從競合策略對”雙反”議題之研究 –兩岸太陽能光伏產業為例 - 政大學術集成

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(1)國立政治大學商學院經營管理碩士學程全球台商班碩士論文. 從競合策略對”雙反”議題之研究 –兩岸太陽能光伏產業為例. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. 立 Co-opetition Strategy Study for Photovoltaic Industries of Cross-Strait In the case of Anti-Dumping Duty and Counter Vailing Duty n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. 指導教授：林柏生博士研究生：魯永強撰中華民國一. O. 五年一月.

(2) 謝辭. 在政大 EMBA 全球台商班讀書、上課、出國訪學、聚會三年期間，就像學習英文 ABC 一樣，我重新正確了解已經從事了 30 年的進口貿易，除了老師們教導了完整深入的財經知識，我也從其中更新奇的進一步認識了大陸的政治. 治政大經濟活動。一轉眼課程要結束了！在準備論文過程中，我立 ‧ 國. 學. 特別感受經濟就像有效潤滑劑，有機會可以大幅改善兩岸. ‧. 的關係，甚至朝向更長遠宏大目標前進。在論文撰寫過程. sit. y. Nat. 中，特別要感謝林柏生老師，除了課程中指導，更在論文. n. al. er. io. 題目，方向的細節給我最寶貴的意見，也容許我更大空間. C. i n U. v. hengchi 表述自己見解。使我受益甚多，並且完成研究和論文撰寫。. 最后，當然也謝謝我的太太阿女作為家庭堅強後盾和我的弟弟福福作為公司經營有力支援。必須有家人幫忙，我才能完成這個工作。感謝！！！.

(3) 摘要 2015 年 3 月，IHS 市場調查公司預估由於太陽能光伏企業繼續整合併購有利於市場擴大佔有的連動關係，使得大者恆大，而且平均售價快速下降，驅動市場需求更加高速增長， 2020 年全球太陽能光伏電站累計安裝量將達到 500GW，比較 2005 年的 5.3GW 有如天壤之別，同時說明往後五年每年平均安裝 64GW，也代表全球投資在太陽能光伏產業的資金. 政治大每年高達 1500 億美元，依次中、美、日三國為領先主要投立. ‧ 國. 學. 資在新能源建設。再查看平均售價（太陽板光伏模組）2005. ‧. 年價格約為 3.5USD/W，隨著市場逐漸增大，預估價格也在. sit. y. Nat. 2014 年降至 0.6USD/W。2015-2019 年全球總產值將達到 5120. n. al. er. io. 億美金（以太陽能光伏電站為基礎，系統價格 160 萬 USD/1MW）。. Ch. engchi. i n U. v. 雖然兩岸太陽能光伏產業共同面對一個極具規模及潛力的全球市場，但由於 2010-2012 年間供需失衡，產能過剩，急速下降的市場平均售價，歐美許多公司工廠因此關廠倒閉，進而對兩岸進行兩次所謂“雙反”–反傾銷 Anti Dumping Duty 及反補貼 Counter Vailing Duty 調查，最後判定對矽晶太.

(4) 陽能光伏產品加以處罰性進口關稅。依照 WTO 世界貿易組織規定會員國在面臨外國進口產品進行不公平競爭，並損害其國內產業時，可以採取救濟措施保護其國內產業，“雙反” 就是措施手段之一。2014 年大陸也針對美國多晶矽料實施 53-57% Anti-Dumping Duty 作為反制，目前中美雙方仍處在對峙中，但可預見隨著市場條件改變，將可能達成某種雙方可接受的妥協。. 立. 政治大. ‧ 國. 學. 本研究把兩岸太陽能光伏產業競合策略放在上面兩個. ‧. 最大的標題之間及緊迫的時間軸上面，針對兩岸各自產業都. sit. y. Nat. 已掉入虧損情況（第四章大陸與台灣個案研究），期待從競. er. io. 合策略的積極面（合作是為了創造新生價值，找出潛藏利益，. n. a. v. l C 甚至創新價值、價值整合，再爭取自己所創造的價值），加 ni. hengchi U. 上絲毫不能忽視國家政府在文化、歷史、民族的角度及 ECFA 大框架協議的前提進行分析得到結論，並且做出建議。當兩岸太陽能光伏產業共同面對普遍存在的“雙反”又同時面向全球市場，台灣在思考競合策略的時候，必須認清在經濟層面上與韓國進行幾乎全面各產業競爭。特別關於時間緊迫，本研究認為無論從面板產業、IC 設計產業，都已經說明台灣.

(5) 的技術優勢在快速流失，而大陸方面正傾全國之力加速超前，形成自主（紅色）供應鏈。換句話說，時間完全不在台灣這一邊，如果再對比韓國可以配合大陸的合作條件，台灣更沒有猶豫片刻，佇足不前的理由和本錢了！在非經濟層面上又擁有最好的文化、歷史、民族背景跟大陸進行合作，另外在更高的政治層面的考慮，如臺灣之小，大陸之大，夾存在中日美三個強國之間，臺灣的選擇應該是非常清晰可分辨，並. 政治大且在極度的時間壓力下應該積極運用國家政府有效作為，盡立. ‧ 國. 學. 快在 ECFA 大框架協議下推進各項服貿、投保、金融協議、. ‧. 導引兩岸太陽能光伏從企業、產業到國家組合全面互利互惠. y er. io. sit. Nat. 合作達到面向全球市場雙贏局面。. n. a. v. l C Duty 反傾銷，Counter 關鍵詞：Anti Dumping Vailing Duty 反 ni. hengchi U. 補貼稅，ECFA 經濟合作架構協議，紅色（自主）供應鏈.

(6) Abstract 2015 March, IHS market survey company forecasts Average Selling Price (ASP) will decrease rapidly and drive much higher demand growth rate, due to the Photovoltaic industries continue merger and acquisition. The forecast also indicates global accumulated installation capacity will reach 500GW in 2020, compared with 5.3GW in the year of 2005 which displays promising. 治政 growth, meanwhile averages 大立. yearly installation. ‧ 國. 學. capacity of 64GW in next five years and yearly investment of 150B USD globally. When looking into price details that PV. ‧. module selling price of 3.5USD/W in 2005 has dropped to. y. Nat. er. io. sit. 0.6USD/W of 2014 which translates gross product value of 512B. n. USD, with price reference of 1.6M USD/1MW solar power a iv system.. l C hengchi Un. Both sides of the Taiwan Straits are facing a huge potential but challenging global market of Photovoltaic industries. The period of 2010-2012 not only generated the peak of demand, also induced problematic over-supply and selling price free-fall. Factories in Europe and North America are forced to become insolvent, then claimed for the restricting of import with Anti.

(7) Dumping Duty (ADD) and Counter Vailing Duty (CVD) against mainland China and Taiwan, according to WTO regulations.. In. the year of 2014, mainland China also initiated a reactive measures of ADD against polysilicon imported from USA. Currently mainland China and USA are still struggling the head-on situation, but are believed to reach a compromise solutions under the Photovoltaic market development.. 政治大 We study the issue 立 of Anti Dumping Duty (ADD) and Counter. ‧ 國. 學. Vailing Duty (CVD) for the example of Photovoltaic industries,. ‧. covering both sides of Cross-Strait. We focus Co-opetition in. sit. y. Nat. terms of time pressure, each side reporting business loss and. er. io. propose a very constructive and active strategy as the essence. a. n. v l C Value that You from Co-opetition (Creating n i Can Capture is the hengchi U. Central Theme in Co-opetition). Of course, we should never ignore government playing a critically influential role based on culture, history, Chinese nation and forward-moving ECFA positive impact.. When generally evaluating Co-opetition. strategy, we clearly see the competition every corner between Taiwan and Korea. Specifically about time pressue we realized the reversal happened in the industries LCD flat panel and IC.

(8) design which mainland China assures to catch up and surmount Taiwan in short future. Taiwan can not afford any hesitation and miss the narrow window of creating and capturing our own value in Co-opetition with mainland China.. We worry as well. Taiwan’s dilemma situation between USA, Japan and mainland China and strongly believe that the best strategy, in addition to the essence of Co-opetition is to harmonize the relationship. 政治大 with mainland China 立in all the possible areas.. So that when. ‧ 國. 學. facing global market, a win-win result can be expected, through. ‧. Co-opetition central theme.. y. sit. n. al. er. io. Co-opetition. Nat. Key Words : Anti Dumping Duty, Counter Vailing Duty, ECFA,. Ch. engchi. i n U. v.

(9) 目錄第一章緒論...................................................................................1 第一節研究背景與動機..........................................................1 第二節研究範圍與目的..........................................................6 第三節研究架構.....................................................................9. 政治大第二章文獻探討與回顧...........................................................10 立. ‧ 國. 學. 第一節雙反之探討...............................................................11. ‧. 第二節競合策略之探討.......................................................16. sit. y. Nat. er. io. 第三節太陽能之探討….........................................................26. al. n. v i n Ch 競合和各應用之回顧................................................41 engchi U. 第四節. 第五節營運模式之回顧.......................................................49. 第三章兩岸太陽能光伏產業概況.........................................67 第一節太陽能光伏產業概況..........................................68 第二節太陽能光伏價格及技術趨勢....................................75 第三節大陸光伏政策支持及金融市場引導........................80 I.

(10) 第四章個案分析.......................................................................86 第一節議題背景之分析.......................................................86 第二節個案狀況之分析......................................................96. 第五章結論與建議................................................................102 第一節結論.......................................................................102 第二節. 治政建議........................................................................104 大立 ‧. ‧ 國. 學. 參考文獻...................................................................................108 中文部份.............................................................................108. sit. y. Nat. io. er. 英文部份..............................................................................110. al. n. v i n 網站部份...............................................................................111 Ch engchi U. II.

(11) 圖目錄圖 1、太陽能光伏產業鏈................................................................5 圖 2、EPIA 全球太陽能光伏市場分析 2003-2018..............6 圖 3、研究方法架構圖 ........................................................9 圖 4、Yield Co.公司經營模式與其角色.......................................25. 學. ‧ 國. 圖. 政治大 5 、太陽能電池結構圖 .. . . . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . . . .. . . .. . 2 6 立. 圖 6 、太陽能板光伏組件種類 ........ ...... ..... ...... ..... ........ .....2 7. ‧. 圖 7、太陽光電系統分類圖...........................................28. sit. y. Nat. er. io. 圖 8、太陽光電獨立系統示意圖..............................................29. al. n. v i n Ch 9、太陽光電併聯系統示意圖..............................................29 engchi U. 圖. 圖 10、太陽能電池種類........................................................32 圖 1 1 、矽晶碇之製作過程 . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 3 6 圖 12、矽晶圓到太陽電池之製作程序....................................37 圖 13、a-Si 的製程圖...................................................................37. III.

(12) 圖 14、太陽能電池模組製作過程.........................................39 圖 15、國家產業組合分析模式–關鍵成功因素......................41 圖 16、兩岸產業科技動態競爭圖............................................46 圖 17、產業生命週期................................................................46 圖 18、五種競爭力..............................................................56 圖. 治政 19、鑽石模型.......................................................................57 大立 ‧ 國. 學. 圖 20、太陽能光伏產業鍵及多晶矽、矽晶原料純化制程說明..68. ‧. 圖 21、矽晶錠長晶形切片........................................................69. y. Nat. er. io. sit. 圖 22、光伏組件制程..........................................................69. al. n. v i n 太陽光電模組的價格經驗曲線................................75 Ch engchi U. 圖 23 ITRI. 圖 24 市場零售價格趨勢..........................................................76 圖 25 ITRI 綠能所新電池技術發展預測...................................77 圖 26 模組技術趨勢.............................................................78 圖 27、兩岸優勢互補圖........................................................95 圖 28、搭橋專案具體做法圖......................................................95 IV.

(13) 表目錄表 1、本研究整理 2005-2014 年兩岸及全球太陽能光伏產值及產能……..6 表 2、“雙反”事件始末............................................................................12 表 3、2014 年第二次雙反–反傾銷稅率初判............................................13 表 4、中國大陸主要模組廠商兩次雙反稅率比較...................................14. 治. 政表 5、兩岸太陽能光伏產業價值鏈中各自比較優劣態勢 ˇ:優, --:劣…..20 大. 立. ‧ 國. 學. 表 6、太陽電池發電系統之組成零件表.........................................30. ‧. 表 7、各類太陽電池之特性.....................................................35. y. Nat. er. io. sit. 表 8、太陽電池應用範圍表...................................................40. n. a. v. l C 表 9、兩岸高科技產業競合態勢..........................................42 ni. hengchi U. 表 10、五力與一般戰略的關係.................................................................57 表 11、本研究整理 PEST 分析..................................................................63 表 12、本研究整理 SWOT 分析：兩岸太陽能光伏產業利用各自優勢…..66 表 13、大陸 2014 年發佈的光伏行業相關政策.......................................82 表 14、大陸重要經濟指標變動趨勢........................................................88 V.

(14) 表 15、兩岸貿易趨勢.................................................................................91 表 16、中國 GDP 與世界主要國家及台灣的比較表...............................93 表 17、中國外匯存底及與各國比較表.....................................................93 表 18、台灣對大陸貿易總額與出超金額分析表......................................94 （資料來源於各光伏網站和資訊平臺）. 治政表 19、本研究整理：台灣群組前三大電池片廠近五年財報.................97 大立 ‧. ‧ 國. 學. 表 20、本研究整理：大陸群組前五大電池片廠近五年財報..................98. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. VI. i n U. v.

(15) 第一章緒論第一節研究背景與動機自1992年聯合國通過「氣候變遷綱要公約」UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change)，接著1997年在日本簽訂京都議定書Kyoto Protocols。隨著國際油價波動，環保減碳、廢氣減量及國際間對制裁機制共識達成，2015年將非. 政治大常可能在巴黎峯會達成具備強制處罰性的協議。在多重壓力之立. ‧ 國. 學. 下，各國已多年積極發展各種再生能源，其中太陽能光伏發電. ‧. 及風力發電獲得政府的政策輔導與補貼而大幅發展。. y. Nat. er. io. sit. 2005-2014 近十年來，全球光伏產業產值年均增長率為48.6. n. ％，成為全球發展最快的新興行業之一。2008 a i v 年全球太陽能. l C hengchi Un 光伏系統裝設量為6.3GW ， 2009 年為 7.4GW， 2010年達到. 16.5GW。2008 年由於美國次貸所形成的金融風暴使光伏產業暫時處於低迷狀態。2010 年以來，隨著全球經濟回暖以及各國政府對太陽能發電的大力扶持和推廣，光伏產業呈現強勁復蘇態勢，眾多光伏廠商大勢進行產能擴張。據統計，2010 年全球光伏組件出貨量達20GW，新增裝機16.5GW，是2009 年的. 1.

(16) 兩倍。2014年全球太陽能光伏新增裝機擴大達到44GW，進一步據歐洲工業協會（EPIA）的統計和預測，未來數年光伏行業的複合增長率將高達30％以上，到2020 年，全球光伏發電裝機累計容量將逼近250GW（IHS市場調查公司2015年3月預估為 500GW）。歐盟委員會所屬的專業工作委員會發佈的一份題為《Connecting the Sun 光伏技術願景》的報告提出，到2030 年，. 治. 政歐盟光伏發展目標為200GW，全球目標則逼近1000GW。同時大. 立. 國際綠色和平組織聯合發表的題為《太陽能發電：2020 年服. ‧ 國. 學. 務10 億人，提供200 萬工作機會》的報告也指出類似規模預. ‧. 估：2020年世界範圍內太陽能光伏發電裝機量累計將達250GW. y. Nat. er. io. sit. （摘要文中一開始提到HIS市場調查公司在2015年3月最新預估. n. 全球累計安裝量高達500GW）。其中德國將達185GW。至於美 a iv. l C hengchi Un 國則通過“千萬太陽能屋頂計畫”大大推進了光伏應用市場的. 發展。2011年美國光伏安裝量預計為2.1GW。2013~2021 年，美國將每年投資5億美元用於對1MW 及以下屋頂太陽能發電系統進行50%的安裝補助。目標是在未來十年之內安裝1000 萬套屋頂太陽能發電系統。藉此，美國有望成為全球最大的光伏應用市場。（事實上，由於近年歐美對中國實施“雙反”，已迫. 2.

(17) 使大陸由出口導向轉為內需！確定成為全球最大光伏應用市場）。美國太陽能產業協會提出的光伏發電路線圖指出，到2030 年，美國光伏裝機量將達200GW。中國預計到2015 年中國光伏裝機容量將達到45GW，2020年達100GW，屆時光伏發電將占全國電力裝機量的25%。2010年日本通過PV2030政策推動達到GW級規模，2011 年福島核災後，日本進一步大力推廣太陽. 治. 政能光伏發電，一方面降低對核電的依賴，另一方面也為災害斷大. 立. 電做準備,並且制定了2020年28GW和2030年53GW總安裝量的. ‧ 國. 學. 目標。雖然市場容量預估來自EPIA及HIS有250GW/5年期間明顯. ‧. 差距，恰恰說明全球從第一次太空衛星應用到現在，太陽能光. y. Nat. er. io. sit. 伏產業已經超過40年的歷史。過去十年，是增長暴增的10年，. n. 同時預計穩定增長仍將在未來數年內持續。全球光伏系統累計 a iv. l C hengchi Un 安裝系統每年將產生約25-40TWh的電力，如果加速在非洲、東南亞發展較慢，人口密度較高，同時又是太陽日照充份近低緯度地區，我們認為達成服務10億人，提供200萬工作機會的目標可能性非常高。當一切看似前程似錦的科技產業，也難以免除產能過剩型的. 3.

(18) 供需失調所造成制造業的困境，例如上上游原材料多晶矽的價格十年間現貨價格由現貨價格每公斤400美元下降到平均20美元以下。中游電池片價格平均由每瓦2美元跌至0.4美元，下游太陽能板光伏組件平均售價更是降至每瓦0.6美元以下。一如所有電子產業都經過了振盪起伏，嚴厲考驗企業生存獲利之道。再加上2011年及2014年兩次歐美兩大經濟體針對大陸及台灣. 治. 政展開報復型“雙反”（反傾銷，反補貼）貿易戰。和油價近期大. 立. 乖離崩跌的走勢及WTO會員國之間以雙邊或多邊為達到降稅目. ‧ 國. 學. 的，透過合縱連橫所形成區域自由貿易協議（FTA）愈來愈興盛。. ‧. 太陽能光伏雖然啟動了一項新興產業，但也由於供需發展失衡. y. Nat. er. io. sit. 價格暴跌，甚至更引發國際之間以反補貼、反傾銷為理由的處. n. 罰性進口關稅，進而近乎貿易戰爭開啟。綜合全局，我們應該 a iv. l C hengchi Un 研究如何在區域經濟與貿易壁壘盛行情況下，以“雙反”為例，尋找出兩岸太陽能光伏產業最佳的競合策略。為了更清晰論述以圖表方式呈現太陽能光伏全球產業鏈，並以 EPIA 歷年來精確，可靠數據預估未來在不同政府補助政策下穩定成長的龐大需求。另外，再整理提取全球累裝系統及兩岸. 4.

(19) 產值及產能。本研究探索兩岸太陽能光伏產業歷經2005-2014年十年爆發式成長，各自具備不同優勢，同時又各自佔有全球60%及20% 產能的巨大有利條件，如何在“雙反”之下，區域經濟與貿易壁壘盛行之時，以ECFA大框架協議為方向原則指引，經過各種競爭、競合理論探討，許多專家學者論述研讀，期許國家政府治. 政. 大. 採行更積極有效作為，除了跨越經濟結合更高的政策層面，充立. ‧ 國. 學. 份考慮時程緊迫，外在環境快速變化，加速形成更緊密互利互. ‧. 惠，從大陸內需更面向全球市場的合作模式。. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. 圖 1、太陽能光伏產業鏈. 5. v.

(20) 治. 政圖 2、EPIA 全球太陽能光伏市場分析大 2003-2018. 立. ‧. ‧ 國. 學 y. Nat. n. al. er. io. sit. 表 1、本研究整理 2005-2014 年兩岸及全球太陽能光伏產值及產能. C. 第二節研究範圍與目的h e n g c h i. i n U. v. 太陽能光伏產業在上、中、下游制程雖然類似晶圓代工， TFT-LCD，LED，但要求遠低於現行半導體電子產業標準。兩岸在產業發展過程更不同於歐美日先進國家以原材料及研發生產設備為主，兩岸過度偏重加工製造最終末端產品（晶圓、電池片、. 6.

(21) 組件、電站）。當過剩產能迫使生產製造商殺價競爭時，也開啟了貿易戰爭。更何況全球區域經濟活動愈發旺盛，保護自身利益的貿易壁壘形成，兩岸太陽能光伏產業如何定位，以核心競爭力相互合作開拓新局。至於兩岸太陽能光伏產業是否具備相互合作的空間，我們以為外在“雙反”因素將會演變成不斷的貿易障礙，澳洲、加拿治. 政. 大. 大、甚至印度都將接踵而來，以“雙反”抗拒大陸、台灣產品。立. ‧ 國. 學. 而內在因素以客觀的比較利益及機會成本分析，都將很合情合. er. io. sit. y. Nat. 合作模式。. ‧. 理在競合策略理論下，依循 ECFA 大框架協議形成兩岸互利互惠. n. al 關於為何在太陽能光伏產業供應鏈中台灣以中游產業電池片 iv. n U engchi 為標的，而大陸以上上游多晶矽，上游矽晶圓及下游光伏組件，. Ch. 下下游太陽能光伏電站系統為標的，各自擁有的優勢互利互惠合作進行研究。有兩項原因，其一為以台灣茂迪、昱晶、新日光國內前三大電池片／組件廠商為對象，占台灣產能 80%，且由結晶矽電池為主流技術，佔市場份額 75%以上，不涉及薄膜電池、砷化鎵聚光型電池。從產業鏈而言，結晶矽電池片也佔. 7.

(22) 整個太陽能光伏產業價值高於 60%，第二是台灣具備強大的電子業群聚效應，優異的生產良率，及研發管理人才，相對於大陸電池片產業，台灣正好是最成功的另一端。進行同樣的分析應用在多晶硅及太陽板模組，就會得到完全相反的結果，也就是大陸多晶矽（硅），單多晶圓及太陽板模組，電站系統是最成功的另一端。當然我們也客觀了解兩岸太陽能光伏產業合作基. 治. 政礎架構在比較利益和互利互惠原則，並且可以規劃出從大陸內大. 立. 需市場出發，達到一個全球太陽能光伏電站市場的願景。. ‧ 國. 學 ‧. 本研究的目的是期望在 ECFA 大框架協議指引下，以五力分. sit. y. Nat. 析，鑽石模型及 PEST/SWOT 分析論述兩岸各自在太陽能電池片. er. io. 及多晶矽／矽晶圓／組件／系統的優勢，充份發揮優勢. al. n. v i n (Strengths) 的綜合效果C， h共 i U全球市場大好機會 e n創g c面h向 (Opportunities)。同時補強自身的弱項 (Weakness)，及削弱可能的威脅 (Threats)。尤其在長期宏觀角度更是顯著。另外更回顧及參考許多專家學者、論文等研究資料，引述再加以延伸陳述兩岸太陽能光伏產業面對“雙反”挑戰及全球市場潛力時國家政府應在時間緊迫壓力下，該有的積極作為。. 8.

(23) 第三節研究架構. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. 圖 3、研究方法架構圖. 9. v.

(24) 第二章文獻探討與回顧第二章研究依據文獻「前進東亞經貿全球 ECFA 與台灣產業前景（林祖嘉著）」、「兩岸關係與政府大陸政策（趙春山主編）、「中國大陸投資環境解析（林震岩／高孔廉編著）」、「兩岸高科技產業競合策略（徐作聖、賴賢哲）」、「從高科技產業動態發展模式解析兩岸產業競合策略（王鳳生、鄭育仁）」著述，除了十分認同其中各項議題申論及所呈現具體統計數據及前瞻的看法見解，並以邁克爾·波特的五政治. 大. 立力分析及鑽石模型進行研究，再加以 SWOT 分析各項綜合效果。期. ‧ 國. 學. 待兩岸應該儘速完成服務貿易協定，不僅為台灣「黃金十年」鋪路，. ‧. 更為兩岸中國人共同福祉奠碁。我們從太陽能光伏產業出發，著眼. Nat. io. sit. y. 以“雙反”為例，探索合作空間與支撐理論。特別摘要以下：. n. al. er. 同時我們為了簡潔清晰說明研究方法架構依據 Michael Porter 的. i n U. C. v. hengchi 競爭策／1980、競爭優勢／1985、國家競爭優勢／1990 及 Adam Brandanburger, Barry Nalebuff 競合策略，並且加以延伸到國家之間的互補者／競爭者的競合關係，把全球市場綜合為供應方／買方，以兩岸共同價值網核心為基礎，特別制作架構圖，如圖 14，說明兩岸太陽能光伏產業形成互補／競爭者關係的利弊及共同的價值網核心。. 10.

(25) 第一節雙反之探討 “雙反”依據彰化銀行經濟金融產業小辭典反傾銷稅 Anti Dumping Duty – AD、反補貼稅 Countervailing Duty – CVD，「傾銷」是指一國產品以低於基國內的正常價格輸往他國銷售，以致對輸入國境內產業造成實質損害。「補貼」是指一國政府對部份企業或產業提供較其他企業或產業優惠之競. 治政大爭優勢，將使他國同類產業因此受到不公平之競爭，扭曲生產立 ‧ 國. 學. 與貿易條件。WTO 世界貿易組織容許會員國在面臨外國進口產品進行不公平競爭，並損害其國內產業時，得依法保護其國內. ‧. io. sit. y. Nat. 產業的貿易救濟措施。. n. al. er. 再根據我國經濟部貿易調查委員會「貨品進口救濟制度」與. i n U. C. v. hengchi 「反傾銷稅及平衡稅制度之產業損害調查」文件指出反傾銷稅（Anti Dumping Duty）與大陸所稱「雙反」中的反傾銷稅相同，但文件也指出平衡稅（Countervailing Duty）與大陸所稱「雙反」中的反補貼稅（Countervailing Duty），雖然中文名稱不同，但英文相同，定義也相同。起源於 1920-1930 年代全球經濟恐慌，各國紛紛提高關稅以保護本國產業，導致全球貿易量銳減三分之. 11.

(26) 二。後因美國生產過剩追求國際市場逐主張自由貿易，除與各國商談關稅減讓外並於貿易協定內訂定防衛條款。接著 GATT 第十九條及烏拉圭回合談判釐清救濟措施應遵行的調查認定程序及多邊監督機制，加上 WTO 第六條及防衛委員會等國際監督機構共同運作。德國廠商 SolarWorld 於 2013 年 12 月 31 日再度向美國政府提. 政治大出對中國大陸與台灣製矽晶太陽光電產品進行反補貼與反傾銷立. ‧ 國. 學. 調查，兩岸廠商渡過揣測不安的 2014 年上半年。2014 年 7 月. ‧. 25 日美國商務部正式公告對反傾銷調查之初判結果，中國大陸. sit. y. Nat. 廠商稅率在 26.33%~165.04%之間，比 2012 年第一次雙反的稅率. al. n. 界原本預期。. er. io. 更高；台灣廠商也被課以 20.86%~35.89%之反傾銷稅率，高於業. Ch. engchi. i n U. 表 2、“雙反”事件始末. 12. v.

(27) 表 3、2014 年第二次雙反–反傾銷稅率初判. 政治 2014 年第二次雙反相關重要時程如下：2013 年 12 月 31 日德. 大. 立. 國 SolarWorld 透過美國子公司 SolarWorld USA 向美國國際貿易委. ‧ 國. 學. 員會(ITC)與商務部(DOC)提出申請並立案。ITC 透過回收問卷和舉行. ‧. 聽會，2014 年 2 月 14 日認定台灣與大陸太陽能產品輸美已對美國. y. Nat. er. io. sit. 太陽能產業造成實質損害，後續由商務部(DOC)啟動調查。6 月 2. n. 日 DOC 宣布中國大陸反補貼稅率初判。7 月v24 日 DOC 宣布中國 a. i l C n ngchi U 大陸和台灣反傾銷稅率初判h ，e 將針對察廠商啟動進一步實地查核。未來進程預計 12 月 1 日 DOC 宣佈終判，2015 年 1 月 29 日 ITC 宣布終判，2015 年 2 月 5 日正式發布命令。. “雙反”稅率超出預期，兩岸廠商輸出美國受阻本次雙反調查對象為大陸與台灣之矽晶型太陽能電池與模組，不僅調查最終進口之製造商，產品使用被調查國生產之電池與 13.

(28) 矽晶圓之廠商也被列入範圍內。在全球矽晶模組七成集中於兩岸地區生產的情況下，重要廠商幾乎難以倖免。觀察中國大陸一線模組廠商，在第二次雙反中稅率均比第一次調升，其中委外代工為主的昱輝（Renesola）更從零稅率增加至 85.7%，顯示美國欲徹底防堵「避稅漏洞」之決心。. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學 sit. y. Nat. er. io. 表 4、中國大陸主要模組廠商兩次雙反稅率比較. al. n. v i n Ch 大陸與台灣雙雙在反傾銷稅初判中被課以超出預期之稅率， engchi U 短期內產品輸美價格一定將被拉高，形成一定的貿易障礙，使得進軍美國之路更形艱辛。許多原本仰賴台灣電池以向美出口之大陸廠商開始暫緩拉貨，美國系統商例如SunEdison等仰賴海外代工夥伴之企業也尋求韓國廠商合作，以分散判決造成之價格風險。. 14.

(29) “雙反”連鎖反應及待研究兩岸競合策略雖然台灣電池廠商直接對美國輸出比例不高，但加上由中國大陸間接轉進美國之量，則達到營業額的 10%-20%，廠商也開始進行一些因應措施：出貨至其他國家：由於短期輸美的門檻提升，使得廠商外銷方向需快速轉換，預期轉鄰近的日本、東南亞、印度、甚至歐洲等，以降低輸美受阻之衝擊。台灣受益於日本市場. 治. 政 2012 下半年開始躍升的內需，但近年中國大陸模組輸出比例大幅大. 立. ‧ 國. 學. 向日本傾斜（出口比率由 2012 年的 7%，增加至 2014 年第一季的 40%）。2014 年中國大陸太陽光電內需目標分佈式（Distributed. ‧. System）系統進展不如預期，又面臨雙反大幅阻礙美國市場商機，. y. Nat. er. io. sit. 預估中國大陸廠商將快速且大量向日本市場強力促銷。對於仰賴. n. 日本內需的台灣模組廠商，激烈的價格競爭迫在眉睫，未來價下 a iv. l C hengchi Un 滑的趨勢會加速及於第三地設廠轉進美國：透過合資或併購方式在海外投資設廠，降低兩岸生產之成份，以利輸出美國。這可使得台灣電池產品仍保有一定的輸出量，但需額外承擔海外設廠之風險與成本。目前。廠商採行因應措施致力維持產出，但出貨至新興市場價格通常較低，而我國近年主要獲利來源的日本市場即將面臨中國大陸產品削價競爭；至海外設廠則需時間金錢投入，. 15.

(30) 效益不會立即於今年浮現。因此本次雙反和後續效應合計將衝擊 2014 年下半年銷售情況，使得台灣太陽光電產業全年產值會較原先預期下滑。第二節競合策略之探討一、競合策略的積極面–國家政府角色與時間觀 Michael E.. 治政大如何建立競爭策略 Porter 的理論從 1980 年立 ‧ 國. 學. （Competitive Strategy），到 1985 年競爭優勢（Competitive Advantage）–在策略訂定后，如何創造可以持續的超級執行表現. ‧. sit. y. Nat. 以保有優勢。1990 年更把企業、產業在全球的競爭中連結國家. er. io. 政府角色，借助各種形式資源，總體表現國競爭優勢（The. n. v Competitive Advantageaof l Nations）。由於網際網路的發達興起， ni Ch. engchi U. 資訊數位化快速透明流通，國際間國與國之間競爭形式質變成為了某種程度的合作。在競爭與合作模糊界線中，尋求供應鏈，價值網各種多元角色是否有可能在競爭與合作之間透過新的思維產生新生的價值及潛藏的利益，而不必是 Value-Cost Trade off，例如 2000 年 David Boret, Joseph Matrtha, Kirk Kramer 價值網（找出潛藏在競爭當中仍有的利益），2005 年 W.Chem Kim, Renee. 16.

(31) Mauborgne 藍海策略（價值創新 Value Innovation），2006 年張忠謀談如何保有競爭力的三大方向（創新、合作、長期策略）及湯明哲指出如何在價值網中扮演價值整合者（Value Integrator）。我們認為尤其在雙邊多國自由貿易協定普遍趨勢下，台灣勢必要發揮競合策略積極面向，選擇最佳的合作伙伴，決策過程中國家政府必須承擔積極作為的責任，才能及時有效應付全球複. 治. 政雜多變的經濟大局。兩岸太陽能光伏產業合作更是一項從全球大. 立. 市場創造完全新生價值，然后才能各自爭取適當利益的典型案. ‧. ‧ 國. 學. 例。. 1996 年出版 Adam M. Branden burger 與 Barry J. Nalebuff 合著. y. Nat. er. io. sit. 競合策略一書，書中指出創造價值的本質是合作的過程，爭取. n. 價值的本質是競爭的過程。而競合策略主要觀念是如何增加互 a iv. l C hengchi Un 補者（Complementator），運用互補者使自己變得更有價值。結果是沒有一個參加賽局的 Player 想雙輸，而雙贏的結局又尤其稀少，結局只能在贏輸及輸贏之間擺盪。我們以為太陽能光伏產業在兩岸的賽局中著眼全球市場及長期策略思考才能獲得雙贏，中短程效果將視兩岸各自優勢隨時間消長及市場變化停留在輸贏或贏輸之間，而避免雙輸結局是本第一章研究動機與目. 17.

(32) 的。ECFA 大框架協議就是建構兩岸太陽能光伏產業互補相輔相成的基礎建設，同時國家政府作為及時間關鍵成為兩項重要因素。二、兩岸太陽能光伏產業價值鏈及競合策略應用產業鏈是各個產業生產企業或部門之間基於一定的技術經濟. 治. 政關聯，並依據特定的邏輯關係和時空佈局聯係，而客觀形成的大. 立. ‧ 國. 學. 關係形態。價值鏈概念是由邁克爾．波特 Michael Porter 在 1985 年競爭優勢 Competitive Advantage 一書中提出的。他認為每一. ‧. 個企業都是在設計、生產、銷售、發送和輔助其產品的過程中. y. Nat. er. io. sit. 進行種種活動的集合體。所有這些活動可以用價值鏈來表明。. al. n. v i n Ch 邁克爾．波特認為每個企業都處在產業價值鏈中的某一環節， engchi U 一個企業要贏得和維持競爭優勢不僅取決於其內部價值鏈，還取決於更大的產業價值鏈中，也就是一個企業同其供應商、銷售商及顧客價值鏈之間的聯接。這種企業之間的關係反映出產業的價值鏈體系。在完整的產業價值鏈中，企業經由競爭所執行的一系列經濟活動由價值的角度來界定。. 18.

(33) 太陽能光伏產業價值鏈含蓋非常廣，且由最上游觸及半導體電子產業頂端的矽原料純化，到最下游與民生用電相關的太陽能光伏電站設計建設營運。由於 2005-2014 十年間太陽能光伏技術及市場顛覆式的變化，由傳統的美（Hemlock）、德（Wacker）、日（Tokuyama）、挪威（REC）為主要最上游多晶矽原材料供應商轉為大陸協鑫、中能、中硅、大金及韓國 OCI。同時最下游終. 治. 政端市場太陽能光伏電站的建設也由大陸市場取代成為世界最大。大. 立. 由於太陽能光伏產業快速的變化，過去許多台灣方面針對兩岸. ‧ 國. 學. 市場分析僅著眼於矽晶圓（上游）、電池片（中游）、組件（下. ‧. 游），顯然有所偏失，忽略了關鍵多晶矽原材料（上上游）的供. y. Nat. er. io. sit. 需改變及低估了全球市場需求（2020 年累裝容量將達 500GW 及. n. IEA 國際能源署預估 2050 。 a 年太陽能將成為全球最大電力來源） iv. l C hengchi Un 我們期望把產業價值鏈放置在政府資源,內需市場及及生產設備本地化程度進行分析，同時考慮全球市場轉變快速及非技術相關的區域自由貿易協定的增壓，為了準確提出兩岸太陽能光伏產業合作之必要和競爭之不可，我們必須更精確界定多晶矽原材料作為最上游（上上游）及太陽能光伏電站作為最下游（下下游）的巨大關鍵性。我們除了以表 5 說明兩岸太陽能光伏產. 19.

(34) 業價值鏈中各自比較優劣態勢，再輔以文字及數據說明。. 政府資源與內需市場（一）. 上游. 中游. 下游. 下下游. 多晶矽. 矽晶圓. 電池片. 模組. 電站 Yield Co 經營模式 (四). 大陸：. VVV. VVV. VV. VVV. VVV. 台灣：. –. V. V. V. –. 大陸：. VV. VV. VVV. VVV. VVV. 台灣：. –. –. V. V. V. 立. 政治大. 學. 生產技術與設備本地化（二）全球市場國際性金融連接與區域自由貿易協定（三）. 上上游. ‧ 國. 太陽能光伏產業價值鏈. 大陸：. VVV. 台灣：. –. ‧. 表 5、兩岸太陽能光伏產業價值鏈中各自比較優劣態勢 ˇ:優, --:劣. er. io. sit. y. Nat. （一）政府資源與內需市場. n. al 兩岸太陽能光伏產業各自佔有全球 60%、20%產能，在歐美持續 iv n U engchi 施加反傾銷稅和反補貼平衡稅的同時，大陸更積極採取政府政. Ch. 策支持及金融市場引導，創造每年 11GW（台灣每年僅 500MW）裝機量，而且 2020 年累積太陽能光伏電站容量將達 100GW，這些有利於台灣產業，尤其生產太陽能光伏電池片的中游廠商更是將有極佳機會與大陸產業鏈在比較利益進行緊密合作。大陸利用政府資源，創造巨大內需電站市場，不僅解決西北、西南. 20.

(35) 地區用電緊迫性，也對二氧化碳排放量有效降低。處在產業價值鏈中游的台灣電池片廠更可以經由大陸內需市場，前進到全球市場，甚至更精進研發高效率電池片技術。當然這些發展都有賴兩岸太陽能光伏產業能夠應用競合策略，進行緊密合作創造新局。. 政治大. （二）生產技術與設備本地化. 立. ‧ 國. 學. 在太陽能光伏產業價值鏈中，普遍的存在上游產品占有下游產品大約 50%的價值，而最頂端的多晶矽原材料更是以稀為貴。. ‧. 大陸在 2014 年已經過密集資金及技術投資，通過協鑫、中硅、. y. Nat. er. io. sit. 中能、大金等大型公司達到 13 萬噸產能占有全球 49%，2015 年. n. 5 月市場價格已經低於a l20 USD/Kg。多晶矽原材料在太陽能光伏 iv. n U engchi 產價值鏈中屬於最關鏈技術，價值最高的產品。市場價格走低. Ch. 不僅帶動后續下游產品降低價格，進一步驅動放大市場需求。更是台灣產業與大陸進行合作不可忽略因素條件。從矽晶圓、電池片、模組到電站系統所需生產設備也構成了產業價值鏈重要的一部份，尤其在創新技術，尋求更高光電轉換. 21.

(36) 效率時，許多實驗室證明可行的理念，卻無法在量產實踐，這都是缺乏生產設備本地化的基礎。由於台灣近乎百分之百進口生產設備，雖然在產品，尤其電池片制程有領先大陸的情況，但轉換為量產的生產技術，由於大陸更具備各種設備（Furnamce 高溫擴散爐、PECVD 鍍膜設備等）本地化的優越條件，提供了長遠控制成本，提昇技術的捷徑。這也是應用競合策略在兩岸太. 治. 政陽能光伏產同時面向市場由大陸內需進而全球佈局時，緊迫的大. 立. 時程壓力下，勢必儘快走向合作一途。. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. 22. i n U. v.

(37) （三）全球市場國際性金融連接與區域自由貿易協定 2015 年 3 月 HIS 市場調查公司認為由於產品市場平均售價持續走低與傳統電價在已開發國家已接近相等 Grid Parity，另一方面具備強制，懲罰性國際減排節能協議即將簽署，估計太陽能光伏發電累積裝設量將在 2020 年達到 500GW，年複合成長率 CAGR 高達 18.6%。國際能源署 International Energy Agent 更預估治. 政. 大. 2050 全球最大電力來源將是太陽能光伏電站。相比於今天太陽立. ‧ 國. 學. 能光伏電站仍不及 1%，可見兩岸太陽能光伏產業共同面向全球. ‧. 市場具備極大的潛力及成長空間。更何況兩岸已各自佔有全球. sit. y. Nat. 60%、20%的產能，已在起跑點上領先世界其它競爭對手。但是. er. io. 隨著歐美連續“雙反”抵制大陸、台灣產品及近期更針對台灣. al. n. v i n Ch 個月調查是否規避“雙反”。由此可見全球可預見 engchi U. 產品進行 9. 的巨大市場已成為世界競爭對手透過各種國家政府組織功能進行策略性的反傾銷、反補貼、反壟斷、反規避種種防衛措施保護自已產業及國內市場。我們認為此時多國或區域間自由貿易協定 FTA 成為要進行國際貿易不可或缺的保護防禦層，不僅正常關稅可以互相優惠減. 23.

(38) 免。在特定狀況下，更成為國際貿易爭端解決，及救濟溝通協調渠道，而這也正是台灣產業面向海外，甚至全球市場時更須要大陸在世界經活動中所扮演的積極角色，例如 2015 既將開始運作，由大陸主導亞洲基本建設投資銀行 AIIB,「金磚國家新開發銀行」NDB 及大陸積極參與，而台灣未列入的區域全面經濟伙伴協定 RCEP 等和大陸人民幣非常可能在 2015 通過 IMF 決議. 治. 政成為具備特別提款權 SDR，除了美金、歐元、英鎊、日圓第五個大. 立. 一籃子貨幣。. ‧ 國. 學 ‧. (四) Yield Co.經營模式. y. Nat. er. io. 首先開例創新，將自家太陽能光伏電站獨立為子公司 a v. n. Edison. sit. 如圖 4，工研院 IEK-IT IS 計劃 2015/04，由美國系統商 Sun. i l C n hengchi U Terra Form，經由 IPO 有效利用公開市場資金，降低建置期高風. 險，借由政府保證 20 年的躉購電價得到長期穩定現金流入。投資人可享受運轉期固定報酬分紅。對於保險基金，退休基金著重長期穩定收益的資金投資具備巨吸引力。但也同時表徵這種大型基金都由政府擁有管理，操作投資也有賴電站 Yield Co.經營者背景與當地政府是否具有正式良好外交關係而定。甚至在前. 24.

(39) 述各種金融合作體系下才能具備資格而完成，所以本研究以為就全球光伏市場電站 Yield Co.經營模式而言，兩岸合作的必要性更為突出，同時大陸相較台灣更具有絕對優勢。. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. 圖 4、Yield Co.公司經營模式與其角色. 25.

(40) 第三節太陽能之探討而太陽能光伏電池之基礎原理，為半導體材料及日趨成熟的光電轉換理論。如圖 5 所示，太陽能電池即為一種 p-n 半導體，可將光能直接轉化成電能的器件，最常用之材料為矽晶體（Silicon），當一塊 n 型半導體和一塊 p 型半導體放在一起，所有的自由電子和電洞分別聚集在接觸面的兩側，倘若將矽晶體置於陽光下照射，. 政治大部份陽光被反射的同時，一部份光束將會被晶體吸收，n 型半導體立. ‧ 國. 學. 之電子將往 p 區，而 p 型半導體之電子則移往 n 區，若於此時接上一個外電路，電子則會反方向運動回到其原來的位置，同時形. ‧. n. al. er. io. sit. y. Nat. 成一定的電流與電壓，予外電路提供能量。. Ch. engchi. i n U. v. 圖 5、太陽能電池結構圖太陽能光伏系統是利用太陽永不匱乏的日照能源，經過太陽電池／太陽板光伏組件轉換為直流電源，再由直流轉換交流的 26.

(41) 逆變器，或者儲存在蓄電池供給電器設備運轉所需太陽能板光伏組件是太陽能發電應用的主要構成部份，種類可分為矽晶模組、矽薄膜、CdTe、CIGS、HCPV，如圖 6。本研究採用工研院所整理來自工研院 IEK-IT IS，材料所，中國科學院計算機網絡信息中心，中華太陽能聯誼會，國立成功大學建築研究所（張子文）碩士論文，日本理工圖書株式會社（西潭義昭）等詳細資料。. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. 圖 6、太陽能板光伏組件種類. 27.

(42) 政治大. 立. ‧ 國. 學. 圖 7、太陽光電系統分類圖. ‧. sit. y. Nat. 太陽能光伏系統可分為三種，分別為獨立發電系統（Stand-Alone）、. n. al. er. io. 混合系統與市電併聯系統（Grid-Connected），如圖 6 所示。. i n U. C. v. hengchi 獨立發電系統並未與任何電力系統連結，其構件包含太陽電池、蓄電池、電力轉換器，多運用於市電不易輸送之地區，當太陽電池運作時，可提供所需的負載能量，若有剩餘則儲存於蓄電池中，以備於無日照或日照亮不足時使用，該系統架設方式可分為固定式及可自由搬動之可搬式（如圖 8）。. 28.

(43) 圖 8、太陽光電獨立系統示意圖政治. 大. 立. ‧ 國. 學. 與市電併聯系統則為太陽電池與市電系統兩者間電力可切換使用，主要構件包含太陽電池與轉換器，其多運用於有市電輸送之地區，. ‧. 太陽電池所產生之電力大於負載時，可回授於市電或儲存於蓄電池. y. Nat. sit. n. al. er. io. 中，當無日照或日照不足時，則由市電供應（如圖 9）。. Ch. engchi. i n U. v. 圖 9、太陽光電併聯系統示意圖. 29.

(44) 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. 表 6、太陽電池發電系統之組成零件表. 表 6 為太陽電池發電系統之各項零件功能與其適用地點說明。其中，太陽能模組（Photovoltaic module，PV Module）乃為符合所需電壓，利用金屬鉛串連數個太陽電池，前面以玻璃、背. 30.

(45) 面塑膠或玻璃基板，以特用化學材料封裝，加上鋁框保護，再搭配控制器及轉換器，成為太陽光電系統；於系統中太陽能模組主要零組件為太陽電池，其成本結構佔整體光電系統之 30-35%。而太陽能光伏電池可由不同材料製成，如圖 10 所示，多數太陽電池主要原料為矽（ Silicon, 治 Si ），其中又以單晶矽. 政. 大. （ Monocrystalline ）、立多晶矽（ Multicrystalline ）及非晶矽. ‧ 國. 學. （Amorphous）為最多。. ‧. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. 31. i n U. v.

(46) 圖 10、太陽能電池種類. 學 ‧. ‧ 國. 立. 政治大. sit. y. Nat. 單晶矽及多晶矽基本上是以矽晶圓為基礎製作 p-n 型的太陽. er. io. 電池，由於材料缺陷較少，光電能轉換效率較高，但成本也相. a. n. v l C 對的較高。非晶矽基本上是一薄膜技術，於便宜的基板上（如 ni hengchi U. 玻璃、不銹鋼等）沈積一層厚度小於 1um 的非晶矽 p-i-n 型太陽電池，由於材料缺陷較多，光電能轉換效率較低，但成本也較低，目前除轉換效率不高外，戶外使用仍有穩定度不佳的缺點， 2004 年全球單晶矽太陽電池生產量約 250 百萬瓦，佔太陽電池總生產量之 36%，多晶矽太陽電池之生產為 330 百萬瓦，佔總生產量之 44%，以日本為最主要生產國，非晶矽太陽電池之生 32.

(47) 產量為 90 百萬瓦，佔總生產量之 12%，其中一半以上屬於消費性用太陽電池。化合物半導體以 GaAs 之轉換效率最高，唯因基板、材料及其製作成本高，僅適用於太空應用及特殊用途，CdTe 太陽電池屬於 II-VI 族化合半導體，對太陽光譜具有最適合的吸收係數，且為直接遷移型半導體，在物性上具有優越的地位，另一治. 政. 大. CuInSe2(CIS)為三元素化合物太陽電池，其特性具有較佳的光吸立. ‧ 國. 學. 收係數，CdTe 及 CuInSe2 均屬薄膜型太陽電池，但是這兩種薄. ‧. 膜太陽電池分別由於環保問題及大量生產不易問題，一直無法. sit. y. Nat. 商業化，因此，基本上低價格、高可靠度、可商業化的太陽電. n. al. er. io. 池確是以薄膜型晶矽材料被視為未來可期待之太陽電池材料。. Ch. i. e. i n U. v. ngch 由於薄膜太陽電池具備低價、可大面積化的特徵，因此，一直扮演著未來可商業化希望的太陽電池的角色，雖然技術的發展與矽晶圓晶矽太陽電池同步，但是，至今在性能及可靠度方面仍然無法與矽晶圓晶矽太陽電池相比擬，最主要的原因乃在於很難在便宜的基板上（若使用矽晶圓為基板就喪失了以低價為取向的薄膜技術之原意）成長出與矽晶圓相同品質及可靠度. 33.

(48) 的薄膜矽材料。在這長期的發展時日裡，薄膜矽太陽電池的轉換效率總是比 Wafer Based 晶矽太陽電池低約 7-8%，主要的理由是：1、非晶矽薄膜太陽電池因成長在便宜的基板上，因此無磊晶的效應，材料的特性與穩定度就無法與矽晶圓晶矽太陽電池相比；2、溫多晶矽薄膜太陽電池為低溫成長，材料的缺陷問題無法與晶圓的晶矽太陽電池相比較，表 7 為各種太陽電池特性比較。. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. 34. i n U. v.

(49) 政治大. 立. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. i n U. C. v. hengchi 表 7、各類太陽電池之特性就製造過而論，矽太陽電池以高純度的單晶矽棒為原料，純度要求 99.999%。製做時將單晶矽棒切成片，一般片厚約 0.3 毫米。矽晶矽碇製作流程如圖 11 所示。. 35.

(50) 圖 11、矽晶碇之製作過程其中，CZ 法是目前較普遍所使用的方法，與 IC 工業使用一樣，FZ 政治. 大. 立. 方法利用一融熔區產生較高純度的晶體，但價錢較貴，一般因太. ‧ 國. 學. 陽電池用的矽晶圓純度不需太高而較少使用。而後，矽晶碇經過. ‧. 切割、拋光、清洗及蝕刻後即成為太陽電池用的矽晶圓，在矽晶. Nat. io. sit. y. 圓上摻雜和擴散微量硼、磷、銻等，這樣就在晶圓上形成 p-n 結. er. 構，p/n 擴散形成是使用高溫擴散爐擴散摻雜物，若是 p 型的矽晶 a. n. iv l C n h enn型的矽晶圓，則擴散圓，則擴散 n 型摻雜物，若是 p 型摻雜物； gchi U 接著，以蒸鍍機或版印蒸鍍或印刷金屬電極，前端為避免遮住太陽光，必須使用網狀圖案，背面則不需要。然後再利用蒸鍍機鍍上抗反射膜，就完成整個 Wafer Based 晶矽太陽電池的製用。圖. 12、顯示從矽晶圓到太陽電池模組的製作程序。. 36.

(51) 圖 12、矽晶圓到太陽電池之製作程序. 政治單晶與多晶矽太陽電池的製程技術差不多，而多晶矽光電轉. 大. 立. 換效率稍低於單晶矽太陽電池，但材料製造簡便，節約電耗，. ‧ 國. 學. 總生產成本較低，因此得到大量發展，而非晶矽太陽電池是 1976. ‧. 年出現的新型薄膜式太陽電池，其與單晶矽和多晶矽太陽電池. y. Nat. n. al. er. io. sit. 的製作方法完全不同，製作流程，如圖 13 所示。. Ch. engchi. i n U. v. 圖 13、a-Si 的製程圖薄膜 a-Si 太陽電池的製作流程，首先以玻璃或不銹鋼等便宜. 37.

(52) 的材料為基板，清洗後先用濺鍍機濺鍍導電透光膜，如 ITO、ZnO 等高能隙的材料，作為光線入射的一面。然後以濕製程或乾蝕刻製程蝕刻出必要的串、併接所須之圖案。接著送進輝光氣相化學沉積系統，沉積 p/i/n 型 a-Si 薄膜。一般分別以 PH3 及 B2H6 沉積 p 與 n 型 a-Si 薄膜。最後再以蒸鍍機蒸鍍金屬背面電極，一般使用鋁 a-Si 薄膜。低溫多晶矽薄膜製程技術製成矽薄膜太. 治. 政陽電池，主要應用超高頻電漿薄膜沉積技術，利用非常高頻電大. 立. ‧ 國. 學. 漿沉積系統進行低溫多晶矽薄膜開發，對適合製成太陽電池 Si （220）特好晶向之矽薄膜由製程參數控制成長。. ‧ sit. y. Nat. 一般而言，因薄膜太陽電池使用的材料均在 1um（矽晶圓晶. er. io. 矽太陽電池需數百個 um），因此極具低價的潛力。長久以來需. al. n. v i n Ch 要克服的問題是如何在便宜的基板上能成長出與矽晶圓相同的 engchi U 光電特性與穩定度。各種不同之太陽電池，其特性亦皆有所差異，如表 6 可知，就成本觀之，單晶矽>多晶矽>非晶矽，而就效率亦以單晶矽為最高，未來單晶矽太陽電池將逐漸朝向高效率大面積之 PERL 結構，增加可利用的光波長範圍的新結構、提升安定性，而多晶. 38.

(53) 矽太陽電池則逐步朝向新材料的製造、高效率、安定性提升及新結構的研發。由於單一太陽電池所輸出的電力有限，為提高發電量，則將許多太陽電池經串聯或併聯組合封裝程序後，成為太陽模組（Solar Module），其細部製作過程如下所述。. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學 y. Nat. a. er. io. sit. 圖 14、太陽能電池模組製作過程. n. v 而將若干太陽電池模組組合而成方陣或列陣（Array），接配 l ni Ch. engchi U. 放電保護控制（Controller）、蓄電池以及轉換器（Inverter），將直流電轉變為交流電，合稱為太陽電池系統。太陽電池之應用極為廣泛，不僅用於建築、交通、農業、通訊醫療等領域，更佈及遍遠及電力不易到達之處。. 39.

(54) 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. 表 8、太陽電池應用範圍表. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. 40. i n U. v.

(55) 第四節競合和各應用之回顧一、兩岸高科技產業競合策略–徐作聖、賴賢哲從兩岸企業互補資源理論，延伸到產業組合分析及國家產業組合，揭示國家政府作為的重要性。我們以文獻中圖 15，應補充經濟因素以外的國家政府槓桿施力作為，例如：語言、文化、歷史、民族等，尤其應用在兩岸太陽能光伏產業的競合策略。政治. 大. 立. ‧. ‧ 國. 學 er. io. sit. y. Nat. n. a. v. l C 圖 15、國家產業組合分析模式–關鍵成功因素 ni. hengchi U. 表 9 從國家、產業、企業面，明列兩岸產業競爭與合作的態勢，我們進一步認為時空的轉變，大陸在已從全球製造中心進化更成為市場中心。從各項產品與服務的競合態勢來看，台灣已不再具備 2003 年的優勢了。. 41.

(56) 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. 表 9、兩岸高科技產業競合態勢我們引用文章的部份摘要及結論與建議––「台灣高科技產業結構以代工、製造為主，企業優勢來自於製程改善、高良率、低成本等(Operational excellence for low-cost advantage )。受限於本土市. 42.

(57) 場狹小、企業規模不足、產品技術與創新不足，市場通路與品牌難以開發等因素，投資大陸成為重要策略。大陸企業快速興起，發展成全球製造中心已成為不可擋之趨勢，威脅台商的生存空間。大陸市場龐大、人力資源充沛，而基礎研發能量驚人，唯缺乏快速量產之製程技術管理、國際經營之經驗，雖然競爭在所難免，兩岸互補情勢有極大之發展空間。台灣未來高科技產業發展策略. 政治大. 應著重於產品創新 (Product Leader ship) 、全功能服務為主. 立. ‧ 國. 學. (Customer Intimacy)，也就是台灣發展成為全球高科技產品服務中心。未來5至1 0年，大陸高科技之主軸應以發展製程技術與量產管. ‧. 理為主，而大型企業將以多角化的經營方式跨入高科技產業的經. y. Nat. er. io. sit. 營。台灣與大陸未來將在轉型的過程中產生競合的關係，台灣在. n. 量產技術之管理與經營方面彌補大陸之不足（競爭也難免），而大 a v. i l C n hengchi U 陸在產品創新（研發能量）與全功能服務（市場龐大）也能使台商有較大的發展空間，而其主要競爭領域在於量產製造與多角化經營方面。」、「對台灣短期而言，短期與大陸的競爭項目在於全球市場中的成熟期產品，然而該產品的唯一競爭優勢來源是「成本」，台商必須善用自己的營運優勢透過成本取得競爭力。對台灣長期而言，長期與大陸的競爭項目在於產品生命週期中成長期. 43.

(58) 的產品，該產品競爭優勢源自於先端產品的開發與整合，台商必須取得產品領導的地位並且熟悉消費者之需求進行全功能服務，才能獲得本階段之競爭力。. 對台灣短期而言，短期與大陸的競合在於受管制且需要當地合作網路或是產業群聚的產業，同時台灣企業擁有管理、行銷、生. 政治大. 產之能力。對台灣長期而言，長期與大陸的競合項目在於產品生. 立. 命週期中萌芽期或是先端的產品，由兩岸共同完成精密而複雜的. ‧ 國. 學. 開發與整合，以兩岸之力向全球市場競爭。台商可利用大陸快速. ‧. 發展出的研發能量、基礎建設、市場潛力、人力資源等有利因素，. sit. y. Nat. 積極與當地企業結盟發展全方位的競爭優勢，以成為大中華經濟. er. io. 體的主力。大陸企業可努力學習台商在量產製造、國際經營管理、. al. n. v i n Ch 低成本零活的營運經驗，發展成為區域性的領導企業。在大中華 engchi U 經濟體形成的過渡期，兩岸產業的競爭與合作態勢也會漸趨成熟，但如利用這高科技競合的機會將是兩岸企業經營的重點。兩岸競合策略，除企業面外，尚需考慮兩岸在政策面與產業面的競爭與合作。」，雖然十分讚佩所謂「大中華經濟體在當時2003的觀念，但也非常遺憾良好的競合策略也在時間觀的嚴格檢驗下，成為曇. 44.

(59) 花一現。而這正是我們研究兩岸太陽能光伏競策略，針對過去許多產業研究報告所共同缺漏的部份，同時強調國家政府在緊迫的時程下應有的積極作為。. 二、從高科技產業動態發展模式解析兩岸產業競合策略–王鳳生、鄭育仁從台灣高科技產業的形成到發展，由於知識經濟的興起，政治. 大. 立創新加速多元企業型式，龐大組織及外移所形成瓶頸，尤其面. ‧ 國. 學. 對大陸經濟的興起。目前兩岸高科技產業發展已由垂直分工情. ‧. 況轉變為水平分工甚至在同一市場競爭。在兩岸分別先后後加. Nat. er. io. sit. y. 入 WTO 及大陸高科技產業長足進步下，不可避免的存在競爭又合作的情況。文獻中除了相應提出三個與大陸競合原則（核 a. n. iv l C n hengchi U 心–差異化原則，速度–相對化原則及合作–全球化原則），尤其難能可貴，非常罕見的強調兩個注意事項：. 第一、中國大陸經過多年的改革開放，大陸企業對產業科技的吸收能力已有長足進步。加上大陸政府當局大力提供優惠的投資條件，積極吸引外資前往設廠，大陸企業正以跳躍的形式快速拉近兩岸高科技產業的技術差距。如台灣高科技產業視. 45.

(60) 投資大陸為紓緩競爭壓力的捷徑，無限制的對大陸移轉技術，台灣的產業技術優勢很可能在無預警的情況下短期間內被大陸追趕超越。台灣高科技產業惟有不斷創新突破，提升產業技術水準，才能持續維持領先的地位。兩岸產業科技動態競爭圖示如圖 16。. 立. 政治大. ‧ 國. 學 ‧. 圖 16、兩岸產業科技動態競爭圖. sit. y. Nat. 第二、大陸地區經過二十餘年的經濟發展，其工資與土地成. er. io. 本不斷上升，尤其在東南沿海省份，低要素成本的優勢逐漸喪. al. n. v i n Ch 失，低技術與勞力密集的產業不再受到大陸政府當局歡迎。台 engchi U 灣屬衰退期的產業移往大陸，必須考慮提升產業技術含量，才能重新開展產業生命週期，如圖 17。. 圖 17、產業生命週期. 46.

(61) 我們以為文獻已在 2003 年清晰提出大陸實際技術發展跳躍，快速追趕台灣的形式，不僅印證今天在太陽能光伏產業如此，手機、通信、IC 設計也呈現更鋒利勢頭，更不用談重工業如：航太、汽車、大型機電等。我們摘要文獻所認為兩岸高科技產業在 2003 年可行的競合模式：合作生產，良性競爭，資源整合，但我們以今天 2015 年. 治. 政兩岸總體局面觀察，寧可稱這三種可行競合模式為一種全面綜大. 立. 合的雙贏合作模式，準確的應用在兩岸太陽能光伏產業更是如. ‧ 國. 學. 此，否則必然隨著台灣優勢流失（以面板為例），及韓國取代台. ‧. 灣互補者角色，台灣太陽能光伏產業全輸的結局。. sit. y. Nat. er. io. 一)、合作生產模式. al. n. v i n Ch 合作生產模式適用於兩岸的生物科技業及家電產業上。例如 engchi U 台灣聲寶集團與大陸海爾集團採多邊競合互惠方式，在通路上相互合作、產品上相互 OEM 代工、相互採購零件、交互投資發展夥伴關係，共享優勢互補、不重複浪費資源、減輕彼此的研發及營運成本等效益，以期快速攻佔市場，利用資源整合營造雙贏的契機。. 47.

(62) 二 )、良性競爭模式良性競爭模式適用於兩岸的電子產業上。良性競爭可使競爭者間互相激發創意，改進本身的缺失，增強創新能力，而人才的流動帶給廠商瞭解對手長處的機會，有助於產業之資訊與技能的流通與彙整。惟在良性競爭過程中需妥善協調市場秩序與利益分配。. 立. 三)、資源整合模式. 政治大. ‧ 國. 學. 資源整合模式適用於兩岸的資訊產業上。善用台灣現有研發. ‧. 及資金優勢與大陸充沛人力，共同與全球高科技產業垂直、水. y. Nat. er. io. sit. 準分工掛鈎，在產業的全球供應鏈中佔有重要的關鍵地位。在台灣設立研發基地、運籌中心、生產高附加價值產品，整合大 a. n. iv l C n hengchi U 陸的製造中心，以大陸龐大內需市場作為發展自有品牌產品的基地，進而躍登國際市場。此外，兩岸高科技產業在競合的過程，可以考慮以融資收購的方式，甚至利用國際資本市場債務融通管道取得資金，以擴大營運規模及並購歐美具有所需技術的利基公司，有效整合兩岸及國際資源，提升產業在全球市場競爭力。. 48.

(63) 第五節營運模式之回顧一、紅色供應鏈及 Yield Co.公司經營模式首先看大陸經濟發展的路徑，依據商業發展研究院商業發展與政策研究所所長黃兆仁指出，大陸於九 0 年代末啟動企業走出去戰略，支持海外投資，獲取海外市場資源、技術、設備、人才，提升企業競爭力，達到轉型升級目的，再結合近期「十. 政治大三五」規劃，「中國製造 2025」，國際上更以 AIIB 亞投行及「一立. ‧ 國. 學. 帶一路」等宏觀政策扶植，擴大海外市場規模。在可持續性發. ‧. 展道路上，首先運用自已的內需市場發展吸引外資和技術，然. sit. y. Nat. 后運用特有的服務優勢進入全球市場，再強調以創新服務為導. er. io. 向及高附加價值領域發展，有計劃逐案形成紅色供應鏈不僅競. a. n. v l C 逐全球市場，更進行全球的投資與併購，最后確立內在自有的 ni hengchi U. 驅動引擎，找出自我可持續發展路徑，吸納全球創新人材，在地化發展，促成新世代產品擴大市場主導權。再看台灣經濟現況，依據保險安定基金重事長朱雲鵬指出，世界貿易組織公布 2015 年第一季全球出口和 2014 年同期相比只成長了 0.4%，低於預期，更遠低於 2014 年第四季的年成長率. 49.

(64) 2.1%。在這種全球貿易出口量停滯不前的情況下，台灣作為一個小型開放經濟體，世界市場的一員，當世界市場成長不如預期，台灣非常容易受到激烈的影響。台灣出口動力主要來自國際品牌東亞四角分工供應鏈的分工，也就是日本出口重要零組件和原料到台灣，台灣加工為半成品出口到大陸，然後大陸再加工為成品，出口到歐美等先進市場。所以深入比較這四角供. 治. 政應鏈分工的環節，無論是下游（大陸在美國進口市場佔有率），大. 立. 中游（台灣佔大陸進口市場佔有率），或是直接由台灣出口高價. ‧ 國. 學. 消費品到美國。各個環節佔有率都保持穩定（分別是 20.4%、. ‧. 7.76%、1.73%），說明台灣 2015 年經濟情況屬於雖不令人滿意，. y. Nat. er. io. sit. 但仍保有相當國際競爭力，尤其橫向對比於當前日本、韓國、. n. 大陸都一同落入全球經濟不振的困境。台灣應該趁此全球短期 a iv. l C hengchi Un 週期性不利大環境下，除了擴大政府公共投資，鼓勵民間參與公共建設，替經濟注入活水。透過個人薪資增加，刺激國內消費外，台灣更應面對緊密相關，迫切重要的出口議題，尤其針對大陸快速取代自台灣進口的電子零件，也即是台灣如何以競合策略面對所謂大陸的紅色供應鏈。. 50.

(65) 主計總處公佈台灣 2015 年第二季經濟成長率僅達 0.64%，遠低於估計的 3.05%，使得出口不振及過度依賴大陸市場的問題浮現。其中佔我國整體出口值 30%的電子零組件，隨著「Wintel」陣營英特爾、微軟兩大主角近年逐漸向大陸供應鏈靠攏，扶植當地企業，提供補貼衝刺平板，智彗型手機出貨，由大陸供應鏈提供高達 80%產品比重所需零組件時，對台灣品牌及電子零. 治. 政組件產業形成極大挑戰。也形成了所謂紅色供應鏈的議題。大. 立. ‧ 國. 學. 「紅色供應鏈」議題崛起，迫使經濟部召開各界代表，智庫. ‧. 專家會議，如何提高技術能力，更專注投入研發，創造新產品. sit. y. Nat. 更高附加價值，達到提高競爭門檻。回顧過往美國、日本之於. er. io. 台灣亦同樣經過類似情形。可見各國在產業發展歷程中都必然. al. n. v i n Ch 採取進口替代策略，大陸絲毫不例外，也不意外的形成今日紅 engchi U 色供應鏈。台灣產業應該以大陸為生產製造基地，台灣本土則應設定國家長遠目標,向先進工業國家學習以研發設計次世代技術和產品為主。近程目標指向以積極競合關係面向紅色供應鏈開拓全球新興市場，以開放態度，吸引人才，資金改善投資條件，活絡資本市場，集結產業產業群體力量，與大陸洽談建立. 51.

(66) 雙方共享的群聚效應，不僅取得大陸當地市場商機，更進一步擴展全球市場，成為另闢新局的作法。本研究依據工研院產經中心（IEK）主任蘇孟宗所發表的文章「從兩岸棒球史，看紅色供應鏈」指出台灣不僅要強化各個產業在供應鏈的各項環節之競爭力，包含長期人才培育、關鍵技術研發、產業轉型升級、基礎環境建設、法規制度創新等，更治. 政. 大. 應在大趨勢上注意物聯網和大數據等新興科技崛起。蘇孟宗主立. ‧ 國. 學. 任文中以蘋果公司為例，提到全球許多產業的價值創造的精髓，. ‧. 已急速從產品功能、品牌行銷，轉變成以應用服務為主的生態. sit. y. Nat. 體系（Ecosystem），也就是應該包括以使用者為中心的營運服務. n. al. er. io. 的系統整合平台。本研究進一步應用在太陽能光伏電站 Yield Co. 商業營運模式。. Ch. engchi. i n U. v. 雖然台灣太陽能光伏產業從產能產量大約僅有大陸的三分之一，但如同本研究表 5 顯示兩岸在太陽能光伏產業的上中下游競合關係，可以透過電站系統整合，商業營運服務達到最理想的 Yield Co 模式。也就是兩岸可以經由各種形式合夥，合資形成生產技術在全球絕對優勢，從矽硅料、矽晶圓、電池片、組件. 52.

(67) 太陽板到電站系統整合，尤其大陸方面具有更高比重的生產及國際關係連接面優勢。同時台灣以卓越的國際行銷、管理、組合為獨立的電站營運模式 Yield Co. 而獲得良好獲利。依據本研究各項數據 Yield Co.模式將成為太陽能光伏產業具備良好獲利的最佳模式，同時也可以形成如蘇孟宗主任建議「彩色生態體系」與「紅色供應鏈」的互補而非直接競爭。. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. 53. i n U. v.

(68) 二、五力分析、鑽石模型及 PEST/SWOT 分析 1980 年出版的競爭策略（Competitive Strategy Techniques for Analyzing Industries and Competitors），邁克爾·波特改變了企業 CEO 的策略思維。總結出了五種競爭力：它們分別是行業中現有對手之間的競爭和緊張狀態(Industries Competitor、來自市場中新生力量的威脅 Potential Entrant 治、替代的商品或服務. 政. 大. Subsititute、供應商的還價能力 Suppliers 以及消費者的還價能力立. ‧ 國. 學. Buyers。在激烈的商業競爭之中，只有靈活運用戰略才能勝出，. ‧. 因此，書中提供了三種卓有成效的戰略，它們是成本優勢戰略. sit. y. Nat. Overall Cost Leadership、差異化戰略 Differentiator 和聚焦市. er. io. 場 Focus 戰略。企業應視具體情況和自身特點來選擇戰略方針，. al. n. v i n Ch 如表 14，除了設計生產,還有行銷通路,同時還應該考慮上游及下 engchi U 游產品整合,以增強本身企業的競爭力，邁克爾·波特將這種通道稱為價值鏈 Value Chain。 1985 年出版競爭優勢(Competitive Advantage: Creating and. Sustaining Superior Performance) 邁克爾·波特針對一些企業不連貫的行為狀態提出質疑，管理者怎樣來衡量自己企業在競爭中. 54.

(69) 的位置以及怎麼樣用明確的有條理的步驟使企業改進提高。本書從競爭優勢的原理、產業中的競爭範圍、企業的策略、競爭中暗含的攻擊和防禦這四個方面做了詳細的論述。一個企業若想獲取競爭優勢，除了必須制定一套系統的競爭策略外，還必須要有與之相應的具體實施步驟，二者缺一不可。然而，當今的許多企業在經過幾十年蓬勃的擴張和繁榮之後，在追求瘋. 治. 政狂的增長和多角色經營的過程之中，卻逐漸地將競爭優勢拋在大. 立. 了腦後。這些企業的競爭策略之所以失敗，其關鍵原因就在於. ‧ 國. 學. 割裂了二者之間的關係，使競爭戰略無法轉化為獲取競爭優勢. ‧. 的具體實施步驟。因此，在競爭策略的基礎上，試圖解決好企. y. Nat. er. io. sit. 業如何在實踐中將競爭策略付諸實施的問題，包括：企業如何. n. 獲取持久的成本優勢 Overall Cost Leadership?如何使自己與對手 a iv. l C hengchi Un 相比做出差異 Differentiator?如何選擇細分市場進行聚焦 Focus，. 以便通過企業的集中化戰略創造競爭優勢?何時以及如何在相關產業中通過戰略協調以獲取競爭優勢?企業如何保護其競爭地位 ?. 55.

(70) 邁克爾·波特繼而將研究方向從企業之間的競爭轉為國家之間的競爭，在 1990 年出版國家競爭優勢(The Competitive Advantage of Nations)一書中，他分析了國家為何有貧富之分，一個重要的因素就是國家的價值體系，他把這種價值體系形象地稱為鑽石模型 Diamond Model,也就是指國家競爭優勢論中四個點組成一個國家競爭優勢鑽石的四邊形,包括要素條件：土地，. 治. 政資本，勞力，勞力教育水平，國家基礎設施質量等。這些要素大. 立. 條件，有些是自然因素，另一些則是政府可以發揮作用的地方。. ‧ 國. 學. 需求條件：國內市場是否足夠大。多數公司首先的目標是著重. ‧. 於滿足國內市場的需要。如果國內市場很小，公司很難開發出. y. Nat. n. al. er. io. sit. 新產品。相關及支撐產業，企業策略，結構及競爭. Ch. engchi. i n U. 圖 18、五種競爭力. 56. v.

(71) 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. al. er. io. sit. y. Nat. 表 10、五力與一般戰略的關係. Ch. engchi. i n U. 圖 19、鑽石模型. 57. v.