第四章 國內太陽能電池產業之 S-C-P 分析
第二節 國內太陽能電池產業之廠商行為
得 與 按 時 出 貨 ， 而 這 些 都 可 以 視 為 進 入 國 內 太 陽 能 電 池 市 場 的 進 入 障 礙 。
目 前 國 內 競 爭 的 情 況 隨 著 市 佔 率 的 降 低，更 加 凸 顯 出 太 陽 能 電 池 市 場 進 入 戰 國 時 代 ， 各 家 業 者 都 積 極 與 國 外 簽 訂 長 期 供 貨 合 約 ， 確 保 產 值 不 受 到 影 響 。 但 國 內 始 終 因 為 內 需 市 場 小 ， 還 是 必 須 積 極 爭 取 國 外 的 外 銷 市 場 ， 這 才 是 長 久 發 展 的 關 鍵 因 素 。
(一)優勢 (Strength)
國 內 的 製 造 業 相 關 經 驗 豐 富 ，能 有 效 控 制 成 本 等 問 題 。 而 且 新 竹 科 學 園 區 擁 有 優 秀 的 半 導 體 產 業 人 才 ， 與 許 多 特 殊 的 技 術 能 力 。 將 與 國 際 大 廠 並 駕 齊 驅 ， 我 國 的 代 工 能 力 與 品 質 佳 得 到 許 多 國 外 的 訂 單 ， 表 示 國 內 技 術 也 逐 漸 純 熟 。
(二)劣勢 (Weakness)
最 大 的 問 題 在 於 台 灣 天 然 資 源 貧 乏 ， 上 游 產 業 進 入 不 易 。 而 且 ， 很 多 關 鍵 上 游 的 材 料 由 國 外 大 廠 掌 握 ， 相 較 於 德 、 日 等 國 大 廠 之 下 的 國 內 廠 商 規 模 過 小 ， 所 以 國 內 的 內 需 市 場 也 較 小 。
(三)機會 (Opportunity)
太 陽 能 市 場 成 長 力 道 強 勁 ， 上 游 原 料 短 缺 未 來 可 望 獲 得 舒 緩 。之 後 ， 期 望 能 降 低 成 本 與 提 升 品 質 為 未 來 競 爭 優 勢 。 與 外 資 的 合 作 投 資 或 是 新 技 術 的 引 入 ， 產 品 應 用 市 場 廣 泛 都 是 國 內 廠 商 的 機 會 。
(四)威脅 (Threat)
中 國 及 韓 國 廠 商 太 陽 能 產 業 鏈 已 逐 漸 成 形，新 進 廠 商 以 迅 速 發 展 的 姿 態 造 成 威 脅 。 新 材 料 的 研 發 將 可 能 造 成 取 代 原 本 以 矽 為 主 要 原 料 的 發 展 方 式 。 許 多 新 技 術 的 發 展 將 形 成 新 的 能 源 趨 勢 。
將以上所述整理成表 13 加以分析。
表 13 國 內 太 陽 能 電 池 產 業 SWOT 分 析
資 料 來 源 ： 本 研 究 自 行 整 裡
二、國內太陽能電池產業主要廠商之 4P 分析
(一 )產品分析 (product)
目 前 國 內 業 者 所 生 產 的 太 陽 能 電 池 ， 都 是 屬 於 結 晶 矽 太 陽 電 池 ，
其 中 分 為 單 晶 矽 與 多 晶 矽 太 陽 能 電 池 ， 單 晶 矽 的 轉 換 效 率 較 高 ， 對 矽 材 料 品 質 要 求 亦 較 高 ， 故 價 格 較 昂 貴 。 而 多 晶 矽 電 池 的 光 轉 換 率 雖 然 效 能 較 低 ， 但 原 料 利 用 範 圍 較 廣 ， 較 易 取 得 ， 成 本 較 低 。 不 管 是 那 種 方 式 所 產 出 的 電 池 ， 主 要 的 應 用 有 兩 個 發 展 方 向 ， 一 是 太 陽 能 發 電 廠 來 取 代 煤 、 天 然 氣 或 核 能 為 主 的 傳 統 發 電 廠 ， 二 是 結 合 消 費 性 電 子 ， 開 發 應 用 太 陽 能 的 各 式 產 品 。 主 要 廠 商 的 產 品 分 析 可 知 ， 各 家 廠 商 所優 勢 (S) 劣 勢 (W)
1.國內半導體產業基礎雄厚。 1.天然資源貧乏
2.電子業專業技術人才充沛。 2.關鍵上游的材料由國外大廠掌握 3.代工能力與品質佳。 3.國內的內需市場較小
4.太陽光電產業上下游結構已初步 成 形 ， 有 利 於 整 體 產 業 快 速 發 展 。
4.主要的上游材料必須由國外供 應 。
5.市場興起吸引更多業者投入，加 速 產 業 群 聚 效 果 。
機 會 (O) 威 脅 (T)
1.太陽電池產品應用市場廣泛 1.中國與韓國加入競爭。
2.政府的優惠獎勵措施與各項產業 財 稅 優 惠 。
2.歐美日國家預算赤字，導致光電 補 貼 性 政 策 預 算 大 幅 縮 減 。 3.半導體的品質優良，可讓國外廠
商 相 信 台 灣 經 驗 。
3.研發經費過高將不利產業長期發 展 。
4.全球市場的急速成長
的 特 性 ， 所 以 並 無 差 異 性 存 在 。 台 灣 所 擁 有 半 導 體 的 經 驗 ， 也 是 讓 國 外 許 多 廠 商 相 信 我 國 太 陽 能 電 池 也 擁 有 好 品 質 。
(二 )價格分析 (price)
由 於 矽 原 料 供 應 的 問 題 ， 以 及 我 國 太 陽 能 電 池 業 多 為 出 口 導 向 ，
所 以 在 價 格 的 訂 價 策 略 上 需 反 應 成 本 ， 也 為 了 在 國 際 間 具 有 一 定 的 競 爭 力，價 格 的 設 定 上 要 比 競 爭 對 手 來 的 優 惠，才 有 接 到 訂 單 的 可 能 性。面 對 全 球 越 來 越 多 的 競 爭 者 投 入 ， 國 內 太 陽 能 電 池 業 者 能 自 我 掌 控 的 ， 就 是 提 高 轉 換 效 率 以 提 升 競 爭 力 。 目 前 全 球 各 國 的 矽 太 陽 能 電 池 的 價 格 ， 在 這 幾 年 一 直 維 持 穩 定 的 價 格 ， 這 是 受 限 於 技 術 的 緣 故 。 若 是 之 後，薄 膜 太 陽 能 電 池 能 突 破 目 前 的 技 術 障 礙，開 始 大 量 生 產 之 後，
這 才 會 造 成 國 內 矽 晶 太 陽 能 電 池 價 格 的 大 波 動 。 (三 )通路分析 (place)
目 前 國 內 太 陽 能 電 池 市 場 主 要 為 外 銷 ， 出 口 到 德 國 、 中 國 及 日 本
等。這 是 受 惠 於 全 球 各 國 政 府 都 積 極 推 動 太 陽 能 光 電 產 業 政 策，持 續 地 推 動 許 多 的 太 陽 能 光 電 補 助 或 獎 勵 政 策。所 以 各 國 都 需 要 太 陽 能 電 池 ， 目 前 全 球 已 經 實 施 相 關 政 策 措 施 的 國 家，有 日 本、德 國、美 國、西 班 牙、法 國、希 臘、義 大 利、沙 烏 地 阿 拉 伯、印 度、中 國 及 韓 國 等 國 家。可 以 看 出 目 前 我 國 的 通 路 相 當 廣 泛，所 以 我 國 太 陽 能 電 池 廠 商 茂 迪、益 通 、 昱 晶 等 廠 商 均 大 幅 擴 增 產 能，並 相 繼 接 獲 中 國、美 國、西 班 牙、德 國 等 地 區 的 訂 單，故 近 年 來 我 國 太 陽 能 電 池 出 口 值 年 增 率 均 呈 現 倍 數 成 長 。 各 業 者 目 前 都 積 極 在 國 外 設 立 辦 事 處 ， 期 能 立 即 處 理 客 戶 問 題 與 服 務 建立直接服務溝通管道。
(四 )促銷分析 (promotion)
此 為 產 品 宣 傳 的 相 關 策 略 ， 若 分 析 國 內 太 陽 能 電 池 廠 商 的 特 殊
性 ， 其 實 應 該 說 的 銷 售 方 式 就 是 最 佳 的 宣 傳 ， 當 我 國 的 太 陽 能 電 池 銷 售 到 國 外，良 好 的 產 品 品 質 讓 人 印 象 深 刻 之 後，就 是 最 好 的 促 銷 方 式。例 如 ， 德 國 國 會 的 屋 頂 的 太 陽 能 板 發 電 ， 就 是 台 灣 廠 商 所 製 造 的 太 陽 能 電 池 。 具 有 話 題 性 的 討 論 ， 被 報 導 之 後 引 起 更 多 國 家 的 廠 商 重 視 台 灣 的 太 陽 能 電 池 生 產 技 術 。
三、國內太陽能電池產業之五力分析
Porter 於 1980 年提出五力分析，這是分析某一產業結構與競爭對 手 的 一 種 工 具 。 為 影 響 產 業 競 爭 態 勢 的 因 素 有 五 項 ， 分 別 是 新 加 入 者 的 威 脅 、 替 代 性 產 品 或 勞 務 的 威 脅 、 購 買 者 的 議 價 力 量 、 供 應 商 的 議 價 能 力 、 現 有 廠 商 的 競 爭 強 度 。 透 過 這 五 項 分 析 可 以 幫 瞭 解 產 業 競 爭 強 度 與 獲 利 能 力 ， 將 可 描 述 出 個 別 的 產 業 情 況 ， 並 分 析 每 一 競 爭 動 力 的 根 本 來 源 後 ， 發 掘 公 司 的 強 弱 點 。 有 助 於 公 司 在 產 業 內 重 新 定 位 ， 察 覺 產 業 變 動 趨 勢 下 ， 所 將 帶 來 的 機 會 與 威 脅 。 一 般 來 說 ， 此 架 構 不 但 可 以 分 析 個 別 產 業 內 的 公 司 策 略，也 將 有 助 於 多 項 產 業 的 分 析 方 式。
圖 12 五 力 分 析 模 型 資 料 來 源 ：Porter(1985)。
(一)產業內既有廠商之競爭
目 前 國 內 廠 商 大 多 處 於 剛 起 步 的 階 段，包 括 生 產 單 晶 與 多 晶 矽 電 池 的 茂 迪、益 通 光 電 與 旺 能，還 有 許 多 新 成 立 的 公 司 像 是 昱 晶、昇 陽 、 茂 矽 與 新 日 光 等 公 司，而 其 中 茂 迪 2008 已躍居世界第六廠商。結果顯 示 競 爭 相 當 激 烈 ， 慢 慢 成 為 多 家 競 爭 的 情 況 。 在 全 球 市 場 競 爭 上 ， 日 本 廠 商 為 了 確 保 市 場 佔 有 率 與 產 業 競 爭 力 ， 從 2000 年起每年大舉進 行 擴 產 投 資 ， 並 積 極 擴 大 海 外 市 場 佔 有 率 ， 開 始 在 歐 美 地 區 設 立 生 產
線 。 由 以 上 所 述 ， 可 以 看 出 太 陽 能 電 池 產 業 在 全 球 海 外 市 場 的 競 爭 將 越 演 越 烈 。
(二)潛在競爭者的威脅
根 據 Bain(1956)所 提 出 的 三 個 進 入 障 礙 的 主 要 來 源 ： 品 牌 忠 誠 度 、 絕 對 成 本 優 勢 、 規 模 經 濟 。 可 觀 察 出 國 內 太 陽 能 電 池 產 業 由 於 其 產 品 的 生 命 週 期 較 長 ， 故 產 業 講 求 長 期 合 作 的 關 係 。 同 時 ， 也 需 維 持 高 效 率 的 產 品 且 與 好 品 質 ， 這 將 可 以 強 化 品 牌 忠 誠 度 。 綜 觀 世 界 大 廠 的 產 能 擴 充 與 產 品 效 率 的 提 升 ， 造 成 成 本 下 降 與 產 品 發 展 迅 速 ， 可 是 國 內 廠 商 卻 多 處 於 剛 起 步 階 段 ， 若 欲 進 入 太 陽 能 電 池 市 場 者 ， 除 了 要 建 立 技 術 與 積 極 尋 求 國 外 市 場 外 ， 也 須 整 合 國 內 太 陽 能 光 電 產 業 的 相 關 資 源 、 技 術 、 設 備 等 廠 商 與 研 究 單 位 ， 藉 以 開 發 具 競 爭 力 的 產 品 技 術 ， 才 能 具 有 一 定 的 國 際 競 爭 力 。 因 此 ， 本 產 業 的 進 入 障 礙 偏 高 。 目 前 ， 投 入 該 產 業 的 台 灣 廠 商 大 多 以 中 小 企 業 居 多 ， 真 正 的 科 技 大 廠 或 集 團 級 大 企 業 尚 未 大 規 模 投 入 ， 但 若 其 願 意 加 入 本 產 業 會 因 大 廠 的 特 殊 優 勢 與 背 景 ， 可 能 成 為 國 內 現 有 廠 商 的 潛 在 競 爭 者 的 出 現 。
(三)替代品威脅
目 前 的 再 生 能 源 中 ， 包 含 水 力 、 風 力 、 潮 汐 、 地 熱 、 太 陽 能 、 海 水 溫 差 、 核 融 合 等 能 源 。 當 中 的 水 力 、 潮 汐 、 地 熱 等 能 源 受 到 地 形 限 制 ， 並 不 易 於 發 展 。 而 海 水 溫 差 與 核 融 合 等 能 源 則 有 著 技 術 上 及 成 本 的 考 量 。 相 對 之 下 ， 風 力 與 太 陽 能 等 能 源 是 每 個 地 區 都 可 以 使 用 無 污 染 能 源 。 風 力 發 電 的 優 點 ， 是 技 術 門 檻 低 、 成 本 低 、 土 地 佔 用 小 、 兼 具 觀 光 作 用 ， 適 合 擁 有 穩 定 強 勁 的 風 的 地 區 。 但 是 地 面 的 風 向 ， 受 到 四 季 變 化 與 地 形 山 勢 的 影 響 ， 往 往 無 法 做 到 終 年 穩 定 的 發 電 ， 加 上 發 電 效 率 還 有 成 長 的 空 間 。 所 以 若 是 技 術 上 得 到 突 破 ， 將 也 是 替 代 性 的 威 脅 來 源 。
國 內 太 陽 能 電 池 目 前 還 是 以 矽 晶 圓 太 陽 能 電 池 為 主，為 追 求 更 好 的 發 展 情 況 ， 各 國 皆 積 極 投 入 薄 膜 型 太 陽 能 電 池 的 研 究 。 而 薄 膜 型 太 陽 能 電 池 所 需 耗 費 的 矽 原 料 較 少 ， 故 成 本 較 低 廉 。 但 是 ， 由 於 薄 型 化 與 大 尺 寸 會 使 電 池 產 生 翹 曲 現 象 ， 在 生 產 過 程 中 造 成 晶 片 容 易 碎 裂 ，
目 前 要 大 量 生 產 仍 有 一 定 的 技 術 障 礙 存 在 。 但 是 ， 若 將 來 若 突 破 此 一 專 業 技 術 後 ， 將 會 是 矽 晶 圓 太 陽 能 電 池 所 面 臨 最 大 的 威 脅 。
另 外 ，目 前 還 有 一 種 燃 料 電 池 也 備 受 矚 目 ，因 其 所 使 用 的 主 要 燃 料 是 氫 氣 ， 加 上 所 需 要 的 元 件 也 較 少 ， 具 有 對 環 境 低 污 染 低 噪 音 的 特 性 。 將 燃 料 中 的 化 學 能 直 接 轉 化 成 電 能 的 原 理 ， 燃 料 電 池 的 轉 換 效 率
可 達 37-70%。雖然，此一電池的產品上雖然在引發電的特性不同，但
也 是 替 代 性 的 威 脅 來 源 。 (四)客戶的議價能力
國 內 的 太 陽 能 電 池 產 業 尚 屬 於 新 興 產 業，其 下 游 是 模 組 廠 與 系 統 廠 商。雖 然 廠 商 並 非 終 端 的 消 費 者，但 產 業 講 求 的 是 長 久 的 穩 定 關 係，
太 陽 電 池 廠 商 須 對 模 組 廠 負 責 ， 這 是 一 層 層 穩 定 持 續 的 關 係 。 國 內 太 陽 能 光 電 產 業 的 特 色 為 ， 在 整 體 光 電 產 業 鏈 中 越 往 下 游 的 方 向 ， 其 參 與 的 競 爭 者 越 多 ， 且 進 入 門 檻 也 越 低 。 反 之 ， 越 上 游 的 廠 商 轉 嫁 成 本 或 者 調 高 售 價 的 能 力 越 高 ， 故 下 游 消 費 者 議 價 力 低 。 但 是 ， 由 於 目 前 全 球 光 電 產 業 都 處 於 政 府 積 極 推 動 與 補 助 的 情 形 ， 若 非 上 游 原 料 成 本 壓 力 過 大 ， 一 般 來 說 太 陽 能 電 池 廠 商 並 不 會 輕 易 調 整 價 格 ， 期 望 維 護 穩 定 且 長 久 的 相 互 關 係 。
(五)供應商的議價能力
近 年 來，由 於 全 球 的 多 晶 矽 原 料 產 品 市 場 處 於 嚴 重 供 不 應 求 的 熱
況 ， 產 品 價 格 漲 幅 相 當 高 。 出 現 了 上 游 市 場 產 能 和 材 料 的 短 缺 問 題 ， 造 成 了 供 需 過 度 失 衡 。 所 以 ， 多 晶 矽 供 應 商 與 太 陽 能 矽 晶 圓 廠 商 都 出 現 罕 見 的 漲 價 動 作 ， 並 且 將 成 本 順 利 轉 嫁 至 太 陽 能 電 池 製 造 商 ， 市 場 成 長 也 因 此 有 趨 緩 的 現 象 。 許 多 國 內 太 陽 能 業 者 陸 續 投 入 後 ， 國 外 上 游 的 矽 晶 圓 供 需 缺 口 不 平 衡，因 其 除 了 供 應 國 內，亦 外 銷 給 日 本 等 地，
因 此 如 茂 迪 為 了 解 決 上 游 原 料 需 求 由 國 外 進 口 窘 境 ， 所 以 與 國 外 供 應 大 廠 簽 訂 長 期 合 作 契 約 ， 確 保 供 應 原 料 的 來 源 。 但 是 ， 這 也 就 突 顯 出 國 外 原 料 供 應 商 的 議 價 能 力 偏 高 。