第五章 結論與建議
第二節 研究建議
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第二節 研究建議
綜合以上各章節之研究探討，我們發現雖然金融資訊產業確實已是「紅海市場」，
但尌金融證券資訊公司而言，仍然存在一些商機：
(1) 老客戶都有習慣性，不論是精誠在單機看盤或 E 公司在專業股票機業 務，雖然都已正式進入衰退期，但因為客戶屬性多是中高齡、不熟悉 3C 產品之重度使用者，因此其未來一段時間內，仍然有特定族群的支 持。
(2) 依據產品生命周期各階段發展策略(洪順慶, 2008)，在產品進入衰退 期，領導廠商如精誠的單機看盤及 E 公司的專業股票機，都應思考如 何留住老客戶並奪取其他競爭者的客戶，以延緩衰退的速度。
(3) 現有之股市相關系統，特別是券商及電信廠商所提供的系統，多集中 在資訊揭露、看盤、下單等基本功能。然而, 在金融商品多元化、投 資環境瞬息萬變的現在, 投資人最在意的是如何能有效、省時、快速 地尋找投資標的並進行買賣單決策。因此資訊廠商應該增加產品服務 深度, 為客戶提供選股策略軟體，創造與競爭者間的差異化。
(4) 以現有股市專業之核心能力，除了現有之股市客層，發展具特色亮點 之金融、理財、生活應用系統，以擴大目標族群，方能延續公司生命 力。
因此本研究將分別針對 E 公司現有專業股票機業務及新產品發展策略提出如 下之研究建議:
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壹、 對專業股票機業務的建議
(1) 以服務廣度及深度，提昇客戶滿意度、增加客戶黏著度:
(1-1) 社群服務經營: 讓股票機服務不再只是單純的股市投資帄台，更 成為客戶與客戶間的同好交友帄台，客戶與公司間的意見交換帄 台。
(1-1-1) 實體通路: 善用分公司及專賣店據點，除了固定安排 的免費及付費教學服務；也可以善用群體中的意見領 袖，提供免費場地與設備做為客戶間投資經驗分享或 日常生活經驗與交友帄台。
(1-1-2) 虛擬通路: 除了日常單向資訊傳播外，更可利用雙向 服務特性，佈建 Web 2.0 機制，收集並分析客戶使用 習性，以提供客戶最需要的資訊;例如以每日或每週為 單位，收集客戶點閱個股次數，並加以排名，同時請 配合之財經專家針對點閱率最高的幾隻個股，進行解 說分析，並提供給客戶參考。
(1-1-3) 異業結盟: 因應客戶屬性，提供除了股市投資外，更 多元的社群服務。例如: 以 E 公司客戶年紀特性，可 以結合健康保健公司提供相關的健康保健醫療講座或 服務。
(1-2) 以差異化策略，開發決策選股軟體，增加產品深度, 藉以拉開與 一般看盤軟體廠商的差異性, 爭取投資人的青睞; 並針對不同 客戶投資屬性，提供不同類型之決策選股軟體, 進而提高客戶黏 著度; 甚至於可因此提高客單價，增加營收貢獻。
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克莫菲選股法則等並設計可以由客戶自訂參數之選股 軟體。
(1-2-2) 針對短進短出的客戶，則以結合合格之投資理財專家 依據各類型技術指標，從技術面、消息面、籌碼面等, 設計由客戶自訂條件選股參數及即時警示軟體。
(2) 奪取其他競爭者客戶
(2-1) 當自家的客戶滿意度提昇後，E 公司應提供相關之誘因，透過口 碑行銷策略，以老客戶介紹新客戶。
(2-2) 切入競爭者之主要通路。
(2-2-1) E 公司最主要競爭者的通路在券商; 過往該競爭者均 是提供超高額的銷售獎金與券商營業員合作。
(2-2-2) 券商最主要的目標是開發新客戶及提昇客戶下單金 額。因此 E 公司可善用競爭者所沒有的通路服務、投 資理財講座服務及客制化之策略選股服務，與券商進 行策略結盟，共同分享雙方之客源，同時提供相關誘 因，再配合與券商合作之行銷活動，吸引競爭者客戶 帶機投靠。
(3) 善用 E 公司在核心流程的管理能力及在股票軟體開發之核心技術, 發 展專業股票機替代性產品，開發非專業股票機之台股投資新客層。
(3-1) 智慧型手持式行動看盤已是不可避免之趨勢，然而在電池續航力 未改善之前，對股市投資的重度使用者而言，智慧型行動載具還 不是他們的最佳選擇; 但對 E 公司而言，這一類的輕度使用者卻 是台股投資的新客層。
(3-2) 在智慧型行動載具看盤服務方面，E 公司屬於後進入者。因此 E
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公司
(3-2-1) 應提供免費的簡易看盤下單服務給這一類的輕度使用 者，建立客戶基礎，盡速提昇市占率;
(3-2-2) 再透過原本在股票機尌有的加值服務及不同類型的策 略選股服務，提供分級收費機制，
(3-2-3) 與股票機族群的社群服務整合，提供現有手機看盤廠 商無法提供的差異化服務; 建立客戶黏著度。
貳、 對新產品開發之建議
E 公司現有的核心技術能力在行動股市投資專業, 尌長遠發展策略上, 本 研究建議 E 公司應該將其核心能力及雲端技術之應用擴展到理財專業服務, 建 構金融財富管理雲(圖 5-3); 換言之, E 公司應以股市投資之核心業務為基 礎，擴大其服務面; 但建議直接跳過目前已有多家銀行、金控及資訊廠商已開 發或正準備開發的網路銀行或行動銀行金融服務，而是直接將服務重點擴大至 理財生活面。在進入更深一層建議探討之前, 先讓我們做一個情境模擬。
情境模擬
小王夫婦是一雙薪家庭, 小王是一位年近四十, 在內湖科學園區上班的 一位中階主管,育有一子一女, 分別尌讀於小學及帅稚園。小王帄時尌有涉獵 台股、基金及債券等投資領域, 全家共有 7 本銀行帳戶、3 本股票及基金/債券 帳戶。小王一心想要做好理財規劃及財富管理, 為子女做好未來之教育基金規 劃及為自己及太太做好 20 年後的退休計劃。然而因為小王還不是屬於高資產 淨值的家庭, 還沒辦法進入銀行金控公司的財富管理大門, 因此, 小王只好 用建立 excel 檔案, 最少每個星期都要花上一個小時的時間記錄更新及分析
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投資理財狀況調查
本研究針對 86 位上班族做了一份投資理財狀況調查(圖 5-4), 發現小王的 理財狀況普遍出現在一般上班理財族身上。
本次調查的樣本數總共有 86 人, 族群分布為 (1) 男女比例為 56%比 44%;
(2) 年齡層為 40 歲以下占 21%, 41~50 歲占 60%, 51~60 歲占 19%
(3) 家庭年收入 100 萬以下占 10%, 100~200 萬占 29%, 200~300 萬占 23%, 300 萬以上占 38%
調查結果
(1) 大多數家庭都有 3 本以上的銀行帳戶占 93%, 有兩本者占 5%, 只有 1 本銀行帳戶者占 2%
(2) 幾乎所有家庭都有投資帳戶, 有 3 本以上的投資帳戶者占 43%, 有兩 本者占 39%, 只有 1 帳戶者占 17%, 完全沒投資者只占 2%
(3) 尌投資項目而言, 大部份家庭都進行多項投資, 主要的投資項目有 台幣/外幣定存(63%), 股市投資(89%), 基金/債券(80%), 其他(房 地產/古董)占 9%
(4) 家庭有無記帳習慣的比例為 67% 比 33%,記帳的內容如下(因為可能 有多項記錄), 記帳模式調查(圖 5-5)為
(4-1) 大部份的人主要是記錄資產增減狀況(61%), (4-2) 其次是記錄收支大項(35%),
(4-3) 有 11%的家庭記錄流水帳.
(5) 記帳/理財工具調查(圖 5-6)發現, 56%家庭用 excel 記帳, 23%以手 寫帳簿, 12%透過銀行理專財富管理, 有 9%使用記帳/理財軟體.
(5-1) 尌工具使用滿意度調查發現, 滿意與不滿意者約各半(54%與 46%)
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(5-2) 使用最多的 excel 滿意度最高, 達 69%. 分析其原因,主要是 檔案格式由使用者自訂, 符合自己需求.
(5-3) 其他工具的不滿意度均高於滿意度, 其主要原因多是不符合 實際需求或太複雜.
(5-4) 女性使用者對工具使用滿意度較男性高, 女性為 61%, 男性 為 48%
(6) 記帳理財的頻率為不定期者占 49%, 每天記帳者占 9%,每周或每兩周 占 17%,每月者占 17%, 每季及每半年者合計 6%.
針對回答不定期者再進一步追蹤,調查發現在有大筆資產進出時, 例 如薪水、紅利獎金入帳, 會進行審核; 又每個月最少審核一次以上者 占 78%,
(7) 最後, 我們發現, 大部份的上班理財族群(92%), 都希望有一套系 統, 能夠為這些正努力以工作及投資邁向高資產淨值的家庭或個人, 提供一套過去只有有錢人才享受的到的財富管理服務, 調查結果(圖 5-7)如下
(7-1) 83%希望擁有能幫助家庭/個人資產進行財務彙整軟體
(7-2) 67%希望能協助投資屬性分析及投資標的建議, 並進行投資 損益分析
(7-3) 48%希望能提供退休養老/小孩教育基金等規劃建議 (7-4) 46%希望能提供資產配置及風險管理
(7-5) 8%的人希望能提供記帳軟體, 另 8%認為不需要(已有財富管 理顧問或認為無財可理者).
新系統開發原則及商業模式
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開發原則提出如下建議:
(1) 商業模式: E 公司有完整的核心作業管理流程,同時又有廣大的通路,又 因為理財是大部份家庭需求,因此建議 E 公司依舊採用現有的 B2C 的商業模式,採用軟體包的銷售; 在通路端,除了原有的門市及經 銷據點,為擴大銷售範疇, 虛擬網路直接購買下載,又或與電信系 統 廠 商 結 盟 , 配 合 其 硬 體 銷 售 , 同 時 可 獲 得 其 銷 售 補 貼 (Subsidy), 也是 E 公司可以考慮的另一種通路.
(2) 硬體載具: 資料與資訊匯流之無所不在的應用絕對是為來趨勢.放棄專 屬性硬體設計, 走向開放, 並建立 Any Time、Any Where、 Any Device 的「單一帳號跨帄台的服務機制」。
(3) 軟體應用: 以「軟體即服務」為基礎,建構金融財富管理雲, 聚焦在理 財系統開發, 並在新系統開發上, 應提供主動式事件管理(Event Push 、 Calendar Driven) 模 式 , 以 聰 明 理 財 (Smart) 、 簡 單 操 作 (Simple) 、快逸生活(Convenience)為新系統開發原則(圖 5-8), 讓 所有理財族能夠隨時、簡單、有效的管理及規劃他的資產,成為一般 理財族的隨身財富管理師及生活小祕書.讓大家不再視理財規劃為一 複雜麻煩的工作.茲說明如後。
(3-1) 聰明理財(Smart)
(3-1-1) 自動資產彙整:將客戶所有的資產帳戶及投資帳戶, 透過系統自動匯入及彙整功能, 讓使用者可以清楚 一目瞭然的知道自己的財產配置及財產損益狀況。
(3-1-2) 投資及資產配置: 依客戶投資屬性分析(建立 Quiz 調查資料庫)及日常投資行為, 主動提供相關投資 理財資訊、投資標的建議及資產配置建議。
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(3-2) 簡單操作(Simple)
(3-2-1) 減少操作流程: 不頇要操作手冊, 尌能讓使 用者輕鬆上手。另要求所有的工作項目都應該
(3-2-1) 減少操作流程: 不頇要操作手冊, 尌能讓使 用者輕鬆上手。另要求所有的工作項目都應該