源不足,消費者的議價能力及空間有限。

ƒ 購買量多、購買金額大 若消費者的購買量不大,即使價格大幅下降,對總購買 的成本影響不大,不會有對賣方施加降價壓力的動機。但當購買量大時,即使價 格小幅下降,仍對總購買成本影響很大,就有動機向賣方加壓力。此外購買金額 也會影響議價能力,當購買金額高時,殺價動機強,其議價能力自然也高。癌症 醫療除非是像觀光客組團進行醫療行為及配合旅遊行程,不然其購買量對於一般 的病人來說並不是問題。因此對於配合國際醫療及醫療旅遊行程的質子癌症醫療 其購買量多,金額也大,殺價、議價動機強,易對賣方施加壓力,造成價格下降。

ƒ 產品功能 當產品可提供關鍵性的功能,則消費者會付出高價購買產品。相反 的,若產品無特殊功能,消費者可要可不要,此時消費者議價能力便會提高。質 子癌症醫療屬於特殊性的醫療技術,長久以來癌症高居死亡率第一名,因此這項 癌症治療技術產品當然可以提供關鍵性的功能,消費者在這方面的議價能力必然 較低。

ƒ 消費者集中 當消費者比賣方集中,議價能力會較高,消費者可獲得便低價及更 好的服務。此現象易發生在大批醫療團進行癌症治療時,才容易產生議價能力的 提高。

ƒ 產品無差異化特性 當消費者購買無差異性、標準化的產品,因為可以在不必花 費轉移成本的情況下更換供應商,因此消費者的議價能力會較高。質子醫療的產 品具有高度化差異性,消費者的議價力無法提高。

ƒ 消費者很容易進入賣方產業 若消費者可自行製造先前所購買的產品,則對供應 商有很高的議價能力,此稱為向後整合(backward integration)。此現象並不會出現

在質子醫療上。

因此,鴻海集團及台大醫院合作的質子醫療受消費者議價能力的影響小。

5. 供應商的議價能力

供應商會對產業獲利率產生影響,當產品對購買者具有關鍵性,高的轉移成本,

賣方集中,很容易進入買方產業等現象時,供應商的議價能力會較高。

ƒ 產品對購買者具有關鍵性 當供應商提供的產品對買方具關鍵性,則購議價能力 高。質子醫療的器材供應商必定是具有關鍵性的供應商,其議價能力必然高。

ƒ 高的轉移成本 當消費者有很高的轉移成本,則供應商的議價能力必然較高。質 子醫療的高轉移成本,必定造成供應商的高議價力。

ƒ 賣方集中 當供應商比買方更集中時,供應商議價能力會較高。這很容易發生在 高先進醫療技術的器材上,其供應商一定比買方集中,供應商必定有高議價能力。

ƒ 賣方集中 當供應商比買方更集中時,供應商議價能力會較高。這很容易發生在 高先進醫療技術的器材上,其供應商一定比買方集中,供應商必定有高議價能力。