彰化縣重點產業之創新生產網絡發展形態

一、台灣百和工業股份有限公司

(一)產業概況

台灣百和工業股份有限公司（以下簡稱為台灣百和），成立初期稱為三合興 公司，提供粘扣帶產品，荷蘭商維克羅工業公司於1985 年來台投資，成立台灣 百和工業股份有限公司。荷商維克羅工業公司於1990 年撤資，將其股份出售與 國內股東。接著成立東莞百和、春盛公司、越南百和、無錫百和歐洲百和、北美 百和，拓展歐美市場。後分工為台灣百和主要成為營運研發總部，生產部門以台 灣、東莞、無錫、越南為主；而台灣百和、東莞百和、無錫百和、越南百和、歐 洲百和、北美百和為行銷及客戶服務中心。台灣百和透過增資的方式吸收新技術 與組織創新，創立海外子公司為上游廠商，提供原物料採購；也創立子公司為自 我行銷品牌並有當地自主接單交貨能力，形成中小企業裡完整的組織生產網絡。

而台灣百和目前主要產品：黏扣帶、織帶、鬆緊帶、鞋帶、反光安全材料、TPU Logo 設計製造、射出鉤產品、竹炭產品。

在與上游供應廠商之間，長久以來均維持穩定成長及良好的密切合作關係，

於新產品的開發研究需求或貨源的供應皆充裕，表 4-9 為台灣百和在 2007 年與 上游廠商合作供應表。「養生黑鑽」是目前唯一通過行政院農委會 CAS 認證之 台灣優良竹炭纖維；在原物料銷售方面以竹碳粉、棉、紗、布為主，提供客戶全 方位之選擇；在成品通路銷售方面有自有品牌 LACOYA，並透過國內外之展覽 及各大媒體行銷手法，將LACOYA 成功推銷至國際舞台，顯示在網絡中垂直連 結相當完整，與合作夥伴建立於信任合作。

表 4-9 台灣百和與上游廠商之主要原料供應狀況表 主要原物料 貨 源 及 供 應 狀 況

尼龍單絲 力泰、耀億等大廠生產，供貨穩定

尼龍複絲 筑強、台化等大廠之原料加工生產，供貨穩定 膠絲 自國外自行進口，貨源穩定

特多龍紗 國內多數廠商供應，不虞缺貨

資料來源：台灣百和2007 年報

從2007 年營業比重來看黏扣帶營業比重佔 16%，重要用途為鞋、成衣、雨 衣、帽、運動器材、皮件等之副料。鬆緊帶營業比重佔7.3%，重要用途褲頭帶、

外套下襬、袖口及其他需要鬆緊功能之產品配件。織帶營業比重佔39.2%，重要 用途鞋面之邊飾、鞋眼帶、皮件及運動袋之後吊帶、帽子之配件等。竹炭產品營 業比重佔9.8%，原料營業比重佔 18%，其他營業比重佔 9.7%，產品多樣化，滿 足消費者需求。台灣百和不斷研發創新產品，提昇各式產品之附加價值，對於如 黏扣帶、織帶、鬆緊帶等附屬產品之需求量將逐漸提高。

台灣百和在採購材料時，價格不是唯一的考量，對於獨創、新穎之產品願意 以較高的價格購買，顯示對研發經費的重視，台灣百和因有完整網絡能提供客戶 最大的滿意度，為一般中小企業及家庭代工廠無法跟進。表4-10 得知在 1999 年 台灣百和重整內部組織分配，把大量生產線移至成本較底的越南百和，而台灣開 始投入大量研發經費，研發出更高的附加價值。

表 4-10 台灣百和各年之營業額、研發經費、產值與員工數 單位：千元

營業額 研發經費 產值 員工數（人）

2007 2272360 19884 87566 756 2006 1773538 19270 78699 678 2005 1876786 17217 710207 609 2004 1826670 21651 671974 595 2003 1681766 33073 637677 569 2002 1828600 32919 615359 526 2001 1414383 43404 576608 486 2000 1573717 60445 676794 502 1999 1440277 - 572395 434 1998 7582438 - 5240534 2665

資料來源：台灣百和歷年年報，本研究整理

表 4-11 台灣百和主要產品之銷售地區

年 度

項目 金額 % 金額 %

北部 422284 24.57 594950 27.15

中部 544457 31.69 555290 25.34

南部 68772 4.00 107796 4.92

東部 - - 2497 0.11

內 銷

小計 1035513 60.26 1260533 57.52 香港大陸 259199 15.08 424178 19.36 越南百和 187262 10.90 247710 11.12 亞洲其他地區 188980 11.00 219130 10.00

其他 47326 2.76 39880 2.00

外

銷

小計 682767 39.74 930896 42.48

合 計 1718280 100.00 2191429 100.00 資料來源：台灣百和2007 年報

歷年來台灣百和之產品銷售市場結構為內銷56 %，外銷 43%左右，顯示台 灣百和主要市場在於國內居多，台灣百和是許多知名品牌的上游廠商，也成立自 有品牌來開立門市，提供消費者購買。由表 4-11 顯示在內銷方面主要市場以中 部地區為主，外銷方面主要市場為東南亞。而台灣百和持續研發創新之產品，加 強開發之能力，提高產品技術之門檻，及產品之不可取代性。積極整合上下游之 配合廠商，提升生產速度，增加競爭之能力。持續地導入高技術系統化自動之設

原料 整經 織造 上漿 捲帶 包裝 鬆緊帶的生產流程

上漿 原料 整經 織造

整燙

包裝捲帶 織帶的生產流程

鉤面 原料 ^整經_織造 染色 ^上膠_定型 切鉤 分條 毛面 原料 ^整經_織造 染色 起毛 ^上膠定型 分條

品管及 捲帶 包裝

品管及 捲帶 包裝 粘扣帶的生產流程

備，降低人力成本之負擔，增加同業競爭能力。以合作開發獨特性之產品，增加 產品之利基點，並積極申請取得各國之專利。

近年來全球流行服飾及運動商品不斷的推陳出新，產業發展日新月異。在生 產流程上台灣百和在各式副料不斷研發創新，除提升產品的機能。台灣百和自 2003 年起與工研院材料研究所產品研究合作，並於 2004 年榮獲農委會頒發 CAS 優良林產品「奈米竹炭纖維」認證，目前已運用養生黑鑽竹炭纖維，創立自有品 牌LACOYA，從圖 4-10 顯示產品的生產流程可看出產品的內部化，顯示由購買 原料後，內部如何處理進口之原料用於哪項產品中，是生產網絡中重要一環。

圖 4-9 台灣百和主要產品產製過程圖

資料來源：台灣百和2007 年報

(二)技術研發

主要技術創新均由台灣百和內部技術人員自行研發而來，其工作重點為開發 新素材及企劃新產品。研發人員多由經驗豐富之員工擔任，設計新產品，並改良 機具，使機器設備發揮最大生產效能，使得在硬體與軟體中都有技術上的創新。

自行研發如豹眼、各式反光標誌(LOGO)、鞋帶及束頭等附屬產品之製造技術，

皆申請專利以確保智慧財產權。

因應市場需求導向，由原來的 OEM（代工製造）運用勞動力提供國際市場 委託代工為主的業務型態，發展為目前的ODM（代工設計），不僅自行生產製 作甚至還包含自行設計各類產品，甚至逐漸進入 OBM（自有品牌設計）型態直

接經營市場。2003 年與工研院、農委會合作，成功採用奈米級研磨技術，開發 竹炭為新材質，並與既有產品搭配，形成「竹炭纖維」及「竹炭中撐結構」等多 種應用方式。LACOYA 竹炭系列正值產品成長週期，在產業需求日益增加的助 長下，黏扣帶、織帶相關產品及鬆緊帶業未來之成長可期。由圖 4-11 顯示台灣 百和主要生產之產品的生命週期，可看出黏扣帶之市場趨於穩定成熟，而竹炭相 關產品則是屬於成長階段。

圖 4-10 台灣百和產品生命週期

資料來源：本研究繪製

技術合作對象由 2003 年起與工研院、農委會合作，2005 年自創品牌 LACOYA 並於全省成立多家直營店。台灣百和在紡織業上已有 20 年以上的經 驗，加上一直都有不斷地在創新，整個集團上的技術優良，引進台灣的竹炭原料 開發技術。另外，彰化和美早期就是台灣早期的紡織業的發源地，紡織技術是被 肯定的，加上台灣百和透過工研院材料所引進日本專業燒製竹炭技術，也只有被 選上的優良廠商。

重要契約方面與 Velcro 購買專利權，契約起訖日期為 2006 年至 2007 年；

以無形資產有償移轉方式與東莞百和織造有限公司合作提供專門技術及商標，契 約起訖日期為2004 年至 2007 年。

（三）生產網絡

競爭又合作環境下台灣百和營業項目為黏扣帶、織帶相關產品及鬆緊帶等產 導入 成長

成熟 衰退

竹炭產品 利

潤

黏扣帶

品之製造與銷售。國內這些產品的生產廠商林立，都以中小企業及家庭代工廠居 多，分析歸納出主要競爭對手，有喜可工業、國紡企業、榮樹實業及宇德實業等 廠商。台灣百和為國內兩大產品的主要供應廠商。

由於和協力廠商配合良好、關係密切，並透過品管部門對其嚴格要求，能大 幅提昇協力廠商的出貨品質。由B2B（企業與企業間的電子商務）跨入 B2C（企 業與個人消費者間的電子商務），讓上下游市場整合。竹炭產品之經營策略由原 來的 B2B 透過企業間的整合的行銷方式，而演進到目前上下游市場整，不僅結 合上游的原料提供廠商甚至結合了下游的直營商甚至門市直接面對顧客，提供產 品與服務給顧客，滿足現代人所追求的個人化的需求，上下游體系完整，技術層 次優良。

上游主要是原物料業，竹炭原料主要來自於台灣南投地區的農民提供，配合 農委會的農產政策和紡織工業共同開發。銷售主要客戶有寶成製鞋、各國際知名 運動品牌鞋業、成衣製造業及運動器材業，但由於現在的下游產業已更加著重於 研發的工作，所以使得此產業的產品可以被運用的更為廣泛，最上游原料供應至 上游、中游、下游的加工及製造早已自成一完整供應鏈體系，生產網絡之基本建 構將以年報中主要原料之供應狀況與銷售地區進行分析。

57 圖

4-11

尼龍單絲 尼龍複絲 膠絲 特多龍紗 竹炭原料

黏扣帶 織帶 鬆緊帶 竹炭產品

北部 中部 南部 東部 越南百和 香港大陸 亞洲地區 其他

上

游

台 灣 百 和

銷

售

15％ 23％ 2％ 54％ 32％ 40％ 23％ 2.5％ 44％ 18％ 40％ 1.8％ 38％ 20％ 40％ 1.5％ 90％

8％

12％ 5％ 9％

25％ 29％ 13％ 1.6％ 11％ 10％ 12％ 1.4％ 27％ 33％ 16％ 12％ 13％ 12.5％ 1.7％ 28％ 37％ 18％ 11％ 15％ 13％ 1.4％ 42％ 18％ 1.8％ 15％

0％ 到 100％

由

二、 正新橡膠工業股份有限公司

(一) 產業概況

正新橡膠工業股份有限公司(以下簡稱為正新)是國內最大輪胎製造廠，1967 年正新成立之初專門生產自行車胎與機車胎，由於國內市場狹小，道路面積有 限，尤其台灣加入WTO 後加速開放進口，已使得飽和的內銷市場更加艱辛，1972 年產品由內銷變成以外銷為主，1997 年正式投入生產營運 MAXXIS，2003 年 MAXXIS 品牌榮登由經濟部及國際品牌顧問公司(INTERBRAND GROUP)策劃 的台灣十大國際品牌，名列第五名，目前世界排名第12 名。正新主要產品為自 行車胎、機車胎、農工用車胎、卡、汽車輪胎、再生膠、各種膠帶樹脂及其他橡 膠製品，隨著國內經濟的快速發展及產業界不斷的研發及創新，輪胎業也隨著蓬 勃發展，使得產業技術已提高至層次較高的輪胎，正新所生產的輪胎主要是以供 機動車輛使用的汽車外胎、機車外胎產品為主，汽車外胎的生產約佔本公司產量 的60%。在步入營運國際化之際，正新除了積極籌建台灣為全球營運總部外，並 於台灣、上海、美國及荷蘭成立研發中心，使正新集團整個營業、研發、資訊等 得以有效運用分配。另外也拓展中東及非洲新興市場，2007 年正新已經於杜拜 設立辦事處。目前全台正新瑪吉斯輪胎之服務中心已達數百家，市場的創新更能 全面性的滿足消費者於車輛服務之需求。正新對品牌的推廣活動，無形中使銷售 及價格制定有正面助益。如：機場行李推車廣告，設置廣告看板、店招、贊助賽 事、舉辦說明會，成立Maxxis Service Center，參加世界各地展覽，刊登廣告強 化運動行銷等，行銷創新很成功。

各項原材料如石油、天然橡膠、鐵材、糧食等價格之飛漲，造成國內車輛製 造業整車生產數量較2006 年下滑近 15%，達到歷史新低，進而造成對輪胎之需 求下降。在原料供應方面，主要來源皆為國內，國內無法提供才向國外購買，而 彰化縣是一個能提供原始物料需求完整的地區，這也是橡膠製品製造業大部分聚 集在此地區之原因之一。表4-12 顯示 2007 年正新與上游廠商原物料供應狀況，