雲端運算產業背景與關鍵因素

本節探討雲端運算服務產業簡介、市場概況、涵蓋範圍與關鍵因素。並針對雲端運算 服務中的虛擬桌面應用服務現況與關鍵成功因素進行探討。

一、雲端運算服務產業

雲端運算（Cloud Computing），是一種基於網際網路的運算方式，通過這種方式，共享 的軟硬體資源和資訊可以按照需求提供給電腦和其他連網裝置。雲端運算技術的改變讓使用 者不再需要了解「雲端」中基礎設施的細節，不必具有專業知識，也無需直接進行操作設定，

就可依據需求使用軟硬體資源。雲端運算的概念主張用多少付多少的消費方式，視用戶的使 用需求量隨時提供服務。雲端運算並不是全新的技術，而是一個新的概念，雲端最大的意義 就在於「改變商業模式」，打破原本既有的銷售、服務模式，從傳統有形實體變為虛擬。

Source : 維基百科 圖 3-1 雲端運算示意圖

雲端運算涵蓋硬體、平台、軟體服務及提供完整的雲端解決方案（total solution）等廠商。

但是隨著雲端運算發展愈趨成熟，企業提供的服務界線也隨著變得更加模糊。雲端運算服務 可分成三種類型：「軟體即服務」（Software as a Service, SaaS）「平台即服務」（Platform as a Service, PaaS）「基礎設施即服務」」（Infrastructure as a Service, IaaS）。

表 3-1 雲端服務類型 雲端平台服務 PaaS 開發環境、開發工具 微軟 Azure、Amazon EC2、Google APP

Engine 雲端應用軟體服務

SaaS

對商務企業 中化電信健康雲、緯創教育雲、IBM、

企業 CRM

對一般消費者 Google Drive、Google Map、Google gmail 雲端平台依照佈署方式可分成 4 種：「公有雲」、「私有雲」、「混合雲」以及「社群

圖 3-2 雲端運算產業鏈

根據市場研究機構 Synergy Research Group 報告顯示，2015 年全球雲端服務廠商市場 佔有率排名，前幾名為市占 31%的亞馬遜網路服務（Amazon Web Services，AWS），市占 9%微軟（Microsoft），以及市占 7% 的 IBM 和市占 4%的 Google 及 Salesforce。其中，亞 馬遜年增率（YoY）63%、微軟 124%、 Google 108% 最為顯著。在台灣，除了政府的推動，

民間企業對於雲端運算發展布局相當積極，電信三雄已針對 IaaS、PaaS、SaaS 各層應用服 務布局，資通訊設備硬體廠商也積極打入全球資料中心供應鏈，許多中小企業也推出雲端運 算整合平台服務。然而，國際大廠擁有廣大國際市場與知名度，而且比較早投入發展雲端服 務，加上技術成熟、資源與資金充裕、資料中心全球據點多等多方面優勢。相形之下，台灣 雲端服務業者不論是技術、知名度或市場規模，都與國外廠商有些差距，但具備服務在地化 優勢，可快速提供技術支援，即時解決問題。資策會 MIC 預估，台灣雲端服務市場規模，包 括 SaaS、PaaS、IaaS 等，2014 年為新台幣 116.1 億元，預估到 2017 年，台灣雲端服務市場 規模可超過 150 億元。從 2015 年雲端 IT 預算配置來看，企業採用雲端服務的需求日益提 高，雲端服務預算的占比連續 3 年增加，從 2013 年的 2.7%，來到 2015 年的 3.7%，成長了 近 1%。不過，從預算占比的成長幅度來看，2015 的 3.7%和 2014 年 3.4%相比，僅僅成長了 約 0.3%，其成長力道已經趨緩。綜觀而言，未來幾年全球與台灣雲端運算服務產值都將會

持續維持高成長，整合行動科技與巨量分析資料的應用將會受到市場更多關注。因此，國際 大廠都積極在雲端解決方案及生態系統上，發展出行動與巨量分析應用，以爭取更大更穩定 的市場版圖。對台灣產商而言，若能掌握台灣本地市場的需要，提供以 SaaS 服務與私有雲 服務等國際大廠未能提供給當地客戶的解決方案，將會是一個具有利基市場的發展方向。換 言之，雲端服務廠商的關鍵成功因素在發展客戶未被國際大廠滿足的軟體服務及諮詢服務。

表 3-2 雲端服務廠商

雲端服務 競爭者

雲端設施服務 IaaS 硬體：IBM、HP、DELL、宏碁、華碩、廣達 軟體：微軟、趨勢防毒軟體

網路寬頻：中華電信、台灣大、遠傳

雲端平台服務 PaaS 微軟(Azure)、Amazon(EC2)、Google(APP Engine)、

Apple 雲端應用軟體服務

SaaS

全球應用軟體服務開發商

臺灣企業採用公有雲、私有雲的企業比例 2016 年有明顯成長，而其中公有雲的排名，

還是以國際大廠 AWS 與中華電信領先。根據 iThome 2016 年 CIO 大調查結果，主要廠商為 AWS、微軟 Azure、Google 雲端平台及中華電信雲端服務。

圖 3-3 企業雲端基礎設備採用調查

對雲端運算服務廠商而言，參考英國資料中心業者 interxion 分析指出雲端服務業者關鍵 成功因素如下：

(一) 提供客戶實際需要的 IT 策略，以滿足客戶商業流程的需求 (二) 客戶需要的是多樣化的雲端服務

(三) 掌握資訊科技與經濟的生命週期，並關注破壞性技術所帶來的機會 (四) 提供 100%系統可用度(availability)，保證客戶服務不中斷

(五) 聚焦在客戶需求上，並以客戶服務為第一優先順序 (六) 提供可支援各式行動裝置的服務

(七) 投資在自動化整合管理系統工具上，以提升營運效率 (八) 完整的資安機制及資料儲存安全

二、虛擬桌面應用服務

雲端運算產業在持續提升服務的目標與競爭下，各式雲端運算服務陸續推出，其關鍵 技術包括虛擬化技術、巨量資料技術、雲端資訊安全技術。本段落將針對虛擬化技術中的虛 擬桌面架構(Virtual Desktop Infrastructure)方案在台灣的市場發展現況與產業業者進行探討。

根據市場調查公司 Global Information 報告指出全球虛擬桌面基礎架構 (VDI) 市場預測從 2016 年到 2020 年之間將以 27.35％的年複合成長率擴大。

虛擬化為雲端運算技術之關鍵技術。虛擬化技術包括服務器虛擬化、桌面虛擬化及應 用程式虛擬化等。桌面虛擬化技術其實是在服務器虛擬化的基礎上，通過各種通訊方式，將 桌面傳送到遠端，換句話說，桌面虛擬化就是服務器虛擬化技術加上遠端桌面連線。

根據 iThome 2015 年 CIO 大調查顯示，臺灣有超過 5 成的企業看重伺服器虛擬化裝置採 購，伺服器虛擬化裝置無論在虛擬化採購動向，或在整櫃式設備採購動向中，皆為企業採購 的優先考量，這也顯現出過半企業對伺服器虛擬化裝置的需求偏高。其次為伺服器虛擬化軟 體，2015 計畫採購的企業有 39.3％，相較於 2014，下跌了 6.7％，伺服器虛擬化軟體採購逐 年下滑，顯現出伺服器虛擬化市場逐漸飽和的狀況。而計畫 2015 採購桌面虛擬化和虛擬化 管理平臺的企業占比相近，分別為 17.4％和 17.9％，其中桌面虛擬化平臺整體需求有明顯的 提升，2015 年整體預計導入桌面虛擬化的平均人數與去年相比，成長了 3 倍。企業內部虛擬 化的比例也逐年攀升，2013 年初至 2014 年初，企業內部應用在虛擬化環境中執行的比例大 幅成長 11.4％，在 2014 年初時，企業內部虛擬化比例達 38.7％，到 2015 年初則微幅成長 1.9

％至 40.6％，也就是企業內部有 4 成應用在虛擬化環境中執行，而這也顯示了企業虛擬化應 用逐漸成熟。

由於 自攜裝置(BYOD , Bring Your Own device)行動工作浪潮的催化下，加上大部份公 司及組織已經建置虛擬化平台。虛擬化工作階段便推展到第二個發展階段，也就是導入桌面 虛擬化機制，以滿足使用者能夠在任何時間（Any Time）、任何地方（Any Where）、任何 裝置（Any Device），隨時隨地使用任何平台就可方便地存取公司的「機敏資料（Sensitive Data）」及「應用程式（Application）」。

圖 3-4 虛擬桌面服務架構

桌面虛擬化雲端服務，使用者以可使用瘦終端(Thin Client)、筆記型電腦、平板電腦、

智慧型手機等各式跨平台裝置連結到虛擬桌面雲端服務，透過中央控管伺服器管理分配電腦 資源或應用軟體給使用者。雲端運算的最終效益是在有限的資源下，將資源做有效的運用。

IDC 研究機構針對 VMware View 商業價值做量化分析，結果約可以降低 50%的企業總體擁有 成本(TCO)、平均每年可為每位使用者節省成本達 610 美元、投資報酬率(ROI)為 367%、極 短投資回收期 5.6 月。

在台灣市場虛擬桌面架構主要供應商有 VMware、Citrix 、Microsoft、Dell、Red 等廠 商及其他潛力供應商如 Ncomputing、Unidesk 等，台灣自行開發的廠商僅個案 A 公司一家。

根據 iThome 在 2014 年的 CIO 大調查報告中得知，虛擬桌面市場為一個寡占的態勢，市占率 最高的廠商是 VMware，佔 46.1%，第二名是 Microsoft 佔 26.6%，第三名為 Citrix 佔 24.2%。

其餘廠商僅佔 3.1%。台灣虛擬桌面建置需求主要來自政府機關及學校單位，這兩類客群的 需求規模較大且對風險承擔的要求比較高。

圖 3-5 台灣虛擬桌面市場分布

圖 3-6 虛擬桌面市場需求調查

虛擬桌面應用服務關鍵因素

雲端運算服務需建立在穩固基礎架構，因此伺服器主機需具備快速運算能力、高可用 性、高延展性，並透過集中控管環境，降低管理成本。而虛擬桌面雲端服務的虛擬桌面的優 點也是使用者願意採用的幾個主要驅動力包括資料保護與資訊安全、降低長期投資成本、降 低管理成本、快速佈署與修補、行動化與跨終端平台、外點作業環境需求等。在產品面上，

根據美國調研報告指出，虛擬桌面最關鍵的成功因素是使用者在採用虛擬桌面前後的用戶體 驗是否相同。其中，用戶體驗包括應用操作及應用的速度是否一樣。在選購考量上，品牌知 名度及產品市佔率為台灣用戶考量的主要原因。

(source : VMware)

圖 3-7 虛擬桌面主要驅動力

在雲端服務總體市場方面，台灣規模有 100 多億規模，2015 年後成長率趨緩，屬國內外 大廠寡占的市場結構。由於企業虛擬化應用的第一階段逐漸成熟，在第二階段的虛擬桌面應 用方面需求略增，但 90%以上的市場仍被國際大廠佔有，呈現明顯寡占的市場結構。整體而 言，虛擬桌面的關鍵因素在於品牌、完整功能、持續創新的解決方案與生態系統，國內廠商 不具備與國際大廠直接競爭的能力，因此，應透過與大廠合作的方式，鎖定 SaaS 軟體創新 應用及本地化客製要求高的利基市場做為市場切入的策略。