國外服飾商圈案例探討

紡織成衣產業曾為台灣最大的創匯產業，創造出台灣的經濟奇蹟，然隨 著日、韓國流行服飾的影響，中國低價服飾的興起，台灣的服飾市場充斥著 韓國與中國製造的服飾產品，尤其韓國首爾的東大門及中國廣東東莞的虎 門，更是台灣平價批發業者定期朝聖之地，本研究就其產業發展概況及群聚 效益探析，以為本研究個案未來發展的參考。

一、 韓國首爾東大門

(一) 產業發展背景與概況

1. 韓國服飾產業發展概況

韓國紡織業的發展背景與台灣相似，自 1960 至 80 年代，主要 依靠低廉的勞動成本優勢佔有本土市場；1990 年代初期，韓國紡織 業因面臨亞洲各國強大的競爭，陷入低迷，國際市場佔有率也逐步 下滑，使得韓國企業紛紛轉業或轉向低成本地區生產，為因應國際 市場對紡織產品的需求，以及維持在國際市場的競爭優勢，韓國紡 織業在 20 世紀末進行大規模的技術升級及結構調整（韓國紡織業之 發展及其與中國大陸雙邊貿易概況，2006）；21 世紀以流行時尚、

品牌等高品質、高附加價值的產品拓展海外市場，並透過電影、戲 劇整體形象的行銷，形成一股「韓流」旋風。

近年來，韓國的經濟蓬勃發展，尤以紡織業最明顯，佔該國 GDP 總值的 8%；紡織業的從業人員數佔工業員工總數的 19%，其中紡 織從業人員約 4 萬人，成衣加工從業人員約 3.8 萬人；紡織業工人 的平均工資約 200～240 美元/月，技術工人為 300 美元/月左右，多 數企業都以論件計酬，平均每小時勞動力成本約 6 美元。目前韓國 每年有超過 1 萬名大學生研習紡織技術、成衣設計及成衣加工。

韓國的水電供應良好，能夠滿足紡織成衣產業生產所需，工業 用水約相當於人民幣 4.8 元/噸；工業用電價大約為民用電價的 60%。韓國國內的紡織品及成衣市場龐大，成衣市場以休閒類為首，

近幾年，家用紡織品消費成長快；銷售管道除傳統的專賣店、大型 商場零售外，電視購物及網路購物均快速發展。（韓國紡織業之發 展及其與中國大陸雙邊貿易概況，2006）

韓國的紡織品及成衣主要出口地區為歐美、日本及大陸，近年

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來對大陸出口大幅增加；韓國產業資源部預估未來韓國紡織品出口 目標值為 300 億美元，將使韓國成為全球第三大紡織品及成衣出口 國。

韓國的紡織成衣產業發展方向為，加強研發投入，生產方式從 勞動密集型向資本密集型轉變；在韓國生產高等級、高附加價值的 紡織品，中低價產品則向海外轉移；培育知名品牌策略，努力爭取 國際高級紡織品成衣市場；運用多國自由貿易協定（FTA）的簽訂，

排除紡織成衣產品輸出障礙，增加最大利潤市場。（韓國紡織業之 發展及其與中國大陸雙邊貿易概況，2006）

2. 東大門服飾產業發展背景與概況

東大門又稱為興仁之門，落成於 1396 年（太祖 5 年），1963 年 1 月 21 日被定為韓國第一號國寶。城門周圍有 24 小時商業購物區 東大門市場與東大門文化歷史公園與設計廣場。

東大門市場位在首爾中心地段－鍾路 5 街、6 街之間，又稱「東 大門綜合市場」或「東大門流行 Tower」。市場最早起源為 1457 年 12 歲即位瑞宗被叔父篡位後，王妃在東大門外艱難過活，百姓們為 了幫助王妃的生活，在東大門設立了買賣蔬菜、水果的市場，這就 是東大門市場的開端。1905 年韓國最早的近代式市場－廣場市場設 在東大門裡，成為東大門市場的主體，以販賣塑膠鞋、白鐵罐、肥 皂、粉末牙膏、漂白布等生活用品為主（引自陳淑琦，2000）。1958 年東大門地區發生火災，於 1961 年重新建立了平和市場，是現代東 大門市場的肇端，以買賣織物、纖維、水果、蔬菜等為主。1996 年 開始除原有的傳統市場之外，另外建立現代式大型的時裝商場與華 麗摩登的大型購物中心，於高大的購物中心之間還有「小吃街」、

二手書街、遊樂設施及電影院，成為國內外流行時尚、娛樂消費的 朝聖之地，也是外國人非常喜愛的景點。（首爾市官方旅遊資訊網 站）

目前整個東大門地區總計有 37 個購物中心、3.5 萬家店，以中 間的馬路爲界限，分爲都塔（Doosan Tower）所在的第一區和東大 門歷史文化公園周圍的第二區（參照下面地圖）。第一區大型購物 中心以零售爲主，以百貨公司型態經營，從布料、服裝相關材料、

嫁妝品、流行飾品等，從頭到腳所有與流行時尚相關的商品及最新

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布料、資訊都可在此找到。此外，還可以直接在現場訂做簡單的服 飾小品，為了提供外國觀光客更貼心的服務，還設有換錢所及購物 指南系統等設施，相當方便。爲方便一般顧客們購物，大部份商圈 將營業時間定爲上午 10：30 到翌日淩晨 5：00，為吸引年輕消費族 群，各大購物商場傍晚 7-8 點期間，在 1 樓門口舉辦年輕顧客的歌 舞比賽、多種有獎活動。此區主要有都塔、美利萊、HellowapM 等。

東大門歷史文化公園一側的第二區大型購物區則以傳統批發銷售 爲主，因此這裡商家的營業時間爲傍晚 8 點到翌日早晨 8 點或下午 5 點，到了深夜和淩晨，這裡反而比白天還要熱鬧。這一區主要有 Disigner＇s Club、 Nuzzon 、光熙市場、第一和平等。

東大門已成為韓國最大的｀流行服飾＇集散地，有｀韓國流行 服飾第一大道＇之稱，在韓國，不只是夢想當設計師或是對流行服 飾有興趣的消費者及觀光客，凡想購買價格低廉且款式豐富多樣的 服飾，都一定會到東大門市場。就連國際知名服飾相關產業負責人 到訪韓國，東大門市場也是必訪的行程之一（韓國官方旅遊網站）。

東大門商圈的每天流動人次為 70 萬人次，每年到此觀光消費的觀光 客為 250 萬人，每年所創造的產值更高達 10 兆韓元 (約新台幣 27 億美元)。（東大門進行曲，2010）

圖 3-4 東大門商業群聚示意圖，資料來源：東大門。韓國旅遊官

加工廠

布料

批發商 零售商

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方網站，取自

http://big5chinese.visitkorea.or.kr/cht/SH/SH_CH_7_3_6_1.jsp

(二) 產業現況 1. 生產因素

韓國目前的水電供應良好，能夠滿足紡織成衣產業生產所需，

工業用水約相當於人民幣 4.8 元/噸；工業用電價大約為民用電價的 60%。因從事紡織成衣產業的工作福利待遇良好，故韓國每年有超 過 1 萬名大學生研習紡織技術、成衣設計及成衣加工。（韓國紡織 業之發展及其與中國大陸雙邊貿易概況，2006）

一般大企業生產一件衣服，從市場調查、計畫到生產需要幾個 月的時間，但在東大門的零售商因都有長期配合的成衣廠及設計 師，且其市場綜合大樓亦有提供布料及副料的線材、服飾配件中 心，及相關支援的物流服務系統，因此能很快反應客戶的訂單需 求，從訂單到交貨 (設計→製造→出貨)可以在 5 天到二星期內完 成，完整的產業鏈及重視設計創造差異化的產品，創造出東大門快 速反應的體系的競爭優勢，與流行時尚、快速平價的核心價值。（劉 育呈，2008）

1. 需求條件

為供應韓國國內市場及日本、台灣、中國、香港、俄羅斯等國 際市場的需求，東大門市場每天均有新產品上市，其設計或材質相 同的產品其陳列的時間不以週為單位計算，平均 2 至 3 天即變換陳 列商品，且配合快速反應的生產體系，可迅速積極地解決消費者的 需求與問題。「少量多樣化生產」與「快速反應生產」的型態，讓 東大門的產品能持續暢銷，因此，當地服飾業者無不積極努力在產 品的翻新與流行的開發工作，如果無法不斷地開發出暢銷商品，是 很難滿足消費者的要求與在東大門生存。

2. 相關與支援性產業

東大門從 2000 年開始建構「快速時尚反應生產系統」，東大門 之所以可以以「快速時尚反應生產系統」的產業價值鏈創造產業的 競爭優勢，就是因有完整的產業群聚。布料供應商、生產加工廠、

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批發商與零售商場也就是東大門產業群聚的兩條黃金三角（見圖 3-4），創造出讓在東大門消費的買家，可以在今天傍晚下單，隔天 即取貨的便利性，也創造出東大門產業致勝的關鍵。

東大門的綜合市場是東大門服飾產業上游布料、副原料的主要 供應市場，提供各式各樣的布料、線材、拉鍊、釦子等，內有店家 4200 家，2 萬名的相關從業人員，能迅速供應本地服飾設計及製作 所需的各式原料。然隱沒在東大門的巷弄中則有超過 6000 家的家庭 代工廠，每戶家庭代工廠成員約 3-5 名，從設計、打版、剪裁、製 作等工作可以在代工廠內以數小時內完成，並交由附近廠商做最後 清潔整理的工作，於當天晚上 11 點前交給商家。隔天清晨即有配合 的物流公司，將買方的貨品分別以空運、海運的方式運送到買方手 上。（競速東大門，2010）

東大門服飾產業上下游、支援性產業鏈完整性的建構與合作，

讓不論是從上游的布料、副原料的提供，中游產品的設計、生產製 造、整理包裝，下游的批發零售，及其相關產業金流、物流等的金 融、運輸體系的緊密支援，將東大門成衣服飾產業的群聚效能充分 發揮，也將東大門建構成為亞洲流行時尚的重鎮。

3. 企業策略、結構和競爭時空背景

東大門服飾產業的崛起主要關鍵是在 1997 年面臨亞洲金融風 暴，當地的商家為自救，將自家最好的商品以低廉的價格生產製 造，以外銷渡過難關，也成功地促使東大門服飾產業由內需市場轉 型為外銷市場。2000 年東大門快速時尚崛起，開始聘用設計師以提 升產品的品質與價值，目前東大門市場定位為一半模仿一半設計，

東大門服飾產業的崛起主要關鍵是在 1997 年面臨亞洲金融風 暴，當地的商家為自救，將自家最好的商品以低廉的價格生產製 造，以外銷渡過難關，也成功地促使東大門服飾產業由內需市場轉 型為外銷市場。2000 年東大門快速時尚崛起，開始聘用設計師以提 升產品的品質與價值，目前東大門市場定位為一半模仿一半設計，