第四章 工程產業分析
第二節 台灣工程統包產業環境分析
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第二節、台灣工程統包產業環境分析
企業事業策略的目的之一，是在所處的產業環境中，尋求對自己有利的生存 空間，而事業所處的產業環境一般包含：大環境、產業環境及競爭環境，在策略 分析中的大環境，與產業發展較無直接相關性，如政府政策、經濟景氣循環、社 會文化台科技進步等，一般稱為 PEST【P(Political 政治)、E(Economic 經濟)、
S(Social 社會)、T(Technology 科技)】等環境因素分析。本研究開宗明義即說明：
台灣數十年來的經濟發展，隨著不同時期的產業政策，造就了不同時期及不同產 業的興衰，也連帶影響台灣「工程產業」之整體發展。因此，本研究暫不對大環 境進行探討與掃描，而是選擇與事業策略較高相關之「產業環境」及「競爭環境」
進行分析。由前一節可知工程統包產業之產出，為協助業主建置生產線及可控制 之產品製造環境，此產出與各事業策略構面相對應的產業環境如下「工程產業」
包括：營造、建材以及規劃設計等相關產業工程。
一、與「產品線廣度與特色」有關的產業與競爭環境包括：
1、 產業內統包廠商：產業內的統包廠商，如中鼎工程(9933)、亞翔工程 (6139)、漢唐集成(2404)、擎邦科技(6122)、崇越科技(5434)、同開工程 (3018)、聖暉工程(5536)、帆宣科技(6169)等這些為以上市櫃之科技廠房 類工程公司、由於營建工程基技術門檻不高，基本上而言這些上市櫃公 司大都能涵蓋，又由於本研究討論之個案公司與這些工程公司類型相 似，故列舉於此。
2、 產業內廠商分類：
(1) 以規模來區分，分為上市、上櫃、以及其他：
上市的工程公司如中鼎工程(9933)、亞翔工程(6139)、漢唐集 成(2404)、擎邦科技(6122)、崇越科技(5434)、同開工程(3018)、帆 宣科技(6169)等；上櫃的有聖暉工程(5536)、漢科系統科技(3402)；
其他具規模的工程公司，如洋基工程，喬鋒機電工程，富台工程、
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工程；帆宣主要進攻晶圓半導體廠、TFT-LCD 廠；亞翔主要為電 子廠房，近來並購榮工處，切入公共工程產業；擎邦科技主切石化1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
新台幣百萬元 %
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表 4-2-2 各工程公司之工程實績彙整表 【資料來源：各工程公司網站】
而目前各市場之的市場成長率，以下資料供為參考：
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(1) 半導體產業：
圖 4-2-2 全球半導體產能預測圖【資料來源：MIC 2009】
(2) TFT-LCD 產業：
圖 4-2-3 全球 TFT-LCD 市場需求規模圖【資料來源：MIC 2009】
(3) 電子零組件產業：
圖 4-2-4 我國及全球 LED 市場規模圖 【資料來源：IEK 2009】
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(4) 中小型面板：
圖 4-2-5 中小面板市場規模圖 資料來源：【Display Search 2009】
(5) PCB 產業：
圖 4-2-6 全球 PCB 市場規模圖【資料來源：IEK 2009】
(6) 塑化產業：
圖 4-2-7 全球乙烯需求規模圖【資料來源：IEK-ITIS 2008】
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 年
金額 -25.00%
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產業發展上，無論是工程顧問業或是稍具規模的系統商都已朝向統包廠商 邁進。若為系統商，則引進具有工程專業技術相關能力的人，在公司中建 置專業工程技術服務團隊，例如建置設計規劃人員、空調、機電技師等；
如果是工程顧問公司，則建置系統工程師以方便承接工程案件，派員進場 監督；等公司發展至一個階段，則朝向「該公司擅長規劃之產能產業」或
「採購佔最大金額之項目」進行整併。
因此，產業若以垂直整合的方式，由工程統包商的角度而言，是一由 上而下的整合方式，詳圖 4-2-10，而實際的整合案例，可參酌表 4-2-3：
圖 4-2-10 工程產業整併方向圖 (資料來源：本研究整理)
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商或產業移向大陸。基本上而言，工程公司隨著產業的移動逐水草而居，線 目前許多產業朝東南亞設立，其主因就是因為東南亞勞動力成本較低，因此 工程公司也必須克服文化差異，跨越障礙前往東南亞設立(詳表 4-2-4)。
公司名稱 國家
中鼎 台灣 中國 泰國 阿拉伯聯
合大公國 馬來西亞 越南 擎邦 台灣 中國
亞翔 台灣 中國 新加坡 越南
同開 台灣
帆宣 台灣 中國 韓國 新加坡
漢唐 台灣
聖暉 台灣 中國 新加坡 A 公司 台灣 中國 越南
表 4-2-4 各工程公司轉投資國家一覽表 【資料來源：各工程公司網站】
六、與「競爭優勢」有關的產業與競爭環境包括：
探討到底工程產業中，須具備何種條件才為競爭優勢？或是非具備不可的成 功關鍵因素為何？過去成功的關鍵因素及未來的關鍵因素為何？
1、 先進者之競爭優勢：工程產業對於「工程相關經驗」甚為重視。由於現今各 產業對於工程專案執行，相當要求時效以及確效。因此，通常會希望協助的 工程執行統包廠商能夠具有相關建廠經驗，以確保相關成本及效能。是故若 能成為該產業之先進者，便可優先取得該產業的建廠技術以及經驗，對於未 來承接該產業相關業務有莫大的助益。
2、 工程公司要能成功，首重本身的技術層次、整合及協調能力。因為技術層次 關係到工程執行的品質與效率，否則如果能耐不足，終將因工程品質不良，
致使客戶流失。
3、 一間工程公司的發展，應從學習時期開始，努力經營口碑與人脈。成長後應 重規劃與設計，並且需持續跟進產業及科技的進步，面對不同的製程需迅速 累積經驗，方是未來經營成功的不二法門。
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第三節、台灣工程統包事業價值單元分析
欲採用策略矩陣分析工程統包事業價值單元與投入產出面之策略關係，則必 須先了解事業價值單元為何？故本節將根據工程產業中之事業價值單元，其歸納 說明如下：
圖 4-3-1 工程產業產出流程圖【資料來源：本研究自行整理】
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由於工程產業乃是一種各項服務之集合，根據大型統包工程公司-中鼎工程 股份有限公司(CTCI)之服務內容上之分類，可大致區分為可行性研究規劃、工程 設計、專案管理、工程採購與建造、試車保養與維修、設備製造及工地品質安全 等。其中，由於工程建造、採購、試車保養與維修、工地品質安全等可納入工程 專案管理內；可行性研究方案及設計規劃等可歸為一類；另外設備製造自為一 類，所以本研究茲將工程產品分為此三大類。
根據司徒達賢(2005)管理學新論中，關於策略矩陣中的對於產業矩陣分析之 概念，茲將工程產業價值單元設定如下圖：
資金 專利 採購 研發 資訊系統 品牌 運輸 人脈網絡 可行性研究及規劃
設計 專案管理服務 設備製造
投入部分 產出部分
圖 4-3-2 事業價值單元圖【司徒達賢 (2005)】
一 一 一
一、、、、 產出部分：
(一) 建置可行性研究及規劃設計：
由於建置可行性研究及規劃設計屬於知識密集的智慧型服務，並非一 般勞力密集型服務。並且由於科技及電腦化進步飛速，因此在建造的技術 水準上也是日益提升，並且由於九○年代，台灣電子業起飛，不論是傳統 電子廠、或是晶圓半導體廠、光電產業等皆具有不同的產線建置，並且都 有不同的專利，因此該項產品之服務變為跨多行業、法律、經濟及技術等 不同之領域之服務。
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一般而言，建置可行性研究以及規劃設計於台灣早期屬於工程顧問業 類別之服務範圍，乃依據公共工程委員會 1990 年頒布之技術顧問機構管 理辦法第三條之規定，定義為「從事規劃、設計、監造、研究、分析、評 價、鑑定、計畫管理及其他相關技術性服務之公司為工程顧問業。」從圖 4-2-1 中可看出本研究目前也是將可行性研究及規劃設計類歸類於工程顧 問業中。
在實務操作上，工程顧問公司通常與顧客(自此之後稱業主)配合提供 該項服務，針對整個工程的進行提供專業服務，包含提供相關例如機電、
結構、或是顧客特殊要求之相關計算書，設計規劃彙總，以及確保工程進 行之品質。
(二) 專案管理服務
當顧客提出工程建置需求，除工程顧問公司之專業技術服務外，在工 程完成上另外之領域為現場工程執行端，由於工程顧問公司屬於彙整之技 術性上服務，但是對於各系統之專業設備或是價值工程並不一定能夠完全 通曉，因此，專業系統廠商之重要性便顯現。專業系統廠對於所負責之工 項具有相當之專業知識，以空調工程來說，空調工程中設備眾多；空調箱、
冷卻水塔、汞浦、變頻器等等及其他相關設備材料，其針對設備部份之配 管配電需要相當的專業知識，因此各系統商必需對於自身所需安裝之設備 及相關配管配電上，上需與業主或監造針對自身系統與其他系統之工進與 相容性上協調，下需與提供安裝勞務的施工包商及設備提供商進行詳細的 說明並於現場監工時，提供相關執行中資料與業主，確保工程執行無虞。
因此，根據以上闡述，我們可將系統工程廠商，在專案服務中所扮演的角 色，以及系統工程廠商與其它工程專案參與者之間的工作關係，彙整如下 圖 4-3-3：
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圖 4-3-3 系統商專案服務圖 【資料來源：本研究整理】
(三) 設備製造商
各個產業的產線及產出過程差異相當大，在一般工程(即機電工程、空 調工程、消防工程、土建工程、給排水工程等一般建廠的基本需求工程外，
針對各製程之生產機台設備往往就具備高度機密以及特殊性，所以機台的 部分在工程建造中，往往會面臨要「特殊訂做」、「國外進口」等；而這 些機台或許業主會委請工程承包商直接進行採買，但有時也會要求機台業 主自行進口或採購。因此，通常業主在確定有擴廠需求時，都會先跟設備 機台廠商確認交期，進而列為工程發包中重要的執行節點，往往在機台進 場前的許多工項或基座等都必須已經建構完備，以待機台進場直接安裝定 位。因此，設備製造商單獨列為一項工程產品實有其必要性。
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綜合以上，不管是哪種產品的廠商，無不希望朝向大型統包公司方向 發展，發展之方向是由下而上，隨著產品之多元化程度漸漸發展而成。
二二
二二、、、、 投入部分：
(一) 資金
(一) 資金