電信市場消長更迭

原屬壟斷或寡占的電信市場開放後，新的業者加入競爭分食大餅，傳統電信 業者的優勢地位受到挑戰，再加上行動電話、網路通信以新科技替代者之姿加入 戰場，傳統的電信市場重新洗牌，本節將從電信市場消長更迭的過程，說明通信 產業環境的演變。

2.4.1 固網語音營收衰退

固網市場開放使以語音服務為主的公眾電話交換網路業者，在國際與長途電 話服務上，大幅度調降過去高獲利的獨占定價，導致傳統業者的固網語音營收明 顯的損失，另外行動對固網的替代則對傳統的固網語音營收造成劇烈流失。網路 電話 (voice over Internet protocol, VoIP) 使用者的快速擴散，使傳統固網的語音收 入進一步惡化。各國傳統電信業者固網語音營收下降幅度，以 2003 年和 1999 年 會計年度作比較，日本 NTT 降幅最大高達 -51%, 其次為中華電信達 -44%。然 而 KT 在 2002 年採取捆綁市話和長話的單一費率方式，以刺激用戶多利用固網設 備，使得傳統固網語音營收降幅相對較小。部份傳統電信業者固網語音營收下降 趨勢及幅度比較，詳如表 2.3：

表 2.3 電信業者固網純語音營收下降趨勢

業者 貨幣單位 1999 2000 2001 2002 2003 五年下降幅度

NTT ￥mn 6,394,562 6,171,979 5,866,859 4,735,660 3,162,185 -51%

CHT NT$ mn 133,873 112,463 92,772 78,662 74,684 -44%

KT Won mn 56,616 50,223 46,104 47,820 46,927 -17%

PCCW HK$ mn - 7,211 7,615 6,849 6,024 -16%

FT €mn 13,698 13,146 13,878 10,792 11,127 -15%

資料來源：各家電信業者年報

對於經營固網的傳統電信業者來說，它們還須承受政府不對稱的管制，更增 加了經營上的困難。由於台灣當前的電信管制規則設計是以傳統的公眾電話交換 網路為著眼，因此對於傳統電信業者已經完成高普及佈建的公眾電話交換網路，

就有未捆綁網路原件 (unbundled network elements, UNE) 的要求，以期讓新進業 者得以分享既有業者的瓶頸設施。這種優惠新進業者的政策理念甚至擴及行動業 者。例如，除了行動業者掌握行動與固網間接續費的訂價權，並且不需負擔普及 服務義務 (universal service obligation, USO) 之外，整個行動業務相對於固網都被 視為電信的新進業者，受到相對較少的管制，享受較多事業經營的自由度。

2.4.2 行動呼叫數超越固網

2002 年全球行動用戶 11.5 億首度超越固網用戶 11.3 億。行動網路相較有線 網路能以更低廉的資本支出 (capital expenditure, CAPEX) 被快速的興建，因不需 像固網要拉有線網路至每個用戶的家中。加上行動通訊所具有移動性 (mobility) 與 個 人 化 (personalized) 的 方 便 性 ， 根 據 國 際 電 信 聯 合 會 (International Telecommunication Union, ITU) 資料，2002 年全球行動用戶 11.5 億首度超過固網 用戶 11.3 億。使得全球整體行動呼叫數 2003 年已超越固網。行動對固網語音替 代日趨明顯，形成對唯固網業者語音經營的嚴重威脅。

行動替代固網的使用被稱為行動對固網的替代 (fixed to mobile substitution, FMS)。行動服務包括行動到行動及行動到固網的通信，而固網服務則包含固網到 固網及固網到行動的通信。根據國際電信聯合會從 1993 年至 2003 年為期十年資 料顯示，1993 年固網呼叫數 (calls) 佔全體呼叫數的 94.7%，而全球行動呼叫數 僅佔全體呼叫數 5.3%；但到 2003 年全球行動呼叫數已佔全體呼叫數的 51.7%，

已超過固網呼叫數佔全體呼叫數的 48.3%。而固網對固網 (fixed to fixed) 呼叫數

佔全體呼叫數由 1993 年高峰 89.7% 滑落至 1998 年的 52.7%，進而降至 2003 年 的 23.3%，已低於行動到行動 (mobile-mobile) 的 26.7%、行動到固網 (mobile to fixed) 的 25% 及固網到行動 (fixed to mobile) 的 25%。顯現行動呼叫數自 2003 年起，不只替代固網甚且超越固網，詳如圖 2.7:

0%

20%

40%

60%

80%

100%

行動對行動 0.3% 7.5% 26.7%

行動對固網 5.0% 19.9% 25.0%

固網對固網 89.7% 52.7% 23.3%

固網對行動 5.0% 19.9% 25.0%

1993 1998 2003

行動(51.7%) > 固網 (48.3%)

圖 2.7 行動替代固網呼叫次數比例變遷 資料來源：國際電信聯合會 (ITU)

從固網到行動結構性的移轉仍將持續。固網語音營收衰退起先來自於固網市 場開放，改變高獲利的獨占定價大幅調降國際和長途電話費率，造成傳統固網語 音營收的短少。接著行動網路因不需拉線至用戶家中，能以更低廉的成本被快速 興建，而且行動因具有移動性及個人私密性，使得全球整體行動呼叫數 2003 年 已超越固網，造成對唯固網經營的嚴重威脅。行動電話因具有電話簿、電子郵件、

影音及數位串流等功能，全球不管是已開發國家或開發中國家，行動對固網的替 代趨勢正加速進行，有關行動替代固網模式及其影響將於第三章詳細說明。

2.4.3 寬頻與資料營收是固網希望

隨著寬頻網際網路業務的發展，傳統電信業者曾利用整合服務數位網路 (integrated service digitalized network, ISDN)、衛星 (satellite)、用用戶數位迴路、

光纖到大樓或住戶等技術接續數據傳輸服務。全球寬頻家庭普及率前五個國家排

名，依序為南韓、香港、以色列、新加坡及台灣。KT 於 1994 年提供高速網際網 路 Kornet 的接續服務，使南韓目前寬頻家庭普及率高達 80.2%，寬頻化的發展已 趨於飽和狀態。傳統電信業者感知利用固網 DSL 接續衝刺寬頻用戶，以彌補固 網語音營收下滑的損失，因而在國內市場擁有相當高的寬頻普及率，如傳統電信 業者的寬頻市佔率 Telecom NZ 高達 98.2%，其次 Telstra 為 86.2%。全球寬頻家庭 普及率 (%)，為各國的寬頻總用戶數除以家庭用戶數。業者的寬頻市佔率(%)，

為業者的寬頻用戶數除以該國的寬頻總用戶數，詳見表 2.4：

表 2.4 全球寬頻家庭普及率及業者市佔率 (Mar 31, 2006)

國家 寬頻家庭普及率 (%) 傳統電信業者 傳統電信業者國內

寬頻市佔率 (%)

南韓 ^{80.2 KT Corp. 50.2}

香港 ^{75.6 PCCW 57.1}

以色列 ^{68.0 Bezeq 64.8}

新加坡 ^{62.4 SingTel 54.9}

台灣 61.9 Chunghwa Telecom 84.7

荷蘭 61.0 KPN 43.5

瑞士 57.7 Swisscom 67.2

加拿大 57.4 Bell Canada 31.9

丹麥 57.2 Tele Danmark (TDC) 52.1

芬蘭 52.7 Telia Sonera 29.7

挪威 ^{50.6 Telenor 61.3}

瑞典 ^49.6 Telia Sonera 44.7

日本 ^49.2 NTT East & NTT West 38.4

比利時 ^{44.5 Belgacom 64.4}

英國 ^43.5 British Telecom 70.1

法國 ^43.3 France Telecom 66.3

美國 42.5 Comcast 18.5

- AT&T (SBC) 15.4

澳洲 40.8 Telstra 86.2

奧地利 38.0 Telekom Austria 47.3

西班牙 36.9 Telefonica de Espana 70.4

葡萄芽 ^35.1 Portugal Telecom 53.4

義大利 ^32.4 Telecom Italia 82.5

德國 ^29.6 Deutsche Telekom 75.1

紐西蘭 ^{25.9 Telecom NZ 98.2}

愛爾蘭 ^{24.9 Eircom 74.0}

中國 11.1 China Telecom 57.1

資料來源: 本研究統計

註：寬頻用戶數資料來自 Point-Topic，家庭用戶數 2004 年資料來自 ITU

寬頻網際網路及資料服務是固網未來的希望。電子郵件的廣泛使用替代了部 份的語音通話，大多數電信業者固網語音營收明顯下滑始於 1999 年，與同年網 際網路發展促使電子郵件的增加使用有關。固網語音營收以日本、台灣、新加坡 及澳洲降幅最大，根據 ITU 資料以 1999 年與 2002 年相較，日本下滑幅度最大 達 -39.9%，其次為台灣的 -32.9%，再其次為新加坡的 -29.4%及澳洲的 -20.3%。

台灣固網市場在 2001 年初開放，競爭者加入市場並啟動劇烈的價格戰，故國際

語音雖話務量大幅成長但營收明顯下滑。2003 年全球固網人口普及率最高的國家 /地區，依次為德國、美國、加拿大、台灣及日本，詳如表 2.5：

表 2.5 各國固網電話營收消長幅度及普及率 (unit: US$ mn)

業者 1998 1999 2000 2001 2002 1999-2003成長率 (%) 2003固網人口普及率

德國 26,027 23,063 19,358 19,107 21,226 -8.0% 65.9 美國 167,425 221,010 230,762 227,113 210,000 -5.0% 62.1 荷蘭 4,946 5,297 5,037 5,276 4,677 -11.7% 61.4 英國 20,241 20,458 20,303 18,986 18,060 -11.7% 60.7 台灣 4,455 3,899 4,087 3,278 2,615 -32.9% 59.0 日本 42,649 51,264 50,753 44,689 30,791 -39.9% 58.5 法國 16,421 16,024 13,423 12,833 13,194 -17.7% 56.6 澳洲 5,943 6,126 5,423 4,442 4,884 -20.3% 54.3 比利時 2,965 4,421 4,042 4,001 3,820 -13.6% 49.5 以色列 1,536 1,319 1,314 1,249 1,082 -18.0% 45.8 新加坡 1,428 1,312 1,041 934 926 -29.4% 45.0 葡萄芽 4,946 5,297 5,037 5,276 5,107 -3.6% 41.4

資料來源: ITU, World Telecommunication Indicators 2005 (部份國家如日本、法國、香港 2003 年尚無語音營收資料)

台灣固網電話營收逐步下滑。固網電話包含市話、長話及國際電話，自 2000 年至 2005 年期間固網整體電話營收下跌幅度達 63.2%，而長途電話營收跌幅達 48.1%。固網電話營收除受 FMS 的影響，2004 年下半年起受 Skype 等網路電話的 影響也逐漸顯現。台灣固網電話營收之歷年衰退趨勢詳如表 2.6：

表 2.6 台灣固網電話營收歷年衰退趨勢 (unit: 新台幣億元)

固網語音項目/年度 2000 2001 2002 2003 2004 2005

市內電話營收 734.7 690.2 780.6 643.7 439.8 415.5

長途電話營收 276.6 186.8 181.0 147.4 143.5 133.1

國際電話營收 305.7 232.2 285.1 270.6 275.6 258.2

固網整體電話營收 1317.0 1109.1 1246.7 1061.6 859.0 806.8 資料來源：台灣通信傳播委員會 (NCC)

2.4.4 網路電話侵蝕固網語音

用戶迴路 IP 化導致全球網路電話的風起雲湧。由於寬頻網際網路的基礎架 構層 (infrastructure) 和應用層 (application) 之分離，使 VoIP 成為網際網路最吸 引人的加值服務之一。頻寬升級加速不加價，間接促進不保證傳輸品質的網路電

話興起。VoIP 介接途徑依傳輸品質可區分為兩種，詳如圖 2.8：

(1)有保證傳輸品質 (QoS)：由固網業者、有線電視業者及無線電信業者，提 供給企業客戶及一般顧客使用。

(2)不保證傳輸品質 (best effort)：由第二類電信業者 (ISP) 及應用服務業者 (ASP)，提供給對價格敏感的網路族。

保證傳輸品質

不保證傳輸品質 電信平台業者

(Fixed, Cable, Wireless)

ISP and ASP 顧客 (HiNet, Seednet, Skype)

網際網路

企業客戶 (IP Domain) QoS

Best Effort VoIP

設備提供商

圖 2.8 VoIP 接續的兩種途徑 資料來源：本研究整理

P2P (peer to peer) 免費語音軟體嚴重侵蝕固網電話的營收。較特別是 Skype 免費軟體以短訊 (instant message) 為基礎的全球擴散，替代傳統語音的使用逐漸 明顯。台灣 PC Home 自從 2004 年 7 月推出 Skype 在台代理權，每天吸引 5,000 個使用者使用免費的網路電話，目前已累積約 300 萬網路用戶下載 Skype 免費電 話軟體。固定收費無限制撥打網路電話 (IP domain) 將是傳統電信業者未來語音 服務的主流。全球傳統電信業者除推出企業化 VoIP 外，自 2005 年下半年也陸續 推出一般顧客的 VoIP 服務，而有線電視業者也陸續進入 VoIP 戰場。eBay 收購 Skype，微軟收購網路電話公司 Teleo，雅虎買 Dialpad，Google 推 Google Talk，

都讓人感到 VoIP 席捲全球的無限潛力。eBay 併購 Skype 除可取得個人化入口網 站機會，買賣雙方可以在拍賣網站透過免費的網路電話或影像電話 (videophone) 進行交易，以增加雙方溝通的可信度及較大金額交易之可行性。而媒體業者新聞 集團 (News Corp.) 董事長梅鐸 (Murdoch) 本欲購買 Skype 未能成功，其目的係 解決以網路為通路發行好萊塢 (Hollywood) 影片的困難。

2.4.5 PSTN 生命週期探討

全新 IP 化光纖網路對經營業者較合乎經濟成本效益。因 IP 網路將降低網路 複雜度進一步提供多元化服務，可提供一連串語音、寬頻、IPTV、Wi-Fi 及其他 一連串繼續網上堆疊服務。公眾電話交換網路 (public switching telephone network, PSTN) 屬一自我維持的網路，需通信協定鏈接至 IP 網路，兩套系統的鏈接用戶 需等待接續時間，假如沒有 PSTN，將不需如 H.323、MGCP (media gateway control protocal) 及 SIP (session initiation protocol) 等通信協定辛苦地鏈接。可預期地固 網業者為降低營運成本，終不願維運 PSTN 和 IP 兩套網路系統。由於行動、電子 郵件、ICQ、MSN、網路電話等，皆對傳統的固網語音產生替代；況且 PSTN 是 以每六秒為計費基礎，而寬頻網路係採月租費且可一直接續 (always on)，費率結 構不對稱的訂價模式，將使 PSTN 網路逐漸喪失競爭優勢。BT 規劃在 2008 年前，

全新 IP 化光纖網路對經營業者較合乎經濟成本效益。因 IP 網路將降低網路 複雜度進一步提供多元化服務，可提供一連串語音、寬頻、IPTV、Wi-Fi 及其他 一連串繼續網上堆疊服務。公眾電話交換網路 (public switching telephone network, PSTN) 屬一自我維持的網路，需通信協定鏈接至 IP 網路，兩套系統的鏈接用戶 需等待接續時間，假如沒有 PSTN，將不需如 H.323、MGCP (media gateway control protocal) 及 SIP (session initiation protocol) 等通信協定辛苦地鏈接。可預期地固 網業者為降低營運成本，終不願維運 PSTN 和 IP 兩套網路系統。由於行動、電子 郵件、ICQ、MSN、網路電話等，皆對傳統的固網語音產生替代；況且 PSTN 是 以每六秒為計費基礎，而寬頻網路係採月租費且可一直接續 (always on)，費率結 構不對稱的訂價模式，將使 PSTN 網路逐漸喪失競爭優勢。BT 規劃在 2008 年前，