台灣成衣產業的發展

台灣的紡織成衣產業過去因國家政策的扶植與發展風光一時，曾與香 港、義大利、韓國並列全球四大紡織出口國（林青妹，2000），為台灣賺進大 筆外匯，奠定台灣經濟發展的基礎，成為台灣產業界的龍頭。然隨著中國世 界代工廠的崛起、紡織進口貿易額限制、台幣升值等的不利因素，台灣的紡 織成衣產業的成本提高，紛紛將產業外移以尋求利潤，自此，台灣的紡織成 衣產業成為夕陽產業，產值從 1997 年的 6,154 億，降為 2010 年的 4,823 億，

下降 22%，營運工廠家數，2010 年較 1997 年營運家數減少 1,876 家，減少 31%，受僱員工從 1997 年 285,730 人減少至 2010 年之 153,163 人，計減少 46% (2010 年台灣紡織工業概況)，國內的成衣市場亦從 MIT 產品，漸而由外 來中、韓、日、歐美的產品所取代。

二○○九年初，美國新任總夫人蜜雪兒．歐巴馬穿著來自台灣的設計師 Jason Wu（吳季剛）設計的白色單肩晚禮服參加就職典禮，一夕間全球時尚 界都對這位爆紅的服裝設計驚豔好奇；不久之後，出身台灣移民第二代的 AlexanderWang（王大仁）奪得素有「時尚奧斯卡」之稱的美國時尚設計師協 會（CFDA）的「最佳新銳女裝設計師獎」；同年的十二月，古又文拿下國際 服裝競賽 Gen Art「前衛時裝獎」，在頒獎典禮上驕傲高喊：「我來自台灣！」，

二○一○年，年僅二十二歲、還是學生的莊証淮以熱情奔放的西班牙鬥牛士 和佛朗明哥舞為創作靈感，在紐約時裝周嶄露頭角。然而在歐洲，二○○七 年，出身台灣老牌成衣廠的郭曉璇成為第一個進入倫敦展的亞洲品牌；二○

○ 九 年 ， 出 生 於 宜 蘭 的 二 十 八 歲 設 計 師 陳 邵 彥 ， 在 比 利 時 布 魯 賽 爾 FashionWeekend 時裝大賽中獲得首獎。台灣服裝設計的創意能量正在迸發─

─從多位優秀設師的表現看來，辛勤耕耘了三十年，台灣設計的春天似乎已 經來了（彭蕙仙，2010），台灣的設計力是否可以挽救積弱不振的傳統產業，

賦予新生的養分與生命力。本節就台灣成衣產業過去的發展的概況及產業現 況探討，以對研究個案產業環境了解，作為研究背景的基礎資料。

一、成衣產業界說

依照中華民國行職業標準定義與分類（Ｃ.Ｃ.Ｃ），成衣產業屬於紡織工 業體系的一部分，廣義的紡織工業分為｢人造纖維業」、｢紡織業」與｢成衣及

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怡靜，2010）。1949 年台灣戰後光復時期，除重建台灣經濟與穩定貨幣者外，

因早期台灣生產要素只有勞動力相對豐富，與迎合國內民生市場需求，遂扶 植勞力密集產業及消費性產業，諸如紡織、食品加工、皮革、橡膠、合板等，

其中紡織業更成為 1960 年代最大出口工業，成為我國主要的創匯產業，提供 國人大量的就業機會，並同時帶動其他產業發展。

成衣係指經剪裁、縫合成型之梭織及針織產品，依其織造方式不同，一 般分為針織成衣、梭織成衣以及編織毛衣等三大類（洪毓甡，1999；江今華，

2003），然成衣產業是紡織工業體系最終下游產業，是勞力密集的輕工業，也 是紡織業中加工層次與附加價值最高的產業（李隆生，2001；陳進來，1999；

江今華，2003），發展歷程大致可分為下列時期（瞿宛文，2003；劉巧蘭，2007）：

（一）復建萌芽期（1949-1953）

日據時代，台灣就已擁有紡織廠，二次世界大戰，日人為配合軍事上 南進政策，遂於民國 30 年成立第一家棉紡廠－台灣紡織株式會社。台灣光 復初期，工廠設備受到戰爭破壞，生產停頓。播遷來台的政府，初期在經 濟和建設上只能做到穩定和復原的工作，不但重新調整過去殖民時代的農 產品出口模式外，還藉由美國在經濟及軍事上的協助，穩定局勢。而日本 所遺留下來的基本建設和制度，也提供早期發展的基礎（瞿宛文，2003；

劉巧蘭，2007）。此外，隨同國民政府甫自大陸撤退的紡織廠，大秦紡織公 司（復興紡織公司前身併入中興紡織公司）、遠東紡織公司搬遷來台，亦奠 定了台灣成衣業發展的基礎。當時少數工廠生產的成衣以供應內銷市場為 主，此一時期成衣廠規模小，設備簡陋，且加工所需原料供應不足，生產 的衣著品質粗糙，款式簡單且產量有限，致使部分成衣仍仰賴進口（吳志 炎，1989；江今華，2003）。惟紡織成衣為民生必需品，其產業成為由農業 社會過渡為工業社會，最有發展潛力的產業。

（二）發展期（1953-1957）

由於成衣為民生必需品，且成衣業進入障礙低，同時雇用員工人數眾 多，因此，行政院在 1953 年頒布第一期四年經濟建設計畫，將紡織成衣產業 列為優先發展的產業，鼓勵業者設置新廠，利用廉價且充裕的勞力發展成衣 加工業。此時，政府開始進口機器設備與原料，增加產能，期望能自行生產 以供應國內市場，取代進口品（吳婉韻，2003；劉巧蘭，2007）。此外，為鼓 勵紡織成衣產業出口，政府扶植上游的石化業，以維持人纖原料與塑膠原料

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的供應，及因應下游勞力密集的成衣與塑膠鞋出口成長快速。

（三）外銷出口早期（1957-1965）

由於紡織成衣業迅速的發展，1950 年代中期開始，國內市場飽和，而 外銷市場尚未打開，於是造成生產停滯的現象（蕭峰雄，1994；劉巧蘭，

2007））。1957 年，經濟部成立紡織品外銷委員會，由政府主導規劃外銷產業 的發展。次年，政府採取貶值新台幣的措施，以利紡織產品的出口。1960 年，

政府頒佈獎勵投資條例，對外銷產品給予稅收減免的優惠。此一時期，由於 各項條件的配合，使得外銷發展非常順利，成衣產業順利轉為以外銷為導向 的產業。因此，儘管美國在 1962 年對我輸美棉織品設限，政府和業者也能協 力快速因應措施（劉巧蘭，2007）。

（四）出口擴張期（1965-1979）

美國對台灣的經濟援助於 1965 年停止，對於以生產棉製品為主的台 灣，其生產原料棉花的供應及資金調度自然發生影響。1971 年後，政府大力 發展石化產業，使得台灣紡織成衣產業得到不虞匱乏的人纖原料，免去了缺 乏棉花等天然資源的困境。這個時期由於國內人造纖維業快速的發展，以及 有大量生產的觀念，使得成衣工業在生產及外銷上的成長速度也加快（中華 民國紡織工業年鑑，1991）。台灣紡織品的出口在 1966 年便開始出現順差，

1968 年起更居各類出口品鰲頭 23.39%，1971 年紡織品出口的比重甚至達到 32.31%的歷史高峰，而在 1972 年台灣與香港、韓國及日本並列為世界四大 成衣輸出地區（黃登興，1999：；吳志炎，1989；江今華，2003）。

此期間雖遇 1973 年石油危機，國際景氣衰退需求減少，且於 1974 年多邊纖 維協定（MFA）開始生效，然其 MFA 出口配額的限制，非但未減退台灣紡 織品的出口，出口值由 73 年新台幣 471 億元，增加到 80 年 1,483 億元，仍 大幅增加，並同時刺激台灣與其他東亞國家紡織成衣的升級。

（五）出口成熟期（1979-1990）

此時期成衣工業的發展已經達到頂點，之後由於國際保護主義日漸高 漲，及長期的貿易順差，使得台幣對美元升值，外銷競爭能力下降，同時間，

對外更有東南亞新興國家紡織工業的興起，對於以中低紡織品及成衣產品為 主力的我國，更受到嚴重的威脅，漸漸無法與開發中的國家競爭。再者，因 大陸開放改革，且台灣國內的勞工工資上漲、勞力逐漸短缺，使得許多廠商

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將工廠移至中國，或泰國、馬來西亞、印尼等地，台灣的紡織成衣產業的成 長亦趨於平緩。其中成衣服飾出口佔紡織品出口比重在 1984 年達到 61.2%的 最高點，但自 1987 年政府開放海外投資，廠商調整積極進行海外投資與設 廠，多採｢台灣接單、海外生產、外銷第三國」的全球化模式（徐秀青，2002）， 復又於中國 1988 年公布｢鼓勵台灣同胞的投資規定」，保證台商具有經營自主 權，比其他外商更優惠，促使台商赴中國投資掀起一股熱潮（李怡靜，2010）。 遂於 1988 年後，台灣成衣工業開始走下坡，出口金額大致呈現逐年下降的態 勢。

（六）海外投資轉型期（1990-2002）

中國經濟開放與東歐國家的政經改革，使世界整體經濟的樣貌，出現劇 烈改變。國際區域整合的趨勢亦對國際經濟有重大影響，而台灣也不得不順 應世界潮流，加速朝向自由化、國際化邁進。尤其中國因低成本的密集勞力 資源，已成為世界代工廠，政府順應全球化競爭下的世界潮流及國際區域經 濟發展的利益，於 1991 年允許台商赴中國投資，但須有限制一定的資格。

台灣成衣產業由於面臨新台幣升值、勞動力短缺、勞動成本增加、國際貿易 保護主義及來自新興國家的競爭等因素，過去產業代工的優勢已不復以往，

台灣紡織成衣面臨：工業升級、國際化或撤出該產業。因此，台灣成衣業的 企業家們在海外大規模投資，他們的投資遍及中國大陸、東南亞、墨西哥和 加勒比海等諸國。他們在全球商品生產鏈中，也逐漸從低利潤的成衣代工升 級，轉型為共同研發成衣產品的 ODM 與 OBM 角色。

（七）自創品牌期（2002 以後）

由於面臨內在經營環境限制，及國際競爭的劇烈變化，台灣成衣產業 廠商積極用現代化轉型，將產業技術提升，已逐步著重創新、研發、設計導 向，除強化 ODM 自主研發設計，並著重 OBM 自有品牌經營之能力，因此，

外銷成衣中，高級流行服飾與機能性服飾比重增加，朝向更高經濟效益之方 向邁進。目前台灣紡織成衣產業產銷策略已逐步轉移非價格競爭，注重產品 品質與附加價值，並漸與開發中國家之產品產生市場區隔，拉大與東南亞與 中國大陸產品之差距（2010 年台灣紡織工業概況）。此外，已轉型的企業在 全球成衣產業的結構中，以全球佈局的方式，選擇最適合的生產地點，配合 流行時尚的設計，與建構產品核心價值，全力培植自已的品牌，研發更高價

外銷成衣中，高級流行服飾與機能性服飾比重增加，朝向更高經濟效益之方 向邁進。目前台灣紡織成衣產業產銷策略已逐步轉移非價格競爭，注重產品 品質與附加價值，並漸與開發中國家之產品產生市場區隔，拉大與東南亞與 中國大陸產品之差距（2010 年台灣紡織工業概況）。此外，已轉型的企業在 全球成衣產業的結構中，以全球佈局的方式，選擇最適合的生產地點，配合 流行時尚的設計，與建構產品核心價值，全力培植自已的品牌，研發更高價