產業之市場環境與變動情勢

表 3.4 我國鋁輪圈產業特質

產業特質 說 明

外銷導向 國內鋁輪圈以外銷至海外之 AM 市場或 OEM 市場為主。

勞力密集

鋁輪圈業之製程包含鑄造、鍛造、旋壓、熱處理、機械加工、表 面加工處理、檢測等，較為複雜，相較於高科技產業，其自動化 程度低，屬於勞力密集之產業。

技術成熟度 高

我國鋁輪圈廠幾乎皆生產一體鑄造鋁輪圈，其技術發展已相當成 熟;而近年開始量產之鍛造/旋壓鋁輪圈，其技術亦逐漸穩定。

進入障礙低

月產能 3 萬件之汽車鑄造鋁輪圈廠，投資設廠約需 2～3 億元(不 含土地)，因此與其他汽車零組件比較 ，儘管產業競爭激烈，仍 有不少具有技術經驗與資源的受薪幹部，自行創業設廠，故此產 業的進入與退出障礙較低 ，且以中小企業居多。

產品發展限 制相對較少

AM 市場之鋁輪圈屬於最終的消費者 ，不像 OEM 市場的鋁輪 圈，由汽車廠來訂規格。鋁輪圈業者只要瞭解消費者的潛在需 要，就可以針對鋁輪圈的結構、外觀或製造進行研究開發，進而 創造出許多的改良形式或新型的鋁輪圈。因此產品和技術的創新 在 AM 市場領域有很大的空間，同時也是產業競爭之焦點。

資料來源:(1)金屬中心 ITIS 計畫 (2)本研究整理

美國是全球最大的汽車製造及消費市場，而 GM、FORD、Daimler-Chrysler 三大汽車製造商佔有大部份市場，2006 年美國本土汽車產量約 1126 萬輛，居全 球之冠，其中乘用率占 80%，小汽車及輕型卡車之 OEM 鋁輪圈年需求約 3,000 萬件(鍛造鋁輪圈約 300~400 萬件)，零售市場年需求量約 1,000 萬件，合計年需 求約 5,000 萬件。

美國鋁輪圈採用製程以 A356 鋁合金低壓鑄造佔 81%居冠，其次為 6061 鋁 合金鍛造佔 11%，用 5454 鋁合金薄板及厚板輥軋之二及三片式輪圈分別佔 4%

及 3%，擠壓鑄造僅佔 1%。預測至 2010 年，低壓鑄造技術仍是主流，但比例會 降低至 75%左右。

北美有 18 家廠商生產 OEM 鋁輪圈，主要廠商為 Superior Industries、Hayes Lemmerz、Alcoa 和 Am cast。2003 年北美小汽車及輕型卡車之鑄造鋁輪圈 OEM 市場佔有率分佈，以 Superior Industries 佔 37%居冠，前四大廠佔 72%，產業集 中度頗大。2001 年 Hayes Lemmerz 的 OEM 市場佔有率約 17-18%，但因財務問 題，其 2003 年市場佔有率下滑到僅佔 10%，該廠之二件式、三件式輪圈技術較 成熟。鍛造鋁輪圈廠主要有：Alcoa Wheel Products 及 Lebanon，VA，USA。

雖然 Superior Industries 在美國市場佔有率居冠，但是在歐洲和亞太的市場 佔有率很小，在北美的鑄造及鍛造鋁輪圈市場 ，Superior Industries 的主要競爭 者是 Hayes Lemmerz，Hayes Lemmerz 在 2002 年宣佈自願破產，然後重整改組 並在 2003 年 6 月復出；其他競爭者尚包括：Alcoa，Am cast，America Racing Equipment 和幾家外國公司在美國生產者。在中大型的卡車鋁輪圈市場方面，主 要競爭者是 Accurate 和 Alcoa，至於北美小客車和輕型汽車鋼輪圈市場，主要競 爭者包括 Hayes Lemmerz、ArvinMeritor 和 Topy。

未來，安全及外觀可說是設計師在輪圈研發上的二大重點項目 ，由於汽車 在設計上走向強調時尚感、個性化趨勢，因此消費者對於輪圈的要求除了安全、

耐用、及價格考量外，對流行樣式的偏好也相當敏感 。此外，對消費者而言，

輪圈品牌的認知亦是一個重要的影響因素，根據 Frost & Sullivan 2004 年針對北 美輪圈售後服務市場的調查報告顯示 ，由於該市場進入障礙低，只要對輪圈有 興趣的廠商均可進入這個市場進口產品 ，且進行配銷，這使得整個市場的供應 商有將近 145 家之多，然而，這當中有許多廠商提供相同的款式及品牌 ，顯示 消費者對高知名度的品牌有相當程度的認同 。

(二) 歐盟

整個歐盟汽車年產量超過 1858 萬輛，其中德國是世界第 4 大汽車製造國，

2006 年汽車產量約 582 萬輛，其鋁輪圈市場也比較龐大，2004 年歐盟汽車鋁輪 圈需求約 3000 萬件，市場佔有率以美國廠商 Hayes Lemmerz 佔 25%居冠(有在 歐洲設廠)，而 Hayes Lemmerz、Ronal、Speed line(已被 Crown Executive Aviation 併購)、Alloy Wheel International 等四大廠合佔 67%，產業集中度亦頗大。

汽車鋼圈方面，歐盟的主要廠商是 Hayes Lemmerz、Companies Financiered Michelin、Magneto、Ford Motor 及 Volkswagen。

(三) 日本

2006 年日本汽車產量約 1148 萬輛，居全球第二，僅次於美國，近 5 年汽車 產量幾乎無變化，其中汽車約 976 萬輛，卡車及巴士合計約 173 萬輛；日本汽 車出口量約 500 萬輛，出口比例達 50%。

2006 年日本本土鋁輪圈的生產量達 1,550 萬個(較 2003 年成長 11%)，其中 汽車輪圈廠之海外子公司及協力廠進口的有 336 萬個，合計是 1,886 萬個(成長 7%)。扣除出口約 46 萬個，國內新車 OEM 鋁輪圈需求量約 1,830 萬個，成長 10%，主因是鋁輪圈裝車率略有成長 。

2004年日本小汽車鋁輪圈需求量約 1,772萬個(成長8%)，在其國內生產的有 96%是屬於一體鑄造型式 ，這仍是鋁輪圈的最主要製程 ，1.5%是屬於一體型鍛 造(較2003年減少)，2.4%是屬於2或3片組立式；1987年組立式產量曾達到208萬 件之高峰，之後即呈每年減少趨勢，卡車及巴士方面，鋁輪圈產量約18.3萬個，

大幅成長1.5倍，其國內需求量未增加，但出口量大幅增加，其卡車及巴士鋁輪 圈皆為國內生產，且有79%是屬於典型一體鑄造型式，一體鍛造式僅佔21%。

二、 台灣汽車產業產值之變動情勢

在政府工業生產統計和海關進出口編碼中 ，汽車輪圈並無單獨之項目與編 碼，而是包含於其他車輪及其零件與附件內 。汽車輪圈市場受國內汽車低迷的 銷售氣氛持續延燒到 2007 年，根據車輛公會的統計資料，2007 年總生產台數僅 28.4 萬輛，較 2006 年減少 6.53%是自 2001 年以來再次跌破 30 萬輛的紀錄，如 表 3.5 所示。尤其是以 OEM 訂單市場為主之廠商受到之影響更為明顯，再加上 原物料、能源成本上漲，業者的毛利更是雪上加霜 。從汽車零組件產業產值來 看，汽車零組件產業在外銷市場成長的提振下 2007 年比 2006 年成長 11.4%。

這也使得零組件產值在 2007 年首度超越汽車產業，達到新台幣 1,539 億元，如 圖 3.2 與表 3.6 所示。

表 3.5 台灣汽車產銷統計表

年度 2002 2003 2004 2005 2006 2007 國 銷售台數 345,211 357,285 422,410 444,470 306,388 271,665 產 成長率 18.50% 3.50% 18.23% 5.22% -31.07% -11.33%

車 佔有率 86.54 86.32% 87.22% 86.37% 83.64% 83.13%

進 銷售台數 53,671 56,629 61,882 70,157 59,928 55,116 口 成長率 -4.35 5.51% 9.28% 13.37% -14.58% -8.03%

車 佔有率 13.46% 13.68% 12.78% 13.63% 16.36% 16.87%

合 銷售台數 398,882 413,914 484,292 514,627 366,316 326,781 計 成長率 14.81% 3.77% 17.00% 6.26% -28.82% -10.79%

生產台數 333,699 386,686 430,814 446,345 303,229 283,439 成長率 22.82% 15.88% 11.41% 3.63% -32.06% -6.53%

資料來源：(1)銷售台數為交通部領牌數

(2)生產台數為台灣區車輛工業同業公會調 查整理。

圖 3.2 台 灣 汽 車 產 業 、 零 組 件 產 業 產 值

資料來源：(1)海關資料庫 (2)台灣車輛公會

(3)金屬中心 ITIS 計畫, 200803

表 3.6 台灣車輛工業產值統計表 單位：新台幣億元

年度 業別

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

汽車業 1,840 1,618 1,777 1,300 1,616 1,892 2,176 2,306 1,601 1,451 成長率 10.84% -12.07% 9.83% -26.84% 24.25% 17.08% 15.01% 5.97% -30.57% -9.37%

汽車零件業 1,322 1,314 1,404 1,271 1,550 1,667 1,674 1,711 1,498 1,539 成長率 6.01% -0.61% 6.85% -9.47% 21.96% 7.55% 0.42% 2.21% -12.45% 2.74%

註：經濟部工業生產統計月報 ，台灣區車輛工業同業公會整理 。汽車零件不含 輪胎(2007 年 316.6 億)、汽車音響(2007 年 15.8 億)、汽車影像及通訊、導 航設備、汽車冷氣、玻璃、燈泡(2007 年 3.7 億)、電池、電裝品等，若含 則一年超過 2000 億。

資料來源：(1)台灣車輛公會網站(http://www.ttvma.org.tw) (2)本研究整理

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 汽車產業 零組件產業

三、 台灣汽車輪圈業之市場變遷

受到汽車銷售狀況不佳的影響，造成我國汽車產業的整體衰退 ，因而間接 增加了廠商的單位生產成本 、降低廠商獲利，造成整體產業附加價值以及附加 價值率的下降。國內汽車輪圈目前以美國為最大出口地區 ，但基於成本因素之 考量，中國大陸出口至美國汽車輪圈市場之值已從 2006 年的 8.9 億美元提高到 2007 年的 12 億美元，成為美國汽車輪圈的最大進口國，如圖 3.3 所示。因此將 生產基地轉移至中國大陸之台灣汽車輪圈廠 ，若能適時建立相關技術的發展能 力與驗證平台，調整其市場策略，積極擴展海外市場，朝分散全球 AM 市場努 力，並結合兩岸生產成本之差異優勢與台灣研發之 實力，且將產品定義為世界 型產品，發展全球分工體系，極具機會進入國際大廠的一階供應鏈體系 ，降低 市場過於集中之風險。汽車輪圈產業除了深耕海外市場 ，未來如何有效提振內 需，進而帶動產值成長，也是產業未來努力的課題 。

圖 3.3 美國汽車輪圈及附件進口值變化

資料來源：(1)台經院資料庫

(2)金屬中心產業研究組整理

18 20

23

25.9 28

2.9 4.4 6.5

8.9

12

1 1 1.1 1.4 1.4

0 5 10 15 20 25 30

2003 2004 2005 2006 2007

進口總值 自中國進口 自台灣進口 單位:億美元