迷你筆記型電腦現況

了解需求面的產量、銷售量和供給面的代工廠商、成本、業務型態和價格做一系列 的介紹。

4.1.5.1 需求面分析

2007 年第四季華碩 Eee PC 701 推出後，當時規格為螢幕 7 吋，採用 Linux 作業系 統，4G 硬碟容量和 512MB 記憶體，訴求為輕巧易攜帶、價格便宜、功能簡單，主要顧 客為家庭主婦和小孩等輕度使用電腦族群，一開始其他廠商保持觀望且不樂觀的看法，

當時的出貨量只有 30 萬台，但卻在 2008 年造成市場上的轟動，出貨量快速的成長，變 成 1,121 萬台電腦，如表 4-2，跟 2007 年相比成長率超過 30 倍，主要原因是滿足了介 於一般筆記型電腦和行動通訊裝置的市場需求，再加上當時的金融海嘯，消費者的所得 下降，對相較於迷你筆記型電腦貴的一般筆記型電腦來說，消費者寧可不買或是延後買，

因此迷你筆記型電腦就受到消費者的注意，出貨量也就因此上升。之後其他筆記型電腦 品牌大廠也都紛紛看到這塊市場，新產品的推陳出新，除了國內主要筆電品牌大廠華碩 和宏碁帶頭衝刺，加上惠普、戴爾、聯想等國外主要筆電品牌廠商也在第三季末相繼推 出迷你筆記型電腦，而日系包括東芝、富士通和 NEC 也於第四季推出更多功能的迷你 筆記型電腦向競爭對手抗衡，各家廠商為了增加市占率，除了利用一般下游通路跟消費 者作買賣外，迷你筆記型電腦另一種行銷手法是先跟當地電信業者合作，在 3G 覆蓋率 及普及率高的國家像是歐洲和日本等市場以類似手機的搭售方式讓消費者與電信營運 商簽約平均約兩年寬頻上網合約，就能以低於或是零元取得迷你筆記型電腦，因此 2008 年最熱門的明星產品為迷你筆記型電腦也不為過。

而 2009 年全球迷你筆記型電腦市場規模為 27,519 千台，如表 4-2、圖 4-5，較 2008 年成長 145.5%倍，由於金融海嘯衝擊稍見緩和，加上返校添購設備，感恩節，聖誕節 等正面效應，加速迷你筆記型電腦市場銷售，但是市場也已經有飽和的趨勢了。

2010 年由於 Apple ipad 和 smartbook 等新產品也陸陸續續推出，可能會對迷你筆記 型電腦的市場產生侵蝕的作用，因此預估為 36,635 千台，成長率為 33.1%。

表 4-2 2007-2014 年全球迷你筆記型電腦產量

Unit: Thousand 2007 2008 2009 2010(e) 2011(f) 2012(f) 2013(f) 2014(f) Market Volume 300 11,210 27,519 36,635 43,962 51,436 58,637 67,432 YoY Growth NA 3636.7% 145.5% 33.1% 20.0% 17.0% 14.0% 15.0%

資料來源：MIC, March 2010

圖 4-5 2007-2014 年全球迷你筆記型電腦產量

資料來源：MIC, March 2010

2007 年除了西歐和其他亞太地區有較多的銷售量以外，其他地區的銷售量皆不是很

Unit: Thousand 2007 2008 2009 2010(f)

2007 2008 2009 2010(e) 2011(f) 2012(f) 2013(f) 2014(f)

Market Volume YoY Growth

Thousand Units

圖 4-6 全球迷你筆記型電腦區域銷售量

資料來源：MIC, March 2010

在 2007 年底至 2008 年初都只有華碩生產以及推銷迷你筆記型電腦 Eee PC 701，在 市場上並還沒有迷你筆記型電腦的競爭對手出現，因此在 2008 年第 1 季 7 吋的 Eee PC 為主要的產品，但是從 2008 的第 2 季到第 4 季 7 吋的產品卻急速遞減，8 吋至 10 吋的 產品也都慢慢出現，由於 Eee PC 701 的螢幕太小以及鍵盤不符合人體工學，對面消費者 造成眼睛的疲勞和不適，因此讓後進者宏碁掌握 Eee PC 的缺點，進而推出 Acer Aspire one 8.9 吋來打擊 Eee PC 701，從此之後，7 吋迷你筆記型電腦的市占率只有 0.1%不到，

8 吋從 2008 年第 2 季從 55.1%變成 2008 年第 4 季 73.4%，但是在 2009 年第一季後下降 為 29%到 2009 年第 4 季只有 5.6%，而反觀 10 吋迷你筆記型電腦從 2008 年第 2 季的 7.4%

上升至 2009 年第 4 季的 94.3%，成為市場上迷你筆記型電腦的主流，如表 4-4、圖 4-7。

表 4-4 2008-2010 年迷你筆記型電腦尺寸之銷售量比例

1Q08 2Q08 3Q08 4Q08 1Q09 2Q09 3Q09 4Q09 1Q10(e) 2Q10(f) 7" 100.0% 37.5% 8.3% 3.7% 0.5% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%

8.x" 0.0% 55.1% 81.2% 73.4% 29.0% 6.0% 5.7% 5.6% 5.1% 5.2%

10.x" 0.0% 7.4% 10.4% 22.9% 70.5% 93.9% 94.2% 94.3% 94.9% 94.7%

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

資料來源：MIC, March 2010 0

5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000

2007 2008 2009 2010(f)

RoW Other Asian Countries Japan Western Europe North America

Thousand Units

圖 4-7 2008-2010 年迷你筆記型電腦尺寸之銷售量比例

資料來源：MIC, March 2010

雖然英特爾(Intel)和安謀(ARM)是迷你筆記型電腦處理器的兩大對手，但從 2007 年 華碩 Eee PC 701 到目前不僅華碩，就連其他廠商的處理器絕大部分都是採用 Intel，市

資料來源：MIC, March 2010

1Q08 2Q08 3Q08 4Q08 1Q09 2Q09 3Q09 4Q09 1Q10(e) 2Q10(f)

10.x" 8.x" 7"

0

1Q08 2Q08 3Q08 4Q08 1Q09 2Q09 3Q09 4Q09 1Q10(e) 2Q10(f)

Other Intel

Thousand Units

4.1.5.2 供給面分析

我國代工廠商早在十幾年前就已經移往土地、勞工成本低廉且租稅優惠之地區，像 是中國和東南亞，並且利用技術的進步或是流程的創新來創造規模經濟有效壓低營運成 本和產品跌價風險，如表 4-6，絕大部分迷你筆記型電腦生產地區都來自大陸。

表 4-6 2008-2009 年中國大陸和台灣之迷你筆記型電腦生產區域

Unit: Thousand

08Q1 08Q2 08Q3 08Q4 09Q1 09Q2 09Q3 09Q4

Taiwan 8 11 37 46 38 25 29 27

China 725 1,207 3,883 5,181 4,575 5,402 6,925 7,930

Others 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 733 1,218 3,920 5,227 4,613 5,427 6,954 7,957

資料來源：MIC, Feburary 2010

由於迷你筆記型電腦在 2007 年底才推出，因此在 2008 年第 1 季是由迷你筆記型電 腦品牌大部分都是華碩，其他國際電腦品牌廠商都還只是保持觀望的態度，並還沒有企 圖進入迷你筆記型電腦市場，到 2008 年第 4 季各廠商出貨量明顯增加，是因為迷你筆 記型電腦市場開發消費者對輕便攜帶的產品產生需求，讓其他廠商也想進入迷你筆記型 電腦市場分一杯羹，到 2009 年第 1 季，雖然比較起來是衰退 2.1 百萬台，是因為去庫存 化，主要是其他廠商開始搶攻市場和產品的螢幕尺寸和規格所導致的，因使才會在舊產 品產品停產，而新產品準備出貨的期間，產生衰退的現象，如表 4-7。

表 4-7 2009 年第一季 Netbook 出貨量情況

百萬台 品牌 2008Q1 2008Q4 2009Q1

惠普 0 0.9 0.7

宏碁 0 2.2 1.8

戴爾 0 0.4 0.4

東芝 0 0.3 0.2

聯想 0 0.4 0.2

華碩 0.3 1.7 0.9 其他 0.6 2.1 1.7 Total 0.9 8 5.9 資料來源：DisplaySearch，2009 年 5 月，本研究整理

從 2008 年至 2009 年底主要都是由國際品牌大廠委託台灣代工廠商做 OEM/ODM，

連我國華碩、宏碁也是遵循相同的模式，只不過華碩委託和碩做迷你筆記型電腦的代工，

而宏碁則是委託緯創作迷你筆記型電腦品牌代工，而少數的 OBM 廠商像是微星等公司，

而所謂的 OBM(Own Brand Manufacturing) 係指製造商根據自己提出的產品概念進行設 計、製造、品牌經營、銷售與後勤等活動。其中，製造商出貨給客戶產品為製造商本身 的品牌，如表 4-8、圖 4-9。

表 4-8 2008-2009 年中國大陸和台灣代工廠商之迷你筆記型電腦業務型態

08Q1 08Q2 08Q3 08Q4 09Q1 09Q2 09Q3 09Q4

OEM/ODM 100.0% 99.0% 96.1% 91.7% 94.6% 96.7% 97.5% 97.5%

OBM 0.0% 1.0% 3.9% 8.3% 5.4% 3.3% 2.5% 2.5%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100.0% 100.0%

Source: MIC, Feburary 2010

圖 4-9 2008-2009 年 中國大陸和台灣代工廠商之迷你筆記型電腦業務型態

資料來源：MIC, March 2010

從代工廠商來看，由於目前國際電腦廠商幾乎都找台灣來做代工，像是宏碁(acer) 是由廣達和緯創代工，華碩(ASUS)是由和碩代工，戴爾(Dell)、聯想(Lenovo)和 Nokia 則由仁寶代工，惠普(HP)和東芝(Toshiba)由英業達代工，而微星除了自己生產自有品牌 迷你筆記型電腦外，還有替中國山寨迷你筆記型電腦代工，因此由表 4-9 來看，由於仁 寶有諸多大廠的訂單，因此排名第一，而和碩是因為擁有華碩迷你筆記型電腦訂單，也 暫居第二，而惠普、東芝本身的筆記型電腦就由英業達代工，迷你筆記型電腦也是，而 排名第三，其次是廣達，第五名為微星。

表 4-9 2008-2009 年 迷你筆記型電腦代工廠商排名

08Q1 08Q2 08Q3 08Q4 09Q1 09Q2 09Q3 09Q4

1 和碩 和碩 廣達 廣達 仁寶 仁寶 仁寶 仁寶

2 英業達 廣達 和碩 和碩 廣達 廣達 和碩 和碩

3 廣達 英業達 英業達 微星 英業達 和碩 廣達 英業達

4 微星 英業達 和碩 英業達 英業達 廣達

5 仁寶 仁寶 微星 微星 微星 微星

Source: MIC, Feburary 2010

由於全球經濟走弱，使得企業及消費者對於 PC 相關產品的購買意願減弱，轉向選 購相對低價的機種，再加上迷你筆記型電腦本身的訂價就在一萬元上下，雖然在 2008 年初主要價位在 200 美元以下，但是由於規格的提升以及與微軟的授權金，讓成本提升 不少，從 2008 年第 4 季至 2009 第 4 季大約百分之二十的迷你筆記型電腦產品價位在兩 百美元以下，而迷你筆記型電腦產品大約有百分之七十的價位在 201-300 美元，而高於 300 美元的迷你筆記型電腦則佔 10%，如表 4-10、圖 4-10。

86%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

1Q08 2Q08 3Q08 4Q08 1Q09 2Q09 3Q09 4Q09

OEM/ODM OBM

表 4-10 2008-2009 年之迷你筆記型電腦價格

08Q1 08Q2 08Q3 08Q4 09Q1 09Q2 09Q3 09Q4

<=US$ 200 82.5% 41.4% 14.9% 17.3% 20.1% 17.6% 21.3% 24.8%

US$ 201-300 17.5% 51.6% 72.7% 72.8% 70.7% 73.2% 70.5% 66.8%

US$ 301-500 0.0% 7.0% 12.3% 9.8% 9.0% 8.9% 8.0% 8.2%

US$ 501-1,000 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.2% 0.3% 0.3% 0.3%

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Source: MIC, Feburary 2010

圖 4-10 2008-2009 年之迷你筆記型電腦價格

資料來源：MIC, March 2010

4.1.6 迷你筆記型電腦產業之五力分析