面板產業是一個資金密集,技術密集與勞力密集的高科技產業,由 下 表 可 知 TFT-LCD 的 面 板 製 作 在 大 尺 寸 的 十 代 線 可 望 於 2009 年由 Sharp 與 SAMSUNG 率先開出.這有意味 了更大尺寸的面板產能開出更可有效率的降低大尺寸面 板 的 製 作 成 本(以 50 吋 面 板 的 製 作 為 例,十 代 線 可 切 割 出 八 片 而 八 代 線 只 可 切 割 出 六 片 ),而 反 方 向 的 思 考 ,再 面 對 全 球 金 融 風 暴 與 大 尺 寸 面 板 產 能 過 剩 的 情 況 下,投 入 建 造 十 代 線 廠 的 成 本 是 否 有 機 會 回 收.是 個 有 趣 且 值 得 探 討 的 問 題 .台 灣 的 面 板 產 業 是 否 要 繼 續 投 入 大 筆 之 資 金 跟 進,還 是 著 重 於 關鍵材料成本的下降藉以提高毛利率,讓台灣整個面板產 業更具競爭力且可永續經營.因此在分析面板產業時必須先了解整個產業的上 ,中 ,下 游 關 鍵材料成本結構,以幫助找出台灣廠商的競爭優勢與發展的瓶頸並參考相關廠商的策略聯 盟與營運計畫來知道台灣廠商在全球TFT-LCD 液 晶 面 板 產 業 的 定 位 ,以 及 未 來 可 能 整 體 產 業 的 發 展 走 向.
表 11:面板產業的各代產線與其最適合之面板切割尺寸 (單位 mm)
Length 360 400 550 600 680 1150 1370 1950 2200 2850 Width 465 500 650 720 880 1300 1670 2250 2500 3050 Generation 2G 2.5G 3G 3.5G 4G 5G 6G 7.5G 8.5G 10G Commerce date 1990 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2005 2007 2009*
本研究整理 關鍵材料成本結構與其相關產業發展概況:
在全球TFT- LCD面板廠商的嚴苛競爭中,除了面板廠商自身的技術能力及生產規模外(面 板產業鏈的中游),上游關鍵零組件的成本掌握才是最主要的決勝關鍵.而韓國的Samsung及 LGPL目前在生產上游關鍵零組件成本上比台灣廠商更具優勢,最主要的關鍵還是在於零 組件成本的掌控. TFT- LCD面板的關鍵零組件及材料成本占面板總生產成本的75％到80
％(隨著面板切割尺寸變大,所需的原料成本比重自然就相對提高) .所以關鍵零組件及材料 的取得以及成本的控制,對於廠商的整體獲利率影響非常大.
TFT-LCD面板材料成本結構,隨著面板尺寸的增加而有所變動,以32吋和37吋的液晶電視面 板為例,彩色濾光片及背光模組所占的比例越來越高,特別是背光模組,由於液晶電視的面 板對於亮度的要求越來越高,使得背光模組所使用的照明燈管數須不斷增加,佔整個面板材 料成本結構的比例相對提高.(請參考下表).而驅動IC佔成本結構中卻不斷的下降,主要原因 是因驅動IC的使用顆數並不是與面板尺寸成正比,驅動IC的使用顆數與面板解析度有關,所 以當液晶面板越來越大驅動IC的成本並不會成等差級數增加.至於其它材料,包括玻璃基板, 彩色濾光片,偏光板及背光模組都跟面板尺寸成等級數增加.
表12:面板材料成本結構的比例
TFT-LCD 面板世代
四代廠 五代廠 六代廠切割尺寸 中型尺寸 大型尺寸 大型尺寸
原物料佔成本比重
60% 70% 75%
零組件名稱 以四代廠做分析 以五代廠做分析 以六代廠做分析
背光模組
23% 37% 33%
彩色濾光片
32% 27% 27%
偏光板
12% 15% 18%
驅動 IC
22% 9% 6%
玻璃基板
6% 7% 9%
液晶
5% 5% 7%
成本總計
100% 100% 100%
本研究整理
4-2-1面板上游
面板上游-背光模組(Backlight)
背光模組的技術門檻主要在於光學模組的設計與導光板的設計及製作,技術門檻相對於其 它上游關鍵材料及零組件來說並不是很高,因此台灣廠商在背光模組自給自足的比率由一 開始2001年的50%供應比率提高到2002年的80%,到2009年背光模組自給率幾乎100%.下表 為背光模組的上游材料供應情形.國內以瑞儀光電與中強光電為此產業龍頭.
表13:背光模組上游的供料情形
資料來源: PIDA 2009年2月
國內許多背光模組廠商都有導光板的技術,但最上游的光學膜材料還是掌握在外商手中,以 佔背光模組材料最高成本的稜鏡片(Prism sheet),全球九成以上的市場都被3M所掌握,因此 要從材料成本來降低成本難度頗高,所以國內背光模組廠商重點還是著重在工廠管理以降 低營運成本及發展導光板技術能力為主要發展方向.至於背光模組中的重要光源零件冷陰 極管(CCFL) ,以往由日商Toshiba Harrison占有四成以上市場的情形已不復見,國內大廠威 力盟(AUO友達之子公司)已能提供相當的產能供國內相關業者使用.因此國內面板大廠在 使用背光模組上的成本已有相當大的降幅.(背光模組廠商的發展與設置須緊臨其主要客戶, 以台灣背光模組廠商為例,除了原本的生產工廠外,台灣台南科學園區及中國大陸都是相關 廠商積極佈點的重要地區.特別是中國大陸,由於大多數的液晶面板廠商都已經到中國設後 段模組廠,所以背光模組廠商不得不跟隨液晶面板廠商到中國大陸去,韓國的廠商也是有相 同情形)
面板上游-彩色濾光片(Color Filter 簡稱CF)
以前的彩色濾光片廠商就技術來評估的話,主要供應商日本凸版(Toppan)和大日本印刷
(DNP)其合併全球市佔率達70%.由於彩色濾光片的材料成本占30吋以上的液晶電視材料 成本約30％左右,所以面板大廠紛紛都投入彩色濾光片的生產行列逐漸增加彩色濾光片的 自製率,使得專業的彩色濾光片廠商(和鑫與展茂(已倒閉歇業))在未來可能會面臨訂單不足 的生存危機.五代以上的TFT LCD面板生產,不僅是技術的競爭更是成本的競爭,提高彩色 濾光片自製率也成為降低成本的一個重要方向.而目前國內的面板大廠透過自行生產或與 彩色濾光片廠商策略聯盟,都能填滿其產能與有效降低成本.國內彩色濾光片自給率從2000 年17%進步到2002年55%,近來更大幅提高到2009年的80%左右.與購買進口彩色濾光片相 比,自製約有效降低成本了約20%到30%.
面板上游-偏光板(Polarizer)
偏光板與彩色濾光片的情況雷同,許多液晶面板廠商紛紛開始在偏光板市場佈局,以有效地 降低材料成本提升競爭力.台灣的力特光電由於獲得日本三立(Sanritz)的技術奧援因而成 為台灣第一家偏光板全製程的廠商,所以在客戶服務,問題解決及配合客戶新產品開發上, 都取得非常大的優勢使得在台灣國內有將近五成左右的市場占有率.不過近年來面板廠紛 紛把偏光片納入集團旗下自製,獨立偏光片供應商直接受到明顯衝擊.根據市調機構統 計,2008年第三季力特全球市佔率掉到僅3％,排名也滑落到5名之外.而友達集團旗下的達 信科技全球市佔率則直線上升達8％,全球排名進步到第四.而奇美集團的奇美材料科技,市 佔率也超越力特達到5％.國內偏光板自給率從2000年36%進步到2002年47%,近來更大幅 提高到2009年的68%左右.與購買進口偏光板相比,自製約有效降低成本了約5%到10%.
面板上游-驅動IC
驅動IC以往由美,日少數幾家廠商所掌握,由於台灣和韓國都極力發展LCD驅動IC產業,因 此最近幾年在驅動IC的供給上已逐漸本土化.TFT-LCD面板驅動IC的需求量主要是與解析 度有關,並不會隨著液晶面板的尺寸增大,而須使用更多的驅動IC,所以它的市場需求量還 是與整體液晶面板的需求成正比.以台灣完整的IC設計產業及TFT LCD產業作後盾,台灣的 驅動IC的市場已經開闢一片屬於自己的藍海市場.台灣驅動IC廠商目前多為面板大廠所挹 資而產生(友達旗下的驅動IC供應廠商為瑞鼎,奇美旗下的驅動IC供應廠商為奇景光電,凌 巨旗下的驅動IC供應廠商為旭矅).現在的台灣驅動IC廠商,不僅能夠逐漸滿足台灣液晶面 板廠商的需求,也已經開始供應海外的龐大市場.目前台灣許多驅動IC廠商已可提供大中小 尺寸的驅動IC產品.國內驅動IC自給率從2000年27%進步到2002年55%,近來更大幅提高到 2009年的100%左右.與購買進口的驅動IC相比,自製約有效降低成本了約20%到30%.
面板上游-玻璃基板(Glass Substrate)
玻璃基板是目前台灣TFT-LCD面板廠商最無法掌握的關鍵材料之一(美商康寧全球玻璃基 板佔有率約為50%,日商Asahi glass全球玻璃基板佔有率約為20~25%,Nippon Electronic
glass約為15~20%與NH Techno10~15%),即使玻璃基板佔整體原料生產成本始終在10%以 下.但因台廠自始自終無法自製玻璃基板,玻璃基板的供給情形反而成為影響TFT-LCD面板 成本最重要因素之一,當然也間接的會影響到面板的價格發展趨勢.依照TFT-LCD面板產能 推估的話,韓國和台灣早已是全球對TFT-LCD玻璃基板需求最高的地方,但上述玻璃基板供 應廠商堅持不做技術授權轉移,因此即使在台設廠以便就近供料,台灣TFT-LCD面板廠商仍 無太大的議價空間.這也是目前台灣TFT-LCD面板為一無法自製的上游關鍵材料.國內玻璃 基板自給率(在此僅以後段加工而言)從2000年0%進步到2002年38%,近來更大幅提高到 2009年的68%左右,後段加工自製約有效降低成本了約5%到10%.但實際上節省的成本實在 有限.