TFT-LCD 產業供應鏈

液晶顯示器TFT-LCD上游關鍵零組件設備、材料發展 現況

本章第一節先以產業供應鏈及製程切入，第二節再將其上游關鍵零組件之 設備與材料之狀況一窺究竟。

第一節 TFT-LCD產業供應鏈

從外觀看來，LCD 顯示器雖然越來越輕薄，但是，其製造過程所需的技術 與材料卻相當的複雜。完成一個LCD，需要相當多的零組件與材料，主要包括：

玻璃基板、偏光板、背光源模組、驅動IC、彩色濾光片、液晶材料，這些零組件 與原料佔整個LCD生產成本高達六成以上，一般稱之為LCD 產業的關鍵零組件 與材料。除了少數上游零組件外，生產LCD 業者必須先向生產上游零組件與原 料的業者採購之後才可以從事LCD 面板的製造，LCD的面板製造商在獲得這些 製造零組件與原料後，透過加工技術將上述原料製作成LCD。LCD 是一項顯示 元件，無法單獨做為產品使用，製造完成之後必須交給生產以LCD 面板為顯示 元件的模組廠商，進行組裝之後才能供消費者使用。因此，製造出LCD 面板的 廠商在產業結構上是中游，主要從事於LCD 面板製造與LCD的模組製造，下游 則是生產各式各樣電子應用產品的業者，包括：行動電話、筆記型電腦、個人數 位助理（PDA）、LCD TV、數位相機、桌上型電腦、汽車導航設備、電話機、

音響、傳真機、攝影機、翻譯機、電子計算機等各式家電產品，而大型TFT-LCD 顯示器的應用市場主要為其中的三大類，分別為LCD監視器、筆記型電腦以及 LCD TV。參考圖5-2，本研究中分別就目前台、日、韓三國液晶產業在關鍵零組 件廠商上、中、下游供應商分佈狀況，做一個初步的瞭解。

TFT-LCD的三段主要的製程的三段主要的製程的三段主要的製程的三段主要的製程（（（（圖圖圖圖5-1））））和和和和全球全球全球全球TFT產業產業產業上下游廠商分佈概況產業上下游廠商分佈概況上下游廠商分佈概況（上下游廠商分佈概況（（（圖圖圖圖 5-2））））

1.1.

1.1.前段前段前段前段 Array

前段的 Array 製程與半導體製程相似，但不同的是將薄膜電晶體製作於玻 璃上，而非矽晶圓上。

2.

2.

2.

2.中段中段中段中段 Cell

中段的 Cell ，是以前段 Array 的玻璃為基板，與彩色濾光片的玻璃基板結 合，並在兩片玻璃基板間灌入液晶(LC)。

3.

3.

3.

3.後段後段後段後段 Module Assembly ((((模組組裝模組組裝模組組裝模組組裝))))

後段模組組裝製程是將 Cell 製程後的玻璃與其他如背光板、電路、外框等 多種零組件組裝的生產作業。

資料來源：友達光電

圖 5-1 TFT-LCD 製程

- 46 - 日本：Chisso

玻璃基板 玻璃基板

韓國：Taesan LCD、

Ｗooyoung、錦湖電氣 日本：Stanley 電氣、Denyo、

哈力盛東芝、Sanken

全球全球

全球全球TFT產業供應鏈概況產業供應鏈概況產業供應鏈概況產業供應鏈概況

韓國的液晶顯示器產業除了有政府大力支持之外，本身也以獨特的財團形 態，將顯示器產業從無到有，成功茁壯到今日獨得全球顯示器產業龍頭的地位，

韓國液晶顯示器元件和材料，從玻璃基板、彩色濾光片等前段製程元件，到封裝 驅動IC等後段工程材料，幾乎都在國內製作，對於一向採取內製化的韓國而言，

供應鍊顯得相對單純。國內兩大廠商也是目前全球前兩大廠商，分別是三星電子 和樂金菲利浦。

日本是最早將液晶商品化的國家，也擁有最完整的LCD產業關鍵零組件供應 鏈、材料和技術。台灣由於日本釋出技術和台灣廠商合作，以及本土廠商研發能 力提升，我國LCD產業關鍵零組件技術自給能力逐年提升，包括彩色濾光片、驅 動IC、偏光板和背光模組等，是自主率較高的零組件，目前自主化程度超過五成 以上。

日本、韓國、台灣三方的區域競爭，是以日本廠商對台灣進行技術移轉或 契約的方式約束，台灣廠商則以OEM液晶面板供應給日本廠商的模式下運作，

在設備和材料方面，幾乎是受控於日本廠商，而液晶電視品牌和家電品牌方面，

幾乎都是日本的天下，所以台灣是以面板銷售給日本的模式，與日本維持微薄的 相互依賴關係。

反觀台灣，面板廠商始終處於進退維艱的地位，一再以追趕韓國的步伐殿 後，若面板價格持續下跌，加上國內關鍵零組件本土化程度遲遲無法突破的話，

恐怕無法負擔龐大原料進口產生的變動以及攤提建廠成本。因此，本章試圖以設 備、材料和自給程度構面探討台灣液晶顯示器產業TFT-LCD面板廠以及相關上游 零組件廠商供應鍊的完整性（參考圖5-3 產業結構圖）。

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資料來源：奇美電子 2002 年公開說明書 圖 5-3 產業結構圖