產業之現況特質與發展趨勢

一、 產業之概況與發展

(一)產業之概況

元富鋁業股份有限公司(以下簡稱元富鋁業)自民國 1979 年成立於桃園縣，

即以自創品牌「ENSURE」行銷海內外，台灣發展鋁輪圈亦有接近三十年之歷 史，廠商家數發展曾達到約三十多家 。元富鋁業後因為 經 營 不 善 於 2001 年 3

月 27 日向桃園地方法院聲請重整。因此許多當年從元富鋁業離職之幹部大都 自 行創業，而因元富鋁業位於桃園縣 ，其他週邊之配合中下游廠商如 ：模具廠、

輪圈配件廠等齊全，因此許多新設之鋁輪圈廠因為地緣之關係當然選擇在桃園 縣境內，目前除了巧新科技、富 成 金 屬 科 技 股 份 有 限 公 司 (以下簡稱富 成 金 屬 )與源恆工業等三家廠商位於中部，其餘有十七家廠商等設立都位於桃園縣 ， 群聚現象非常明顯。資本額方面，超過百億元之廠商只有一家：巧新科技有(171 億元)，因生產之汽車輪圈是屬於高附加價值的鍛造圈，資本支出相對較其他鋁 輪圈廠來的高，員工人數約 2,000 人；六和機械股 份 有 限 公 司 (以下簡稱六和 機械)資本額在(17 億元)，已有近 40 年的發展歷史，2001 年代初期，大陸進一 步擴大對外開放政策，早期的一些外資企業抱著試探的心態到大陸投資辦廠 ， 六和機械和富海工業也是其中之廠商 ，因此這兩家工廠生產重心都是在中國大 陸；而產業中唯一到泰國設廠投資的產業只有立格鋁業 。資本額五億到八億有 源恆(7.5 億元)、富海工業有(5.9 億元)、富成金屬有(5.6 億元)、其餘廠商大都在 五億以下，乃是以中小企業經營型態為主 ，故在資金融通、研發、創新方面的 能力較弱。

這二十幾家汽車鋁輪圈廠，其中巧新科技與富成金 屬 兩家廠商所生產之產 品就是屬於高附加價值的鍛造圈 ，售價比一般汽車鋁輪圈價格差異甚大 ，其餘 廠商大都以生產鑄造鋁輪圈為主 。巧新科技、源恆工業與六和機械等三家廠商 以供應 OEM 市場為主要，其市場特色是以少樣多量之規模生產；其餘十七家廠 商大都以 AM 市場為主要銷售對象 ，其市場特色是以多樣少量之規模生產 ， 並需經常開發新樣式產品 。茲將我國汽車輪圈廠商地理區域分佈 歸納如表 3.3 所示。

表 3.3 我國汽車鋁輪圈廠-地理區域分佈 編號 廠 商 公司性質 實收資本額 /新台幣千元

核 准 設 立

日期 區 域 銷售性質

1 富聯 製造/銷售 26,000 2006/2/22 北部 台北市 AM 市場 2 六和機械 製造/銷售 1,700,000 1971/7/13 北部 桃園縣 OEM 市場 3 長曜 製造/銷售 59,180 1992/7/25 北部 桃園縣 AM 市場 4 富海工業 製造/銷售 591,079 1993/2/11 北部 桃園縣 AM 市場 5 鋐馳 製造/銷售 105,000 2003/9/12 北部 桃園縣 AM 市場 6 上越 製造/銷售 392,883 1997/7/8 北部 桃園縣 AM 市場 7 萬道 製造/銷售 366,800 1994/5/30 北部 桃園縣 AM 市場 8 立格鋁業 製造/銷售 364,870 1994/7/27 北部 桃園縣 AM 市場 9 富華 製造/銷售 271,640 1998/11/30 北部 桃園縣 AM 市場 10 合智 製造/銷售 216,000 1985/8/7 北部 桃園縣 AM 市場 11 巨和 製造/銷售 120,000 2002/3/26 北部 桃園縣 AM 市場 12 紘瑋 製造/銷售 115,500 2001/6/19 北部 桃園縣 AM 市場 13 台灣友發 製造/銷售 108,000 1995/11/22 北部 桃園縣 AM 市場 14 鋐陞 製造/銷售 40,000 1997/4/9 北部 桃園縣 AM 市場 15 裕大 製造/銷售 86,000 2000/4/28 北部 桃園縣 AM 市場 16 奇達 製造/銷售 72,000 2004/4/15 北部 桃園縣 AM 市場 17 上輪 製造/銷售 60,000 2005/4/11 北部 桃園縣 AM 市場 18 源恆工業 製造/銷售 752,439 1978/6/20 中部 彰化縣 OEM 市場 19 巧新科技 製造/銷售 17,981,090 1994/6/24 中部 雲林 OEM 市場 20 富成金 屬 製造/銷售 569,485 2002/5/29 中部 南投縣 AM 市場 資料來源:(1)金屬中心 ITIS 計畫

(2)經濟部商業司網站(http://gcis.nat.gov.tw) (3)本研究整理

(二)產業上、中、下游之關聯性

汽車鋁輪圈屬於汽車零件之一，產品是以鋁錠原料經過熔解、鑄造、加工、

塗裝等製造程序完成產品 ，上游為鋁錠原料廠，下游為行銷通路。

(三)產品之發展趨勢

鋁輪圈的發展趨勢隨著汽車工業的發展，無論在品質及設計上都有長足的 進步，而安全舒適的駕駛除了汽車性能之外 ，更需要有高性能的輪圈搭配 ，鋁 輪圈的發展亦步亦趨，以迎合客戶的需求。

汽車輪圈以輕量化及高強度為其發展方向 ，技術層次上鍛造輪圈雖擁有最 佳的強度，但其原料成本高，不適大量生產，且資本支出亦龐大；半固態鑄造 其成本雖低，但相關技術尚掌握於少數歐美大廠 ；未來發展以鑄旋的生產技術 較具成本優勢。

(四)產品之競爭情形

鋁輪圈伴隨著汽車工業的發展已漸趨成熟 ，鋁輪圈業界為提升各自的競爭 力，無不以「降低成本、提高品質、縮短交期、迅速及新穎之設計」為追求目 標。因此外移至中國大陸之汽車輪圈產業 ，大都有一定之廠房規模 ，具有產品 之多樣性及少量多樣的接單能力 ，以快速迎合客戶不同產品之需求 ，在交貨速 度及產品開發上更具競爭優勢 。

二、 產業之特質

鋁輪圈是汽車零組件中重要之保安零件 ，金屬中心產業分析師劉文海表 示，在輕量、節能潮流下，輪圈業國內周邊產業配合完整 ，產品開發設計能力 強，具有國際行銷能力。但是從產業鏈觀點，鋁輪圈的上中下游關聯性單純 ， 整個產業的興衰完全依賴於汽車業 ，其市場經營之風險基本上是集中於下游產 業。因此國內廠商在多年基礎的耕耘下，都是以產品樣式的創新 為其經營方式，

國內鋁輪圈產業特色詳細如表 3.4 我國鋁輪圈產業特質所示。

表 3.4 我國鋁輪圈產業特質

產業特質 說 明

外銷導向 國內鋁輪圈以外銷至海外之 AM 市場或 OEM 市場為主。

勞力密集

鋁輪圈業之製程包含鑄造、鍛造、旋壓、熱處理、機械加工、表 面加工處理、檢測等，較為複雜，相較於高科技產業，其自動化 程度低，屬於勞力密集之產業。

技術成熟度 高

我國鋁輪圈廠幾乎皆生產一體鑄造鋁輪圈，其技術發展已相當成 熟;而近年開始量產之鍛造/旋壓鋁輪圈，其技術亦逐漸穩定。

進入障礙低

月產能 3 萬件之汽車鑄造鋁輪圈廠，投資設廠約需 2～3 億元(不 含土地)，因此與其他汽車零組件比較 ，儘管產業競爭激烈，仍 有不少具有技術經驗與資源的受薪幹部，自行創業設廠，故此產 業的進入與退出障礙較低 ，且以中小企業居多。

產品發展限 制相對較少

AM 市場之鋁輪圈屬於最終的消費者 ，不像 OEM 市場的鋁輪 圈，由汽車廠來訂規格。鋁輪圈業者只要瞭解消費者的潛在需 要，就可以針對鋁輪圈的結構、外觀或製造進行研究開發，進而 創造出許多的改良形式或新型的鋁輪圈。因此產品和技術的創新 在 AM 市場領域有很大的空間，同時也是產業競爭之焦點。

資料來源:(1)金屬中心 ITIS 計畫 (2)本研究整理