市場及環境分析

1. 政治因素

近年隨著科技進步與全球化趨勢，各界對於文化創意產業之重視程度日益成熟，許 多國家欲結合藝術創作與商業化，發揚自身文化特色及創意發想，提昇人民文化認同 感，更能提高文創產業之附加價值。大環境之政治方面，政治關係受限，兩岸之中國 結藝術與市場無法往來交流，無法透過台北故宮來辦相關活動相當可惜。習近平於 2014 年提出『一帶一路』政策，預計加強中國大陸與鄰近中亞、北亞與東南亞等國家 的區域經濟整合，透過紓緩中國內部之過剩的勞工與產能、擴大中國之基礎建設以及 吸引大量外國資金，對臺灣的影響不容忽略。除此之外，美國總統川普之政策包含減 稅，為抵全球化的行為。故臺灣面對各國關稅增加或是中國大陸之貿易限制等，皆影 響成本與利潤。近期之台灣政府於文創產業之努力也不容小覷，故宮博物院著重於軟

硬體基礎建設、數位典藏、數位博物館加值應用等，推廣文化創意產業浪潮，透過博 物館所蘊藏文化知識，達到經濟效益之目的。

2. 經濟因素

根據 IHS Markit 預測，全球經濟成長率在 2017 年與 2018 年皆會超過 3%。主要原因 為亞洲新興市場如印尼、越南、菲律賓等國，其經濟成長率超過 5%。雖然台灣的經濟 成長率較亞洲其他國家低，其表現仍呈現成長。根據行政院主計總處的資料，自從 2009 年 GDP 成長率為負值(-1.57%)，2010 年開始，GDP 成長率皆為正值。其中，2010 年與 2014 年之 GDP 成長率為近 10 年最高，分別為 10.63%與 4.02%。此外，行政院主 計總處預估明年之 GDP 成長率為 2.29%，較今年減少 0.3%。整體來說，全球的經濟處 於成長的狀態。細看民間消費的部分，平均佔超過該年度的 GDP 一半以上。其中，從 2013 年開始，民間消費之年增率皆超過 2%，行政院主計總處也預估此情勢會一直延續 至明年。「藝術文化」在全球「知識經濟」中的重要性已逐年增加，在文化創意引領知 識經濟洪流中，文化創意產業亦界開始思考自身的營運策略。

3. 社會文化因素

根據內政部戶政司的資料，臺灣自 1984 年，生育率皆低於 2.1 人。其中 2010 年生 育率為最低(0.895)，2016 年為 1.17。此外，近 5 年臺灣 65 歲以上人口比重為 11.5%，高 於 2000 年至 2009 年之平均 9.6%。故臺灣屬於低生育率與高齡化社會。根據中華民國 中央銀行資料，臺灣人海外消費金額逐年增加，海外支出於 2012 年佔 GDP 比重 2.1%，

5 年內海外支出佔 GDP 比重提高至 3.1%。平均每人國民所得部分，近 3 年皆超過 19,000 美元。平均每人民間消費支出皆超過 11,000 美元，人民還是有一定之消費能力。

但在珠寶商品方面，消費者最在意仍為寶石，即便編結、裝飾、添加之設計固然具加 分效果，卻無法完全反應於售價之上。由於台灣的市場普羅大眾都還是較喜歡金飾、

珠寶等飾物，買賣也只是秤斤秤兩秤大小，對於飾物（品）之設計及精工毫不考慮在 內。然而對比台灣在紐約成名的 Cindy Chao 趙心綺，即以珠寶設計名揚國際，更是台 灣首位進軍紐約佳士得的珠寶設計師。在國際上對於創意及設計的尊重造就了飾物

（品）更高的價值。即使非高價的鑽飾或寶石，只要是有創意具設計感，即受到喜愛 而購買，因此像青金石、紅瑪瑙、虎眼月長石等半寶石亦趨之若鶩，也符合消費能力。

故此對於設計價值的認同理念，台灣仍有待教育的傳達與提升。

4. 技術因素

編結工藝需要大量的手工並無法由機器去生產製造，因此無法透過自動化快速的量 產，在台灣市場編者各自山頭林立，手工人力養成不易，因此客製化走高檔路線較可 行，像是結合水晶，以材料及設計區隔目標市場，並透過展覽去露出，提高透視度。

並佐以教學推廣發展。隨著科技的快速進步，除了傳統面對面教學之外，亦可以透過 數位化相關科技來加強。例如，開播線上的教學課程，透過事先錄好的影片上傳至雲 端，學生可以在任何時間、任何地點以及任何平台如手機、平板或電腦觀看教學影片。

此外，直播平台的服務也給予老師與學生更即時的反饋。雖然直播會限制教學的時間，

但是學生可以隨時隨地的將自己的想法與問題向老師直接詢問，老師也可以即時的解 答問題。透過此類型的教學服務，老師可以不同時間接觸更多族群的學生，不僅可以 提升產品的能見度、也可以達到編結文化傳承的願景。

5. 環境因素

隨著環保意識抬頭，社會企業責任（CSR）已普遍受到重視，故編結材料使用以及 工具必須兼顧環保與經濟。故確保取得之素材為環保材質，亦應減少材料由國外運送 至台灣的次數，控制成本及庫存並兼顧碳足跡議題。期為環保盡些綿薄之力。

6. 法律因素

科技日新月異，各種抄襲、仿冒皆不可避免。許多文創產品於設計後，會面臨幾項 挑戰，如公布於網路上即遭拷貝，衍生許多仿冒品，然而不同於其他產業或商品，編 結藝術很難以執照或專利來約束保護，因此要以競爭優勢、差異化的材料及設計，創 造作品獨特性風格，有著競爭者難以抄襲掌握的味道、色彩、思維、比例及曲線，走

出自己的藍海市場。像是編結藝術與珠寶之結合，用珠子隱藏或搭以編結表現時髦，

目前台灣可能還少有這類市場之創作，它是近年的新式文創。

二、 五力分析 (Michael Porter's Five Forces Model)

「傳統」結合「創新」、「古物」與「藝術」之揉合，其五力(Michael Porter's Five Forces Model)分析架構如圖 4-1，以下則針對該五力進行分述：

1、 供應商之議價能力

(1) 供應商的集中程度：編結手藝市場的供應商，一般素材的供應商較分散。但 是特殊材質的供應商數量較少，較為集中，所以整體來看，供應商的集中程度為中 等。然而供應商提供之材料種類或數量不足，皆使得材料取得不易，常碰到瓶頸。

(2) 垂直整合的威脅：未來市場會是必需做出品牌特殊性，繩結、串珠極容易被 模仿，但只要材質用的好，顧客也會因為材料而購買，消費者在選購時，百分之八 十的原因是材料，「結」只是一個附加價值，故垂直整合之威脅程度低。

(3) 綜合以上 2 點，中等的供應商集中程度以及低垂直整合威脅，加上此產業之 供應商並未提供複雜及技術含量很高的素材，故供應商的議價能力為低。

2、 購買者之議價能力

(1) 購買者的集中程度：以編結手藝市場來說，一般的單一買家購買的數量可能 不大。但若產品本身具獨特性且參與國際性展覽或秀展，可能單一買家的購買數量 就會大幅提昇，其議價能力則越強。以施華洛世奇水晶來說，取得容易為一項優勢，

因別人不易大量取得這個材料，價錢亦比不過，年輕人接受度比較廣，且具世界性，

效果很好。

(2) 買方能夠取得的資訊：對於編結手藝產品本身的特性，雖然其素材的成本是 公開的，但是市場上產品賣的不再只是產品本身，賣的是創意以及不同於其他競爭 者的眼光等，因此這部份附加的價值是買方很難取得的資訊，要以自己獨特性想表 現特色，讓競爭者難以模仿，買方之議價能力相對較低。

(3) 選擇其他編結手藝產品的數量：市場上販賣編結手藝相關產品的數量非常多，

若沒有一個別人無法取代的特點，就很容易被淹沒掉，所以還是要鎖定某些階層來 做，產品的質感要以自己的想法去表現它，這個「自己的想法」的東西人家反而很 難仿，故購買者之議價能力為中等。

(4) 綜合以上 3 點，購買者較高的集中能力、很難取得的資訊以及數量較多的其 他編結手藝產品，故認為購買者的議價能力為中等。

3、 潛在競爭者進入的能力

(1) 配送渠道：大量的編結手藝商品可以在淡水的街頭被發現販賣，因此，潛在 的競爭者需要爭取到通路商擺放位置的程度較低。

(2) 政府及法規門檻：為自己特殊的編法申請專利或執照的人越來越多，此門檻 屬於中等。

(3) 經濟規模：編結手藝的市場中，因為主要仰賴人工的編結，每樣產品都是手 工製作，手工本身競爭者就較少，因產品無法被大量複製，每一個設計都含有設 計師的巧思，所以經濟規模相對較低。

(4) 資本需求：對於潛在的競爭者而言，他們所需資本為繩子以及其他素材，因 此資本需求的程度較低。

(5) 材料取得：儘管編結手藝所需要的原料取得較容易，但是為了可以存活在市 場上，如因應季節、氣候或是銷售地點搭配不同的寶石，製造出獨特性所需要的 材料取得難度較高，因此材料取得的難度屬於中等。

(6) 綜合以上 5 點，對潛在競爭者而言，相對簡單的找到配送渠道、中等的政府 及法規門檻、較低程度的經濟規模與資本需求以及中等的材料取得，分析認為潛 在競爭者進入的能力相對較高。

4、 替代品的替代能力

(1) 轉換成本：對於編結手藝產業，其他配戴飾品的產業為其替代品，接受珠寶 的人比接受打繩結的人多。市場上編結手藝產品或是其他配戴飾品的數量較多，

因此價格普遍較低，所以對於購買編結手藝的消費者，可以花較少的費用去購買 替代品，因此轉換至替代品的成本很低。

(2) 替代品的種類：配戴性產業如琉璃、珠子或銀飾等，在市場上流通的種類非 常的多，因此替代品的種類很多。

(3) 綜合以上 2 點，低轉換成本以及眾多替代品的種類，分析認為替代品的替代 能力為高。

5、 同業競爭者之現在的競爭力

5、 同業競爭者之現在的競爭力