國內汽車輪圈產業之廠商行為

相較於高科技產業，其自動化程度低，屬於勞力密集之產業，但是經過三十多 年之發展，其技術發展亦相當成熟，因此產業的進入與退出障礙較低 ，且以中 小企業居多。

但是約自 2000 年迄今，因為國內土地、人工、環保等因素導致生產成本提 高，且重要之金屬原料都仰賴國外進口，而且台灣 OEM 市場及售後的 AM 市場 其市場需求皆很小，必須依賴外銷市場，綜合上述等因素也限制了產業規模及 產能之擴增，因此對於新進鋁輪圈業者 也是個極大的挑戰。

投資或增加銷售通路，減少中間的銷售費用，達到產業上、中、下游之一致關 聯性。茲將台灣輪圈產業之 SWOT 分析如表 4.4 所示:

表 4.4 台灣輪圈產業優劣勢分析

優勢（S) 弱勢（W)

1.價格較先進國家具有競爭力 。 1.土地、原料、人工等成本偏高。

2.產業群聚，提供客戶一次購足之需求 。 2.企業規模小，生產量有限。

3.周邊相關產業搭配完善 ，反應迅速。 3.研發人才、勞工人力不足。

4.對於新產品開發創新及設計能力強 。 4.內需市場有限，仰賴外銷市場。

5.國際行銷能力強。 5.鋁原料仰賴進口，價格及來源不易掌控。

6.管理效率高，交期短、品質穩定

7.經驗豐富的產業專業人才與技術人員，且教 育程度較高

機會（O) 威脅（T）

1.利用台商研發、管理、行銷等優勢，發展國 際分工體系，擴大市場規模。

1.面對中國大陸及其他東南亞國家產品低 價之競爭。

2.開發少量多樣、高附加價值、產品差異化，

避免價格競爭。

2.生產線外移，產業面臨空洞化危機。

3.自創品牌，分散、開擴海外市場。 3.鋁原料價格不易掌控，剝削產業利潤。

4.簽訂長期 OEM 市場合約。 4.汽車廠要求 OEM 廠商需逐年降價。

5.生產其他汽車相關之零組件，多角化經營。

資料來源:(1)金屬中心 ITIS 計畫 (2)本研究整理

二、 國內汽車輪圈業主要廠商之 4P 分析

以下汽車輪圈業者之行為分析內容將運用企管領域常作為分析工具之 4P 分析，首先將從產品(product)部分先行分析。

(一)產品分析(product)

汽車輪圈業者所推出的產品隨著 汽車市場發展技術的進步也更加多元化 ， 讓消費者有更多樣性之選擇 ，也讓消費者感受到汽車輪圈業者隨著整車市場的 發展同步增長；就產品銷售管道而言，大致可以區分為 OEM 市場(以源恆工業 為主要廠商)及 AM市場(以富海工業為主要廠商)，分述如下:

1.OEM市場

源恆工業是國內汽車鐵圈、鋁圈的最大製造廠。在汽車講求輕量化、省 油的國際潮流要求下，車廠普遍要求衛星工廠配合，增加生產鋁圈產品，逐 年將鋁圈列為新車標準配備。對於潮流的反應能力快速的源恆工業，再度趕 上這波趨勢，轉而投入鋁圈生產的行列。在國內市場中，源恆工業是裕隆汽 車、中華汽車等大型主要車廠的衛星工廠，其生產的產品外銷日本、美國、

歐洲及其他國家。源恆也是國內唯一同時生產汽車的鐵圈以及鋁圈的專業製 造廠。就汽車鋼圈市場來說，10 年前源恆工業銷售的鐵圈比重高達 70％，

而鋁圈僅有 30％；但現在源恆工業所生產的鋁圈比重已高達 70％，鐵圈則 減少至 30％左右。源恆工業藉著紮實外銷 OEM 汽車廠的技術經驗，並且以 優勢順利爭取到歐、亞、非洲各地之褔特汽車共用車型 C1 的鋼圈訂單。源 恆工業在市場經營方面，以提升市場的產品定位為主，加強開拓高附加價值 產品的市場，並配合大陸源興廠提供客戶不同 的選擇。目前源恆轉投資赴大 陸所設立的源興汽車公司，主要是配合中華汽車赴大陸設東南汽車廠，而成 為其中衛體系工廠一員。除了供應原有的客戶外，源興汽車廠的供貨對象 ， 也擴及中國本地的風神汽車所需 。

2.AM市場

富海工業成立初期以供應日本雪季圈市場為主，後因調整淡旺季差異，

逐漸增加歐美等市場客戶 。在中國大陸設有兩個廠房，強調產品製程有彈 性。富海工業為台灣目前 AM 市場之主要業者，公司產品具有多樣性及少量 多樣的接單能力，符合客戶之產品功能需求；接受成品與半成品訂單 滿足客 戶一次購足之需求。在產品工藝方面專注於高附加價值 之產品，品質上相對 要求較高，目前主要銷售區域為日本、美洲、中南美洲、歐洲等國家。

(二)價格分析(price)

汽車輪圈業者因為直接原料成本鋁錠 ，佔生產成本比重約為 45%～55%，

因此在產品價格報價上與國際鋁原料之報價波動關聯性很大 ，所以一般而言尺 寸較大之輪圈因所需鋁錠原料較尺寸較小之輪圈比例較高 ，因此其價格一定比 小尺寸之輪圈來的高。AM 市場價格，講求研發創新，產品之款式講求多變化，

且屬於量少款式多之接單模式，所以其市場價格，亦都高於 OEM市場價格。除 上述因素外，通常影響產品定價之因素大致可分為以下幾種 :

1.銷售區域:

日本雪季圈:出貨大約在每年 9 月份開始至 11 月為止，有時會因日本之氣 象是否下雪，而調整其出貨月份，因為日本人一般的習慣是車庫中一輛汽車 都會有兩套汽車輪胎與輪圈之組合 ，當雪季來臨時一定會換上新的輪胎與輪 圈，一方面是防止輪胎打滑，必須更換新的輪胎，一方面是安全問題，且日 本之消費習慣是換輪胎與輪圈一起 ，因此雪季圈之輪圈大部分是以一般粉體 塗裝圈為主，輪圈尺寸較小價格也較為平價 。

2.主要製程區分:

a.鋁合金輪圈:比鍛造圈較重、價格便宜、強度較鍛造圈差、款式線條比 較美，材質 A356 鋁料。

b.鍛造圈:比鋁合金輪圈較輕、價格貴、強度高、U3G、T03 款式線條稍 呆版、材質 6061 鋁料。

3.工藝之程度情況:

a.一般塗裝圈-價格較為平價。

b.真空電鍍圈-價格較一般塗裝圈為高。

c.電鍍輪圈-除鍛造圈以外，屬於輪圈價格中最高之價位 ，以同尺寸之一 般圈做比較，其價格是大約是一般輪圈的兩倍價差，若是電鍍輪圈尺寸 越大，價格相對差異就愈高，目前銷售市場最大之電鍍圈是 26”。

(三)通路分析(place)與促銷分析(promotion)

汽車輪圈屬於安全性能高的產品與一般消費性產品較為不同 ，輪圈必須符 合車子的年份、輪圈的直徑大小、螺絲孔中心直徑(孔位)PCD 之標示等多種限 制與規定，為了配合每種車之不同設計 ，因此每一種款式都需經過研發設計開 模等繁雜之前置準備，才可以開始投入生產，且模具之開發有牽扯到輪圈款式 專賣等問題，所以幾乎是很少有促銷之活動 ，一般在國外都是配合輪胎廠商之 方式輪胎與輪圈整組銷售 ，很難單獨作促銷活動，但其銷售推廣模式可透過專 業汽車雜誌、網路行銷廣告、汽車雜誌廣告、賽車贊助廣告、國外專業展覽等 方式。如 OEM 市場之汽車輪圈業者都是將產品間接或直接方式交予車廠 ，會 與車廠簽訂長期之銷售合約 ，在簽訂合約之同時亦將年度之款式、尺寸、加工 方式等都約定在銷售合約書之內容內 ，因此很難與一般消費性產品作促銷方 案。AM 市場之汽車輪圈業者銷售方式大都是透過汽車零件通路商銷售 ，或世 界各地所舉辦之汽車零配件展覽 ，展示公司自己開模之產品 ，並以自有品牌行 銷。比較大的展覽會場如:台北國際汽車零配件展、拉斯維加斯 SEMA 車輛零配 件展、法蘭克福車輛零配件展、北京國際汽車工業展覽會(北京汽配展)、上海國 際汽車零部件展覽會等。

三、 國內汽車輪圈產業之五力分析

五力分析模型是邁克爾·波特(Michael Porter)于 80 年代初提出，對企業戰略 制定產生全球性的深遠影響 。用於競爭戰略的分析，可以有效的分析客戶的競

爭環境。五力分別是：供應商的討價還價能力、購買者的討價還價能力、潛在 競爭者進入的能力、替代品的替代能力、行業內競爭者現在的競爭能力 。五種 力量的不同組合變化 最終影響行業利潤潛力變化。運用這五種因素來分析我國 汽車輪圈業，發現，汽車輪圈業雖擁有相當優異的成形技術與周邊產業的配合 支援，然而在面對上、下游廠商之弱勢時，廠商之間存在著相當大的競爭壓力 。 茲將台灣汽車輪圈產業面臨的五種競爭力 ，其強弱與特性如表 4.5 所示:

表 4.5 我國輪圈產業競爭五力分析

五力項目 強度 形成原因

資金需求 中

國內輪圈產業最大的進入障礙在於土地的取得 及資金的來源，有產能 3 萬件之鑄造輪圈廠，

投資設廠約需 2-3 億元(不含土地)。

制造技術與研

發能力 中

鑄造鋁輪圈產品之生產技術多屬於成熟階段 ， 既有商有豐富之生產經驗 ，可有較高之產品良 率且較易控制成本，新進者若要從事價格競爭 會有相當大的困難。而鍛造鋁輪圈技術層次

高，進入障礙較大。

行銷通路 高

輪圈業之行銷通路體系發展已大致穩定 ，現有 大廠多已建立廣泛的行銷通路 ，且現有品牌已 瓜分大部分的通路，新進入者較難切入，除非

開展外銷新市場。

國 內 進 入 障 礙

規模經濟程度 高

鑄造及鍛造鋁輪圈皆需要較大的投資 ，才能大 量生產、降低成本，並形成具規模經濟與競爭

力的產品。

產品差異性 低

鑄造鋁輪圈差異性不大，單價視表面處理等級 而異。鍛造鋁輪圈則屬較高單價產品 ，但所占

比例仍低。

成長空間 中

國內需求有限，能否有效拓展外銷市場（OEM 或 AM），將影響業者發展性。大陸汽車市場正 值起飛階段，未來成長空間大，值得開發。

廠商數目 大 廠商約有 20 家，以中小企業居多，因外銷市場 大多重疊，競爭壓力頗大。

現 有 廠 商 競 爭 性

退出障礙 低 投資成本不大，且設備可轉換他用。

表 4.5 (續)

五力項目 強度 形成原因

佔總成本比重 大 直接原料（A356.2 鋁合金錠）約佔總成本 4-5 成，

獲利率受鋁錠價格影響大

原料價格變化 大 國際鋁價波動大於鋼鐵，台幣貶值會造成進口原 料成本的上漲，對本產業將造成不利的影響。

供 應 商 力

量 外購比例 高 鋁輪圈所需鋁錠原料幾乎都來自國外，易受來源 不確定因素影響。

品牌忠誠度 低 鑄造鋁輪圈以供應國外維修市場為主，品牌忠誠 顧 度低。

客 力

量 議價能力 低

廠商因其個別採購的鋁合金錠數量有限，因而談 判空間較小，原料價格只能視國際行情而定，議

價空間小。

功能差別 低

鋁輪圈逐漸取代樣式簡單又較重之鋼圈，鎂輪圈 雖亦具有鋁輪圈輕量等之優點 ，但生產成本高，

技術成熟度尚不高，其價格目前不具競爭力。

替 代 品 威

脅 環保法規 低 鋼圈會增加車重且較耗油，近來在環保法規的限 制下，逐漸會被鋁圈取代。

資料來源：(1)金屬中心 IT IS 計劃 (2)本研究彙總整理