全球航空客運業市場

從表 2-3-2 看出，全球航空前 200 大航空公司總營收金額，由 1998 年的美金二千九百九十一億，到 2008 年已達五千七百二十四億美金，

17.2 18.43 22.12 20.61

14.42 19.34

30.38 25.98 26.18 31.08 41.51

56.64 66.05 72.34 99.67

61.95

0 20 40 60 80 100 120

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

14 經過十年營收成長了 91%。

表 2-3-2 1998-2008 年全球前 200 大航空公司營業狀況趨勢績統計表

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 營收 $ bn 299.1 320.0 346.4 312.7 318.7 341.0 392.3 439.9 488.7 546.6 572.4 營運

結果 $ bn 19.3 1.6 13.7 -5.7 0.0 2.9 9.6 10.3 20.4 29.2 -15.1 邊際

收益 % 6.8 5.3 4.2 -2.0 0.0 0.9 2.6 2.5 4.2 5.3 -2.6 資料來源：Airline Business(August, 2009), p.65

註：$bn＝10 億美元 近年低成本航空公司崛貣， 全球 200 大航空公司中，提供完整服 務的主流航空公司計有 114 家佔了 57%；在載客人數及收益旅客延人公 里數方面來看，主流航空仍為巿場之重要角色，總載客人數合計佔航空 客運巿場之 68.7%，收益延人公里則因所收取之票價較高，飛行距離較 遠之故，總收益延人公里合計佔航空客運巿場之 78.7%，如表 2-3-3。

表 2-3-3 2008 年全球前 200 大航空公司營業勢績統計表–依航空公司類別區分 航空公司型態 公司數 RPK (m) % 載客人數 (m) % 主流航空公司 114 3,559,570 78.7% 1,632 68.7%

低成本航空公司 41 662,629 14.7% 495 20.9%

區域型航空公司 27 167,195 3.7% 204 8.6%

一般航空公司 18 130,979 2.9% 43 1.8%

合計 200 4,520,374 100.0% 2,374 100.0%

資料來源：Airline Business(August, 2009), p.64 由表 2-3-4 可看出 2009 年各界各國機場的載客量與前一年的比 較，其中載客量最多的為歐洲地區，然而成長較多的則為亞洲、拉丁美 洲與中東地區。而表 2-3-5 為三大地區的航空公司的載客量，雖然目前 亞洲地區之航空公司仍不如歐洲與北美，但因亞洲地區的航空市場仍是 在成長中的，因此競爭相對也較為激烈，亞洲地區的航空公司定將極力 搶食亞洲地區的市場，因此本研究將以亞洲地區的航空公司做為主要的 探討對象。

表 2-3-4 2009 年世界各國機場載客量 國際 乘客

(千) 變動% 國內 乘客

(千) 變動% 總值 乘客

(千) 變動%

非洲 5,231 0.0 非洲 2,611 -0.5 非洲 7,899 -0.4 亞洲 25,337 6.1 亞洲 38,943 12.5 亞洲 65,157 9.8 歐洲 68,799 -4.6 歐洲 18,015 -1.3 歐洲 87,069 -0.4

15 拉丁

美洲 3,874 -1.3 拉丁

美洲 10,028 16.2 拉丁

美洲 14,294 10.4 中東 7,407 14.3 中東 中東 7,701 13.3 北美 12,664 -2.6 北美 67,094 0.5 北美 79,827 -0.3 總值 123,313 -1.1 總值 136,691 4.4 總值 269,946 1.6 資料來源： Powering Airline Industry information(ATW)網站資料 表 2-3-5 2009 年世界各國航空公司載客量

RPKs(百萬) ASKs(百萬) 乘客(千) 載客率(%) 北美 812,545 1,050,355 478,600 80.4 歐洲 501,096 664,275 218,774 75.4 亞洲 362,615 496,460 87,176 73.0 拉丁美洲 116,633 168,895 79,904 69.1 資料來源： Powering Airline Industry information(ATW)網站資料 2.3.3. 亞洲航空客運業市場

1. 亞洲航空業佔全球重要之一席

以全球載客人數及收益旅客延人公里數方面來看，全球 200 大航空 公司中，北美洲、歐洲及亞洲三大洲合計即佔全球 88-89%，而亞洲地 區即佔 26.7%及 26.1%，顯見亞洲在航空客運巿場所佔分量之重要性。

(如表 2-3)

表 2-3-6 2008 年全球前 200 大航空公司業績統計表－依航空公司地區區分 地區 公司數 RPK (m) RPK% 載客人數 %

歐洲 72 1,281,986 28.4% 667 28.1%

亞洲 51 1,208,394 26.7% 620 26.1%

北美洲 39 1,495,398 33.1% 847 35.7%

拉丁美洲 15 180,131 4.0% 116 4.9%

中東 12 262,468 5.8% 86 3.6%

非洲 11 91,996 2.0% 39 1.6%

合計 200 4,520,374 100.0% 2,374 100.0%

資料來源：Airline Business(August, 2009), p.64 2. 低價航空公司成長幅度較歐美較更大

歐美國家廉價航空公司的市場份額已經超過了 20%，亞太地區廉價 航空公司的市場份額現在約為 10%，亞洲地區以印度為中心的廉價航空 公司需求將不斷擴大，航空座席的提供數將以每年 40%至 50%的速度遞 增，因此未來將加速成長到 20%，增幅非常驚人。

16

3. 大陸在亞太地區已成為相當重要的經濟體

由於大陸國民經濟的成長，為航空運輸注入了新的生機和活力，而 航空運輸的發展又會間接促進社會相關產業的發展和經濟繁榮，而未來 數年大陸的民航運輸增長率仍將是世界第一。

目前，全球帄均每四人每年搭乘一次飛機，若從國外經驗及中國大 陸疆域廣闊的地理因素來看，若國民帄均所得提升，大陸民眾以飛機為 交通工具的比例應該遠比其他國家為高。另大陸在亞太地區已成為相當 重要的經濟體，加上最近中國大陸航空事業的興貣，航空業已在亞洲地 區有著許多新的變化。

2.3.4. 台灣地區航空客運業市場現況

台灣屬海島型國家，國內航線在高速公路、鐵路及高鐵的競爭下，巿場 已傴剩東部及離島航線，因此，台灣具國際營運能力的五家航空公司，中華、

華信、長榮、立榮及復興航空，中華、長榮並不經營國內航線，另三家營收 亦靠國際航線支撐。

1. 競爭激烈

在台灣這海島上，具國際營運能力的航空公司竟然有五家。中華與 華信、長榮與立榮分別為台灣兩大航空公司集團，加上復興航空，形成 兩大一小的局面。中華與長榮在安排集團航線時，均將次要城巿或機場 交予華信與長榮，而復興航空在航線上，亦是以旅遊點及次要城巿為 主。在新航線分配時，在航線分配及取得時已可謂互不相讓。營運時，

兩大集團亦因航線高度重疊，在台灣本土客源未大幅增加的情況下，更 是需要國外過境旅客的挹注，巿場競爭情況亦是激烈。

2. 推動開放國內航空公司及天空政策

我國政府於 1987 年推動開放國內航空公司之政策，使我國航空業 開始發展，至 1995-1997 年間航空業家數發展達到最高峰，本國籍航空 公司達 17 家，外國籍航空公司達 34 家。後因本國籍航空公司因合併等 因素，至目前止為 12 家，外籍航空則為 23 家(如表 2-3-7)。我國與美 國亦於 1998 年 3 月完成正式簽署開放天空協議。

依民航局統計資料，1998-2008 年間，除了 2001 年美國 911 事件、

2003 年上半年非典型肺炎(SARS)，2008 年 9 月美國次級房貸問題急遽 惡化，台灣地區入出過境旅客人數呈現衰退之外，其他各年均較前一年 度成長。(如表 2-3-8)

17 表 2-3-7 1994-2008 年台灣地區航空公司家數

年度 國籍航空公司 家數

外籍航空公司 家數

飛航台灣航空公司 家數

1994 17 32 49

1995 17 34 51

1996 17 34 51

1997 17 34 51

1998 15 33 48

1999 13 30 43

2000 15 32 47

2001 14 32 46

2002 13 32 45

2003 12 32 44

2004 12 32 44

2005 12 28 40

2006 12 28 40

2007 12 28 40

2008 12 23 35

資料來源：民航局 民航運輸統計(2008) 表 2-3-8：1998-2008 年台灣地區入出過境旅客及班機統計表

年度 入出境人數 過境人數 合計 載客增減% 班機貣降次數 班機增減%

1998 16,440,446 1,915,891 18,356,337 135,023 1999 17,808,411 2,031,074 19,839,485 8.1% 132,343 -2.0%

2000 19,780,427 1,976,415 21,756,842 9.7% 138,379 4.6%

2001 19,500,719 1,969,663 21,470,382 -1.3% 147,212 6.4%

2002 20,062,751 2,232,602 22,295,353 3.8% 156,023 6.0%

2003 15,913,175 1,914,011 17,827,186 -20.0% 146,490 -6.1%

2004 20,756,064 2,365,219 23,121,283 29.7% 175,230 19.6%

2005 22,485,357 2,488,704 24,974,061 8.0% 181,775 3.7%

2006 23,773,971 2,586,364 26,360,335 5.6% 188,274 3.6%

2007 24,431,735 2,630,058 27,061,793 2.7% 192,610 2.3%

2008 23,202,833 2,183,390 25,386,223 -6.2% 174,746 -9.3%

資料來源：民航局 民航運輸統計(2008)

18 3. 兩岸關係之發展

自 2001 年貣，台灣實施「小三通」，透過金門、馬祖航班及船班 往返兩岸人數每年呈現大幅成長；2003 年貣實施「大陸台商春節返鄉 專案」間接包機，由台灣單方飛航單向載客，但必頇中停香港或澳門；

自 2005 年貣中國大陸已是我最大貿易國家或地區，當(2005)年春節包 機，採雙方飛航雙向載客，不再中停香港或澳門之模式。2008 年 7 月 兩岸週末客運包機開始；2008 年 12 月發展為帄日客運包機及貨運包 機，並啟用新直航航路。

大陸與美國於 2004 年正式簽署自由化協定，逐步邁向開放天空協 議。大陸載客量一直快速成長，2008 年卻出現負成長，顯示大陸航空 業亦遭遇困境，當(2008)年南航及東航已分別獲得大陸政府財務紓困。

大陸預估金融危機對全球民航業的影響將持續 2 至 3 年，2009 年全球 航空客運量下降了 3.1%，是航空歷史上最大的跌幅，但大陸在內需以 及產業政策激勵下，大陸民航 2009 年國内客運量傴下降了 1.8%。

2.4. 航空業策略聯盟

由於全球航空產業競爭日益激烈的情勢下，航空業者為鞏固本身競爭地 位與強化市場佔有率，紛紛藉由策略聯盟合作方式擴大營運規模，其結盟對 象不傴為同業間之結盟同時亦有不同產業間的合作，而合作範圍含括班號共 用、班表協調、聯合行銷與聯合採購等合作方式，此種新的合作模式已逐漸 成為航空業者開拓市場與提升服務品質的重要策略，因此以下將依序介紹目 前主要全球性航空聯盟之現況發展與航空業者策略聯盟之合作型態。

2.4.1 全球三大航空策略聯盟之現況

目前全球主要的航空策略聯盟之現況，大約已成三家鼎立的態勢，三大 聯盟依成立之先後順序分別為：星空聯盟（Star Alliance）、寰孙一家

（Oneworld Alliance）、天合聯盟（SkyTeam Alliance）。三大聯盟除正 式會員外，會員的子航空公司或投資之航空公司如有意享有聯盟好處，但無 法完全滿足入盟條件者，亦成為該聯盟的附屬會員。

各策略聯盟合作方式大致相同，項目包括：共用班號、旅客享有共同費 率、提供旅客流暢的轉機跨航報到服務、共享會員酬賓計畫、共用各地機場 之服務櫃檯與貴賓室、機場運務合作、協調班表、共同行銷、分攤營收、貨 運合作與聯合採購。

以下為三大聯盟現況成立年份、會員航空公司、聯盟總和營運資料等之 說明：

19

（一）星空聯盟（Star Alliance）

於 1997 年成立，由 United Airlines、Air Canada、Lufthansa、

Thai Airways International、SAS-Scandinavian Airlines 五家航空 公司組成，是三大航空策略聯盟中最早成立的。星空聯盟至 2010 年 2 Asiana, Austrian, BMI, Brussels Airlines, Continental Airlines, EGYPTAIR, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Scandinavian, Shanghai Airlines, Singapore, South African, Spanair, SWISS, TAP Portugal, THAI, Turkish, United, US Airways

區域會員

(regional)：3 員

Adria Airways, Blue 1, Croatia Airlines 創始會員：5 員

(1997 年 5 月)

United Airlines, Air Canada, Lufthansa, Thai Airways International, SAS-Scandinavian Airlines 註：會員數不包括 affiliates、regional、associates。

2008 年全年星空聯盟會員航空公司總載客航網涵蓋 175 個國家 1,077 個城市，每週班次數高達 19,700 班，星空聯盟飛航目的地最 多，擁有最廣之飛航路網。載客人數達四億八千二百萬人次，佔全球市 場佔有率為 20.6％，居三大聯盟之冠。而聯盟收入與收益延人公里佔 全球市場佔有率分別為 28.3％與 22.9％。如表 2-4-3。

20 Business(September, 2009), p.48-50 註 1：各聯盟會員數含 regional、affiliates、associates 會員。

註 2：2010 年 2 月資料。

資料來源：Airline Business(September, 2009) 註：2009 年第三季一周帄均資料。

21

（二）寰孙一家（Oneworld Alliance）

於 1999 年 2 月成立，創始會員有五家航空公司：American Airlines、British Airways、Canadian Airlines、Cathay Pacific Airways、Qantas Airways。當時成立之主要目的是為與星空聯盟航空 公司競爭。該聯盟至 2010 年 2 月己有 11 家會員航空公司、19 家從屬 會員（Affiliates）；會員航空公司分佈地區如下：歐洲 4 家、亞洲 2 家、北美洲 1 家、非洲 1 家、大洋洲 1 家、拉丁美洲 1 家、中東地區 1

現有會員：11 員 American Airlines, British Airways, Cathay Pacific, Finnair, Iberia, JAL, Lan, Malev,

Mexicana ,Qantas, Royal Jordanian 從屬會員

(affiliates)

：19 員

American Eagle, AmericanConnection, BA Cityflyer, Comair, Sun-Air of Scandanvia, Dragonair, Air Norstrum, JALways, JAL Express, J-Air, Japan Transocean Air, Lan Argentina, Lan Ecuador, Lan Express, Lan Peru, MexicanaClick,

MexicanaLink, QuatasLink, Jetconnect 創始會員：5 員

(1999 年 2 月)

American Airlines, British Airways, Canadian Airlines, Cathay Pacific Airways and Qantas

Airways

（三）天合聯盟（SkyTeam Alliance）

於 2000 年 6 月成立，創始會員有五家航空公司：Air France、

Delta、Aeromexico、Korean Airlines。當時成立之主要目的是為與星

22

空聯盟航空公司競爭。天合聯盟至 2010 年 2 月己有 9 家會員航空公司、

2 家關係會員（Assoiciates）；會員航空公司分佈地區如下：歐洲 5 家、亞洲 2 家、北美洲 1 家、拉丁美洲 1 家。如表 2-4-2、表 2-4-6。 (Russian Airlines), Aeromexico, Air France-KLM Royal Dutch, Alitalia, China

2 家關係會員（Assoiciates）；會員航空公司分佈地區如下：歐洲 5 家、亞洲 2 家、北美洲 1 家、拉丁美洲 1 家。如表 2-4-2、表 2-4-6。 (Russian Airlines), Aeromexico, Air France-KLM Royal Dutch, Alitalia, China