第三章 研究方法
第一節 探索機會（DISCOVER OPPORTUNITIES）
三、 脈絡洞察與理解
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圖 3-2：Customer Driven Service Value Network（Stage 4）
根據上述的價值主張範疇定義，本論文最終之研究結果其價值主張為：如何提 供眾多的產業電腦業者: 有效率的產銷流程、成本優勢的材料和競爭力的商品的安 心倚靠代工服務。
三、 脈絡洞察與理解
為了收集更多樣的使用者需求，本研究針對不同的服務對象進行資料收集與訪 談，以收集 PC 產業公司對於現今 PC 產業的因應、轉型失敗的原因、處理器公司和 緯創內部在工業電腦產業上難以施展的原因，以作為後續分析的基礎，訪談的對象 如下。
• Customers(客戶)
• Normal (一般客戶): HP、Dell、Apple、Sony。
• Extreme (極端客戶): 振樺電子(IPC vendors), Dell 物聯網事業部 主管。
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• Partners (軟硬體供應商) :
• Intel、 Qualcomm、Microsoft。
• Stockholders (利害關係人)
• 緯創 工業電腦事業群 主管。
• 緯創 中山廠 廠長。
以下是針對各關係客戶，供應商所收集的資料和訪談紀錄。本論文透過所收集 的資料和訪談紀錄，為第二節描述的同理心地圖進行衝突的捕捉，作為本論文主要 之核心資料來源：
• Dell 物聯網事業部 主管
• IOT 有和消費性產品全然不同的零件要求和規範。對不同的應用需求 有不同的規範。
• 消費性產品是直接對 end-user，屬於點對點。IOT 是屬於對整個系統。
• IOT 完全不同的 business model. 屬於 Build to order。
• IOT 屬於 long lead time 產品，考驗公司 support capability。
• 不同顧客使用需求，尤其是使用環境上，有不同的重點，要有不同的 設計重點。
• 因為顧客使用的軟體多為客製，硬體需要配合軟體修改。
• Dell 選擇由 PC commercial 切入，copy IPC 的硬體規格。不知深層 的意義。
• IOT 屬於輕資產產業。
• 需要和顧客有長期的關係，互相信任才有機會接到案子。
• 緯創 工業電腦事業群 主管
• 產業電腦系統整合能力高，公司是屬於產業電腦代工廠。
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• 公司是產業電腦的前幾大公司的主要代工廠。
• 產業電腦的前幾大公司是市占率約為 50%。
• 對比 PC 每年 1~2 百萬台的量，產業電腦平均一個案子每年 100 千台算 是很大的單子。
• 高中端產業電腦首重的是品質，其次是關係，最後是價錢。但是中低 端的產業電腦價錢還是重要考量。
• 產業電腦的前幾大公司也在尋找新的機會，慢慢地走向中低端的產業 電腦市場。
• 公司軟體和系統整合能力差，亟需加強。
• 緯創 中山廠 廠長
• 大陸人工工資越來越高，中國已經不像 10 年一樣。
• 近年缺工嚴重，越難越找得到人工。
• 工廠自動化需求越來越高，用來節省人力。
• 工廠自動化需求，產品設計必須遵照規範，否則無法達成工廠自動化 的目的。
• 工廠自動化需求，零件選用也有規範，如果不照規範，自動化設備無 法使用。
• 工廠自動化投資所費不貲，產品必須達到一個量才有效益。
• 振樺電子 POSIFLEX (http://www.posiflex.com.tw/)
• 產業電腦大廠神腦近年朝著系統整合，去工廠化方向走，強調他的系 統整合能力。
• 產業電腦小廠如振樺，友通，也都被一般的電腦代工廠搶單。
• 相較於一般的電腦的標準化，產業電腦強調特殊規格，所以少量多樣。
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• 產業電腦除了大廠，一般系統整合能力也較弱，幾乎只是硬體設計。
• 產業電腦的工廠一般都在台灣和中國，又加上少量多樣，工廠製造成 本也高，約為一般電腦代工廠的 2~3 倍。
• 因為產品和市場的侷限，品牌廠注重穩定性，案子多半以統包方式處 理。
• Sony Corporation (http://www.sony.net)
• Sony 通訊事業將分成智慧型手機與以物聯網(IoT)技術推動的週邊事 業。
• 由於全球智慧型手機市場成長趨緩，Sony 的成長希望擺在手機週邊，
包括藍牙耳機等硬體週邊，以及人工智慧(AI)應用等軟體部分。
• Sony 將與即時通訊軟體 LINE 合作研發人工智慧，以利活用 LINE 的雲 端技術與通路，推動新的手機週邊服務與收益，比方與人工智慧聊天，
或是以手機遙控家電等應用，希望手機週邊軟硬體能帶動通訊事業成 長。
• Sony 光電感測技術 ，物聯網(IoT)時代影像感測需求轉變 催生新光 電感測技術，目前消費性電子產品市場的最大差別，在於影像不是給 人眼看的，而是給機器人或其他設備看的。
• TDK 與 Sony 從事較高階應用產品的研發，而 TDK 與 Sony 現在就推出 了這類高性能感測器。
• Apple Inc. (http://www.apple.com)
• 蘋果生醫團隊正開發劃時代血糖監測技術。
• 差異化是蘋果堅信的銷售長紅不敗法門，掌握自主 GPU 技術已成關鍵 因子；至於 GPU 運算技術被視為目前最接近人工智慧應用的最佳解決 方案。
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• 硬體的價值漸漸萎縮早已是業界趨勢。例如藍色巨人 IBM 在 2005 年果 斷將 PC 事業部門賣給聯想(Lenovo)，便是預期硬體漸漸商品化無利可 圖，且軟體價值持續成長的趨勢。
• 一向主打「軟硬兼施」即結合軟體和硬體的蘋果(Apple)，恐怕會面臨 硬體產值萎縮且市值下滑的局面。
• 蘋果(Apple)身為再生能源倡議組織 RE100 的一員，日前呼籲供應鏈導 入再生能源。蘋果更呼籲供應鏈業者導入再生能源。
• Dell Inc. (http://www.dell.com)
• 戴爾(Dell)宣布成立「數位轉型雲聯盟」(Digi-Cloud Alliance)，雲 端應用變化多端，硬體廠單打獨鬥的時代已過，必須結合軟體及應用，
以打群架模式搶佔市場。
• 戴爾過去多年來透過多起購併，從單純的伺服器及 PC 品牌廠變身為 IT 解決方案業者。
• 戴爾表示，全球數位轉型浪潮來襲，現在的財星 500 大企業，可能有 超過 30%因為數位轉型無法順利完成，而被踢出 500 大排名，此浪潮是 全球企業主面對的重要課題。
• 戴爾認為未來將朝向大數據(Big Data)、物聯網(IoT)發展，透過整合 雲端運算、物聯網、大數據等服務為臺灣邁向數位轉型注入創新活力，
實現「數位國家創新經濟發展方案(DIGI+)」的目標。
• 戴爾(Dell)斥資 600 億美元購 EMC，企盼兩家業者合併後，可以成為雲 端運算市場的佼佼者，提供更好的私有雲方案。
• 尤其戴爾 2012 年購 Wyse 後戰力大升，VDI 布局也從企業延伸至教育機 構；Wyse Technology 主要做的是 thin client 以及相關虛擬化軟體 與服務，專注在將 Cloud Client Computing 這件事做到最好 。
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• 戴爾(Dell)則是開始打造物聯網閘道，利用連接器將工業 PC 整合到多 種物聯網環境中。透過解決方案的多樣性，戴爾將能建立起一種分散 式運算架構，以及以霧端(fog-based)為基礎的運算元件，回應物聯網 的最新趨勢。
• Hewlett-Packard Company、HP (http://www.hp.com)
• 惠普(HP)不僅打算擺脫 PC 部門，收購英國第 2 大企業軟體商 Autonomy Corp，更加深入企業軟體領域。Autonomy 專門提供數據分析程式。
• 惠普 2008 年買下科技顧問公司 EDS(Electronic Data Systems)，
• 惠普承諾將擴大雲端計算業務，並以挑戰甲骨文及 IBM 為目標。
• 惠普啟動瘦身計畫，是為了把重點放在庫存、服務、安全及網絡上。
• HP 在 2007 年買了 Neoware，讓 HP 一舉成為最大的電腦製造商與 thin client 廠商。
• 惠普企業(HPE)等廠商則藉由本身在大數據(Big Data)及分析軟體服務 的能力，滿足不同物聯網應用的特殊需求。惠普並推出了部署在網路 邊緣的 EdgeLine 系列伺服器，將國家儀器(NI)的資料收集與工業物聯 網應用結合。
• Qualcomm Inc. (http://www.qualcomm.com)
• 高通(Qualcomm)身為全球行動通訊晶片龍頭， 2016 年 10 月購併汽車 晶片龍頭恩智浦(NXP)。
• 高通有自己的 CPU、GPU 晶片等，強調異質整合和運算的能力，而 NXP 優勢在於感測技術，雙方優點結合後，可讓技術和營運布局更完整。
這方面對於高通既有的通路體系而言，有高度的互補性，也可以縮短 高通從智慧型手機市場過渡到物聯網(IoT)市場的時間。
• 高通逐漸從智慧型手機領域中跨出，一步步布局物聯網(IoT)包括穿戴 式裝置等，以及車用電子領域。
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• 智慧型手機和物聯網(IoT)產業的銷售模式很不一樣，物聯網(IoT)產 業的客戶數分散且數量極多，銷售的晶片數量會更多，因此，在未來 的物聯網(IoT)領域中，高通對於通路商的管理以及如何讓產品觸及到 真正的客戶，都將和過去在智慧型手機市場的一路經驗十分不同。
• 目前 Android Wear 穿戴式裝置中有高達 80%是採用高通的晶片，再者 未來穿戴式裝置也改變了居家醫療的風貌。
• 在汽車領域上，高通和福斯汽車(Volkswagen)也針對資訊娛樂系統做 開發，高通在車用電子市場會以 connectivity 為切入點，就像智慧型 手機上有很多感測器，車子也用到很多不同的感測器，未來將其融入 同一個製程，
• Verizon 宣布將與高通(Qualcomm)合作，創建各種物聯網(IoT)解決方 案。
• 高通是物聯網低功率硬體的知名設計者，也預見在和 Verizon 合作開 發該模組之後，相關物聯網(IoT)硬體的增加趨勢。Verizon 與高通合 作，則有助於執行其物聯網(IoT)產品多樣化的戰略。
• 許多業者在投入特定物聯網(IoT)市場時，公司內部並沒有培養相關的 電路板設計能力，這時他們便需要高通等廠商所提供的縱向解決方案。
• Microsoft Corporation 微軟 (http://www.microsoft.com)
• 微軟(Microsoft)將導入 ARM 伺服器晶片，微軟透露計畫將 Azure 雲端 伺服器改為 ARM 架構處理器。
• 在手機和開放原始碼的潮流趨勢中，Windows 作業系統已不再擁有以 往的市場優勢，英特爾的影響力也逐漸減弱
• 微軟的資料中心仍採用 Windows 作業系統，而不是其他對手使用的 Linux，這些公司已花了很長時間讓 Linux 能在 ARM 伺服器晶片上運行，
微軟則才起步，而且無法享受前人的研究和經驗。
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• Intel Corporation (http://Intel.com)
• 英特爾(Intel)宣布將設立 AI 研究實驗室
• 英特爾希望打造出能取代 GPU 的晶片，更因此在 2016 年以 4 億美元收 購 AI 晶片新創公司 Nervana Systems
• 英特爾核心業務成長放緩 望收購 Mobileye 帶來新動能
• Mobileye 過去幾年在先進輔助駕駛系統(ADAS)市場中的傑出表現，是 英特爾出手收購的主要動機。
• 配備大量電子設備的未來自駕車市場，仍不免會被傳統上供應鏈較封 閉的汽車大廠及一級汽車零組件廠商把持，英特爾與高通皆想藉此取 得市場立足點。Mobileye 先進的機器視覺演算法，讓 EyeQ 系列處理器
• 配備大量電子設備的未來自駕車市場，仍不免會被傳統上供應鏈較封 閉的汽車大廠及一級汽車零組件廠商把持，英特爾與高通皆想藉此取 得市場立足點。Mobileye 先進的機器視覺演算法，讓 EyeQ 系列處理器