自給自足型

第三類型第三類型

第三類型第三類型：：：自給自足型：自給自足型自給自足型 自給自足型

驅動 IC 和背光模組是國內上游關鍵零組件中發展最齊全完備、自給程度和掌 握度最高的的兩項。

1.

1.

1.

1. 背光模組背光模組背光模組背光模組：：：：背光模組又稱背光板，為提供 LCD 面板之光源，基本結構由發光 源、導光板、擴散板、塑膠框所構成（參考圖 6-3），其中導光板是背光模組 中最重要的零組件，導光板的作用在於引導光的散射方向，藉此提高面板的 輝度，並確保面板亮度的均勻性，所以導光板的優劣對背光模組很具影響力。

資料來源：瑞儀光電 圖 6-3 背光模組結構簡介圖

我國背光模組供應商現況 我國背光模組供應商現況 我國背光模組供應商現況 我國背光模組供應商現況

背光模組因為發光構造不同，分為直下式和測光式兩種，而 OA 辦公資訊 產品多採取側光式，TFT-LCD 產品多採取直下式。直下式因為不需透過導光板，

因此使用的組件較少，卻讓冷陰極燈管 CCFL 所佔成本比重提高。

在液晶顯示器模組(LCM)上游零組件關鍵材料中，背光模組成本高居第二 位，約為 15%，隨著面板尺寸增大，其所佔成本比率也隨之增加，大型直下式電 視(Direct TV)中其所佔成本甚至可高達 50%。國內目前背光模組瑞儀、中光電等 多達三十多家廠商先後投入背光模組相關元件的製造，而主要廠商為瑞儀、中強 光電、科橋和輔祥等四家（參考表 6-8），再加上各背光模組業者客戶目前以台 灣面板廠商為主，國內產品供給在 2004 年已達到 95%以上， 2005 年自給率幾近 100％，是所有關鍵零組件中自給率最高者。

背光模組的上游材料包含光源冷陰極管(CCFL)、導光板(LGP)、擴散板 (Diffuser)、稜鏡片、光學膜等，其材料成本約佔六～七成，直接人工成本一～二 成，而不同規格產品成本比重會有差異。目前背光模組供貨給面板廠的自給率已 達 100％，但背光模組最關鍵的三大原材料：冷陰極管、導光板、光學膜，過去 幾乎都要倚賴日本廠商供貨，是台灣背光模組廠商的致命傷，這些材料佔背光模 組總成本七成左右，掌握關鍵原材料的日商為日本化學大廠，因此本土廠商沒有 議價空間。但目前國內背光模組廠商實施採購本土化降低成本策略，大幅降低倚 賴日商的程度。故隨著國內 TFT 週邊產業成熟度的提昇，背光模組業者也開始 將以往向外商進口的購料模式，逐步轉而向國內本土材料供應商下單。在國內光 學薄膜價格低於國外廠商一半的優勢下，目前背光模組採導光板自製，內部主要 光學薄膜開始逐步由日本廠商逐步轉向台灣大廠，例如國內廠商迎輝也開始生產 稜鏡片，逐步取代 3M 等廠商的寡佔市場。主攻反射膜、反射板的準上櫃公司華 宏科技取代了日商三井、擴散板亦有長興化工、宣茂公司加入；而背光模組中的 光源的 CCFL（冷陰極管）方面，亦有威力盟、台達電、敦吉及台光電投入生產，

- 80 -

取代了日商 SANKEN、STANLEY 及 TOSHIBA，使得背光模組廠成本大減幅度 達到 10％～15％。

 海外接單能力看好

各廠已陸續增加日韓等外銷客源，因為日商在背光板價格走跌的趨勢 下，逐步淡出該領域佈局，使部分日系訂單被釋出；而韓系面板大廠赴大陸 籌設後段模組廠，在韓系背光板業者產能無法滿足需求之餘，讓已在大陸佈 局多年的台灣背光板業者，自然成為韓系面板廠下單的另一個選擇。

2.驅動驅動驅動 IC：驅動 ：：：驅動 IC 主要使液晶螢幕上文字顯像，依照不同功能可分為閘極驅動 IC(Gate Driver)和源極(Source Driver IC)，其中 Gate Driver 決定影像位置，讓每 一列畫素輸入資料；Source Driver IC 則將資料傳達到液晶面板。

TFT-LCD 驅動 IC 屬於高壓製程，IC 設計廠商要具備量產能力，就必須有 晶圓廠商大力的配合，從上游端提供技術的援助，所以面板廠所合作的驅動 IC 廠商，通常都有晶圓代工廠集團的支持，台灣的廠商紛紛以集團投資型態成立驅 動 IC 設計公司。聯電集團出資成立連詠科技、瀚宇彩晶透過華新麗華集團的華 邦電子生產驅動 IC、奇美成立光電，利用集團投資方式成立驅動 IC 設計公司，

可以供應面板廠商所需，更能夠掌握主要關鍵零組件的成本和來源（參考表 6-9）。除此之外，隨著台灣、日本、韓國各家五代面板廠量產和六代廠擴建因 素，促進驅動 IC 需求大增，但面板主流尺寸變化快速，在追求客制化條件下，

必須和後段面板廠維持非常緊密的合作關係，台灣主要驅動 IC 業者才能在全球 驅動 IC 市場穩固地佔有一席之地。

我國供應商現況 我國供應商現況 我國供應商現況 我國供應商現況

早期台灣面板產業萌芽時期，驅動IC供應多半以日商為主，當時NEC享有獨 佔甜頭多年，後來受到日商逐步退出面板生產行列影響，韓國三星在2003年超越 日本，奪得冠軍。依據IEK 統計資料指出，所有日商佔有率由2002年近60%水準 跌至2003 年的51%、及2004年上半年的45%門檻。反觀同時期統計，所有驅動IC

- 82 -

1.聯詠：2002 年起國內面板廠商逐漸採用本土的驅動IC，自給率達55%以 上。以友達而言2001 年第四季NEC、TI、Matsushita、Toshiba 的供貨量達70%

以上，2002 年起聯詠已成為其主要供應商之一，供貨比例達15%以上，而華邦、

凌越等廠商也陸續對友達出貨。彩晶在2001年第四季驅動IC以TI、華邦為主要供 應商，供貨比例達60%，2002年起聯詠開始成為暨華邦之後的第2大本土供應商。

2.奇景：奇美面板廠部份，2001 年第四季以NEC、TI、Hitachi、Toshiba、

Fujitsu 為其美的主要供貨來源，比例高達80%以上。2002年開始子公司奇景光 電量產，因此奇景光電的供貨比例拉升到30%以上。

3.華邦：華映方面2001 年第四季NEC 為主供應商，今年起華邦、聯詠逐漸 成為華映最主要供應商。而廣輝部份一直以華邦為主要供應商，供貨比例達25%

以上。

TFT-LCD 驅動驅動驅動驅動IC 本土化將成為趨勢本土化將成為趨勢本土化將成為趨勢 本土化將成為趨勢

大尺吋液晶顯示器產業中筆記型電腦、液晶顯示器、液晶電視為大型TFT LCD 面板三項主要終端應用產品。根據MIC、DisplaySearch預測（圖6-5），2004年全 球大尺寸驅動IC需求量約14億顆，預估到2006年將會成長近兩倍到24億顆，未來 在LCD相關產品和零組件價格逐漸下滑刺激需求趨勢下，驅動IC需求量會更進一 步提生。台灣面板廠規模日漸擴大，未來上述五大面板廠商採用本土的驅動IC 比重將持續增高，對驅動IC 的需求同步增加，而且搭配液晶電視市場面需求的 催生，讓驅動IC在有利可圖因素的吸引下，使得國內相關廠商紛紛投入驅動IC 的開發，再加上政府對驅動IC本土化的努力倡導，國內驅動IC產業已然形成，關 鍵零組件之驅動IC本土化具有以下優點：

 國內半導體產業上下游整合完整，在國內投產驅動IC，較具成本優勢。

 驅動IC 設計必須與面板廠商的規格相互配合，才能確保品質的完善，

驅動IC 本土化具有地緣上的優勢。

 國內IC 設計公司數量多、彈性大、配合度高。

- 84 -

資料來源：工研院 ITIS (2004)

圖 6-5 全球 TFT-LCD 大尺吋面板驅動 IC 市場需求趨勢