國內汽車輪圈產業之市場結構

表 4.2 2003～2007 年我國輪圈業市場占有率分析表

單位:％

各輪圈業者 年度

源恆 巧新 立格 富海

CR2

2003 46.83 6.03 11.90 35.24 82.07

2004 50.83 7.06 9.52 32.58 83.41

2005 40.96 19.35 8.24 31.44 72.41

2006 39.49 25.57 8.04 26.90 66.39

2007 26.07 39.16 6.92 27.85 67.01

資料來源：依據表 4.1 計算及彙整

表 4.3 2003～2007 年我國輪圈業市場集中度〈HHI(10000s)〉

年度 2003 2004 2005 2006 2007

HHI(10000s) 3,613 3,786 3,109 3,002 3,037

資料來源：依據表 4.2 計算及彙整

經由市場占有率計算後，得之 2003 年至 2007 年這五年來前二大廠商市場 集中率 CR2平均約在 74%左右，有二年期間超過 80%，根據 Bain 提出之衡量標 準，我國輪圈業市場在 2003 年至 2007 年這五年均呈現非常高度之市場集中率。

另外，由賀氏指標(HHI)計算也可得之，HHI(10000s)數值每年都在 3,000 以上，

依據美國慣用的分類標準 ，可以清楚知道我國輪圈產業市場這五年也都屬於高 度集中市場的情況。綜合前二大廠商市場集中率 (CR2)與賀氏指標(HHI)兩大指

標衡量結果，可知我國輪圈業產業在這五年間均傾向高度集中市場 ，兩指標間 衡量結果具有高度一致性 。

在各年度部份做更進一步之探討，由表 4.1 可以發現，國內汽車輪圈業銷 貨淨額由 2003 年的 5,001,491 千元到 2007 年的 10,199,713 千元，五年成長超過 100%，顯示近年國內汽車輪圈業生產基地已轉移至取得原料成本較低之海外工 廠，並擴大生產規模，擴展外銷市場，已有顯著之成績。在 2003 年～2004 年間 源恆鋁業市場佔有率接近 50% 幾乎是輪圈市場二分之ㄧ營業額，當時源恆鋁業 算是同業中產能最大之輪圈廠，但是從表 4.2 發現 2006 年到 2007 年源恆鋁業市 佔率衰退 33%。其原因乃是巧新鋁業這些年專注於鍛造圈之研究發展 ，已經有 成果展現，且該產品售價屬於高價位附加價值偏高，因此該公司在 2007 年市占 率成長 53%，居 2007 年市佔率之冠，由此可知台灣汽車輪圈業在創新研發新 產 品能力強;而富海公司這五年市佔率雖都維持約在 30% 左右，但從表 4.1 可以發 現該公司從 2003 年～2007 年銷貨淨額年成長超過 60%，亦可顯示該公司將生 產基地外移至海外擴大生產規模 ，除原料、人工成本及周邊產業配合度外 ，在 大陸生產具有量產之優勢 。其中市佔率較低之立格鋁業 ，這五年營業額平穩，

該公司雖有海外投資向外擴充 ，但因公司持股比例不高，因而這五年市佔率都 維持在 8% 左右，且有下降之趨勢。以下將汽車輪圈業者之銷貨淨額 、市場佔 有率及市場集中率(CR2)，繪製如圖 4.1、4.2、4.3 將可更明顯看出這些年台灣汽 車輪圈產業銷貨額成長之趨勢、市場佔有率及市場集中率 (CR2)都是處於高度集 中率間震盪。

-5,000,000 10,000,000 15,000,000

2003 年2004 年2005 年2006 年2007 年

圖 4.1 2003～2007 年輪圈業銷貨淨額變化圖

單位:新台幣千元

圖 4.2 2003～2007 年輪圈業者市場占有率變化圖 0.00

10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00

2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 市佔率(%)

源恆 巧新 立格 富海

二、產品差異度

台灣汽車輪圈產業以銷售管道區分 ，大致可分為成車組裝廠使用的原裝零 配件 OEM 市場以及專為售後維修養護使用的售後服務零配件 AM 市場等兩大 類。OEM 市場之經營銷售對象主要以汽車製造廠為銷售對象 ，而 AM市場主要 銷售對象以維修養護使用者 ，由於兩種市場之汽車輪圈經營業務方向及銷售種 類有所差異，因此在產品差異度有較明顯的不同 。

源恆工業與巧新科技工業銷售以 OEM 市場為主要對象，市場特色是以少樣 多量之規模生產，而富海工業與立格鋁業銷售以 AM 市場為主要對象，其特色 是以多樣少量，並需經常開發新樣式產品 。因此相較於源恆工業與巧新科技工 業業務在產品差異性上，會提供更多樣式、產品附加價值更完整的產品 ，讓更 多的客戶有更多樣性之選擇 ，創造較為可觀的利潤。

三、進入障礙

汽車輪圈產業是屬於傳統之產業 ，在生產製程上包含鑄造、鍛造、旋壓、

熱處理、機械加工、表面加工處理、檢測等工藝較為繁雜，需要較多之勞工，

圖 4.3 2003～2007 年輪圈業者市場集中率(CR2)趨勢圖

0.67 0.66

0.72 0.82 0.83

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00

2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年

集 中 率

相較於高科技產業，其自動化程度低，屬於勞力密集之產業，但是經過三十多 年之發展，其技術發展亦相當成熟，因此產業的進入與退出障礙較低 ，且以中 小企業居多。

但是約自 2000 年迄今，因為國內土地、人工、環保等因素導致生產成本提 高，且重要之金屬原料都仰賴國外進口，而且台灣 OEM 市場及售後的 AM 市場 其市場需求皆很小，必須依賴外銷市場，綜合上述等因素也限制了產業規模及 產能之擴增，因此對於新進鋁輪圈業者 也是個極大的挑戰。