完全外購型

第二種型態 第二種型態 第二種型態

第二種型態：：：完全外購型：完全外購型完全外購型 完全外購型

上游零組件自給能力最低便是完全外購型這一類，而液晶和玻璃基板分屬於 這一領域。

1.

1.

1.

1.液晶材料液晶材料液晶材料液晶材料：：：全世界液晶材料主要是日本 Chisso 以及德國默克公司高度寡戰的： 市場（參考圖 5-1），雖然液晶材料在零組件成本所佔比重非常低，但由於日 本 Chisso 市佔率很高，德國默克在材料技術方面非常強，所以使得液晶材料 的價格一直居高不下。通常每 1g TFT-LCD 所用的液晶材料價格便高達 500 到 600 日圓，因為不同類型的液晶顯示器所使用的液晶材料成分就會不同，特 徵為少量多樣，因此，使用不同液晶材料便必須改變材料的配方，讓價格一直 降不下來。由於液晶是高度寡佔市場，國內技術能力短期內無法突破，因此本 研究不加以贅述。

2.2.

2.2.玻璃基板玻璃基板玻璃基板玻璃基板：：：玻璃基板又稱為素玻璃(Glass Substrate)，為構成LCD面板的關鍵元： 件，玻璃基板除了和成本息息相關之外，由於LCD面板所有製程都必須在玻璃 基板上執行，而且一片TFT-LCD面板需要使用兩片玻璃基板作為底層基板和彩 色濾光片的底板，所以對產品的良率和面板品質具有舉足輕重的影響。

玻璃分類和製程 玻璃分類和製程 玻璃分類和製程 玻璃分類和製程

液晶顯示器所用的玻璃可分為兩大類，分別為TN/STN所用之鹼玻璃和 TFT-LCD所用的無鹼玻璃（如表6-4）。鹼玻璃包括鈉玻璃及中央矽酸棚玻璃兩 種，多應用於TN和STN LCD，主要生產廠商包含日本旭硝子(Asahi)、板硝子 (NHT)及電氣硝子(NEG)等；無鹼玻璃則包含無鹼矽酸鋁玻璃(Alumino Silicare Glass)，其鹼金屬總含量在1％以下，主要應用於TFT-LCD，領導廠商為美國康寧 (Corning)。

表 6-4 玻璃基板分類和製程

玻璃基板 再分類 製程 主要產品應用 生產廠商

浮式法 日商旭硝子

鹼玻璃 鈉玻璃、

中央矽酸棚玻璃 流孔下引法 TN、STN LCD

電氣硝子

無鹼玻璃 無鹼矽酸鋁玻璃 溢流熔融法 TFT-LCD 美商康寧、板硝子

資料來源：修改自 光電業廠商名錄；本研究整理

到目前為止，全球生產TFT-LCD用玻璃基板的廠商有美商康寧(Corning)、日 商旭硝子(Asahi)、電氣硝子(NEG)及板硝子( NHT)等四家，玻璃基板的生產方式 有三種：「浮式法」、「下拉法」和「溢流熔融法」；浮式法是原料從熔爐流出 後，使其浮在金屬表面；下拉法則利用平均液流的方式成形；而溢流熔融法目前 僅應用於生產TFT-LCD用之玻璃基板。旭硝子是以浮式技術為主，電氣硝子以流 孔下引技術為主，康寧和板硝子則採取溢流熔融技術。三種生產技術各有利弊，

「浮式法」可以生產較大面積，但必須經過拋光的研磨程序，對於量產大型的玻 璃基板較為理想，但在產品良率不高時，該優勢則無法展現；「下拉法」產出面 積不能比照「浮式法」，但玻璃表面光滑，不需再經拋光；美商康寧採用溢流熔 融法目前應用於生產TFT-LCD用之玻璃基板，相較之下是產能最穩定的製程法。

玻璃基板廠商動態 玻璃基板廠商動態 玻璃基板廠商動態 玻璃基板廠商動態

全球生產 TFT-LCD 面板用玻璃的廠商僅有四家，分別是美國的康寧 (Corning)及日本的旭硝子 (Asahi)、 電氣硝子(NEG)及板硝子 (NHT)， 以市占 率而言，根據日本大和總研預測，康寧公司市占率約 56%居首位，其次分別是旭 硝子 24%、NEG 10%、NHT 10%等。 目前玻璃基板全球領導廠商分別為美商康 寧玻璃(Corning)及日商旭硝子(Asahi)（參考表 6-5），旭硝子在 2001 年即來台 設置玻璃窯盧後段生產線，並且在同年量產，康寧在 2003 年即在台南科建置第 一座熔爐，並於次年正式啟用，目前前兩大領導玻璃基板外商均已來台設置後段

- 74 -

Corning 擁有三條 TFT-LCD 玻璃基 板生產線，屬於第五代產品，月產 (Corning)

台

始供貨，9 月時，第二條線裝機完

- 76 -

效應之二為五大面板廠在近兩年分別和龍頭玻璃基板廠康寧簽署長期供貨 條約（參考表 6-7）：玻璃基板供貨合約有助穩定其六代廠玻璃基板貨源，為確 保六代廠玻璃基板的穩定貨源，台灣五大面板廠紛紛與康寧簽署供貨條約，並將 主要內容設定為以分期付款方式取得生產所需的第六代玻璃基板，目前六代玻璃 一片約 3 萬到 4 萬日圓，五代玻璃只要 1 萬多日圓，六代玻璃價格是五代的三倍 以上，但六代面板廠的生產效益，與五代面板廠相比，卻遠低於三倍。根據康寧 預測，2007 年六代以上 TFT LCD 生產線將佔總 TFT LCD 用玻璃基板需求 41％，

超越五～五‧五代線的 37％，更幾乎是一～四‧五代線的兩倍，顯見未來三年 內，TFT LCD 出貨成長與六代線玻璃基板供應有密切關係。簽訂長期供貨合約 加深面板廠和玻璃基板廠雙方合作關係，康寧可藉由面板廠先取得現金資金，以 持續擴廠；而同時面板廠也透過此合約，順利獲得充分的不同世代玻璃基板供 應，以確保生產。

表 6-7 台灣面板廠與玻璃基板廠康寧簽訂之長期供貨合約表

廠商 友達 奇美 華映 彩晶 廣輝

簽約時間 2005/3/10- 2004/7/22 2005/04/25 2005/4 2005/4/2 合約年限 4 年 5 年 6 年 數年 5 年 適用世代 6G 5.5G 6G Ｎ/Ａ Ｎ/Ａ

簽約順序 2 1 5 4 3

備註

分期預付 5.1 億美元 作為部分貨

款。

供應製作液 晶電視面板

為主。

資料來源：本研究整理

玻璃基板未來趨勢和特性 玻璃基板未來趨勢和特性 玻璃基板未來趨勢和特性 玻璃基板未來趨勢和特性

（1） 輕量化（低比重比）

（2） 大面積尺寸化

（3） 基板厚度薄型化

由於LCD面板應用產品(筆記型電腦、監視器、液晶電視)所採用的玻璃基 板朝向大型化趨勢發展，所以玻璃基板關鍵零組件廠商必須持續不斷擴廠投資，

以免發生供不應求現象。生產線玻璃基板生產線採用的大小將決定LCD成本高 低，因為若是玻璃基板面積很大的話，整個生產設備的投資金額也會相對提升，

對於玻璃基板廠商而言，生產大尺寸的玻璃並不是問題，但是對於玻璃基板因為 水平置放產生的曲度，以及液晶面板廠搬運裝卸處理，是今後在生產上需面臨的 的主要問題。

再者，玻璃基板的厚度已經從1995年1.1mm發展到目前的0.7mm、0.63mm、

0.60mm，輕量薄型化可以減輕玻璃的重量和降低內部缺陷，所以可能降低成本 和提升良率。雖然面板厚度、重量縮減與面板技術沒有直接的關係，但在玻璃基 板薄型化的呼聲也越來越高的趨勢下，傳統的玻璃基板已經快要達到厚度及重量 的極限，而且在玻璃基板厚度持續變薄下，後續清洗、搬運過程中會因基板強度 不足而容易造成破裂等問題，而液晶顯示器的應用產品之厚度，必須要在生產投 入前事先規劃，隨著玻璃基板尺寸的日益擴大，生產的困難度也隨之增加。

- 78 -