智慧家庭產業背景與關鍵因素

智慧家庭在物聯網熱潮趨勢，加上許多外在技術發展的興起下，如行動通訊普、與雲 端運算成熟、大數據與人工智慧，再度演進成為以物聯網為基礎的智慧家庭應用。

本節將從物聯網談起，再探討物聯網基礎下的智慧家庭產業概況，並進一步探討新創 公司的興起與智慧家庭產業的競合，最後，針對智慧家庭市場的從範圍大到小分析，包括全 球市場、美國市場、智慧安全市場、DIY 市場，以及關鍵因素探討。

一、物聯網產業

物聯網(Internet of Things；IOT)可以說是互聯網的延伸。以互聯網而言，主要是提供人 與人、人與機器、機器與機器之間的互相連結；而物聯網則是將具備獨立功能的物體也可以 連結起來，所以就字面上的意思直接解釋，就是物體的互聯互通，簡稱物聯網。透過網際網 路，人與人可以進行溝通，人與機器也可以做溝通，而溝通的基礎在於人與人之間的共同語 言；人與機器之間的溝通則使用指令與事先制定好的傳送格式。但物體本身沒有發送訊號與 解讀指令的能力，因此，若要讓物體具備溝通的能力，就需要借助各種感測裝置及傳輸裝 置。

物聯網就是「物物相連的互聯網」，透過前端感測網路將具備獨立功能的物品與互聯網網 路連結，建構出具備感測能力的智慧網路環境，並可將感測環境與地點的動態資訊傳送至後 端的雲端服務平臺，透過資料篩選、分析與趨勢，實現智慧化識別、定位、追蹤、監控和各 種生活及工作的情境管理。物聯網的應用極為廣泛，典型的應用有智慧生活、智慧城市、智 慧交通、智慧醫療 (居家照護)、智慧家庭、智慧電網 (智慧電表與電力輸送)、智慧建築等。

物聯網的架構主要可以區分為感知層、網路層及應用層三層。

 感知層(Sensor Layer)－由各式有線及無線感測器所組成，並將收集到的感測資料傳 送到網路。

 網路層(Network Layer)－由各種低功耗的有線及無線網路傳送資料，如 ZigBee、

MiFi、4G 等行動通訊協定，將各種感測器的資料上傳到雲端伺服器。

 應用層(Application Layer)－各種應用廣泛，主要是將大數據分析的結果，配合應用，

進行回饋與控制。

表 3-3 物聯網代表廠商

物聯網 主要領域 代表業者

應用層 智慧家庭、智慧交通、智 慧城市

IBM、宏碁、SAP、中華電信

雲端平台層 雲端主機、雲端儲存、大

根據產業研究機構 Gartner 研究，隨著物聯網(IoT)裝置在一般消費性市場萌芽，使得消 費應用類的物聯網裝置量成為物聯網裝置之最大應用，也促使物聯網市場的加速發展。因此，

Gartner 預估，2016 年全球物聯網累積裝置數目將可達 63.92 億。2014 年全球累積物聯網裝置 數達 38 億個，到了 2015 年成長至 49 億個，年成長率達 28.8%，2015 年更將成長 30.4%，讓

Source : IDC，2015 年 6 月

圖 3-8 全球物聯網市值預估 (單位：十億美元) 二、智慧家庭應用產業

智慧家庭概念成形已久，最早出現於美國，它利用自動控制、電腦、網路等科技，將與 家居生活有關的各種子系統結合在一起，但發展一直沒有普及，直到 2015 年開始傳統家電 大廠、電信廠商、科技硬體廠商與網路公司等都意識到物聯網即將帶來巨大的影響，紛紛投 入布局，發展智慧家庭生態系統。甚麼是智慧家庭的定義呢?智慧家庭(Smart Home)是指以 數位科技、物聯網、行動通訊雲端計算等新一代資訊科技為基礎，構建安全、舒適、便利、

節能、效率等的居家環境，提供智慧化的服務、讓人與家庭設施的雙向智慧互動。藉由物聯 網與雲端運算平臺的結合，智慧家庭應用與服務可為消費者帶來許多居家生活效益，包括更 便利、更簡單、更智慧的生活型態與新的生活體驗(MBA 智庫百科)。

表 3-4 智慧家庭比較

傳統智慧家庭 物聯網智慧家庭 終端 具備 PC 功能之家電

產品

透過手持式終端簡單操 控

平台 單一使用介面 強調使用者體驗介面

情境與互動 沒有互動情境 強調不同情境下的互動

回饋 遠端控制 具備機器學習，依據使用

者行為調整

1.7 兆美元

6,558 美元

傳統的智慧家庭，主要應用在居家控制與自動化，包括智慧家電的控制、智慧燈光控 制、智慧保全、智慧影音娛樂等方面。近年來隨著物聯網與行動通訊等技術的蓬勃發展，基 於物聯網智慧家庭應用服務的發展也掀起一股新浪潮。除了具有傳統智慧家庭的自動化控制 外，增加了智慧型手機遠端連線、穿戴式設備及雲端計算等著重智慧互動化的功能，其應用 領域包括居家安全、家庭自動化、節能管理、資訊娛樂、居家健康與照護等。

從產業價值網路的角度分析，智慧家庭產業由上游到下游可分成以下幾個領域- 終端 設備及感測元件等、資訊連結網路、雲端運算平台、系統整合、應用服務。智慧家庭在美 國、德國、日本、新加坡、日本已經實現了廣泛的運用。傳統智慧家庭廠商著重自動化控制 系統且缺少雲端連線應用，大型廠商如 Honeywell、GE 等。但在互聯網時代，科技廠商運用 資訊科技優勢，整合跨領域應用，並提供雲端連網服務，讓使用者可打破區域限制，在遠端 監控他們的家庭，代表性科技巨人，有 Google、Apple、Samsung 等。此外，許多新創公 司，為利基型開發者，以消費者為中心，發展智慧化、更便利、付得起的價格，吸引智慧家 庭嘗鮮者及早期使用者的認同。

蘋果在 2014 年開發者大會上，宣布進軍智慧家庭市場，推出 HomeKit 平台，Google 收 購 Nest、Dropcam，並構建 OHA 聯盟，微軟與智慧家庭公司 Insteon 合作，三星靠強大的軟 硬體全產業鏈能力，並於 2014 年以 2 億美元收購智慧家庭廠商 SmartThings，打造 Smart Home 智慧家庭軟體平台，傳統家電廠商也紛紛推出智慧化產品。此外，更有互聯網廠商跨界投入 智慧家庭市場，如中國的小米、百度等也強勢切入智慧家庭市場。智慧家庭熱潮席捲全球，

未來競爭將會更加劇烈。

智慧家庭產業的廠商眾多，根據 MaRS 的報告顯示，智慧家庭產業主要的廠商可分成四 大類-

(一)、傳統家電設備製造商(Manufatures)：如 Honeywell、GE、Siemens 等。

(二)、商店(Box Stores)：如 Lower’s、Home Depot 等。

(三)、科技巨擘(IT Gaints)：如 Apple、Google、Cisco 等。

(四)、新創公司(New entrants)：如 SmartThings、Ecobee、Icontrol 等。

圖 3-9 美國智慧家庭產業主要廠商 參考網站 WikiWealth 研究分析，針對智慧家庭進行五力分析如下：

來自買方的議價能力(Bargaining power of Buyers)

 賣方需要特別的客製化

 消費者價格敏感度低

 買方獲取資訊的能力低

 產品對買方而言是重要的

 經銷商的依賴程度低

 買方選擇性有限

來自供應商的議價能力(Bargaining power of suppliers)

 投入原料的差異化不大

 現存的替代原料可選擇

 供應商集中度低

 供應商集中度低

 供應商競爭程度高

 經銷通路多元

 供應商相對於廠商的轉換成本低

來自潛在進入者的威脅(Threat of new entrants)

 需要強大的通路掌控能力

 強大的資本需求

 品牌知名度相對重要

 需要規模經濟

 需要具備技術能力

 有地理位置的限制

來自替代品的威脅(Threat of substitute products or services)

 替代品品質較低

 替代品性能功能簡單

 替代品選擇性較少

 消費者的轉換成本高

來自現有競爭者的威脅(Intensity of competitive rivalry)

 現有競爭者的數目多

 產業成長率

 產業存在超額產能的情況

 退出障礙

 競爭者的多樣性

 資訊的複雜度和不對稱

 品牌權益

 每單位附加價值攤提到的固定資產

 大量廣告的需求

圖 3-10 傳統智慧家庭 五力分析

智慧家庭市場調查與應用實例

根據 Statista 2015 研究報告，全球五個最大的市場為美國、日本、德國、中國及英國。

美國市場不論是營收及家庭採用都是第一大的，在美國 2015 年有四百六十萬智慧家庭，預 期到 2020 年將達到二千四百五十萬智慧家庭。

圖 3-11 美國為全球智慧家庭採用家數最多的國家

智慧家庭應用市場是否如市場研究機構預測，從 2015 到 2020 呈現 5 倍的成長，根據 2016 年 GFK 研究調查顯示，說明如下：

 消費者相信智慧家庭在未來幾年會影響的他們的生活- 全球平均有 50%，超過 50%

以上的國家有中國(75%)、巴西(57%)、南韓(55%)及美國(51%)

 至少擁有一個智慧家庭產品的比例- 一般消費者有 27%，前沿消費者(leading edge)為 52%

 具有吸引力的智慧家庭產品類別不論是一般消費者或前沿使用者，都是以監控類最 高

 消費者認為採用智慧家庭的障礙依序為- 成本(33%)、個人隱私(24%)、產品的知識 (23%)、家庭安全(19%)

圖 3-12 智慧家庭產品吸引力市場調查

美國智慧家庭安全的新創廠商眾多，不過由於新創均著眼在特定的利基市場上，因此產 品各有差異。廠商如 Canary、Nest (Dropcam)、piper、iSmartAlarm、icontrol 等。

【Canary】

一款智慧家庭防盜產品，透過偵測屋內不尋常的狀況，即時通知到用戶的智 慧型手機，可偵測如動作、聲音、影片、溫度等。很容易安裝，只要插電就 可以使用，感測部分連動 motion sensors、camera、空氣品質、煙霧偵測等，

軟體功能可以判斷出是小狗、小孩、還是小偷，然後將警告訊息發送到用戶 手 機 上 。 若 啟 動 錄 影 ， 應 用 程 式 就 會 發 送 一 段 即 時 影 片 給 用 戶 。 市 價 US$250，2013 年底開始募資，訂購 1 萬套，2014/12 開始出貨。

【Dropcam】

Dropcam 是一款無線 IP 攝影機，2014 年被 nest 併購，用戶可以通過智慧家 庭應用，動態地捕捉家庭即時照片，若發現移動物體就會自動觸發相關的家 庭自動設備。Dropcam 不支援本機儲存的功能，所以需要搭配雲端儲存進行 記錄。

【Piper】

一款時尚的設計的多功能監視產品，擁有 340 萬畫素 180 度攝影機、105 分 貝警笛、麥克風及揚聲器，同時還具備夜視功能。另外，還內置了多種感測 器及免費雲端儲存。

【SkyBell】

SkyBell 2.0 為 Wi-Fi 智慧門鈴產品，結合網路攝影機及門鈴功能，可透過

Android 或是 iOS 裝置進行遠端監看門口影像畫面或回應訪客，內建感應機 制，若是門口有人，就算沒按電鈴，手機也可設成自動響鈴模式收到通知訊 息。第一代產品已經銷售 2 萬個，第二代產品也銷售 1 萬個。

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