第一章 緒論
第三節 研究架構
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第三節 研究架構
圖 3、研究方法架構圖
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同時我們為了簡潔清晰說明研究方法架構依據Michael Porter 的 競爭策／1980、競爭優勢／1985、國家競爭優勢／1990 及 Adam Brandanburger, Barry Nalebuff 競合策略，並且加以延伸到國家之間的 互補者／競爭者的競合關係，把全球市場綜合為供應方／買方，以 兩岸共同價值網核心為基礎，特別制作架構圖，如圖 14，說明兩岸 太陽能光伏產業形成互補／競爭者關係的利弊及共同的價值網核 心。
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（Anti Dumping Duty）與大陸所稱「雙反」中的反傾銷稅相同，
但文件也指出平衡稅（Countervailing Duty）與大陸所稱「雙反」
中的反補貼稅（Countervailing Duty），雖然中文名稱不同，但英 文相同，定義也相同。起源於 1920-1930 年代全球經濟恐慌，各 國紛紛提高關稅以保護本國產業，導致全球貿易量銳減三分之
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二。後因美國生產過剩追求國際市場逐主張自由貿易，除與各 國商談關稅減讓外並於貿易協定內訂定防衛條款。接著 GATT 第 十九條及烏拉圭回合談判釐清救濟措施應遵行的調查認定程序 及多邊監督機制，加上 WTO 第六條及防衛委員會等國際監督機 構共同運作。
德國廠商SolarWorld 於 2013 年 12 月 31 日再度向美國政府提 出對中國大陸與台灣製矽晶太陽光電產品進行反補貼與反傾銷 調查，兩岸廠商渡過揣測不安的 2014 年上半年。2014 年 7 月 25 日美國商務部正式公告對反傾銷調查之初判結果，中國大陸 廠商稅率在 26.33%~165.04%之間，比 2012 年第一次雙反的稅率 更高；台灣廠商也被課以 20.86%~35.89%之反傾銷稅率，高於業 界原本預期。
表 2、“雙反”事件始末
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表 3、2014 年第二次雙反–反傾銷稅率初判
2014 年第二次雙反相關重要時程如下：2013 年 12 月 31 日德 國 SolarWorld 透過美國子公司 SolarWorld USA 向美國國際貿易委 員會(ITC)與商務部(DOC)提出申請並立案。ITC 透過回收問卷和舉行 聽會，2014 年 2 月 14 日認定台灣與大陸太陽能產品輸美已對美國 太陽能產業造成實質損害，後續由商務部(DOC)啟動調查。6 月 2 日 DOC 宣布中國大陸反補貼稅率初判。7 月 24 日 DOC 宣布中國 大陸和台灣反傾銷稅率初判，將針對察廠商啟動進一步實地查核。
未來進程預計 12 月 1 日 DOC 宣佈終判，2015 年 1 月 29 日 ITC 宣 布終判，2015 年 2 月 5 日正式發布命令。
“雙反”稅率超出預期，兩岸廠商輸出美國受阻
本次雙反調查對象為大陸與台灣之矽晶型太陽能電池與模組，
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矽晶圓之廠商也被列入範圍內。在全球矽晶模組七成集中於兩 岸地區生產的情況下，重要廠商幾乎難以倖免。觀察中國大陸 一線模組廠商，在第二次雙反中稅率均比第一次調升，其中委 外代工為主的昱輝（Renesola）更從零稅率增加至 85.7%，顯示 美國欲徹底防堵「避稅漏洞」之決心。
表 4、中國大陸主要模組廠商兩次雙反稅率比較
大陸與台灣雙雙在反傾銷稅初判中被課以超出預期之稅率，
短期內產品輸美價格一定將被拉高，形成一定的貿易障礙，使 得進軍美國之路更形艱辛。許多原本仰賴台灣電池以向美出口 之大陸廠商開始暫緩拉貨，美國系統商例如SunEdison等仰賴海 外代工夥伴之企業也尋求韓國廠商合作，以分散判決造成之價 格風險。
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40%）。2014 年中國大陸太陽光電內需目標分佈式（Distributed System）系統進展不如預期，又面臨雙反大幅阻礙美國市場商機，‧
（Competitive Strategy），到 1985 年競爭優勢（Competitive Advantage）–在策略訂定后，如何創造可以持續的超級執行表現 以保有優勢。1990 年更把企業、產業在全球的競爭中連結國家 政府角色，借助各種形式資源，總體表現國競爭優勢（The Competitive Advantage of Nations）。由於網際網路的發達興起，
資訊數位化快速透明流通，國際間國與國之間競爭形式質變成 為了某種程度的合作。在競爭與合作模糊界線中，尋求供應鏈，
價值網各種多元角色是否有可能在競爭與合作之間透過新的思 維產生新生的價值及潛藏的利益，而不必是 Value-Cost Trade off，
例如 2000 年 David Boret, Joseph Matrtha, Kirk Kramer 價值網（找 出潛藏在競爭當中仍有的利益），2005 年 W.Chem Kim, Renee
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Mauborgne 藍海策略（價值創新 Value Innovation），2006 年張忠 謀談如何保有競爭力的三大方向（創新、合作、長期策略）及 湯明哲指出如何在價值網中扮演價值整合者（Value Integrator）。
我們認為尤其在雙邊多國自由貿易協定普遍趨勢下，台灣勢必
1996 年出版 Adam M. Branden burger 與 Barry J. Nalebuff 合著 競合策略一書，書中指出創造價值的本質是合作的過程，爭取 價值的本質是競爭的過程。而競合策略主要觀念是如何增加互 補者（Complementator），運用互補者使自己變得更有價值。結 果是沒有一個參加賽局的 Player 想雙輸，而雙贏的結局又尤其 稀少，結局只能在贏輸及輸贏之間擺盪。我們以為太陽能光伏 產業在兩岸的賽局中著眼全球市場及長期策略思考才能獲得雙 贏，中短程效果將視兩岸各自優勢隨時間消長及市場變化停留 在輸贏或贏輸之間，而避免雙輸結局是本第一章研究動機與目
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關係形態。價值鏈概念是由邁克爾．波特 Michael Porter 在 1985 年競爭優勢 Competitive Advantage 一書中提出的。他認為每一 個企業都是在設計、生產、銷售、發送和輔助其產品的過程中‧
術及市場顛覆式的變化，由傳統的美（Hemlock）、德（Wacker）、日（Tokuyama）、挪威（REC）為主要最上游多晶矽原材料供應 商轉為大陸協鑫、中能、中硅、大金及韓國 OCI。同時最下游終
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策支持及金融市場引導，創造每年 11GW（台灣每年僅 500MW）裝機量，而且 2020 年累積太陽能光伏電站容量將達 100GW，這 些有利於台灣產業，尤其生產太陽能光伏電池片的中游廠商更 是將有極佳機會與大陸產業鏈在比較利益進行緊密合作。大陸 利用政府資源，創造巨大內需電站市場，不僅解決西北、西南
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效率時，許多實驗室證明可行的理念，卻無法在量產實踐，這 都是缺乏生產設備本地化的基礎。由於台灣近乎百分之百進口 生產設備，雖然在產品，尤其電池片制程有領先大陸的情況，
但轉換為量產的生產技術，由於大陸更具備各種設備（Furnamce 高溫擴散爐、PECVD 鍍膜設備等）本地化的優越條件，提供了長 遠控制成本，提昇技術的捷徑。這也是應用競合策略在兩岸太 陽能光伏產同時面向市場由大陸內需進而全球佈局時，緊迫的 時程壓力下，勢必儘快走向合作一途。
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續走低與傳統電價在已開發國家已接近相等 Grid Parity，另一方 面具備強制，懲罰性國際減排節能協議即將簽署，估計太陽能 光伏發電累積裝設量將在 2020 年達到 500GW，年複合成長率 CAGR 高達 18.6%。國際能源署 International Energy Agent 更預估 2050 全球最大電力來源將是太陽能光伏電站。相比於今天太陽‧
Terra Form，經由 IPO 有效利用公開市場資金，降低建置期高風 險，借由政府保證 20 年的躉購電價得到長期穩定現金流入。投 資人可享受運轉期固定報酬分紅。對於保險基金，退休基金著 重長期穩定收益的資金投資具備巨吸引力。但也同時表徵這種 大型基金都由政府擁有管理，操作投資也有賴電站 Yield Co.經營 者背景與當地政府是否具有正式良好外交關係而定。甚至在前‧ 國
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述各種金融合作體系下才能具備資格而完成，所以本研究以為 就全球光伏市場電站 Yield Co.經營模式而言，兩岸合作的必要性 更為突出，同時大陸相較台灣更具有絕對優勢。
圖 4、Yield Co.公司經營模式與其角色
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第三節 太陽能之探討
而太陽能光伏電池之基礎原理，為半導體材料及日趨成熟的光 電轉換理論。如圖 5 所示，太陽能電池即為一種 p-n 半導體，可 將光能直接轉化成電能的器件，最常用之材料為矽晶體（Silicon），
當一塊 n 型半導體和一塊 p 型半導體放在一起，所有的自由電子 和電洞分別聚集在接觸面的兩側，倘若將矽晶體置於陽光下照射，
部份陽光被反射的同時，一部份光束將會被晶體吸收，n 型半導體 之電子將往 p 區，而 p 型半導體之電子則移往 n 區，若於此時接 上一個外電路，電子則會反方向運動回到其原來的位置，同時形 成一定的電流與電壓，予外電路提供能量。
圖 5、太陽能電池結構圖
太陽能光伏系統是利用太陽永不匱乏的日照能源，經過太陽
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逆變器，或者儲存在蓄電池供給電器設備運轉所需太陽能板光 伏組件是太陽能發電應用的主要構成部份，種類可分為矽晶模 組、矽薄膜、CdTe、CIGS、HCPV，如圖 6。本研究採用工研院所 整理來自工研院 IEK-IT IS，材料所，中國科學院計算機網絡信息 中心，中華太陽能聯誼會，國立成功大學建築研究所（張子文）
碩士論文，日本理工圖書株式會社（西潭義昭）等詳細資料。
圖 6、太陽能板光伏組件種類
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圖 7、太陽光電系統分類圖
太陽能光伏系統可分為三種，分別為獨立發電系統（Stand-Alone）、
混合系統與市電併聯系統（Grid-Connected），如圖 6 所示。
獨立發電系統並未與任何電力系統連結，其構件包含太陽電池、
蓄電池、電力轉換器，多運用於市電不易輸送之地區，當太陽電池運 作時，可提供所需的負載能量，若有剩餘則儲存於蓄電池中，以備於 無日照或日照亮不足時使用，該系統架設方式可分為固定式及可自由 搬動之可搬式（如圖 8）。
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圖 8、太陽光電獨立系統示意圖
與市電併聯系統則為太陽電池與市電系統兩者間電力可切換使用，
主要構件包含太陽電池與轉換器，其多運用於有市電輸送之地區，
主要構件包含太陽電池與轉換器，其多運用於有市電輸送之地區，