綠建材產業規模與型態

第四章綠建材市場調查與分析

4.3 綠建材產業規模與型態

資本額為產業生產要素之重要指標，在資本密集或技術密集的產業，公司員工人數雖然不多，但資本額卻已達數億元或數十億元之譜，而在勞力密集的產業員工雖然較多，但是資本額可能不高，而依中小企業資格的認定，依規定其實收資本額須在新台幣八千萬元以下或投保勞保員工人數在二百人以下，且其中之一項條件成立即可。以目前 24 家綠建材廠商而言，僅有 37.5％之廠商資本額高於八千萬，員工數方面，僅有 3 家廠商（12.5％）員工人數多於 200 人。

換言之，多數的建材廠商仍屬於中小企業。由圖 4.8可發現，綠建材廠商資本額最高達 7 億元，最低為 100 萬元，由圖 4.9可以發現員工數最多達 400 人，最少僅 5 人（貿易代理商）。雖然中小企業投入研發的能量較為不足，但是台灣之中小企業仍相當具有特色，例如經營型態靈活、能充分降低大型企業常見的管銷費用等。由於國內建材業者仍屬中小企業，在產業升級與外貿拓展上，均有賴政府提供更多協助。

圖 4.8 綠建材廠商資本額分佈圖 0

100 200 300 400 500 600 700 800

加羚化研定泰

安兆瑞太格中菱互若

亞巨珀友孛原浤秉伸歐德泉耀三羽萬財

興業南星佳大天久國碳大倡家王環球惠普三夏百萬

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

加羚兆瑞巨珀化研定泰

安友孛泉耀中菱三羽國碳家王秉伸南星原浤太格互若

亞萬財

興業惠普天久佳大大倡三夏環球歐德人

圖 4.9 綠建材廠商員工人數分佈圖

4.3.2 產業型態

本次研究對象中之 40 件綠建材，其中有 23 件產品除內銷市場外亦有外銷到國外，11 件產品僅有內銷，另有 6 件產品為國外進口之產品，如表 4.1 及圖 4.10 所示。

4.1 綠建材產品銷售型態銷售型態廠商數產品有外銷 23 產品無外銷 11 國外進口 6

由於建材產業屬於傳統產業，需要充沛的原物料來源、大量且廉價的人力與土地，更重要的是需要足夠的市場規模，國內建材產業所面臨的挑戰趨於嚴酷。深入瞭解其產品出口比例，可發現超過半數（52％）之產品雖有出口業務，但出口量僅佔種產量之 1％以下，另外有 5 件產品，其外銷比例高達 80％以上，6 件產品外銷比例為 30％～40％。如表 4.2與圖 4.11所示。外銷之

產品有外銷 57%

國外進口 15%

產品無外銷 28%

圖 4.10 綠建材產品銷售型態分佈圖

前也有相關建材標章，北京甚至於要求沒有綠建材標章不能使用。日本也已將綠建材標章產品列入政府優先採購項目，台灣的綠建材標章雖仍未與其他國家達成交換認證的協議，但是對於取得標章的廠商而言，在拓展外銷市場時，仍較無取得標章之廠商佔優勢，而外銷市場正是廠商真正在意的部分。至於六件進口產品中，三件為德國進口，兩件為瑞典進口，如圖 4.12、表 4.3 所示，顯示目前進口之產品均為先進國家進口之產品，可發揮抵制劣質進口品傾銷之情形。

表 4.2 出口所佔比例出口比例廠商數

80%以上 5 30％～40％ 6 1％以下 12

80%以上 22%

1％以下 52%

30％～40％

26%

圖 4.11 出口所佔比例圖 4.11 綠建材出口所佔比例

日本 17%

瑞典 33%

德國 50%

圖 4.12 進口產品之來源分析圖表 4.3 進口產品之來源分析表

進口國廠商數日本 1 德國 3 瑞典 2

4.3.3 綠建材產業規模

根據本研究統計，目前的 40 件綠建材年總產值約可達 30 億 6 千萬（詳表 4.4 所示），其中最高之產品年產值約可達 4 億，

最低者由於產品剛問世，年產值仍不足 100 萬。若依綠建材種類分四大類統計，則健康綠建材總年產值約為 18 億，再生綠建材約為 10 億，高性能約為 5 億，生態綠建材約為 8 億，詳圖 4.13 所示。

0 50000 100000 150000 200000

健康再生高性能生態

年產值（萬）

圖 4.13 四類綠建材年營業額柱狀圖

表 4.4 綠建材年營業額表

由於建築技術規則對於綠建材強制使用的規定甫於今年 7 月開始實行，且僅規定 5％的使用率，未來若是調高使用率的限制，市場對於綠建材的需求量將會激增。為了解綠建材廠商對於未來可能增加的需求量是否有因應之能力，本研究乃調查廠商未來可增加的產能，此部分所指之產能係指不增加固定成本，例如增建廠房、增購機具等方式，所能增加之產能，如表 4.5 所示，

由表中可知所有廠商目前的產能利用率均未滿載，最高之廠商可再增加 200％，最少也可再增加 15％的產能，平均產能可再提昇 59％。因此，即使目前的強制使用率由 5％調高至 10％或是 15

％，市場上仍可有足夠的綠建材因應。

表 4.5 各廠商產能可提高率一覽表

是否有影響，本研究並調查因建築技術規則限制使用而採購，或是指明採購綠建材的消費比例，由調查結果（如表 4.6）可以發現，雖然建築技術規則甫於本年度 7 月 1 日實行，但是多數廠商均反應已有消費者是因產品為綠建材而指定採購，指定採購之原因不外乎是為了滿足法令之規定，或消費者對綠建材標章的偏好。因此所有的廠商均可感受到市場上對綠建材產品的高詢問度，且大多都可轉化為實際購買行為，而部分廠商由於調查時剛取得標章，因此在銷售量上並未有顯著增加，部分廠商則因貨品有固定之批發商或是大盤商，難以掌握因綠建材而新增的採購量，整體而言，至目前為止，因綠建材標章而採購的比例為 8.5

％，推算綠建材新增的產值約為 2 億多數。業者普遍認為 5%的限制使用比例對於內銷市場的擴展雖有助益，但仍不十分顯著，

此乃因為雖然已有民眾開始關注到綠建材標章，並且指明購買綠建材，但是由於民眾自行購買之建材仍屬小額，而建築技術規則對綠建材的規定剛生效，且僅限制了 5％，建築師與室內裝修人員並未全面指定使用綠建材。不過，可預期的，未來隨著相關制度的落實與加強宣導，相關綠建材產品的需求仍會進一步提昇。

假設市場上建材的總需求量不變，綠建材的銷售量增加，及意謂著非綠建材的市場將逐漸萎縮，這將間接促使業者提昇技術或轉型，使其產品符合綠建材相關基準。

4.6 綠建材產品增加之採購量

公司名稱產品名稱及型號新增採購比例（％）

「建築技術規則」建築設計施工編中有關綠建材之規定，已於 95 年 7 月 1 日施行，該條文規定了供公眾使用建築物必須採用 5％以上的綠建材，這對於綠建材強制使用的法制化而言是一個重大的里程碑，可預期的，國內建材產業將會因此而產生一定程度的變化或轉型，然而，在這過程中，建築業與室內裝修業者對於綠建材售價仍有疑慮，強制使用綠建材對建築業的影響亦有待進一步評估，本章嘗試進行綠建材毛利與售價的調查，並評估綠建材法制化可能造成的產業衝擊。

5.1 綠建材毛利率

綠建材是否是較為昂貴之建材，坊間仍有疑義，本研究特調查綠建材產品之毛利，如表 5.1所示，調查結果可發現 40 件綠建材之平均毛利率為 18.3%，其中可發現技術較為成熟且競爭較為激烈的產品類別，毛利偏低，例如透水磚、合板毛利僅約 5％，

強調特殊性能的塗料，則有較高之附加價值，毛利可高達 30％，

整體而言，綠建材之毛利高低仍取決於該產業的競爭型態與產品本身之競爭性，綠建材產品之毛利並無顯著集體偏高之趨勢。

表 5.1 綠建材產品毛利一覽表

目前建材市場價格頗為混亂，影響市場價格的主因包括：

性能差異：以油漆類而言，國內三大油漆廠牌 ICI 得利、虹牌、青葉，其單一廠牌所生產的油漆，其單價就不下 10 種，依特性、成分及製程而有所差異。

因此，若缺乏比價的基準，將不易反應定價的合理性。

購買數量：一般而言，批發價與零售價約有 2～3 成的價差。

付款方式：現金交易享有較多的折扣。

交貨地點：大多數建材製造廠並沒有門市通路，或僅委託少數經銷商與建材行販售商品，大多數是由購買者

（營造廠或裝修業者）直接向公司訂貨，再直接配送至現場，因此配送的距離、方式、數量都將反映在成本上。

庫存促銷：建材廠普遍有庫存的壓力，為出清存貨、衝業績及吸引消費者試用，偶有特別低價的情形。

建材來源：國內建材市場產品多元，不乏歐美、日本等先進國家引進之產品，也不乏自大陸等地區傾銷之產品，而國內生產者，亦有相當比例是出自地下工廠的建材，由於製造成本的差異，建材來源亦是決定價格分佈的重要因素。

由於建材產品歧異性很高，價格分佈很廣，且不似相關日常用品有明確的定價，且有普及的銷售管道，因此，在產品價格的比較上較難精準。

5.2.1 塗料類綠建材產品售價

由於目前綠建材以塗料類與板類為主，約佔綠建材總量 76

％以上，故本分析初步以塗料類與板材類進行調查。

本報告隨機調查市場 12 種非綠建材的塗料（如表 5.2 所示）。從表中發現，市售塗料的價格分佈非常廣，差距約達十餘倍。另外，本研究亦調查綠建材塗料的售價（如表 5.3 所示），

其中單看價格，仍有相當大的價差。不論是綠建材或是非綠建材塗料，都因材料性質及使用性能不同，而反應在價格上，但是，

並不是綠建材都比非綠建材塗料昂貴，不可諱言，綠建材因其具備低甲醛及 TVOC 的特性，需有較佳之原料、及較嚴謹之製程與技術，也確保了一定的產品品質，因此，即使最低價的綠建材塗料，在售價上也難以與市場上走低價路線的產品相提並論。但是，換個角度來說，綠建材塗料廠商多強調其產品具有特殊性能，包括耐久、抗霉、抗菌、抗污、省工、省料等。例如，兆瑞

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