台灣 GPS 產業發展分析

國

立立 政 治 大

㈻㊫學

•‧

Na tiona

l Ch engchi University

將其重心逐漸轉移到平板電腦、數位相機、毫微微型蜂巢式基地台(Femtocell)、

機器對機器(M2M)、健身、個人追蹤等定位應用上。

圖 4-5 GPS 晶片於各類非手機應用的銷售比重 資料來源: ABI Research (2012)

第二節 台灣 GPS 產業發展分析

前一章節提及 GPS 系統可區分為人造衛星群、地面控制站與接收端設備三 部分。台灣業者在GPS 產業發展上，以接收端設備的生產研發為主。目前GPS 產業的分工，主要可以分為軟體和硬體兩部份, 在軟體方面可分為上游的圖資生 產授權, 以及下游的軟體設計。在硬體方面則可以分為上游的 GPS 晶片設計,中 游的GPS 模組生產, 以及下游的 GPS 應用產品的研發和生產。

台灣是全球硬體之主要供應來源，在 GPS 產業供應鏈上具備強大垂直整合 能力。從晶片到相關零組件如聲波濾波器、石英震盪器、電聲產品被動元件、

天線、顯示面板，到 GPS 模組、接收器、GIS 圖資，以及終端應用產品，都能 在台灣找到合作的夥伴。

如圖 4-6 所示，台灣 GPS 業者在產業供應鏈上，可以分成三個部分：第一 個部分是上游業者，以GPS 相關的 IC 晶片設計為主，例如：聯發科、晨星、普

•‧

國

立立 政 治 大

㈻㊫學

•‧

Na tiona

l Ch engchi University

誠和旺玖。第二部分為中游業者，以GPS 模組製造為主，例如：長天、鼎天與 環天。第三部分為下游業者，以GPS 應用產品製造為主，例如：GARMIN、神 達、廣達和金寶等公司。其中，以下游的 GPS 應用產品製造的附加價值最高，

以手持式的GPS 與 PND 為代表。

圖 4-6 台灣主要 GPS 上下游廠商供需示意圖 資料來源：本研究整理

一、台灣 GPS 產業上游發展

台灣業者在 GPS 上游供應鏈上，主要為晶片的研發製造，包含接收訊號的 射頻、負責訊號處理的基頻兩大單元。GPS 的關鍵技術在 GPS 晶片，其主要技 術仍以國外廠商為主。台灣業者目前仍是以ODM 的 IC 設計代工為主，已逐步 地加強 GPS 晶片的自製能力，如聯發科晶片設計已通過美國的國際航電測試，

順利量產成為全球GPS 上游晶片主要供應商，成為擁有核心技術的大廠。

如表4-2 所示，目前台灣上游業者有聯發科、晨星、普誠、旺玖等為 SiRF、

GlobalLocate、ATHEROS、ATMEL NXP、NEC、SONY 等大廠設計 GPS 晶片，

其中聯發科更為德儀、英飛凌、QUALCOMM、NXP 提供手機平台加 GPS 晶片 的設計製造。

根據台灣綜合研究院之研究，雖然台灣業者目前的生產設備與技術與世界 其他大廠仍有一段距離，但台灣晶圓代工產業的製程技術非常成熟，在台積電、

•‧

國

立立 政 治 大

㈻㊫學

•‧

Na tiona

l Ch engchi University

聯電兩大晶圓代工廠的技術支援下，台灣 GPS 晶片業者未來仍有機會可以成為 這領域的領先者。

表4-2 台灣 GPS 上游業者

廠商 主要內容

聯發科 多媒體晶片研發製造、技術授權及服務

晨星 LCD 控制晶片、類比及數位電視、手 機及數位通訊產品等可攜式晶片

普誠 驅動晶片研發、多媒體音響控制晶片及

無線射頻晶片之研發製造

旺玖 GPS 基頻晶片、數位系統應用產品與

微機電整合應用產品之研發製造 資料來源：本文研究整理

二、台灣 GPS 產業中游發展

台灣業者在GPS 中游供應鏈上，主要為 GPS 模組 (GPS Module/GPS Engine Board) 的製造。GPS 模組主要由七大元件所構成: Antenna (天線)、Low Noise Amplifier/LNA (低雜訊放大器)、RF Section (射頻部份)、DSP Section (數位訊號 處理)、Microprocessor (微處理器)、Processor peripherals (處理器週邊)與 I/O port and Drivers (輸出入埠和驅動器)。

台灣業者將各元件原本的獨立運作功能整合，生產製造功能完整的 GPS 模 組。但由於大部份業者採用同一款 GPS 晶片，其產品本身的差異性不大，主要 勝出關鍵在於高頻訊號處理(EMI/RFI)與軟韌體整合程度。

由於產品同質性高，市場高度競爭，GPS 產業鏈上的中游業者獲利最差。

為提高獲利並延伸核心技術能力，許多業者也同時朝向個人導航設備端的研發 與製造。如表4-3 所示，目前台灣中游業者有鼎天、長天、環天與麗臺。

•‧

國

立立 政 治 大

㈻㊫學

•‧

Na tiona

l Ch engchi University

表4-3 台灣 GPS 中游業者

廠商 內容

鼎天 汽 車 電 子 、 微 投 影 及 GPS 等 產 品 之 研 發 、 行 銷 與 服 務

長天 GPS 接收器及模組製造，並切入個人導

航設備端研發、製造與銷售

環天 GPS 接收器及模組製造，並切入個人導

航設備端研發、製造與銷售

麗臺 繪圖卡、視訊通訊產品、GPS 接收器及

模組製造，並切入個人導航設備端研 發、製造與銷售

資料來源：本研究整理

三、台灣 GPS 產業下游發展

目前台灣在下游供應鏈的業者，主要以 GPS 應用產品代工及發展自有品牌 為主。目前全球前三大 GPS 手持裝置及汽車導航品牌全部都是由台灣業者生產 製造, 如表 4-4 所示，Garmin 由台灣國際航電生產、TomTom 由廣達與英華達 代工，而第三大品牌 Mio 則由神達自行生產製造。

由於GPS 模組市場的高度競爭，GPS 產業鏈上的中游業者為提高獲利並延 伸核心技術能力，也同時朝向個人導航設備端的研發與製造。

•‧

國

立立 政 治 大

㈻㊫學

•‧

Na tiona

l Ch engchi University

表4-4 台灣 GPS 下游業者

廠商 內容

台灣國際航電 整合性GPS 產品之研發製造，市場橫

跨軍用/民用、專業及一般消費市場，

自有品牌：GARMIN

神達 GPS 終端產品代工與品牌兩個市場，

自有品牌：MIO

廣達、金寶、英華達 代工TomTom 手持式 GPS 設備

長天、環天、鼎天 由模組代工切入導航設備代工

華碩、宏碁 自有品牌行動導航設備

資料來源：本研究整理